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Destaques
Carteira de Crédito Ampliada de R$ 16,0 bilhões, elevação de 1,9% no trimestre e incremento de 15,1% nos últimos 12 meses.
Índice de Basileia III de 15,8%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.196,6 milhões.
Lucro Líquido de R$ 126,3 milhões no 2T18, 23,6% inferior ao 1T18 e R$ 291,7 milhões no 1S18 evolução de 17,7% sobre o 1S17.
ROAE de 15,7% a.a. no trimestre e 18,7% no semestre e a Margem Financeira Líquida (NIM) de 12,5 % a.a. no 2T18 e de 12,3%no 1S18.
2
ROAE Recorrente de 25,2% e a Margem Financeira Líquida (NIM-AR) de 13,8% no 2T18.
Lucro Líquido Recorrente de R$ 202,4 milhões no 2T18, 23,3% acima em relação ao 1T18 e R$ 366,5 milhões no 1S18, aumento de 64,0% sobre o 1S17.
PDD adicional de R$ 150 milhões para operações de crédito e garantias prestadas.
O saldo da PDD/carteira de crédito atingiu 6,4% no 2T18, incluindo a PDD adicional foi de 7,4%.
2
Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 16,0 bilhões no 2T18.
Distribuição da Carteira – %Carteira de Crédito Ampliada – R$ MM
3
Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.
Crédito Empresas 6.939,5 6.881,1 0,8% 5.964,5 16,3%
Compra de Direitos Creditórios 1.809,1 1.767,6 2,3% 1.176,8 53,7%
Leasing 670,5 599,6 11,8% 414,3 61,8%
Avais e Fianças Concedidos 904,6 857,8 5,5% 650,2 39,1%
Total Crédito Empresas Ampliada 10.323,7 10.106,1 2,2% 8.205,8 25,8%
Consignado 4.616,6 4.588,5 0,6% 4.765,1 -3,1%
Cartão Consignado 349,3 326,6 7,0% 284,0 23,0%
Total Crédito Consignado 4.965,9 4.915,1 1,0% 5.049,1 -1,6%
Total Crédito Veículos 621,7 589,9 5,4% 547,7 13,5%
Total Crédito C.G.I./Outros 43,0 42,8 0,5% 57,2 -24,8%
Total Carteira de Crédito Ampliada 15.954,3 15.653,9 1,9% 13.859,8 15,1%
64,7%
31,1%
3,9%0,3%
Empresas
Consignado
Veículos
Outros
13.860 14.078
16.03315.654 15.954
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
48%
32%
17%
3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
72%
14%
6%
3%2% 1% 2%
Recebíveis
Imóveis
Invest. Financeiros
Equip. e Bens de Imp.
Veículos (frota)
Prod. Agrícolas
Outros
Evolução do Crédito Empresas – R$ MMDestaques
Vencimento de 48% nos
próximos 90 dias
84% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil
90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano
58% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano
Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM
94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM
58%16%
13%
10%3%
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
4
Operações a Vencer - % Distribuição Geográfica - %Garantias - %
Crédito Empresas: Crescimento de 2,2% em relação ao 1T18.
40 agências. No 2T18, abertura da agência Joinville – SC.
8.206 8.548
10.533 10.106 10.324
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
R$ MM 2T18 Var. 1T18
Capital de Giro 4.073,0 -0,1%
Compra de Direitos Creditórios 1.809,1 2,3%
Conta Garantida 1.560,3 4,2%
Avais e Fianças Concedidos 904,6 5,5%
Comércio Exterior 871,5 1,0%
Leasing 670,5 11,8%
BNDES 434,7 -2,5%
Total Crédito Empresas 10.323,7 2,2%
Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorialBreakdown Crédito Empresas
55%
17%
9%
8%
6%5%
Capital de Giro / Conta Garantida
Compra de Direitos Creditórios
Avais e Fianças Concedidos
Comércio Exterior
Leasing
BNDES
Distribuição do Crédito
Pulverização Setorial
2T18
Indústria 42,8%
Serviços 28,5%
Comércio 22,6%
10 Maiores (*)
Transportes 2,4%
Químico e Petroquímico 7,0%
Agronegócio 5,4%
Construção e Incorporação de Imóveis 4,4%
Alimentícios 3,9%
Elétricos e Eletrônicos 1,9%
Cooperativas 1,6%
Papel e Papelão 1,3%
Indústria de Autopeças e Acessórios 3,1%
Concentração do Crédito
0,8%
4,5%
7,3%
12,7%
18,0%
Maior cliente
10 maiores
20 maiores
50 maiores
100 maiores
* % calculada sobre o total da carteira expandida
5
Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 4.966 milhões
33,3%
29,0%
12,7%
12,3%
8,7%
4,0%INSS
Governos
Prefeituras
Forças Armadas
Gov. Fed/SIAPE
Outros
292 346 398 458 523
300 301
349 362
329 592 647
747 820 852
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Originação Líquida Refin. Total
Carteira Consignado – R$ MMDestaques
Quantidade de contratos na carteira 2T18: 1.086 mil
Ticket médio: R$ 5,1 mil
Duration da Carteira: 15 meses
Taxa Média de Juros (ano): 29,4%
38 Lojas próprias-IFP: 14,6% de participação nas vendas no trimestre
Originação de Refinanciamento (Refin): 39%
Cartão Consignado: 349,3 milhões
32,8%
20,6%18,6%
16,8%
8,9%
2,3%INSS
Governos
Forças Armadas
Prefeituras
Gov. Fed/SIAPE
Outros
6
Breakdown Carteira de Consignado - % Média Mensal da Originação da Carteira – R$ MM
Breakdown da Originação Carteira de Consignado - %
5.049 4.928 4.884 4.915 4.966
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
92 86
72
59
45 42 45 53
67 79
94 91103
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
18%
38%
41%
3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos
Destaques
Vencimento de 97% nos próximos 3 anos
Foco no Sudeste
Número de Correspondentes: 142
Quantidade contratos na carteira 2T18: 94,8 mil
Ticket Médio: R$ 6,5 mil
Duration da Carteira: 14 meses
Taxa Média de Juros: 39,8% a.a.
Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados)
7
Originação da Carteira de Veículos – R$ MM
Carteira Total Veículos – R$ MM
Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,4% em relação ao 1T18.
Carteira de Crédito Veículos -Operações a Vencer
548 551570
590
622
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
2.121
2.4272.561 2.655
2.842
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Asset Management
Ativos sob Gestão – R$MM
A Asset gerencia 61 fundos
32 Fundos Multimercado; 5 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo deAções; 5 FIDCs; 13 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada
Receita bruta de R$ 2,4 MM com a gestão de fundos de investimento no 2T18 e de R$ 4,6 MM no 1S18.
Plataforma online de investimento:daycovalinveste.com.br
Ampla gama de produtos: LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos eCrédito Automático;
8
R$ 1,8 bi de serviços de Administração e Custódia.Assessoria: O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas eminvestimentos via fone, e-mail ou Whatsapp;
Aplicação automática: Daycoval lançou o serviço de aplicação automáticaaos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária;
Diversificação de portfolio na mesma plataforma de investimento: Alémdos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outrasinstituições;
Crédito Automático Daycoval: É um limite de crédito aprovado para quempossui investimentos em renda fixa no Investe.
Vantagens da Conta Digital Investe
32 Postos de Câmbio125,9 milhões operações e movimento de R$ 360,6 milhões no 2T18
38 lojas em todo país14,6% de participação nas vendas275 funcionários
Empréstimos e Financiamentos
33 pontos de atendimento1.258 mil guias arrecadadas
Arrecadação
daycovalcambio.com.br/lojaonlinedaycovalcgi.com.br
ecode.daycoval.com.br
No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo.
MOEDA EM ESPÉCIE
CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar Neozelandês | Euro e Libra Esterlina.
Outros Produtos e Serviços
9
Captação – R$ MM
GlobalLongo Prazo Ba2
NacionalLongo Prazo Aa2.brCurto Prazo BR-1
PerspectivaEstável
Abril/18
GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B
NacionalLongo Prazo AA (bra)Curto Prazo F1+(bra)
PerspectivaEstável
Jun/18
GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B
NacionalLongo Prazo brA+Curto Prazo brA-1
PerspectivaNegativa
Jan/18
BRMP 1Baixo Risco Para Médio
Prazo (Até 2 Anos) –Muito Seguro
Jul/18
Agências de Classificação de Risco
10
Captação: Crescimento de 9,2% em relação ao 2T17.
Captação (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.
Depósitos 4.755,4 4.610,6 3,1% 5.181,1 -8,2%
Letras de Crédito - LCI + LCA 1.233,2 1.019,2 21,0% 1.017,6 21,2%
Depósitos Totais + LCI + LCA 5.988,6 5.629,8 6,4% 6.198,7 -3,4%
Pessoas Físicas 311,4 319,9 -2,7% 304,3 2,3%
Pessoas Jurídicas 5.461,8 5.402,4 1,1% 4.205,0 29,9%
Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 980,7 465,0 110,9% 777,1 26,2%
Letras Financeiras 6.753,9 6.187,3 9,2% 5.286,4 27,8%
Letras Financeiras Subordinadas 10,3 - n.a. - n.a.
Emissões Externas 1.906,1 1.619,7 17,7% 1.710,1 11,5%
Empréstimos no Exterior 2.105,0 1.810,9 16,2% 2.136,0 -1,5%
Repasses do País - Instituições Oficiais 433,0 444,1 -2,5% 421,7 2,7%
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.538,0 2.255,0 12,5% 2.557,7 -0,8%
Total 17.196,9 15.691,8 9,6% 15.752,9 9,2%
16% 14% 14% 14% 15%
11% 11% 11% 10% 11%
34% 36% 37% 39%39%
39% 39%38% 37%
35%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas
Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI
15.753 15.69215.71814.908
17.197
24,0%
41,2%
32,0%
2,5% 0,3%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
35,8%
28,3%
24,6%
8,7%2,6%
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
3.441
7.079
5.507
416 63
5.559
4.4023.814
1.350410
Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos
Captação Carteira de Crédito
Captação - Operações a VencerCarteira de Crédito - Operações a Vencer
Vencimento de64% nos
próximos 12 meses
Vencimento de 65% nos
próximos 12 meses
CaptaçãoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Depósitos a Prazo 159
Depósitos Interfinanceiros 57
Letras Financeiras 415
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 180
LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 254
Emissões Externas 257
Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 323
Leasing 197
BNDES 362
Total Captação 319
Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a
decorrer (1) (dias)
Crédito Empresas 188
Comércio Exterior 94
Consignado 466
Veículos 433
CDC Lojista / Outros 1.158
Leasing 527
BNDES 361
Total Carteira de Crédito 304
Caixa Livre R$ 4,9 bilhões
(1) A partir de 30 de junho de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças(1) A partir de 30 de junho de 2018
Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 15 dias
11
1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,83,3
3,54,1 4,0 4,0
6,0
5,7
0,4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
PDD Adicional
6,1
7,17,8
8,6
9,710,5
11,2 11,4 11,6 11,2 10,6
9,48,6
8,0
7,8
1,4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
PDD Adicional
9,2
463
597674
735802 840 842
765827
911 899 931997
1.107
114194 156 173 164 175 162 121 135 180
92147 162
253
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída
Saldo de Provisão e Provisão Constituída
R$ MM
4,36,0
7,1 7,2
8,9 8,9 8,8
6,4
8,0 8,4 8,3
7,1 7,1
6,7
1,2
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
PDD Adicional
7,9
Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)
(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing
12
Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas (1)
Carteira de CréditoConstituição de PDD Adicional de R$ 143,3 milhões no 2T18.
964
Sem PDDAdicional
Sem PDDAdicional
Sem PDDAdicional
(% Carteira de Crédito)
3,64,6
5,3 5,56,3 6,5 6,5
5,5 6,4
6,9 6,8 6,1
6,7 7,4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
Considerando PDD Adicional
Provisão Total
6,4
110
Baixa para Prejuízo(R$ MM)
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
Empresas (45,0) (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (67,8) (149,5)
Varejo (50,9) (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (101,3) (88,9)
Total (95,9) (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (169,1) (238,4)
(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior
Carteira E-H (R$ MM) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Empresas1 655,8 629,7 619,1 591,6 585,6
Leasing 16,7 13,6 9,3 9,3 9,5
Consignado 210,0 226,1 218,3 302,5 274,3
Veículos 65,8 57,8 53,7 51,9 52,5
Outros 8,1 6,2 2,9 2,9 3,5
Total 956,4 933,4 903,3 958,2 925,4
Saldo de PDD2 910,6 899,7 930,5 997,1 963,8
Saldo PDD / Carteira E-H (%) 95,2% 96,4% 103,0% 104,1% 104,1%
(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.
13
Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 104,1%.
10161
10622
77
18599
67
21
33129 22
103
15112
10
8 11
11
2722
143
143
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*)
147
253
180
92
162
315
415
Créditos Recuperados (R$ MM)
Despesa de Provisão por segmento (R$ MM)
14,429,0 23,4
58,0
27,8
59,885,8
9,2
9,6 9,9
10,5
10,0
18,2
20,5
23,6
38,6 33,3
68,5
37,8
78,0
106,317% 24% 17%
93%
39% 31%
63%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1)
(*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças.
(2) Desconsidera a PDD adicional.
Sem PDDAdicional
R$ 272 milhões
Sem PDDAdicional
R$ 110 milhões
Considerando a PDD adicional de R$143,3 milhões constituída no2T18, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 119,6%.
93108
128 122
168
230 226
99
147 157172 165
214234
0,7% 0,8% 1,0% 0,9%1,3%
1,8% 1,7%
0,7%1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6%
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
R$ MM
Créditos Vencidos (1) 2T18 1T18 2T17
Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 233,7 213,7 156,9
Créditos Vencidos há mais de 90 dias – inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 508,3 494,2 526,6
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 412,4% 466,6% 580,4%
Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – inclusive parcelas vincendas 189,6% 201,8% 172,9%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,6% 1,4% 1,2%
Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – inclusive parcelas vincendas 3,4% 3,3% 4,0%
329298
351 353
417
617
526
419
580527 511
447494 508
2,5% 2,3%2,8% 2,7%
3,4%
4,9%4,2%
3,0%
4,5%4,0% 3,8%
2,9% 3,3% 3,4%
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
14
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias –Inclusive parcelas vincendasR$ MM
Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados.
69 7287
74
114
174 169
41
87 92112 107
163182
1,0% 1,0% 1,3% 1,0%1,8%
2,6% 2,5%
0,5%1,2% 1,2% 1,4% 1,1%
1,8% 1,9%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
160
115147 133
172
306
222
97
205174
196
152180
227
2,2%1,7%
2,2% 1,8%2,7%
4,6%
3,3%
1,2%
2,8%2,3% 2,5%
1,6% 1,9%2,4%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
17 18 19 22 25 29 3036
4147 45 45
40 40
0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
104 109 119 125148
217 217243
303 289264
247267
233
2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 2,8%4,2% 4,8%
6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
1214
16 17 18 18 16 1614 13
11 10 10 10
1,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,6%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
5866
7178 79 78 71 67
6054
46 44 43 44
7,3% 8,2% 9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 8,3% 7,7% 7,3% 7,1%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito
Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas
EMPRESAS
CONSIGNADO
VEÍCULOS
15
Índice de Eficiência de 28,6% no 2T18.
16
Índice de Eficiência
Índice de Eficiência (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var.
(+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (205,5) (194,2) 5,8% (185,7) 10,7% (399,7) (366,1) 9,2%
(+) Depreciação e Amortização 2,6 2,5 4,0% 0,5 n.a. 5,1 1,1 363,6%
Total de despesas (A) (202,9) (191,7) 5,8% (185,2) 9,6% (394,6) (365,0) 8,1%
(+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 616,3 578,8 6,5% 594,4 3,7% 1.195,1 975,6 22,5%
(+) Receitas de Prestação de Serviços 38,6 37,9 1,8% 31,1 24,1% 76,5 58,8 30,1%
(+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 55,1 60,8 -9,4% 52,9 4,2% 115,9 113,4 2,2%
(+) Outros Ajustes - TVM - (0,7) n.a. - n.a. (0,7) - n.a.
(+) Variação Cambial (0,1) (0,1) n.a. (86,8) n.a (0,2) (20,2) n.a.
Total (B) 709,9 676,7 4,9% 591,6 20,0% 1.386,6 1.127,6 23,0%
Índice de Eficiência (A/B) (%) 28,6% 28,3% 0,3 p.p 31,3% -2,7 p.p 28,5% 32,4% -3,9 p.p
31,3%33,0%
30,4%28,3% 28,6%
32,4%
28,5%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.
17
Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)
NIM - AR de 13,8% no 2T18.
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var.
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 671,3 639,5 5,0% 560,5 19,8% 1.310,8 1.068,7 22,7%
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (14,0) 3,3 n.a. 24,5 n.a. 78,6 47,6 n.a.
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,7 (2,2) n.a. (0,6) n.a. (10,7) (6,1) n.a.
Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 683,6 638,4 7,1% 536,6 27,4% 1.242,9 1.027,2 21,0%
Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 22.532,5 21.544,5 4,6% 20.202,0 11,5% 22.038,5 19.746,8 11,6%
(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.733,1) (1.890,0) n.a. (1.035,7) n.a. (1.811,6) (1.218,8) n.a.
Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 20.799,4 19.654,5 5,8% 19.166,3 8,5% 20.226,9 18.528,0 9,2%
Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 13,8% 13,6% 0,2 p.p 11,7% 2,1 p.p 12,7% 11,4% 1,3 p.p
11,7%12,3%
13,6% 13,6% 13,8%
11,4%
12,7%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
18
Índice de Basileia de 15,8% no 2T18.
16,5%15,9%
14,9%
16,1% 15,8%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central.
Índice de Basileia III (1)
3.009,03.196,6291,7 98,8
(5,3)
Dez/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado -títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeirosderivativos
Jun/18
Mutação do Patrimônio Líquido – Junho 2018
R$ MM
2.827,7 2.922,9
3.009,0
3.127,5 3.196,6
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
R$ MM
Patrimônio Líquido
19
Lucro Líquido de R$ 291,7 milhões e ROAE de 18,7 % no 1S18.
Retorno s/ PL Médio (ROAE)
125,6143,6
130,0
165,4
126,3
76,1
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Lucro Líquido
R$ MM
247,9
291,7
74,8
1S17 1S18
18,0%
19,9%
17,3%
21,8%
15,7%18,1% 18,7%
9,5% 4,8%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
2,2%
2,5%2,2%
2,8%
2,0%
2,0%
2,4%
1,2% 0,6%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18
Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)
Indicadores Recorrentes (R$ MM) 2T18 1T18 1S18 1S17
Lucro Líquido 126,3 165,4 291,7 247,9
Provisão Adicional* (90,0) - (90,0) -
Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (7,7) 1,9 (5,8) 26,2
Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,0 (1,2) (0,2) (3,4)
Variação Cambial - Equivalência - Branch 20,6 0,6 21,2 1,6
Lucro Líquido Recorrente 202,4 164,1 366,5 223,5
ROAE Recorrente (%) 25,2% 21,7% 23,5% 16,3%
ROAA Recorrente (%) 3,2% 2,8% 3,0% 2,0%
Índice de Eficiência Recorrente (%) 28,1% 28,4% 28,2% 33,6%
202,4*
366,5*
25,2%*23,5%*
* ROAE Recorrente
* Lucro Líquido Recorrente
Lucro Líquido
Lucro Líquido
ROAE
ROAE
3,2%*3,0%*
* ROAA Recorrente
ROAA
ROAA
(*) Refere-se ao valor bruto de R$ 143,3 milhões para as operações de crédito e de R$ 6,7 milhões para as operações de garantias prestadas.
Ricardo Gelbaum [email protected]
+55 (11) 3138-1024
Erich [email protected]
+55 (11) 3138-1025
Claudine [email protected]
+55 (11) 3138-0809
Relações com Investidores
Divulgação de Resultados 2T18
“Estematerial pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que
afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem,
entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter
captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e
declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência
de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista
estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”
20