dicas sistema consig bmg

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DICAS DICAS DICAS DICAS IMPORTANTES IMPORTANTES IMPORTANTES IMPORTANTES SISTEMA CONSIG SISTEMA CONSIG

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CARTILHA DE APRESENTAÇÃO

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Page 1: Dicas Sistema Consig BMG

DICAS DICAS DICAS DICAS IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES

SISTEMA CONSIGSISTEMA CONSIG

Page 2: Dicas Sistema Consig BMG

MENUMENU

Ã

* Clique na opção desejada:

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ORDEM DE PAGAMENTO?DIGITAÇÃO DE PROPOSTA ‐ ORDEM DE PAGAMENTO?

AGENDAMENTO DE PRÉ VENDAAGENDAMENTO DE PRÉ‐VENDA

COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Page 3: Dicas Sistema Consig BMG

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

Siga o caminho abaixo e verifique qual a situação dos contratos atualizada, bem como todo o histórico:

Acompanhamento >> Acompanhamento de PropostasAcompanhamento >> Acompanhamento de Propostas

Page 4: Dicas Sistema Consig BMG

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO DE SEUS CONTRATOS NO CONSIG?

Para consultar propostas de outro Banco é necessário efetuar a troca de ambiente.

Page 5: Dicas Sistema Consig BMG

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

Restrições que permitem o tratamento via CONSIG:

• Tipo/Número de inscrição inválido• Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida• Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido/• Sigla do Estado do favorecido inválida• Mutuário não identificado• Primeiro Nome Mutuário diferente primeiro nome mov.censo ou diferente da base titular do 

b fí ibenefício

Page 6: Dicas Sistema Consig BMG

COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?COMO AJUSTAR RESTRIÇÕES?

Page 7: Dicas Sistema Consig BMG

DIGITAÇÃO DE PROPOSTA DIGITAÇÃO DE PROPOSTA -- ORDEM DE PAGAMENTOORDEM DE PAGAMENTO

Nos casos de OP BMG/ITAU no ato da digitação o sistema CONSIG, gera automaticamente o banco e agência em que o credito será disponibilizado ao cliente. 

Ao selecionar a forma de crédito: ORDEM DE PAGAMENTO

Anote a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente,Anote a agência para onde a Ordem de Pagamento será direcionada. Informe apenas para o seu cliente, essa informação não estará disponível para consulta posteriormente por questão de segurança.

Page 8: Dicas Sistema Consig BMG

DICAS: PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO DICAS: PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO -- OPOP

Visando agilidade no pagamento dos contratos aos clientes, através de Ordem de Pagamento:

É importante conferir os dados pessoais dos clientes no RG no ato da digitação, são eles:

• Nome Completo  • Nome do Pai• Data de Nascimento• RG (sem ponto nem traço)• Data de Expedição do RG 

ATENÇÃO: Realize os ajustes para alteração / reapresentação de uma OP dentro do prazo de sua disponibilidade. 

BANCO PRAZO DE DISPONIBILIDADE AO CLIENTE

033‐ SANTANDER 12 dias úteis

756 ‐ BANCOOB 16 dias corridos

341‐ ITAU 12 dias úteis

001 BRASIL 12 di ú i001 ‐ BRASIL 12 dias úteis

237 ‐ BRADESCO 07 dias úteis

Page 9: Dicas Sistema Consig BMG

AGENDAMENTO DE PRÉAGENDAMENTO DE PRÉ--VENDA VENDA

Ao invés de enviar e‐mail ou realizar contato no Chat, você poderá realizar o agendamento através do sistema CONSIG.

Cli Acompanhamento Acompanhamento de Propostas;• Clique em Acompanhamento ‐ Acompanhamento de Propostas;

• Consulte pela ADE/CONTRATO ou CPF;

Cli í A d t P é d• Clique no ícone Agendamento Pré‐venda;

• Digite a data em que deseja o agendamento, clique em pesquisar e aparecerão os horários disponíveis para agendamento, conforme capacidade da equipe Pré‐venda.

Page 10: Dicas Sistema Consig BMG

ATENÇÃO:

AGENDAMENTO DE PRÉAGENDAMENTO DE PRÉ--VENDA VENDA

ATENÇÃO:Caso o horário do agendamento não esteja disponível, escolha outra data ou outro horário. Digite o (s) telefone (s) correto para contato e clique em SALVAR.

Para acesso a funcionalidade, é necessário  que o usuário máster, responsável em sua loja,libere o acesso.

Page 11: Dicas Sistema Consig BMG

AGENDAMENTO DE AGENDAMENTO DE PRÉPRÉ--VENDA VENDA -- ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO

d ÓNo SISTEMA CONSIG, na parte de  ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, temos o campo HISTÓRICO AGENDAMENTO:

Ao clicar será possível visualizar:Ao clicar, será possível visualizar: • DATA PEDIDA• DATA DO AGENDAMENTO • HORÁRIO DO CONTATO • TELEFONE• USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO CONTATO 

Page 12: Dicas Sistema Consig BMG

AGENDAMENTO DE PREAGENDAMENTO DE PRE--VENDA VENDA -- Instruções ComplementaresInstruções Complementares

Para melhor utilização do processo de agendamento (Pré‐venda), através do sistema  CONSIG, fornecemos abaixo alguns procedimentos relevantes a serem observados: 

1. Solicitações de Agendamentos: deverão ser efetuados com no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência do horário previsto para contato da equipe d é d ó i f já h i i dde Pré‐venda e somente após informar que já houve tentativa anterior de contato; 

• Exemplos: Horário do envio da Solicitação ‐ 14h00min;Exemplos: Horário do envio da Solicitação  14h00min; • Horário possível de agendamento ‐ a partir das 15h00 min; 

2 Q id d d l f d ã i f d é 32. Quantidade de telefones para contato: poderão ser informados até 3 (três) números de telefones (DDD ‐ Telefone); 

3. Condições de atendimento: os agendamentos somente serão realizados para as operações que se enquadrarem nas ocorrências constantes do quadro da próxima página: 

Page 13: Dicas Sistema Consig BMG

Nº Ocorrência

AGENDAMENTO DE PREAGENDAMENTO DE PRE--VENDA VENDA -- Instruções ComplementaresInstruções Complementares

N Ocorrência

03 Todos os telefones cadastrados no sistema não possibilitam contato com servidor. Confirmação de dados pendentes.

04 Servidor não estava presente.10 Cliente deseja o cancelamento do contrato Orientado a procurar o correspondente para verificação10 Cliente deseja o cancelamento do contrato. Orientado a procurar o correspondente para verificação.

12 Cliente informou que o valor solicitado está divergente. Orientado a procurar o correspondente para verificação.

14 Telefone só chama/ocupado.l f ã l28 Telefone não pertence ao cliente.

32 Cliente ausente e previsão de retorno maior que 4 dias. Orientado a procurar o correspondente após retorno.33 Contato no telefone informado para agendamento sem sucesso até o momento.

IMPORTANTE: Não haverá agendamento de contato para as ocorrências não citadas no quadro acima.Para estes casos, o correspondente deverá verificar no próprio sistema CONSIG a orientação de comoproceder e seguir os procedimentos indicados.

Exemplo: Ocorrência 35: impossibilidade de contato e/ou confirmação de dados com cliente.Orientação do sistema CONSIG: favor encaminhar contrato físico (assinado), cópia da Identidade e CPFatravés do e mail checagembmg@acertonline com bratravés do e‐mail [email protected],para validação da operação, ou liberar a consistência sob sua responsabilidade.

FATO RELEVANTE: Quando estiver preenchendo a proposta, solicite ao cliente os telefones de melhor localização do mesmo, e insira os respectivos números no sistema ‐ não espere para colocar depois do agendamento. 

Page 14: Dicas Sistema Consig BMG

COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?COMO LIBERAR CONSISTÊNCIAS NO CONSIG?

Após analisar o contrato na tela ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO DEDE PROPOSTASPROPOSTAS seApós analisar o contrato na tela ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO – ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO DEDE PROPOSTASPROPOSTAS, seidentificarem que o mesmo encontra em alguma consistência, clique em MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO > LIBERAÇÃOLIBERAÇÃODEDE CONSISTÊNCIACONSISTÊNCIA para liberá‐lo, conforme demonstra abaixo.

ATENÇÃO:ATENÇÃO: Esta opção está disponível somente para o  USUÁRIO MASTER, caso não tenha acesso, solicite ao responsável pela sua loja. O período máximo para pesquisa é de 10 dias.

Page 15: Dicas Sistema Consig BMG

CONSISTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LIBERAÇÃOCONSISTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LIBERAÇÃO

Consistências disponíveis para Liberação/Tratamento via CONSIG

Page 16: Dicas Sistema Consig BMG

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

/Nos casos de devolução de TED/DOC em que os mesmos retornaram para a situação, PREVISTA, énecessário fazer a alteração dos dados bancários, antes de realizar a representação dos dadosbancários do cliente, antes de realizar a representação da TED/DOC.

No sistema CONSIG, clique me MANUTEÇÃO e em seguida, clique em DOMICÍLIOBANCÁRIO. Preencha os campos para pesquisa e clique em PEQUISAR conformedemonstra abaixo:

Page 17: Dicas Sistema Consig BMG

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Após localizar o(s) clientes(s), basta clicar no ícone   para fazer a alteração dos dados bancários de cada cliente

Poderão ser editados os dados bancários seguindo a regra: 

• Não será permitido alterar a Forma de Crédito, ou seja, de OP para TED/DOC; • INSS: permitido alterar somente a Agência;INSS: permitido alterar somente a Agência;• RJ: permitido alterar somente a Conta;

Page 18: Dicas Sistema Consig BMG

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Para clientes que recebem por Cartão Magnético, a forma de pagamento pode ser alterada para Ordem de Pagamento. TED/DOC  para OP.

Após a alteração, clique em                  para finalizar. 

Page 19: Dicas Sistema Consig BMG

COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?COMO EFETUAR ALTERAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS?

Lembre‐se, ao detalhar uma operação em Acompanhamento de Propostas é possívelobservar a situação do pagamento, e se for necessário, utilizar a ferramenta DomicílioBancário.Bancário.

Importante: observar nesta tela a última data em que ADE estiver como Prevista. Estadata deverá contemplar o período de utilização do filtro de pesquisa no Domiciliop p ç p qBancário.