dicas sistema consig bmg

DICAS DICAS DICAS DICAS IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES

SISTEMA CONSIGSISTEMA CONSIG

MENUMENU

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* Clique na opção desejada:

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ORDEM DE PAGAMENTO?DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ‐ ORDEM DE PAGAMENTO?

AGENDAMENTO DE PRÉ VENDAAGENDAMENTO DE PRÉ‐VENDA

COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

Siga o caminho abaixo e verifique qual a situação dos contratos atualizada, bem como todo o histórico:

Acompanhamento >> Acompanhamento de PropostasAcompanhamento >> Acompanhamento de Propostas

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

Para consultar propostas de outro Banco é necessário efetuar a troca de ambiente.

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

Restrições que permitem o tratamento via CONSIG:

• Tipo/Número de inscrição inválido• Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida• Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido/• Sigla do Estado do favorecido inválida• Mutuário não identificado• Primeiro Nome Mutuário diferente primeiro nome mov.censo ou diferente da base titular do 

b fí ibenefício

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

DIGITAÇÃO DE PROPOSTA DIGITAÇÃO DE PROPOSTA -- ORDEM DE PAGAMENTOORDEM DE PAGAMENTO

Nos casos de OP BMG/ITAU no ato da digitação o sistema CONSIG, gera automaticamente o banco e agência em que o credito será disponibilizado ao cliente. 

Ao selecionar a forma de crédito: ORDEM DE PAGAMENTO

Anote a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente,Anote a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente, essa informação não estará disponível para consulta posteriormente por questão de segurança.

DICAS: PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO DICAS: PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO -- OPOP

Visando agilidade no pagamento dos contratos aos clientes, através de Ordem de Pagamento:

É importante conferir os dados pessoais dos clientes no RG no ato da digitação, são eles:

• Nome Completo  • Nome do Pai• Data de Nascimento• RG (sem ponto nem traço)• Data de Expedição do RG 

ATENÇÃO: Realize os ajustes para alteração / reapresentação de uma OP dentro do prazo de sua disponibilidade. 

BANCO PRAZO DE DISPONIBILIDADE AO CLIENTE

033‐ SANTANDER 12 dias úteis

756 ‐ BANCOOB 16 dias corridos

341‐ ITAU 12 dias úteis

001 BRASIL 12 di ú i001 ‐ BRASIL 12 dias úteis

237 ‐ BRADESCO 07 dias úteis

AGENDAMENTO DE PRÉAGENDAMENTO DE PRÉ--VENDA VENDA

Ao invés de enviar e‐mail ou realizar contato no Chat, você poderá realizar o agendamento através do sistema CONSIG.

Cli Acompanhamento Acompanhamento de Propostas;• Clique em Acompanhamento ‐ Acompanhamento de Propostas;

• Consulte pela ADE/CONTRATO ou CPF;

Cli í A d t P é d• Clique no ícone Agendamento Pré‐venda;

• Digite a data em que deseja o agendamento, clique em pesquisar e aparecerão os horários disponíveis para agendamento, conforme capacidade da equipe Pré‐venda.

ATENÇÃO:

AGENDAMENTO DE PRÉAGENDAMENTO DE PRÉ--VENDA VENDA

ATENÇÃO:Caso o horário do agendamento não esteja disponível, escolha outra data ou outro horário. Digite o (s) telefone (s) correto para contato e clique em SALVAR.

Para acesso a funcionalidade, é necessário  que o usuário máster, responsável em sua loja,libere o acesso.

AGENDAMENTO DE AGENDAMENTO DE PRÉPRÉ--VENDA VENDA -- ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO

d ÓNo SISTEMA CONSIG, na parte de  ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, temos o campo HISTÓRICO AGENDAMENTO:

Ao clicar será possível visualizar:Ao clicar, será possível visualizar: • DATA PEDIDA• DATA DO AGENDAMENTO • HORÁRIO DO CONTATO • TELEFONE• USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO CONTATO 

AGENDAMENTO DE PREAGENDAMENTO DE PRE--VENDA VENDA -- Instruções ComplementaresInstruções Complementares

Para melhor utilização do processo de agendamento (Pré‐venda), através do sistema  CONSIG, fornecemos abaixo alguns procedimentos relevantes a serem observados: 

1. Solicitações de Agendamentos: deverão ser efetuados com no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário previsto para contato da equipe d é d ó i f já h i i dde Pré‐venda e somente após informar que já houve tentativa anterior de contato; 

• Exemplos: Horário do envio da Solicitação ‐ 14h00min;Exemplos: Horário do envio da Solicitação  14h00min; • Horário possível de agendamento ‐ a partir das 15h00 min; 

2 Q id d d l f d ã i f d é 32. Quantidade de telefones para contato: poderão ser informados até 3 (três) números de telefones (DDD ‐ Telefone); 

3. Condições de atendimento: os agendamentos somente serão realizados para as operações que se enquadrarem nas ocorrências constantes do quadro da próxima página: 

Nº Ocorrência

AGENDAMENTO DE PREAGENDAMENTO DE PRE--VENDA VENDA -- Instruções ComplementaresInstruções Complementares

N Ocorrência

03 Todos os telefones cadastrados no sistema não possibilitam contato com servidor. Confirmação de dados pendentes.

04 Servidor não estava presente.10 Cliente deseja o cancelamento do contrato Orientado a procurar o correspondente para verificação10 Cliente deseja o cancelamento do contrato. Orientado a procurar o correspondente para verificação.

12 Cliente informou que o valor solicitado está divergente. Orientado a procurar o correspondente para verificação.

14 Telefone só chama/ocupado.l f ã l28 Telefone não pertence ao cliente.

32 Cliente ausente e previsão de retorno maior que 4 dias. Orientado a procurar o correspondente após retorno.33 Contato no telefone informado para agendamento sem sucesso até o momento.

IMPORTANTE: Não haverá agendamento de contato para as ocorrências não citadas no quadro acima.Para estes casos, o correspondente deverá verificar no próprio sistema CONSIG a orientação de comoproceder e seguir os procedimentos indicados.

Exemplo: Ocorrência 35: impossibilidade de contato e/ou confirmação de dados com cliente.Orientação do sistema CONSIG: favor encaminhar contrato físico (assinado), cópia da Identidade e CPFatravés do e mail checagembmg@acertonline com bratravés do e‐mail checagembmg@acertonline.com.br,para validação da operação, ou liberar a consistência sob sua responsabilidade.

FATO RELEVANTE: Quando estiver preenchendo a proposta, solicite ao cliente os telefones de melhor localização do mesmo, e insira os respectivos números no sistema ‐ não espere para colocar depois do agendamento. 

COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?

Após analisar o contrato na tela ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO DEDE PROPOSTASPROPOSTAS seApós analisar o contrato na tela ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO – ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO DEDE PROPOSTASPROPOSTAS, seidentificarem que o mesmo encontra em alguma consistência, clique em MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO > LIBERAÇÃOLIBERAÇÃODEDE CONSISTÊNCIACONSISTÊNCIA para liberá‐lo, conforme demonstra abaixo.

ATENÇÃO:ATENÇÃO: Esta opção está disponível somente para o  USUÁRIO MASTER, caso não tenha acesso, solicite ao responsável pela sua loja. O período máximo para pesquisa é de 10 dias.

CONSISTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LIBERAÇÃOCONSISTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LIBERAÇÃO

Consistências disponíveis para Liberação/Tratamento via CONSIG

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

/Nos casos de devolução de TED/DOC em que os mesmos retornaram para a situação, PREVISTA, énecessário fazer a alteração dos dados bancários, antes de realizar a representação dos dadosbancários do cliente, antes de realizar a representação da TED/DOC.

No sistema CONSIG, clique me MANUTEÇÃO e em seguida, clique em DOMICÍLIOBANCÁRIO. Preencha os campos para pesquisa e clique em PEQUISAR conformedemonstra abaixo:

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Após localizar o(s) clientes(s), basta clicar no ícone   para fazer a alteração dos dados bancários de cada cliente

Poderão ser editados os dados bancários seguindo a regra: 

• Não será permitido alterar a Forma de Crédito, ou seja, de OP para TED/DOC; • INSS: permitido alterar somente a Agência;INSS: permitido alterar somente a Agência;• RJ: permitido alterar somente a Conta;

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Para clientes que recebem por Cartão Magnético, a forma de pagamento pode ser alterada para Ordem de Pagamento. TED/DOC  para OP.

Após a alteração, clique em                  para finalizar. 

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Lembre‐se, ao detalhar uma operação em Acompanhamento de Propostas é possívelobservar a situação do pagamento, e se for necessário, utilizar a ferramenta DomicílioBancário.Bancário.

Importante: observar nesta tela a última data em que ADE estiver como Prevista. Estadata deverá contemplar o período de utilização do filtro de pesquisa no Domiciliop p ç p qBancário.