aprimorar o salesforce com ferramentas apontar e … exemplo, para adicionar um campo personalizado...

Aprimorar o Salesforce comferramentas apontar e clicar

Guia do usurio, Winter 16

@salesforcedocs

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A verso em Ingls deste documento tem precedncia sobre a verso traduzida.

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seus respectivos proprietrios.

CONTEDO

Aprimorar Salesforce como ferramentas Apontar e clicar . . . . . . . . . . . . . 1Bem-vindo, administradores de apontar e clicar do Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Localizar configuraes de gerenciamento de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Personalizando sua organizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Aprimorando seus objetos, dados e campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Aprimorando processos comerciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Criando sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638Estendendo o alcance da sua organizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885Criando aplicativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044Criar aplicativos mveis personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056Apndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064

ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065

Aprimorar Salesforce como ferramentas Apontar e clicar

Bem-vindo, administradores de apontar e clicar do Salesforce

Pronto para ir alm dos conceitos bsicos da administrao do Salesforce? Deseja personalizar sua organizao, expandir seus limites eaprimorar sua funcionalidade? Voc pode fazer isso e muito mais sem escrever uma nica linha de cdigo. Tudo o que voc precisa do seu mouse e de um senso de aventura. Prepare-se, hora de explorar!

Dentro voc encontrar uma grande quantidade de recursos que podem ser usados para expandir sua organizao. Aprimore seusobjetos, dados e campos, personalize a aparncia da organizao, aumente os processos comerciais, crie sites e aplicativos, tudo issousando ferramentas do tipo apontar e clicar.

Localizar configuraes de gerenciamento de objetos

O Salesforce permite personalizar seu modelo de objeto com recursos, como campos personalizados, layouts de pgina e regras devalidao. A localizao dessas personalizaes em Configurao depende da experincia do Salesforce ativada para voc.

NESTA SEO:

Localizar configuraes de gerenciamento de objetos no Lightning Experience

O Salesforce permite personalizar seu modelo de objeto com recursos, como campos personalizados, layouts de pgina e regras devalidao. A maioria dos objetos est disponvel no Gerenciador de objetos em Configurao.

Localizar configuraes de gerenciamento de objetos no Salesforce Classic

O Salesforce permite personalizar seu modelo de objeto com recursos, como campos personalizados, layouts de pgina e regras devalidao. Dependendo do tipo de objeto que voc deseja localizar, essas personalizaes esto em diferentes reas de Configurao.

Localizar configuraes de gerenciamento de objetos no LightningExperience

EDIES

Disponvel em: LightningExperience

Disponvel em: Todas asedies

O Salesforce permite personalizar seu modelo de objeto com recursos, como campos personalizados,layouts de pgina e regras de validao. A maioria dos objetos est disponvel no Gerenciador deobjetos em Configurao.

Objetos padro e objetos personalizadosUm objeto padro, como Conta ou Contato, vem pronto para usar com a organizao doSalesforce. Um objeto personalizado aquele que voc ou outro administrador criou.

Em Configurao, insira Gerenciador de objetos na caixa Busca rpida eselecione Gerenciador de objetos. Selecione um dos objetos na lista e, em seguida, role ata seo da personalizao especfica.

Guia do usurio | Localizar configuraes de gerenciamentode objetos no Lightning Experience | 2


Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto Conta, insira Gerenciador de objetos na caixa Buscarpida e selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, selecione Conta e role at Campos e relacionamentos.

Outros objetos padroAlguns objetos padro no esto no Gerenciador de objetos. Para acessar as configuraes de personalizao de um desses objetos,em Configurao, insira o nome do objeto na caixa Busca rpida e selecione a personalizao especfica.

Em Configurao, insira o nome do objeto na caixa Busca rpida e selecione a personalizao.

Por exemplo, para adicionar um acionador ao objeto Grupos, insira Grupo na caixa Busca rpida e selecione Acionadoresde grupo.

Objetos externosUm objeto externo semelhante a objetos personalizados, mas mapeado a dados armazenados fora da sua organizao doSalesforce.

Em Configurao, insira Objetos externos na caixa Busca rpida e selecione Objetos externos. Em seguida, cliqueem um dos objetos externos na lista. Em seguida, role at a seo da personalizao especfica.

Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto externo Pedidos, insira Objetos externos na caixa Buscarpida e selecione Objetos externos. Clique em Pedidos e role at Campos e relacionamentos personalizados.

Localizar configuraes de gerenciamento de objetos no Salesforce Classic

EDIES

Disponvel em: SalesforceClassic

Disponvel em: Todas asedies

O Salesforce permite personalizar seu modelo de objeto com recursos, como campos personalizados,layouts de pgina e regras de validao. Dependendo do tipo de objeto que voc deseja localizar,essas personalizaes esto em diferentes reas de Configurao.

Objetos padroUm objeto padro, como Conta ou Contato, vem pronto para usar com a organizao doSalesforce.

Em Configurao, insira o nome do objeto apropriado na caixa Busca rpida e selecionea personalizao especfica.

Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto Caso, insira Caso na caixa Busca rpida e selecione Camposem Casos.

Objetos personalizadosUm objeto personalizado aquele que voc ou outro administrador criou.

Em Configurao, insira Objetos na caixa Busca rpida e selecione Objetos. Em seguida, clique em um dos objetospersonalizados na lista. Em seguida, role at a seo da personalizao especfica.

Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto Formulrios de emprego, insira Objetos na caixa Buscarpida e selecione Objetos. Clique em Formulrios de emprego e role at Campos e relacionamentos personalizados.

Objetos externosUm objeto externo semelhante a objetos personalizados, mas mapeado a dados armazenados fora da sua organizao doSalesforce.

Em Configurao, insira Objetos externos na caixa Busca rpida e selecione Objetos externos. Em seguida, cliqueem um dos objetos externos na lista. Depois, role at a seo da personalizao especfica.

Por exemplo, para adicionar um campo personalizado ao objeto externo Pedidos, insira Objetos externos na caixa Buscarpida e selecione Objetos externos. Clique em Pedidos e role at Campos e relacionamentos personalizados.

Guia do usurio | Localizar configuraes de gerenciamentode objetos no Salesforce Classic | 3


Personalizando sua organizao

Menu de acesso rpido do Force.com

EDIES


Disponvel em: EdiesContact Manager, Group,Professional, Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

PERMISSES DOUSURIO

Para exibir o menu deacesso rpido doForce.com: Personalizar aplicativo

O menu de acesso rpido do Force.com oferece atalhos prticos para recursos de personalizao.

Quando voc est trabalhando em aplicativos ou objetos, use este menu para ir at os recursos depersonalizao relevantes do aplicativo. Ele est disponvel nas pginas de exibio da lista deobjetos nas pginas de detalhes do registro.

Nota: Se o agendamento por arrastar e soltar nos modos de exibio de lista estiver ativado,o menu de acesso rpido do Force.com no ficar visvel para os modos de exibio de listaem contas, contatos e objetos personalizados.

Para expandir ou retrair o menu, clique em (ou pressione ALT+;).

Para movimentar a lista do menu para baixo, pressione TAB.

Para selecionar uma opo do menu, pressione ENTER.

Para remover o menu de todas as exibies da lista e pginas de registro, clique em Desativarmenu.

Para restaurar o menu de acesso rpido:

1. Em suas configuraes pessoais, insira Detalhes avanados do usurio na caixaBusca rpida e selecione Detalhes avanados do usurio. Nenhum resultado? InsiraInformaes pessoais na caixa Busca rpida e selecione Informaes pessoais.

2. Clique em Editar.

3. Selecione a caixa de seleo Menu de acesso rpido do Force.com.

4. Clique em Salvar.

Guia do usurio | Personalizando sua organizao | 4Aprimorar Salesforce como ferramentas Apontar e clicar

Alterando a aparncia do Salesforce

Renomear os rtulos de objeto, guia e campo

EDIES

Disponvel em: SalesforceClassic e LightningExperience

Disponvel em: EdiesProfessional, Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

PERMISSES DOUSURIO

Para renomear uma guia eum campo: Personalizar aplicativo

OU

Exibir configurao

E

Seja designado comoum tradutor

Para redefinir guiasrenomeadas: Personalizar aplicativo

OU

Exibir configurao

E

Seja designado comoum tradutor

EDIES


Contas pessoais disponveisem: Edies Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

Voc pode alterar o nome de praticamente qualquer objeto, campo ou guia no Salesforce. Esteajuste simples permite que voc continue a usar a terminologia que seus usurios j conhecem eajuda a eles a fazerem a transio para usar o Salesforce. No entanto, esteja ciente de que a Ajudado Salesforce e a maioria das pginas na Configurao sempre exibem os nomes originais paraobjetos, campos e guias padro.

Por exemplo, voc pode alterar o rtulo do nome do objeto Contas e da guia Contas relacionadapara Empresas e alterar o campo Nome da conta para Nome da empresa. Ao renomear umobjeto, guia ou campo, o novo nome aparece em todas as pginas que o usurio v, noSalesforce para Outlook e no Connect Offline.

Antes de renomear rtulos de guias, objetos, campos e outros relacionados, revise as dicas deimplantao para administradores.

1. Em Configurao, insira Renomear guias e rtulos na caixa Busca rpida eselecione Renomear guias e rtulos.

2. Selecione o idioma padro na lista suspensa Selecionar idioma na parte superior dapgina.

Nota: Em hebreu, recomendamos diminuir ao mximo a renomeao de guias, poisno h suporte para gnero varivel em verbos e os verbos no podem perder aconcordncia de gnero.

3. Clique em Editar ao lado do layout que deseja personalizar. Clique em Redefinir para reverterpara o nome original da guia.

Nota: No possvel redefinir nomes de guia de objeto personalizado.

4. Insira as formas no singular e no plural do novo nome da guia. Alm disso, se aplicvel aoidioma, selecione Comea com som de vogal para os rtulos que comeam com umavogal para assegurar que o Salesforce usa o artigo apropriado (como a ou an, em ingls).Clique em Avanar.

Ao renomear uma guia ou um objeto, voc no pode utilizar o nome de outra guia padro,objeto personalizado, objeto externo ou guia personalizada.

5. Insira seus rtulos para os rtulos de campo padro e outros elementos da interface do usurio.Verifique se foram inseridas as formas singular e plural para cada rtulo que precisar. SelecioneComea com som de vogal para os rtulos que comeam com uma vogal.


Repita o procedimento para traduzir rtulos em todos os outros idiomas usados na organizao.

Dica: Depois de renomear uma guia ou um objeto, renomeie todos os relatriospersonalizados, painis, perfis, configuraes de permisso, campos personalizados e modosde exibio de lista que contenham o nome original. Voc pode modificar rtulos usando oworkbench de traduo. Para renomear um relatrio padro, clique em Salvar como e salve-oem uma pasta designada para o novo nome.

Outras opes de personalizao de guias so:

Guia do usurio | Alterando a aparncia do Salesforce | 5Aprimorar Salesforce como ferramentas Apontar e clicar

Cada usurio pode controlar quais guias e listas relacionadas so exibidas para o seu prprio login.

Alm das guias padro fornecidas pelo Salesforce, os usurios podem criar guias personalizadas completamente novas dependendoda edio que possuem. Para obter mais informaes, consulte Definindo guias personalizadas na pgina 46.

Em organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, possvel substituir a pgina inicial da guiaque exibida quando o usurio clica em uma guia de objeto padro, personalizada ou de objeto externo. Para obter mais informaes,consulte Substituir botes padro e pginas iniciais com guias na pgina 939.

Renomeando rtulos de contas pessoaisSe a sua organizao usa contas pessoais, voc pode renomear os seguintes campos padro:

DescrioTabCampo

Uma conta que no seja uma conta pessoal porque no tem umtipo de registro especfico para contas pessoais Este rtulo usado

ContasConta comercial

principalmente para esclarecer o tipo de contas que voc estimportando.

Uma conta pessoal. Para obter mais informaes, consulte a seguir:ContasConta pessoal

Um contato que est associado a uma conta comercial. Este rtulo usado principalmente para esclarecer o tipo de contas que vocest importando.

ContatosContato comercial

Quando voc renomeia o rtulo do campo Conta pessoal, o rtulo renomeado aparece na Salesforce como a seguir:

Como um prefixo para diferenciar os campos conta pessoal tais como Data de nascimento e Telefone residencialdos campos conta comercial. Por exemplo, Conta pessoal: Data de nascimento est disponvel como uma colunada conta nos registros de oportunidade.

No nome do campo e cone Conta pessoal. Por exemplo, se voc renomear o campo Conta pessoal para Consumidor,ento Conta pessoal torna-se Consumidor.

Nota: Os rtulos de campo Conta pessoal e Conta comercial so independentes dos nomes de tipos de registroreais.

Para personalizar os tipos de registros de conta pessoal, nas configuraes de gerenciamento de objetos para contas pessoais,acesse Tipos de registro.

Para personalizar os tipos de registros de conta comercial, nas configuraes de gerenciamento de objetos para contas, acesseTipos de registro.

CONSULTE TAMBM:

Consideraes para renomear rtulos de guias e campos



Consideraes para renomear rtulos de guias e campos

EDIES



PERMISSES DOUSURIO

Para renomear rtulos deguia e de campo: Personalizar aplicativo

Para redefinir guiasrenomeadas: Personalizar aplicativo

Renomear rtulos padro e personalizados de guias, objetos, campos, entre outros, relacionados interface de usurio do Salesforce um recurso valioso com implicaes de amplo alcance paratodos os usurios. Antes de renomear qualquer item da sua organizao, revise as seguintesconsideraes para determinar como isso afetar os usurios:

A maioria das guias e objetos padro pode ser renomeada, mas no todos. Por exemplo, a guiaPrevises no est disponvel. Em Configurao, insira Renomear guias e rtulosna caixa Busca rpida e selecione Renomear guias e rtulos para exibir uma lista dasguias e objetos que voc pode renomear.

Os rtulos renomeados so exibidos em todas as pginas do usurio no Salesforce, incluindoa Configurao pessoal. Porm, todas as pginas na rea Configurao usam os rtulos originaispadro.

Alguns campos padro, como Criado por e ltima modificao feita por,so intencionalmente omitidos da renomeao porque so informaes do sistema derastreamento.

Depois de renomear guias, objetos ou campos, verifique os seguintes itens adicionais quepodem precisar de atualizaes manuais:

Revise todos os nomes de exibio da lista. Eles continuam exibindo o nome do objetooriginal at que sejam manualmente alterados.

Verifique os nomes e descries de relatrio padro para os objetos renomeados.

Atualize os ttulos e descries de quaisquer modelos de email contendo o objeto ou nomede campo original.

Altere manualmente qualquer outro item personalizado com o nome do novo objeto ou campo. Por exemplo, layouts de pgina,tipos de registro e campos personalizados podem conter o nome da guia ou do campo original.

O Connect Offline, o Connect for Lotus Notes, o Email Connect e o Salesforce para Outlook usam os novos nomes.

Se tiver renomeado guias, objetos ou campos, tambm ser possvel substituir a ajuda online do Salesforce por outro URL. Os usuriospodero ver esse URL sempre que clicarem em qualquer link de ajuda sensvel ao contexto de uma pgina do usurio final ou nassuas configuraes pessoais. Aps substituir a ajuda, o link Ajuda e treinamento na parte superior de todas as pginas e de todasas pginas da Configurao continuar exibindo a ajuda online do Salesforce. Para obter instrues sobre substituir a ajuda online,consulte Substituindo a ajuda online do Salesforce na pgina 58.

Em hebreu, recomendamos diminuir ao mximo a renomeao de guias, pois no h suporte para gnero varivel em verbos e osverbos no podem perder a concordncia de gnero.

CONSULTE TAMBM:

Renomear os rtulos de objeto, guia e campo


Personalizando as pginas

Layouts de pgina e segurana no nvel do campo

EDIES


Os layouts de pgina elayouts de pesquisa estodisponveis em: Todas asedies

A segurana em nvel decampo est disponvel em:Edies Enterprise,Performance, Unlimited,Developer e Database.com

Use a segurana em nvel de campo para controlar o acesso que os usurios tm a certos campos.Use layouts de pgina para controlar o layout e a organizao das pginas de detalhes e de ediono Salesforce, no Portal de autoatendimento e no Portal de clientes do Salesforce. Personalize oslayouts de pesquisa para alterar quais campos so exibidos nos resultados de pesquisa e os botesque so exibidos nos modos de exibio de lista.

Importante: Ao usar layouts de pgina para ocultar campos das pginas de detalhes e deedio, esteja ciente de que os usurios ainda podem acessar esses campos por outros meios,incluindo relatrios, resultados de pesquisa, modos de exibio de lista e a API. Para restringirtodos os meios de acessa a um campo, use a segurana no nvel do campo. A segurana emnvel de campo no evita a pesquisa nos valores de um campo. Quando os termos de pesquisacorrespondem aos valores do campo protegidos pela segurana no nvel do campo, osregistros associados so retornados nos resultados de pesquisa sem os campos protegidose seus valores.

Segurana em nvel de campo

Restrinja o acesso a usurios para exibir e editar campos por quaisquer meios, incluindo relatrios,resultados de pesquisa, modos de exibio de lista, listas relacionadas, email e modelos de mala direta, links personalizados, ConnectOffline, a API e quando sincronizar dados ou importar dados pessoais.

Substituir quaisquer configuraes de acesso de campo menos restritivas nos layouts de pgina e mini layouts de pgina.

Por exemplo, se um campo for obrigatrio no layout de pgina e somente leitura nas configuraes de segurana no nvel do campo,a segurana no nvel do campo substituir o layout de pgina e o campo ficar como somente leitura para o usurio.

Substitui configuraes de campo menos restritivas em layouts de pesquisa.

Por exemplo, se um campo estiver visvel no layout de pesquisa, mas estiver oculto para certos usurios por meio das configuraesde segurana no nvel do campo, a segurana no nvel do campo substituir o layout de pesquisa e o campo ficar oculto paraaqueles usurios.

Layouts de pgina

Controle o layout e a organizao das pginas de detalhes e edio.

Controle os campos, as listas relacionadas e os links personalizados que os usurios veem, apenas em pginas de detalhes e edio.

Controle os botes padro e personalizados que so exibidos nas pginas de detalhes e listas relacionadas.

Determine os campos que esto visveis, que so de somente leitura ou aqueles exigidos apenas nas pginas de detalhes e edio.

Em Personal, Contact Manager, Group e Professional Editions, controle quais campos os usurios podem acessar nas listas relacionadas,modos de exibio de lista, relatrios, Connect Offline, email e modelos de mala direta, links personalizados e quando sincronizardados ou importar dados pessoais.

Nas edies Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, determine alguns aspectos de layouts de pgina emminiatura, incluindo tipo de registro e associaes de perfil, listas relacionadas, campos e configuraes de acesso de campo. Oscampos visveis e as listas relacionadas do layout de pgina em miniatura podem ser ainda mais personalizados, mas os outros itensherdados do layout de pgina associado no podem ser alterados no prprio layout de pgina em miniatura. Mini layouts de pginaexibem campos selecionados e listas relacionadas de registros no modo de exibio em miniatura do console.


No deve ser usado para proteger dados. Por exemplo, remover o boto Editar de um layout de pgina no evita que os usuriosusem a edio inline para modificar registros. Para evitar que os usurios editem dados, use uma combinao de regras decompartilhamento, segurana de nvel de campo, propriedades de campo de layout de pgina, regras de validao, permisses deobjeto e pginas do Visualforce.

Nota: Para adicionar automaticamente um campo para layouts de pgina e torn-lo visvel e exigido em qualquer localindependentemente da segurana em nvel de campo, torne-o um campo exigido universalmente.

CONSULTE TAMBM:

Layouts de pgina

Viso geral de layouts baseados em feedsOs layouts de pgina baseados em feed facilitam o trabalho com registros fornecendo duas exibies separadas: uma para o feed doregistro e outra para seus detalhes, incluindo listas relacionadas.

Disponvel em: Edies Enterprise, Performance, Unlimited e Developer

Ao contrrio dos layouts de pgina padro, que incluem todas as informaes do registro o feed, detalhes e listas relacionadas na pgina, os layouts baseados em feeds permitem alternar entre o modo de exibio de feed e o modo de exibio de detalhes, paraque voc possa se concentrar no tipo de informaes necessrio em qualquer momento. Por exemplo: para ver os comentrios de outraspessoas sobre o registro ou criar um novo registro relacionado a ele, voc usaria o modo de exibio de feeds. Para se aprofundar naslistas relacionadas, anexos e outras informaes aprofundadas do registro, voc usaria o modo de exibio de detalhes.

Os layouts baseados em feed esto disponveis em objetos de conta, ativo, caso, contato, lead, oportunidade e personalizados.

O modo de exibio de feed nesses layouts inclui:


1.

Guias ou, caso voc esteja trabalhando no console do Salesforce, botes de alternar ( ) para alternar entre essesmodos de exibio.

2. O editor, que pode incluir aes que permitem fazer coisas como criar registros relacionados ou registrar chamadas, dependendode como o administrador configurou a sua organizao.

3. O feed de registro, que mostra a atividade no registro, como os comentrios de outras pessoas sobre ele.

4. Quaisquer botes personalizados e links que o administrador adicionou.

5.Um boto de seguir ( ) ou indicador de seguimento ( ) e uma lista de pessoas que seguem o registro. Dependendo de comoo administrador configurou a pgina, isso pode aparecer no lado esquerdo ou no lado direito.

6. Os filtros de feed, que permitem escolher as informaes do feed que voc v. Dependendo de como o administrador configuroua pgina, os filtros podem aparecer no lado esquerdo da pgina, no centro ou no lado direito.

As exibies de detalhes mostram informaes aprofundadas sobre o registro, inclusive as listas relacionadas.

CONSULTE TAMBM:

Criar layouts de pgina baseados em feeds


Criar layouts de pgina

EDIES


Disponvel em: EdiesEnterprise, Performance,Unlimited e Developer

PERMISSES DOUSURIO

Para criar layouts depgina: Personalizar aplicativo

1. Nas configuraes de gerenciamento do tipo de objeto que voc deseja editar, acesse Pgina.

2. Clique em Novo.

3. Se desejar, escolha um layout de pgina existente para clonar.

4. Insira um nome para o novo layout.

5. Voc tambm pode selecionar Layout baseado em feed para criar um layout queinclui guias separadas para as pginas de feed e detalhes do registro.


7. Modificar o layout.

8. Atribua o novo layout a perfis de usurio.

Dica: Crie um layout de pgina clonando um layout existente.

No editor avanado de layout de pgina, clique em Editar ao lado de um layout e, emseguida, clique em Salvar como no layout da pgina.

No editor do layout de pgina original, selecione um layout e clique em Clonar no layoutda pgina.

CONSULTE TAMBM:

Edio dos layouts de pgina para objetos padro

Edio dos layouts de pgina para objetos personalizados


Viso geral de layouts baseados em feeds


Criar layouts de pgina baseados em feeds

EDIES


Disponvel em: EdiesGroup, Professional,Enterprise, Performance,Unlimited, ContactManager e Developer

PERMISSES DOUSURIO

Para criar, editar e excluirlayouts de pgina: Personalizar aplicativo

Facilite o seu trabalho e o dos usurios com registros de contas, contatos, leads, oportunidades eobjetos personalizados criando layouts baseados em feeds. Esses layouts incluem duas exibiesseparadas: uma para o feed do registro e outra para os seus detalhes.

Layouts baseados em feeds oferecem uma forma mais gil de trabalhar com registros e no exigemque os usurios passem por informaes que no lhes interessam para encontrar o que procuram.Os usurios podem alternar facilmente entre o modo de exibio de feeds, que inclui o editor eeventos importantes no registro, mostrados em ordem cronolgica, e o modo de exibio dedetalhes, que mostra informaes aprofundadas sobre o registro, inclusive listas relacionadas.

possvel criar layouts baseados em feed para conta, ativo, contato, lead, oportunidade e objetospersonalizados. Para criar layouts baseados em feed para casos, use o Feed do caso.

1. Certifique-se de que o rastreamento de feeds esteja habilitado para o objeto no qual vocdeseja criar um layout baseado em feeds. Para ativar rastreamento de feed, em Configurao,insira Rastreamento de feed na caixa Busca rpida e selecione Rastreamentode feed.

2. Crie um novo layout de pgina e selecione Layout baseado em feeds.


Nota: Somente os layouts de pgina novos podem ser baseados em feeds; no possvel alterar um layout padro j existentepara um layout baseado em feeds.

3. Clique em Editar ao lado do layout e use o editor avanado de layout de pgina para configur-lo.

No possvel configurar layouts baseados em feeds com o editor de layout de pgina original.

4. Na pgina do editor de layout de pgina principal, personalize o editor para que ele inclua as aes que voc deseja disponibilizaraos usurios e adicione os links e botes personalizados.

5. Clique em Modo de exibio de feeds no cabealho do editor de layout de pgina para personalizar o que exibido na pginade feed.

Voc pode:

Ative o feed com largura completa para que ele se expanda horizontalmente quando os usurios exibirem registros em guiasou subguias do console do Salesforce.

Ative o feed compacto para que os usurios vejam uma exibio do feed mais limpa e otimizada ao trabalharem com registrosnas guias ou subguias do console do Salesforce.

Opte por recolher automaticamente o editor quando no estiver em uso, para que os usurios possam ver mais das informaesabaixo dele na pgina.

Adicione componentes personalizados, que so pginas do Visualforce com funcionalidades definidas por voc.

Escolha o local da pgina em que voc deseja que os botes e links personalizados da pgina como o boto Seguir e a listade seguidores sejam exibidos.

Oculte a barra lateral padro.

Escolha os filtros de feeds que devem estar disponveis e o local em que devem ser exibidos.

6. Atribua o layout de pgina aos perfis de usurios.

CONSULTE TAMBM:



Layouts de pgina

EDIES


Os layouts de pgina estodisponveis em: todas asedies

A criao e excluso delayouts de pgina estodisponveis em: EdiesEnterprise, Performance,Unlimited e Developer

PERMISSES DOUSURIO

Para criar, editar e excluirlayouts de pgina: Personalizar aplicativo

Os layouts de pgina controlam a disposio e a organizao de botes, campos, s-controls,Visualforce, links personalizados e listas relacionadas. Eles ajudam tambm a determinar quaiscampos sero visveis, somente leitura e obrigatrios. Os layouts de pgina podem incluir s-controlse pginas do Visualforce que estejam inseridos em uma seo no campo quando a pgina forexibida. Voc pode controlar o tamanho dos s-controls e das pginas do Visualforce e determinarse um rtulo e as barras de rolagem devem ou no ser exibidos.

O Salesforce conta com duas ferramentas de arrastar e soltar para editar os layouts de pgina: oeditor de layout de pgina original e o editor avanado de layout de pgina. O editor avanado delayout de pgina est ativado por padro e fornece todas as funcionalidades do editor original,alm de funcionalidades adicionais e uma interface WYSIWYG (do ingls o que voc v o quevoc tem) mais fcil de usar.

Pode-se ativar o editor de layout de pgina original nas Configuraes de interface do usurio. Suaorganizao s pode usar um editor de layout de pgina por vez.

Nas organizaes com edies Personal, Contact Manager, Group e Professional, todo usuriovisualiza o mesmo layout. As organizaes que usam as edies Enterprise, Unlimited, Performancee Developer podem criar diversos layouts de pgina para serem usados por diferentes perfis e tiposde registro e definir as configuraes da segurana no nvel do campo para limitar ainda mais oacesso dos usurios a determinados campos.

Nas edies Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, possvel definir oslayouts de pgina em miniatura e os objetos relacionados exibidos na guia Console.

Dicas e consideraes para layouts de pgina

Se desejar personalizar o layout do perfil do usurio no Salesforce1, crie um novo layout ou edite um layout existente na seo Layoutsde pgina de perfil do usurio.

Use a segurana no nvel do campo como meio de limitar o acesso dos usurios aos campos. Use os layouts de pgina principalmentepara organizar as pginas de detalhes e edio das guias. Esse procedimento reduz o nmero de layouts de pgina a serem mantidos.Observe que as configuraes de segurana no nvel do campo substituem as configuraes visveis e somente leitura no layout depgina se a segurana tiver uma configurao mais restritiva do que o layout de pgina.

Um processo de segundo plano executado periodicamente para limpar os metadados associados aos campos personalizados excludos.Esse processo afetar os campos Data da ltima modificao e ltima modificao feita por nos layoutsda pgina, tipos de registro e objetos personalizados.

CONSULTE TAMBM:






EDIES


Disponvel em: todas asedies

PERMISSES DOUSURIO

Para personalizar layouts depgina: Personalizar aplicativo

Para exibir layouts depgina: Exibir configurao

Altere a aparncia dos layouts de pgina de objetos padro do Salesforce.

Nas configuraes de gerenciamento para o objeto apropriado, acesse Layouts de pgina.

Alternativamente, se estiver usando o Editor de layout de pgina avanado, que ativado porpadro, voc poder personalizar o layout de pgina de um objeto padro clicando em Editarlayout na pgina de detalhes do objeto.

CONSULTE TAMBM:

Layouts de pgina


Personalizar layouts de pgina com o editor original de layout de pgina

Personalizar layouts de pgina com o editor avanado de layout de pgina


EDIES



PERMISSES DOUSURIO



Altere a aparncia dos layouts de pgina referentes a objetos personalizados.

1. Nas configuraes de gerenciamento cujo layout de pgina voc deseja editar, acesse Layoutsde pgina.

2. Conclua uma das seguintes aes.

a. Se voc tem a permisso "Personalizar aplicativo", abra o layout de pgina que desejapersonalizar para edio.

b. Se voc tem a permisso "Exibir configurao", clique no layout de pgina que deseja exibir.

CONSULTE TAMBM:

Layouts de pgina


Personalizar layouts de pgina com o editor original de layout de pgina





EDIES



PERMISSES DOUSURIO



O editor de layout de pgina avanado uma ferramenta WYSIWYG que permite personalizar oslayouts de pgina da organizao para pginas de edio e de detalhes no Salesforce, portal deautoatendimento e portal de clientes do Salesforce. O editor avanado de layout de pgina temtodas as funcionalidades do editor original de layout de pgina, mas possui recursos adicionais euma interface mais fcil de usar.

O editor avanado de layout de pgina tem duas partes: uma paleta na parte superior da tela e olayout de pgina na parte inferior da tela. A paleta contm os elementos da interface de usurioque podem ser adicionados ao layout de pgina, como campos, aes, botes, links e listasrelacionadas.

Ao trabalhar com o editor avanado de layout de pgina:

possvel arrastar at 20 s-controls, 20 pginas do Visualforce, 20 pesquisas expandidas e 100listas relacionadas em um layout de pgina. No existem limites para campos e linkspersonalizados. possvel adicionar um painel Wave Analytics por layout de pgina.

Nota: No possvel colocar mais de uma pgina do Visualforce em um layout de pgina.

Para selecionar vrios elementos individualmente, use CTRL + clique. Para selecionar vrioselementos como um grupo, use SHIFT + clique.

Para alterar as propriedades de um elemento no layout de pgina, clique duas vezes sobre eleou clique no cone de chave inglesa ( ) ao lado dele. No possvel alterar as propriedades dos elementos na paleta.

Para tornar um campo somente leitura ou obrigatrio, clique duas vezes sobre ele no layout de pgina e marque a caixas de seleoapropriada.

Para acessar os outros layouts de um objeto com vrios layouts de pgina, clique no nome do layout no topo da pgina e selecioneoutro layout para exibio.

Para alterar o nome do layout de pgina, adicionar marcas pblicas e pessoas, se disponveis, e exibir caixas de seleo padro deobjetos no layout de pgina, clique em Propriedades do layout.

Nota: Voc no poder renomear um layout de pgina se estiver usando o Salesforce Professional Edition.

Nas Edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, voc pode selecionar um perfil para visualizar a aparncia das pginaspara usurios com aquele perfil. A maioria das colunas das listas relacionadas aparece sem dados.

Se voc est trabalhando com um layout de pgina baseado em feeds, clique em Exibio de feed para personalizar as ferramentase componentes que aparecem quando os usurios esto trabalhando no feed em um registro.

Para escolher os campos que sero exibidos na pgina de detalhes de registro e a ordem em que aparecero, clique em Editarlayout de mltiplas linhas.

Ao concluir a personalizao do layout de pgina, salve-o. Se voc sair do layout de pgina antes de salvar, suas alteraes seroperdidas.

Nota: As alteraes no layout de grupo do Chatter afetam somente o aplicativo Salesforce1. As alteraes no editor de grupo(aes e layout) so refletidas no site do Salesforce completo e no aplicativo Salesforce1.

Dica: Aqui esto algumas dicas para manter os layouts de pgina bem organizados e fceis de usar:

Remova campos desnecessrios.

Mantenha o nmero de campos necessrios a um mnimo.

Agrupe campos similares com sees.

Pense sobre a ordem de tecla TAB certa para cada seo.


Verifique seus layouts nos modos Leitura e Edio.

Adicione texto de ajuda aos campos personalizados. Use-o para explicar aos usurios quais dados voc est procurando nocampo.

Nas edies Enterprise, Unlimited e Performance, use os tipos de registro para fornecer layouts exclusivos de registros diferentes.

Otimize as listas relacionadas: ajuste a ordem geral, a classificao dos registros e a exibio dos botes e colunas relevantes.

CONSULTE TAMBM:

Diretrizes para usar o editor de layout de pgina avanado

Personalizar listas relacionadas


Layouts de pgina

Elementos da interface do usurio do editor avanado de layout de pgina

EDIES



PERMISSES DOUSURIO



Esta lista descreve os elementos da interface de usurio do editor de layout de pgina avanado ecomo voc pode us-los no seu layout de pgina. Para adicionar elementos, arraste-os da paletapara o layout. Os locais vlidos para soltar aparecem em verde. Para remover elementos, arraste-ospara fora do layout e de volta paleta.

Dica: Crie os botes, links personalizados, campos, s-controls personalizados e pginas doVisualforce adequados antes de editar o layout da sua pgina.

AesAs aes inteligentes mveis so exibidas como um nico elemento de ao no editor do layoutde pgina. No entanto, elas aparecem na barra de aes e no menu de aes no Salesforce1como aes de criao distintas. Essas aes distintas permitem que os usurios criem registrosdiretamente a partir da barra de aes. As aes de criao includas no conjunto de aesinteligentes mveis variam de acordo com o objeto do layout da pgina.

Nota: Caso uma ao seja excluda, ela ser removida de todos os layouts aos quais estatribuda.

Ativos do Wave AnalyticsVoc pode adicionar e mover um painel do Wave Analytics para qualquer seo do layout depgina, exceto cartes mveis.

Para um elemento de painel do Wave Analytics, use mapeamento de campos para mapearcampos de dados no painel para os campos do objeto, de forma que o painel mostre apenas os dados relevantes para o registroexibido. possvel especificar campos de vrios conjuntos de dados. Identifique cada conjunto de dados pelo seu nome de sistema,que listado na pgina de edio do conjunto de dados. Identifique os campos de dados por linha e, para os valores, especifiqueos nomes de campo do objeto do Salesforce ou valores especficos. O mapeamento de campo JSON segue este formato:

{"dataset1_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],"row_name: ["$field_name"]

},"dataset2_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],"row_name: ["$field_name"]


}}

Por exemplo, se o painel mostra dados de um conjunto de dados denominado Servio, com as dimenses Conta e Setor, omapeamento de campo seria definido da seguinte forma:

{"service": {

"account": ["$Name"],"industry: ["$Industry"]

}}

Espaos em brancoVoc pode adicionar e mover espaos em branco para qualquer seo do layout de pgina, exceto Cartes mveis. Use espaos embranco para alinhar e distinguir visualmente os elementos da pgina.

Nota: Se voc usar o editor original de layout de pgina para exibir um layout de pgina que foi criado no editor avanadode layout de pgina, o primeiro exibir os espaos em branco que voc adicionou. Voc no pode mover nem adicionarespaos em branco no editor original de layout de pgina, mas pode remov-los ao arrast-los para a caixa direita.

No h suporte a espaos em branco no Lightning Experience.

BotesVoc pode controlar os botes padro e personalizados que so exibidos e a ordem em que os botes personalizados aparecem.No possvel reorganizar a ordem dos botes padro.

Os botes padro e personalizados esto disponveis como aes no Salesforce1 e no Lightning Experience.

Aplicativos de telaPara que a categoria Aplicativos de tela aparea na paleta, configure o local do aplicativo de tela como Pgina do Visualforce aocri-lo no Salesforce.

Se voc adicionar um aplicativo de tela a qualquer seo que no seja Cartes mveis, ele aparece no layout de pgina no sitedo Salesforce completo ou na pgina de detalhes do registro no Salesforce1.

Se voc adicionar um aplicativo de tela seo Cartes mveis, ele aparecer como um carto na pgina de informaesrelacionadas ao registro no Salesforce1.

ComponentesQuando voc adiciona um componente seo Cartes mveis de um layout de pgina, ele exibido como um carto na pginade informaes relacionadas do registro no Salesforce1. H suporte aos componentes somente na seo Cartes mveis de umlayout de pgina, e eles aparecem apenas no Salesforce1.

Em organizaes criadas depois do Spring 14, o componente Twitter adicionado por padro seo Cartes mveis dos layoutsde pgina de objetos compatveis com ele.

Nota: Contas e contatos sociais devem estar ativados para a sua organizao, para que voc possa adicionar o componenteTwitter ao layout de pgina.

O carto do Twitter que voc v nas pginas de registro de conta, contato e lead no Lightning Experience no igual ao componenteTwitter disponvel como um carto mvel no editor de layout de pgina. O carto do Twitter no Lightning Experience umcomponente do Lightning. Voc deve ter a opo Contas e contatos sociais ativada para que ele aparea.

Pesquisas expandidasA categoria Pesquisas expandidas do editor de layout de pginas avanado contm campos com relaes de pesquisa. Esses campos,quando adicionados seo Cartes mveis do layout, so exibidos como cartes de pesquisa relacionados em uma pgina deinformaes relacionadas de um registro no Salesforce1. O layout de pgina pode ter at 20 pesquisas expandidas.


A categoria Pesquisas expandidas apenas contm campos com relaes de pesquisa para objetos que suportam layouts compactos.

No h suporte a pesquisas expandidas no Lightning Experience.

CamposUm campo pode exibir um ou mais destes cones:

O campo deve conter um valor para salvar o registro, mas no necessrio no layout de pgina em si.

O campo deve ser includo no layout de pgina, pois o administrador o configurou como universalmente exigido ou oSalesforce exige automaticamente esse campo. Embora voc no possa remover esses campos, possvel mov-los paradiferentes locais.

Esse um campo de controle.

Esse um campo dependente.

Esses campo de somente leitura.

Para definir quais campos so exigidos e de somente leitura, selecione um ou mais e clique no cone de ferramenta ( ) em qualquerum dos campos selecionados.

As propriedades de alguns campos padro no podem ser alteradas. Os campos personalizados s podem ser alterados se noforem campos globalmente obrigatrios.

Os campos marcados como somente leitura sempre podem ser editados por administradores e usurios que tenham a permissoEditar campos somente leitura.

Se voc transformar um campo de lista de opes em somente leitura, todos os novos registros contero o valor padro dessalista.

Os campos de numerao automtica so sempre somente leitura.

Se voc marcar o campo Probabilidade da oportunidade como somente leitura, o valor Probabilidade ainda seratualizado quando um usurio alterar o valor Fase de uma oportunidade.

Ao trabalhar com campos:

Nas edies Personal, Contact Manager, Group e Professional, os layouts de pgina controlam quais campos os usurios podemacessar nas listas relacionadas, exibies em lista, relatrios, Connect Offline, email e modelos de mala direta, links personalizadose ao sincronizarem dados. Nas edies Enterprise, Unlimited, Performance e Developer , a segurana em nvel de campo controlaesse acesso. As configuraes de segurana em nvel de campo substituem as propriedades de campo definidas no layout depgina, caso a segurana em nvel de campo seja mais restritiva que a configurao do layout de pgina.

No Assistente de importao de dados de toda a organizao para contas, contatos e leads, os administradores podem importarpara qualquer campo, mesmo que um campo esteja oculto ou seja somente leitura nas configuraes de layout de pgina oude segurana no nvel de campo. Os usurios podero importar somente para os campos aos quais tiverem acesso por meio dolayout da pgina ou das configuraes de segurana no nvel do campo.

Listas relacionadasO layout de pgina pode ter at 100 listas relacionadas. Voc pode colocar as listas relacionadas na parte inferior do layout de pgina.Para mover uma lista relacionada no layout de pgina, arraste a ala localizada acima dela.

Para personalizar uma lista relacionada, clique duas vezes em sua ala ou clique no cone de ferramenta ( ) dentro dela. Use aspropriedades das listas relacionadas para:

Especificar quais campos devem ser exibidos como coluna na lista relacionada, a ordem em que eles so exibidos e a ordem declassificao dos registros na lista relacionada. Nas edies Professional, Enterprise, Unlimited e Performance, voc tambmpoder optar por aplicar a informao da coluna nos outros layouts de pgina do mesmo tipo de objeto.

Especifique quais botes padro e personalizados devem ser exibidos na lista relacionada.

Ao trabalhar com listas relacionadas nos layouts de pgina, observe o seguinte:

O boto Exibir tudo s mostra at 2.000 itens em uma lista relacionada.


Algumas listas relacionadas no podem ser personalizadas porque no armazenam dados, apenas fornecem links para eles. OSalesforce indica as listas relacionadas que no so personalizveis no layout de pgina.

No possvel adicionar listas relacionadas aos layouts de pgina do objeto Usurio.

Voc tambm pode ativar os links de navegao da lista relacionada para sua organizao de forma que as pginas de detalhedo registro incluam links para cada lista relacionada na parte superior da pgina. Os usurios podem passar o mouse sobre umlink de navegao da lista relacionada para exibir a lista relacionada correspondente em uma sobreposio interativa que permiteexibir e gerenciar rapidamente os itens da lista relacionada. Os usurios tambm podem clicar em um link de navegao da listarelacionada para descer at o contedo da lista relacionada sem precisar rolar a pgina para baixo.

Nas edies Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer, cada usurio pode personalizar as listas relacionadasa serem exibidas para uso pessoal. Os administradores podem sobrescrever essas personalizaes de usurio e aplicar aconfigurao da lista relacionada no layout da pgina para todos os usurios, mesmo se eles j tiverem personalizado a exibio.Para sobrescrever as personalizaes da lista relacionada dos usurios, clique em Sim na janela pop-up Sobrescrever as listasrelacionadas personalizadas do usurio, que exibida ao salvar um layout de pgina caso voc tenha movido ou adicionadouma lista relacionada.

As listas relacionadas so exibidas na pgina de informaes relacionadas no registro no Salesforce1.

S-controls personalizados

O layout de pgina pode ter at 20 s-controls.

Para alterar as propriedades de um s-control, clique duas vezes sobre ele ou clique no cone de ferramenta ( ) e defina os seguintesatributos:

Largura define o tamanho horizontal em pixels ou uma porcentagem.

Altura define o tamanho vertical em pixels.

Mostrar barras de rolagem determina se o iFrame em que o s-control exibido contm barras de rolagem quandonecessrio.

Mostrar rtulo determina se o layout de pgina inclui o Rtulo do s-control personalizado. Remova o rtulo paraexibir o s-control em uma rea maior.

No h suporte a s-controls no Lightning Experience.

SeesVoc pode adicionar e mover sees em qualquer lugar acima das listas relacionadas no layout de pgina. As sees que vocadicionar podero conter campos, s-controls e espaos em branco. Alm disso, cada layout de pgina conta com uma seo padroque s pode conter links personalizados e espaos em branco. Voc pode alterar a localizao da seo do link personalizado, masno possvel remov-la da pgina.

O elemento do interface do usurio Seo ser a segunda opo da paleta quando voc selecionar a categoria Campos ou S-controlspersonalizados na paleta.

Para alterar os atributos de uma seo, clique duas vezes sobre ela ou selecione seu cone de ferramenta associado ( ). Voc pode:

Insira um nome para a seo. Os nomes de algumas sees de pgina padro no podem ser alterados.

Especifique se a seo tem uma ou duas colunas.

Especifique a ordem em que os usurios podem percorrer os itens naquela seo.

Especifique se o ttulo da seo exibido nas pginas de detalhes e de edio.

MarcasSe as marcaes estiverem ativadas em sua organizao, clique em Propriedades do layout e use as caixas de seleo para indicarse as marcaes pessoais e pblicas so includas na seo de cabealho do layout de pgina. Os usurios no podero marcar umregistro se marcaes pessoais ou pblicas no estiverem includas na seo de cabealho. Alm disso, o posicionamento das marcaspblicas e pessoais no cabealho no poder ser modificado.


No h suporte a marcaes no Lightning Experience.

Pginas do VisualforceAs pginas do Visualforce podem ser adicionadas a qualquer seo no layout de pgina, exceto s sees reservadas para linkspersonalizados e listas relacionadas. O layout de pgina pode ter at 20 pginas do Visualforce.

Voc s poder adicionar uma pgina do Visualforce ao layout de pgina se o controlador padro na pgina do Visualforce estiverconfigurado para o objeto para o qual voc estiver criando o layout de pgina. Se voc no tem nenhuma pgina do Visualforcecom um controlador padro definido para esse objeto, a categoria Pginas do Visualforce no exibida na paleta.

Somente as pginas do Visualforce com a caixa de seleo Disponvel para aplicativos mveis do Salesforceselecionada sero exibidas no Salesforce1.

As pginas habilitadas para visualizao mvel do Visualforce aparecem na paleta como elementos com cores ligeiramente diferentesde seus equivalentes no mveis. Passar o mouse sobre um elemento de pgina do Visualforce na paleta mostra se a pgina doVisualforce est habilitada para visualizao mvel.

CONSULTE TAMBM:




EDIES



PERMISSES DOUSURIO



Voc no poder renomear um layout de pgina se estiver usando o Salesforce ProfessionalEdition.

Os elementos que j esto no layout da pgina ainda so exibidos na paleta, mas esto inativos.Ao clicar em um elemento inativo da paleta, o Salesforce o reala no layout de pgina.

Remover um campo de um layout de pgina no o remove do layout compacto do objeto. Osdois tipos de layout so independentes.

Se o editor original de layout de pgina estiver habilitado, os usurios podero clicar no nomedo layout de pgina para acessar a pgina de detalhes do layout de pgina. O editor avanadode layout de pgina no tem pginas de detalhes, pois todas as funcionalidades da pgina dedetalhes sempre est disponvel no editor avanado. O Salesforce exibe uma verso somenteleitura do editor avanado de layout de pgina aos usurios com a permisso "Exibirconfigurao".

Nota: A exibio somente leitura do layout de pgina no exibe os tipos e comprimentosde campo nos detalhes de navegao.

Voc pode editar somente determinados atributos quando est trabalhando com um layoutde pgina que foi instalado a partir de um aplicativo gerenciado. Algumas alteraes que vocfaz em layouts de pgina gerenciados, como adio de componentes, funcionam quando vocest editando o layout de pgina, mas no so refletidas na pgina de detalhes do registro.

No possvel escolher a Exibio de console em miniatura para o layout Fechar caso, para a pgina Registrar um caso ou paraos layouts de pgina Exibir casos no portal de autoatendimento. No possvel escolher a Exibio de console em miniatura paralayouts de pgina de equipe de oportunidade.

No possvel definir layouts de pgina em miniatura para o layout Fechar caso, para a pgina Registrar um caso ou para os layoutsde pgina Exibir casos no portal de autoatendimento. No possvel definir layouts de pgina em miniatura para layouts de pginade equipe de oportunidade.

As categorias de Links personalizados, S-controls personalizados e Pginas do Visualforce s sero exibidas na palete se voc tiverdefinido esses tipos de elemento para o objeto ao qual estiver definindo um layout de pgina. Ao criar um link personalizado para


um objeto, voc o adiciona seo Links personalizados do layout de pgina desse objeto. Em organizaes do Salesforce comidiomas que no o ingls, o ttulo da seo "Links personalizados" no traduzido automaticamente do ingls para os objetosTerritrio e Modelo de territrio, mas voc pode edit-lo.

A categoria Aplicativos de tela s aparece na paleta se voc tiver definido pelo menos um aplicativo de tela com o local Pgina doVisualforce.

A categoria Componentes aparece na paleta somente se os componentes disponveis so compatveis com o objeto para o qualvoc est definindo um layout de pgina. Por exemplo: o componente Twitter s suportado nos layouts de pgina de contas,contatos e leads.

Os layouts de pgina para o objeto do usurio s incluem campos personalizados, links personalizados, s-controls e pginas doVisualforce. Marcao, listas relacionadas, botes personalizados e personalizaes de campo padro no esto includos nos layoutsde pgina para o objeto do usurio. Alm disso, a segurana em nvel de campo s est disponvel para campos personalizados doobjeto do usurio. Somente aes padro do Chatter (Publicar, Arquivar, Vincular, Pesquisar e Agradecer) aparecem na pgina doperfil do usurio, independentemente das aes no layout da pgina Usurio.

As alteraes no layout de grupo do Chatter afetam somente o aplicativo Salesforce1. As alteraes no editor de grupo (aes elayout) so refletidas no site do Salesforce completo e no aplicativo Salesforce1.

Se uma pesquisa dependente estiver acima do campo de controle em um layout de pgina, deixe o filtro de pesquisa como opcionalou faa um novo design do layout de pgina. Colocar uma pesquisa dependente obrigatria acima do campo de controle em umlayout de pgina pode confundir os usurios que normalmente comeam no topo da pgina ao inserirem os dados.

Voc pode definir os layouts de pgina em miniatura para o objeto do usurio; no entanto, no pode adicionar campos padro nemlistas relacionadas. Alm disso, no ser exibido um layout de pgina em miniatura personalizado no console do Agent.

O Salesforce recomenda a criao de at 200 layouts de pgina. Embora no haja limite, pode ser difcil gerenciar seus layouts depgina se voc tem mais de 200.

Esta tabela lista objetos padro que tm caixas de seleo especficas dos layouts de pgina para esse objeto. Para configurar comoo Salesforce exibe as caixas de seleo, clique em Propriedades do layout ao personalizar o layout de pgina. Use a caixa de seleoSelecionar por padro associada a uma caixa de seleo se voc quiser que o Salesforce selecione automaticamente aopo quando um usurio acessar a pgina de edio.

Caixas de seleoObjeto

Caixa de seleo Avaliar esta conta em relao s regras doterritrio ao salvar Exibe a caixa de seleo Avaliar esta conta

Conta

em relao s regras do territrio ao salvar nas pginas deedio de conta.

As regras de atribuio de territrio so executadas automaticamente quando a caixa deseleo Selecionar por padro estiver marcada.

Se Mostrar na pgina de edio e Selecionar por padroestiverem selecionados, os usurios podero desmarcar a caixa de seleo Avaliaresta conta em relao s regras de territrio ao salvarna pgina de edio de conta e as regras de atribuio de territrio no sero executadas.

Caso Caixa de seleo de atribuio de caso Exibe a caixa deseleo Atribuir usando regras de atribuio ativas naspginas de edio do caso.

As regras de atribuio de caso so executadas automaticamente quando a caixa deseleo Selecionar por padro est marcada.


Se Mostrar na pgina de edio e Selecionar por padroestiverem selecionados, a caixa de seleo de atribuio estar marcada por padro,mas os usurios podero cancelar a seleo para substituir a regra de atribuio.

Caixa de seleo de notificao do email Exibe a caixa deseleo Enviar email de notificao para contato em todas aspginas de edio do caso.

Fechamento do caso Seo de informaes da soluo Exibe a seo de informaesda soluo nas pginas de edio de fechamento do caso.

Notificar contato Exibe a caixa de seleo Notificar contatonas pginas de edio de fechamento do caso.

Caixa de seleo de atribuio de lead Exibe a caixa de seleoAtribuir usando regras de atribuio ativas na pgina de ediodo lead.

As regras de atribuio de lead so executadas automaticamente quando a caixa deseleo Selecionar por padro est marcada.

Lead

Se Mostrar na pgina de edio e Selecionar por padroestiverem selecionados, a caixa de seleo de atribuio estar marcada por padro, masos usurios podero cancelar a seleo para substituir a regra de atribuio.

Caixa de seleo Avaliar esta conta em relao s regras doterritrio ao salvar Exibe a caixa de seleo Avaliar esta conta

Conta pessoal

em relao s regras do territrio ao salvar nas pginas deedio de conta pessoal.

As regras de atribuio de territrio so executadas automaticamente quando a caixa deseleo Selecionar por padro estiver marcada.

Se Mostrar na pgina de edio e Selecionar por padroestiverem selecionados, os usurios podero desmarcar a caixa de seleo Avaliaresta conta em relao s regras de territrio ao salvarna pgina de edio de conta e as regras de atribuio de territrio no sero executadas.

Caixa de seleo de notificao do email Exibe a caixa de seleoEnviar email de notificao na pgina de edio do caso.

Tarefa

Nota: A preferncia padro do usurio sobre adotar como padro o estado dacaixa de seleo tem precedncia sobre a configurao para toda a organizao.

CONSULTE TAMBM:

Elementos da interface do usurio do editor avanado de layout de pgina



Personalizando layouts de pgina da guia Incio

EDIES



PERMISSES DOUSURIO

Para exibir layouts de homepage: Personalizar aplicativo

Para criar ou alterar layoutsde home page: Personalizar aplicativo

possvel personalizar a guia Incio para incluir componentes, como links da barra lateral, umlogotipo da empresa, um instantneo do painel ou componentes personalizados que voc cria.Um instantneo do painel uma imagem da primeira linha dos componentes de um painel. Comoem outras guias, tambm possvel atribuir layouts de home page diferentes a usurios distintoscom base em perfis.

possvel adicionar componentes barra lateral ou ao painel principal. Tambm possveldeterminar se os componentes da barra lateral personalizada s aparecem na guia Incio ou emtodas as pginas do Salesforce.

Para iniciar a personalizao dos layouts da home page, consulte:

Criar componentes personalizados da pgina inicial na pgina 23

Criar layouts de pgina inicial na pgina 25

Atribuindo layouts de pgina da guia Incio a perfis na pgina 26

Criar componentes personalizados da pgina inicial

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PERMISSES DOUSURIO


Antes de comear:

Se estiver criando componentes do link personalizado, defina os links personalizados da guiaIncio primeiro. Consulte Entendendo botes e links personalizados na pgina 931.

Se estiver criando o componente de uma imagem, primeiro carregue a imagem na guiaDocumentos.

Se estiver criando um componente de rea do Visualforce, crie primeiro a pgina do Visualforce.

1. Em Configurao, insira Componentes da pgina inicial na caixa Buscarpida e selecione Componentes da pgina inicial.

2. Clique em Novo.

3. Insira um nome para o componente. Em links personalizados, este nome exibido como ttuloda seo na barra lateral da guia Incio.

4. Escolha o tipo de componente.

5. Clique em Avanar.

Em links, selecione os links personalizados apropriados e clique em Adicionar.

Para imagens, clique em Inserir uma imagem, escolha a pasta do documento e selecione o arquivo de imagem. Observe queo arquivo de imagem deve estar em uma pasta pblica e a caixa de seleo Disponvel externamente deve serselecionada nas propriedades do documento para que os usurios possam exibir a imagem.

Dica: A imagem deve ter menos de 20 quilobytes para garantir o desempenho ideal Se a imagem for grande demaispara a janela de insero, use um editor de imagens para redimension-la. Salve a imagem no formato .gif, .png ou.jpeg para reduzir o tamanho do arquivo.

Em um componente da rea HTML, escolha o local em que ele ser exibido (na coluna larga ou na estreita) e insira o contedona caixa abaixo.


Nota: Os componentes de pgina inicial rea HTML no oferecem suporte a JavaScript, CSS, iframes e algumas outrasmarcaes avanadas. Para usar JavaScript ou outros elementos de HTML avanado no seu componente de pgina inicial,recomendamos o uso do componente da rea do Visualforce no lugar dele.

Em um componente da rea do Visualforce, escolha o local para exibi-lo (na coluna larga ou na estreita), selecione a pgina doVisualforce e atribua uma altura a ela.


Depois de criar o componente da pgina inicial, necessrio adicion-lo a um layout de pgina inicial. Consulte Criar layouts de pginainicial na pgina 25.

Nota: Componentes na coluna estreita so exibidos na barra lateral. Eles no so exibidos na barra lateral em outras pginas doSalesforce, a menos que voc especifique isso em suas configuraes da interface do usurio ou atribua a permisso "Mostrar barralateral personalizada em todas as pginas".

CONSULTE TAMBM:

Viso geral do componente da pgina inicial da rea do Visualforce

Dicas e consideraes sobre componentes de pgina inicial

Viso geral do componente da pgina inicial da rea do Visualforce

EDIES



Use componentes da pgina inicial da rea do Visualforce para adicionar contedo dinmico suapgina. Por exemplo, voc pode apresentar contedo de aplicativos de parceiros, exibir grficosem conjunto com a API REST de relatrios e painis ou adicionar um aplicativo de tela pginainicial.

A pgina do Visualforce que voc escolhe para o componente pode usar um controlador padroou personalizado. Voc pode incluir JavaScript na pgina do Visualforce mas, como o componente renderizado em um iframe no layout da pgina inicial, o JavaScript no consegue interagir coma pgina que contm o componente.

Exemplo de uso

Se o componente da pgina inicial da rea do Visualforce exibido na barra lateral, possvel obter dinamicamente o ID de registro eo URL de nvel superior da pgina em que o componente est sendo exibido usando a varivel global $CurrentPage na marcaodo Visualforce.

Usando $CurrentPage, possvel acessar os parmetros da string de pesquisa referente pgina especificando o atributoparameters, depois do qual voc pode acessar cada parmetro individual:

$CurrentPage.parameters.parameter_name

Os parmetros do ID de registro e do URL da pgina de nvel superior so, respectivamente, id e sfdcIFrameOrigin. Para obtermais informaes, consulte Obtendo os parmetros de strings de consulta na Guia do desenvolvedor do Visualforce.


http://www.salesforce.com/us/developer/docs/pages/salesforce_pages_developers_guide.pdf

Criar layouts de pgina inicial

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PERMISSES DOUSURIO

Para exibir layouts de homepage: Personalizar aplicativo


Depois de criar os componentes que deseja exibir na guia Incio, crie os layouts de pgina inicial.Voc pode criar seus layouts com base em suas necessidades exclusivas organizacionais e dosusurios.

1. Em Configurao, insira Layouts da pgina inicial na caixa Busca rpidae selecione Layouts da pgina inicial.

2. Clique para editar um layout existente ou criar um. Como alternativa, selecione um layout paracopiar e clique em Clonar.

3. Se voc criar um layout, atribua um nome a ele e clique em Salvar.

4. Selecione os componentes para exibir no layout.

Para adicionar o componente Localizar artigos, selecione Pesquisa de artigos. Essecomponente s est disponvel para usurios do Salesforce Knowledge.

Para adicionar o componente Portal de clientes, selecione Bem-vindo ao Portal de clientes.Se a pgina Visualforce do site Meu perfil tiver sido habilitada, esse componente conteruma mensagem de boas-vindas personalizada e um link para o perfil do usurio do portal.A pgina Meu perfil permite que os usurios conectados ao site do Force.com, ou ao portaldo cliente dos sites Force.com, atualizem suas prprias informaes de contato. Quandoeles fizerem alteraes nessa pgina, o usurio do portal e os registros de contatocorrespondentes sero atualizados.

Para permitir que seus usurios retomem entrevistas de fluxo que eles pausaram, selecione Entrevistas de fluxo pausadas.Este componente exibe apenas as entrevistas de fluxo que o usurio pausou.

5. Clique em Avanar.

6. Personalize a ordem em que os componentes estreitos e largos aparecem. Para mover um componente, selecione-o e use os botesde seta.


CONSULTE TAMBM:

Atribuindo layouts de pgina da guia Incio a perfis

Personalizando layouts de pgina da guia Incio

Dicas e consideraes sobre componentes de pgina inicial

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Componentes padro sem um link Editar so somente leitura.

Os componentes selecionados para a coluna estreita so exibidos na barra lateral. Eles nosero exibidos na barra lateral em outras pginas do Salesforce, a menos que voc especifiqueisso nas configuraes da interface de usurio. Se desejar que apenas determinados usuriosvisualizem os componentes da barra lateral em todas as pginas, conceda a esses usurios apermisso "Mostrar barra lateral personalizada em todas as pginas".

Ao editar o componente padro Mensagens e alertas, insira o texto que deseja exibir aos usurios.Se inserir cdigo HTLM na sua mensagem, ele deve ser um HTML independente e bemestruturado.

Ao editar o componente da home page Links personalizados padro, insira o texto do link a exibir aos usurios no campo Indicador.No campo URL, insira o endereo completo do site, como http://www.yahoo.com. Para vincular a uma pgina do Salesforce,


como um relatrio exibido frequentemente, insira somente a parte do URL depois de salesforce.com, como/00Ox0000000esq4. Estes links sempre abrem na janela principal do Salesforce, no em uma janela pop-up.

O componente de pgina inicial Links personalizados padro proporciona uma maneira rpida de adicionar links barra lateral, masno permite campos de mesclagem, funes (como URLFOR), execuo de JavaScript ou propriedades personalizveis de aberturade janelas. Se voc precisar desta funcionalidade extra:

1. Em Configurao, insira Incio na caixa Busca rpida, selecione Links personalizados e crie os links personalizadosda sua pgina inicial nessa pgina.

2. Em Configurao, insira Incio na caixa Busca rpida, selecione Componentes da pgina inicial e crie nessa pginaum componente de pgina inicial personalizado do tipo Links que inclua os links personalizados criados na primeira etapa. Acriao de um componente personalizado da home page para seus links no altera o estilo visual que os usurios finais visualizam.

O componente Instantneo do painel exibe o ltimo painel acessado pelo usurio. Os usurios podero exibir uminstantneo do painel em suas respectivas guias Incio se tiverem acesso a pelo menos um painel.

Quando voc criar layouts de home page para o seu portal de clientes, recomendvel adicionar os seguintes componentes:pesquisa, pesquisa de solues, itens recentes, Incio do portal de clientes; e um componente de rea HTML personalizado que incluaa marca da sua empresa na coluna larga.

CONSULTE TAMBM:

Criar componentes personalizados da pgina inicial

Atribuindo layouts de pgina da guia Incio a perfis

EDIES



PERMISSES DOUSURIO

Para atribuir layouts dehome page: Personalizar aplicativo

Os layouts de home page s so visveis aos usurios depois de atribudos a um perfil de usurio.

1. Em Configurao, insira Layouts da pgina inicial na caixa Busca rpidae selecione Layouts da pgina inicial.

2. Clique em Atribuio do layout de pgina.

3. Clique em Editar atribuio.

4. Escolha o layout de pgina apropriado para cada perfil.

Inicialmente, todos os usurios, incluindo usurios do Portal de clientes, so atribudos ao layoutda home page padro.


Dica: Os usurios podem personalizar as configuraes do painel na guia Incio nasconfiguraes pessoais.

Atribuindo layouts de pgina

EDIES



Aps criar os layouts de pgina, defina os layouts que sero exibidos aos usurios. O perfil de umusurio determina o layout de pgina que ele ver. Alm disso, se sua organizao usar tipos deregistro de uma guia especfica, a combinao do perfil do usurio com o tipo de registro determinaro layout de pgina que ser exibido.

Voc pode atribuir layouts de pgina de:

O layout da pgina de personalizao ou a pgina do tipo de registro

Interface de usurio original ou aprimorada do perfil.


Para verificar se os usurios tm acesso correto aos campos com base no layout de pgina e na segurana no nvel do campo, voc podemarcar a grade de acessibilidade do campo.

CONSULTE TAMBM:

Layouts de pgina

Tipos de registro


Atribuir layouts de pgina a partir de uma pgina de personalizao de layout de pgina ou tipo de registro

EDIES



PERMISSES DOUSURIO

Para atribuir layouts depgina: Gerenciar perfis e

conjuntos depermisses

1. Nas configuraes de gerenciamento do objeto apropriado, acesse Layouts de pgina ou Tiposde registro.

2. Clique em Atribuio do layout de pgina.

3. Clique em Editar atribuio.

4. Use a tabela para especificar o layout de pgina de cada perfil. A tabela exibe as atribuies delayout de pgina de cada perfil. Se sua organizao usa tipos de registro, uma matriz exibe umseletor de layout de pgina para cada perfil e tipo de registro.

Ao selecionar atribuies de layout de pgina:

Clique em um cabealho de clula, coluna ou linha para selecionar todas as clulas dessacoluna ou linha.

Pressione SHIFT + clique para selecionar diversas clulas, colunas ou linhas de tabelaadjacentes.

Pressione CTRL + clique para selecionar diversas clulas, colunas ou linhas de tabela noadjacentes.

Clique em qualquer clula e arraste para selecionar um intervalo de clulas.

Clique em Avanar ou Anterior para exibir outro conjunto de tipos de registro.

As atribuies de layout de pgina selecionadas so realadas. As atribuies de layout depgina alteradas ficam em itlico at voc salvar as alteraes.

5. Se necessrio, selecione outro layout de pgina para atribuio na lista suspensa Layout de pgina a ser usado erepita a etapa anterior para o novo layout de pgina.


CONSULTE TAMBM:

Atribuindo layouts de pgina


Editar layouts de mltiplas linhas para produtos de oportunidade

EDIES



PERMISSES DOUSURIO

Para editar layouts demltiplas linhas paraprodutos da oportunidade: Personalizar aplicativo

possvel personalizar as colunas que so exibidas quando voc clica em Editar todos na listarelacionada Produtos de uma pgina de detalhe da oportunidade.

1. Nas configuraes de gerenciamento de objeto para produtos de oportunidade, acesse Layoutsde pgina.

2. Ao lado do nome de um layout de pgina do produto da oportunidade, clique em Editar.

3. Clique em Editar layout de mltiplas linhas.

4. Mova os campos entre Campos disponveis e Campos selecionados.

Para personalizar os campos exibidos no layout, selecione um ou mais campos em Camposdisponveis e clique em Incluir ou Remover.

Para classificar os campos no layout, selecione um ou mais campos em Campos selecionadose clique em para cima ou para baixo.

Para selecionar vrios campos individualmente, use CTRL + clique.

Para selecionar vrios campos em grupo, use SHIFT + clique.

5. Clique em Salvar para aplicar suas alteraes.

Criar layouts de pginas para objetos personalizados

EDIES


Disponvel em: EdiesContact Manager, Group,Professional, Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

PERMISSES DOUSURIO

Para definir layouts depgina de objetospersonalizados: Personalizar aplicativo

Os layouts de pgina definem os campos que os usurios podero ver e editar ao inserir dadosreferentes ao registro de um objeto personalizado. possvel utilizar o layout padro de pgina que criado automaticamente quando voc cria um objeto personalizado. Voc tambm pode criarseu prprio layout de pgina com listas relacionadas e links personalizados. Mesmo que voc noutilize nenhum layout de pgina com o objeto personalizado, poder interagir com ele utilizandoa API do Force.com para gerenciar dados personalizados ou criar uma interface de usuriopersonalizada.


1. Nas configuraes de gerenciamento de objeto para um objeto personalizado, acesse Layouts de pgina.

2. Na lista relacionada Layouts de pgina, abra um layout de pgina existente para edio ou crie um novo layout da pgina.

3. Se estiver criando um novo layout de pgina, insira um nome e selecione um layout de pgina existente a ser clonado, se desejar.

4. Edite o layout da pgina como faria com qualquer outro layout.


CONSULTE TAMBM:

Layouts de pgina


Como os layouts de pgina funcionam no Salesforce1

EDIES


Disponvel em: Todas asedies, excetoDatabase.com

Use o editor de layout de pgina aprimorado para personalizar o layout de pginas de detalhes deregistro de um objeto, configurar aes e ajustar os campos e as listas relacionadas exibidas noSalesforce1.

No Salesforce1, os layouts de pgina controlam essas reas da experincia em dispositivos mveis.

Informaes e pginas de detalhes relacionadas aos registrosAo exibir um registro no Salesforce1, so exibidos os campos, as pginas do Visualforce e aslistas relacionadas com base no tipo de registro e no perfil do usurio. As listas relacionadasaparecem como cartes de linha nica contendo o nome da pgina ou a lista relacionada.Toque na lista relacionada para exibir seus detalhes.

Cartes mveis possvel adicionar pesquisas expandidas, componentes, aplicativos de tela e pginas do Visualforce seo Cartes mveis de umlayout de pgina para exibi-los como cartes mveis no Salesforce1. Os elementos colocados nessa seo no aparecem na pginade detalhes do registro no site completo do Salesforce. Eles aparecem somente na pgina de informaes relacionadas do registrono Salesforce1.

Nota: Em organizaes criadas depois do Spring 14, o componente Twitter adicionado por padro seo Cartes mveisdos layouts de pgina de objetos compatveis com ele.


AesNo Salesforce1, as aes na seo Aes do Salesforce1 e Lightning Experience de um layout de pgina so exibidas na barra deao e no menu de ao nas pginas de registro do objeto.

Veja abaixo a pgina de detalhes de registro, a pgina de informaes relacionadas e o menu de ao de uma conta de exemplo, EdgeCommunications:

Layouts de pgina no Lightning Experience

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Disponvel em: LightningExperience

Os layouts de pgina estodisponveis em: todas asedies

A criao e excluso delayouts de pgina estodisponveis em: EdiesEnterprise, Performance,Unlimited e Developer

Quando voc personaliza suas pginas de registro de objeto no Salesforce Classic, isso afeta ocontedo das pginas de registro de objeto no Lightning Experience. Entretanto, no LightningExperience os elementos de pgina so exibidos diferentemente e alguns no so suportados.

Se voc est em uma organizao com suporte a vrios layouts de pgina, possvel criar layoutsde pgina diretamente a partir da lista relacionada Layouts de pgina em qualquer objeto noGerenciador de objetos. Tambm possvel editar ou excluir os layouts de pgina de um objeto

clicando em em um layout de pgina na lista relacionada Layouts de pgina.

Este um exemplo de registro de contato no Lightning Experience. O painel de destaques, quecontm os campos-chave do registro, a nica parte de uma pgina de registro que no pode serpersonalizada usando o editor de layout de pgina. Os campos no painel de destaques sopersonalizados usando um layout compacto.


Esses elementos de layout de pgina tm suporte no Lightning Experience.

AesAs aes so exibidas em diferentes lugares, como o painel de destaques, a guia Atividade e a guia Colaborar. As aes so derivadasda lista de aes na seo Aes do Salesforce1 e do Lightning Experience do layout de pgina. Algumas aes no tm suporte noLightning Experience.

Para obter mais informaes, consulte Aes no Lightning Experience na pgina 916.

Aplicativos da telaH suporte a aplicativos de tela no Lightning Experience.

Links personalizadosOs links personalizados so exibidos na guia Detalhes.

CamposOs campos so exibidos na guia Detalhes. S possvel remover ou reordenar campos em um layout de pgina com o editor delayout de pgina.

Listas relacionadasAs listas relacionadas so includas como componentes do Lightning no Lightning Experience. Nem todas as listas relacionadas tmsuporte no Lightning Experience. Por exemplo, a lista relacionada Histrico de Objeto no est disponvel.

Botes padro e personalizadosOs botes padro e personalizados so tratados como aes no Lightning Experience, exatamente como no Salesforce1.

Importante: Botes personalizados que apontam para um URL ou chamam JavaScript no tm suporte no LightningExperience.

Pginas do VisualforceAs pginas do Visualforce adicionadas ao layout da pgina aparecem na guia Detalhes. Somente as pginas do Visualforce com asopes Disponvel para aplicativos mveis do Salesforce e pginas do Lightning ativadasso exibidas no Lightning Experience.

Pginas do Visualforce colocadas na seo Cartes mveis como componentes no aparecem no Lightning Experience.

Estes elementos de layout de pgina no tm suporte no Lightning Experience:


Espaos em branco

Pesquisas expandidas

Cartes mveis

Nota: O carto do Twitter que voc v nas pginas de registro de conta, contato e lead no Lightning Experience no igualao componente Twitter disponvel como um carto mvel no editor de layout de pgina. O carto do Twitter no LightningExperience um componente do Lightning. Voc deve ter a opo Contas e contatos sociais ativada para que ele aparea.

S-controls

Sees

Marcas

Nota: No possvel usar o editor de layout de pgina aprimorado para personalizar o layout das pginas iniciais de registro noLightning Experience. Todos os usurios veem o mesmo layout de registro no Lightning Experience, independentemente do perfilou do tipo de registro.

Dicas de otimizao de layouts de pgina para o Salesforce1

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Disponvel em: Todas asedies, excetoDatabase.com

Veja algumas dicas e truques para deixar os layouts de pgina existentes mais adequados para amobilidade.

Layouts de pgina contendo dezenas de campos e muitas listas relacionadas podem ser gerenciveisao exibir os registros em uma tela de computador; no entanto, em um dispositivo mvel pequeno,exibir o mesmo registro pode ser complicado. Pessoas que acessam as informaes usandodispositivos mveis procuram uma forma rpida de obterem o que precisam. Fazer os usuriosprocurarem em centenas de campos e listas relacionadas no faz sentido.

Ao otimizar um layout de pgina, considere o seguinte:

Quais so as coisas importantes que devem ser localizadas rapidamente?

Quais so os momentos importantes para os seus usurios quando esto trabalhando no Salesforce1?

Quais aes ou processos podem ser automatizados para que os usurios no tenham que execut-los manualmente?

O segredo: Organize e minimize campos

Use sees para organizar informaes de forma lgica, pondo as coisas mais importantes no topo da pgina, para que apareamprimeiro. Os usurios no precisam pesquisar os campos individualmente. A organizao de campos semelhantes em sees ajudaos usurios a encontrarem o que eles precisam. Eles podem rolar a pgina facilmente para ver a seo que desejam.

Em contas, contatos e leads, no necessrio colocar os campos de telefone ou email perto do topo. Eles j podem ser acessadosfacilmente por meio do cone e do cone na barra de ao de cada pgina de registro.

No necessrio manter os campos em uma coluna, j que a pgina ser renderizada dinamicamente com base no dispositivo quea est exibindo. Um telefone ir reordenar os campos em uma nica coluna, e um tablet ou desktop ir exibir duas colunas.

Coloque os campos mais importantes no layout compacto que coloca os destaques e cartes de visualizao de registro noSalesforce1 para que estejam disponveis logo no incio e os usurios mveis no tenham que entrar nos detalhes do registro.Logo entraremos nos detalhes sobre layouts compactos.

Mantenha o nmero de campos necessrios a um mnimo. Quando um campo configurado como obrigatrio, ele tem que serexibido na pgina de detalhes de todos os layouts de pgina portanto, considere se cada campo realmente obrigatrio. Talvezseja necessrio convencer os interessados de que um campo no realmente necessrio para um registro ser salvo.

Se estiverem disponveis na sua organizao, pense em usar tipos de registros, para que os campos que no so comuns a todos osregistros no tenham que aparecer em todos eles.


Para reduzir o nmero de campos em uma tela, considere a possibilidade de usar valores padro para novos registros em vez defazer o usurio inserir os dados.

Gerenciar cartes mveis no editor de layout de pgina aprimorado

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Disponvel em: Todas asedies, excetoDatabase

aprimorar o salesforce com ferramentas apontar e … exemplo, para adicionar um campo personalizado...

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