Apresentação dos Fundos RevitalizarSessão de apresentação – TORRES INOV-E

26 de Março, 2014

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Investidores

Mandato de

investimento

Capital e data

constituição

A OxyCapital gere dois fundos (FRE e FRC) e está a lançar um fundo

Mezzanine para oportunidades híbridas de dívida/capital

Fundo de Restruturação

Empresarial (“FRE”)

Fundo Revitalizar Centro

(“FRC”)

Destina-se à aquisição de dívida de empresas viáveis, mas que estejam sobre-endividadas, com o objectivo de aumentar o valor de recuperação pela conversão de dívida em capital e medidas de melhoria operacional

Destina-se à injecção liquidez em PMEs (até €3M) com:•Modelos de negócio sustentáveis•Potencial de crescimento•Projectos viáveis de inovação e/ou modernização

Base de investidores comum aos 2 fundos

€80M

(Agosto de 2013)€430M

(Agosto de 2012)

Fundo Mezzanine

Destina-se a investimentos de €5M+ em empresas portuguesas com balanços sólidos, forte capacidade de exportação e/ou com potencial de consolidação no sector

Target de €100M com closing

inicial de €60M

(Mar. 2014 – closing inicial;Dez. 2014 – closing final)

Fundo Revitalizar

Centro

Capital: €80M

Bancos Nacionais

50% 50%

FINOVAA OxyCapital é a Sociedade Gestora do Fundo Revitalizar para a zona Centro

Investidores do Fundo Revitalizar

•50% do Capital do Fundo é disponibilizado pelo FINOVA, gerido pela PME

Investimentos e criado no âmbito do QREN

pelo programa COMPETE, com origem de Fundos FEDER

•Restantes 50% são provenientes de bancos

nacionais

Investidores/Sponsors:

2

Investidores:

Sociedade Gestora:

O Fundo Revitalizar conta com capital subscrito total de €80M

Investidores: Fundos Comunitários (50%) e Bancos nacionais (50%)

3

Enquadramento dos vários instrumentos de Capital de Risco

Seed

Start-up

Later-stage venture

Growth

Restructuring/turnaround

Replacement capital

Buyout

Maturidade da

Empresa

Early-stage

Venture capital

Private equity

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Realizámos sete operações no FRC na sua maioria para suportar

expansão de capacidade produtiva ou upgrade tecnológico

Desenvolvimento de pasta atomizada inovadora para a produção de pratos de grés

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector cerâmico

Expansão de capacidade produtiva e extração de quartzos e feldspatos para cerâmica

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector cerâmico

Expansão de capacidade produtiva na área das pastas para porcelana

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector cerâmico

Expansão de capacidade produtiva na área das pastas para faiança e louça

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector cerâmico

Desenvolvimento de rolhas técnicas de alta qualidade

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector corticeiro

Expansão de capacidade produtiva para servir mercado espanhol

Projecto de €4,5M

no sector alimentar

(congelados)

Expansão de capacidade produtiva para servir mercado espanhol

Projecto de €1,5M

extensível a €4,5M no sector de moldes

Exemplo de transacções realizadas pelo Fundo Revitalizar Centro

Ovar

Aveiro

Mangualde

Pombal

Leiria

Caracterização dos Fundos Revitalizar

• Projectos de expansão, inovação e/ou modernização PME

• Constituição e arranque de PME

• Lisboa apenas constituição e arranque de PME

Operações

Enquadráveis

Estrutura de

investimento dos

Fundos Revitalizar

Empresas

Beneficiárias

• A injeção de meios financeiros nas empresas terá que ser inferior ou igual a €1,5 miIhões por empresa, por cada período de doze meses

• Pelo menos 70% do investimento deve ser aplicado em capital social ou instrumentos de quase-capital das PME beneficiárias

• PME (confirmadas por Certificação Eletrónica) sedeadas na Região NUT II de intervenção do Fundo Revitalizar respectivo

• CAE: #Indústria: 05 a 33; #Energia: 35; #Construção: 41 a 43; #Comércio: 45 a 47; #Transportes e Logística: 493, 494 e 52; #Turismo: 561, 563, 771 e 791 + Se declaradas de interesse para o turismo (77210, 90040, 91041, 91042, 93110, 93192, 93210, 93292, 93293, 93294 e 96040); #Serviços: 37 a 39, 58, 59, 62, 63, 69, 70 a 74 + 77 (exclusão de 771 e 77210 se declarada de interesse para o turismo) + 78, 80 a 82, 90 (exclusão 90040) + 91 (exclusão de 91041 e 91042) + 95 + 016 + 022 + 024 + 799 + 64202; #Em casos fundamentados e em função do

interesse especial para as políticas públicas, as Autoridades de Gestão dos PO poderão autorizar exceções à CAE se conformes à legislação comunitária e nacional e compatível com as regras do FEDER, do SAFPRI e dos PO.

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Coimbra

AveiroViseu

Castelo Branco

Guarda

Leiria

Santarém

Lisboa

Distritos e Concelhos da região Centro

Aveiro

Águeda ����

Albergaria-a-Velha ����

Anadia ����

Arouca ����

Aveiro ����

Castelo de Paiva ����

Espinho ����

Estarreja ����

Ílhavo ����

Mealhada ����

Murtosa ����

Oliveira de Azeméis ����

Oliveira do Bairro ����

Ovar ����

Santa Maria da Feira ����

São João da Madeira ����

Sever do Vouga ����

Vagos ����

Vale de Cambra ����

Castelo Branco

Belmonte ����

Castelo Branco ����

Covilhã ����

Fundão ����

Idanha-a-Nova ����

Oleiros ����

Penamacor ����

Proença-a-Nova ����

Sertã ����

Vila de Rei ����

Vila Velha de Rodão ����

Coimbra

Arganil ����

Cantanhede ����

Coimbra ����

Condeixa-a-Nova ����

Figueira da Foz ����

Góis ����

Lousã ����

Mira ����

Miranda do Corvo ����

Montemor-o-Velho ����

Oliveira do Hospital ����

Pampilhosa da Serra ����

Penacova ����

Penela ����

Soure ����

Tábua ����

Vila Nova de Poiares ����

Guarda

Aguiar da Beira ����

Almeida ����

Celorico da Beira ����

Figueira de Castelo Rodrigo

����

Fornos de Algodres ����

Gouveia ����

Guarda ����

Manteigas ����

Mêda ����

Pinhel ����

Sabugal ����

Seia ����

Trancoso ����

Vila Nova de Foz Côa ����

Leiria

Alcobaça ����

Alvaiázere ����

Ansião ����

Batalha ����

Bombarral ����

Caldas da Rainha ����

Castanheira de Pera ����

Figueiró dos Vinhos ����

Leiria ����

Marinha Grande ����

Nazaré ����

Óbidos ����

Pedrogão Grande ����

Peniche ����

Pombal ����

Porto de Mós ����

Lisboa

Alenquer ����

Amadora ����

Arruda dos Vinhos ����

Azambuja ����

Cadaval ����

Cascais ����

Lisboa ����

Loures ����

Lourinhã ����

Mafra ����

Odivelas ����

Oeiras ����

Sintra ����

Sobral de Monte Agraço ����

Torres Vedras ����

Vila Franca de Xira ����

Santarém

Abrantes ����

Alcanena ����

Almeirim ����

Alpiarça ����

Benavente ����

Cartaxo ����

Chamusca ����

Constância ����

Coruche ����

Entroncamento ����

Ferreira do Zêzere ����

Golegã ����

Mação ����

Ourém ����

Rio Maior ����

Salvaterra de Magos ����

Santarém ����

Sardoal ����

Tomar ����

Torres Novas ����

Vila Nova da Barquinha ����

Viseu

Armamar ����

Carregal do Sal ����

Castro Daire ����

Cinfães ����

Lamego ����

Mangualde ����

Moimenta da Beira ����

Mortágua ����

Nelas ����

Oliveira de Frades ����

Penalva do Castelo ����

Penedono ����

Resende ����

Santa Comba Dão ����

São João da Pesqueira ����

São Pedro do Sul ����

Sátão ����

Sernancelhe ����

Tabuaço ����

Tarouca ����

Tondela ����

Vila Nova de Paiva ����

Viseu ����

Vouzela ����

Fundo Revitalizar Centro – Concelhos abrangidos (8 distritos)

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• Operações de aquisição de créditos;

• Operações de mera aquisição de participações sociais;

• Empresas sujeitas a injunção de recuperação;

• Empresas em dificuldade, nomeadamente:

• Sociedades de responsabilidade Lda com (i) Capital Próprio < 50% do Capital Social e (ii) redução do Capital Social > 25% nos últimos 12 meses (nota: excepção para PME criadas há menos de três anos);

• Empresas que preencham requisitos para serem objecto de processocoletivo de insolvência;

• Empresas a actuar nos setores do carvão, siderúrgico, construção naval e fibras sintéticas;

• Investimentos diretamente orientados para o financiamento de atividades de exportação para países terceiros ou Estados-Membros, nomeadamente apoios associados às quantidades exportadas, criação e funcionamento de redes de distribuição ou despesas correntes ligadas às atividades de exportação.

Operações não

enquadráveis

Operações não enquadráveis no âmbito dos Fundos Revitalizar

7

Elegibilidade para o financiamento dos Fundos Revitalizar

Empresa em situação de dificuldade

financeira

Empresa em processo de Reestruturação

(envolvendo ou não eventual entrada no

PER ou no SIREVE)

Empresa pós-reestruturação financeira

Empresa saudável em processo de

expansão, inovação e/ou modernização,

ou processo de constituição/arranque

Estado financeiro da Empresa Elegibilidade para os Fundos Revitalizar

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Não enquadrável: empresa não reúne condições para acesso e enquadramento nos Fundos Revitalizar

Enquadrável pós-ajustamento: necessário criar condições para acesso e enquadramento no Fundo Revitalizar, através da recuperação e estabilização financeira envolvendo Credores e potenciais investidores

Enquadrável: empresa em condições para permitir o acesso aos Fundos Revitalizar, cumprindo as condições de enquadramento

Enquadrável: empresa será elegível para o financiamento dos Fundos Revitalizar, sujeito a aprovação do projecto de investimento

�

�

�

�

2

Calendário

(indicativo)

Calendário

(indicativo)

3

4

5

6

7

Estabelecimento de primeiro contacto (por parte da empresa ou da OxyCapital)

Reunião de apresentação da empresa e do projecto

Assinatura do Acordo de Confidencialidade

Envio da informação da empresa e Plano de Negócios

Análise da empresa e do Plano de Negócios e Reuniões com a equipa de gestão

Proposta preliminar de investimento

Due Diligence (incluindo financeira, fiscal e legal)

Estruturação final e Closing

0 dia D

D+

2 semanas

D+

6 semanas

D+

12 semanas

D+

1 semana

1

Calendário indicativo de operação do Fundo Revitalizar Centro

9

Contactos

Luís Quaresma

Partner

E-mail: luis.quaresma@oxycapital.comTel. +351 21 820 99 10Fax. +351 21 340 45 75

Catarina Pais

Analista

E-mail: catarina.pais@oxycapital.comTel. +351 21 820 99 10Fax. +351 21 340 45 75