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Evolução Macro Econômica Brasil
Principais indicadores econômicos
Fonte: IBGE
* Projeção do relatório Focus de 09/11/2018
5,8%
3,2%4,0%
6,1%5,1%
-0,1%
7,5%
3,9%
1,9%3,0%
0,1%
-3,8% -3,6%
1,0% 1,4%2,5%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 19*
PIB do Brasil - Taxa de crescimento no ano
7,6%
5,7%
3,1%
4,5%
5,9%
4,3%
5,9%6,5%
5,8% 5,9%6,4%
10,7%
6,3%
3,0%
4,2% 4,2%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Inflação - IPCA
Principais indicadores econômicos
Meta taxa SELIC (% a.a.)COPOM
Taxa de Desocupação
Fonte: Bacen/IBGE* Projeção do relatório Focus de 09/11/2018
0
5
10
15
20
25
Set/186,50%
Dez/186,50%
Dez/198,00%
Jul– Set/1811,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Índices de confiança – com ajuste sazonal
Fonte: FGV
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140 confiança do consumidor
50
70
90
110
130 confiança da construção
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
confiança do comércio
50
70
90
110
130 confiança da indústria
out/1886,1
out/1881,8
out/1892,5
out/1894,1
Saldo de Empregos Formais – Brasil
Número de trabalhadores Total
Número de trabalhadores da Construção Civil
Fonte: IBGE
Em mil 1.7971.562 1.550
1.9431.707
1.398
2.2242.027
1.3731.139
421
-1.535-1.322
-21
719
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18
83123 131
218 244 237
348
236157
105
-109
-417-359
-104
80,1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18
Casamentos e divórcios - Brasil
977.6201.026.736 1.041.440 1.048.777
1.101.5861.137.321
1.095.535 1.070.376
179.866274.047
268.867 254.251341.181 328.960 344.526 373.216
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Casamentos Divórcios*
*Tabela 2993 - Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância
*2014 alteração metodologia
Fonte: IBGE
Distribuição percentual dos arranjos familiares residentes em domicílios particulares
10,4
50,1
15,218,2
5,9
14,6
42,3
20,016,3
6,5
Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho outro tipo de arranjo comparentesco
2005 2015
32%
10%
-16%
-10%40%
Participação %
Fonte: IBGE –PNAD/ Síntese de indicadores sociais
Distribuição percentual dos arranjos familiares com parentesco residentes em domicílios particulares
21,2
34,4
26,5
18,0
28,5
38,1
22,8
10,5
sem filho na família 1 filho na família 2 filhos na família 3 ou mais filhos na família
11%
-14%34%
-42%
Participação %Indicação de presença de filho na família
Fonte: IBGE –PNAD/ Síntese de indicadores sociais
Financiamento Imobiliário
Expectativa: Financiamentos SBPE e FGTS – R$ Bilhões
Fonte: ABECIP
Financiamento imobiliário - SBPE
Fonte: ABECIP, BCB
R$32,6
R$40,8
0123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
9M17 9M18
131,8
162,1
30
50
70
90
110
130
150
170
9M17 9M18
Valores Financiados (R$ Bilhões)
Unidades Financiadas (mil)
25%23%
Financiamento Imobiliário SBPE (R$ Bilhões)32,2 31,4
20,8
10,69,2 8,5
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 9M18
Construção
76,981,5
54,8
36,0 34,0 32,3
27,9
35,331,7
22,3 18,5
49,046,2
23,1
13,715,5
2013 2014 2015 2016 2017 9M18
Aquisição Novos Usados
Fonte: ABECIP, BCB
Poupança SBPE – Captação líquida (R$ bilhões)
Fonte: ABECIP
-4,4
5
-4,8
7
-9,2
0
-5,2
3
-5,2
9
-7,1
2
-2,3
7
-7,2
3
-5,3
8 -2
,84
-0,9
6
4,7
9
-9,5
2 -6
,73
-5,1
8
-6,3
0
-4,1
8
-2,7
9
-0,9
1
-3,5
2
-1,9
1
-1,7
7
2,6
0
9,0
0
-8,7
2
-0,4
9
-3,5
4 -0
,49
0,1
7
4,8
7
1,1
0
1,6
5
3,1
7
-1,6
7
3,7
6
14
,96
-4,9
7
-0,5
9
2,8
5
0,0
7
1,2
5 3
,90
2,0
7 4,4
1 6,7
8
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/15
no
v/1
5
dez
/15
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/16
fev/
16
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/16
abr/
16
mai
/16
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jul/
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set/
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ou
t/16
no
v/1
6
dez
/16
jan
/17
fev/
17
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/17
abr/
17
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/17
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/17
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set/
17
ou
t/17
no
v/1
7
dez
/17
jan
/18
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18
mar
/18
abr/
18
mai
/18
jun
/18
jul/
18
ago
/18
set/
18
- R$ 50,1 bilhões - R$ 31,2 bilhões R$ 14,8 bilhões R$ 15,8 bilhões
Poupança SBPE
Saldo (R$ bilhões)
126,9 135,4150,4
187,8215,4
253,6
299,9330,6
388,6
466,8
522,3 509,2 516,0
563,7
599,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 set/18
Fonte: BACEN
Demanda por Habitação Brasil
Cenário para demanda habitacional - Evolução do estoque de domicílios
- Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025;
- Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades.
Incremento Estoque Incremento Estoque2004 - 2014 2009 - 2014 2014 2015 - 2025 2025
Região Norte 1.359.255 712.159 4.957.690 1.351.011 6.308.701 Região Nordeste 4.220.658 2.200.527 17.594.419 4.225.567 21.819.986
Região Sudeste 5.932.223 2.986.031 29.191.435 5.684.786 34.876.221 Região Sul 2.107.374 1.166.020 10.288.575 1.947.756 12.236.331 Região Centro Oeste 1.357.555 736.909 5.141.738 1.341.993 6.483.731 Brasil 14.977.065 7.801.646 67.173.857 14.551.113 81.724.970
São Paulo - UF 3.062.117 1.482.025 14.879.589 3.022.639 17.902.228 Regiões Metropolitanas
São Paulo 1.388.770 737.892 7.018.349 1.333.849 8.352.198
Rio de Janeiro 764.002 478.952 4.476.827 601.755 5.078.582 Belo Horizonte 376.269 195.487 1.753.572 358.590 2.112.162
Salvador 392.908 220.745 1.381.282 369.812 1.751.094
Porto Alegre 262.875 150.961 1.535.506 239.132 1.774.638
Fonte: FGV
Atualização do estudo de demanda habitacional
• Em 2018, o estudo de demanda habitacional foi atualizado pela FGV, em parceria com a ABRAINC.
• O estudo também estima as necessidades de financiamento por fonte e os potenciais econômicos desse mercado.
• Merecem especial atenção:
• A concentração das necessidades habitacionais na baixa renda;
• A demanda potencial por novas unidades equivalente ao total de domicílios da Califórnia;
• A sensibilidade do acesso ao crédito com relação às taxas de juros; e
• A projeção de hiatos de recursos por fonte de financiamento.
Déficit Habitacional 2017
Fonte: PNAD Contínua IBGE /Estimativa FGV
Demanda Habitacional incremental –novos domicílios até 2027
Demanda Habitacional incremental –novos domicílios até 2027
Necessidades de financiamento por fonte dos recursos – 2018 a 2027
Hiato de recursos
O hiato representa o que, dadas as estimativas de oferta de cada fonte, faltaria a cada ano para atender as necessidades previstas das famílias.
Crédito imobiliário, cenário atual
25
ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO
MACEIÓ / AL
3º TRIMESTRE DE 2018JULHO / AGOSTO / SETEMBRO
Patrocínio
RealizaçãoApoio
LANÇAMENTOS POR TRIMESTREMACEIÓ - ALBARRA DE SÃO MIGUEL - ALMARECHAL DEODORO - ALRIO LARGO - AL
27
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR TRIMESTRE
27FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
2828
EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
29
UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTE
29FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
30
UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO
30FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
31
VGV LANÇADOS POR TRIMESTRE - (EM MILHÕES)
31FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
32
VGV LANÇADO POR TRIMESTRE E PADRÃO - (EM MILHÕES)
32FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
ANÁLISE GERAL DO MERCADO
3434
ANÁLISE GERAL DO MERCADO EM MACEIÓ E RM
LANÇAMENTOSÚltimos 13 meses
MACEIÓ - ALBARRA DE SÃO MIGUEL - ALMARECHAL DEODORO - ALRIO LARGO - AL
36
UNIDADES LANÇADAS POR TIPOLOGIA - EVOLUÇÃO MENSAL
37
UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO - EVOLUÇÃO MENSAL
Oferta Final
MACEIÓ - ALBARRA DE SÃO MIGUEL - ALMARECHAL DEODORO - ALRIO LARGO - AL
3939
OFERTA FINAL - VERTICAL POR TIPOLOGIA MACEIÓ e RM
4040
OFERTA FINAL – VERTICAL POR PADRÃO MACEIÓ e RM
VENDAS
42
VENDAS POR PADRÃO
43
VENDAS POR TIPOLOGIA – MÊS A MÊS
MACEIÓ - AL
ANÁLISE GERAL DO MERCADO VERTICAL
46
OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
46
47
PART. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
48
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO
48
49
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO
49
50
PART. DA O. LANÇADA E F. POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO
50
51
OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA
51
52
PARTIC. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
53
PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO
54
PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
55
PREÇO E ÁREA MÉDIA POR PADRÃO
55
56
PREÇO MÉDIO POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
57
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
57
58
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
58FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
5959
TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
60
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
60
61
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X TIPOLOGIA
61
62
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X TIPOLOGIA
62
63
OFERTA POR BAIRRO
ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL
65
OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
65
66
PART. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
67
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO
67
68
PREÇO MÉDIO POR PADRÃO EM R$/M² PRIVATIVO
69
PREÇO MÉDIO POR PADRÃO EM R$/M² PRIVATIVO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
70
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
70
71
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
71FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
ANÁLISE GERAL DO MERCADO HORIZONTAL
73
OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPO DE IMÓVEL
73
74
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO
74
75
PREÇO E M² POR TIPO DE IMÓVEL
75
ANÁLISE VGV
77
VGV OFERTADO E DISPONÍVEL POR PADRÃO
77
RM de MACEIÓ – ALBarra de São MiguelMarechal DeodoroRio Largo
ANÁLISE GERAL DO MERCADO VERTICAL
80
OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
80
81
PART. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
82
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO
82
83
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO
83
84
PART. DA O. LANÇADA E F. POR ANO DE LANÇAMENTO X PADRÃO
84
85
OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA
85
86
PARTIC. DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
87
PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO
88
PREÇO MÉDIO POR TIPOLOGIA EM R$/M² PRIVATIVO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
89
PREÇO E ÁREA MÉDIA POR PADRÃO
89
90
PREÇO MÉDIO POR PADRÃO
FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
91
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
91
92
MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO DO PREÇO POR M² PRIVATIVA
92FONTE: SINDUSCON – AL / BRAIN | ELABORAÇÃO: BRAIN PESQUISA E CONSULTORIA.
9393
TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
9494
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO
95
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X TIPOLOGIA
95
96
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO X TIPOLOGIA
96
ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL
98
ANÁLISE GERAL DO MERCADO COMERCIAL
98
NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM
EMPREENDIMENTO COMERCIAL NA
REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ
ANÁLISE GERAL DO MERCADO HORIZONTAL
100
OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPO DE IMÓVEL
100
101
OFERTA LANÇADA E FINAL POR ANO DE LANÇAMENTO
101
102
PREÇO E M² POR TIPO DE IMÓVEL
102
ANÁLISE VGV
104
VGV OFERTADO E DISPONÍVEL POR PADRÃO
104
LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS
LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOSM²
LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOSPreço Médio/M²
LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOSOferta Final
COORDENAÇÃO
CONSULTORES DO PROJETO
Fábio Tadeu Araujo
SÓCIO-DIRIGENTE
PRODUÇÃO
Marcos Kahtalian
SÓCIO-DIRIGENTE
Teresa Cristina de Souza
ANALISTA DE PROJETO
Ana Flávia Faria
ANALISTA DE MERCADO
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