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CabotagemPotencial Brasileiro da Cabotagem de Contêineres: Concorrência e Integração com o Modal Rodoviário
2019
Maria Fernanda HijjarSócia Executiva - ILOS
Agenda
Finalização e Conclusões
Cabotagem
Custos logísticos e cabotagem no mundo
A cabotagem de contêineres no Brasil
Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner
Muito além da navegação
2
Custos logísticos em relação ao PIB
3
O Brasil gasta com logística muito mais do que os Estados Unidos, fruto da indisponibilidade de infraestrutura, mal uso de modais de transporte e altos custos de capital.
Fonte: ILOS (2019, com dados de 2018); CSCMP (2019, com dados de 2018) - *Somente Transporte Doméstico
Custos Logísticos em Relação ao PIB – Brasil x EUA
BRASIL
11,7%
7,6%
2,9%
0,8%
0,4%
5,1%
1,7%
0,7%
0,5%EUA
8,0%
ChinaBrasil EUAUEJapão Austrália Canadá
Participação dos Modais
4Fonte: ILOS (Brasil); National Bureau of Statistics of China, Bureau of Transportation Statistics (EUA), Eurostat (UE), North American Transportation Statistics (Canadá), National Transport Comission (Austrália), Masahiro Sugyiama “Automobile and Road Transport Policies in Japan” ;Nota: ¹Foi removido da análise o modal aéreo (pouca representatividade) – Ano 2018
O Brasil é um dos países que menos aproveita modais diferentes do rodoviário, estando muito dependente do caminhão.
60%50% 49% 44%
34% 30%19%
11%44%
32%
3% 28%
15%
3%
23%
5%
11%
28%
14% 50%
34%
2% 4%
5%
22%
4%
3% 3%
20%
2% 5%
40%
Rodoviário
Ferroviário
Cabotagem
Hidroviário
Dutoviário
4
Matriz de Transporte nos países (% de TKU) – Ano 2018
Participação dos Modais no Brasil
5
68% 65% 65% 66% 67% 67% 65% 63% 61% 60%
18% 20% 20% 19% 19% 18% 20% 21% 22% 23%
10% 10% 11% 10% 11% 10% 10% 11% 11% 11%0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9%3,5% 3,8% 3,5% 3,4% 3,1% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6% 3,4%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
Aéreo
Dutoviário
Hidroviário
Cabotagem
Ferroviário
Rodoviário
Fonte: ILOS - 2019
A participação do modal rodoviário na matriz brasileira reduziu, mas ainda continua alta.
Matriz de Transporte no Brasil (% de TKU)
Evolução da Movimentação de Cargas no Brasil
6
757 759
858936
10641130
10771021 1029 1046
206 238 263 278 298 307 332 341 375 407
109 119 140 148 171 163 168 175 189 205
9 11 13 15 16 27 28 29 31 29
39 44 47 49 49 54 58 58 60 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
Rodoviário
Ferroviário
Cabotagem
Hidroviário
Dutoviário
Aéreo
Fonte: ILOS - 2019
A movimentação de cargas nos modais alternativos ao rodoviário cresce regularmente, independente da situação econômica do país, pois existe uma demanda reprimida por transporte não rodoviário.
Movimentação de cargas (bilhões de TKUs)
Agenda
Finalização e Conclusões
Cabotagem
Custos logísticos e cabotagem no mundo
A cabotagem de contêineres no Brasil
Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner
Muito além da navegação
7
Cabotagem - Evolutivo do transporte de cabotagem no Brasil
8Fonte: ANTAQ. Análises ILOS
A cabotagem vem crescendo constantemente no Brasil. O principal produto movimentado na cabotagem são os granéis líquidos relacionados ao petróleo. Mas a maior taxa de crescimento anual é em contêineres.
63,5 65,9 71,4 66,774,7 80,7 85,7 86,8 86,2
33,836,3
35,9 41,038,4
33,9 28,9 28,4 32,82,6
2,52,6 3,3
3,2 3,2 2,4 2,83,3
18,321,1
17,2 16,616,6 16,1 16,9
21,420,4
4,24,6 4,8 4,9
5,1 5,0 6,05,4
6,9
5,25,6 7,2 9,1
9,6 10,3 10,611,9
13,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Contêiner
Carga geral
Granel Sólido
Petroquímicos Líquidos
Petróleo e Derivados
Alívio de plataforma
CAGR = 12,7%CAGR = 6,4%
CAGR = 1,4%
CAGR = -0,4%
CAGR = 3,9%
CAGR = 2,7%
Crescimento anual (% aa):Volume bruto transportado pela Cabotagem no Brasil (MM ton)
Cabotagem x PIB
9Fonte: Bacen, Antaq, em 24/04/19. Movimentação líquida de contêiner, desembarcado. Análise no período entre 2011 e 2018
O crescimento da movimentação de contêineres na cabotagem é muito maior do que a variação do PIB. O crescimento se acentual com aumento da disponibilidade e melhoria nos níveis de serviço.
12,7%
3,1%0,9%
Cabotagem de
contêiner
Cabotagem PIB
Variações do Volume em Toneladas dos últimos 7 anos da Cabotagem de Contêiner vs PIB
Cabotagem de Contêiner - Principais produtos
10
Os principais produtos transportados na cabotagem em contêineres são pesados ou de mais baixo valor agregado. Mas existe uma grande diversidade de produtos em contêineres.
Fonte: Antaq, em 07/05/19. Movimentação líquida de contêiner cheio, desembarcado; Período de análise: junho a fevereiro
# Produtos dos contêineres da cabotagemMM Ton
(ano 2018)Participação (%)
1 Arroz 1,35 12,9%
2 Plásticos e suas Obras 1,15 10,9%
3 Obras de Pedra 0,73 6,9%
4 Ferro e Aço 0,63 6,0%
5 Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 0,47 4,5%
6 Obras de Papel 0,41 3,8%
7 Obras de Madeira 0,39 3,7%
8 Produtos Cerâmicos 0,26 2,5%
9 Produtos Químicos Orgânicos 0,26 2,5%
... Demais Produtos... 4,87 46,3%
Cabotagem de Contêiner - Principais portos do Brasil
11
A cabotagem integra as regiões do país. Santos, Suape e Manaus são os portos com maior volume.
11Fonte: Antaq 2018, Análises: ILOS
Itajaí
Vitória
Manaus
Suape
ItaguaíSantos
Rio Grande
S. F. do SulParanaguá
Pecém
Salvador-Aratu
Vila do Conde
Rio de Janeiro
2018 - MM ton.
MM ton.
CO
MP
LE
XO
PO
RTU
ÁR
IO
Imbituba
Complexo Portuário UFRanking
Contêiner
Santos SP 21,6%Suape PE 14,3%Manaus AM 13,5%Pecém CE 11,6%Salvador-Aratu BA 6,6%Itaguaí RJ 5,7%Vitória ES 5,6%Rio Grande RS 5,4%São Francisco Do Sul SC 4,7%Itajaí SC 3,6%Imbituba SC 3,1%Vila do Conde PA 1,8%Paranaguá PR 1,7%Rio de Janeiro RJ 0,7%
Os principais portos de cabotagem de contêineres têm concorrência de 3 armadores. Mas a principal concorrência da cabotagem é com o modal rodoviário.
Armadores de contêineres e os portos onde escalam
Cabotagem de Contêiner - Concorrência
12
ITAPOÁ
IMBITUBA
VILA DO CONDE
PA
AMCE
PE
BA
ES
RJSP
PR
SC
RS
Fonte: Site das empresas
ALIANÇA
LOG-IN
MERCOSUL-LINE
LEGENDA:
PECÉM
SUAPE
MANAUS
SALVADOR
VITÓRIA
RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ
PARANAGUÁ
ITAJAÍ
RIO GRANDE
SANTOS
São 3 armadores concorrentes na cabotagem de contêineres.
MAS A PRINCIPAL CONCORRÊNCIA DA
CABOTAGEM DE CONTÊINERES É COM O
MODAL RODOVIÁRIO
Agenda
Finalização e Conclusões
Cabotagem
Custos logísticos e cabotagem no mundo
A cabotagem de contêineres no Brasil
Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner
Muito além da navegação
13
Povoamento do Brasil
14Fonte: IBGE
A maior parte da população (e o consumo) está próxima a costa do país, aumentando o potencial da cabotagem.
Densidade populacional do Brasil
Origens e destinos de carga no Brasil
A cabotagem de contêineres possui grande potencial de ampliação no Brasil.
Matriz Origem-Destino de Carga Geral do Brasil – Mil toneladas
Mil Ton
Sul/Sudeste -> Norte/Nordeste 73.828
Norte/Nordeste -> Sul/Sudeste 62.074
Outras 130.834
478.851 15
Rotas mais típicas da cabotagem
Fonte: EPL 2015, análises ILOS
Qual o potencial da cabotagem de contêineres?
16
As cargas com maior potencial estão em rotas com distâncias acima de 1500 Km, próximas aos portos.
SP
AM
BA
PR
RS
SC
RJ
ES
PA MA CE
PE
Rio Grande
Cluster Sul (Itajaí, Imbituba, Paranaguá e SF do Sul, Navegantes)
Santos
Cluster Rio (Rio e Itaguaí)Vitória
Salvador
Suape
Pecém
ItaquiVila do Conde
Manaus
✓ Carga Geral que atualmente é movimentada no modal rodoviário por mais de 1500 Km
✓ Cargas Geral com origem e destino próximos aos portos, sendo o raio de influência de cada porto igual a 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino
✓ Fator redutor de 50% da carga potencial para a cabotagem, de forma a desconsiderar cargas rodoviárias muito fracionadas ou com produtos fora do perfil
Portos considerados no cálculo do potencial da cabotagemCritérios para cálculo do potencial da cabotagem de contêiner
SUAPE
SANTOS
Raio de influência275 km(10%)
2750 km Raio de influência275 km(10%)
Exemplo de raio de influência 10%
Qual o potencial da cabotagem de contêineres?
17
Atendendo os critérios definidos anteriormente, a cabotagem poderia captar do rodoviário 22 milhões de toneladas/ano.
4,6 4,6
44,2
VOLUMEATUAL
VOLUME POTENCIAL
Potencial CAPTÁVEL pela cabotagem de contêineres
Atual na cabotagem de contêiner nacional (sem feeder)
Potencial da cabotagem nacional de contêineres (MM ton)
+ 9,7x
+ 4,8x22,1
44,2(sem considerar feeder)
Potencial máximo (sem restrição de produtos)
Fonte: ILOS – baseado em dados da matriz OD publicada pela EPL
Qual o potencial da cabotagem de contêineres?
18Fonte: ILOS 2018 – baseado em dados da matriz OD publicada pela EPL
Existem cargas típicas da cabotagem que atualmente são movimentadas por rodovias. Estima-se que a cabotagem de contêineres nacionais teria potencial para quintuplicar seu volume.
Para cada 1 contêiner atualmente na cabotagem nacional, existem outros
4,8 que seriam CAPTÁVEIS pela cabotagem1
1 considerando apenas carga nacional brasileira, sem incluir feeder1 considerando a carga rodoviária que é movimentada por mais de 1500 Km de distância1 considerando que o raio de influência de cada porto é de 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino1 Usou-se um fator redutor de 50% da carga potencial identificada, de forma a desconsiderar cargas muito fracionadas ou com produtos fora do perfil
Pesquisa ILOS 2018 – pós greve de caminhoneiros
19
Ações dos embarcadores para minimizar os impactos
Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros
As empresas embarcadoras estão aumentando a procura por modais alternativos ao rodoviário.
5%
22%
36%
50%
50%
57%
72%
Aumento na contratação direta de autônomos
Aumento no uso de empresas de transporte
Redução no uso de empresas de transporte
Aumento no uso de modais alternativos ao rodoviário
Aquisição de frota própria
Redução dos autônomos contratados diretamente
Aumento nos preços dos produtos (cobrados do cliente)
Quais as ações que a sua empresa irá tomar?
AUMENTO NO USO DE MODAIS ALTERNATIVOS AO RODOVIÁRIO
Pesquisa ILOS 2018 – pós greve de caminhoneiros
20
Cabotagem ganha força entre os embarcadores
Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros
Após a greve dos caminhoneiros, 21% das grandes indústrias nacionais pretendem aumentar o uso da cabotagem
Rodoviário Ferroviário AéreoCabotagem Hidrovia
Aumentar
Diminuir
% de empresas que pretendem mudar de modal até 2021*:
3%
38%
26%
1%
3%
6%
21%
1% 1%
1%
Cabotagem de contêiner pós greve
21
Houve um salto de crescimento da cabotagem no período após a greve dos caminhoneiros.
Fonte: Antaq, em 21/10/19. Movimentação líquida de contêiner cheio, desembarcado * Junho/18 a Maio/19; ¹ A ANTAQ não especifica o que é feeder e o que é cabotagem nacional antes de 2018.
Volume transportado por cabotagem de contêiner no primeiro semestre do ano (milhões de ton)
Volume transportado por cabotagem de contêiner Em 12 meses* (milhões de ton)
9,4%32,1%
17,9%
5,0%5,5%
11,7%
7,7%
% de aumento da cabotagem % de aumento da cabotagem
19,7%
PÓS GREVE
1,9 2,12,4
3,3 3,53,8 4,0
4,4 4,6
5,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11,2% 17,0%33,6%
5,9% 10,8% 4,9% 9,3%
26,0%5,0%
4,24,6
6,1
7,27,7
8,18,6
9,6
11,5
2010 -2011
2011 -2012
2012 -2013
2013 -2014
2014 -2015
2015 -2016
2016 -2017
2017 -2018
2018 -2019
PÓS GREVE
1º semestre
Agenda
Finalização e Conclusões
Cabotagem
Custos logísticos e cabotagem no mundo
A cabotagem de contêineres no Brasil
Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner
Muito além da navegação
22
Concorrência x Integração
23
O Transporte Rodoviário é imprescindível para a Navegação
Fonte: Custos das operações de navegação - RI Log-In Logística Intermodal - 2018
MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES
26%
OUTROS CUSTOS FIXOS
4%AFRETAMENTO
6%CUSTOSPORTUÁRIOS
7%
RUNNINGCOSTS
13%
COMBUSTÍVEIS
15%
CustoFIXO
45% TRANSPORTERODOVIÁRIO
18%
DESPESAS COMCONTÊINERES10%
OUTROSCUSTOS VARIÁVEIS 1%
CustoVARIÁVEL
55%
Custos de uma Empresa Brasileira de Navegação
A cabotagem precisado modal rodoviário para realizar as pontas.
Oferecer um bom serviçoporta a porta é fator crucial para a cabotagem crescer.
O transporte rodoviário é o 2º principal custo da cabotagem, e é imprescindível para um bom nível de serviço.
2º
ATUAL
Movimentos de integração entre marítimo e terrestre
24Fonte: Site das empresas; https://www.wsj.com/articles/maersk-ceo-wants-half-its-earnings-to-come-from-inland-logistics-11561580963
Empresas de navegação apostam na oferta de soluções completas a clientes. A verticalização vem ocorrendo neste setor.
80%DA RECEITASÃO ORIGINADOS DOTRANSPORTE MARÍTIMO
Queremos gerenciar CDs, receber mercadorias, estufá-las em contêineres, transportar até os EUA, dizer ao cliente que a sunga amarela está naquela caixa, retirá-la da caixa, levar para o CD e fazer a entrega final.SOREN SKOU
CEO MAERSKAo desenvolver uma logística complementar à nossa atividade marítima, estaremos aptos aoferecer uma solução porta a porta completa aos nossos clientes.
RODOLPHE SAADÉCEO CMA-CGM
FUTURODA RECEITA SERÃOSERVIÇOS NÃO MARÍTIMOS50%
Agenda
Finalização e Conclusões
Cabotagem
Custos logísticos e cabotagem no mundo
A cabotagem de contêineres no Brasil
Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner
Muito além da navegação
25
Conclusões finais
26
✓ Comparado a outros países do mundo, o Brasil é muito dependente do modal rodoviário.
✓ A cabotagem vem aumentando o volume transportado consistentemente, especialmente em contêineres.
✓ A cabotagem de carga nacional tem potencial de quintuplicar seu volume, absorvendo cargas de longas
distâncias e próximas aos portos, que hoje são transportadas por rodovias.
✓ Ao mesmo tempo que a cabotagem concorre com o rodoviário, também depende dele para o transporte
porta a porta. A integração entre rodoviário e navegação é essencial para a prestação de um bom serviço.
✓ Movimentos de interação entre a navegação e o transporte terrestre vem crescendo no mundo.
Maria Fernanda Hijjar
Sócia Executiva
(21) 99435-9395
ILOS
(21) 3445-3000
(11) 3847-1909
www.ilos.com.br