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Marcio Serôa de Araujo Coriolano
17 de outubro de 2013
Perspectivas e Tendências do Mercado de Saúde Suplementar
18º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros
2º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar
Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar: Cenário Macro, Crescimento Recente e Propulsores
As Quatro Transições da Saúde: Epidemiológica, Tecnológica, Demográfica e Etária
Dinâmica dos Custos: VCMH e Índices Financeiros
Pesquisas de Satisfação: IESS/Datafolha e ANS
Conclusões: Oportunidades e Desafios
Agenda
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Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar
Cenário Macro Crescimento Recente e Potencial de Crescimento
Propulsores do Crescimento
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Cenário Macro
Fonte: OECD Economic Outlook, May 2013 – nº93
Cenário Macroeconômico - Consequências para o Mercado Global
Ranking PaísPIB 2012 (Milhões
de Dólares)% do PIB Mundial
1º EUA 15.684.750 21,9%
2º China 8.227.037 11,5%
3º Japão 5.963.969 8,3%
4º Alemanha 3.400.579 4,7%
5º França 2.608.699 3,6%
6º Reino Unido 2.440.505 3,4%
7º Brasil 2.395.968 3,3%
8º Rússia 2.021.960 2,8%
9º Itália 2.014.079 2,8%
10º Índia 1.824.832 2,5%
Mundo 71.707.302 100,0%
Expectativa de Crescimento (%) (2013)
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Brasil: o décimo maior mercado em Saúde
Cenário Macro
Fonte: OMS (2010) 5
Fonte: All Consulting – Estudo Setorial Medicina Diagnóstica – Agosto/2012 .
Ascensão das classes D e E
População por Classe de Renda Percentual da População Por Classe
Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Propulsores do Crescimento
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Propulsores do Crescimento
Cenário Macroeconômico - Crescimento da População
Organizado por Orizon e Deloitte
Fonte: IBGE, Censo 2010. ANS, 2011. 7
Penetração - Saúde Usuários / População (%)
Penetração - Dental Usuários / População (%)
19 20 21 22 23 24 24 25
jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13
3 4 5 6 7 8 9 10
jun/06 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13
35,4 37,2 39,1 41,1 42,5 46,0 47,8 47,3 48,6
6,2 7,3 8,9 10,4 12,6 14,5 16,8 18,1 19,1
Assistência médica com ou sem odontologia (milhões) Exclusivamente odontológico (milhões)
Sólido Crescimento em Planos Médicos e Odontológicos
Fonte: Tabnet/ANS – Extraído em: 1/10/13
Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar
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Fonte: Tabnet/ANS – Extraído em: 1/9/13
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 jun/12 jun/13
23,5 26,2 27,9 30,1
31,4 34,7 36,5 36,1 37,4
8,6 8,8 8,9 8,9 9,0 9,5 9,8 9,8 9,9
Coletivo Individual
Grande Expansão de Planos Coletivos Usuários de Planos de Saúde por Tipo de Contrato – Em Milhões
Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar
9
Fonte: TabNet/ANS
16,4 16,9 17,4 17,7 18,3 19,5 20,0 20,5
19,7 21,0
22,9 23,9 25,4
27,0 27,9 28,7
Capital Interior
Concentração de Vidas no interior do País
2013
Evolução do número de vidas (em milhões)
2000
Crescimento do PIB em Municípios de Médio Porte
Tamanho da população dos municípios
Variação do PIB real
2002 – 2009
Variação populacional 2000 - 2010
Até 10.000 1,1% -0,7%
Mais de 10.000 a 50.000 3,0% 0,5%
Mais de 50.000 a 100.000 2,1% 0,6%
Mais de 100.000 a 500.000 5,0% 2,1%
Mais de 500.000 a 1.000.000 6,5% 2,2%
Mais de 1.000.000 a 2.000.000 4,1% 3,1%
Acima de 2.000.000 3,9% 0,9% Total 4,0% 1,2%
Fonte: IBGE (2010) Fonte: ANS
Comportamento do Mercado de Saúde Suplementar Potencial de Crescimento no Interior do País
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Propulsores do Crescimento
Cenário Macroeconômico - Taxa de desemprego
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/IBGE (setembro/13) 11
As quatro transições da Saúde
Transição Epidemiológica Transição Tecnológica
Transição Demográfica
Transição Etária
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Transição Epidemiológica
Redução de doenças transmissíveis e prevalência de doenças crônicas (coração, diabetes) e câncer: maior frequência de tratamentos e maior tempo de permanência em regime de internação; renovação ortopédica.
Países emergentes apresentam as maiores taxas de mortalidade por doenças crônicas: (2005)
Brasil: 7,0% Rússia: 10%
Índia: 7,5%
China: 4,5%
Reino Unido: 3,5%
“Reduzir em 2% a mortalidade por doenças crônicas através de P&P, evitaria morte prematura de 40 milhões de pessoas entre 2011 e 2020.”
(André Médici)
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Transição Epidemiológica
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Transição Tecnológica
Incorporação acelerada de modernos equipamentos e tecnologias médicas, especialmente órteses e próteses
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Transição Demográfica
Taxa de crescimento baixa (menos de 1% a.a.) e fim do bônus demográfico; Envelhecimento da população.
Entre 2000 e 2012 – 10 anos – a população beneficiária de até 19 anos cresceu 25% contra 63% da população entre 20 e 59 anos. Foram mais de 530 mil pessoas com idade superior a 80 anos.
2010: 10% da população com mais de 60 anos e 40% de jovens 2020: 13% e 35% de jovens
2030: 18% e 32% de jovens
2050: 30% -> curvas se encontram
Tempo que a população de idosos duplica:
França: 120 anos
Suécia: 85 anos
Áustria: 76 anos
Brasil: 20 anos 16
Transição Etária
Longevidade da população -> reforça o efeito da transição demográfica, pressionando a infra-estrutura médica.
Taxa de utilização do SUS por faixa etária 2009:
10 a 39 anos -> 2,5% a 4,0%
60 a 69 anos -> entre 6 e 10%
mais de 80 anos -> entre 15 e 20%
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Transição Etária
Estrutura etária da população (%) no Brasil: 1980 - 2050
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Dinâmica de Custos do Setor
Variação dos Custos Médico-Hospitalares Índices Financeiros
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Fonte: IESS
Dinâmica dos Custos VCMH
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Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 2/10/13
Dinâmica dos Custos
Índices financeiros – 2013 (1º sem.) e 2012 (2º sem.) Mercado e FenaSaúde
FenaSaúde Mercado
Sinistralidade 81,6 82,2
Índice de despesas administrativas (DA) 7,4 14,1
Índice de despesas de comercialização (DC) 5,4 3,3
Índice combinado (COMB) 94,4 99,6
Índice combinado ampliado (COMBA) 91,3 96,5
Retorno sobre Patrimônio (Return On Equity) (ROE) 9,4 11,0
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Pesquisas de Satisfação
IESS/Datafolha Agência Nacional de Saúde Suplementar
22
* Indica o quanto o item citado em 1º lugar é valorizado nas 3 citações.
Fonte: IESS
Pesquisa IESS/DATAFOLHA - 2013
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Distribuição dos resultados de avaliação da satisfação por operadora
Das 89 operadoras avaliadas, 77 (86,5%) tiveram como resultado na avaliação a “satisfação” dos seus beneficiários.
Fonte: Pesquisa de satisfação ANS – Extraído em 5/10/13. 24
Proporção de entrevistados que recomendaria seu plano de saúde
Fonte: Pesquisa de satisfação ANS – Extraído em 5/10/13.
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O cenário sócio-econômico aponta para a forte ampliação das classes C e D.
O plano de saúde é um dos bens mais desejados pela população.
Boa perspectiva de crescimento dos planos para PME.
A complexidade da regulação exigirá cada vez mais especialização.
Planos de saúde e odontológicos são benefícios de longo prazo.
Os serviços, inclusive de pós-venda, são tão importantes para a retenção do
cliente quanto o produto.
Necessidades de sólida formação e aperfeiçoamento continuados.
Conclusões: Oportunidades e Desafios
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