apresentacao ago 300310
Post on 12-Jul-2015
350 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REUNIÃO COM
ACIONISTAS
REUNIÃO COM
ACIONISTAS
Caxias do Sul, 30 de março de 2010.
Apresentação:
Sr. José Rubens de la Rosa
CEO
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
FundadaFundada emem agostoagosto de 1949de 1949
CapacidadeCapacidade de de Produção Produção BrasilBrasil 85 un/85 un/diadia
((semsem GB Polo)GB Polo) Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 160 un/160 un/diadia
Nº de Colaboradores 2009 Nº de Colaboradores 2009 BrasilBrasil 9.6969.696
Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 13.71513.715
Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44
ExteriorExterior 77
DividendosDividendos 20092009 R$ R$ milhõesmilhões 71,8 71,8 (52,6% LL)(52,6% LL)
3
O QUE É A MARCOPOLO
•• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;
•• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;
•• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;
•• Tecnologia de fabricação de ponta;Tecnologia de fabricação de ponta;
•• Produção integrada de quase todas as peças;Produção integrada de quase todas as peças;
•• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro eCompleta linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro eminiônibusminiônibus..
4
DESTAQUES
5
CHASSI
ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
6
CARROCERIA
ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência
► Poltronas
► Espumas
► Janelas
► Portas/Portinholas
► Blocos Hidrossanitários
► Porta Pacotes
► Componentes Plásticos
► Sistemas de Refrigeração
► Sistema de Áudio & Vídeo
► 11 fábricas: 4 no Brasil e
7 no exterior
► Presença em mais de 100
países
► Tecnologia de ponta e
independente
► Estrutura de baixo custo
► Plantas eficientes e
especializadas
► Mão de obra qualificada
► Customização
► Qualidade mundialmente
reconhecida
► Representantes comerciais
em todas as regiões onde
atua
► Assistência técnica e
garantia
► Ampla rede de distribuição
no Brasil
► Possibilidade de
financiamento pelo
Banco Moneo
7
OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS COMPETITIVAS
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundialMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial
FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com maiFONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.s de 7ton.Obs.: Não estão computados os Obs.: Não estão computados os SchoolSchool BusesBuses nos Estados Unidos e Canadános Estados Unidos e Canadá..
OUTROS AMÉRICA LATINA2008 = 6.000
2018 = 9.000
RÚSSIA2008 = 8.000
2018 = 30.000
CHINA2008 = 40.000
2018 = 55.000
ÁFRICA (sem Egito)2008 = 6.000
2018 = 10.000
BRASIL2008 = 25.000
2018 = 36.000
ARGENTINA2008 = 2.000
2018 = 4.000
E.U.A / CANADÁ2008 = 8.000
2018 = 12.000
MÉXICO2008 = 9.000
2018 = 14.000
COLÔMBIA2008 = 4.000
2018 = 6.000
AMÉRICA CENTRAL
2008 = 2.000
2018 = 3.000
EXTREMO ORIENTE2008 = 15.000
2018 = 20.000
ÍNDIA2008 = 45.000
2018 = 60.000
EUROPA2008 = 30.000
2018 = 35.000
R E S U M O
2008 = 204.000
2018 = 300.000
CAGR = 3,9%
EGITO2008 = 4.000
2018 = 6.000
9
PRESENÇA GLOBAL
10
Suez - Egito
Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina
Caxias do Sul - Brasil
(Planalto & Ana Rech)
Rio de Janeiro - Brasil
Cota (Bogotá) - Colômbia
Monterrey - México
Johannesburg - África do Sul
Changzhou - China(componentes)
Dharwad & Lucknow - Índia
11
LOCALIZAÇÃO GLOBAL
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
7.9306.292 6.574 7.460
35.410
25.645
17,7%
28,9%
16,0%16,7%17,4%
23,4%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
Produção Brasileira Mercado Externo
-27,6%
+13,5%
13
PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades físicas)
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)
Composição da Produção Total 4T09
15
Volare16,3%
Minis (LCV) 16,1%
Micros7,7%
Urbanos34,2%
Rodoviários25,7%
Produção Total
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
MI
ME
19.38421.811
-11,1%
4.9645.1095.463
+8,3%
5.375
Composição da Receita Líquida 4T09Receita Líquida Total
16
RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)
Peças/Outros & Chassis6,7%
Volare16,9%
Minis (LCV) 4,8%
Micros2,7%
Urbanos20,0%
Rodoviários48,9%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
MI
ME
-18,7%
480,3485,8810,5
2.532,2
2.057,7
+28,6%
617,5
Lucro Bruto e MargemMarket Share
17
36,3% 40,0%42,3%
47,1%43,0% 41,7%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
-1,3 pp+4,8 pp
MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões)
196,0
81,7 79,5
131,7
395,8
474,1
24,2%16,8% 16,6%
21,3% 18,7% 19,2%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
-16,5%
+65,7%
Lucro Líquido e MargemEBITDA e Margem
18
EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões)
144,5
51,030,5
56,5
273,5
184,7
17,8%
10,5%
6,4%9,2% 10,8%
9,0%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
-32,5%
+85,2%60,5
20,5
63,2
134,4 136,5
32,6
7,5% 6,7%5,3% 6,6%
4,3%
10,2%
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
+1,6%
+208,3%
234,5230,3260,7363,8
478,5424,5410,7381,9
4T08 2T09 3T09 4T09
Endividamento Financeiro LíquidoInvestimentos
Nota: ���� = Segmento Financeiro
���� = Segmento Industrial
745,7671,4
19
Em 31.12.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,1 vezes o EBITDA*.
* Últimos 12 meses* Últimos 12 meses
713,0
+8,9%
654,8
INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)
4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009
104,0
132,2
19,625,8
34,2
-21,3%
+1,0%
19,8
20
4T09 3T09 Var. % 2009 2008 Var. %
Produção Física - UF's (mil) 5,4 5,0 8,3 19,4 21,8 (11,1)
Receita Operacional Líquida 617,5 480,3 28,6 2.057,7 2.532,2 (18,7)
Lucro Bruto 131,7 79,5 65,7 395,8 474,1 (16,5)
Resultado Financeiro Líquido 21,2 8,8 140,9 46,4 (38,9) -
Lucro Líquido 63,2 20,5 208,3 136,5 134,4 1,6
EBITDA 56,5 30,5 85,2 184,7 273,5 (32,5)
EBITDA (ajustado) 58,8 43,9 33,9 208,4 214,2 (2,7)
Passivo Financ. Líquido -
Segm. Industrial234,5 230,3 1,8 234,5 363,8 (35,5)
Ativos Totais 2.492,2 2.364,0 5,4 2.492,2 2.435,0 2,3
Patrimônio Líquido 724,0 723,2 0,1 724,0 683,5 5,9
RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
� Membros independentes no Conselho de Administração
� Conselho Fiscal instituído
� Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo
� Auditoria Externa independente
� Tag Along (100% ON e 80% PN)
� Nível 2 da Bovespa desde 2002
� Demonstrações financeiras em IFRS
� Código de Conduta
� Política de Negociação de Valores Mobiliários
� Participação nos índices IGC, SMLL, INDX e ITAG da Bovespa
� Plano de sucessão dos herdeiros
A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da
transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.
22
GOVERNANÇA CORPORATIVA
0,6%1,1%4,6%
7,7%
40,0%
46,0%
Acionistas no exterior
Outros Acionistas Brasil
José Antônio Fernandes Martins
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR
Fundação Marcopolo
Grupo Controlador
Ações Preferenciais
Posição em 31/12/2009Posição em 31/12/2009
Ações Ordinárias
64,3%15,2%
6,2%
5,5%
3,7%2,0% 1,6%
1,6%
Grupo Controlador
Fundação Bco. Central - CENTRUS
Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.
Outros Acionistas do Brasil
Fundação Marcopolo
BNDES Part. S.A. - BNDESPAR
Fundo Participação Social FPS
Fundo Fator Sinergia IV FIA
23
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
30/12/08 30/03/09 30/06/09 30/09/09 30/12/09
Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100
24
POMO4: +124,3%
IBOV: + 82,7%
R$ 3,01
37.550 pts
R$ 6, 75
68.588 pts
MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BM&FBovespa
52,638,8
51,241,852,9
0,0
50,0
100,0
150,0
2005 2006 2007 2008 2009
Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos(Controladora)
PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 47,2%47,2%
25
DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (R$ Milhões)
51,658,6
71,8
133,5
90,9
119,6
2007 2008 2009
Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões)
Nº Transações e Nº de Ações Negociadas
Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)
679,0512,0
863,8
1.495,6
674,9
1.513,5
2007 2008 2009
Valor Transacionado Valor de Mercado
26
INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DE MERCADO
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
28
SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7
� Redução de consumo de
combustíveis e conseqüentemente
redução da emissão de gases de
efeito estufa (CO2) na fase de uso
do produto;
� Redução no desgaste de pneus,
aumentando sua vida útil,
preservando recurso natural não
renovável e minimizando descarte
de resíduos.
� Redução média de 10%
das perdas de matéria-prima;
� Minimização da geração de
emissões pela substituição
de 60% dos processos de
solda e colagem por
fixação mecânica;
Esta mudança proporciona também uma significativa melhoria nas condições de saúde,
segurança e ergonomia para os colaboradores.
SUSTENTABILIDADE - PROCESSOS DE ALTA TECNOLOGIA NA FABRICAÇÃO DAS POLTRONAS
29
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
GB Polo – Suez - EgitoMASA – Johannesburg - África do SulPolomex – Monterrey - MéxicoSuperpolo – Cota - Colômbia
Ana Rech – Caxias do Sul-RS - Brasil Planalto – Caxias do Sul-RS - Brasil Neobus – Caxias do Sul-RS - Brasil Ciferal – Duque de Caxias - RJ - Brasil
Metalpar – Loma Hermosa - Argentina Tata Marcopolo Motors LMTD – Dharward - Índia Tata Marcopolo Motors LMTD – Lucknow - Índia
UNIDADES FABRÍS
31
EmpresaEmpresa
Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global
Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo
Mercado de CapitaisMercado de Capitais
Desempenho do SetorDesempenho do Setor
SustentabilidadeSustentabilidade
Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDA
Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7
G7 - PARADISO
33
G7 - VIAGGIO
34
Carlos ZignaniDiretor de Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4115
Thiago A. DeiroGerente de Relações com Investidores
thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.br/riwww.marcopolo.com.br/ri
ri@marcopolo.com.brri@marcopolo.com.br
EQUIPE DE RI - CONTATOS
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.
IMPORTANTE
top related