associação brasileira das pequenas e médias cooperativas e empresas de laticínios g-100...
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Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios
G-100Audiência Pública na Comissão de Agricultura e Pecuária
da Câmara dos Deputados
Brasília, 11 de agosto de 2009
Alexandre de Almeida MarquesPresidente do G-100
Associadas – 100Estados Atuantes – 23Fornecedores - 116 milLeite processado – 20 milhões litros/diaFaturamento – 19 bilhões de reais/ao anoFuncionários – 28 mil
O leite está entre os 6 produtos agropecuários de maior importância alimentar, social e econômica.
O Brasil é o 7º maior produtor de leite do mundo.
LEITE
INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS
Pelos dados do IBGE, em 2007, existiam 3.065 unidades processadores de leite, quase o dobro das 1.608 que existiam em 1996. Muitas delas funcionam apenas com registros municipais e estaduais.
Sob inspeção federal (SIF), são 1.562 razões sociais, conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
292 são sociedades cooperativas 1.270 são sociedades de capital privado
INDICADORES
1,2 milhões de propriedades agropecuárias produzem leite; Ocupam 3,6 milhões de pessoas; Para cada 1 milhão de reais faturado, 200 empregos são
gerados; Em 1975 foram produzidos 8 bilhões de litros de leite; Estima-se que, em 2008, foram produzidos 27 bilhões de
litros de leite. Com base nos dados de 2008, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) estima que a produção tende a crescer a uma taxa de 2,75% ao ano, e o consumo 2,33%.
2019
Mantendo-se o crescimento histórico, em 2019, a produção deverá ser em torno de 36,8 bilhões de litros, 2 bilhões excedentes exportáveis. O dobro em relação a 2007/2008.
A indústria vai precisar de aumentar a capacidade instalada, anualmente, em 800 milhões de litros de leite, investindo 200 milhões, para acompanhar o crescimento da produção.
Projeções do MAPA / BRASIL – Estimativas de 2008 a 2019
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Elaboração: www.terraviva.com.br
(bilh
ões d
e litr
os)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
(bilh
ões d
e litr
os)
Produção Consumo Exportações
Produção 27,4 28,1 28,9 29,8 30,7 31,6 32,4 33,3 34,2 35,1 36 36,8
Consumo 26,5 27 27,7 28,4 29 29,7 30,4 31,1 31,7 32,4 33,1 33,7
Exportações 1,05 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 1,58 1,68 1,78 1,89 1,99 2,09
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção: + 2,7% a.a.Consumo: + 2,2% a.a.Exportações: + 6,6 % a.a.
Da relação do faturamento X custo total da indústria resultam as margens
brutas
Total das Receitas, das Despesas e as Margens de Lucro das Indústrias de Laticínios – 1996 a 2007
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Receita total Total de custos e despesas Margem Bruta da Indústria
As pequenas margens de lucro faz com que as indústrias necessitem de financiamentos com juros, prazos e amortizações compatíveis, para acompanhar o
crescimento da produção.
Linhas de financiamento para investimento e capital de giro com juros, prazo de carência, prazo de amortização e agilidade da aprovação dos projetos e liberação dos recursos adequados as necessidades do crescimento da produção e do processamento industrial de leite.
Preços internacionais das “commodities lácteas” comparativamente ao preço do
leite no mercado brasileiro
Oceania: Preços internacionais, quinzenais, FOB porto, do leite em pó desnatado, integral, manteiga e queijo cheddar ,
jan/2002 a jun/2009 - Em US$/t
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Fonte: USDA. MHF/jul 09.
US
$/t
LP Desnatado US$ 2.000/tLP Integral US$ 2.025/tManteiga US$ 2.500/tQueijo cheddar US$ 2.700/t out/06
nov/07
fev/09
2004
Preços em 9/7/09:
Preços pagos ao produtor: União Européia (27), Nova Zelândia, Estados Unidos (até mai), Brasil (até jun) e Argentina
(até out), 1999 a 2009 - Em US$/100 kg
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
1999
2001
2003
2005
2007
/jan
mar m
ai jul
set
nov
2008
/jan
mar m
ai jul
set
nov
2009
/jan
mar m
ai
Fonte: CEPEA, LTO e SAGPyA.MHF/jul 09
US
$/1
00
kg
UE (27)N ZelândiaEstados UnidosBrasilArgentina
jun/jul 2008
2002
jun 09:US$ 36,19/100 kg
Preços pagos ao produtor de leite no Brasil (média nacional) e Índice FAO dos preços internacionais das commodities
lácteas, jan/2003 a jun/2009 - Em US$/l e Índice (Base 2002 - 2004 = 100)
0
50
100
150
200
250
300
Fonte: FAO e CEPEA.MHF/jul 09
Índ
ice
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
US
$/l
Índice FAOUS$/litro out/06
nov/07
fev/09
Como se comportam as margens atacado x varejo
Produto UHT
Meses Atacado Varejo Margem¹
jul/09 2,25 2,5 10%
jun/09 2,14 2,28 6%
mai/09 1,72 2,01 14%
abr/09 1,49 1,8 17%
mar/09 1,46 1,77 18%
fev/09 1,45 1,67 13%
jan/09 1,42 1,65 14%
dez/08 1,44 1,69 15%
nov/08 1,44 1,6 10%
out/08 1,37 1,57 13%
set/08 1,41 1,67 16%
ago/08 1,53 1,81 15%
jul/08 1,54 1,74 11%
jun/08 1,55 1,71 9%
1-Produtos = Base 100 jun/08
Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br
Produto LPI Kg
Meses Atacado Varejo Margem¹
jul/09 9,58 16,66 42%
jun/09 11,15 16,49 32%
mai/09 9,27 15,33 40%
abr/09 8,97 16,73 46%
mar/09 9,36 15,55 40%
fev/09 9,02 14,27 37%
jan/09 8,89 14,51 39%
dez/08 9,08 15,01 40%
nov/08 9,44 15,39 39%
out/08 9,95 15,73 37%
set/08 10,37 16,26 36%
ago/08 11,1 17,66 37%
jul/08 11,2 17,92 38%
jun/08 11,34 15,85 28%
1-Produtos = Base 100 jun/08
Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br
Produto Gorgonzola Kg
Meses Atacado Varejo Margem¹
jul/09 20,49 42,74 52%
jun/09 20,49 38,28 46%
mai/09 22,45 38,1 41%
abr/09 22,45 43,8 49%
mar/09 22,45 37,55 40%
fev/09 22,45 38,11 41%
jan/09 23,74 40,03 41%
dez/08 23,74 42,68 44%
nov/08 23,74 37,52 37%
out/08 23,74 38,84 39%
set/08 23,74 46,62 49%
ago/08 23,74 41,41 43%
jul/08 23,74 42,6 44%
jun/08 23,74 38,33 38%
1-Produtos = Base 100 jun/08
Fonte: ABLV/Scot Consultoria Elaboração: www.terraviva.com.br
A INDÚSTRIA LÁCTEA
BRASILEIRA ESTÁ CADA VEZ
MAIS DIVERSIFICADA
Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br
OS PRODUTOS LÁCTEOS PESAM 2,12% NA COMPOSIÇÃO DO INPC (IBGE).
MAS, NA ÚLTIMA DÉCADA DO SÉCULO PASSADO ATÉ OS DIAS DE HOJE A TENDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NA
INFLAÇÃO É NEGATIVA.
Fonte: IBGE Elaboração: www.terraviva.com.br