contem 2014 - as perspectivas da mineração na região amazônica

AS PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA

( 14.05.2014, Palmas - TO)

CONGRESSO TOCANTINENSE DE ENGENHARIA E MINERAÇÃO

A mineração é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais do Brasil.

Com o passar dos séculos, as técnicas, então rudimentares, evoluíram para ações empresariais plenamente aderentes às práticas internacionais de sustentabilidade, em que se aliam a responsabilidade social e a preservação ambiental aos objetivos financeiros das operações minerárias.

Evolução da Mineração

Mineração Sustentável e Moderna ?

Mineração Sustentável

Carajás -1986 Carajás - 1996

Carajás - 2004004

1985 1997

2005 2006

Mineração Sustentável

Indústria Mineral

A mineração constitui uma indústria de base, ou seja, fornece as matérias-primas para a indústria de transformação produzir bens essenciais para o conforto, a saúde, a higiene e a segurança dos cidadãos. Toda a sociedade se beneficia dos resultados dessa atividade.

Mineração como Base Econômica

A Indústria da Mineração também é um dos segmentos produtivos mais importantes para a economia do País.

- Século XXI:Brasil, com mais de 8.800 empresas mineradoras atuando em

todo o seu território, se firma como “Global Player” na

Mineração

Brasil – Produtor Mineral

A MINERAÇÃO HOJE

BRASIL NO MUNDO

Fonte: Banco Mundial (2012)

Bangladesh

Nigéria

Paquistão

Austrália

Canadá

Rússia

BRASIL

Índia

Japão

México

EspanhaAlemanha

Reino UnidoItália

França

Coréia do Sul

Indonésia

Area > 3 milhões km²

Pop > 140 milhões

PIB > US$ 900 bilhões

PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS EM % NO VALOR DA PRODUÇÃO GLOBAL

Fonte: ICMM e Raw Materials, 2012

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL NO BRASIL

Ferro 63.30%

Ouro 4.30%

Cobre 3.65%

Níquel 2.00%

Alumínio (Bauxita) 1.94%

Fosfato 1.15%

Carvão Mineral 0.73%

Manganês 0.60%

Nióbio 0.52%

Potássio 0.50%

Amianto 0.43%

Caulim 0.41%

Grafita 0.20%

Cromo 0.17% Zinco 0.10% Outros 20.00%

Fonte: DNPM, 2012

Exportador Global Player

Exportador Auto-Suficiente Importador/Produtor

Dependência Externa

Nióbio (1°)Min.Ferro(2°)

Manganês (5°)Tantalita (2°)

NíquelMagnesita

CaulimEstanho

CalcárioDiamante Indust.

Titânio

CobreFosfato

Carvão Metalúrgico

EnxofrePotássio

Grafite (3°)Bauxita (3°)

Rochas Ornamentais (4°)

VermiculitaCromoOuro

TungstênioTalco

DiatomitoZinco Terras Raras

Minerais Estratégicos

Importância do Brasil na produção mineral mundial

Principais regiões com depósitos minerais

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALOnde estamos em 2013?

PREÇOS EM ALTA

MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS

AUMENTO DA OFERTA

REDUÇÃO DOS PREÇOS

PROSPECÇÃO REDUZIDA,

FECHAMENTO DE MINAS

REDUÇÃO DA OFERTA

Ciclos econômicos a cada 25-30 anos

HISTÓRICOS DE PREÇOS DOS PRINCIPAIS BENS MINERAIS E PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA

PRODUÇÃO MUNDIAL

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES

Fonte: IBRAMNão inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

Est 2014

PMB Brasil em US$ bilhões

O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa.

Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM

Bauxita

HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL

PREÇO ALUMÍNIO

Minério de Ferro

Fonte: USGS/DNPM/IBRAM

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20120.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

PREÇO MINÉRIO DE FERRO

129,75

MINÉRIO DE FERRO

Empresas Produtoras de Minério de Ferro2011 a 2016

PREÇO COBRE

Estanho

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20120.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

0.00%0.00%0.00%0.00% 0.14% 0.17% 0.28%0.70% 1.23%

2.40% 3.25%

11.51%

17.85%

14.53%

4.06% 4.00%

PREÇO ESTANHO

20.865

PREÇO ESTANHO

Níquel

PREÇO NÍQUEL

13.815

NIQUEL

PREÇO OURO

PREÇO ZINCO

FERTILIZANTES

CONSUMO DE AGREGADOS

CONSUMO DE MINERAIS

Material 1970 1980 1990 2000 2010

Cimento Consumo (Mt)

9,40 22,40 26,0 32,9 59

Cimento kg/hab 101 184 177 229 316

Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6

Aço kg/hab 67 90 79,8 112 137

Cobre Consumo (Mt)

85,3 215 207 328 457

Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4

Alumínio Consumo (Mt)

97,7 350 317 604 1.341,9

Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9

Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011

Tabela de Consumo no Brasil 1970-2010

CONSUMO DE MINERAIS

Material China EUA Japão Espanha BRASIL

Aço kg/hab 427,40 267 502,90 323,10 137

Fonte: IABR e ABAL (2012, dados 2010); PNM2030

Tabela de Consumo Comparativo Países

Material China EUA Japão Alemanha BRASIL

Alumínio kg/hab 14,2 22,4 25,7 28,5 6,9

Material China EUA BRASIL

Cimento kg/hab 900 435 425 Dados 2008 – PNM 2030

Material China EUA BRASIL

Cobre kg/hab 3,0 7,0 2,1 Dados 2008 – PNM 2030

Fonte: IBRAM

INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL EM BILHÕES DE US$APURAÇÃO ANUAL PARA PERÍODOS DE 5 ANOS

O IBRAM esclarece que os investimentos previstos estão baseados no atual Código de Mineração e quetais valores podem sofrer revisões ao longo do ano de 2014.

2007-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015

2012-2016

2013-2017

2014-2018

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

52.547.0

66.775.0

63.753.6

Cerca de 30% da previsão de investimentos 2014-2018 será para a região Amazônica

BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL

Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes

Total: US$ 10,7 bilhões (2010)

Fonte: Metals Economic Group 2011

Investimentos em Exploração Mineral

Formação de Engenheiros por Ano

Fonte: CNI e CONFEA

Déficit no Brasil de aproximadamente 40 mil engenheiros formados por ano

mil engenheiros

Enquanto o Brasil forma cerca de 40 mil engenheiros por ano, a Rússia, a India e a China formam 190 mil, 220 mil e 650 mil, respectivamente.

Brasil Russia India China0

190220

Saldo Balança Mineral Brasileira 2006-2012

Saldo Brasil em 2011US$ 29.793 bilhõesSetor Mineral = 129%

Saldo Brasil em 2012US$ 19.415 bilhõesSetor Mineral = 152%

Especialmente nas Exportações, somos muito dependentes do Minério de Ferro, sendo que o

Brasil é rico em diversidades minerais

Principais Produtos Exportados e Importados pelo Brasil

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

Gerais

Rio de Jan

Grosso

Espírit

o Santo

Rio Grande d

o SulBah

Alagoas

Amapá

Rondônia

Rio Grande d

o Norte Acre

Roraima

Piauí

Goiás

Grosso

do Sul

Paraíba

Ceará

Distrit

o federa

Paraná

Pernam

Santa Cata

Amazonas

São Pau

-40,000,000

-20,000,000

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

Exportação Importação Saldo

Investimentos no Setor Mineral

Fonte: IBRAM

Histórico de Arrecadação de CFEM 2005-2012

Evolução arrecadação de CFEM em milhões R$

Maiores Arrecadadores de CFEM do Brasil - 2013

MG; 51.08%

PA; 34.89%

GO; 2.64%SP; 2.13%

BA; 1.95% MS; 1.02%

Demais Estados, < 1%; 6.29%

Participação Relativa dos Minérios no Total da CFEM

Fonte: DNPM

Mineração e Empregos

Mesmo no contexto de crise internacional, a mineração empresarial responde com elevação de sua capacidade produtiva, a ponto de contribuir decisivamente para a geração de empregos e renda à sociedade, bem como para a atração de divisas que asseguram a estabilidade econômica.

CAI A EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO PARA 2014 NA MINERAÇÃO NO BRASIL

A Noruega foi o país a pagar os salários mais altos do setor mineração, com uma média de US$ 158,7 mil por ano, seguido da Austrália (US$ 127,1 mil), Canadá (US$ 101,8 mil), Alemanha (US$ 99,1 mil) e EUA (US$ 96,9 mil).No Brasil, o salário local médio anual é de US$ 76,8 mil, enquanto que o salario do expatriado que trabalha no Brasil é da ordem de US$ 112,1 mil. Na América Latina, o Brasil fica atrás apenas do Chile.

Mineração e Empregos

GARGALOS PARA DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL

OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO

Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividade da economia brasileira.

No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados (posição 135).

Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)

Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom

Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor

Mais Desenvolvido

Menos Desenvolvido

COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:

A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:

O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da

efetiva participação do setor privado no investimento ena gestão dos serviços.

Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção.

A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemas logísticos eficientes.

BRASIL INVESTE POUCO EM INFRAESTRUTURA

O país investe cerca de

R$ 92 bilhões/ano.

Deveria investir no mínimo

5% do PIB (R$ 220 bilhões)

Déficit anual:R$ 128 bilhões

Investimento em Infraestrutura % do PIB (média 2000-2010)

6,2%5,6%

China Chile Índia BrasilFonte: CASTELAR, Armando ."Desafios e oportunidades na infraestrutura" (2011).

Ferrovia Norte-Sul

BR-163

Duplicação de Carajás

Ferrovia Leste-Oeste

CINCO GRANDES EMPREENDIMENTOS VÃO REDUZIR OS CUSTOS E A “DISTÂNCIA” ENTRE

O BRASIL E O MUNDO.

Hidrovia Tapajós-Teles

LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

DIFICULDADES DO PROCESSO

1. Elevado custo dos estudos ambientais;

2. Estudos Ambientais mal formulados;

3. Orgãos ambientais pouco aparelhados;

4. Imprevisibilidade de prazos para a obtenção de licenças;

5. Imposição de “Condicionantes” muito além dos impactos reais dos projetos;

6. Participação não sincronizada de novos atores no processo licenciamento comoANA, IPHAN, ICMBIO, FUNAI;

7. Excesso de exigências do Ministério Público nos processos de licenciamento, reduzindo o papel do órgão de Licenciamento Ambiental

MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA

Distribuição da Produção Mineral na Amazônia

CONSUMO PER CAPITA DE AGREGADOS

A MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ

Dentre as principais empresas produtoras de bens minerais no Pará estão Alcoa, Belo Sun, CADAM, CBE, Colossus, Imerys, Mineração Buritirama, Mineração Caraíba, Indaiá, MRN - Mineração Rio do Norte, Pará Pigmentos, Reinarda, Vale, Votorantim Metais, dentre outras.

Fonte: DNPM

Algumas Empresas Produtoras

Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.vale.com/pt-br/

DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO

Bens Minerais/Ano Maio de 2013 2013 Anualizado

Saldo Brasil (3.092) (6.183)

Saldo PA 6.616 13.233

Saldo do Setor Mineral Brasil

14.360 28.720

Saldo do Setor Mineral PA 5.292 10.584

O Saldo Brasil do Setor Mineral tem

grande contribuição do estado do Pará,

cerca de 36,8% deste. (para 2013)

Valores em milhões de US$ FOBFonte: MDIC – Aliceweb

DETALHAMENTO DA BALANÇA MINERAL E COMERCIAL DO PA - 2013

Fonte: MDIC

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES DO PARÁ

PRODUÇÃO MINERAL DO PARÁ 2007-2011

CFEM (Royaltie da Mineração)

Arrecadação CFEM(Em R$)

Ano Arrecadação PA Arrecadação Brasil % PA

2011 462.694.917,93 1.544.749.140,35 29,95%

2012 524.261.955,41 1.832.380.844,17 28,61%

2013 (até Junho) 543.206.078,97 1.291.841.897,23 42%

O Pará ocupa o 2º lugar em arrecadação da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), atrás apenas de Minas Gerais

Fonte: DNPM

O município de Parauapebas possui uma grande importância, pois representa a maior arrecadação da CFEM no Pará, sendo responsável por mais de 80% do total arrecadado no estado e por 24% do total Brasil.

O gráfico mostra a dimensão do tamanho da arrecadação da

CFEM de Parauapebas comparado ao resto do Brasil.

Fonte: DNPM

Maiores Arrecadadores de CFEM por Município – Pará 2012

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM

Posição Município Índice FIRJAN (0 a 1)

1 Parauapebas 0,7974

2 Belém 0,7855

3 Ourilândia do Norte 0,7464

4 Canaã dos Carajás 0,7192

5 Ananindeua 0,6852

6 Marabá 0,6712

7 Marituba 0,6661

7 Bom Jesus do Tocantins 0,6625

9 Castanhal 0,6583

10 Barcarena 0,6563

11 Paragominas 0,6525

12 Juruti 0,6485

13 Benevides 0,6457

14 Santarém 0,6313

15 Itaituba 0,6232

Os municípios destacados em amarelo representam

municípios mineradores. O Índice Firjan seria o

equivalente ao IDH da ONU

Fonte: Ranking IFDM da FIRJAN 2012

Investimentos Previstos pela Indústria Mineral no Estado do Pará até 2016

Indústria Extrativa Mineral

Localização

Valor (US$ bilhões)

Vale - Carajás Serra Sul Canaã dos Carajás 8,039Anglo American - Níquel (Jacaré) São Félix do Xingu 4,3Carajás Adicional 40 Mtpa Parauapebas 2,968Vale - Projeto Salobo I Marabá 2,337Vale - Projeto Salobo II Marabá 1,427Vale - 118 Oxidado Canaã dos Carajás 0,577Hydro - Paragominas III Paragominas 0,487Vale - Serra Leste Curionópolis 0,478MBAC Fertilizer Corp. - Fosfato São Félix do Xingu 0,317Alcoa - Juruti 2ª Fase Juruti 0,317Belo Sun - Ouro Senador José Porfírio 0,312MRN - Novas Minas Oriximiná e Terra Santa 0,29Mineração Caraíba Tucumã 0,275Votorantim - Fábrica de Cimentos Primavera 0,238Colossus - Ouro Curionópolis 0,12

Total de investimento previsto pela indústria extrativa mineral: 22,482 bilhõesFonte: IBRAM Amazônia 2012

Investimentos Previstos pela Indústria de Transformação Mineral no Estado do Pará até

Fonte: IBRAM Amazônia 2012

Indústria de Transformação Mineral

Localização

Valor (US$ bilhões)

Vale – Siderúrgica ALPA Marabá 3,7

Hydro – CAP – Alumina Barcarena 2,2Usina Integrada (Sinobras e ALPA) – Projeto Aline Marabá 0,845Mineração Buritirama – Fábrica de Ferro Liga Breu Branco 0,084

Sinobras - Trefilamento Marabá 0,074Mineração Buritirama – Porto/Calcinação Marabá 0,019

Total de investimento previsto pela indústria extrativa mineral: 6,922 bilhões

Investimentos Previstos pela Indústria Mineral

Fonte: IBRAM Amazônia 2012

Para conhecer outras informações sobre a Economia Mineral do Brasil acesse:

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf

Para receber o Briefing Diário contendo Notícias sobre a Mineração no Brasil, cadastre-se no site do IBRAM em:

http://www.ibram.org.br/150/15001010.asp?slCD_ORIGEM=1223&btNovo=SIM

Anuário Mineral do Pará produzido pelo SIMINERAL 2013http://www.simineral.org.br/anuario/2013/

Economia Mineral do Estado do Pará 2011 - DNPMhttp://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6860

Livro “A Indústria Mineral no Pará” Autor: Geólogo Alberto Rogério B. Silva, Consultor do IBRAM- Amazônia http://simineral.org.br/arquivos/A_industria_mineral_no_Para.pdf

A MINERAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS

O Estado AmazonasReservas

Ocorrências MineraisFonte: Anuário Mineral 2010

O Estado AmazonasProdução Mineral

O Estado AmazonasPrincipais Empresas

Ocorrências Minerais

Fonte: Anuário Mineral 2010

O Estado AmazonasPrincipais Projetos de Investimentos

Ocorrências Minerais

Fonte: IBRAM

Projetos de investimento em potássio no Estado, previsão de US$ 4 bilhões até 2017

Fonte: IBRAM

- Cassiterita e ligas de Ferro-Tântalo-Nióbio pela Mineração Taboca, na mina do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo;

- As reservas de mais de 900 milhões de toneladas de sais de potássio que abrangem 11 Municípios no sul do Amazonas, com previsão de investimentos na ordem de 2,5 bilhões de dólares;

- O calcário agrícola na mina de Jatapu, em Urucará, com uma reserva estimada inicialmente em 1,7 milhão de toneladas;

- A expansão dos investimentos da atividade mineral no Amazonas, a partir da chegada de novos empreendimentos nas áreas de petróleo e gás, calcário, silvinita, ouro;

- Investimentos previstos para a exploração do caulim da ordem de 250 milhões de dólares, além da estruturação do polo cerâmico do município de Iranduba.

A MINERAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ

O Estado AmapáPrincipais Projetos de Investimentos

O Amapá, 9o Estado brasileiro em arrecadação da CFEM, arrecadou só no ano de 2012 mais de 16 milhões de reais de Compensação Financeira.

- Exploração de Ferro nos Municípios de: Pedra Branca do Amaparí, Tartarugalzinho e Mazagão pelas empresas: AngloFerrous; Zamapa Mineração e Unangem;

- Produção de Ferro e Cromo também no município de Mazagão explorado pela Mineração Vila Nova;

- Produção de ouro também no município de Pedra Branca do Amaparí;

- Caulim explorado pela CADAM no município de Laranjal do Jarí.

A MINERAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS

O Estado do TocantinsPrincipais Projetos de Investimentos

- Complexo minero/químico da MbACFertilizers, por intermédio de sua subsidiária Itafós Mineração. no município de Arraias, gerando uma receita anual de cerca de R$ 250 milhões;

- Projeto Ferro da Valmesa Mineração com produção de, aproximadamente, 400.000 t/ano de minério de ferro para abastecimento do mercado interno de ferro-gusa;

- Produção de zirconita pela Mito-Mineração do Tocantins, em Jaú do Tocantins;

- Projetos de ouro que a Rio Novo Gold Inc. está implantando com investimentos previstos da ordem de 90 milhões de dólares no município de Natividade.

OBRIGADO!

Ronaldo Lima

Gerente Executivo no IBRAM Amazônia

Ronaldo.lima@ibram.org.br

www.ibram.org.br

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