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Page 1: 1. Faturamento líquido da indústria química mundial – 1990 a 2011 Fontes: ACC, Cefic e Abiquim 2 Mundo + 7% a.a. Brasil + 8% a.a. China + 18% a.a. US$

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Faturamento líquido da indústria química mundial – 1990 a 2011

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

1990 1995 2000 2005 2010 2011

OutrosItáliaFrançaÍndiaBrasilCoreiaAlemanhaJapãoEUAChina

5.100

4.100

2.600

1.7001.600

1.200

2

Mundo + 7% a.a.

Brasil + 8% a.a.

China + 18% a.a.

US$ bilhões

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Faturamento líquido da indústria química mundial - 2011

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

US$ bilhões

Total mundial estimado: US$ 4.998,4 Bilhões

PAÍS FATURAMENTO 1 CHINA 1.286

2 ESTADOS UNIDOS 759

3 JAPÃO 382

4 ALEMANHA 261

5 COREIA 172

6 BRASIL 157

7 ÍNDIA 152

8 FRANÇA 151

9 ITÁLIA 115

10 RÚSSIA 114

11 REINO UNIDO 103

12 TAIWAN 90

13 HOLANDA 83

14 ESPANHA 82

15 SUIÇA 73

3

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Produtos químicos

de uso industrialUS$ 71,2

Produtos Farmacêu-

ticosUS$ 25,5

Fertil-izantes

US$ 17,1Higiene pessoal, perfumaria e

cosméticosUS$ 14,3

Produtos de limpezaUS$ 7,8

Defensivos agrícolasUS$ 9,4

Tintas, esmaltes e

vernizesUS$ 4,3

Fibras artificiais e sintéticasUS$ 1,3

OutrosUS$ 2,1

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2012*

* estimadoFontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.4

US$ 153,0 bilhões*

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Balança comercial de produtos químicos – 2000 a 2012*

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2012.

US$ bilhões

* estimado.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*

4.0 3.5 3.8 4.8 5.9 7.4 8.9 10.7 11.9 10.4 13.1 15.8

15.1 10.7 10.8 10.1 11.0 14.5

15.3 17.4 23.9

35.1 26.1

33.7 42.3

43.1

Exportações Importações

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*

6.6 7.2 6.3 6.2 8.6 7.9 8.5 13.2

23.2

15.7 20.7

26.5 28,0

Déficit

6%

19%

5

Importações Brasil 2012US$ 224,5 bilhões

Exportações Brasil 2012 US$ 246,3 bilhões

Química Preço médio 2012Com fertilizantes:

Importações: US$ 1.350/tExportações: US$ 1.050/t

Sem fertilizantes:Importações: US$ 2.500/tExportações: US$ 1.050/t

Importações +12,3% a.a.

Exportações + 11,7% a.a.

Déficit + 12,8% a.a.

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Consumo Aparente Nacional (CAN)Produtos Químicos de Uso Industrial

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12*0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25

30

35

Produção CAN % Importação/CAN

(Nº índice) (Em %)

Fonte: RAC. * = últimos doze meses encerrados em outubro.

6

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Utilização da Capacidade Instalada BrasilProdutos Químicos de Uso Industrial

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

50556065707580859095

100

8186 87 89 90

80 81 8387 87 87 87

81 8083

80 82

Fonte: RAC. (*) = até outubro.

Em %

7

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Produtos químicos de uso industrial

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhões) 73,8 71,2 -3,5%

Faturamento líquido (R$ bilhões) 123,5 137,4 +11,3%

Produção em volume (base 1990 = 100) 179,2 185,5 +3,5%

Importações (US$ bilhões) 33,7 33,8 +0,3%

Exportações (US$ bilhões) 13,4 12,6 -6,3%

Investimentos realizados (US$ bilhões) 4,3 4,8 +11,6%

Investimentos programados até 2016: US$ 22 bilhões

* estimado.

47%

Chart Title

8

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Produtos farmacêuticos

2011 2012* 12*/11

Vendas (US$ bilhões) (1) 25,8 25,5 -1,1%

Vendas nominais (R$ bilhões) (1) 43,0 48,2 +11,9%

Vendas (bilhões unidades-caixa) (1) 2,3 2,5 +8,3%

Importações (US$ bilhões) (2) 6,5 6,8 +4,1%

(em mil toneladas) (2) 38,9 40,0 +2,9%

Exportações (US$ bilhões) (2) 1,4 1,5 +2,1%

(em mil toneladas) (2) 30,7 26,3 -14,6%

(1) O IMS Health considera, somente, as Vendas para o Varejo Farmacêutico (Canal Farmácia), com Impostos. (2) Capítulo 30 da NCM.Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia.* estimado.

17%

9

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Fertilizantes

2011 2012* 12*/10

Faturamento líquido (US$ bilhão) 17,4* 17,1* -1,7%Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,6* 33,0* +15,4%Volume de vendas (mil toneladas) 28.326 29.500** +4,1%Produção Nacional (mil toneladas) 9.860 10.000** +1,4%Exportação (US$ milhão FOB) 362,3* 302,0* -16,6% (em mil toneladas) (1) 702 520** -25,9%Importação (US$ milhão FOB) 9.419* 10.399* +10,4% (em mil toneladas) (1) 23.591 22.460** -4,8%Investimentos (US$ milhão) 838,2 2.767,8 +230%

(1) inclui matérias-primas para fertilizantes. * estimado.** projeção RC Consultores.

11%

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Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhões) 15,1 14,3 -5,4%

Faturamento líquido (R$ bilhões) 25,2 29,3 +15,9%

Volume de vendas (mil toneladas) 1.207,6 1.258,3 +4,2%

Importações (US$ milhões) 725,0 798,1 +10,1%

Exportações (US$ milhões) 659,6 649,8 -1,5%

Investimentos realizados (US$ milhões) 2,3 2,4 +5,0%

Investimentos programados até 2017: US$ 14 bilhões

* estimado.

9%

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Produtos de limpeza e afins

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhões) 1\ 8,7 7,8 -10,3%

Faturamento líquido (R$ bilhões) 14,4 15,0 +4,2%

Importações (US$ milhões) 694,6 678,6 -2,3%

Exportações (US$ milhões) 337,4 344,3 +2,1%

Volume de vendas (milhões toneladas) 14,9 15,5 +3,8%

* estimado.1\ Taxa Média Anual do Dólar em 2012 – R$ 1,93.

5%

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Defensivos agrícolas

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,5 9,4 +11%

Faturamento líquido (R$ bilhão) 14,4 17,1 +19%

Volume de vendas (mil toneladas) 827,7 892,0 +8%

Importação (US$ bilhão) 5,6 6,2 +11%

(em mil toneladas) 253 275 +9%

Exportação (US$ bilhões) 0,5 0,4 - 5%

(em mil toneladas) 43 42 - 4%

Investimentos (US$ milhão) 46 65 +42%

Investimentos programadas até 2017: US$ 298 milhões

* estimado.

6%

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Tintas, esmaltes e vernizes

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhões) 4,5 4,3 -3,4%

Faturamento líquido (R$ bilhões) 7,5 8,5 +12,8%

Número de empregados (mil) 19,2 19,4 +1,0%

Volume de vendas (milhões de litros) 1.398 1.426 +2,0%

Exportações (US$ milhões) 152,9 187,0 +22,3%

Importações (US$ milhões) 147,4 192,0 +30,2%

Investimentos programados até 2017: US$ 2,5 bilhões

* estimado.

3%

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Fibras artificiais e sintéticas

2011 2012* 12*/11

Faturamento líquido (US$ bilhão) 1,3 1,2 -5,2%

Faturamento líquido (R$ bilhão) 2,2 2,5 +11,8%

Volume de vendas (mil toneladas) 354,4 295,2 -16,7%

Importação (US$ bilhão) 0,9 1,0 +5,6%

Exportação (US$ milhão) 191,5 196,2 +2,4%

Investimentos (US$ milhão) 572 496 -13,3%

Investimentos programadas até 2017: US$ 365 milhões

* estimado.

1%

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Resumo sobre a situação atual da Indústria Química

• Países líderes na economia mundial são também líderes na química;

• A indústria química brasileira é cada vez mais expressiva no mundo;

• Entretanto, o setor diminuiu sua participação no PIB total brasileiro;(anos 90 > 2012: 3,6% > 2,6% do PIB total; 16% > 10% do PIB industrial)

• As importações são expressivas, crescem mais rápido que as exportações;(Déficit histórico de US$ 28 bilhões em 2012)

• Importamos produtos de maior valor agregado do que os que exportamos;

(Importações: 2.459 US$/t; Exportações: 1.056 US$/t, sem fertilizantes)

(Importações: 1.346 US$/t; Exportações: 1.050 US$/t, com fertilizantes)

• Há ociosidade, embora moderada, na ocupação da capacidade instalada;

Insuficiência de competitividade da indústria química brasileira

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Para restabelecer a competitividade, saturar as fábricas e atrair novos investimentos

• As demandas do setor, acordadas com o Conselho de Competitividade do Plano Brasil Maior, estão mais atuais e necessárias do que nunca:

• Matéria-prima competitiva, em disponibilidade e preços;

• Infraestrutura;

• Tributação mais leve e menor;

• Incentivo à Inovação;

• Taxa de juros mais competitiva.

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