bicbanco - apresentação institucional - setembro 2009

Administração Central

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Apresentação InstitucionalSetembro 2009

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Características Operacionais 13

Governança Corporativa 25

Contatos 29

Sumário

Perfil Agência Blumenau – SC

1

Perfil

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;

É o 5º maior Banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* (Fonte: BACEN – junho/2009).

A especialidade do BICBANCO é

conceder crédito às empresas de médio e grande

portes.

2

Principais Números

As Operações de Crédito correspondem a 79% dos ativos do Banco.

Operações de Crédito R$ 7,7 bilhões

Ativos Totais R$ 9,8 bilhões

Captação Total R$ 7,0 bilhões

Patrimônio Líquido (9 meses) R$ 1,7 bilhão

Lucro Líquido (9 meses) R$ 232,4 milhões

ROAE* (9 meses) 18,6%

Índice de Basileia 17,5%

*Retorno sobre o PL médio anualizado.

Set/2009

3

Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoCrédito +

Leasing(*)1 Banco do Brasil 231.8712 1 1 Itaú-Unibanco 166.2103 2 2 Bradesco 137.9434 BNDES 115.2825 3 Santander 113.0476 Caixa Econômica Federal 99.2337 4 3 Votorantim 34.5298 5 HSBC 31.2249 6 4 Safra 15.753

10 Banrisul 11.45411 7 Volkswagen 9.75012 8 Citibank 9.49713 Banco do Nordeste do Brasil 7.70114 9 5 BICBANCO 6.30915 10 6 Alfa 5.36816 11 BNP Paribas 5.21717 12 7 BMG 5.18318 Bco. Reg. Desenv. Extremo Sul 5.11519 13 8 Panamericano 4.20420 14 ABC-Brasil 4.08121 15 9 Mercantil do Brasil 3.97822 16 Mercedes-Benz 3.75323 17 CNH Capital 3.37224 18 10 Fibra 3.18125 19 Credit Suisse 3.17826 20 Société Generale 3.08827 21 11 Daycoval 3.03028 Banco de Brasília 2.99929 22 Ibibank 2.89830 Banestes 2.864

Ranking por Operações de Crédito* – R$ milhões

Bancos Privados

Nacionais

Operações de Crédito 5º

Ativos Totais 7º

Depósitos Totais 5º

Patrimônio Líquido 7º

Lucro Líquido 6º

(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base junho/2009.

4

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 36 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman: Uma agência.

Pontos de AtendimentoCidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília GO Goiânia GoiâniaMA São Luís São Luís

MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife RecifePI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembleia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto AlegreCarlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniMaspPaulista

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

5

O Banco é avaliado por

6 Agências de Rating, 3 delas internacionais

(Moody´s, Standard &

Poor’s e Fitch Ratings).

Rating/Índice

Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço

Analisado

Data da Publicação do Rating

Moody´sBa1/Ba1

Escala Global – Depósitos – Moeda estrangeira/local

31/12/2008 02/03/2009Aa2.brBR-1

Estável

Escala Nacional – Longo prazo – Curto prazo Perspectiva

Standard & Poor’s

BB- B

Escala Global (Rating de contraparte) – Moeda estrangeira/local

– Longo prazo – Curto prazo 31/03/2009 24/06/2009

brA-Estável

Escala Nacional Perspectiva

Fitch RatingsA-(bra)F2(bra)Estável

Escala Nacional – Longo prazo – Curto prazo Perspectiva

31/03/2009 21/05/2009

Austin Rating A+ Escala nacional de longo prazo 31/12/2008 19/03/2009

LF Rating A+ Moeda nacional 30/06/2009 22/10/2009

RISKbank 10,10 Baixo risco para médio prazo (-) 30/06/2009 Outubro/2009

Management& Excellence

AAA Sustentabilidade - Novembro/2009

Ratings

6

Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumulados ao longo de décadas com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com seus clientes;

Estrutura tecnológica customizada e eficiente;

Pulverização dos riscos;

Comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e controles internos.

Agência Paulista – SP

Informações Financeiras

7

Destaques do 3º Trimestre de 2009

Expansão de 4,5% da carteira de crédito nos últimos três meses.

A recuperação da liquidez doméstica está refletida no crescimento da captação dos depósitos a prazo que atingiram R$ 3,8 bilhões no final de setembro 2009, montante 3,1% superior ao final de junho de 2009.

Pela terceira vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.

Carteira de Crédito Depósitos a Prazo BICBANCO – “150 melhores empresas para se trabalhar”

7.369,8 3.723,9

2T09 2T09

7.669,5 3.838,8

3T09 3T09

+4,5% +3,1%

R$ milhões R$ milhões

8

Créditos corporativos em reaisTrade FinanceCrédito Consignado

Carteira de Crédito

R$ milhões

4.434

65%

73% 71%75%

25%

21% 24% 21%

10%

6%5%

4%

dez/06

7.6188.066

dez/07 dez/08

7.700

set/09

96% dos créditos são

direcionados a empresas.

9

O Crédito Corporativo representa 96% das operações.

Carteira de Crédito por Produto – Setembro 2009

Set/09% da

Carteira

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, arrendamento mercantil) 5.781,6 75,1%

Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.634,9 21,2%

Crédito Consignado

Crédito consignado 283,0 3,7%

Total 7.699,5 100,0%3,7%

96,3

%

10

Captações em reais - principalmente CDB´sCaptações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

Captação Total

4.596

56%62%

51%66%

24%

25%32%

22%20%

13%

17%

12%

dez/06

6.936

8.829

dez/07 dez/08

6.962

set/09

A captação total apresenta-se diversificada

e adequada ao perfil da Carteira de

Crédito, tanto em volumes quanto em

prazos.

R$ milhões

11

Patrimônio Líquido

527

dez/06

1.5631.685

dez/07 dez/08

1.726

set/09

R$ milhões O PL mantém nível apreciável,

mesmo com importantes

distribuições de lucros e

recompras de ações.

12

Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada

Lucro Líquido

104,1

dez/06

181,9

320,5

dez/07 dez/08

232,4

set/09

18,620,2 18,7 19,7

(lucro de 12 meses) (9 meses)

R$ milhões O Índice de retorno

manteve-se constante,

apesar da crise.

Agência Aracaju – SE

Características Operacionais

13

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

14

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à diversificação das fontes de recursos.

15

Diversidade

A dispersão regional das

Operações de Crédito do

Banco apresenta proporções

semelhantes à distribuição

do PIB.

0 – 5

13 – 23

57 – 44

16 – 18

12 – 9

Cayman – 3

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %Fonte: IBGE – 2006.

Das regiões geográficas cobertas – % – Set/09

16

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

Set/09

47,1% Indústria

31,2% Serviços

10,8% Comércio

5,1% Pessoa física

2,5% Setor público

2,3% Agricultura

1,0% Intermediários financeiros

17

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Set/09

55,5% Capital de giro

21,2% Trade Finance (ACC, Financiamento à importação e

Financiamento à exportação)

10,6% Contas garantidas

3,7% Crédito consignado

2,3% Financiamentos Agrícolas

2,2% Arrendamento Mercantil

0,7% Resolução 2770

3,8% Outros créditos (Cheque empresarial, Compror, Vendor, etc.)

18

A política de pulverização

da carteira de crédito se traduz

em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um

pequeno número de clientes.

Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteira de Crédito

Maior risco 2,5

10 Maiores riscos 10,6

20 Maiores riscos 15,8

Set/09

19

Até 3 meses De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Parcelas vencidas a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

1,2%

40,4% 41,0%45,7%

37,6%

41,7% 37,7%33,1%

36,3%

16,7% 20,6% 19,6% 23,6%

dez/06

0,7% 1,6%

dez/07 dez/08

2,5%

set/09

Predomínio das operações de

curto prazo. Cerca de 74%

dos créditos possuem

vencimentos inferiores a um

ano.

Historicamente é bastante baixa a inadimplência

da carteira.

Set/09

20

Captação total – R$ 6.961,6 milhões

Origens da Captação

55,1% Depósito a prazo16,7% Obrigações por empréstimos

no exterior9,2% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

7,1% Emissões de títulos no exterior5,1% Obrigações por repasses3,0% Dívida Subordinada2,7% FIDC1,1% Debêntures

Os CDBs representam a modalidade de

funding mais expressiva.

Em Setembro/09 os CDBs

atingiram R$ 3,8 bilhões.

Set/09

21

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos a prazo – %

Set/09

65,3% Pessoas jurídicas17,9% Pessoas físicas15,6% Investidores institucionais1,2% Instituições financeiras

Os depósitos do Banco proveem

de uma base tradicional

de clientes e mantêm uma

diversidade equilibrada de

origens.

22

O Banco mantém um volume confortável

de recursos de alta liquidez,

em função das necessidades

sugeridas pelo cenário econômico.

Caixa Livre

Set/08 Dez/08 Set/09

Caixa e títulos de alta liquidez 1.165 1.964 1.255

R$ milhões

23

Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior providas por diversos bancos internacionais;

Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 240 milhões;

CD/Short-Term Notes Program de US$ 500 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão;

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Esta modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

Governança Corporativa

25

Sustentabilidade

Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro;

Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas;

O símbolo representa a iniciativa individual repercurtindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.

ambiental

social

financeiro

você

26

Missão, Visão e Valores

Missão Institucional Desenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

Visão Como corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos Colaboradores; Conformidade às normas da Instituição; Reconhecimento do desempenho; Incentivo ao trabalho em equipe; Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações; Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; Responsabilidade Social perante a Comunidade.

27

Compromissos

Transparência sistemática;

Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao Nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;

100% de tag-along para ações preferenciais.

Governança Corporativa

28

Reconhecimentos

Pela terceira vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, Guia Exame – Revista Você S.A.

O BICBANCO foi considerado pela consultoria Management & Excellence o banco médio mais sustentável do Brasil. No âmbito da América Latina obteve a segunda colocação.

"O maior Banco por Operações de Crédito" “O Maior por Lucro Líquido"

Agência Goiania – GOContatos Agência Goiânia – GO

29

Contatos

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Uberlândia• ag.uberlandia@bicbanco.com.brPABX: (34) 3303-5000

30

Contatos

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Londrina• ag.londrina@bicbanco.com.brPABX: (43) 2101-7800

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