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  • Apresentao Institucional Setembro 2010

  • Viso Geral e Estratgia

    Mercado de Crdito Brasileiro

    Agenda

    Peers

    Resultados 3T10

    Pag. 3

    Pag. 8

    Pag. 37

    Pag. 17

    2

    Anexos Pag. 42

  • Agenda

    3

    Viso Geral e Estratgia

    Mercado de Crdito Brasileiro

    Peers

    Resultados 3T10

    Pag. 3

    Pag. 8

    Pag. 37

    Pag. 17

    Anexos Pag. 42

  • Viso geral do mercado brasileiro de crdito

    Evoluo do Crdito no Brasil (% PIB)

    4

    29%30%

    498,7 607,0732,6

    935,9

    1.227,31.414,3

    1.542,1

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 ago/10

    Operaes de crdito totais do sistema financeiro R$ Bilhes

    Fonte: Banco Central do Brasil

    36,632,0

    28,826,8 27,9

    24,9 26,4 24,722,0

    24,0 24,528,1

    30,734,8

    41,345,0 46,2

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ago/10

    Emprstimos a pessoas jurdicas at 10 milhes R$ Bilhes

    30% 31% 30% 29% 29% 30% 29%70%

    69% 70%71%

    71%70% 71%

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 jul/10

    At R$ 100 mil De R$ 100 mil a R$ 10 milhes

    179,6 211,3250,8

    315,5

    388,8 424,0460,9

  • 661993

    1.680

    3.5744.020 4.033

    5.546

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10

    Mercado de crdito brasileiro vs. Crdito Banco Daycoval

    Crise Banco Santos/

    Incio das Operaes

    De Crdito Consignado

    3%

    14%9%

    19% 22% 21%28% 31%

    15%9%

    21%

    29%

    39% 40%

    51%

    67%

    112%

    15%

    -1%

    38%

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10

    Crdito Total Sistema Financeiro

    Carteira de Crdito Banco Daycoval

    Operaes de Crdito Totais do Sistema Financeiro vs. Banco Daycoval (% a.a.)

    Programa deExpanso das

    Agncias

    IPO

    5

    Carteira de Crdito(1) R$ Milhes

    Crise Mundial

    (1) Inclui avais e fianas e cesses

    CAGR 04 09: 43,3%

  • Consistente captao mesmo em momentos de crise

    7541.226

    1.868

    2.9773.273

    3.509

    5.076

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10

    Eurobond

    US$ 65 MM

    Crise Banco Santos/ Criao

    Daycoval Asset

    Management

    IPO / AB Loan-IFC

    US$ 115 MM

    Eurobond US$ 225

    MM / Crise Mundial

    Captao Pioneira

    R$ 410 MM

    CAGR 00 04: 36,0%

    1 Funding = Depsitos Totais + Emisses Externas + Obrigaes por Emprstimos e Repasses (no inclui FIDC)

    6

    Funding1 R$ Milhes

    Eurobond US$

    120 MM / FIDC

    Middle

    Eurobond US$ 300

    MM / Emprstimo

    Sindicalizado IFC

    US$165 MM

  • 7

    Posicionamento no Sistema Financeiro

    Ranking Daycoval Bancos Nacionais Privados

    Lucro Lquido 14

    Patrimnio Lquido 16

    Ativos Totais 22

    Depsitos Totais 24

    Fonte: Banco Central do Brasil Junho 2010

    Reconhecido no mercado por seu perfil conservador, pelasolidez, credibilidade e excelncia na gesto dos negcios.

    Banco Tradicional, com mais de 40 anos de atuao.

  • Agenda

    8

    Viso Geral e Estratgia

    Mercado de Crdito Brasileiro

    Peers

    Resultados 3T10

    Pag. 3

    Pag. 8

    Pag. 37

    Pag. 17

    Anexos Pag. 42

  • Distribuio e novos postos de atendimento

    29 Agncias

    Macei - AL

    Manaus - AM

    Porto Alegre - RS

    Recife - PE

    Rio de Janeiro - RJ

    Salvador - BA

    Vitria - ES

    Ribeiro Preto - SP

    So Bernardo - SP

    So Paulo SP - Matriz

    Caxias do Sul - RS

    Cuiab - MT

    Curitiba - PR

    Florianpolis - SC

    Fortaleza - CEAracaju - SE

    Belm - PA

    Belo Horizonte - MG

    Braslia - DF

    Campinas - SP

    Bom Retiro

    Brs

    Alphaville

    761 funcionrios

    9

    Faria Lima

    Presena Nacional

    Londrina - PR

    Natal - RN

    Duas Lojas de Cmbio na Av.Paulista, principal centro financeirodo pas

    Sete postos de atendimentoespalhados pelo Estado de SoPaulo: Osasco, Barueri, Guarulhos,Atibaia, Campinas, Ribeiro Preto,Mogi Guau e Detran So Paulo

    Campo Grande - MS

    Goinia - GO

    Guarulhos - SP

  • Mercado de Capitais e Estrutura Acionria

    Total de Aes: 216,3 milhes de aes

    Free Float: 54,9 milhes de aes

    Primeiro banco de middle a ter um programa de ADR Nvel I

    Possui 17 coberturas de analistas de corretoras locais e internacionais

    10

    65,8%8,4%

    0,4%

    25,4%

    Daycoval Holding Financeira S/A

    Acionistas Famlia Controladora + Daycoval ExpertTesouraria

    Free Float

    Composio Acionria Setembro/10

    DAYC4 (R$) 3T10 2T10 Var. % 3T09 Var. %

    Cotao de Fechamento 11,14 8,80 26,6% 8,60 29,5%

    Mxima do Trimestre 11,14 10,25 8,7% 8,60 29,5%

    Mdia do Trimestre 9,60 9,10 5,5% 7,80 23,1%

    Mnimo do Trimestre 8,30 7,90 5,1% 6,90 20,3%

    Valor Patrimonial 8,00 7,70 3,9% 7,60 29,1%

    Valor de Mercado (RS) Milhes

    2.409,9 1.903,7 26,3% 1.860,4 26,3%

    Desempenho das Aes 3T10

  • Estratgia de Negcios

    Buscar maiores retornos com o menor risco possvel

    Manter baixa alavancagem e elevada liquidez

    Manter a qualidade das garantias

    Captao de longo prazo para alinhamento adequado com a estratgia de crescimento do crdito consignado

    11

    11

    Foco em aumentar a exposio

    Participao no mercado em expanso

    Participao no mercado em expanso

    Crescimento da carteira

    Middle Market

    Payroll

    Auto Loans

    DCC

  • 12

    Gerente Comercial no possui

    alada para aprovao de crdito

    Pr-atividade na gesto dos riscos da

    carteira de crdito com rigoroso

    controle das garantias

    Mix de garantias e recebveis

    Linha de crdito estabelecida por

    operao e no por cliente

    Concesso de Crdito: gil e eficiente

    Gerente Comercial

    Visita clientes, elabora relatrio de visita de crdito, estrutura a operao e interage com a equipe interna de anlise. No possui alada de crdito

    Controladoria de Crdito

    Realiza anlise econmico-financeira da empresa, coleta dados, analisa documentao e emite opinio ao Diretor de Crdito. Juntos discutem os riscos de cada operao e expem as propostas ao comit de crdito

    Departamento de Crdito

    Define aprovao de limite, aladas, acompanha odesempenho da carteira de crdito e aprova operaes deat R$ 7 milhes

    Comit da Diretoria Executiva

    Aprova operaes acima de R$ 7 milhes

  • 13

    Estratgia de Negcios: Novos Produtos de Crdito pessoas fsicas

    Canal de relacionamento com despachantes e auto-escolas do Estadode So Paulo, permite financiamento para pagamento de multas elicenciamento de veculos

    Carto pr-pago, recarregvel em outra moeda que possibilita saques ecompras em estabelecimentos credenciados VISA, em todo o mundo

    Nova loja de cmbio possui parcerias com agncias de turismo,corretoras e agncias bancrias, oferece ao cliente opes variadas,situada em local privilegiado

  • 14

    Estratgia de Negcios: Novos Produtos de Crdito e Tecnologia para empresas

    Financiamento a longo prazo para o investimento no seu negcio,Aquisio de mquinas e equipamentos novos

    Praticidade no controle das despesas para as empresas, com pacote debenefcios e vantagens

    Permite as empresas e pessoas fsicas receberem eletronicamente todosos boletos bancrios, visando facilitar o dia a dia da empresa

    Internet Banking: seguro, moderno, eficiente e de fcil navegao

  • Criada em 2004 com o objetivo de atender os clientes do Banco que procuram produtos sofisticados e desenhadosde acordo com seu perfil.

    Cada Fundo conta com um gestor prprio, com profundos conhecimentos do mercado de capitais e integralmentededicado a obter o mximo possvel de retorno.

    Em setembro/2010 possua um patrimnio de aproximadamente R$ 964 milhes.

    15

    Rentabilidade dos FundosPatrimnio

    Administrado R$ Milhes

    Ano

    Daycoval Renda Fixa70,8

    7,22%

    % CDI 103,10%

    Multimercado

    Daycoval Multifunds16,4

    6,62%

    % CDI 94,49%

    Parnamirim216,1

    7,54%

    % CDI 107,68%

    Aes

    Daycoval Target27,7

    2,53%

    Diferena Ibovespa 1,31%

    3691

    138241 238

    643

    964

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10

    Patrimnio Administrado R$ Milhes

  • Ratings

    Escala Global

    Longo Prazo

    BB

    Curto Prazo B

    Escala Nacional

    Longo Prazo

    brAA-

    Curto Prazo

    brA2

    Estvel

    Novembro 2009

    Escala Global

    Longo Prazo

    BB

    Curto Prazo B

    Escala Nacional

    Longo Prazo A+

    (bra)

    Curto Prazo F1

    (bra)

    Estvel

    Dezembro 2009

    Baixo Risco Mdio Prazo

    ndice 11,40

    Rank Geral:

    Maro/10

    8

    Julho 2010

    16

  • Agenda

    17

    Viso Geral e Estratgia

    Mercado de Crdito Brasileiro

    Peers

    Resultados 3T10

    Pag. 3

    Pag. 8

    Pag. 37

    Pag. 17

    Anexos Pag. 42

  • 18

    Principais Indicadores Financeiros

    Setembro 2010

    Ativos Totais R$ 9.329,2 milhes

    Carteira de Crdito R$ 5.546,2 milhes

    Captao Total R$ 5.075,8 milhes

    Lucro Lquido (trimestre) R$ 85,0 milhes

    Patrimnio Lquido R$ 1.735,6 milhes

    ROAE (trimestre) 21,4%

    ROAA (trimestre) 3,8%

    NIM-A (1) (trimestre) 14,8%

    ndice de Eficincia 20,4%

    ndice de Basilia 21,2%

    (1) Nova metodologia, desconsidera as operaes compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

  • 19

    Captao Total (Funding ) (R$ MM) 3T10 2T10