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Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios

G-100Audiência Pública na Comissão de Agricultura e Pecuária

da Câmara dos Deputados

Brasília, 11 de agosto de 2009

Alexandre de Almeida MarquesPresidente do G-100

Associadas – 100Estados Atuantes – 23Fornecedores - 116 milLeite processado – 20 milhões litros/diaFaturamento – 19 bilhões de reais/ao anoFuncionários – 28 mil

O leite está entre os 6 produtos agropecuários de maior importância alimentar, social e econômica.

O Brasil é o 7º maior produtor de leite do mundo.

LEITE

INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS

Pelos dados do IBGE, em 2007, existiam 3.065 unidades processadores de leite, quase o dobro das 1.608 que existiam em 1996. Muitas delas funcionam apenas com registros municipais e estaduais.

Sob inspeção federal (SIF), são 1.562 razões sociais, conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

292 são sociedades cooperativas 1.270 são sociedades de capital privado

INDICADORES

1,2 milhões de propriedades agropecuárias produzem leite; Ocupam 3,6 milhões de pessoas; Para cada 1 milhão de reais faturado, 200 empregos são

gerados; Em 1975 foram produzidos 8 bilhões de litros de leite; Estima-se que, em 2008, foram produzidos 27 bilhões de

litros de leite. Com base nos dados de 2008, o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA) estima que a produção tende a crescer a uma taxa de 2,75% ao ano, e o consumo 2,33%.

2019

Mantendo-se o crescimento histórico, em 2019, a produção deverá ser em torno de 36,8 bilhões de litros, 2 bilhões excedentes exportáveis. O dobro em relação a 2007/2008.

A indústria vai precisar de aumentar a capacidade instalada, anualmente, em 800 milhões de litros de leite, investindo 200 milhões, para acompanhar o crescimento da produção.

Projeções do MAPA / BRASIL – Estimativas de 2008 a 2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Elaboração: www.terraviva.com.br

(bilh

ões d

e litr

os)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

(bilh

ões d

e litr

os)

Produção Consumo Exportações

Produção 27,4 28,1 28,9 29,8 30,7 31,6 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,8

Consumo 26,5 27 27,7 28,4 29 29,7 30,4 31,1 31,7 32,4 33,1 33,7

Exportações 1,05 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 1,99 2,09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção: + 2,7% a.a.Consumo: + 2,2% a.a.Exportações: + 6,6 % a.a.

Da relação do faturamento X custo total da indústria resultam as margens

brutas

Total das Receitas, das Despesas e as Margens de Lucro das Indústrias de Laticínios – 1996 a 2007

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Receita total Total de custos e despesas Margem Bruta da Indústria

As pequenas margens de lucro faz com que as indústrias necessitem de financiamentos com juros, prazos e amortizações compatíveis, para acompanhar o

crescimento da produção.

Linhas de financiamento para investimento e capital de giro com juros, prazo de carência, prazo de amortização e agilidade da aprovação dos projetos e liberação dos recursos adequados as necessidades do crescimento da produção e do processamento industrial de leite.

Preços internacionais das “commodities lácteas” comparativamente ao preço do

leite no mercado brasileiro

Oceania: Preços internacionais, quinzenais, FOB porto, do leite em pó desnatado, integral, manteiga e queijo cheddar ,

jan/2002 a jun/2009 - Em US$/t

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Fonte: USDA. MHF/jul 09.

US

$/t

LP Desnatado US$ 2.000/tLP Integral US$ 2.025/tManteiga US$ 2.500/tQueijo cheddar US$ 2.700/t out/06

nov/07

fev/09

2004

Preços em 9/7/09:

Preços pagos ao produtor: União Européia (27), Nova Zelândia, Estados Unidos (até mai), Brasil (até jun) e Argentina

(até out), 1999 a 2009 - Em US$/100 kg

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1999

2001

2003

2005

2007

/jan

mar m

ai jul

set

nov

2008

/jan

mar m

ai jul

set

nov

2009

/jan

mar m

ai

Fonte: CEPEA, LTO e SAGPyA.MHF/jul 09

US

$/1

00

kg

UE (27)N ZelândiaEstados UnidosBrasilArgentina

jun/jul 2008

2002

jun 09:US$ 36,19/100 kg

Preços pagos ao produtor de leite no Brasil (média nacional) e Índice FAO dos preços internacionais das commodities

lácteas, jan/2003 a jun/2009 - Em US$/l e Índice (Base 2002 - 2004 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

Fonte: FAO e CEPEA.MHF/jul 09

Índ

ice

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

US

$/l

Índice FAOUS$/litro out/06

nov/07

fev/09

Como se comportam as margens atacado x varejo

Produto UHT

Meses Atacado Varejo Margem¹

jul/09 2,25 2,5 10%

jun/09 2,14 2,28 6%

mai/09 1,72 2,01 14%

abr/09 1,49 1,8 17%

mar/09 1,46 1,77 18%

fev/09 1,45 1,67 13%

jan/09 1,42 1,65 14%

dez/08 1,44 1,69 15%

nov/08 1,44 1,6 10%

out/08 1,37 1,57 13%

set/08 1,41 1,67 16%

ago/08 1,53 1,81 15%

jul/08 1,54 1,74 11%

jun/08 1,55 1,71 9%

1-Produtos = Base 100 jun/08

Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br

Produto LPI Kg

Meses Atacado Varejo Margem¹

jul/09 9,58 16,66 42%

jun/09 11,15 16,49 32%

mai/09 9,27 15,33 40%

abr/09 8,97 16,73 46%

mar/09 9,36 15,55 40%

fev/09 9,02 14,27 37%

jan/09 8,89 14,51 39%

dez/08 9,08 15,01 40%

nov/08 9,44 15,39 39%

out/08 9,95 15,73 37%

set/08 10,37 16,26 36%

ago/08 11,1 17,66 37%

jul/08 11,2 17,92 38%

jun/08 11,34 15,85 28%

1-Produtos = Base 100 jun/08

Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br

Produto Gorgonzola Kg

Meses Atacado Varejo Margem¹

jul/09 20,49 42,74 52%

jun/09 20,49 38,28 46%

mai/09 22,45 38,1 41%

abr/09 22,45 43,8 49%

mar/09 22,45 37,55 40%

fev/09 22,45 38,11 41%

jan/09 23,74 40,03 41%

dez/08 23,74 42,68 44%

nov/08 23,74 37,52 37%

out/08 23,74 38,84 39%

set/08 23,74 46,62 49%

ago/08 23,74 41,41 43%

jul/08 23,74 42,6 44%

jun/08 23,74 38,33 38%

1-Produtos = Base 100 jun/08

Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br

A INDÚSTRIA LÁCTEA

BRASILEIRA ESTÁ CADA VEZ

MAIS DIVERSIFICADA

Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br

OS PRODUTOS LÁCTEOS PESAM 2,12% NA COMPOSIÇÃO DO INPC (IBGE).

MAS, NA ÚLTIMA DÉCADA DO SÉCULO PASSADO ATÉ OS DIAS DE HOJE A TENDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NA

INFLAÇÃO É NEGATIVA.

Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br