Apresentação Institucional & de Resultados

2011 (até Julho)

1

Rio Grande do Sul Brasil

População (Em milhões de Habitantes) 10,7 190,7 5,6% da população do Brasil

Área 281 8.514 3,3% da área brasileira

Número de Municipios 496 5.561 8,9% dos territórios brasileiros

Densidade Populacional Hab/Km2 38 22

Indicadores Sociais

IDH - Indice de Desenvolvimento Humano 0,869 0,813

Expectativa de vida 75,3 72,8

Mortalidade Infantil (por mil habitantes) 12,8 15,0

Indice de Desemprego 7,8% 11,0%

Índice de Analfabetismo 6,4% 11,1%

Indicadores Macroeconômicos

Inflação (IPCA acumulado até ago/11) 4,15 4,42

Dados Demográficos

2

Dados RS e Brasil

Índice de Desemprego

3

Dados RS e Brasil

Fonte: IBGE, FEE

Rio Grande do Sul Brasil

PIB per capita R$mil 21,7 19,0

PIB 2011 até junho (dados parciais) 6,7% 4,0%

PIB 2010 228,0 3.222,0 6,3% do PIB brasileiro

Exportações até julho 2011 11,1 140,5 7,9% do total exportado no Brasil

Indices Econômicos

2º Trim 2010 3º Trim 2010 4º Trim 2010 1º Trim 2011 2º Trim 2011

PIB a Preço de Mercado 1,8 0,4 0,7 1,2 0,8

Agropecuária 3,1 -2,6 -0,7 3,0 -0,1

Indústria 2,1 -0,7 -0,1 2,2 0,2

Serviços 1,3 0,9 1,0 0,7 0,8

Comportamento do PIB Trimestral Brasileiro - Comparação ao Trimestre Anterior

2º Trim 2010 3º Trim 2010 4º Trim 2010 1º Trim 2011 2º Trim 2011

ITAP - Fee 2,8 1,2 0,8 2,9 0,7

Agropecuária 28,4 -6,1 -0,8 8,9 5,6

Indústria -1,2 2,2 -0,2 1,6 1,1

Serviços 1,1 2,7 1,2 1,2 1,1

Comportamento do PIB Trimestral Rio Grande do Sul - Comparação ao Trimestre Anterior

4

Dados de Crédito

Banrisul Rio Grande do Sul Brasil

Participação

do Banrisul

no RS %

Participação

do RS no

Brasil %

Crédito Total (em R$ bilhões) 18.809 109.400 1.617.700 17,2% 6,8%

Pessoa Física (em R$ bilhões) 8.361 52.900 655.400 15,8% 8,1%

Pessoa Jurídica (em R$ bilhões) 6.511 56.600 965.300 11,5% 5,9%

Inadimplência (em percentual) 2,40% 2,06% 3,10%

Variação % do Crédito Banrisul Rio Grande do Sul Brasil

Em 12 meses 21,8 21,8 21,5

Em 6 meses 10,4 7,7 7,9

Em 1 mês 2,1 0,9 1,7

Indicadores de Crédito (em R$ bilhões) Dados de Junho 2011

Fonte: BCB – Séries Temporais

5

O BANRISUL

Fundação em 12 de setembro de 1928;

Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931;

Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007;

TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações;

Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6;

9.762 funcionários e 2.223 estagiários– Junho/11.

6

O BANRISUL

7

Grupo Banrisul

Em R$ Milhões

8

Rede de Atendimento e Market Share

Posicionamento Nacional

Rede de Atendimento Banrisul

Agências

Postos de Atendimento Eletrônico

441

539

Total de Pontos Banrisul 1.259

Postos de Atendimento Bancário 279

Abrangência Participação população RS 97,95%

Abrangência Participação PIB RS 98,31%

Indicadores Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Mar/11

Ativo Total 14º 14º 12º 10º 11º 11º

Patrimônio Líquido 18º 14º 13º 11º 12º 12º

Depósitos Totais 12º 11º 10º 8º 8º 8º

Nº de Agências 10º 10º 8º 7º 7º 7º

Fonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos

Jun/11 Mar/11 Mar/11 Dez/10

Depósitos a Vista 1,8532% 1,9198% 21,0793% 31,1469%

Depósitos de Poupança 1,3272% 1,3884% 17,1849% 18,0788%

Depósitos a Prazo 1,7963% 1,6697% 29,4502% 30,0271%

Operações de Crédito 1,0256% 1,0237% 21,5458% 20,9076%

Nº de Agências 2,2123% 2,2051% 25,7605% 25,7792%

Brasil Rio Grande do SulMarket Share

9

Composição Acionária

408.974.477 Total Ações

205.043.374 Ações ON3.627.859 Ações PNA

200.303.244 Ações PNB

FREE FLOAT 42,8%

56.818 acionistas

50.596 PF

6.222 PJ

Valor de Mercado

09/09/2011 R$ 6,9 Bilhões

US$ 4,1 Bilhões

10

Composição Acionária

11

Composição Acionária

12

Composição Acionária

13

Composição Acionária

14

Mercado de Capitais

15

Mercado de Capitais

Em %

16

Velocidade de Crescimento

Em R$ Milhões

17

Ativos Totais

Em R$ Milhões

18

Recursos Captados e Administrados

Em R$ Milhões

19

Captação

CAPTAÇÃO

Custo de CaptaçãoEm % da Taxa Selic

94,7%

91,2%92,2%

87,7% 88,5%

78,2%

74,6%73,2%

72,2%74,2%

70, 0%

75, 0%

80, 0%

85, 0%

90, 0%

95, 0%

100, 0%

Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun/11

Depósitos a Prazo Captação Total

Jul/11 Jun/11 Mar11 D% Jul11-Mar11 D% Jul11-Jun11

Depósitos a Prazo 46,7% 45,8% 43,3% 12,8% 3,3%

Depósitos de Poupança 19,4% 19,8% 21,1% -3,8% -0,5%

Depósitos à Vista 9,7% 10,3% 11,0% -7,5% -4,6%

Recursos de Terceiros 24,1% 24,1% 24,6% 2,3% 1,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 0,8% 3,2%

Em R$ Milhões

20

Carteira de Crédito e Provisão de Crédito

15.442,016.237,1

17.033,2

17.939,6

18.809,3 19.196,7

1.117,5 1.122,7 1.101,9 1.156,0 1.214,7 1.243,7

Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun11 Jul11

Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos

+ 2,1%

5,1% 10,2% 8,7%

3M 6M 12M

Variação % - Provisão

4,8% 10,4% 21,8%

3M 6M 12M

Variação % - Operações de Crédito

7,2% 6,9% 6,5% 6,4% 6,5% 6,5%+2,4%

Em R$ Milhões

21

Abertura da Carteira de Crédito

Comercial14.872,4 77,5%

Imobiliário1.521,8 7,9%

Rural1.316,7 6,9%

Outras1.485,9 7,7%

Pessoa Física

8.361,2

Pessoa Jurídica6.511,2

Capital de Giro

4.757,9 73,1%

Outros Créditos - PJ

1.753,3 26,9%

Consignado6.188,0 74,0%

Outros Créditos - PF

2.173,2 26,0%

Adquirido2.512,0

Próprio3.676,0

Em R$ Milhões

22

Carteira de Crédito Comercial

23

Carteira de Crédito - Indicadores

269,3%297,3% 286,3% 281,1% 273,2%

226,4% 230,1%

263,6%241,7% 243,5% 235,6%

89,2% 89,4% 89,5% 89,1% 89,1% 89,1%

Índice de Cobertura > 90 dias

Índice de Cobertura > 60 dias

Risco Normal (AA a C)

Em R$ Milhões

24

Títulos e Valores Mobiliários

Deduzidos de Operações Compromissadas

Em R$ Milhões

25

Receitas da Intermediação Financeira

Em R$ Milhões

26

Despesas de Provisão para Operações de Crédito

Em R$ Milhões

27

Despesas de Captação

Em R$ Milhões

28

Margem Financeira

Em R$ Milhões

29

Despesas Administrativas

Variação

2T11/1T10

2,9%

10,5%

Variação

1S11/ 1S10

-12,3%

14,7%

Em R$ Milhões

30

Lucro Líquido

R$ 0,1567

R$ 0,1761 R$ 0,1719

R$ 0,1565

R$ 0,1770

R$ 0,2286

R$ 0,1632 R$ 0,1510

R$ 0,2025

R$ 0,1817

R$ 0,1841

R$ 0,1898

R$ 0,1914

jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11

Lucro Líquido por Ação

Em R$ Milhões

31

Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos

* 3T11: Corresponde ao Valor Bruto.

Em R$ Milhões

32

Patrimônio Líquido

Em %

33

Formação do Resultado Líquido Trimestral (3T11 – Julho)

34

Indicadores

50.5% 48.5% 47.8% 45.8% 45.0% 44.6%

16.2% 15.8% 16.1% 15.8% 15.6% 14.9%

18.2% 19.5% 20.4%23.3% 23.2% 23.0%

2.4% 2.6% 2.9% 2.6% 2.7% 2.6%

Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun11 Jul11

Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I)

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Retorno sobre Ativos Totais

35

Banricompras

Volume Financeiro (em R$ milhões)

Transações (em milhões)

1.138,5 1.199,0

1.439,21.215,5 1.321,1

448,4

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 jul/11

16,817,8

20,1

18,0 18,6

6,3

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 jul/11

2.180,8

2.536,6

2.747,9

1S10 1S11 7M11

33,0

36,642,9

1S10 1S11 7M11

+13,0

36

Concorrentes

ROAA (Anualizado)Retorno sobre PL

médio ROAE Custo de Captação

Índice de

Provisionamento

Cobertura das

Provisões

Índice de

Inadimplência > 60 Provisionamento

Índice de

EficiênciaBasiléia II

Lucro

líquido

1S11 2,7% 23,2% 4,4% 6,5% 243,5% 2,7% 1,5% 45,0% 15.6 44%

1S10 2,4% 18,2% 3,7% 7,2% 226,4% 3,2% 1,8% 50,0% 16.2 45%

1S11 1,7% 22,9% 5,5% 5,8% 129,3% 4,5% 1,7% 44,2% 14.7 22%

1S10 1,7% 22,1% 4,3% 6,4% 131,0% 4,9% 1,8% 47,2% 15.9 12,1%

1S11 1,9% 23,7% 4,9% 6,6% 120,0% 5,5% 2,6% 39,1% 16.1 11%

1S10 2,0% 25,7% 4,3% 7,7% 137,2% 5,6% 2,6% 40,9% 15.7 40%

1S11 0,9% 5,7% 5,9% 6,1% 118,3% 5,2% 3,3% 44,3% 21.4 -10%

1S10 1,1% 6,3% 5,0% 6,0% 106,9% 5,6% 2,9% 47,7% 23.4 100%

1S11 1,5% 25,4% 4,8% 4,6% 186,1% 2,5% 1,4% 43,6% 14.4 24%

1S10 1,4% 28,7% 4,0% 5,5% 176,2% 3,1% 1,7% 45,6% 12.8 27%

I N D I C A D O R E S

37

Concorrentes

Operações de

Crédito Em R $ b ilhões

Captação de

Depósitos Em R $ b ilhões

Receitas de Op. Crédito e

Leasing (Arrendamento

Mercantil) Em R $ milhões

Margem

Financeira Em R $ b ilhões

Despesas de

Pessoal Em R $ milhões

Média 20% 16% 19% 21% 13%

1S11 18,809 19,801 2,019 1,588 -507

1S10 15,442 17,145 1,618 1,358 -442

D% 22% 15% 25% 17% 15%

1S11 298,329 213,561 22,681 20,705 -5.041

1S10 245,895 178,452 18,861 16,532 -4.358

D% 21% 20% 20% 25% 16%

1S11 360,107 208,914 30,555 26,915 -6.578

1S10 294,35 189,671 26,472 22,453 -5.896

D% 22% 10% 15% 20% 12%

1S11 175,837 121,677 16,547 15,042 -2.654

1S10 150,837 102,515 14,503 12,223 -2.407

D% 17% 19% 14% 23% 10%

1S11 383,378 396,151 30,951 20,638 -6.802

1S10 326,522 343,961 25,908 17,381 -6.125

D% 17% 15% 19% 19% 11%

V A R I A Ç Ã O P E R C E N T U AL

38

Projeções e Estimativas

Carteira de Crédito Total 15% a 20% 21,8%

Crédito Comercial Pessoa Física 12% a 17% 19,1%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica 16% a 21% 28,2%

Crédito Imobiliário 18% a 23% 26,0%

Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3,1%

Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6,5%

Captação Total 15% a 20% 12,6%

Depósitos a Prazo 35% a 40% 32,1%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 19% a 23% 23,2%

Índice de Eficiência 44% a 48% 45,0%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 10% a 11% 10,6%

Perspectivas BanrisulRealizado

1S11/1S10

Guidance

2011

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras

referentes às perspectivas do negócio, estimativas de

resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de

crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,

como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da

administração do BANRISUL em relação ao futuro do

negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações

futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições de mercado, regras governamentais, pressões

da concorrência, do desempenho do setor e da economia

brasileira, entre outros fatores, além dos riscos

apresentados nos documentos de divulgação arquivados

pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças

sem aviso prévio.

39

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Relações com Investidores

Fone: (51) 3215-3232Fax: (51) 3215-3200

E-mail: ri@banrisul-ri.com.brWeb site: www.banrisul.com.br/ri

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