Relações comINVESTIDORES

3T18

D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

Perfil Corporativo

Carteira de Crédito AmpliadaR$ 17,5 bilhões, elevação de 10,0% no trimestre e incremento de 24,7% nos últimos12 meses.

Índice de Basileia III 15,0%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.344,1 milhões.

Lucro Líquido R$ 194,2 milhões no 3T18, 53,8% superior ao 2T18 e R$ 485,9 milhões no 9M18, evolução de 24,1% sobre o 9M17.

ROAE23,6% a.a. no trimestre e 20,4% em 9 meses e a Margem Financeira Líquida (NIM)de 12,0% a.a. no 3T18.

Saldo da Carteira E-HEncerrou o 3T18 em R$ 807,7 milhões, melhora de 12,7% em relação a 2T18.

Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (inclusive parcelas

vincendas) foi de 2,8% ante 3,8% nos últimos 12 meses.

2

140 Postos de Atendimento41 agências + 38 Lojas Daycred (Crédito Consignado) + 28postos de câmbio +33 posto Daypag (para despachantes e

financiamento de multas ).

Atuação Nacional

1.880 Colaboradores(Set/2018)

Presença em 21 estados + 1 agência no exterior (Ilhas Cayman).

Destaques Financeiros

O Daycoval é um banco diversificado,especializado em crédito para empresas(pequeno, médio e grande porte) e nosegmento de varejo, com atuação relevante emoperações de câmbio.

Ampla gama de produtos e serviçosProdutos de Crédito, Câmbio e Investimentos (possuiPlataforma on-line) para Pessoa Física e Jurídica.

Saldo da Provisão*

Encerrou o trimestre em R$ 871,7 milhões. O índice de provisão para devedoresduvidosos dividido pela Carteira E-H, atingiu 107,9% no 3T18.

(*) Desconsiderando a provisão adicional de R$ 157,9 milhões.

Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 17,5 bilhões no 3T18.

3

67,6%

28,4%

3,8%

0,2%

Empresas

Consignado

Veículos

Outros14.078

16.033 15.654 15.954

17.548

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. %Crédito Empresas 7.504,9 6.939,5 8,1% 6.068,9 23,7%

Compra de Direitos Creditórios 2.567,4 1.809,1 41,9% 1.235,3 107,8%

Leasing 760,0 670,5 13,3% 477,9 59,0%

Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 904,6 13,2% 765,9 33,8%

Total Crédito Empresas Ampliada 11.856,7 10.323,7 14,8% 8.548,0 38,7%

Consignado 4.618,0 4.616,6 n.a. 4.625,8 -0,2%

Cartão Consignado 366,6 349,3 5,0% 302,3 21,3%

Total Crédito Consignado 4.984,6 4.965,9 0,4% 4.928,1 1,1%

Total Crédito Veículos/Outros 661,0 624,2 5,9% 564,0 17,2%

Total Crédito C.G.I. 46,0 40,5 13,6% 37,4 23,0%

Total Carteira de Crédito Ampliada 17.548,3 15.954,3 10,0% 14.077,5 24,7%

+ 10,0%+ 24,7%

Distribuição da Carteira – %Carteira de Crédito Ampliada – R$ MM

8.548

10.533 10.106 10.324

11.857

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

48%

33%

16%

3%

Até 3 meses De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

72%

13%

6% 3%

2% 1% 3% Recebíveis

Imóveis

Invest. Financeiros

Equip. e Bens de Imp.

Veículos (frota)

Prod. Agrícolas

Outros

Evolução do Crédito Empresas – R$ MMDestaques

Vencimento de 48% nos

próximos 90 dias

85% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil

90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano

59% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano

Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM

94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM

58%17%

11%

10%

4%

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

4

Operações a Vencer - % Distribuição Geográfica - %Garantias - %

Crédito Empresas: Crescimento de 14,8% em relação ao 2T18.

+ 38,7% + 14,8%

R$ MM 3T18 Var. 2T18

Capital de Giro 4.700,2 15,4%

Compra de Direitos Creditórios 2.567,4 41,9%

Conta Garantida 1.674,8 7,3%

Avais e Fianças Concedidos 1.024,4 13,2%

Leasing 760,0 13,3%

Comércio Exterior 716,6 -17,8%

BNDES 413,3 -4,9%

Total Crédito Empresas 11.856,7 14,8%

Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial

Distribuição Crédito Empresas

54%

22%

9%

6%6%

3%Capital de Giro / Conta Garantida

Compra de Direitos Creditórios

Avais e Fianças Concedidos

Leasing

Comércio Exterior

BNDES

Distribuição do Crédito

Pulverização Setorial

3T18

Indústria 43,4%

Serviços 29,7%

Comércio 21,8%

10 Maiores (*)

Transporte Rodoviário de Cargas 3,0%

Indústria de Derivados de Petróleo 3,0%

Construção e Incorporação de Imóveis 2,1%

Holding 2,1%

Comércio Atacadista de gêneros alimentícios e cereais 1,9%

Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5%

Usina de açúcar e álcool 1,5%

Abate de Bovinos 1,4%

Construção Civil 1,3%* % calculada sobre o total da carteira expandida

5

Concentração de clientes

Carteira Leasing

Crescimento de 13,3% no 3T18 e de 59,0% em 12 meses.

Market Share de 5,75% (data-base junho/18 – Fonte: Abel).

Volume originado no trimestre foi de R$ 169,6 milhões, e nos 9 meses foi R$ 424,9 milhões.

Total de Contratos registrados em 9 meses: 1.342.

Prazo médio: 43 meses.

81% dos novos volumes originado no 3T18 foram pelas agências.

99% dos novos volumes originados no 3T18 estão classificados entre os ratings A-C.

0,8%

3,6%

6,1%

10,4%

14,9%

Maior cliente

10 maiores

20 maiores

50 maiores

100 maiores

Agência Aracaju | SE

Agência Aracaju | SE

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100 - Edifício JFC Trade Center – Sl 1206 / 1207

Rede de Atendimento

Novos endereços: Agências Aracaju – SE e Florianópolis – SC.

41 agências. No 3T18, abertura de agência na Barra da Tijuca – RJ.

Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1168 - (Av. Beira Mar Norte)

Agência Florianópolis - SCAgência Aracaju - SE

6

Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 4.985 milhões

346 398

458 523 521

301 349

362 329 373 647

747 820 852 894

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18Originação Líquida Refin. Total

Carteira Consignado – R$ MMDestaques

Quantidade de contratos na carteira 3T18: 1.070 mil

Ticket médio: R$ 5,2 mil

Duration da Carteira: 15 meses

Taxa Média de Juros (ano): 27,3%

38 Lojas próprias-IFP: 14,0% de participação nas vendas no trimestre

Originação de Refinanciamento (Refin): 42%

Cartão Consignado: 366,6 milhões

30,1%

26,5%

17,4%

14,5%

8,7%

2,8%INSS

Forças Armadas

Governos

Prefeituras

Gov. Fed/SIAPE

Outros

7

Distribuição da Carteira de Consignado - % Originação da Carteira – R$ MM Breakdown da Originação Carteira de Consignado - %

4.928 4.884 4.915 4.966 4.985

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

31,7%

29,1%

13,6%

13,2%

8,4%

4,0%

INSS

Governos

Forças Armadas

Prefeituras

Gov. Fed/SIAPE

Outros

86

72

59

45 42 45 53

67 79

94 91103

113

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

17%

37%

42%

4%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

Destaques

Vencimento de 96% nos próximos 3 anos

Foco no Sudeste

Número de Correspondentes: 141

Quantidade contratos na carteira 3T18: 96,0 mil

Ticket Médio: R$ 6,8 mil

Duration da Carteira: 14 meses

Taxa Média de Juros: 39,3% a.a.

Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados)

8

Originação da Carteira de Veículos – R$ MM

Carteira Total Veículos – R$ MM

Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,9% em relação ao 2T18.

Carteira de Crédito Veículos -Operações a Vencer

564588 594

624

661

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

+ 5,9%+ 17,2%

2.4272.561 2.655

2.842

3.486

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

A Asset gerencia 64 fundos: 33 Fundos Multimercado, 7 Fundos deRenda Fixa, 2 Fundo de Ações, 5 FIDC´s, 12 Clubes de Investimentos,1 Fundo Imobiliário, 3 Fundos de Participação e 1 CarteiraAdministrada.

Receita bruta de R$ 2,6 MM no 3T18 com a gestão de fundos de investimento de R$ 7,3 MM no 9M18.

R$ 1,3 bi de serviços de Administração e Custódia.

Ativos sob Gestão – R$MM

+ 22,7%+ 43,6%

Ativos sob gestão: No 3T18 atingiu R$ 3,5 bilhões.

Relacionamentos de longo prazo

Gestão de Fundos de Investimentos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente amparados por:

Forte controle de riscos baseado na preservação de capital

Equipe multidisciplinar

Foco no perfil e necessidades dos Clientes

Agilidade e objetividade na gestão

9

Destaque para o fundo Daycoval Classic FI RF Credito Privado queatingiu R$ 1,2 bilhão no 3T18.

Aplicativo Dayconnect

Plataforma online de investimento

daycovalinveste.com.br

Ampla gama de produtos

LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático.

Assessoria

O cliente tem acesso a um canaldireto com especialistas eminvestimentos via fone, e-mail ouWhatsapp.

Aplicação automática

Daycoval lançou o serviço deaplicação automática aos clientesInveste, rentabilidade de 100% doCDI e liquidez diária.

Diversificação de portfolio

Além dos produtos de emissãodo Banco, disponibilizamosprodutos de outras instituições.

Crédito Automático Daycoval

É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no Investe.

10

28 Postos de Câmbio 128,9 milhões operações e movimento de R$ 348,5 milhões no 3T18

38 lojas em todo país 14,0% de participação nas vendas 288 funcionários

33 pontos de atendimento 1.456 mil guias arrecadadas

portal.daycovalcambio.com.br

daycovalcgi.com.br ecode.daycoval.com.br

No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo.

Dólar Americano | Dólar Canadense | Dólar AustralianoDólar Neozelandês | Euro e Libra Esterlina.

Outros Produtos e Serviços

Moeda em espécie

Cartões em Moeda Estrangeira

Empréstimos e Financiamentos

Arrecadação

11

Captação – R$ MM

GlobalLongo Prazo Ba2

NacionalLongo Prazo Aa2.brCurto Prazo BR-1

PerspectivaEstável

Out/18

GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B

NacionalLongo Prazo AA (bra)Curto Prazo F1+(bra)

PerspectivaEstável

Jun/18

GlobalLongo Prazo BB-Curto Prazo B

NacionalLongo Prazo brAA+Curto Prazo brA-1+

PerspectivaNegativa

Jul/18

BRMP 1Baixo Risco Para Médio

Prazo (Até 2 Anos) –Muito Seguro

Out/18

Agências de Classificação de Risco

12

Captação: Crescimento de 16,1% em relação ao 3T17.

14% 14% 14% 15% 14%11% 11% 10% 11% 11%

36% 37% 39%39% 38%

39%38% 37%

35% 37%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas

Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

17.19715.69215.718

14.908

17.302

+ 17,2%

+ 16,1%

Captação (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. %

Depósitos 5.027,4 4.755,4 5,7% 4.803,1 4,7%

Letras de Crédito ( LCI + LCA ) 1.416,9 1.233,2 14,9% 1.051,7 34,7%

Depósitos Totais + LCI + LCA 6.444,3 5.988,6 7,6% 5.854,8 10,1%

Oferta Privada 5.527,5 5.773,2 -4,3% 4.892,0 13,0%

Oferta Pública 997,9 980,7 1,8% 448,0 n.a.

Letras Financeiras 6.525,4 6.753,9 -3,4% 5.340,0 22,2%

Letras Financeiras Subordinadas 10,5 10,3 n.a. - n.a.

Emissões Externas 1.945,8 1.906,1 2,1% 1.614,7 20,5%

Empréstimos no Exterior 1.982,8 2.105,0 -5,8% 1.651,6 20,1%

Repasses do País - Instituições Oficiais 393,4 433,0 -9,1% 446,8 -12,0%

Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.376,2 2.538,0 -6,4% 2.098,4 13,2%

Total 17.302,2 17.196,9 0,6% 14.907,9 16,1%

Captação Prazo Médio

Emissões Externas -

Obrigações por Empréstimos e Repasses 426

Total Captação 349

21,4%

44,2%

31,0%

3,0% 0,4%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

37,4%

29,2%

23,2%

7,7%2,5%

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Vencimento de67% nos

próximos 12 meses

Vencimento de 66% nos

próximos 12 meses

CaptaçãoPrazo Médio a

decorrer (1) (dias)

Depósitos a Prazo 157

Depósitos Interfinanceiros 247

Letras Financeiras 439

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 175

LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 220

Emissões Externas 172

Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 326

Leasing 214

BNDES 399

Total Captação 315

Carteira de Crédito por segmentoPrazo Médio a

decorrer (1) (dias)

Crédito Empresas 197

Comércio Exterior 88

Consignado 474

Veículos 445

CDC Lojista / Outros 1.198

Leasing 564

BNDES 396

Total Carteira de Crédito 310

Caixa Livre R$ 4,0 bilhões

(1) A partir de 30 de setembro de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças(1) A partir de 30 de setembro de 2018

Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 5 dias

13

* Excluindo os vencimentos:Bond e tranches dasoperações sindicalizadas doIFC e IIC.

*Ativos e Passivos por Vencimento – GAP Positivo de 40 dias

Prazo Médio

Total Carteira de Crédito 310

Carteira de Crédito - Operações a Vencer Captação - Operações a Vencer

1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,83,3

3,54,1 4,0 4,0

6,0

5,7 5,2

0,40,5

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

PDD Adicional

6,15,7

7,88,6

9,710,5

11,2 11,4 11,6 11,2 10,6

9,48,6

8,0

7,8 7,6

1,4 1,5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

PDD Adicional

9,2 9,1

463

597674

735802 840 842

765827

911 899 931997

1.1071.030

114194 156 173 164 175 162 121 135 180

92147 162

253

119

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída

Saldo de Provisão e Provisão Constituída

R$ MM

4,36,0

7,1 7,2

8,9 8,9 8,8

6,4

8,0 8,4 8,3

7,1 7,1

6,7 5,2

1,2

1,1

1T1

5

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

PDD Adicional

7,9

6,3

Evolução PDD / Carteira por Segmento (%)

(1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing

14

Provisão VeículosProvisão ConsignadoProvisão Empresas (1)

Qualidade da Carteira de Crédito

964

(% Carteira de Crédito)

4,65,3 5,5

6,3 6,5 6,5 5,5

6,4 6,9 6,8

6,1 6,7

7,4

6,2

2T1

5

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

Considerando PDD Adicional

Provisão Total

6,4

5,3

872

Baixa para Prejuízo(R$ MM)

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Empresas (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (150,8) (121,0) (300,5)

Varejo (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (45,5) (151,1) (134,5)

Total (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (196,3) (272,1) (435,0)

(1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior

Carteira E-H (R$ MM) 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Empresas1 629,7 619,1 591,6 585,6 476,9

Leasing 13,6 9,3 9,3 9,5 10,3

Consignado 226,1 218,3 302,5 274,3 252,5

Veículos 57,8 53,7 51,9 52,5 53,7

Outros 6,2 2,9 2,9 3,5 14,3

Total 933,4 903,3 958,2 925,4 807,7

Saldo de PDD2 899,7 930,5 997,1 963,8 871,7

Saldo PDD / Carteira E-H (%) 96,4% 103,0% 104,1% 104,1% 107,9%

(1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios.

15

Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 107,9%.

61106

2277 79

24617821

33129 22 13

124164

10

8 1111

13

3734

14314

158

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*)

147

253

92162

407

534

119

Créditos Recuperados (R$ MM)

Despesa de Provisão por segmento (R$ MM)

(*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças.

(2) Desconsidera a PDD adicional.

Considerando o saldo de PDD adicional de R$157,9 milhões no 3T18, osaldo da PDD/Carteira E-H foi de 127,5%.

29,0 23,458,0

27,8 32,0

88,7117,8

9,6 9,9

10,5

10,0 10,9

27,8

31,4

38,6 33,3

68,5

37,8 42,9

116,5

149,224% 17%

93%

39% 42% 29%

55%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1)

Créditos Vencidos 3T18 2T18 3T17

Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 160,2 233,7 172,1

Créditos Vencidos há mais de 90 dias – inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 462,1 508,3 511,1

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 544,2% 412,4% 522,8%

Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) – inclusive parcelas vincendas 188,7% 189,6% 176,0%

Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) 1,0% 1,6% 1,3%

Vencidos> 90 dias/Carteira de Crédito (%) – inclusive parcelas vincendas 2,8% 3,4% 3,8%

351 353

417

617

526

419

580527 511

447494 508

462

2,8% 2,7%3,4%

4,9%4,2%

3,0%

4,5%4,0% 3,8%

2,9% 3,3% 3,4%2,8%

3T1

5

4T1

5

1T1

6

2T1

6

3T1

6

4T1

6

1T1

7

2T1

7

3T1

7

4T1

7

1T1

8

2T1

8

3T1

8

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

16

Vencidos há mais de 90 dias –Inclusive parcelas vincendasR$ MM

Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados.

8774

114

174 169

41

87 92112 107

163182

100

1,3% 1,0%1,8%

2,6% 2,5%

0,5%1,2% 1,2% 1,4% 1,1%

1,8% 1,9%0,9%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

147 133172

306

222

97

205174

196

152180

227

157

2,2% 1,8%2,7%

4,6%

3,3%

1,2%

2,8%2,3% 2,5%

1,6% 1,9%2,4%

1,5%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

19 22 25 29 3036

4147 45 45

40 40

50

0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

119 125148

217 217243

303 289264

247267

233255

2,4% 2,4% 2,6% 2,8%4,2% 4,8%

6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias – vincendas

16 17 18 18 16 1614 13 14

10 10 11 11

2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

7178 79 78 71 67

6054 50

44 43 45 45

9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 7,7% 7,3% 7,3% 6,8%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

Vencidos há mais de 90 diasVencidos há mais de 90 dias – vincendas

CONSIGNADO

17

EMPRESAS

VEÍCULOS

Índice de Eficiência de 30,2% no 3T18.

18

Índice de Eficiência

33,0%30,4%

28,3% 28,6%30,2%

32,5%

29,0%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Índice de Eficiência (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. %

(+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (222,0) (205,5) 8,0% (189,1) 17,4% (621,7) (554,0) 12,2%

(+) Depreciação e Amortização 2,6 2,6 - 0,7 n.a. 7,7 1,8 n.a.

Total de despesas (A) (219,4) (202,9) 8,1% (188,4) 16,5% (614,0) (552,2) 11,2%

(+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 620,1 616,3 0,6% 403,8 53,6% 1.815,2 1.379,4 31,6%

(+) Receitas de Prestação de Serviços 43,4 38,6 12,4% 34,8 24,7% 119,9 93,6 28,1%

(+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 63,5 55,1 15,2% 47,2 34,5% 179,5 160,6 11,8%

(+) Variação Cambial (0,1) (0,1) - 84,9 n.a. (0,3) 64,7 n.a.

Total (B) 726,9 709,9 2,4% 570,7 27,4% 2.114,3 1.698,3 24,5%

Índice de Eficiência (A/B) (%) 30,2% 28,6% 1,6 p.p 33,0% -2,8 p.p 29,0% 32,5% -3,5 p.p

(1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas – recompras a liquidar – carteira de terceiros.

19

Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1)

NIM - AR de 12,9% no 3T18.

12,3%

13,6% 13,6% 13,8%12,9%

12,4%13,0%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Margem Financeira Líquida - (NIM-AR) - (R$ MM) 3T18 2T18 Var. % 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. %

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado pela PDD e Variação Cambial 683,5 671,3 1,8% 535,9 27,5% 1.994,4 1.604,7 24,3%

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 17,2 (14,0) n.a 2,6 n.a 6,6 50,2 n.a

Hedge DI Futuro - Varejo (0,4) 1,7 n.a (4,3) n.a (0,8) (10,5) n.a

Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) 666,7 683,6 -2,5% 537,6 24,0% 1.988,6 1.565,0 27,1%

Ativos Remuneráveis Médios 23.699,1 22.532,5 5,2% 19.918,6 19,0% 22.601,0 19.787,4 14,2%

(-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (1.981,9) (1.733,1) 14,4% (1.638,5) 21,0% (1.868,4) (1.358,6) 37,5%

Ativos remuneráveis médios (B) 21.717,2 20.799,4 4,4% 18.280,1 18,8% 20.732,6 18.428,8 12,5%

Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,9% 13,8% -0,9 p.p 12,3% 0,6 p.p 13,0% 11,5% 1,5 p.p

20

Índice de Basileia de 15,0% no 3T18.

15,9%14,9%

16,1% 15,8%15,0%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

(1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central.

Índice de Basileia III (1)

3.009,03.344,1

485,9 (148,3)(2,5)

Dec/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado -títulos e valores mobiliários e

instrumentos financeirosderivativos

Set/18

Mutação do Patrimônio Líquido – Setembro 2018

R$ MM

2.922,9 3.009,0

3.127,5 3.196,6

3.344,1

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

R$ MM

Patrimônio Líquido

21

Lucro Líquido de R$ 485,9 milhões e ROAE de 20,4 % no 9M18.

Retorno s/ PL Médio (ROAE)

143,6130,0

165,4

126,3

194,2

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Lucro Líquido

R$ MM

391,5

485,9

9M17 9M18

19,9%

17,3%

21,8%

15,7%

23,6%

18,8%20,4%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

2,5%2,2%

2,8%

2,0%

2,9%

2,3%2,6%

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18

Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)

Indicadores Recorrentes (R$ MM) 3T18 2T18 9M18 9M17

Lucro Líquido 194,2 126,3 485,9 391,5

Provisão Adicional* (10,4) (90,0) (100,4) -

Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior 9,5 (7,7) 3,6 27,6

Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (0,2) 1,0 (0,4) (5,8)

Variação Cambial - Equivalência - Branch 5,8 20,6 27,0 (3,3)

Lucro Líquido Recorrente 189,5 202,4 556,1 372,9

ROAE Recorrente (%) 23,1% 25,2% 23,3% 17,9%

ROAA Recorrente (%) 2,9% 3,2% 3,0% 2,2%

Índice de Eficiência Recorrente (%) 30,2% 28,1% 29,1% 33,4%

(*) No 3T18 refere-se ao valor bruto de R$ 14,6 milhões para as operações de crédito e de R$ 2,8 milhões para as operações de garantias prestadas.

Ricardo Gelbaum ricardo.gelbaum@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-1024

Erich Romanierich.romani@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-1025

Claudine Wrobelclaudine.wrobel@bancodaycoval.com.br

+55 (11) 3138-0809

Relações com Investidores

Divulgação de Resultados 3T18

“Estematerial pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que

afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem,

entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter

captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e

declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da

concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência

de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista

estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.”

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