apresentacao apimec 2009(sp)

São Paulo, 11 de agosto de 2009.São Paulo, 11 de agosto de 2009.

REUNIÃO PÚBLICACOM INVESTIDORES

REUNIÃO PÚBLICACOM INVESTIDORES

Apresentação:Apresentação:

Sr. José Rubens de la Rosa – CEOSr. José Rubens de la Rosa – CEO

Sr. Carlos Zignani – Diretor de Relações com Sr. Carlos Zignani – Diretor de Relações com

InvestidoresInvestidores

Sr. José A. Valiati – Diretor de Controladoria e Sr. José A. Valiati – Diretor de Controladoria e

FinançasFinanças

Sr. Thiago A. Deiro – Gerente de Relações com Sr. Thiago A. Deiro – Gerente de Relações com

InvestidoresInvestidores

- Resultados do 2T09 -- Resultados do 2T09 -

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa

Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global

Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo

Mercado de CapitaisMercado de Capitais

Desempenho do SetorDesempenho do Setor

SustentabilidadeSustentabilidade

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7

Fundada em agosto de 1949Fundada em agosto de 1949

Capacidade de Produção Capacidade de Produção BrasilBrasil 85 un/dia85 un/dia

(sem GB Polo)(sem GB Polo) Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 160 un/dia160 un/dia

Nº de Colaboradores 2T09 Nº de Colaboradores 2T09 BrasilBrasil 9.3699.369

Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 11.71311.713

Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44

ExteriorExterior 99

Dividendos 2008Dividendos 2008 R$ milhõesR$ milhões 52,1 52,1 (38,4% LL)(38,4% LL)

O QUE É A MARCOPOLOO QUE É A MARCOPOLO

3

• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;

• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;

• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;

• Tecnologia de fabricação de ponta;Tecnologia de fabricação de ponta;

• Produção integrada de quase todas as peças;Produção integrada de quase todas as peças;

• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi,

micro e miniônibus.micro e miniônibus.

DESTAQUESDESTAQUES

4

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLOENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

5

CHASSI

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLOENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

6

CARROCERIA

Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência

► Poltronas

► Espumas

► Janelas

► Portas/Portinholas

► Blocos Hidrossanitários

► Porta Pacotes

► Componentes Plásticos

► Sistemas de Refrigeração

► 13 fábricas: 4 no Brasil e 9

no exterior

► Presença em mais de 100

países

► Tecnologia de ponta e

independente

► Estrutura de baixo custo

► Plantas eficientes e

especializadas

► Mão de obra qualificada

► Customização

► Qualidade mundialmente

reconhecida

► Representantes comerciais

em todas as regiões onde

atua

► Assistência técnica e

garantia

► Ampla rede de distribuição

no Brasil

► Possibilidade de

financiamento pelo

Banco Moneo

7

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS

COMPETITIVAS

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS

COMPETITIVAS

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundialMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial

FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.Obs.: Não estão computados os Obs.: Não estão computados os School Buses School Buses nos Estados Unidos e Canadános Estados Unidos e Canadá..

OUTROS AMÉRICA LATINA 2008 = 6.0002018 = 9.000

RÚSSIA2008 = 20.0002018 = 30.000

CHINA 2008 = 40.0002018 = 55.000

ÁFRICA (sem Egito) 2008 = 6.0002018 = 10.000

BRASIL2008 = 25.0002018 = 36.000

ARGENTINA 2008 = 2.0002018 = 4.000

E.U.A / CANADÁ 2008 = 8.0002018 = 12.000

MÉXICO2008 = 9.0002018 = 14.000

COLÔMBIA 2008 = 4.0002018 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL 2008 = 2.0002018 = 3.000

EXTREMO ORIENTE2008 = 15.0002018 = 20.000

ÍNDIA 2008 = 45.0002018 = 60.000

EUROPA2008 = 30.0002018 = 35.000

R E S U M O

2008 = 204.000

2018 = 300.000

CAGR = 3,9%

EGITO2008 = 4.0002018 = 6.000

Suez - Egito

Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina

Caxias do Sul - Brasil

(Planalto & Ana Rech)

Rio de Janeiro - Brasil

Cota (Bogotá) - Colômbia

Monterrey - México

Coimbra - Portugal

Johannesburg - África do Sul

Changzhou - China (componentes)

Dharwad & Lucknow - Índia

Pavlovo - Rússia

LOCALIZAÇÃO GLOBALLOCALIZAÇÃO GLOBAL

10

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








32.027

35.410

6.2925.319

9.122

28,9%31,6%

17,4%21,6%

28,7%

0

20.000

40.000

2T08 1T09 2T09 2007 2008

0,0%

3 5 ,0%

7 0,0%

Produção Brasileira Mercado Externo

+10,6%

PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades)

12

+18,3%

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








2T08 1T09 2T09 2007 2008

MI

ME

Produção Total Composição da Produção Total 2T09

21.811

17.807

+22,5%

5.1093.926

5.480

PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)

14

Volare20,0%

Minis (LCV) 15,4%

Micros8,5%

Urbanos42,5%

Rodoviários13,6%

+30,1%

Composição da Receita Líquida 2T09Receita Líquida Total

2T08 1T09 2T09 2007 2008

MI

ME

+20,5%

485,8

474,1600,1

2.101,1

2.532,2

RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)

Rodoviários24,0%

Volare21,2%

Peças/ Outros & Chassis

10,4%

Minis (LCV) 5,9%

Micros3,9%

Urbanos34,6%

15

+2,5%

47,0%

35,3%40,0%

44,7% 43,0%

2T08 1T09 2T09 2007 2008

-1,7 pp

Lucro Bruto e MargemMarket Share

87,9 102,981,7

342,6

474,1

14,6%21,7%

16,8% 16,3% 18,7%

2T08 1T09 2T09 2007 2008

+38,4%

MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões) MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões)

16

-20,6%

+4,7 pp

31,0 32,6

146,5134,4

20,3

5,2% 4,3% 5,3%6,7% 7,0%

2T08 1T09 2T09 2007 2008

Lucro Líquido e Margem

273,5

168,5

51,046,726,5

10,8%8,0%10,5%9,9%4,4%

2T08 1T09 2T09 2007 2008

EBITDA e Margem

-8,3%

+62,3%

EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões)EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões)

17

+9,2% +60,6%

239,0352,9201,0

410,7

402,6

334,4

2T08 1T09 2T09

Endividamento Financeiro Líquido

Investimentos

2T08 1T09 2T09 2007 2008

Nota: = Segmento Financeiro

= Segmento Industrial

535,4

755,5132,2

110,6

25,838,8

26,0

INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)

18

Em 30.06.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 0,8 vezes o EBITDA*.

+19,5%

-33,5%

* Últimos 12 meses* Últimos 12 meses

649,7

-14,0%

RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)

19

2T09 2T08 Var. % 1S09 1S08 Var. %

Produção Física - UF's (mil) 5,1 5,5 (6,8) 9,0 10,2 (11,8)

Receita Operacional Líquida 485,8 600,1 (19,0) 959,9 1.053,2 (8,9)

Lucro Bruto 81,7 87,9 (7,1) 184,6 167,6 10,1

Resultado Financeiro Líquido 16,3 27,4 (40,3) 16,5 44,9 (63,3)

Lucro Líquido 32,6 31,0 5,2 52,8 59,9 (11,9)

EBITDA 51,0 26,4 93,2 97,7 68,3 43,0

Passivo Financ. Líquido - Segm. Industrial 239,0 201,0 18,9 239,0 201,0 18,9

Ativos Totais 2.117,1 2.282,1 (7,2) 2.117,1 2.282,1 (7,2)

Patrimônio Líquido 724,6 648,9 11,7 724,6 648,9 11,7

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








1,1%

0,6%1,8%

3,4%4,6%

8,1%

28,7%51,7%

Acionistas no exteriorOutros Acionistas Brasil

José Antônio Fernandes MartinsBNDES Part. S.A.BNDESPAR

Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVIFundos Adm. Inv. ProfissionalFundação Marcopolo

Grupo Controlador

Ações Preferenciais

Posição em 30/06/2009Posição em 30/06/2009

Ações Ordinárias

64,3%15,2%

6,2%

5,3%3,7%

2,0% 1,7% 1,6%

Grupo ControladorFundação Bco. Central - CENTRUSBco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.Outros Acionistas do BrasilFundação MarcopoloBNDES Part. S.A.BNDESPARFundo Fator Sinergia IV FIAFundo Participação Social FPS

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕESDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

21

17,7

30,226,6

50,447,5

59,4

1S07 1S08 1S09

Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões)

Nº Transações e Nº de Ações Negociadas

Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)

193,5320,3371,9

1.641,3

1.410,4

997,8

1S07 1S08 1S09

Valor Transacionado Valor de Mercado

INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DAS AÇÕESINDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DAS AÇÕES

22

38,4

51,941,852,944,9

0,0

50,0

100,0

150,0

2004 2005 2006 2007 2008

Lucro Líquido Pay Out (em % ) Dividendos(Controladora)

PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 45,6%45,6%

DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)

23

Membros independentes no Conselho de Administração

Conselho Fiscal instituído

Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo

Auditoria Externa independente

Tag Along (100% ON e 80% PN)

Nível 2 da Bovespa desde 2002

Demonstrações financeiras em IFRS

Código de Conduta

Política de Negociação de Valores Mobiliários

Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa

Plano de sucessão dos herdeiros

GOVERNANÇA CORPORATIVAGOVERNANÇA CORPORATIVA

A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios

da transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade

corporativa.

A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios

da transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade

corporativa.

24

EmpresaEmpresa





AGENDAAGENDA




4,4 4,5

0,0

2,0

4,0

6,0

2007 2008

Investimentos em Meio Ambiente (R$ Milhões)

•Destinação de resíduos;Destinação de resíduos;•Tratamento de efluentes;Tratamento de efluentes;•Monitoramento atmosférico;Monitoramento atmosférico;•Ampliação e melhorias nas ETEs;Ampliação e melhorias nas ETEs;•ISO 14001;ISO 14001;•Licenciamentos, anuidades;Licenciamentos, anuidades;•Laboratório de meio ambiente, etc.Laboratório de meio ambiente, etc.

+2,3%

93,3 93,5

0,0

40,0

80,0

120,0

2007 2008

Investimentos em Educação e Treinamento (médias de horas por

colaborador)

•Cursos de capacitação;Cursos de capacitação;•Bolsas de estudos em ensino Bolsas de estudos em ensino

médio,médio,

graduação, pós e áreas afins;graduação, pós e áreas afins;•Línguas estrangeiras;Línguas estrangeiras;•Treinamentos;Treinamentos;•Aperfeiçoamentos.Aperfeiçoamentos.

+0,2%

SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE

26

FUNDAÇÃO MARCOPOLOFUNDAÇÃO MARCOPOLO

Criada em 1988, desenvolve o programa “Vida ConVida” focado na qualidade de vida Criada em 1988, desenvolve o programa “Vida ConVida” focado na qualidade de vida

de seus colaboradores e familiares. Já o programa “SuperAção” tem atividades de seus colaboradores e familiares. Já o programa “SuperAção” tem atividades

voltadas para a educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade voltadas para a educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

social e pessoal nas comunidades onde a empresa tem fábrica. Dentre o programa social e pessoal nas comunidades onde a empresa tem fábrica. Dentre o programa

SuperAção, destacam-se as seguintes ações: SuperAção, destacam-se as seguintes ações:

1. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS1. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS

Atua em 7 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos. Atua em 7 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos.

2. ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO2. ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO

Proporciona aProporciona a formação técnica e social, primeiro emprego remunerado, bolsa de formação técnica e social, primeiro emprego remunerado, bolsa de

estudos, estudos, benefícios e acesso ao plano de carreira da empresa. benefícios e acesso ao plano de carreira da empresa.

3. PROJETO ESCOLAS3. PROJETO ESCOLAS

É um projeto desenvolvido em parceria com escolas da comunidade, cujo objetivo É um projeto desenvolvido em parceria com escolas da comunidade, cujo objetivo

é contribuir é contribuir com o desenvolvimento do ambiente educacional, das com o desenvolvimento do ambiente educacional, das

relações entre a comunidade escolar e relações entre a comunidade escolar e da formação para a cidadania. da formação para a cidadania.

4. UM DIA FELIZ4. UM DIA FELIZ

É realizado em comemoração ao Dia da Criança, sendo desenvolvidas atividades É realizado em comemoração ao Dia da Criança, sendo desenvolvidas atividades

de recreação, de recreação, apresentações artísticas diversas e distribuição de lanches, apresentações artísticas diversas e distribuição de lanches,

doces e refrigerantes.doces e refrigerantes.

5. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO5. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO

Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social de Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social de

Caxias do Caxias do Sul. Utiliza os recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Sul. Utiliza os recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Para a MP o Treinamento e Desenvolvimento das pessoas são considerados Para a MP o Treinamento e Desenvolvimento das pessoas são considerados

investimentos. investimentos.

27

SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7

28

Aproximadamente 90 Kg de resíduos de fibra de vidro por carro produzido, provenientes do processo de fabricação das peças, que deixarão de ser destinados em aterro de resíduos industriais;

Em média são 400 Kg fibra de vidro por carro que deixarão de ser descartados ao final ou durante o ciclo de vida do produto.

GANHOS AMBIENTAIS COM REDUÇÃO DE FIBRA DE VIDRO NA GERAÇÃO 7

29

Redução do peso total da carroceria e melhor desempenho aerodinâmico:

Redução de consumo de combustíveis e conseqüentemente redução da emissão de gases de

efeito estufa (CO2) na fase de

uso do produto.

Redução no desgaste de pneus, aumentando sua vida útil, preservando recurso natural não renovável e minimizando descarte de resíduos;

30

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








ANA RECHANA RECH

32

PLANALTOPLANALTO

33

NEOBUS – SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.NEOBUS – SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.

34

CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.

35

METALPARMETALPAR

36

SUPERPOLO S/ASUPERPOLO S/A

37

POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.

38

MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.

39

MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD.MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD.

40

GB POLOGB POLO

41

RUSSIAN BUSES MARCORUSSIAN BUSES MARCO

42

TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.

43

TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.

44

AGENDAAGENDA

EmpresaEmpresa








RODOVIÁRIOS

G7 - PARADISOG7 - PARADISO

47

G7 - VIAGGIOG7 - VIAGGIO

48

PARADISO 1800 DD

PARADISO 1350

PARADISO 1200

PARADISO 1550 LD

49

VIAGGIO 1050

ANDARE 1000

ANDARE CLASS 850

IDEALE 770(motor dianteiro)

IDEALE 770(motor traseiro) 50

URBANOS

TORINO

VIALE

52

TROLLEYBUS

VIALE HI

53

VIALE ARTICULADO

VIALE BIARTICULADO

54

GRAN VIALE DD

55

GRAN VIALE

GRAN VIALE DD SUNNY

GRAN VIALE MOVIDO À ETANOLGRAN VIALE MOVIDO À HIDROGÊNIO

56

GRAN VIALE ARTICULADO

57

CITMAX

58

MIDI & MICROÔNIBUS

SENIOR MIDI

60

SENIOR TURISMO

SENIOR URBANO

61

MINIÔNIBUS

VOLARE W9(motor Euro III)

VOLARE ESPECIAL(ambulância)

63ESCOLARBUS

Carlos Zignani

Diretor de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4115

Thiago A. Deiro

Gerente de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4660

www.marcopolo.com.br/ri

[email protected]

www.marcopolo.com.br/ri

[email protected]

EQUIPE DE RI - CONTATOSEQUIPE DE RI - CONTATOS

Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

IMPORTANTEIMPORTANTE

MARCOPOLO S.A.

apresentacao apimec 2009(sp)

Travel