assembleia geral ordinária junho/2016 · a energia gerada pelos parques eólicos será transmitida...

[PÚBLICO]

FUNDOS DE INVESTIMENTO

EM PARTICIPAÇÕES EM

INFRAESTRUTURA

BB VOTORANTIM ENERGIA

SUSTENTÁVEL I, II E III

Assembleia Geral Ordinária –

Junho/2016

[PÚBLICO] [Pública] 2

Agenda

• I - Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao

exercício social encerrado em 31/12/2015;

• Informações do Fundo

FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I, II E III


Convocação


Considerando a característica dos Fundos aqui descritos, bem como as matérias a serem deliberadas, as Assembleias serão realizadas de forma concomitante.

Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB

VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I, II E III

Prezados Senhores,

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administradora dos fundos de investimento abaixo relacionados (“Fundos”),

vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em Assembleia Geral, na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 10º andar, Condomínio

Rochaverá, São Paulo – SP, no próximo dia 15 de Junho de 2016, às 10:30 hrs., para deliberar, em primeira convocação, sobre os assuntos constantes

abaixo.

Não se registrando a presença de condôminos que representem o número mínimo para instalação da Assembleia Geral, fica V.Sa. desde já convocada

para segunda e última convocação no mesmo dia e local, vinte minutos após o horário da primeira convocação.

Os cotistas poderão examinar, na sede do Administrador, os documentos pertinentes às propostas a serem submetidas à apreciação nas Assembleias;

no site da BM&FBovespa em http://www.bmfbovespa.com.br/ (Caminho: Produtos / Listados à Vista e Derivativos / Renda Variável / Fundos de

Investimentos / FIP / FIPs Listados / FDO INV PART IE BB VOTORANTIM ENERG SUSTENT); ou, ainda, no site do fundo

http://www.vam.com.br/web/site/fipie/pt/index.html (Caminho: Informações Financeiras / Parecer dos Auditores / Demonstrações Financeiras - 2015).

Quaisquer dúvidas pertinentes ao Fundo e/ou a esta convocação poderão ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

ou pelo telefone: (11) 5171-5359.

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I

CNPJ/MF nº 13.301.469/0001-02

Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes

ao exercício social encerrado em 31/12/2015.

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II

CNPJ/MF nº 13.301.359/0001-40

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável III

CNPJ/MF nº 13.301.410/0001-14

http://www.bmfbovespa.com.br/

mailto:[email protected]

[PÚBLICO]

I - Aprovação das Demonstrações Contábeis -

2015


Sumário Executivo

• Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras:

a. Auditor: PricewaterhouseCoopers

FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I


Sumário Executivo



FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II


Sumário Executivo



FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III

[PÚBLICO]

Demonstração da composição e diversificação da carteira


Demonstração da composição e diversificação da carteira (31/12/2015)

Em milhares de Reais

FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I



FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II

Demonstração da composição e diversificação da carteira (31/12/2015)

[PÚBLICO] [Pública] [CONFIDENCIAL] 11

FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III Demonstração da composição e diversificação da carteira (31/12/2015)


[PÚBLICO]

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido


Em milhares de Reais , exceto o valor unitário das cotas

FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I Demonstração das evoluções do patrimônio líquido (31/12/2015)


FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II Demonstração das evoluções do patrimônio líquido (31/12/2015)



FIP-IE BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido (31/12/2015)


[PÚBLICO]

Informações do Fundo



Ativos do Fundo

Composição: 5 parques constituídos por 65 aerogeradores, sendo que 62 aerogeradores são modelos Suzlon S95 e 3 aerogeradores modelos Suzlon S97, cada um com Potência Nominal de 2,1 MW e com Potência Instalada total de 136,5 MW (capacidade para abastecer cidade +/- 300 mil habitantes)

Linhas de aerogeradores utilizada: consideram a dinâmica dos regimes de vento da região, é uma evolução do modelo S88, hoje responde por 4.100 MW de capacidade instalada em 11 países e apresenta índices globais de disponibilidade acima de 97%. Tem como característica a capacidade de adaptar-se a ventos de velocidades variáveis.

Projeto Eólico Faísa




Performance Operacional do Projeto



Destaques Financeiros

Valores em milhares de reais 2015 2014

Receita Operacional Líquida 87.201,00 85.521,00

Lucro/Prejuízo do Período 20.553,00 37.236,00

IR e CS 4.809,00 3.310,00

Receitas/Despesas Financeiras 17.170,00 16.166,00

Depreciação/Amortização 23.492,00 13.157,00

EBITDA 66.024,00 69.869,00

Margem EBITDA 75,71% 81,70%

Eólica Faísa S.A.




Ativos do Fundo

Em outubro de 2015, os Fundos subscreveram R$ 150 milhões em debêntures conversíveis em ações do Complexo Eólico Assuruá.

O Complexo Eólico Assuruá é formado por 03 Centrais Geradoras Eólicas (CGEs ou Parques Eólicos), denominadas da seguinte

forma: CGE Assuruá II (A-II), CGE Assuruá V (A-V) e CGE Assuruá VII(A-VII). Os Parques Eólicos são compostos por 34 aerogeradores

da fabricante espanhola GAMESA, com 2 MW de potência cada, altura até o hub de 78 m e diâmetro do rotor de 97 m, distribuídos

da seguinte forma: 15 aerogeradores (A-II); 10 aerogeradores (A-V) e 09 aerogeradores (A-VII) totalizando 68 MW de potência

instalada.

A chegada aos Parques Eólicos pode ser feita a partir do município de Xique-Xique convergindo na BA-160 e acessando a entrada

principal do parque. O acesso a Xique-Xique a partir de Salvador se dá pela BR-324 contornando Feira de Santana, acessando a BR-

116 e convergindo a direita para a BA-052 totalizando cerca de 580 km.

Debentures - Projeto Eólico Assuruá

Complexo Eólico Assuruá



Ativos do Fundo

A energia gerada pelos Parques Eólicos será transmitida via uma subestação de 34,5-138-230 kV (denominada SE Gentio do Ouro) e

uma linha de transmissão de 230 kV com 115 km de extensão, até um Bay de Conexão em 230 kV Subestação Irecê de propriedade

da CHESF (Bay IRECÊ).

Em 23 de agosto de 2013, os projetos eólicos do Complexo Eólico Assuruá sagraram-se vitoriosos no 5º Leilão de Energia de

Reserva, realizado em agosto de 2013 (LER-2013).

Projeto

Potência (MW) % FC Potência (MW) % FC Potência (MW) % FC Potência (MW) % FC

Potência Instalada (MW) 30 20 18 68

P(50) Bruto 18,14 60% 12,29 61% 10,45 58% 40,88 60%

P(50) na Conexão 16,9 56% 11,45 57% 9,74 54% 38,09 56%

P(90) Bruto 16,47 55% 11,25 56% 9,55 53% 37,27 55%

P(90) na Conexão 15,29 51% 10,4 52% 8,9 49% 34,59 51%

Energia Vendida MW 14,6 49% 10,1 51% 8,9 49% 33,6 49%

Preço de Venda Original

Preço de Venda Atual 125,51 R$/MWh 125,52 R$/MWh 125,53 R$/MWh 125,52 R$/MWh

Assuruá II Assuruá V Assuruá VII Total

102,79 R$/MWh102,78 R$/MWh102,77 R$/MWh 102,78 R$/MWh




Principais Características das Debentures




Fotos do Projeto


[PÚBLICO]

Desempenho do Fundo



Em linha com fluxo de caixa demonstrado nas projeções apresentadas quando do lançamento dos Fundos e registrado em seus prospectos, o comitê de

investimentos dos Fundos deliberou pela não distribuição de rendimentos para os investidores no ano de 2016, para os Fundos II e III, considerando que

o Fundo I não prevê qualquer distribuição intermediária até seu vencimento em dezembro de 2016.

Ex.: Material Publicitário – Apresentação Roadshow - Cópia parte slide 61 – Fluxo de Caixa Consolidado de cada Fundo - Cenário Base – Classe A

Distribuição de Rendimentos


Novos Projetos


• PCH Rincão:

a) Potência instalada de 10MW, localizado ao noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no Rio Ijuizinho, Bacia do Rio Ijuí, que desemboca no Rio Uruguai, tipo “a fio d’água”;

b) Destaque: baixo grau de impacto ambiental, tendo em vista a baixa magnitude da área a ser alagada (0,25 km²);

c) Status da Usina: o projeto está cadastrado para o leilão de energia de reserva previsto para julho de 2016. O projeto básico foi revisto e já foram feitos orçamentos para a implantação do projeto.

d) Previsão para 2016: caso o projeto consiga realizar a venda da energia no leilão, a equipe de gestão procederá para a efetiva contratação dos fornecedores e prestadores de serviço para a construção da usina que deve se realizar em 1,5 anos.


Rentabilidade


Classe de Cota A

Patrimônio Líquido 31/12/2015 103.553.697,76R$

Valor da Cota 31/12/2015 1.548,93R$

Rentabilidade Nominal (aa) 14,57%

% CDI Liquido 110,07%

% CDI Bruto Equivalente 129,50%

FIP-IE I

Rentabilidade 2015


Rentabilidade


Classe de Cota A


Valor da Cota 31/12/2015 1.510,16R$




Rentabilidade 2015

FIP-IE II


Rentabilidade


Classe de Cota A


Valor da Cota 31/12/2015 1.577,11R$




FIP-IE III

Rentabilidade 2015

[PÚBLICO]

Contatos


• Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes

páginas na rede mundial de computadores:

a) Votorantim Asset: http://www.vam.com.br , Nossos Fundos de Investimento > Fundos

Estruturados

b) BM&F Bovespa: http://www.bmfbovespa.com.br/Fundos-

Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=ESUU&tipoFundo=Participacao&aba=abaPr

incipal&idioma=pt-br

c) CVM: http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

d) Página oficial do Fundo: http://www.vam.com.br/fipie

Dúvidas: [email protected]

Telefone: (11) 5171-5359

Publicações sobre o Fundo


http://www.vam.com.br/

http://www.vam.com.br/

http://www.bmfbovespa.com.br/Fundos-Listados/FundosListadosDetalhe.aspx?Sigla=ESUU&tipoFundo=Participacao&aba=abaPrincipal&idioma=pt-br







http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

http://www.vam.com.br/fipie

http://www.vam.com.br/fipie

mailto:[email protected]

[PÚBLICO] [Pública]

E-MAIL [email protected]

TELEFONE +55 (11) 5171-5038 | +55 (11) 5171-5359 +55 (11) 5171-5064 | +55 (11) 5171-5079

ENDEREÇO Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar 04794-000 | São Paulo - SP | Brazil

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Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail [email protected].

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Contatos Equipe Produtos Estruturados - VAM

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