1 2019P L A N N E R

P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

E S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S

A P R E S E N TA Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L

2 0 1 9

2 2019P L A N N E R

M I S S ÃO | L I N H A D O T E M P O E S T R U T U R A | S E R V I Ç O S | P R Ê M I O S

N O S S A H I S T Ó R I A

Temos a missão de transformar oportunidades

do mercado financeiro em resultados que adicionam

valor ao patrimônio de pessoas e empresas.

Oferecemos um portfólio completo de produtos e

serviços para os mercados brasileiro e internacional.

Reunimos várias instituições independentes que

trocam conhecimento, talento e experiência para

oferecer aos clientes maior solidez e segurança.

4 2019P L A N N E R

L I N H A D O T E M P O

1995 1999 2003 2009 2010 2011 2015

Autorizada a

atuar como

corretora

membro da

Bovespa

Adquire a

Sanvest

Trustee –

expansão

da atuação

como Agente

Fiduciário

Planner

ingressa na

BM&F

Aquisição da

carteira de

clientes da

DC Corretora,

permitindo

operações em

Câmbio

Operações de

Investment

Banking

A Planner

Securities é

aprovada pela

FINRA

Aquisição

da carteira

de clientes

da Theca

Corretora

Aprovação

da CVM para

atuar como

custodiante e

escriturador

de cotas de

fundos

Criação da

Planner

Redwood

– segmento

de gestão de

recursos para

o investidor

institucional

Aquisição

da carteira

de cliente

da Talarico

Corretora

Constituição

do 1º Mutual

Fund em

Cayman

2018

Criação da

Planner

Wealth

Management

– segmento

de gestão

qualificada de

patrimônio

5 2019P L A N N E R

P ES Q U I SAS

P L A N N E R

P L A N N E R CO R R E TO RA P L A N N E R T R U ST E E I N T E R N AT I O N A L D ES K

CO R R E TAG E MF I D U C I Á R I O T R U ST E E

B R O K E R D E A L E R N Y

S E RV I ÇO S Q UA L I F I CA D O S

I N V EST I M E N T BA N K I N G

G ESTÃO D E R EC U R S O S

P L A N N E RR E DWO O D

M U T UA L F U N D E M CAY M A N

CÂ M B I O

E S T R U T U R AC O R P O R AT I VA

W E A LT H M A N AG E M E N T

6 2019P L A N N E R

CORRETAGEMAgilidade, performance e

qualidade operacional

GESTÃO DE RECURSOSTradição e inteligência a

serviço dos nossos clientes

INVESTMENT BANKINGCaptação e alocação de

recursos e M&A

PESQUISASExpertise na geração de

informações estratégicas

CÂMBIO Consultoria técnica

altamente qualificada

AGENTE FIDUCIÁRIO Eficiência e segurança em

serviços fiduciários

INTERNATIONAL DESKServiços de Investimento

nos EUA e Fundos Cayman

GESTÃO INSTITUCIONALEstrutura dedicada para o

investidor institucional

SERVIÇOS QUALIFICADOSAdministração de fundos de

investimentos

Serviços abrangentes que

disponibilizam as opções mais

assertivas para cada cliente:

Á R E ASDE ATUAÇÃO

7 2019P L A N N E R

A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação

Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident

Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto grupo

de corretoras independentes certificadas.

C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA

8 2019P L A N N E R

Primeira corretora de valores brasileira com sistema

de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO

9001. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os

serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

em Bolsas de Valores , Agente Fiduciário, Administração

de Recursos, Pesquisa e Câmbio.

C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA

9 2019P L A N N E R

P R Ê M I O SE RECONHECIMENTOS

Equipe de análises premiada pelos principais

rankings do mercado e reconhecida pela imprensa

especializada como Valor e AE Broadcast.

2017 - 1º Lugar

Ranking Equipe de Pesquisa

Prêmio Broadcast Analistas

2016 - Destaque

Gestão de Fundos - Ranking Top Asset

Revista Investidor Institucional

Fundos e estratégias de alocação premiados

ao longo da última década por iniciativas como

Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais.

10 2019P L A N N E R

P L A N E J A M E N TO | P R O D U TO S | S E R V I Ç O S

N O S S O M O D E L O D E N E G Ó C I O

P L A N E J A M E N T O E S T R AT É G I C O

As exigências dos clientes, evolução dos

mercados e as oportunidades identificadas

levaram à expansão das atividades iniciais de

corretagem a uma ampla gama de produtos e

serviços.

Uma atuação 360º, que possibilita o

atendimento a pessoas físicas e clientes

institucionais.

Profundo conhecimento

dos segmentos de atuação

e desenvolvimento de

inteligência de mercado

Fidelização de clientes

e ampliação de base

Ampliação de

frentes de atuação

(diversificação de

produtos e serviços)

12 2019P L A N N E R

E S T R U T U R A D E P R O D U TO S E S E R V I Ç O S

P ES Q U I SA / R I S CO

CO R R E TAG E MAG E N T E

F I D U C I Á R I OB R O K E R

D E A L E R N YA D M E G ESTÃO D E R EC U R S O S

I N V EST M E N T BA N K I N G

B OV ES PAG ESTÃO D I S C R I C I O N Á R I A

G ESTÃO I N ST I T U C I O N A L

F U S Õ ES E AQ U I S I ÇÕ ES

B M & F

R E N DA F I X AEST R U T U RAÇÃO D E F I P S E F I D C S

EST R U T U RAÇÃO D E O P E RAÇÕ ES D E D Í V I DA E AÇÕ ES

G ESTÃO N ÃO -D I S C R I C I O N Á R I A

H O M E B R O K E R

CÂ M B I O

W E A LT H M A N AG E M E N T

G ESTÃO D E PAT R I M Ô N I O

G ESTÃO D E CA RT E I RAS

S E RV I ÇO S Q UA L I F I CA D O S

13 2019P L A N N E R

A Planner é uma Full Service Broker na B3, 5º maior bolsa de

mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece ampla solução

de serviços ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira,

operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.

C O R R E T O R A D E VA L O R E S

14 2019P L A N N E R

A D M I N I S T R A Ç Ã O E G E S TÃ O D E R E C U R S O S

Atuação nos segmentos principais de Administração e

Gestão de Recursos, com oferta de serviços customizados

de acordo com a necessidade dos nossos clientes.

15 2019P L A N N E R

AT I V O S S O B G E S TÃO

ADMINISTRAÇÃO (R$ BI)

CONTROLADORIA (R$ BI)

CUSTÓDIA (R$ BI)

GESTÃO (R$ BI)

Dados consolidados da área

de Gestão de Recursos:

ADMINISTRAÇÃO

LEGENDA

CONTROLADORIACUSTÓDIA GESTÃO

Visão por tipo de

Fundo de Investimento:

FIP

R$ R$

R$ R$

FII

R$

R$

R$

R$ 3.2 BI

OUTROS

R$ R$

R$ R$

FIM

R$

R$

R$

R$

FIDC

R$

R$

R$

R$

DEZEMBRO/2019

R$ 19.0

R$ 20.4

R$ 19.9

R$ 14.2

9.1 BI9.7 BI

7,9 BI9.7 BI

3.0 BI

3.8 BI

1.3 BI 826 MI545 MI

927 MI927 MI

3.1 BI

2.4 BI

3,1 BI

3,1 BI

2.9 BI

2,2 BI

2.9 BI

2.9 BI

16 2019P L A N N E R

G E S TÃO D E R E C U R S O S

1.GESTÃO DISCRICIONÁRIA (ASSET MANAGEMENT)

Engloba as atividades voltadas à gestão de fundos

de investimentos, carteiras administradas e clubes

de investimentos.

17 2019P L A N N E R

G E S TÃO D E R E C U R S O S

2.GESTÃO NÃO-DISCRICIONÁRIA (WEALTH MANAGEMENT)

Sugestão de alocação de recursos em

produtos Planner e de terceiros, além da

gestão de fundos.

18 2019P L A N N E R

G E S TÃO D E R E C U R S O S

3.GESTÃO INSTITUCIONAL

Atua na gestão de investimentos por meio

de produtos e estratégias específicas para

Investidores Institucionais, em virtude do perfil e nas

características dos investidores.

19 2019P L A N N E R

_Emissões de Debêntures, CRIs CRAs e Notas

Promissórias de Longo Prazo

_Agente Fiscalizador em Emissão de Notas

Promissórias de Curto Prazo

_Interveniente Anuente em operações de Títulos de

Crédito Privado e Empréstimos Sindicalizados

AG E N T E F I D U C I Á R I O

A Planner atua como agente fiduciário em emissões de dívida desde 1996.

Possui 330 emissões ativas sob supervisão, o que representa o valor global

de R$ 65 bilhões em serviços de:

20 2019P L A N N E R

S E R V I Ç O S Q U A L I F I C A D O S

Prestamos serviços de Administração de Recursos,

Custódia e Controladoria, Escrituração e Representação

de Investidores Não-Residentes.

21 2019P L A N N E R

C Â M B I O

Possuímos um departamento especializado em câmbio, focado

no gerenciamento e intermediação das operações deste tipo

para atender nossos clientes. Atuamos também na liquidação de

câmbio e oferecemos o serviço de Câmbio Turismo.

22 2019P L A N N E R

I N V E S T M E N T B A N K I N G

Oferecemos assessoria financeira para investidores

e empresas com alto potencial de crescimento

em diversos setores da economia.

23 2019P L A N N E R

I N V E S T M E N T B A N K I N G

RENDA VARIÁVEL_Abertura de Capital (IPO)

_Oferta Pública Primária/Secundária

_Assessoria em Governança Corporativa

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

_Emissão de Debêntures

_Emissão de Dívida no Exterior

_Securitização FIDC, CRI

ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS

ASSESSORIA EM F&A_Análise Financeira (Valuation)

_Reestruturação Societária Financeira

_Estruturação na Aquisição e Venda de Ativos

_Análise de Possíveis Investidores

_Project Finance

24 2019P L A N N E R

Consciente de que informação é a matéria prima do mercado

financeiro, a Planner estruturou uma conceituada equipe de

análise, que possibilita a seus clientes tomarem decisões para

maximizar os resultados de seus investimentos.

A N Á L I S E

25 2019P L A N N E R

C O N T R O L E I N T E R N O S G E S TÃO D E R I S C O S

Dedicamos atenção especial a proteção de capital suportada por

avaliação de Riscos e Complience, mantendo rigorosa aderência

às políticas, normas e códigos. Além disso, nossas práticas de

gestão de recursos de terceiros são reconhecidas por Agência

Internacional.*

*classificação S&P Global ‘AMP-3’ (boa)

26 2019P L A N N E R

Seja para pessoas físicas ou clientes

institucionais, todas as nossas atividades

têm em comum o foco em suas aspirações.

Seus planos são os nossos.

27 2019P L A N N E R

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar São Paulo – SP | CEP 04538-132 +55 (11) 2172.2600planner.com.br