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Seminário Transportes & Negócios

Porto, 30 de Março de 2006

Carlos Gouveia Lopes, Presidente do CAAPSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

Estratégia Portuária Nacional

O caso do Porto de Setúbal

Estratégia Portuária

I. Desafios

Comércio mundial e transporte marítimo

Fonte: Institute of Shipping Economics and Logistics,

Market Analysis 2005

Fonte: International Chamber of Shipping,

Annual Review 2005

Mudança no transporte marítimo

60%

40%

15%10%

15%

31%

13%

9%

18%

8%

3%

16%

15%

25%

15%16%

28%

8%

8%

25%

4%6%

Percentagem Global de Transporte Marítimo por Continente

1960

1990Percentagem Global de Transporte Marítimo por Oceano

Fonte:, The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Hempstead, NY, USA, 2005

Contentorização

Fonte: IAPH

Evolução da frota de navios de contentores por classe de TEU

Fonte: Institute of Shipping Economics and Logistics,

Market Analysis 2005

Evolução da dimensão da frota mundial

Fonte: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2005

Desafios à dinâmica portuária

• Globalização da produção• Aumento da concorrência• Incremento do comércio mundial• Contentorização• Avanços tecnológicos na frota e aumento da

dimensão dos navios

Impacto nos portos

Impactos nos portos• Reduzir custos

• Transferência para o sector privado

• Melhorar a conexão com outros modos

• Melhorar acessos ao hinterland

• Investir em infra-estruturas, canais, tecnologia

• Assumir as funções de landlord, planeamento, função reguladora

• Segurança, protecção ambiental e promoção

• Competitividade

• Eficiência: tempos de trânsito, procedimentos, horários, segurança da carga

Comércio externo por modos de transporte

Fonte: INE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1.000 tons Rodovia Marítimo Outros

Movimento portuário nacional

Fonte: INE

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.000 tons. Aveiro Setúbal Lisboa Leixões Sines

Portos portugueses vs Portos espanhóis

0

50100

150200

250

300350

400450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.000.000 Tons Espanha Portugal

Fonte: INE, Puertos del Estado

Movimento portuário ibérico 2005

MelillaVilagarcia

Marín y Pontev.Ceuta

MotrilAveiroAlicante

MálagaVigoSevillaAvilésPasajesCádiz

SetúbalSantanderAlmería

FerrolLisboa

BalearesCastellónLeixõesA Coruña

TenerifeHuelva

GijónLas PalmasSines

CartagenaTenerife

BilbaoValencia

BarcelonaAlgeciras

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

1.000 tons

Fonte: El Vígia, Puertos del Estado

Estratégia Portuária

II. Plano Estratégico do Porto de Setúbal

Planeamento estratégico

Importância

• Revelar uma atitude pró-activa• Antecipar a evolução do mercado• Conhecer os terminais/portos concorrentes• Análise SWOT• Identificar as vantagens competitivas e

desvantagens do porto• Definir objectivos comuns com a comunidade

portuária e com os clientes

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Desafios/Oportunidades

• Captação de novas linhas ro-ro (ibéricas, asiáticas, semi-reboques)

• Apostar na carga contentorizada ibérica até Madrid • Consolidação dos granéis industriais locais e regionais

Restrições/Avisos

• Reduzida capacidade de lobby da região• Rigidez de custos (pessoal, amortizações)• Dependência das rendas das concessões• Regionalização do mercado de carga geral• Dependência de algumas indústrias

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Cenário escolhidoI/D

Alargamento Internacional e Diversificação

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Cenário escolhido

• Especialização / Inovação em ro-ro• Iberização de contentores e ro-ro• Recepção de navios com calados até 10 m• Preço das cadeias logísticas inferior• Posicionamento geográfico favorável• Ligação temporalmente imbatível a Madrid• Personalização do relacionamento• Exploração de oportunidades dominiais e de lazer

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Cenário escolhido – justificação

• Evolução do porto permite considerar a aposta na diversificação

• Conciliar a liderança ro-ro com a aposta na carga contentorizada ibérica

• Procurar o alargamento do hinterland, através de cadeias logísticas iberizadas

• Potencial portuário deve ser dado a conhecer através de esforços comerciais acrescidos

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Objectivos gerais

• Assegurar a proximidade da AP com todos os membros da comunidade portuária

• Dominar o tráfego ro-ro nacional e iberizado• Apostar na carga contentorizada• Manter os preços baixos na cadeia global• Assegurar a manutenção dos 10 m livres, em

qualquer maré• Ser uma referência ao nível ambiental, de segurança

e protecção• Consolidar o tráfego de carga geral e granéis

• Garantir soluções de protecção ambiental no Estuário do Sado

• Garantir a segurança de pessoas e bens na área portuária

• Garantir a navegabilidade em segurança em zona portuária

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Objectivos de segurança e ambiente

Plano estratégico do Porto de Setúbal

• Integrar as aplicações do porto com os concessionários

• Fazer evoluir o site para um portal dinâmico• Adequar a estrutura orgânica ao nível de receitas e

custos existentes

Objectivos informacionais e estruturais

• Comunicar a marca Portos de Setúbal e Sesimbra• Comunicar as vantagens competitivas do porto• Criar um interface comercial único• Formar parcerias comerciais com os concessionários

Objectivos comunicacionais e comerciais

• Desenvolver as áreas dominiais, pesca e recreio

• Desenvolver iniciativas destinadas à população e comunidade estudantil

• Patrocinar eventos por forma a desenvolver a corporate reputation

• Associar-se a escolas, universidades, associações

Objectivos complementares e de serviços

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Factores críticos de sucesso

Preço das operações

Condições de navegabilidade a 10 m

Trabalho comercial

Comunicação da proximidade efectiva a

Madrid (em tempo e custo)

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Factores críticos de sucesso

Estrutura orgânica com pontos de contacto únicos

Sistemas de informação integrados

Liderança

Medição dos resultados

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Acções

• Plano Plurianual de Dragagens• Requalificação do Terminal Eurominas e acessos• Expansão do Terminal Ro-ro• Plano de Monitorização Ambiental• Construção da via portuária interna• Estudo das ligações rodo-ferroviárias e do transporte

combinado Setúbal-Madrid• Relocalização dos estaleiros navais da zona POLIS• Aumento da oferta para a náutica de recreio• Plano comercial com os concessionários

Plano estratégico do Porto de Setúbal

Visão de futuro

Ser e ser reconhecido como o porto nacional líder em Ro-Ro e a solução ibérica mais interessante (em tempo e custo) para uma qualquer ligação a Madrid que pretenda utilizar Setúbal como entrada ou saída da Península Ibérica com navios até 12 m livres de calado em qualquer condição de maré.

600 km

Seminário Transportes & Negócios

Porto, 30 de Março de 2006

Carlos Gouveia Lopes, Presidente do CAAPSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

Estratégia Portuária Nacional

O caso do Porto de Setúbal