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Post on 23-May-2020
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Apresentação CGDArmando Santos, Diretor Central de Marketing de Empresas e Institucionais
FINANCIAR O CRESCIMENTO –
Acionar Estratégia-Inovação-Financiamento
FINANCE TALKS FOR GROWTH
Leça, Santarém, Aveiro, Leiria e Famalicão | fevereiro-março 2019
As bases de uma estratégia de crescimento:
1. Situação financeira equilibrada (soluções financiamento globais)
2. Viabilidade económica (diferenciação e inovação)
3. Condições favoráveis ao investimento (contexto atual)
3
CAIXA e
DISPONIBILIDADES EXIGÍVEL CURTO PRAZO
- Empréstimos CPTES>0
CIRCULANTE (NC):
- Clientes
- Stocks
RECURSOS CÍCLICOS (RC)
- Fornecedores
NC>RC
IMOBILIZADO
(I) CAPITAIS
PERMANENTES
(CP)
D
E
FM
I<CP
BALANÇO FUNCIONAL | COMO CONSEGUIR UMA GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE?
APLICAÇÕES ORIGENS
• OBRIGAÇÕES
• SERVIÇOS BANCA INVESTIMENTO• Cobertura de Risco taxa Juro
• Colocação Títulos de Dívida
• Estruturação e execução de operações
de mercado de capitais de dívida e equity
• Liquidity providing e market making
• Assessoria M&A
• Capital de Risco
• CONFIRMING
Soluções Bancárias Soluções Bancárias
• FINANCIAMENTO MLP
• LEASING (IMOBILIÁRIO E
MOBILIÁRIO)
• FINANCIAMENTO CP
FACTORING
DESCONTO COMERCIAL
FORFAIT CDE
IVA ENCAIXA
APLICAÇÕES (€, ME)
OPERAÇÕES CAMBIAIS
SERVIÇOS CORRETAGEM
EQUITY RESEARCH • PROGRAMAS PAPEL COMERCIAL
4
TENDÊNCIAS E DESAFIOS NOS SERVIÇOS FINANCEIROS A EMPRESAS
1 Empresas procuram apoio para a formatação:
de soluções financeiras (correntes, estruturais)
dos seus próprios negócios
3
4
5
6
Crescimento moderado do mercado de crédito
Alargamento da visão de “empresa” à sua cadeia de valor
Processos end-to-end e omnicanal – Jornadas do cliente
Digitalização e diagilização
Gestão pro-ativa do risco e exploração de “big-data & analytics”
2
5
O Banco é o fornecedor de soluções financeiras e de serviços de apoio (serviços não financeiros complementares)
ao longo do ciclo de crescimento das empresas
Serviços de
apoio
Pontos de contacto atuais Iniciativas em curso ou a desenvolver
Cliente
Aconselhamento Financeiro
Soluções para Empresas
Abertura de Conta
Pedido de Crédito
Criação de Business Plan
Contratação de RH
Registo da Empresa
Angariação de Clientes
Integração sist. Contab. / faturação
Quadro de Desempenho
Integração de Cash-flows
Oportunidades Futuras
Contas Caixa Business
Digitalização
e
diagilização
Assinatura digital desmaterialização processo FlexCash
(confirming digital
Big Data/ Conhecimento de dados ao serviço das empresas e do negócio
Parcerias com
universidades
e empresas
Parcerias
Novos
Ecossistemas
Multibancárioswiftnet
BANCA DE EMPRESAS = SERVIÇO FINANCEIRO INTEGRADO
6
Multicanal Ágil
S Curves – Diferenciação estratégica
Tradicional
(Balcões)
2018
Tempo
Evolução
The only sustainable
advantage you can have
over others is agility.Jeff Bezos, Amazon founder
DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO
7
DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO
TANGIVEIS INTANGIVEIS
Ativo
Crédito
Depósitos
Colaboradores
Volume de Negócios
Capital
Agências
Cultura
Visão/Propósito
Governance
Marca
Base de Clientes
Reputação
Valores
Talento
Liderança
Experiência do Cliente
Inovação
Fontes de vantagens competitivas sustentáveis
– foco nos Intangíveis ou nos Stakeholders
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DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO
Eficácia (otimização Curto prazo) & Inovação (transformação Médio Prazo)
Exploitation Exploration
Short term
Efficiency
Discipline
Clarity direction
Internal focus
Productivity focus
Long term
Innovation
Flexible adaptativo
Empowerment
External focus
Growth focus
2%of companies
• Competências diferentes
Foco mercado
• Desempenho diferente
Adaptação e flexibilidade
• Diferentes perspetivas de tempo
Planear em múltiplos prazos
Fonte BCG
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CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO – TAXAS DE JURO
Fonte: BdP, Reuters
Portugal: Taxas de Juro sobre Novas Operações - Empréstimos (%) - Sociedades não-financeiras
Fonte: Banco de Portugal
2.76%
1.98%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 nov/13 nov/14 nov/15 nov/16 nov/17 nov/18
Empresas Não-Financeiras - Montantes Inferiores a €1 Milhão
Empresas Não-Financeiras - Montantes Superiores a €1 Milhão
Juros do financiamento a empresas abaixo de 3%
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CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO
- CRÉDITO BANCÁRIO AO SETOR PRIVADO (EM % DO PIB)
Fonte: Banco Mundial. O setor privado inclui as empresas não financeiras, particulares e organizações privadas sem fins lucrativo.
Portugal e
Espanha com
efeito acentuado
de
desalavancagem
no crédito
bancário desde
2011/2012
Portugal a convergir para a média europeia
11
Empresas portuguesas com maior autonomia financeira e menor recurso ao crédito no 1º semestre 2018 apesar da redução do custo do crédito
Maior capacidade de geração MLL
das empresas:
rendibilidade (EBITDA2 / ativo) das
empresas não financeiras aumentou
para 7,9% (7,1% no semestre
homologo 17)
Menor custo do crédito e maior
capacidade de cobertura juros:
custo do financiamento (juros
suportados / financiamentos)
desceu para 2,9% (3,2% no
semestre homologo 17)
rácio de cobertura de juros
(EBITDA / juros suportados)
aumentou para 7,6 (6,1 no
semestre homólogo 17)
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO
- CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS
Fonte BdP
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CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO
- A CAIXA APOIA O INVESTIMENTO DAS EMPRESAS E PROMOVE NOVAS OFERTAS
OFERTA
COMPLETA
GESTORES
ESPECIALIZADOS
(em Portugal e nos
Mercados Caixa)
SOLUÇÕES
ADEQUADAS ÀS
EMPRESAS
• Banco líder nas linhas de crédito protocoladas
Capitalizar 2018
Capitalizar Mais
e linhas com entidades multilaterais
Linha BEI
Caixa Invest Inovação (FEI)
• Serviço de internet banking com +
funcionalidades
• Desenvolvimento de novos produtos
associados a ecossistemas de e-invoicing
O QUE NOS DISTINGUE:
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SERVIÇO CAIXADIRECTA EMPRESAS
A CAIXA ESTÁ FORTEMENTE PRESENTE NO DIA A DIA DAS EMPRESAS COM A OFERTA DIGITAL QUE DISPONIBILIZA
>100.000 empresas clientes utilizadoras do canal e-banking empresas
50% das operações documentárias de comércio externo são tratadas pelo canal online
75% das operações de confirming e factoring são tratadas pelo canal online
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MAIS VANTAGENS PARA EMPRESAS DE SETORES DINÂMICOS DA ECONOMIA,
EXPORTADORAS E/OU INOVADORAS
PROGRAMA Caixa TOP
ESTATUTO CAIXA TOP
Proporciona vantagens e condições diferenciadoras: rapidez na
contratação de crédito, melhores condições de preço, produtos
financeiros exclusivos, apoio ao comércio externo
COMO SER UMA EMPRESA CAIXA TOP?
Empresas que se destacam nos setores mais dinâmicos da economia1, com um crescimento de vendas
anual2 superior a 20%, ou empresas exportadoras e/ou inovadoras, com crescimento nas exportações3
superior a 20% ou se tem estatuto de PME Líder4 ou integrou os rankings das 1000 Maiores PME ou 500
Melhores PME
PROGRAMA PARCERIAS
Condições exclusivas em serviços de empresas parceiras com
experiência em áreas de atividade diversificadas*
1Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, Indústrias extrativas, Turismo, alojamento, restauração e similares, Indústrias transformadoras, Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis ou motociclos.2Com base nas últimas contas das empresas disponíveis.3Com “Exportações/Vendas”.4 Atribuído em 2017 relativo a contas de 2016.
*Ciência, Tecnologia e Inovação; Faturação Eletrónica; Transportes e Logística; Informação de Empresas;
Formação e Qualificação; Hotelaria, Restauração e Viagens; Saúde e Higiene no Trabalho; Informática e
Equipamentos; Cultura e Lazer; Mobilidade; Consultoria; Serviços – Telecomunicações e Energia
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