guia rápido - mobilidade (ipad)
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7/23/2019 Guia Rpido - Mobilidade (iPad)
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Guia Rpido: Mobilidade (iPad)
O objetivo deste guia rpido apresentar os passos necessrio para a incluso de um
oramento atravs da mobilidade.
Pr-requisitos.
1 - Antes de iniciar a integrao com a mobilidade, ser necessrio cadastrar um
vendedor com CPF ou CNPJ.
2Em seguida, inclua um produto acessando Cadastro\Bsico\Produto.
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Para incluir uma imagem durante o cadastro do produto, acesse Aesrelacionadas\Imagem e importe a imagem de sua mquina.
Obs.: A imagem deve possuir o tamanho mximo de 512KB.
3Em seguida, acesse Faturamento\Atualizaes\Pedido de venda/Oramento \Aes
relacionadas\ Parmetros e informe um TES e uma categoria financeira padro.
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Exportao/Integrao dos dados.
1Acesse o menu Meu Srie 1\Mobilidade\Configurador.
2Note que no cabealho da tela apresentado o nmero de vendedores
selecionveis para a utilizao da Mobilidade. Selecione os Vendedores (Futuros
usurios da aplicao) e confirme.
3Ao finalizar exportao dos vendedores selecionados, o sistema apresentar a
seguinte mensagem:
Note que a instruo no campo de texto explica como realizar o LogIn na aplicao.
Abaixo da mensagem h a possiblidade de baixar os aplicativos na Google PlayStore
e na Apple App Store.
4Caso voc j tenha o aplicativo no celular ou opte por baixar depois, clique emNo fazer nada.
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5Em seguida, o sistema ir perguntar se voc deseja definir quais produtos que
sero utilizados na mobilidade, clique em Sim.
6Em seguida apresentada a tela abaixo, com a opo de parametrizar quais
produtos sero apresentados para seleo. Caso voc queira que todos os produtos
sejam apresentados clique em OK.
7Selecione quais produtos sero exportados para a mobilidade e clique em OK.
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8Na sequncia ser apresentada uma mensagem perguntando se voc deseja definir
os clientes que sero utilizados na mobilidade.
9Clique em sim, e em seguida, tambm ser aberta uma tela para parametrizao
dos clientes. Clique em Ok e em seguida selecione os clientes que sero utilizados na
Mobilidade.
10Em seguida, voc definir quais as condies de pagamento que sero
apresentadas.
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11Ao finalizar todas as exportaes, clique em Sair.
Pronto, agora voc j pode utilizar a mobilidade!
Como Utilizar a aplicao.
No exemplo abaixo, o aplicativo est instalado na plataforma Android.
1Acesse o aplicativo, preenchendo o LogIn, informando o ambiente (sm + cnpj da
licena), o usurio (CPF/CNPJ do vendedor) e a senha (6 ltimos dgitos do CPF/CNPJdo vendedor), conforme as instrues apresentadas anteriormente.
Obs.: Em seguida, o aplicativo ir solicitar que voc defina uma nova senha.
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2Verifique na tela inicial da aplicao que no h agendas futuras.
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3Para incluir uma nova agenda clique na opo +, no canto superior direito da
tela, sem seguida, clique em Incluir agenda
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4Em seguida, a aplicao ir solicitar que o cliente (local) seja informado. Voc pode
digitar o nome completo ou somente parte do nome (conforme exemplo na imagem
abaixo esquerda) e em seguida clicar em Buscar. Verifique que o sistema localiza o
local agendado (imagem direita).
5Confirme o local agendado e verifique que a agenda criada apresentada na tela
inicial.
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6Em seguida, clique na agenda e ser aberta uma tela com 3 sees. Selecione a
opo Produtos e escolha quais produtos faro parte do oramento.
No exemplo abaixo, o produto selecionado ser a CANETA PONTA FINA (AZUL).
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7Informe a quantidade do produto (no exemplo abaixo: Qtde 10), o percentual de
desconto (no exemplo: 10%) e clique em salvar.
8Aps clicar em salvar, verifique que o produto utilizado fica marcado como
selecionado. Voc pode escolher outros produtos para incluir no oramento, caso jtenha escolhido todos os produtos, clique em Voltar.
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9O aplicativo ir voltar para a tela com as 3 sees (Produtos, Totais e Informaes
finais.) Verifique que a opo Produtos j foi preenchida. (Imagem esquerda).
Clique no menu Totais e verifique que mostradoo total do seu pedido (No
exemplo, R$ 100,00 com 10% de desconto = R$90,00). Voc pode ainda aplicar um
desconto em dinheiro (no exemplo, desconto de R$ 20,00). (Imagem direita).
Caso os valores estejam corretos, clique em Salvar.
10Em seguida, selecione a opo Informaes finais (imagem esquerda) e
informe qual ser a condio de pagamento (No exemplo: 15 dias) (Imagem direita).
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11Ao selecionar a condio de pagamento, voc tambm poder informar uma
observao sobre o oramento realizado.
12Clique em Salvar e verifique que todas as sees foram preenchidas. Em seguida,
clique em Finalizare confirme a finalizao.
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12Ao finalizar a incluso do oramento a aplicao ir perguntar se voc deseja
realizar o sincronismo com o sistema. Clique em sim. (Caso voc no tenha internet
disponvel no momento, poder clicar em No e realizar o sincronismo
posteriormente, conforme ser explicado no passo 14)
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13Ao realizar o sincronismo, a aplicao enviar os dados par ao sistema.
14Caso voc tenha clicado em No, na opo anterior, e no tenha sincronizado os
dados do oramento. Voc pode, no menu inicial, clicar na opo de sincronismo,
presente no canto superior direito da tela.
15Para visualizar no sistema o oramento cadastrado no aplicativo, acesse
Faturamento\Atualizaes\Pedido de Venda/Oramento.
Verifique que ao acessar a rotina ela realiza automaticamente o sincronismo e procura
por oramentos includos atravs da aplicao.
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Note que o sistema encontrou e incluiu o oramento criado no exemplo.
16Verifique que o oramento criado no sistema contm todas as informaes
inseridas na aplicao:
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17Caso voc j esteja na tela do pedido e queira ver se h novos oramentos, clique
em Aes relacionadas\ Mobilidade: Importar Oramento.
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