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2019
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
O BMI, único banco de investimentos mineiro, conhece a realidade dos empreendedores e liga cada necessidade às oportunidades, com a segurança e a ousadia decisivas para alcançar os melhores resultados.
DISCLAIMER: Este documento informativo foi preparado com
o único propósito de fornecer informações e não constitui ou
deve ser interpretado como uma oferta de investimento ou
solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento
financeiro ou de participação em qualquer estratégia de
negócio específica. Este documento não é completo,
nem visa servir de base ou recomendar uma decisão de
investimento. Todas as opiniões aqui explicitadas foram
elaboradas dentro do contexto e conjuntura do momento em que o documento foi editado,
podendo mudar sem aviso prévio.
TIMELINE
POR QUE BMI
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
MERCADO DE ATUAÇÃO
PRODUTOS E OPERAÇÕES
TIME BMI
CONTATOS
ANEXOS
ÍNDICE
TIMELINE
LEGAL
CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES
1970 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE
Criação, listagem na Bolsa e início das operações (financiamento, intermediação, aplicação de recursos e administração de carteiras).
Foco nas capitalizações e operações, atuando de formaintegrada com o Banco Mercantil do Brasil, controlador da Companhia.
Nova marca, nova equipe e novofoco de atuação: facilitar o acessode empresas , privadas e públicas,ao mercado de capitais.
POR QUE BMI
OBJETIVO SUPORTE DIFERENCIADO
Estrutura do Mercantil do Brasile relacionamento com principais clientes e investidores.
EQUIPE ESPECIALIZADA
Profissionais experientes, comcomprovado track record emoperações de M&A e Mercado de Capitais.
Oferta de produtos estruturadosdo Mercado de Capitais e Assessoria para Operações de M&A e Corporate Finance.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CEO
ROBERTO ASSUMPÇÃO
HITOSI HASSEGAWA
DCM
POLIANA LUCCHESITHIAGO SAVASSI
JOÃO RUFINO
COMERCIALLEGAL / M&A
PEDRO VASCONCELLOS CARLA BARROS
RISCOS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Atuação em todos os segmentos da economia.
Da pequena empresa ao
large corporate.
Posicionamento diferenciado em relação aos bancos de investimento tradicionais.
PRODUTOS E OPERAÇÕES
LEGAL
DCM CRÉDITO M&AAcesso a operações de mercado de capitais, como Debêntures, Notas
Promissórias, FIDCs, CRI e CRA.
Operações de crédito estruturadas para atender demandas de empresas com potencial para acesso ao mercado de
capitais.
COORDENADOR COORDENADOR COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR
DEBÊNTURES
R$140MMSET . 2016
COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE MG
COORDENADOR
NOTASPROMISSÓRIAS
R$620MMOUT . 2016
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
DE ENERGIA
COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$20MMMAI . 2017
TECNOLOGIA E
TELECOMUNICAÇÕES
COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES FINANCEIRAS
R$100MMJAN . 2018
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
R$INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Assessoria de empresas em operações de venda total ou parcial, captação de
recursos, fusões, aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.
COORDENADOR COORDENADOR LÍDER PARTICIPANTE ESPECIAL COORDENADOR LÍDER
NOTASPROMISSÓRIAS
R$400MMMAI . 2018
DISTRIBUIÇÃO
COORDENADOR LÍDER
FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
R$120MMMAR . 2018
PARTICIPANTE ESPECIAL
CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
R$40MMAGO . 2018
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
COORDENADOR LÍDER
FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$30MMDEZ . 2018
DESENVOLVIMENTO
URBANO
COORDENADOR CONTRATADOCOORDENADOR CONTRATADO
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$35MMDEZ . 2018
PPP HABITACIONAL GOVERNO DO ESTADO
DE SP MAI . 2019TRADING DE GRÃOS
CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
R$19MM
COORDENADOR CONTRATADO
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
R$INSTITUIÇÃO
PRODUTOS E OPERAÇÕES
LEGAL
DCM CRÉDITO M&AAcesso a operações de mercado de capitais, como Debêntures, Notas
Promissórias, FIDCs, CRI e CRA.
Operações de crédito estruturadas para atender demandas de empresas com potencial para acesso ao mercado de
capitais.
Assessoria de empresas em operações de venda total ou parcial, captação de
recursos, fusões, aquisições, joint-ventures e alianças estratégicas.
JUN . 2019TERMINAIS
PORTUÁRIOS
PARTICIPANTE ESPECIAL
JUL . 2019
CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
R$50MMR$68MM
PARTICIPANTE ESPECIAL
JUL . 2019
R$326MM
PARTICIPANTE ESPECIAL
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
INCORPORADORA
PARTICIPANTE ESPECIAL COORDENADOR LÍDER COORDENADOR LÍDER
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$313MMOUT . 2019
COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$11MMDEZ . 2019
FABRICANTE DE COMPONENTES
ELÉTRICOS
COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$29MMDEZ . 2019
FABRICANTE
DE BATERIAS
COORDENADOR LÍDER PARTICIPANTE ESPECIAL COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$45MMDEZ . 2019
CONSTRUTORA
PARTICIPANTE ESPECIAL
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 399MMDEZ . 2019
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
COORDENADOR LÍDER
CRA - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
R$20MMJAN . 2020
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$70MMJUN . 2019
LOGÍSTICA INTEGRADA E
ARMAZENAGEM A FRIO
PARTICIPANTE ESPECIAL COORDENADOR LÍDER
DEBÊNTURES
R$40MMJUL . 2019
FABRICANTE DE
BATERIAS E LEDs
FABRICANTE DE
FABRICANTE DE FABRICANTE
LOGÍSTICA INTEGRADA E
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
CONSTRUTORA E
TIME BMI - equipe multidisciplinar
ROBERTO ASSUMPÇÃOFormado em Administração de Empresas, com pós graduação e MBA em Finanças, atua no Grupo Mercantil do Brasil há 18 anos, responsável por diversas áreas - tesouraria, internacional, RI e marketing, tendo participado ativamente do processo de renovação do BMI, onde assumiu a função de CEO em 2017.
HITOSI HASSEGAWA35 anos no mercado financeiro com ampla atuação na estruturação de produtos e serviços financeiros nas áreas de mercado de capitais renda fixa e operações estruturadas em geral . Carreira foi desenvolvida em grandes bancos como Itaú, CCF, BNP Paribas, Caixa Geral e Fator . Pelo BMI já participou e estruturou várias emissões de Debêntures, Notas Promissórias , FIDC, CRA e CRI.
PEDRO VASCONCELLOSProfissional altamente qualificado em direito societário e corporativo, M&A, financiamento de projetos e mercado de capitais, com relevante histórico de estruturação e coordenação de transações de sucesso, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Formado em direito pela PUC-MG, tem experiência de 16 anos atuando em operações de mercado de capitais e M&A nos maiores escritórios de advocacia do Brasil, trabalhando ainda em Nova York em operações globais.
JOÃO RUFINOFormado em Ciências Contábeis e com MBA em Gestão de Negócios, possui vasta experiência no mercado financeiro e área comercial, mantendo excelente relacionamento com diversos empresários. Atua no grupo Mercantil do Brasil há 23 anos.
TIME BMI - equipe multidisciplinar
THIAGO SAVASSI13 anos de experiência no mercado financeiro. Ingressou no Grupo MB em 2005 e, desde 2017, atua no BMI na área comercial. Atuou no Banco Mercantil do Brasil nas áreas de Marketing, Gerência de Varejo e Gerência Comercial. Bacharel em Comunicação pela Fumec, Pós Graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Especialização em Vendas pela Febraban.
POLIANA LUCCHESIAtuação por mais de 10 anos na área comercial, no segmento de middle market, em instituições financeiras (Banco Alfa e Toro Investimentos). Graduação em Comunicação Social, MBA em Gestão de Negócios (Centro Universitário UNI-BH) e CPA 20.
CARLA BARROSEconomista com especializações em Finanças e Controladoria e Avaliação de Empresas. Sólida experiência em estruturação de empresas para projetos de investimento, assessoria estratégica em processos de M&A e captação estruturada de dívida/equity, relação com investidores e governança corporativa. Possui 10 anos de atuação na área de finanças corporativas com atividades de tesouraria, análise e elaboração de demonstrações financeiras, controle de fluxo de caixa e execução orçamentária.
CONTATOS
ROBERTO ASSUMPÇÃ[email protected](31) 3057 6416
JOÃO [email protected](31) 3057 6803
HITOSI HASSEGAWADEBT CAPITAL [email protected](31) 3057 6004
PEDRO VASCONCELLOSLEGAL / M&[email protected](31) 3057 6327
THIAGO [email protected](31) 3057 6058
POLIANA [email protected](31) 3057 6007
DCM
CRÉDITO
M&A
ANEXOS
EMPRESASDemanda valor e limites;
Define as fonte e os usos dos recursos.
VENDA DOS
TÍTULOS
AQUISIÇÃO DOS TÍTULOS
DEMANDA POR CAPTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCIAMENTO
SINDICALIZAÇÃO DA EMISSÃO
SINDICATOAssume o risco da distribuição.
Fee de distribuição
INVESTIDORESAssets, fundos de pensão, fundos mútuos, family offices, etc.
Taxa de juros
Analisa a viabilidade da operação;Propõe condições de valor (preço, prazo);Avalia o potencial da demanda;Estrutura a operação (sindicalizada ou não);Realiza a distribuição de títulos aos investidores (possibilidade de garantia firme).
Fee de coordenação e de garantia firme
DCM
Estruturação do plano de captação;Possibilidade de organização de Sindicatos;Coordenação das atividades da empresa;Realização do levantamento de recursos.
Fee de advisor
CRÉDITO
EMISSÃO DE DÍVIDAEMPRÉSTIMOS
SINDICALIZADOSSECURITIZAÇÃO
FINANCIAMENTO
INVESTIDORESBancos de Desenvolvimento, Bancos Comerciais, Carteira Própria, Agências de Fomento, Investidores institucionais, etc.
Taxa de juros
EMPRESASDefinição da necessidade de financiamento;
Utilização de recursos conforme solicitado.
SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO
FINANCIAMENTO
Identificação de potenciais deals (sob demanda ou pró-ativamente);Condução de assessments e valuationiniciais;Elaboração de Business Case;Assessoria em estratégias de aquisição (buy side), venda (sell side) ou defesa;Coordenação de due diligience envolvendo empresas de auditoria, advocacia, órgãos regulatórios, etc.
Fee de advisor
M&A
CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES
RECURSOS
Institucionais, Financeiros e Estratégicos.
INVESTIDORESDEMANDA POR OPERAÇÃO DE M&A
COORDENAÇÃO DO M&A
EMPRESAS