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Marcio Serôa de Araujo Coriolano

17 de outubro de 2013

Perspectivas e Tendências do Mercado de Saúde Suplementar

18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

2º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar: Cenário Macro, Crescimento Recente e Propulsores

As Quatro Transições da Saúde: Epidemiológica, Tecnológica, Demográfica e Etária

Dinâmica dos Custos: VCMH e Índices Financeiros

Pesquisas de Satisfação: IESS/Datafolha e ANS

Conclusões: Oportunidades e Desafios

Agenda

2

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar

Cenário Macro Crescimento Recente e Potencial de Crescimento

Propulsores do Crescimento

3

Cenário Macro

Fonte: OECD Economic Outlook, May 2013 – nº93

Cenário Macroeconômico - Consequências para o Mercado Global

Ranking PaísPIB 2012 (Milhões

de Dólares)% do PIB Mundial

1º EUA 15.684.750 21,9%

2º China 8.227.037 11,5%

3º Japão 5.963.969 8,3%

4º Alemanha 3.400.579 4,7%

5º França 2.608.699 3,6%

6º Reino Unido 2.440.505 3,4%

7º Brasil 2.395.968 3,3%

8º Rússia 2.021.960 2,8%

9º Itália 2.014.079 2,8%

10º Índia 1.824.832 2,5%

Mundo 71.707.302 100,0%

Expectativa de Crescimento (%) (2013)

4

Brasil: o décimo maior mercado em Saúde

Cenário Macro

Fonte: OMS (2010) 5

Fonte: All Consulting – Estudo Setorial Medicina Diagnóstica – Agosto/2012 .

Ascensão das classes D e E

População por Classe de Renda Percentual da População Por Classe

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Propulsores do Crescimento

6

Propulsores do Crescimento

Cenário Macroeconômico - Crescimento da População

Organizado por Orizon e Deloitte

Fonte: IBGE, Censo 2010. ANS, 2011. 7

Penetração - Saúde Usuários / População (%)

Penetração - Dental Usuários / População (%)

19 20 21 22 23 24 24 25

jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13

3 4 5 6 7 8 9 10

jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13

35,4 37,2 39,1 41,1 42,5 46,0 47,8 47,3 48,6

6,2 7,3 8,9 10,4 12,6 14,5 16,8 18,1 19,1

Assistência médica com ou sem odontologia (milhões) Exclusivamente odontológico (milhões)

Sólido Crescimento em Planos Médicos e Odontológicos

Fonte: Tabnet/ANS – Extraído em: 1/10/13

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar

8

Fonte: Tabnet/ANS – Extraído em: 1/9/13

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13

23,5 26,2 27,9 30,1

31,4 34,7 36,5 36,1 37,4

8,6 8,8 8,9 8,9 9,0 9,5 9,8 9,8 9,9

Coletivo Individual

Grande Expansão de Planos Coletivos Usuários de Planos de Saúde por Tipo de Contrato – Em Milhões

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar

9

Fonte: TabNet/ANS

16,4 16,9 17,4 17,7 18,3 19,5 20,0 20,5

19,7 21,0

22,9 23,9 25,4

27,0 27,9 28,7

Capital Interior

Concentração de Vidas no interior do País

2013

Evolução do número de vidas (em milhões)

2000

Crescimento do PIB em Municípios de Médio Porte

Tamanho da população dos municípios

Variação do PIB real

2002 – 2009

Variação populacional 2000 - 2010

Até 10.000 1,1% -0,7%

Mais de 10.000 a 50.000 3,0% 0,5%

Mais de 50.000 a 100.000 2,1% 0,6%

Mais de 100.000 a 500.000 5,0% 2,1%

Mais de 500.000 a 1.000.000 6,5% 2,2%

Mais de 1.000.000 a 2.000.000 4,1% 3,1%

Acima de 2.000.000 3,9% 0,9% Total 4,0% 1,2%

Fonte: IBGE (2010) Fonte: ANS

Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Potencial de Crescimento no Interior do País

10

Propulsores do Crescimento

Cenário Macroeconômico - Taxa de desemprego

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/IBGE (setembro/13) 11

As quatro transições da Saúde

Transição Epidemiológica Transição Tecnológica

Transição Demográfica

Transição Etária

12

Transição Epidemiológica

Redução de doenças transmissíveis e prevalência de doenças crônicas (coração, diabetes) e câncer: maior frequência de tratamentos e maior tempo de permanência em regime de internação; renovação ortopédica.

Países emergentes apresentam as maiores taxas de mortalidade por doenças crônicas: (2005)

Brasil: 7,0% Rússia: 10%

Índia: 7,5%

China: 4,5%

Reino Unido: 3,5%

“Reduzir em 2% a mortalidade por doenças crônicas através de P&P, evitaria morte prematura de 40 milhões de pessoas entre 2011 e 2020.”

(André Médici)

13

Transição Epidemiológica

14

Transição Tecnológica

Incorporação acelerada de modernos equipamentos e tecnologias médicas, especialmente órteses e próteses

15

Transição Demográfica

Taxa de crescimento baixa (menos de 1% a.a.) e fim do bônus demográfico; Envelhecimento da população.

Entre 2000 e 2012 – 10 anos – a população beneficiária de até 19 anos cresceu 25% contra 63% da população entre 20 e 59 anos. Foram mais de 530 mil pessoas com idade superior a 80 anos.

2010: 10% da população com mais de 60 anos e 40% de jovens 2020: 13% e 35% de jovens

2030: 18% e 32% de jovens

2050: 30% -> curvas se encontram

Tempo que a população de idosos duplica:

França: 120 anos

Suécia: 85 anos

Áustria: 76 anos

Brasil: 20 anos 16

Transição Etária

Longevidade da população -> reforça o efeito da transição demográfica, pressionando a infra-estrutura médica.

Taxa de utilização do SUS por faixa etária 2009:

10 a 39 anos -> 2,5% a 4,0%

60 a 69 anos -> entre 6 e 10%

mais de 80 anos -> entre 15 e 20%

17

Transição Etária

Estrutura etária da população (%) no Brasil: 1980 - 2050

18

Dinâmica de Custos do Setor

Variação dos Custos Médico-Hospitalares Índices Financeiros

19

Fonte: IESS

Dinâmica dos Custos VCMH

20

Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 2/10/13

Dinâmica dos Custos

Índices financeiros – 2013 (1º sem.) e 2012 (2º sem.) Mercado e FenaSaúde

FenaSaúde Mercado

Sinistralidade 81,6 82,2

Índice de despesas administrativas (DA) 7,4 14,1

Índice de despesas de comercialização (DC) 5,4 3,3

Índice combinado (COMB) 94,4 99,6

Índice combinado ampliado (COMBA) 91,3 96,5

Retorno sobre Patrimônio (Return On Equity) (ROE) 9,4 11,0

21

Pesquisas de Satisfação

IESS/Datafolha Agência Nacional de Saúde Suplementar

22

* Indica o quanto o item citado em 1º lugar é valorizado nas 3 citações.

Fonte: IESS

Pesquisa IESS/DATAFOLHA - 2013

23

Distribuição dos resultados de avaliação da satisfação por operadora

Das 89 operadoras avaliadas, 77 (86,5%) tiveram como resultado na avaliação a “satisfação” dos seus beneficiários.

Fonte: Pesquisa de satisfação ANS – Extraído em 5/10/13. 24

Proporção de entrevistados que recomendaria seu plano de saúde

Fonte: Pesquisa de satisfação ANS – Extraído em 5/10/13.

25

O cenário sócio-econômico aponta para a forte ampliação das classes C e D.

O plano de saúde é um dos bens mais desejados pela população.

Boa perspectiva de crescimento dos planos para PME.

A complexidade da regulação exigirá cada vez mais especialização.

Planos de saúde e odontológicos são benefícios de longo prazo.

Os serviços, inclusive de pós-venda, são tão importantes para a retenção do

cliente quanto o produto.

Necessidades de sólida formação e aperfeiçoamento continuados.

Conclusões: Oportunidades e Desafios

26

Obrigado!

Marcio Serôa de Araujo Coriolano Presidente

marcioc@bradescoseguros.com.br

27

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