apresentaÇÃo apimec. fortalecer o vínculo com os clientes relação adequada entre receitas e...

APRESENTAÇÃO APIMECAPRESENTAÇÃO APIMECAPRESENTAÇÃO APIMECAPRESENTAÇÃO APIMEC

Fortalecer o vínculo com os clientes

Relação adequada entre receitas e estrutura de custos

Exposição a risco do Conglomerado

Agente de políticas públicas

Posições de liderança

Criar valor para os acionistas

10,111,8

12,914,4 14,9

1999 2000 2001 2002 mar/03

755872 908

992 1.005

1999 2000 2001 2002 mar/03

Pessoas FísicasEm milhões

Pessoas JurídicasEm milhares

CAGR = 12,5%(99-02)

Var . = 13,2%(mar.03/mar.02)

CAGR = 9,5%(99-02)

Var . = 9,2%(mar.03/mar.02)

Segmentação de Clientes PFProdutos por Cliente

Exclusivo Preferencial Pessoa Física

3,88

6,02

3,32

3,95

1,792,23

1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Var. = 24,6%(mar.03/mar.01)

Var. = 19,0%(mar.03/mar.01)

Var. = 55,2%(mar.03/mar.01)

Cartões de Créditocartões ativos milhares

1.862

3.2523.829

4.728 4.751

1999 2000 2001 2002 mar/03

Var. = 18,3%(mar.03/mar.02)

CAGR = 30,9%(99-02)

Administração de Recursos de TerceirosR$ bilhões

33,548,0

61,4 66,278,0

1999 2000 2001 2002 mar/03

13,4 13,216,2 17,4 18,6

Var. = 18,0%(mar.03/mar.02)

CAGR = 22,2%(99-02)

Ativos Participação de Mercado - %

Receitas de Prestação de ServiçosR$ milhões

1.029

1.1381.118

1.159

1.218

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Var. = 18,4%(1T03/1T02)

CAGR = 12,0%(99-02)

Receitas de Prestação de ServiçosR$ milhões

+ 23%

+ 62%

1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Clientes Tar. Rel. Clientes

Rede de Distribuição

BB 7,0%

BB 24,0%

BB 11,3%

BB 37,4%

BB 20,3%

NorteAgências 160Demais 719Total 879

Centro-OesteAgências 321Demais 1.091Total 1.412

SulAgências 698Demais 1.848Total 2.546

NordesteAgências 767Demais 2.246Total 3.013

SudesteAgências 1.237Demais 3.458Total 4.695

3.050 3.077 3.134 3.164 3.183

8.124 8.496 9.041 9.169 9.362

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Agências Outros

11.174 11.573 12.175 12.333 12.545

Rede de DistribuiçãoAtacado

NorteEmpresariais 2 Corporate 0 Total 2

Centro-OesteEmpresariais 2 Corporate 1 Total 3

SulEmpresariais 13 Corporate 4Total 17

NordesteEmpresariais 4 Corporate 1 Total 5

SudesteEmpresariais 33Corporate 10Total 43

Canais Automatizados

Terminais de Auto-Atendimento - TAAsEm mil

Evolução das Transações Eletrônicas (%)

Var. = 4,0%(mar.03/mar.02)

32,8 32,9 33,0

33,6

34,1

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

80,881,9 81,7

83,284,6

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Canais Automatizados

Internet – Clientes CadastradosEm milhões

0,9

2,6

4,0

4,85,3

1999 2000 2001 2002 mar/03

Var. = 51,4%(mar.03/mar.02)

CAGR = 74,7%(99-02)

Gestão de Pessoas

Força de Trabalho

69.43778.201 78.122 78.619 79.527

12.243 12.267 11.880 9.540 10.634

1999 2000 2001 2002 mar/03

EstágiariosFuncionários

Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal (%)

* Meta aprovada pela Administração para 2003

Produtividade

79,4

86,0

79,377,1

80,7

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

87,0*

Índice de Eficiência (%)

Produtividade

* Meta aprovada pela Administração para 2003

59,3

60,9

58,558,0

56,7

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

57,0*

29.644 29.572

40.431 38.14033.566

mar/03dez/02set/02jun/02mar/02

Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCBPassivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto

Ativos de Liquidez (-) Passivos de LiquidezR$ milhões

Var. = 13,2%(mar.03/mar.02)

Carteira TVMR$ milhões

4T02 Part. % 1T03

Títulos Disponíveis para Negociação 3.585 5,1 5.137 6,8

Títulos Disponíveis para Venda 41.303 58,2

43.352 57,3

Títulos Mantidos até o Vencimento

25.763 36,3

26.846 35,5

292 0,4 296 0,4

Total 70.943 100,0

75.631 100,0

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

Part. %

Derivativos

19,4 22,8 26,8

47,6 61,0 58,1

10,4

13,2 13,422,6 1,73,0

2T02 4T02 1T03

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

Banco do Brasil 3 maiores

1T03 Part. %

48,7

31,7

16,0

3,6

100,0

Exposição CambialValores em US$ milhões - mar03

TÍTULOS CAMBIAIS 1.168,75 SWAP CAMBIAL 417,67DÓLAR PRONTO 64,5DÓLAR FUTURO -DDI 60,43

INVEST. EXTERNO 1.635,06RES. 2770 1.807,38ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES 478,46

OUTROS BANCO MÚLTIPLO 56,64 -TOTAL 2.860,45 TOTAL 2.828,43Exposição Cambial em US$ 32,01 Exposição Cambial em OM 50,54

ATIVO PASSIVO

Exposição Cambial

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%m

ar/0

2

abr

/02

mai

/02

jun/

02

jul/0

2

ago

/02

set/

02

out

/02

nov

/02

dez

/02

jan/

03

fev/

03

mar

/03

Limite Máximo estabelecido pelo Conselho Diretor em 5% do P.R.

Exposição % US$ Exposição % Outras Moedas

Exposição à Taxa de Juros

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

mar

/02

abr/

02

mai

/02

jun/

02

jul/0

2

ago/

02

set/0

2

out/0

2

nov/

02

dez/

02

jan/

03

fev/

03

mar

/03

Limite Máximo estabelecido em 0,65% de Consumo de Capital

AA, A e B C e D E, F, G e H

Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -%

1T02 4T02 1T03

79,2 86,8 76,9 84,8 76,6 85,3

12,7 7,6 14,7 9,7 15,0 9,6

8,1 5,5 8,4 5,5 8,4 5,1

SFN BB SFN BB SFN BB

dez/02 mar/03

Total da Carteira de Crédito 62.900 65.715

Oper. Vencidas 3.801 3.681Oper. Vencidas/Total da Carteira - % 6,0 5,6

Oper. Vencidas + de 60 dias 2.105 1.984

Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - % 3,3 3,0

Baixa para Prejuízo 466 528

Recuperação 202 169

Saldo Perda 263 359Saldo Perda/Total da Carteira - % 2,2

Provisão/Total da Carteira - %Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -%Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -%

5,693,8

166,5

mar/02

52.831

3.5836,8

2.239

4,2

474

186

2882,2

Oper.Vencidas + de 15 dias 3.500 3.738 3.631

5,582,3

128,7

5,599,0

181,1

1,7

Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - % 5,9 5,56,6

Risco de CréditoR$ milhões

Índices de Atraso

6,8

5,66,2 6,0

5,6

3,03,33,53,5

4,2

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Op. Vencidas/Carteira Op. Vencidas + 60 dias/Carteira

Basiléia%

11,0

9,3 7,8 7,4 8,4 9,3

13,111,6 10,9

12,213,4


Nível II Nível I

BasiléiaR$ milhões

mar/02 dez/02 mar/03

APR - Ativos Ponderados pelo Risco 92.082 103.859 104.043

PLE - Patrimônio Líquido Exigido 10.688 12.024 11.941

PR - Patrimônio de Referência 12.681 13.377 14.545

Excesso/Insuficiência de PL 1.992 1.353 2.604

Excesso/Insuficiência de Alavancagem 18.111 12.302 23.674

Coeficiente "K" % 13,1 12,2 13,4

Capital nível I 9.064 9.172 10.139

Capital nível II 3.617 4.205 4.406

Operações de Crédito de AgronegóciosR$ bilhões

12,4 13,1 13,8

16,818,3


Var. = 47,6%(mar.03/mar.02)

Operações de Crédito de AgronegóciosR$ bilhões


Poupança MCR 6.2 PROGER/PRONAF

FCO BNDES/FINAME

Demais

2,2

3,0

2,3

0,9

1,7

2,2

3,2

3,7

2,8

1,7

2,62,9

3,9 4,0

2,9

2,0

2,72,9

5,3 5,6 6,2 6,3 7,0

6,8 7,27,9 7,6 8,1

1,5 1,61,7 1,3

1,1


Outros ACC/ACE

Var. = 19,1%(mar.03/mar.02)

Carteira InternacionalR$ bilhões

1,31,6

1,41,3

1,7

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

5.2546.290 6.185

5.661 5.992

Volume Trimestral Número de Contratos

Carteira de Crédito Internacional

ACC/ACE US$ bilhões

Var. = 30,8%(1T03/1T02)

BB Giro Rápido PROGER/MIPEM

Var. = 35,0%(mar.03/mar.02)

1,4 1,4 1,5 1,5 1,8

0,6 0,7 0,7 0,90,9

mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03

2,0 2,1 2,22,4

2,7

Micro e Pequenas EmpresasR$ bilhões

Variação %

s/ 1T02 s/ 4T02

Ativos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3

Ativos de Liquidez 73.439 90.343 88.366 20,3 -2,2

Operações de Credito 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9

Outros Ativos 52.287 62.782 61.399 17,4 -2,2

Passivos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3Depósitos à Vista 17.237 24.342 21.049 22,1 -13,5

Depósitos em Poupança 21.614 26.918 26.804 24,0 -0,4

Depósitos Interfinanceiros 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9

Depósitos a Prazo 35.322 42.117 45.046 27,5 7,0

Captações no Mercado Aberto 39.341 48.327 49.570 26,0 2,6

Outros Passivos 41.525 49.818 51.377 23,7 3,1Patrimônio Líquido 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5

1T/02 4T/02 1T/03

Balanço PatrimonialR$ milhões

1T/02 1T/03

Varejo Comercial Agronegócios Internacional Outros

26,0

28,0

27,3

15,03,7

23,7

26,032,7

14,43,2

Carteira de CréditoBB Banco Múltiplo e Subsidiárias no País - %

Carteira de Crédito de VarejoR$ milhões

Cartão de Crédito


CDC Contas Especiais BB Giro Rápido Demais

6.885

2.1921.7891.4021.071

6.663

1.9941.443

917786

Carteira de Crédito de ComercialR$ milhões

5.555

6.683

1.690 2.0102.411 2.686

1.3821.7471.6681.467


Capital de GiroOutros

Recebíveis Investimento Conta Garantida Demais

DepósitosInterf.

Depósitos à Vista

Poupança Depósitos a Prazo

Captaçõesno MercadoAberto

Total

4,5 17

,2

21,6 35

,3

39,3

118

,0

3,9

24,3

26,9 42

,1

48,3

145

,6

5,2

21,0

26,8 45

,0

49,6

147

,7


Captações de MercadoR$ bilhões

Lideranças

1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões;

1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de participação no mercado;

1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões;

Liderança no Crédito – R$ 65,7 bilhões;

Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado;

Maior rede de atendimento no país com 12.545 pontos;

Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: 34.094;

Maior base de clientes – 15,9 milhões;

Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados.

Variação %

s/ 1T02 s/ 4T02

Receitas da Intermediação Financeira 5.715 7.760 8.525 49,2 9,9

Despesas da Intermediação Financeira -3.839 -3.988 -6.157 60,4 54,4Res. Bruto da Intermediação Financeira 1.876 3.772 2.368 26,2 -37,2

Receitas de Prestação de Serviço 1.029 1.159 1.218 18,4 5,1

Despesas de Pessoal -1.296 -1.504 -1.509 16,4 0,3

Outras Despesas Administrativas -887 -1.197 -1.170 31,9 -2,3Res. de Particip. Coligadas e Controladas -37 -516 -326 781,1 -36,8Outros Componentes Operacionais -30 -823 554 -6,3 -167,3Resultado Operacional 655 893 1.135 73,3 27,1

Resultado não Operacional 31 102 51 64,5 -50,0Res. antes do IR, CSLL e Participações 686 995 1.185 72,7 19,1

Imposto de Renda e Contribuição Social - 337 -352 -687 103,9 95,2Participações Estatutárias no Lucro 0 -43 -20 - -53,5Lucro Líquido 349 600 479 37,2 -20,2

1T02 4T02 1T03

Demonstração de ResultadoR$ milhões

Lucro Antes da TributaçãoR$ milhões

IR, CSLL e Participações Lucro Líquido

Var. = 72,7%(mar.03/mar.02)

349474 605 600 479

337272

325 395 706

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

686 746

930 995

1.185

* Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003

17,016,6

24,1

32,9 30,6

21,3

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Retorno sobre o Patrimônio LíquidoPL médio anualizado - %

50

100

150

mar/02 set/02 mar/03

Ações BB Ibovespa

-11,4%

-16,3%

Ações BB x Ibovespa

Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

Fax: (61) 310.3735

[email protected]

Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas

dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se

em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro

do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,

do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.

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