apresentaÇÃo dos resultados do mapeamento das barreiras comerciais para frutas

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS

PARA FRUTASPARA FRUTAS

I. MAPEAMENTO DE BARREIRAS COMERCIAIS

II. A DEMANDA E AS BARREIRAS

III. AS OPORTUNIDADES

Agenda

.: Contexto

Considerando que o Brasil não tem priorizado nem assinado novos acordos de livre comércio com outros países e que existem poucos incentivos para a exportação, o exportador brasileiro precisa de mais planejamento e proatividade.

Escolher os mercados estrangeiros com

inteligênciaMonitorando tendências

de consumo e identificando barreiras

Atuar na abertura de mercados

Questionar barreiras desleais e complexas

.: Mapeamento das Barreiras Comerciais

O projeto fez o mapeamento de todas as barreiras comerciais existentes para 10 frutas em 6 países:

Frutas: banana, abacate, manga, laranja, limão, uva, melancia, melão, mamão e maçã.

Países: China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia.

.: As informações coletadas

• Barreiras: tarifárias, tarifárias preferenciais, impostos, taxas, cotas/TRQ, Licença de Importação, permits, outras questões tarifárias e de burocráticas na importação, TBT (técnicas): embalagem, rotulagem, padrões alimentares, etc. SPS (fitossanitárias): certificado fitossanitário, tratamento, padrões,

contaminantes, resíduos de pesticidas, etc.

• Fluxo Comercial: importações e exportações dos últimos 5 anos até 2014 e importações mensais de 2014.

• Oferta & Demanda e outras informações: oferta e demanda nacional, consumo per capita, ranking do país em comércio exterior, questões discutidas na OMC, entre outras.

.: Apresentação das informações

• Apresentamos os dados por país em planilhas de Excel• Utilidade dos dados:

1) Escolher o melhor mercado para exportaçãoCom base nos dados de demanda por fruta e das barreiras existentes;Custos das barreiras comerciais: para entrar no mercado estrangeiro e para cumprir os requisitos

técnicos e fitossanitários.

2) Identificar as barreiras controversas e questionáveisQuais barreiras que violam os princípios da OMC e outros acordos comerciais (i.e. IPPC); Identificar quais padrões técnicos/sanitários podem ser negociados de forma bilateral visando

acordos de compatibilidade ou convergência.

• Opções adicionais: Relatórios com análise dos dados, comparações entre os países e as principais conclusões; Website (Exemplo: Exportalacteos)

http://exportalacteos.polodoleite.com.br/

A Demanda e as Barreiras

Consumo per Capita (Kg/ha) de Frutas

Média mundial: 71 Kg/Ha

EUA Rússia China Índia Japão Emirados

Maçã 15.6 17.6 21.0 1.9 5.1 11.8

Uva 4.6 3.1 5.6 1.9 0.6 21.8

Limão 4.0 1.6 1.7 1.8 0.43 8.5

Laranja 24.3 10.8 5.2 4.1 0.9 20.9

Banana 28.2 8.1 8.4 20.1 10.4 14.2

Abacate 2.3 0.11 0.2 - 0.5 0.1

Manga 4.1 0.09 3.5 12.3 0.1 11.4

Melancia 7.7 10.2 48.0 0.3 3.0 2.5

Mamão 0.5 0.003 0.2 4.2 0.0 0.9

Melão 5.3 0.06 13.0 0.8 1.7 2.6

TOTAL de Frutas 120 76.0 87 - 113 56 54 108 - 116

Consumo Nacional & Importações (1000 Mtons)

Obs.: valores em verde: Importações >30% do Consumo Nacional

Consumo Nacional

ImportaçõesConsumo Nacional





Importações

Maçã 4,906 213 2,516 1,100 38,771 25 2,397 197 745 2.3 189 189

Uva 1,441 567 445 388 7,559 159 2,339 4 81 21 96 41

Limão 1,249 478 212 212 2,333 11 2,200 - 55 49 82 78

Laranja 7,641 139 621 511 7,088 88 5,033 33 166 113 201 201

Banana 8,866 866 1,161 1,161 11,315 470 24,869 1,330 1,130 484 284

Abacate 689 444 16 16 298 188 - - 59 59 1.0 1.0

Manga 1,284 384 13 13 4,718 151 15,250 - 12 10 105 97

Melancia 2,412 641 1,462 9 70,243 - 400 - 381 1.4 23 20

Mamão 160 147 0.4 0.4 254 - 5,160 - 3 2.8 8.2 8.2

Melão 1,665 740 9 9 17,569 - 1,000 - 220 30 24 22 Importações/

Consumo 78%15% 53% 0.7% 0.4% 46%

EUA Rússia China Índia Japão Emirados

Resumo das Barreiras nos Estados Unidos

Consolidada AplicadaPreferências p/

BrasilL.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL

Banana 0.4% 0% - Não NãoAgriculture fees (AQIS),

Customs is correct, sometimes random obstruction

None required. Voluntary nutrition

program None C.I.R. requirements At foreign and entry port

Plantation and harvesting standards apply

Codex: 50% above, 30% below, 20% same.

Abacate [11.2¢/kg] [11.2 cents/kg] * Restricted for BR - Import Permit Não

Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes

random obstruction


program

Marketing Order standards apply

Prohibited -Plantation and harvesting

standards applyCodex: 62% above, 25%

below, 13% same.

Manga [6.6¢/kg] [6.6 cents/kg] GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),



program None C.I.R. requirements

At foreign and entry port; at packing house (by

APHIS)



Laranja [1.9¢/kg][1.9 cents/kg] *

Restricted for BR - Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),



program


Prohibited -Plantation and harvesting


below, 24% same.

Limão [2.2¢/kg (lemon)] or 0.8% (limes)

Lemon: 2.2¢/kg; Limes: 0.8% *

Restricted for BR- Import Permit Não


random obstruction


program None Prohibited -



Uva 0%[P3: $1.13/m3] [P4: 0%] [P2: $1.8/m3] - Import Permit Não


random obstruction


program


C.I.R. requirements At foreign and entry portPlantation and harvesting


below, 33% same.

Melancia P5: 9%, P2: 17% P5: 9%, P2: 17% GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),





DSV)



Melão 1.6% or 29.8%Cantaloupe: [P 6:12.8%][P 2:

29.8%]; Ogen/Galia: [P 7: 1.6%][P 2: 6.3%]; Outros: [P 7:

5.4%][P 2: 28%]GSP* (0%) Import Permit Não


random obstruction




DSV)



Mamão 5.4%5.4% * Restricted

for BR except f/ certain states

GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),



program None

C.I.R. requirements: only from states of ES,

RN and BA


DSV)



Maçã 0% 0% - Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),



program None C.I.R. requirements At foreign and entry port



FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS

Resumo das Barreiras no Japão

Consolidada AplicadaPreferências

p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL

Banana 20% [P1]; 25% [P2]

20% [P1]; 25% [P2]

10% [P1]; 20% [P2]

Não, só import permit Não

Harsh and effective customs control. Advance Filing

Requirements (system).

Simple labelling required

Food additives limits exist

Phyto. Certificate required (green banana), special

treatment

Inspection at border, at farm location, and annual

audit.

Testing at border quaratine station

Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%

below, 37% same.

Abacate 3% 3% 0% Não, só import permit Não





Prohibited (due to Mediterranean fly)


audit.



below, 37% same.

Manga 3% 3% 0% Não, só import permit Não





Phyto. Certificate required (Kent and Tommy

varieties), special treatmentInspection at border.



below, 37% same.

Laranja 16% [P3]; 32% [P4]

16% [P3]; 32% [P4] - Não, só import

permit NãoHarsh and effective customs

control. Advance Filing Requirements (system).




Inspection at border.Testing at border quaratine station


below, 37% same.

Limão 0% 0% 0% Não, só import permit Não








below, 37% same.

Uva 7.8% [P5]; 17% [P6]

7.8% [P5]; 17% [P6] - Não, só import

permit NãoHarsh and effective customs

control. Advance Filing Requirements (system).






below, 37% same.

Melancia 6% 6% - Não, só import permit Não







audit.



below, 37% same.

Melão 6% 6% - Não, só import permit Não







audit.



below, 37% same.

Mamão 2% 2% 0% Não, só import permit Não








below, 37% same.

Maçã 17% 17% - Não, só import permit Não





Prohibited (due to mediterranean fly and

Codling moth)Inspection at border.



below, 37% same.


Resumo das Barreiras na China


p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL

Banana 10% 10% - Licença automática NãoPreshipment inspection

(PSI)None Inspection for food

safety at first import

Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.

Exporter registration.Inspection at border.

Standards set in specific law


Abacate 25% 25% - Licença automática Não Preshipment inspection (PSI)

None Inspection for food safety at first import


Exporter registration.Inspection at border. Standards set in

specific lawCodex: 16% above, 10%

below, 74% same.

Manga 15% 15% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Laranja 11% 11% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Limão 11% 11% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Uva 13% 13% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Melancia 25% 25% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Melão 12% 12% - Licença automática Não Preshipment inspection (PSI)

None Inspection for food safety at first import


Exporter registration.Inspection at border. Standards set in

specific lawCodex: 16% above, 10%

below, 74% same.

Mamão 25% 25% - Licença automática NãoPreshipment inspection







Maçã 10% 10% - Licença automática NãoPreshipment inspection








Resumo das Barreiras na Índia


p/ BrasilL.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Rotulagem

Normas Alimentares

Permit Inspeção Segurança alimentar Pesticidas MRL

Banana 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.

Packaging regulations for fruits

Simple declaration of weight & volume

Currently not allowed: requires initial PRA.

Inspection at borderRestrictions on additives

for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%

below, 90% same.

Abacate 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Manga 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.





for fruits and ripening. Specific grade/ standards.


Laranja 40% 30% -Sim (special);

Sensitive (monitorado). Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Limão 70% 30% - Não; Sensitive (monitorado).

Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Uva 40% 30% - Não; Sensitive (monitorado).







below, 90% same.

Melancia 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Melão 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Mamão 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.






below, 90% same.

Maçã 50% 50% - Não; Sensitive (monitorado).




Bilateral negotiations almost concluded on

treatment requirementsInspection at border

Restrictions on additives for fruits and ripening.


Tarifas Outras Barreiras TBT SPSFruta

Resumo das Barreiras na Rússia

Consolidada AplicadaPreferências p/

BrasilL.I. &

PermitsCotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL

Banana[5%, but not

less than 0.02 € per kg]

[5%, but not less than 0.02 euro/Kg]

75% of [5%, but not less than 0.02

euro/KgNão Não

Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random

customs valuation; frequent corruption.


Padrões gerais de alimentos

Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required

Requisitos de quarentena. Inspec. on

arrival

Hygieniic requirements, test at border. Harsh health

standards.

Codex: 16% above, 13% below, 71%

same.

Abacate 5% 5% 3.75% Não Não






Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival


standards.


same.

Manga 4% 3% 3.75% Não Não








standards.


same.

Laranja[5%, but not



75% of [5%, but not less than 0.017 € per

kg]Não Não








standards.


same.

Limão[5%, but not



75% of [5%, but not less than 0.035 € per

kg]Não Não








standards.


same.

Uva 5% 5% 3.75% Não Não








standards.


same.

Melancia 5% 5% 3.75% Não Não







arrival

Hygieniic requirements. Harsh

health standards.


same.

Melão 5% 5% 3.75% Não Não







arrival


health standards.


same.

Mamão 3% 3% 3.75% Não Não







arrival


health standards.


same.

Maçã[0.015 € per kg] [0.03 € per kg] [0.06 € per kg]

0.048 euro/Kg [P1,P2, P3]; 0.2

euro/Kg [P4]

75% of [0.048 euro/Kg in P1,P2,P3]; [0.2 euro/Kg in

P4]

Não; non-automatic

import license

Não








health standards.


same.


Resumo das Barreiras nos Emirados Árabes


p/ BrasilL.I. &

Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL

Banana 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive

import agent; efficient customs control.

Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate

Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on

food safety

Normal border inspections

Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'

requirement

Codex: 100% same.

Abacate 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Manga 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Laranja 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Limão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Uva 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Melancia 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Melão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Mamão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.

Maçã 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive




food safety



requirement

Codex: 100% same.


Dificuldades na pesquisa

• As informações sobre as barreiras não-tarifárias foram as mais difíceis de se encontrar e validar;

• Sobre as barreiras técnicas, em alguns casos, não são claras (as regras sobre a rotulagem de frutas frescas);

• Barreiras sanitárias: Informações espalhadas em várias legislações e disponíveis de forma confusa; Algumas não apresentavam as informações em inglês (China e Rússia); Somente metade das ONPF’s responderam às solicitações; Validação dos dados: o DNSF/MAPA preferiu não enviar as solicitações de dados sobre

SPS aos ONPF’s da Rússia e dos Emirados Árabes. Por já existirem exportações de frutas aos países, poderiam barrar importações enquanto uma A.R.P. seria concluída (4-6 anos). Consultamos os Vigiagros de três portos.

As Oportunidades

.: Restrições de Acesso aos Mercados

Restrito Liberal

Japão EUA China Índia Rússia Emirados

Banana * Requer Protocolo Bilateral

Requer ARP & negociação

Abacate Restrito Restrito Requer Protocolo Bilateral


Manga * Requer Protocolo Bilateral


Laranja Restrito Restrito Negociando Protocolo Bilateral


Limão Restrito Restrito Negociando Protocolo Bilateral


Uva Restrito Requer Protocolo Bilateral


Melancia Restrito Requer Protocolo Bilateral


Melão Restrito Negociando Protocolo Bilateral


Mamão Restrito Somente de 3 Estados

Requer Protocolo Bilateral


Maçã Restrito Requer Protocolo Bilateral

Negociando requisitos do CF

.: Análise de Barreiras e Importações

Frutas com Acesso aos Mercados:

Atratividade

1º2º3º

Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente

BaixaEA-melancia

EA-melãoEA-mamão

EA-abacateEA-manga EA-limão EA-uva

EA-laranjaUS-maçã

EA-bananaEA-maçã

US-banana

MédiaJP-manga

RU-melanciaRU-melão

US-mamãoRU-mangaRU-mamãoRU-abacate

RU-limãoUS-uva

RU-bananaRU-uva

US-mangaRU-maçã

RU-laranja

Alta US-melão IN-maçã JP-banana, US-melancia

Importações

< US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi.

Barreiras

Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente

Baixa JP-mamão

Média

JP-melanciaCH-manga

laranjamelãomaçã

JP-melãoJP-maçã CH-limão

JP-abacatelaranja

US-laranjaCH-banana

uva

US-limãoabacate

Alta

CH-melanciaIN-bananamelancia

melãomamão

JP-limão, uvaCH-mamãoIN-abacate

manga, laranjalimão, uva

CH-abacate,

Barreiras

Importações

< US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi.

.: Análise de Barreiras e Importações

Frutas com Restrições de Acesso aos Mercados:

Novos Temas

.: Exemplo: Exportalácteos

Mapeamento em 51 países de barreiras tarifárias, técnicas, sanitárias, quotas e outros impostos

Website

http://exportalacteos.polodoleite.com.br/

Private Labelling (selos privados)

Vários selos e sistemas de certificação estão sendo criados mundo afora, especialmente nos PD’s [Existem 148 eco-labels de alimentos];

Esses selos visam garantir que o produto cumpre certos requisitos de padrões de saúde, leis trabalhistas e proteção do meio-ambiente;

O problema é que os critérios usados são criados e revisados pelo setor privado e a sociedade civil, sem a participação do governo;

Assim, alguns requisitos ou padrões podem estar mais restritos que os padrões internacionais e multilaterais. Isso pode resultar em favorecimento dos agricultores locais ou em protecionismo, pois os custos de adequação dos produtos podem ser excessivos.

Exemplos de Selos para Frutas

GlobalGap – Europgap Fruits: normas sobre segurança alimentar e rastreabilidade. EurepGAP Approved Schemes

Stemilt Responsible Choice: indica que a fruta foi plantada com o Responsible Choice Program – que certifica a fazenda, o manejo e a embalagem para o integrated pest management (IPM).

Rainforest Alliance: certifica que o alimento foi plantado de acordo com vários requisitos, entre os quais proteção ambiental e respeito aos direitos dos agricultores.

China Organic Food Certification

Ecomark India National Green Pages Seal

Fair Labor Practices and Community Benefits

http://www2.globalgap.org/fruit/approvals.html

Participando de Private Labelling

Atualmente existe um grande debate na OMC sobre a criação de selos privados e sua compatibilidade com as regras multilaterais. No entanto, esses debates devem durar anos, portanto as soluções devem demorar;

Enquanto isso, o agronegócio brasileiro deve participar dos debates de elaboração dos selos privados para evitar padrões restritivos ou proibitivos, mantendo mercados estrangeiros abertos;

Alguns setores brasileiros fizeram isso: A ÚNICA participou de todos os debates sobre os padrões sendo criados

referente à produção de etanol; A ABIOVE participou e influenciou os debates do Round Table on Responsible

Soy (RTRS) para criar a ‘Moratória da Soja’; ; A ABEF (atual ABPA) participou da criação de selos halal de criação de aves e

preparação da carne de frango;

Custo de Logística & Estimativa de Precificação

Método para estimar os custos das etapas intermediárias entre a exportação e a venda de varejo no país-destino

Coletamos dados de logística internacional por produto para cada destino, custos de internalização, estimativas de margens dos operadores de comércio exterior e preços de atacado e varejo em cada país;

Assim, o exportador pode entender melhor os custos de cada etapa e negociar um preço melhor de seu produto com o importador/ distribuidor/ vendedor estrangeiro.

Exemplo: Maçã exportada para a Índia

USD / Kg Rupees / Kg Margin

Export price FOB 0.957 59.33

Maritime costs 0.082 5.08 8.6%

Export price CIF 1.053 65.29 10.0%

Importer price (nationalized w/ all taxes & charges)

1.706 105.76 62% (50% I.I.)

Distributor price 1.962 121.63 15.0%

Wholesale price 2.197 136.22 12.0%

Retail acquisition price 2.354 145.95 7.1%

Retail price 2.742 160 - 180 16.5%

Abertura de mercados estrangeiros

A política comercial brasileira e as barreiras comerciais: O comércio exterior nunca foi prioridade na política econômica brasileira esforço diplomático desalinhado com os interesses do setor privado; As negociações da OMC estão paradas e não temos ALC; Remoção de barreiras não-tarifárias:

Negociação direta / Reconhecimento Mútuo / Convergência RegulatóriaTendência mundial é de convergência dos padrões (nível setorial)Usa-se as técnicas da Diplomacia Comercial

Diplomacia Comercial: “O método de analisar conflitos e propor soluções no comércio exterior, atuando nos níveis de governo, sociedade civil e setor privado.“

A Abrangência e as interações da Diplomacia Comercial

O Uso da Diplomacia Comercial

As técnicas da diplomacia comercial permitem fazer uma análise completa da barreira comercial, identificando todos os stakeholders relacionados e seus interesses;

Isso permite ao D.C. propor propostas de negociação ou soluções visando atender os interesses de ambos os lados;

Para tanto, uma estratégia nacional e internacional é elaborada para reduzir ou remover a barreira comercial.

Exemplos brasileiros:

► Barreira ao etanol nos EUA

► Cota de frango salgado na União Europeia

► Harmonização Regulatória de 6 setores industriais (Brasil – EUA)

Conclusão

O mapeamento das barreiras comerciais das dez frutas nos seis países é uma ferramenta da Abrafrutas que permite:

1) Escolher os melhores mercados para exportação Planejamento estratégico de exportações

2) Identificar as barreiras controversas e questionáveis Abertura de Mercados

Esperamos que esse projeto seja o primeiro passo!

Saulo Nogueira [email protected]

| SÃO PAULO • BRASILIA • WASHINGTON, DC |

Roberto Kanitz [email protected]

Tel. (11) 3588-4004

apresentaÇÃo dos resultados do mapeamento das barreiras comerciais para frutas

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