apresentação - etanol, commodity do futuro

Etanol,

Commodity do Futuro.

Sillas Oliva FilhoGerente de Comércio de Álcool e Oxigenados

Petrobras - AbastecimentoRio de Janeiro 13/08/2007

2

Agenda

� O Etanol e a demanda energética mundial

� Mercado global do Etanol

� Brasil e a oferta de etanol

� Proposta de atuação da Petrobras

� Comentários finais

3

Consumo de Energia Mundial por Tipo de Combustível (Caso Referência)

Renováveis

Nuclear

Gás Natural

Petróleo

Carvão

0

25

50

75

100

125

150

1980 1990 2000 2005 2010 2020 2030

Quadribilhões de BTU

Energy Information Agency - 2007

�O consumo mundial se expande, necessitando de maior diversificação energética.

4

Consumo Mundial de Energia por Setor(Caso Referência)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030

Combustíveis LíquidosEletricidadeGás NaturalRenováveisCarvão

Quadribilhões de BTU

39,3

28,130,5

24,9

12,4

8,5

13,811,6

Energy Information Agency - 2007

Residencial IndustrialComercial Transportes

�O maior crescimento é no setor de transporte, com de manda crescente de 40%.

5

Até 2030, o crescimento anual projetado no consumo mundial de energia é de 2,1%.

Projeção de Consumo Mundial de Energia (milhões TEP /ano)

Fonte: ONU, IEA

• Déficit entre a oferta de energia e crescimento da demanda;

• Reservas fósseis decrescentes;

• Insegurança no abastecimento;

• Aumento de pressões ambientais.

Demanda por novas fontes de energia, limpas, susten táveis e economicamente viáveis

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Consumo de Energia Produção de Petróleo + Gás Natural

� No mesmo período, o crescimento anual na produção d e petróleo e gás é de 1,9%.

E porque o Etanol?

Combustível que complementará a demanda crescente de energia no setor de transporte, com ganhos para o meio ambient e.

6

Agenda






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Vários países estão estudando a adoção e/ou ampliaç ão da utilização do etanol. Na maioria dos casos será necessária a importação. O mercado externo potencial

é muito superior ao comércio internacional atual do produto.

Japão3% à gasolina. Uso de ETBE também está sendo considerado.Consumo Potencial E3 (projeção 2010): 1.830 mil m³Produção de álcool (capacidade máxima): 113 mil m³Potencial de Importação: 1.717 mil m³

União EuropéiaDiretiva de biocombustíveis: mistura de 2% em 2006, 5,75% em 2010 e 7% em 2015. Consumo Potencial de álcool com mistura de 5,75% (projeção 2010): 9.328 mil m³Produção de alcool (projeção 2010): 6.625 mil m³Potencial de Importação: 2.703 mil m³

ChinaAdição obrigatória de 10% em algumas províncias. Estuda ampliação da obrigatoriedade. Consumo Potencial de álcool com mistura de 10% (projeção 2010): 7.050 mil m³Produção de álcool (meta 2010): 6.350 mil m³. Proibiu produção de álcool de milho.Potencial de Importação: 700 mil m³

América Latina (exclusive Brasil)Vários países estudando adotar mistura de 5% a 10%. Consumo Potencial de álcool com mistura de 5% (projeção 2010): 2.597 mil m³Produção de álcool (projeção 2010): 170 mil m³Potencial de Importação: 2.427 mil m³

E.U.A.Depende de queda de barreiras tarifárias. Utiliza E-85. Consumo Potencial de álcool com mistura de 10% (projeção 2010): 56.500 mil m³Produção de álcool (projeção 2010): 43.900 mil m³Potencial de Importação: 12.600 mil m³

Outros: Canadá, Nigéria, Austrália, Índia, Filipina s e TailândiaFonte: Petrobras – Abastecimento – Planejamento Estra tégico

12,6EUA

2,4A. Latina

20,1Total

0,7China

2,7U.Europ.

1,7Japão

Unid. Milhões de m 3

8

O mercado internacional do etanol está se formando c om as exportações brasileiras, que cresceram mais de 60% nos

últimos 6 anos.

Comercialização de etanol - Brasil (milhões de m³)

Mercado internacional – Volume de comércio internaci onal de etanol

66%

Fonte: F.O. Licht, entrevistas Kalatam

Mercado crescente...

... e em formação.

9

América Central e Norte – 39,6%

Europe

9,5%

América do Sul

35,1%

Asia

14,3%

Mercado Mundial - 49,9 Bi LitrosMercado Mundial - 49,9 Bi Litros

Brazil33,5%Brazil33,5%

Previsão de Produção Mundial:35,3 Bi Litros (2005) → 77,3 Bi Litros (2010)

PIRA 2007

USA38,3%USA

38,3%

F.O.Licht 2006

10

Agenda






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Brasil se apresenta como um dos principais fornecedores de etanol para este novo mercado

Mapa das Principais Regiões Produtoras

� A produção totalizou 14,5 Milhões de m3 em 2006 nos estados do centro-sul.

� São Paulo representou aproximadamente 75% da produção de 2006.

� Região Centro-Oeste representou 15,9% da produção em 2006.

0,81 0,640,09

10,96

1,270,87

-

2

4

6

8

10

12

SP MG GO MT MS RJ

Milhões m³

Produção Atual por Estado (Principais)

Produção 2006 CO e SE(excluindo Espírito Santo)

14.65 Milhões de M 3

Fonte: Estratégia Petrobras

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� Brasil utiliza 7 milhões de hectares para produção de cana-de-

açúcar, representando 0,4% do território nacional e 2,1% das

terras aráveis.

� Áreas com pastagem representam 200 milhões de hectares,

59% das terras aráveis.

� A expansão desta indústria de produção de etanol ocorrerá sob

as área de ocupação de gado, principalmente.

� Brasil ainda dispõe de 77 milhões de hectares para expansão

sem agressão ao meio-ambiente.

� Existência de know how e tecnologia desenvolvida para

produção de etanol.

� Economia Estável e crescente.

Brasil se apresenta com um dos principais fornecedores de etanol para este novo mercado

13

Agenda




� Atuação da Petrobras neste novo mercado


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Atuação da Petrobras no Negócio do Etanol

� Desenvolvimento da infra-estrutura logística dedicada para a exportação de etanol.

� Desenvolver mercado de exportação de etanol no longo prazo, para os mercados asiáticos.

� Desenvolvimento da tecnologia de ligno-celulose para a produção do etanol de segunda geração.

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Duto de Etanol Senador Canêdo – São SebastiãoHidrovia Tietê-Paraná

Duto de Etanol Campo Grande – Paranaguá.

Novo Duto de Etanol (1.150 Km)

Hidrovia Tietê-Paraná

Novo Duto (1412 km)

Novo Duto de Etanol (919Km)

Terminal da Ilha D’Água

Duto Replan – Ilha D’Água (em uso)

Hidrovia Tietê-Paraná

Duto Senador Canedo – São Sebastião

Duto Replan – Brasília (OSBRA)

Duto Replan – Guararema

Duto Existente

Duto Projetado

Terminal Existente

Terminal Futuro

Exportação

Terminal de São Sebastião

Terminal de Paranaguá

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Nova produção dedicada para a exportação

Novas Plantasde

Biocombustíveis

Suprimento confiável eambientalmente amigável

Mercado Brasileiro de Eletricidade

Consumo próprio /Mercado Local

Contratos de Longo Prazo

Biodiesel

Bio-Etanol

Bio-Eletricidade

Certificados deCredito de CarbonoCrédito de Carbono

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Protótipo (Demonstração)

Pesquisa & Desenvolvimento

Implantação da tecnologia

Disseminação da tecnologia (larga escala)

2015 - 20202011 - 20152006 - 2010

Mapa TecnológicoEstágios

HBIOHBIO

BiodieselBiodiesel

LignoLigno--celulosecelulose

Evolução da Tecnologia Petrobras

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Agenda

� Alinhamento Estratégico

� Oportunidades de participação no negócio de etanol




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Comentários finais

� O etanol terá participação expressiva na matriz energética mundial, possibilitando a redução das emissões com diversificação energética.

� O desenvolvimento da infra-estrutura contribuirá para o desenvolvimento do mercado internacional, com ganhos para todos dos agentes envolvidos na exportação.

� Novas produções dedicadas a exportação possibilitará a abertura de novos mercados, com contratos de longo prazo.

� Desenvolvimento tecnológico e capacitação são fundamentais para a consolidação desta nova indústria.

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A Energia é o Nosso Desafio!A Energia A Energia éé o Nosso Desafio!o Nosso Desafio!

Exploração

Produção

Gas

Distribuição

Transportes

Meio-Ambiente

Refino & Petroquímica

Produtos

Eólica

H-Bio

Bio-Energia

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Technology