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Argentina: Oportunidades de Investimento no Novo
Cenário Global
Missão de Investimento Multisetorial no Brasil
Argentina: Oportunidades de Investimento no Novo
Cenário Global
Missão de Investimento Multisetorial no Brasil
Cecilia NahónSubsecretária de Desenvolvimento de InvestimentosMinistério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e CultoSetembro 2011
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A Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto é seu sócio estratégico para investir na Argentina
A SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INVESTIMENTOS promove o estabelecimento de investimentos produtivos na Argentina e apóia a internacionalização de empresas nacionais
• Principais eixos de trabalho: Ações de promoção
permanentes e Missões de Investimento
BaPIP – Banco de Projetos de Investimento Produtivo
Serviços ao Investidor
• Rede de mais de 130 representações permanentes da Argentina no exterior
3
Banco de Projetos de Investimento ProdutivoO que é e como acessar os projetos de investimento
www.inversiones.gov.ar
67 projetos
por US$ 2.326 milhões
9,0%
4,5%
5,7%5,4%
4,2%3,7%
1,5% 1,4%
4,4%4,5%5,4%5,1%
6,6%
9,5%
3,1%
1,8%
5,2%
4,3%4,0%
1,6%1,6%
8,2%
4,9%4,0%
1,1%
1,9%
3,6%2,7%
5,8%
4,1%
8,0%
4,0%
Asiaemergente
América delSur
Mundo AfricaSubsahariana
Europa Centraly del Este
Medio Orientey Africa del
Norte
Economíasavanzadas
Union Europea
Prom. 2003/09 2010 2011 (p) 2012 (p)
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América do Sul: uma região em crescimento
• Sólida em termos macroeconômicos:
Cresce acima da média mundial
Reduziu significativamente seu nível de endividamento público
Acumulação recorde de reservas (US$ 555 bilhões – junho 2011)
Regiões selecionadas: Crescimento do PIB 2003-2012p
• Integrada ao mundo: Fluxos de IED cresceram 56% em 2010 a US$ 86 bilhões, superando a média mundial (5%)
As empresas da América do Sul investiram US$ 30 bilhões no exterior em 2010 (639% em relação a 2009)
A região exportou bens por US$ 407 bilhões em 2009, atingindo um superavit comercial de US$ 63 bilhões
Fonte: SUINV baseado em FMI
4,9% de crescimento na América do Sul
2011(P) (FMI)
PIB Argentina 2003-2010(Em milhares de milhões de AR$ a preços constantes)
+ 9,2%+ 7,4%
8% de crescimento projetado para 2011
(FMI)
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Crescimento sustentávelArgentina e Brasil crescem de forma sustentável. As projeções para 2011 do FMI confirmam esta tendência.
PIB Brasil 2003-2010(Em milhares de milhões de R$ a preços constantes)
3,8% de crescimento projetado para 2011
(FMI)
Fonte: SUINV baseado em Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fonte: SUINV baseado em FMI - WEO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+ 3,9%+ 7,5%
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PIB
Superavi t fi sca lprimário (como % doPIB)Superavi t contacorrente (como % doPIB)
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•Superavit de conta corrente
e fiscal primário
•Acumulação recorde de
reservas internacionais
•Redução da divida pública
•Exportações de bens e
serviços mais que duplicaram
entre 2003 e 2010
Argentina: Bases sólidas para o crescimento sustentávelOs superavits comercial e fiscal suportam o crescimento argentino
Superavit fiscal primário e superavit de conta corrente 2003-2010
(% de variação e % do PIB)
Fonte: SUINV baseado em Banco Mundial, BCRA e INDEC
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Crescimento motorizado pelo investimento O Investimento Interno Bruto e a IED crescem e se complementam
Fonte: SUINV baseado em INDEC
Investimento Interno Bruto (% do PIB)(Em preços constantes)
Investimento Estrangeiro Direto (IED) (Em milhões de US$)
• Diferença positiva entre poupança e investimento
+ 21,9%
1.652
4.1255.265 5.537
6.473
9.726
4.017
7.049
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+ 75,5%
23,522,820,6
14,3
17,719,8
21,6 22,6 23,1
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 S2011
IBIF / PIB precios constantes
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Estoque de IED por setor de atividade (2009)Total: US$ 86 bilhões
Classificação de países investidores segundo o estoque de IED e
participação (2009)
Fonte: SUINV baseado em BCRA
Outros Serviços; 11,7%
Oleaginosas e cereais; 3,1%
Outras manufaturas;
7,5%
Alimentos, Bebidas e
Tabaco; 5,1% Petróleo e Gás; 24,1%
Mineração; 6,0%
Outros recursos naturais; 2,5%
Setor financeiro privado; 5,0%
Comunicações
Metais; 5,6%
Automotriz; 6,2%
Eletricidade; 2,9%
Comércio; 4,3%
Químicos e plásticos; 9,6%
IED por país de origem e setorA indústria manufatureira é o setor líder, concentra 37% do estoque de IED na Argentina. Espanha, Estados Unidos, Holanda, Brasil e Chile são os cinco principais investidores estrangeiros
N° País Participação1 Espanha 28,3%2 Estados Unidos 16,8%3 Holanda 8,5%4 Brasil 5,4%5 Chile 5,3%6 Alemanha 3,2%7 Luxemburgo 3,2%8 Uruguai 3,1%9 Canadá 3,1%
10 Suiça 2,9%11 França 2,9%12 Reino Unido 2,0%13 Ilhas Cayman 2,0%14 México 1,8%15 Itália 1,7%
Outros 9,9%
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Fonte: SUINV baseado em BCRA e FMI-WIO
Brasil é um sócio estratégico da ArgentinaComplementaridade industrial e comercial
•Como membros do MERCOSUL, Argentina e
Brasil têm acesso livre de tarifas a um
mercado de 240 milhões de consumidores
com um PIB de US$ 2,8 trilhões, em termos de
Paridade do Poder de Compra - PPC (2010)
•Existe uma enorme complementaridade
industrial entre ambos países e claras
oportunidades de aprofundar a especialização
produtiva
•O comércio bilateral entre Argentina e Brasil
alcançou uma cifra recorde de US$ 32.949
milhões em 2010
MERCOSUL: União Aduaneira
Membros: Argentina, Brasil, Uruguai, ParaguaiAssociados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela
IED brasileiro na Argentina estoque por setor de atividade
(2009)
Industria Automotriz;
33%Otros; 32%
Alimentos, Bebidas y
Tabaco; 12%Metales
Comunes y Elaboración;
10%
Industria Química, Caucho y
Plástico; 7%
Transporte; 5%
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•Brasil é o 4º país com maior
estoque de IED aplicado entre
os emergentes (US$ 181
bilhões em 2010, UNCTAD)
•Fluxos de IED aplicados de
US$ 11.519 milhões em 2010
(UNCTAD)
•Argentina é o 6º destino o IED
do Brasil no mundo e o
principal dentro da regiãoEstoque de Investimento brasileiro no Argentina
(2009): US$ 4,2 mil milhões
Brasil é um investidor chave na Argentina
Fonte: SUINV baseado em BCRA e Banco Central do Brasil
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Empresas brasileiras com investimentos na Argentina
Argentina investe no BrasilCom grande potencial para seguir crescendo em novos segmentos
Fonte: SUINV em base a Banco Central do Brasil e Financial Times Ltd
• Entre 2003 e 2011 empresas argentinas
anunciaram 25 projetos de investimentos
greenfield no Brasil.
• Se destacaram os setores de software e
serviços de TI; e de maquinário industrial,
equipamentos e ferramentas com 32% e
16% dos projetos, respectivamente
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TENDÊNCIAS GLOBAIS:
•Crescimento de países
emergentes
•Ascensão da classe média
•Demanda de alimentos e
energia
•Mudança climática
• Nova localização de manufaturas e
serviços
PONTOS FORTES DA ARGENTINA:
• Mercado interno e regional• Recursos Naturais
•Manufaturas•Recursos humanos
capacitados•Pesquisa e
Desenvolvimento
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Uma região com perspectivas promissoras
14
Economia diversificada para abastecer o mercado globalArgentina apresenta oportunidades atraentes de investimento em uma diversidade de setores
Indústria Florestal
Turismo, Desenvolvimento
Imobiliário e Infraestrutura
Alimentos e Bebidas
Serviços profissionais Biotecnologia
Softwaree TI
Automotiva e Autopeças
Indústria Naval
Energias Renováveis
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Alimentos e BebidasProdutor e exportador mundial líder de commodities e alimentos de valor agregado
Fonte: SUINV baseado em FAO e a INDEC
Participação Argentina nas Exportações Globais e Posição Internacional(Participação nas exportações mundiais e posição, ano 2008)
1er
1er
3er
2do
2do
2do
2do
1er
3er
Exportações crescentes de manufaturas de origem agropecuária(Em milhões de US$)
10.00011.900 13.100
15.30019.200
23.90021.200 22.600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recursos e liderança
Capacidade industrial e de inovação
Indústria FlorestalVantagens naturais e disponibilidade genética
Fonte: SUINV baseado em FAO e Ministério de Agricultura
Climas temperados e boa disponibilidade de água1,2 milhões de hectares de bosques formados e madurosPotencial para aumentar esta superfície e processar os recursosPlano Industrial 2020: prevê que a indústria florestal cresça 9% ao ano e gere um superavit comercial de mais de US$ 540 milhões para 2020
Lei 25.080 sobre Investimentos para Bosques Cultivados, prorrogada por dez Anos:
Benefícios fiscais (isenções tributárias, estabilidade fiscal por 30 Anos, devolução antecipada do IVA, amortização acelerada no Imposto de Renda, etc.)Subsidio para novos investimentos
Principais exportações florestais da Argentina Montante total US$ 945 milhões (Em % - Ano 2009)
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Papel, Cartón y Cajas; 33%Otros; 32%
Papel e Imprenta;
15%MDF; 6%Carbon
Vegetal; 6%
Otros; 13%
Industria Metal MecânicaDinamismo produtivo, de investimento e de exportação
► 14% do PIB industrial
► 22% de emprego industrial
► 25.000 empresas (88% PMEs)
► Exportações anuais 2010: US$ 7.000 milhões ano (23% de sua produção)
► Setor dinâmico: as exportações triplicaram entre 2003 e 2008
►Recursos humanos qualificados
► Um terço das empresas investiram em I+D nos últimos anos
Evolução da atividade metalúrgica (índice)
Fonte: ADIMRA (2011)
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Metal Mecânica – Indústria navalQualidade e reconhecimento internacional
Fonte: SUINV em base a FINA y CACEL
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►Mão de obra qualificada: engenheiros navais, arquitetos navais e técnicos.
►Graduações universitárias específicas
►Inserção internacional: exportação de embarcações leves a países desenvolvidos a mais de 25 anos
►Cadeia de valor integrada
►Capacidade instalada de mais de 700.000 m2
►Embarcações pesadas
o10 estaleiros grandes
o20 estaleiros médios
►Embarcações leves: 120 empresas construtoras
►10.000 empregos diretos e indiretos (a maioria de profissionais qualificados)
Exportações argentinas de serviços empresariais(Em milhões de dólares)
953 1.1941.774
2.140
2.816
3.690 3.5313.910
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: SUINV baseado em INDEC
Serviços ProfissionaisAlta qualidade com custos competitivos
Argentina: 5º país no mundo para localizar serviços de terceirização (Deloitte’s 2009 Global Shared Services Survey)
Buenos Aires: 5ª entre as cidades do mundo emergente para estabelecer atividades de terceirização (Tholons Consulting)
Localização estratégica (GMT -3)
Níveis de inglês entre os mais altos de América Latina
Recursos humanos altamente qualificados
19
+22%
Software e TIUm setor altamente dinâmico com perfil exportador
1.600 companhias de software
65% das empresas de software exportam a destinos diversificados
Crescimento das vendas domésticas: 17% anual 2005-2010(p)
Crescimento das exportações: 24% anual 2002-2010
+ de 62.000 empregados em 2010, a maioria com alta capacitação
Crescimento das exportações, vendas e emprego em software(Em milhões de US$ e milhares de empregos)
Fonte: SUINV baseado em Cessi
20
1.6171.871
2.2762.440
2.582
3.102
747
1.307
663547504387300247
69,260,1
55,952,9
45,740,0
32,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e0
10
20
30
40
50
60
70
Vendas domésticas Exportações Empregos
TurismoComprovado dinamismo e grande potencial de crescimento
Chegada de turistas estrangeiros à Argentina(Em milhões de pessoas)
3,03,5 3,8
4,24,6 4,7
4,3
5,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: SUINV baseado em UNWTO
•América do Sul: destino mais dinâmico do mundo (+17% turismo receptivo no 1º quadrimestre de 2011)
•Argentina: país que recebeu mais turistas estrangeiros na América do Sul em 2010 (UNWTO)
•Investimentos recorde em infraestrutura hoteleira em 2010: US$ 1.825 milhões
• Buenos Aires ocupa o 1º lugar dentro das cidades mais atrativas para o turismo na América Latina e o Caribe (Travel & Leisure, 2011)
•O New York Times escolheu a Patagônia como o 2º melhor destino no âmbito mundial em 2010
•Buenos Aires, cidade com menor custo de vida da América Latina (União de Bancos Suíços)
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