apresentacao pesquisa de natal

Pesquisa com lojistas

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião

realizada junto a 200 empresários do comércio varejista de

Belo Horizonte no período de 13 a 23 de novembro de 2012.

Pesquisa de Natal com lojistas

Apresentação

2012 2011

Crescimento acima de 15% 26,52

60,61 61,77

Crescimento de 12% a 15% 9,09






Igual ao ano passado 28,03 14,14

Queda 11,36 24,08

Expectativa de crescimento segundo os lojistas para as vendas neste Natal

2012 2011

Maior. Acima de 20% 13,64

44,7 45,31

Maior. De 9% a 12% 10,61

Maior. De 15% a 20% 6,82

Maior. Até 5% 5,3

Maior. De 5% a 9% 4,55

Maior. De 12% a 15% 3,79

Menor 37,12 42,71

Igual 18,18 11,98

Volume de encomendas / compras para o fim de 2012 (%)

2012 2011

Preços 32,42 41,48

Atendimento 22,27 24,77

Formas de pagamento 21,09 -

Qualidade do produto 14,45 16,72

Localização 2,73 0,96

Estacionamento 2,73 -

Proximidade 1,95 -

Segurança 1,56 0,64

Outros 0,78 -

Prazo para pagamento - 13,83

Promoção - 1,61

Outros

Facilidade de entrega

Mais opções de lojas

Segundo os lojistas os principais fatores considerados pelo consumidor para realizar suas compras neste Natal são (%)

2012 2011

Parcelado no cartão de crédito 85,61 64,27

Crediário 6,06 3,55

Cheque pré-datado 2,27 2,54

Cartão de débito 2,27 -

A vista no cartão de crédito 1,52 21,83

Dinheiro 1,52 7,61

Parcelado no cheque 0,76 -

Forma de pagamento que mais será utilizada de acordo com os lojistas (%)

2012

De R$ 100,01 a R$ 150 19,38

De R$ 75 a R$ 100 18,6

De R$ 50,01 a R$ 75 15,5

De R$ 30,01 a R$ 50 15,5

De R$ 200,01 a R$ 300 9,3

De R$ 150,01 a R$ 200 7,75

Até R$ 30 6,98

Acima de R$ 400 5,43

De R$ 300,01 a R$ 400 1,55

2011

Até R$ 50 40,74

De R$ 51 a R$ 100 31,75

De R$ 101 a R$ 250 14,29

De R$ 251 a R$ 500 10,05


Ticket médio esperado pelos lojistas (%)

2012 2011

Atendimento qualificado 11,93 20,91

Propaganda / publicidade 10,64 20,21

Preço 10,61 10,1

Decoração 10,18 13,24

Ofertas / promoções 9,98 17,77

Ambiente agradável 9,32 4,53

Ofertas de serviços qualificados 8,24 1,18

Qualidade / mix de produtos 8,04 10,45

Facilidades de pagamento 6,27 2,79

Segurança 5,63 0,4

Acesso/ estacionamento 5,47 -

Grife / marca 3,7 -

Proximidade de casa - 0,4

Estratégias que os lojistas utilizarão para estimular as vendas neste Natal e fim de ano (%)

2012 2011

13º salário 49,62 59,03

Aumento da renda real dos trabalhadores 16,03 18,06

Crédito facilitado para pessoas físicas 14,5 13,22

Taxas de juros em patamares menores 14,5 -

Mercado de trabalho aquecido 3,82 8,81

Outros 1,53 0,88

Para os lojistas os fatores econômicos que podem estimular as vendas são (%)

2012 2011

Inadimplência 40,0 -

Concorrência com produtos importados 25,38 26,4

Desemprego 13,85 -

Crise internacional 9,23 27,41

Taxa de juros alta 7,69 -

Inflação 3,85 14,21

Não acha que o cenário econômico vai prejudicar - 31,98

Para os lojistas os fatores econômicos que podem prejudicar as vendas são (%)

2012 2011

Roupas 51,94 52,31

Calçados 14,73 12,82

Brinquedos 7,75 6,67

Outros 5,43 8,21

Acessórios/Bijuterias 3,88 4,62

Eletrodomésticos 3,10 -

Alimentos e bebidas 3,10 1,54

Cama, mesa e banho 2,33 3,59

Papelaria e livraria 2,33 -

Artigos esportivos 2,33 -

Bicicletas 1,55 -

Eletroeletrônicos 1,55 3,08

Cosméticos - 7,18

Produto com melhor desempenho na visão dos lojistas (%)

2012 2011

Positiva 71,97 69,5

Indiferente 22,73 20,5

Negativa 5,3 10,0

Expectativa de crescimento econômico para a empresa (%)

De 10% a 15% 26,32

Acima de 25% 25,26

De 7% a 10% 17,89

De 3% a 7% 13,68

De 15% a 25% 9,47

Até 3% 7,37

Crescimento esperado pelos empresários (%)

ITENS 2012 2011

Impostos elevados 16,84 31,0

Concorrência com produtos importados 15,78 -

Juros altos 13,64 19,5

Inadimplência 12,57 -

Pouca mão de obra qualificada 10,7 4,5

Burocracia 5,61 2,5

Inflação 5,08 5,0

Crédito limitado 4,28 3,0

Atualização das técnicas de gestão 4,28 1,5

Legislação trabalhista 4,01 -

Localização da loja 3,74 7,0

Outros 3,48 10,5

Concorrência - 12,5

Diminuição de clientes / vendas - 3,0

Principais desafios que sua empresa vem enfrentando nos últimos três anos (%)

Pesquisa com consumidores

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa de opinião

realizada junto a 400 consumidores de Belo Horizonte no

período de 19 de novembro a 4 de dezembro.

Pesquisa de Natal com consumidores

Apresentação

2012 2011

Dezembro 46,72 60,1

Semana do Natal 22,83 14,21

Estou comprando 11,29 13,47

Já comprei 8,92 4,76

Novembro 8,66 5,24

Janeiro 1,57 2,24

Quando o consumidor iniciará as compras de Natal (%)

De 1 a 3 presentes 56,2



Acima de 10 presentes 4,49

Quantidade de presentes que o consumidor irá comprar (%)

2012 2011

Dinheiro 41,47 33,58

Parcelado no cartão de crédito 26,51 41,29

Cartão de débito 16,8 20,4

A vista no cartão de crédito 9,97 -

Parcelado no cartão da própria loja 1,57 -

Parcelado no cheque 1,31 -

A vista no cheque 1,05 1,0


Parcelado no carnê / Crediário 0,26 -

Carnê / Crediário - 1,0

Cartão de crédito / Cartão de loja - 1,0

Forma de pagamento que o consumidor mais utilizará (%)

2012 2011

Três 30,15 40,11

Cinco 24,26 9,09

Duas 16,91 29,41

Quatro 16,18 13,37

Dez 4,41 4,28

Seis 2,94 2,67

Mais de dez 2,21 1,07

Oito 1,47 -

Sete 0,74 -

Nove 0,74 -

Número de parcelas segundo o consumidor (%)

2012

De R$ 50,01 a R$ 75 24,27

De R$ 30,01 a R$ 50 16,36

De R$ 75,01 a R$ 100 16,09

De R$ 100,01 a R$150 14,25

Até R$ 30 10,03

De R$ 150,01 a R$ 200 6,6

De R$ 200,01 a R$ 300 4,75


De R$ 300,01 a R$ 400 2,37

Outro (R$ 2.000) 0,79

Qual o valor médio que o consumidor está disposto a gastar neste Natal (%)

2011

De R$ 51 a R$ 100 36,25

Até R$ 50 34,25

De R$ 101 a R$ 250 19,0

De R$ 251 a R$ 500 6,75


2012 2011

Shopping center 35,62 37,84

Na região onde mora 17,41 13,78

Região central / hipercentro 17,41 -

Centros comerciais 9,5 24,81

Savassi 7,92 -

Shopping popular 5,8 2,26

Internet 3,69 2,01

Barro Preto 2,64 -

Não tenho preferência - 19,3

Local onde o consumidor pretende realizar as compras de Natal (%)

2012 2011

Preço elevado 45,09 71,87

Atendimento desqualificado 15,12 2,08

Lojas cheias 11,14 1,02

Juros altos 8,49 14,58

Nenhum 7,96 0,99

Falta de estacionamento 6,63 1,02

Inflação 3,45 3,58

Número pequeno de parcelas 1,33 1,79

Outros 0,53 -

Crédito escasso 0,27 3,07

Outros Pouco desconto a vista

Principais desafios encontrados pelo consumidor na hora das compras (%)

Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)

2012 2011

Roupas 32,76 36,39

Calçados / Acessórios 16,22 15,73

Brinquedos 15,91 13,13

Perfumes / Cosméticos 10,55 7,93

CD´s / DVD´s 3,94 3,28

Eletrônicos (som, videogames, etc.) 3,94 3,69

Livraria e Papelaria 3,62 5,47

Jóias / Bijuterias 3,31 3,97

Celular 2,99 1,64

Alimentos e Bebidas 1,42 3,01

Eletrodomésticos 1,10 1,23

Artigos de decoração / Casa 0,79 2,46

Produto preferido para presentear na visão do consumidor (%)

2012 2011

Carros / Motocicletas 0,79 -

Cama, Mesa e Banho 0,79 1,37

Viagens 0,63 -

Móveis 0,47 -

Bicicletas 0,31 -

Instrumentos musicais 0,31 -

Outros 0,16 -

Não tem preferência - 0,68

Pretendo consumir a mesma quantidade 23,75

Não sei 14,25

Não. Pretendo economizar 13,72

Sim. Pois a renda aumentou 12,4

Sim. Vou dar presentes melhores 8,71

Sim. Vou presentear mais 8,18

Não. Estou desempregado 3,96

Sim. Economizei ao longo do ano 3,17

Não. Estou endividado 3,17

Sim. A economia está mais favorável 1,85

Não. O presente que vou comprar é mais barato 1,85

Não. Minha situação financeira piorou 1,85

Não. Não consegui economizar 1,85

Não. Tive redução na minha renda 0,78

Sim. Consegui crédito no banco 0,52

Pretende consumir mais que em 2011 (%)

Promoções e descontos 42,71

Preço atrativo 23,08

Qualidade dos produtos 13,26

Atendimento 5,04

Sorteio de prêmios 3,98

Variedade 3,98

Facilidade na forma de pagamento 2,92

Marca 1,86

Vitrine atrativa 1,59

Não sabe 1,06

Brindes temáticos 0,53

O que mais atrai o consumidor na hora das compras (%)

Estão na mesma faixa de preço 40,54

Não Sabe 39,86

Estão mais caros 19,26

Estão mais baratos 0,34

Para o consumidor o preço dos produtos em relação a 2011 (%)

Por causa da inflação

Por causa dos juros altos

Por causa do aumento do salário

Aumento no preço dos insumos

Crise no exterior

Dólar alto

Alta carga tributária

Porque os produtos estão mais caros (%)

Por causa da redução do IPI

Porque os produtos estão mais baratos (%)

2012 2011

Não 96,91 95,73

Sim. Dinheiro emprestado de amigos/parentes 1,94 2,51

Sim. Cheque especial 0,62 1,01

Sim. Empréstimos (banco/financeira) 0,27 0,25

Cartão de crédito de terceiros 0,27 0,5

Utilização de recursos de terceiros para compras segundo o consumidor (%)

2012 2011

Pagar dívidas 25,33 23,17

Não recebo 13º salário 19,53 14,66

Guardar / poupar 14,78 20,57

Pagar despesas de inicio de ano (IPTU, IPVA) 13,72 18,2

Não sabe 10,03 -

Viajar 8,97 8,7

Compras de Natal 7,65 15,13

Como o consumidor utilizará o 13º salário (%)

Consumidores x LojistasCruzamentos

Lojista Consumidor

Cartão de crédito 87,13 36,48

Crediário / carnê 6,06 0,26

Cartão de débito 2,27 16,8


Dinheiro 1,52 41,47

Cheque 0,76 2,36

Cartão de loja - 1,57

Forma de pagamento (%)(comparativo)

Atrativo das lojas (%) (comparativo)

Lojista Consumidor

Preços 32,42 23,08

Atendimento 22,27 5,04

Formas de pagamento 21,09 2,92

Qualidade do produto 14,45 13,26

Localização 2,73 -

Estacionamento 2,73 -

Proximidade 1,95 -

Segurança 1,56 -

Outros 0,78 -

Promoções e Descontos - 42,71

Sorteio de prêmios - 3,98

Variedade - 3,98

Marca - 1,86 Vitrine atrativa - 1,59 Não sabe - 1,06 Brindes temáticos - 0,53

Volume aproximado de recursos injetados com o pagamento do 13º salário

R$ 131 bilhões no Brasil

R$ 11,9 bilhões em Minas Gerais

R$ 2,11 bilhões em Belo Horizonte

Injeção do 13º salário

(P) Previsão

AnoVariação em relação ao

mesmo mês do ano anterior (%)

Vendas - Valor aprox.(em reais de nov. 2012)

2002 +3,4 1,48 bilhão2003 +5,0 1,56 bilhão2004 +9,7 1,71 bilhão2005 +4,0 1,78 bilhão2006 +2,8 1,82 bilhão2007 +15,6 2,10 bilhões2008 +5,6 2,22 bilhões 2009 +6,1 2,35 bilhões 2010 +10,4 2,59 bilhões2011 +6,09 2,74 bilhões2012 Entre +7 a +9 (P) Entre 2,93 a 2,99 bilhões (P)

Vendas para o mês de dezembro

2011 2012 2013

Taxa Selic (% a.a.) +11,0 +7,25 +7,25 (*)

IPCA (%) +6,5 +5,58 (*) +5,3 (*)

Dólar (R$/US$) +1,88 +2,08 (*) +2,1 (*)

PIB (%) +2,7 +1,03 (*) +3,5 (*)

Produção Industrial (%) +0,4 -2,27 (*) +3,5 (*)

Balança Comercial (US$ Bi) +29,8 +20,0 (*) +24,8 (*)

Comércio Varejista Brasil (%) +6,7 +8,6 (*) +6,2 (*)

Comércio Varejista BH (%) +7,31 +9,0 (*) +6,7 (*)

Indicadores

(*) Previsão – Fonte: Banco Central

Boletim Focus (07/12/12)

Bradesco

Dia Horário

De segunda a sexta-feira De 9 às 22 horas

Sábados e domingos De 9 às 18 horas

Dias 24 e 31 De 9 às 18 horas

Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado

Sugestão de horário de funcionamento do comércio

Hipercentro e bairros

Dia da semana Data HorárioSábado 8/12 Funcionamento normal

De segunda a sexta-

feira10/12 a 14/12 De 9 às 21 horas

De segunda a sexta-

feira17/12 a 21/12 De 9 às 22 horas

Aos sábados 15/12 e 22/12 Até 20 horas

Aos domingos 16/12 e 23/12 De 10 às 16 horas

Segundas-feiras 24 e 31/12 Até 18 horas

25/12 e 1º/01/13 Fechado


Savassi

Dia da Semana Horário

De segunda a sexta-feira de 9 às 20 horas

Sábados e domingos de 9 às 18 horas

Dias 24 e 31 de 9 às 18 horas

Dias 25/12 e 1º/01/13 Fechado


Barro Preto

Muito obrigado!

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