Área - portugal global
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Área: 1.038.700 km2
População: 48,9 milhões de habitantes em 2015
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Densidade Populacional: 43,1 hab./km2
Departamentos / Províncias / Municípios
30 104 1.123
Capital: Bogotá (8,7 Ml habitantes)
Principais Cidades: Medellín (3.5 Ml habitantes)
Cartagena (1Ml habitantes)
Barranquilla (1.8 Ml habitantes)
Cali (2.4 Ml habitantes)
COLOMBIA
Língua: Castelhano mas existem outros idiomas indígenas
Religião: Maioritariamente católica (90%)
Chefe de Estado e de Governo: Juan Manuel Santos (Nobel da Paz)
ONU
EU
EUA
OMC
Aliança do Pacífico
Relações Internacionais: FMI
UNASUR
CAN
Comunidade Andina
MERCOSUR (associado)
Unidade Monetária: Peso Colombiano (COP) 1 EUR = 3.312,89 COP
COLOMBIA
Tendências de Mercado
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
CURTO E MÉDIO PRAZO
COLOMBIA
• Vitoria do “Não” no Plebiscito, deve ser encarado como um sinal de
vitalidade democrática e de convergência da sociedade Colombiana
para um Processo de Paz com as FARC, que todos desejam
• Atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Presidente Juan Manuel
Santos, é um importante reconhecimento internacional que vem
reforçar otimismo, e contribuir para um bom ambiente de negócios
. Processo de Paz poderá representar um crescimento adicional do
PIB que se estima seja de (1,1%) a (1,9%)
• Reforma tributária trará mais equidade fiscal e competitividade
Tendências de Mercado
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CURTO E MÉDIO PRAZO
COLOMBIA
• Economias da America Latina contrairão em 2016 cerca de (0,9%)
• A Colombia continuará a apresentar uma das maiores taxas de
crescimento da América Latina (2,3%)
• Á frente de países como o Chile (1,6%), Brasil (-3,4%), Argentina
(-1,8%), México (2,1%), e Venezuela (-8,0%)
• Crescimento sustentado na ultima década superior a (4% PIB)
• 54ª Economia 2015 c/ maior facilidade fazer negócios(Doing Business)
Fonte CEPAL
• População jovem e em expansão, aumento da classe média
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COLOMBIA
PRINCIPAIS INDICADORES
Unidade 2013a 2014a 2015a 2016b 2017b 2018b
População Milhões 47,3 47,8 48,2c 48,7 49,1 49,5
PIB a preços de mercado 1012 COP 710,5 757,5 800,8 854,6 930,6 1 013,1
PIB a preços de mercado 109 USD 380,2 378,5 292,1 265,1 283,9 305,7
PIB per capita USD 8 030 7 921 6 056c 5 448 5 785 6 179
Crescimento real do PIB % 4,9 4,4 3,1 2,3 3,0 3,6
Consumo privado Var. % 3,5 4,2 4,2 2,7 2,6 3,2
Consumo público Var. % 9,2 4,7 2,8 2,0 2,0 3,3
Formação bruta de capital fixo Var. % 6,8 9,8 2,8 2,5 2,6 4,0
Taxa de desemprego % 9,7 9,1 8,9 9,2 9,1 8,9
Taxa de inflação (média) % 2,0 2,9 5,0 7,5 3,3 3,3
Saldo do setor público % do PIB -2,5 -3,1 -3,3c -2,0 -1,5 -1,6
Dívida pública (líquida) % do PIB 27,0 33,8 40,3c 42,2 41,2 39,7
Saldo da balança corrente 109 USD -12,3 -19,6 -18,9 -14,9 -11,0 -9,1
Saldo da balança corrente % do PIB -3,2 -5,2 -6,5 -5,6 -3,9 -3,0
Dívida externa 109 USD 89,3 102,3 107,3c 110,0 113,2 117,6
Dívida externa % do PIB 23,5 27,0 36,7c 41,5 39,9 38,5
Taxa de câmbio (média) 1EUR=xCOP 2 482 2 659 3 042 3 531 3 582 3 679
Taxa de câmbio (média) 1USD=xCOP 1 869 2 001 2 742 3 224 3 278 3 314
FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)
NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.
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COLOMBIA
COMÉRCIO BILATERAL
Importância enquanto parceiro comercial de Portugal 2015 (Bens e Serviços)
51º Cliente (0,11%)
26º Fornecedor (0,40%)
Coeficiente de Cobertura
82 000 000 €
282 000 000 €
29,1%
FONTE: BANCO DE PORTUGAL
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COLOMBIA
EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS
EXPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var %
15/14
2523 Cimentos hidráulicos (incl. Os “clinckers”), mesmo corados 16,0 17,5 29,6 9,6
8479 Máquinas e aparelhos mecânicos, c/função própria, ainda n/inclui noutras pp 0,2 6,1 10,2 §
8480 Caixas fundição; placas fundo p/moldes; modelos p/moldes; moldes p/metais 0,7 2,1 3,6 181,9
8418 Refrigeradores, congeladores etc, bombas de calor, ex. as máquinas da pp 8415 1,1 1,9 3,3 71,2
8419 Aparelhos p/tratamento matérias por meio operações mudança temperatura, etc 1,2 1,9 3,2 59,7
8504 Transformadores elétricos, conversores, bobinas de reactância e auto-indução 0,0 1,6 2,8 §
6403 Calçado c/sola externa borracha, plástico, couro, e parte superior couro nat. 1,5 1,6 2,6 4,3
3920 Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico n/alveolar, n/reforçadas, etc 1,9 1,4 2,3 -29,9
8461 Máquinas-ferramentas p/aplainar etc, q operem por eliminação metal/ceramais e ___ 1,3 2,2 §
8463 Outras máq-ferramentas p/trabalhar metais/ceramais operando s/eliminação mat ___ 1,3 2,1 §
FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA-UNIDADE: MILHARES DE EUROS
§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR
EMPRESAS PORTUGUESAS COM INVESTIMENTO NO MERCADO (IDPE)
COLOMBIA
NO BRAND
EXEMPLOS COOPERAÇÃO E COOPETIÇÃO ENTRE EMPRESAS PORTUGUESAS
COLOMBIA
Projeto em curso de qualificação de fornecedores
portugueses de Materiais de Construção e Engenharia,
Consultoria, para as suas obras na Colombia
Empresas portuguesas da área dos equipamentos e
produtos alimentares já começaram a utilizar a rede de
supermercados ARA(195 atualmente) para entrar no
mercado Colombiano
Consultou empresas portuguesas do setor da
Construção e Engenharia para a construção da sua
fábrica em Bogotá
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Ameaças Barreiras
COLOMBIA
. Baixo preço Commodities
. Desvalorização cambial
. Players internacionais no mercado
. Insucesso do processo de Paz
. Atitude de protecionismo
. Existência de Monopólios
. Diminuição da procura interna
. Diferenças na Cultura de Negócios
. Dificuldade no Follow-up
. Mercado exige Investimento
. Mercado longínquo
. Processos Logísticos complexos
. Sistema aduaneiro burocrático
. Barreiras Fito-Sanitárias
COLOMBIA
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Oportunidades
COLOMBIA
. Acesso ao mercado da Aliança do Pacifico, visão de plataforma regional
. Plano Investimento em construção Infraestruturas 4G (19,9 Biliões de Euros)
. Tratado Livre Comércio, exportação de bens e serviços
. Plano tecnológico MInTic, soluções e-gov, Internet of Things, 3D Printing.
. Máquinas e Equipamentos, industria Moldes
. Maior visibilidade de Portugal no mercado, National Branding
. Apetência pela Moda Europeia, Calçado e Moda
. Crescente promoção da oferta nacional
. Turismo Religioso (Promoção Centenário de Fátima)
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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Multisectorial
• Centrais de compras fortes
• Intermediação na importação
• Cadeias distribuição deficitárias
• Exigências rotulagem especifica
• E-commerce
• Networking
• Marca País
• Design
• Preço
• Diferenciação do produto
• Qualidade
• Certificação
COLOMBIA
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CONCORRENTES CLIENTES
• Sociedade estratificada
• Cultura de negócios diferente
entre cidades
• Autoestima forte
• Nicho clientes exigentes
• Maioria da população com baixo
poder compra
• Países historicamente presentes
• Players da região
• Novos players Europeus
• Produção nacional
• Fatores de produção acessíveis e
de baixo custo em geral
Multisectorial
COLOMBIA
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COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
• Produtos competitivos e inovadores
• Incorporação Design
• Capacidade adaptação Standards Col.
• Flexibilidade na produção
• Boa relação qualidade/preço
• Notoriedade das IG (Indicação Geográficas)
• Participar em Feiras Internacionais
• Promover posicionamento Marca
• Promover clusters nacionais
• Desenvolver parcerias locais
• Direcionar para as principais
cadeias de distribuição
• Apostar em nichos de mercado
Multisectorial
COLOMBIA
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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
• Pouco Enfoque no National Branding
• Marcas relativamente desconhecidas
• Pequena dimensão, falta de escala
• Dificuldade aceder grandes superfícies
• Dificuldades com a cadeia logística
• Pouca cooperação entre empresas
Multisectorial
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• Promoção da marca País
• Campanhas de Marketing
• Oferta diferenciada de nicho
• Promoção em Pontos venda
• Identificar um distribuidor local
• Internacionalizar em rede
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DO’S DONT’S
• Efetuar uma boa preparação prévia no
processo de análise do mercado
• Planear estratégia, visão médio prazo
• Conhecer a concorrência
• Visitar/participar principais Feiras
• Encontrar um parceiro local
• Considerar as distintas realidades
sócio económicas existentes
• Internacionalizar em rede/cooperar
com outras empresas
• Utilizar a língua castelhana
• Planear com pouca antecedência
• Procurar resultados imediatos
• Negligenciar players no mercado
• Ir apenas “Sentir o Mercado”
• Equacionar apenas exportação
direta
• Ignorar as assimetrias sociais
• Ir isoladamente
• Redigir documentos outra língua
COLOMBIA
Paulo da Cruz Borges
Diretor do Centro de Negócio de Bogotá
E-mail: paulo.borges@portugalglobal.pt
ROADSHOW Portugal Global
Mais informações em portugalglobal.pt/roadshow
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