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Resultados 2T12
Teleconferência de
Resultados 2T12
16 de Agosto de 2012
Resultados 2T12
Destaques
Índice de Basileia II (100% Tier I): 19,0% no 2T12
Caixa Livre de R$1,7 bi no 2T12
Lucro Líquido no 1S12: R$15,7 mm (R$13,3 mm no 1S11)
2
Contexto Operacional
Despesas de provisão para créditos duvidosos: R$ 11,8 mm no 2T12 (-53,6% em relação
ao 1T12)
Resultado bruto da intermediação financeira: R$ 100,0 mm no 1S12 (+14,0% em
relação ao 1S11)
Resultados 2T12
Carteira de Crédito Total | (R$mm)
3
Provisões | Consolidado 2T12 (2) 1T12(2) 2T11(2)
Provisão / Crédito Total (%) 5,9 6,0 5,3
Provisão D-H / Crédito Total (%) 4,4 4,4 3,7 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.
2T11 1T12 2T12
1.727,8 1.674,7 1.681,6
650,4 (1)
390,1 (1) 307,4(1)
Empresas Varejo
(1)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima
266,6 108,3136,8
2.378,2
2.064,8 1.989,0
Resultados 2T12
(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.
Carteira de Crédito Varejo(1) | (R$mm)
Carteira de Varejo Projetada
4
2T11 1T12 2T12 4T12 4T13 4T14
650,4
390,1 307,4
132,0 73,0 54,0
Resultados 2T12
(*) Inclui operações cedidas com coobrigação
Carteira de Crédito Total | Garantias
(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.
5
Varejo 2T12 % Part. 1T12 % Part.
Veículos(1) 236,3 11,9% 288,1 14,0%
Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 71,1 3,6% 102,0 4,9%
Empresas 2T12 % Part. 1T12 % Part.
Duplicatas 895,4 45,0% 963,4 46,7%
Alienação fiduciária 191,4 9,6% 210,7 10,2%
Coobrigações de instituições financeiras 42,0 2,1% 42,9 2,1%
Contratos e travas de domicílio bancário 25,0 1,3% 25,1 1,2%
Recebíveis 268,3 13,5% 244,6 11,8%
Warrant e penhor mercantil 31,3 1,6% 2,9 0,1%
Investimentos financeiros 72,9 3,7% 41,4 2,0%
Cheques pré-datados 35,7 1,8% 31,8 1,5%
Saques de empresas no exterior 15,2 0,8% 6,0 0,3%
Subtotal 1.884,6 94,8% 1.958,9 94,9%
Notas promissórias 104,4 5,2% 105,9 5,1%
Total 1.989,0 100,0% 2.064,8 100,0%(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.
R$ milhões
Resultados 2T12
Pulverização Setorial
Qualidade das Operações de Crédito
Pulverização de Risco
6
Maior devedor representou 1,5% da carteira total e 3,7% do PL
Maior risco 10 Maiores riscos
100 Maiores riscos
1,5%
12,6%
34,8%
9,4% - Serviços Gerais
9,5% - Comércio
8,2% - Alimentos
9,5% - Construção
6,1% - Metalurgia e Mineração
5,7% - Transportes e Armazenagem
5,7% - Têxtil e Confecções
5,8% - Eletroeletrônica
5% - Plásticos e Borracha
3,8% - Papel e Celulose
4,3% - Outros
3,4% - Serviços Financeiros
2,2% - Cana, Açúcar e Álcool
2,3% - Química e Petroquímica
2,9% - Comunicação
0,9% - Setor Público
1,4% - Madeira e Móveis
1,4% - Bebidas
1,4% - Autopeças
11,2% - Setor Privado - Pessoas Físicas
Resultados 2T12
Qualidade de Crédito Sofisa
Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$1,4 mm
92,5% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”
7
2T12Volume
(R$ mm)
Quantidade
de Clientes
Acumulado
Clientes (%)
< R$2,0 mm 328,9 979 81,9%
R$2,0 mm a R$5,0 mm 395,4 127 92,6%
R$5,0 mm a R$10,0 mm 351,1 52 96,9%
R$10,0 mm a R$30,0 mm 606,2 37 100,0%
Total 1.681,6 1.195
Resultados 2T12
(1) Inclui captações no mercado aberto, obrigações por empréstimos e repasses
no exterior e repasses BNDES/FINAME.
Captação Total - Saldos | (R$mm)
Relação entre Caixa Livre e Depósitos Totais: 72,2% no 2T12 (75,5% no 1T12 e 65,8% no 2T11)
Limite remanescente para emissão de DPGE de aproximadamente R$2,6 bi
Fontes de Captação
(1)
8
2T11 1T12 2T12
1.569,0 1.254,2 1.206,6
819,8815,9 854,1
50,515,5 13,7
642,71.201,4 1.168,1
Depósitos Outras Fontes Cessões de Crédito DPGE
1.713,91.854,81.455,1Caixa Livre
3.081,9 3.287,0 3.242,5
32,9% - Depósitos a Prazo
25,3% - Empréstimos Externos
36% - DPGE
1,8% - Depósitos à Vista
2,5% - Depósitos Interfinanceiros
0,5% - Repasses BNDES / FINAME
0,4% - Cessões de Crédito
0,5% - Mercado Aberto
Resultados 2T12
Ativos e Passivos | (R$mm)
9
81,6% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano
0
350
700
1.050
1.400
1.750
2.100
2.450
2.800
3.150
3.500
3.850
Pass
ivosA
tivo
s
Ati
vos Pa
ssiv
os
TVM>360 dias
PL
Até 360 dias Acima de 360 dias
Resultados 2T12
10
Inovação no oferecimento de investimentos para valores de R$1 a R$1 milhão, com a mesma
rentabilidade oferecida a grandes clientes
Os milhares de acessos diários e crescimento contínuo do número de clientes, evidenciam o sucesso
do Sofisa Direto e incentivam o desenvolvimento de novos produtos.
Clientes em todo o Brasil
http://www.sofisadireto.com.br
10
Sofisa Direto
Resultados 2T12
Despesas Administrativas Totais | (R$mm)
Despesas Administrativas Totais: +14,4% (2T12/1T12) e 4,0% (2T12/2T11)
11
2T11 1T12 2T12
17,6 16,320,8
17,5 15,6
15,7
Despesas Administrativas Despesas de Pessoal
35,131,9
36,5
Resultados 2T12
Rentabilidade
Lucro Líquido | (R$mil)
ROAE (%)
Índice de Eficiência (%)
ROAA (%)
Margem Financeira (%)
2T12 1T12 2T11
3.110 12.554 233
2T12 1T12 2T11
1,6 6,5 0,1
0,3 1,1 0,0
7,2 8,8 6,7
62,2 41,3 63,0
Indicadores de Rentabilidade
12
Resultados 2T12
Índice de Basileia II (%)
Patrimônio Líquido
Índice de Basileia
2T12 1T12 2T11
19,0 20,6 20,5
13
Saldo em 31.03.2012 786,9
Ajustes MTM (9,2)
Resultados no Período 3,1
Juros sobre Capital Próprio Provisionados no Período (12,0)
Saldo em 30.06.2012 768,8
R$ milhões
Resultados 2T12
Ações
2T12 1T12 2T11
Valor Patrimonial por Ação | (R$) 5,58 5,71 5,56
Valor de Mercado | (R$mm) 422,9 493,1 560,6
Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) - 6,8 5,1
Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) - 0,05 0,04
2T12 1T12 2T11
Operações de Crédito | (R$mm) 1.989,0 2.064,8 2.378,2
Patrimônio Líquido | (R$mm) 768,8 786,9 766,4
Alavancagem (Operações Crédito/PL) 2,6x 2,6x 3,1x
Alavancagem
14
Resultados 2T12
Ratings
15
Aa3.br/Br-1 (nac.) AA-: Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo
A-1: Curto Prazo Disclosure: Excelente
Dezembro 2011 Julho 2012 Julho2012
Resultados 2T12
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros
de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão
baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente
econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do
controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e
as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,
as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do
setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações
futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no
Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados
reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de
expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
Disclaimer
16
Resultados 2T12
Relações com Investidores
Fones: +55 11 3176-5836 | 5834
ri@sofisa.com.br
www.sofisa.com.br/ri
Ricardo Simone Pereira Diretor Financeiro e de RI
Márcio do N. Miguel Gerente de RI
www.sofisa.com.br/ri
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