AIE Luggage-Handling & Catering 2015

Concessões Aeroportuárias e Serviços Auxiliares: Desafios para o

desenvolvimento do segmento no Brasil

Martha SeillierDiretora de Regulação e Concorrência SAC-PR

– PASSAGEIROS (MM) –

AEROPORTOS BRASILEIROS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 20132010 20112003 2014

111 113128

155

180193 197

210

1029683

71

Crescimento médio anual:

10.4% (2003-2014)

– EVOLUÇÃO DOS –

PREÇOS DAS PASSAGENS DOMÉSTICAS

Fonte: ANAC

2002-2014*: 52% de redução

(R$)

566,08

274,49

0,903

0,288Real average domestic airfare

Yield real average domestic airfare

– A DEMOCRATIZAÇÃO DO –

TRANSPORTE AÉREO

• Projeções indicam que a demanda por transporte aéreo no Brasil deve triplicar nos próximos 20 anos

0,59 viagem/hab X 1,7 viagem/hab em mercados desenvolvidos (Fonte: McKinsey&Co, 2010)

E a demanda por transporte aéreo continuará crescendo…

2014 2034

– AEROPORTOS MAIS –

PONTUAIS

29,84%

21,80%

18,24%

20,74%

14,50%10,90%

14,80%

11,30%

dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14

O índice de atrasos nos aeroportos brasileiros melhorou 62% de 2007 a 2014

62% DE REDUÇÃO NOS ATRASOS

Aumento de 88%no movimento de passageiros no período

Novo Terminal de Passageiros - Guarulhos/SP

13,4bi investidos últimos 4 anos

+77 mi passageirosEm capacidade nosaeroportos brasileiros

Terminal de Passageiros – Manaus/AM

– MAIOR –

CAPACIDADE

PIL – PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA: AEROPORTOS

CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

– CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS –

ATUAIS

2011

2012

2014

(ASGA) Natal

(BSB) Brasília

(GRU) Guarulhos

(VCP) Viracopos

(GIG) Galeão

(CNF) Confins

Investimentos de

R$ 26 Bilhões

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

Florianópolis

Fortaleza

Porto Alegre

Salvador

– CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS –

NOVAS

Salvador

R$ 3 biFlorianópolis

R$ 1,1 bi

Fortaleza

R$ 1,8 bi

Porto Alegre

R$ 2,5 bi

Investimentos projetados

R$ 8,5 bilhões

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

Florianópolis

Fortaleza

Porto Alegre

Salvador

– AEROPORTO INTERNACIONAL –

FORTALEZA

•

•

•

•

12º Aeroporto mais movimentado do país e o 3º da Região Nordeste

Movimentação de passageiros em 2014: 6,5 milhões

Principais investimentos: ampliação do pátio e TPS

Estimativa de investimentos: R$ 1,8 bilhão

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

Florianópolis

Fortaleza

Porto Alegre

Salvador

– AEROPORTO INTERNACIONAL –

SALVADOR

•

•

•

•

8º aeroporto mais movimentado do país e o 1º da Região Nordeste

Movimentação de passageiros em 2014: 9,2 milhões

Principais investimentos: ampliação do TPS e nova pista

Estimativa de investimentos: R$ 3 bilhões

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

Florianópolis

Fortaleza

Porto Alegre

Salvador

– AEROPORTO INTERNACIONAL –

FLORIANÓPOLIS

•

•

•

•

14º Aeroporto mais movimentado do país e o 3º da Região Sul

Movimentação de passageiros em 2014: 3,6 milhões

Principais investimentos: novo TPS e pátios

Estimativa de investimentos: R$ 1,1 bilhão

Natal

Brasília

GuarulhosViracopos

Galeão

Confins

Florianópolis

Fortaleza

Porto Alegre

Salvador

– AEROPORTO INTERNACIONAL –

PORTO ALEGRE

•

•

•

•

9º Aeroporto mais movimentado do país e o 1º da Região Sul

Movimentação de passageiros em 2014: 8,4 milhões

Principais investimentos: ampliação de pista, pátio e TPS

Estimativa de investimentos: R$ 2,5 bilhões

– ETAPAS & PRAZOS –

CRONOGRAMA

ETAPA PRAZO

Lançamento do PMI 2º trimestre 2015

Conclusão dos estudos do PMI 4º trimestre 2015

Análise e Aprovação do TCU 1º trimestre 2016

Leilão 2º trimestre 2016

CONCESSÕES AEROPORTUÁRIAS E SERVIÇOS AUXILIARES

Principais Deveres das Concessionárias:

Atender e fazer atender, de forma adequada, o público em geral e os usuários, em particular; Executar todos os serviços, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e diligência,

utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas; Disponibilizar à ANAC todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à Concessão ,

inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros, facultando a fiscalização e a realização de auditorias;

Responder perante a ANAC e terceiros pelos serviços subcontratados; cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e

medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

Plano de Exploração Aeroportuária – PEA:“”A Concessionária poderá obter Receitas Não Tarifárias em razão da exploração das seguintes atividades

econômicas acessórias, nos termos do Contrato, diretamente ou mediante contratação de terceiros:Manuseio de solo (aeronaves, passageiros, carga e bagagem), catering, comissaria, limpeza, manutenção

de aeronaves e abastecimento, veículos operacionais e equipamentos de rampa;Varejo e alimentação: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares, etc.Áreas para escritórios, áreas para armazenagem de cargas, zona de processamento de exportação, hotéis e

centros de convenção;Outros serviços ao passageiro: locação de automóveis, estacionamento, cinema, salas de reunião;Outros: serviços de consultoria em aeroportos, telefonia, acesso à Internet, publicidade e propaganda.”

Utilização de Áreas e Atividades Operacionais nos Aeroportos Concedidos:

Definição:

“São Áreas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuário aquelas essenciais à prestação dos serviços de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros e bagagens, serviços auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento, despacho de carga e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de combustível e lubrificantes, armazenagem e capatazia doméstica, entre outras que poderão ser definidas pela ANAC.”

Livre negociação e vedação a práticas anticompetitivas:“A remuneração pela utilização de Áreas e Atividades Operacionais para a realização das atividades próprias de prestadores de serviços de transporte aéreo e de serviços auxiliares ao transporte aéreo será livremente pactuada entre a Concessionária e as partes contratantes, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias e abusivas, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da ANAC.

Fica a critério da ANAC compor, administrativamente, conflitos de interesses não resolvidos por meio de acordos diretos estabelecidos entre as partes;

A ANAC monitorará os preços praticados pela Concessionária nas Áreas e Atividades Operacionais e observará as práticas de mercado, ficando a seu critério a comparação com preços praticados em outros aeroportos no Brasil e no exterior e a análise dos custos relativos à utilização das Áreas e Atividades Operacionais;

Em caso de descumprimento, a ANAC poderá, a qualquer tempo, estabelecer a regulação dos preços relativos à utilização das Áreas e Atividades Operacionais por meio de tarifas-teto, receita máxima ou outro método a ser estabelecido em regulamentação específica após ampla discussão pública, caso em que a Concessionária não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.”

Utilização de Áreas e Atividades Operacionais nos Aeroportos Concedidos:

Livre Acesso: “Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas

Aéreas ou terceiros possam atuar na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, observada a regulamentação vigente, inclusive quando da prestação direta desses serviços pela Concessionária, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias e abusivas, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da ANAC.“

“Em caso de falta de capacidade para atender à solicitação de novos entrantes para prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, deverá a Concessionária solicitar à ANAC autorização para limitar o número de prestadores desses serviços no Aeroporto, cabendo à ANAC fixar o número mínimo de prestadores de serviços auxiliares, que poderá ser diferenciado de acordo com a natureza do serviço. “

Indicadores de Qualidade do Serviço (IQS): Afetam o reajuste tarifário da

Concessionária (Fator Q de + 2,0% a -7,5%);Caso os resultados da pesquisa mostrem

um declínio do desempenho, a Concessionária deverá produzir um plano de ação, com o objetivo de restaurar o nível de desempenho;

Os resultados da pesquisa deverão ser publicados periodicamente no site do aeroporto;

Concessionária é multada caso não obtenha o padrão estabelecido para o mesmo Indicador de Qualidade de Serviço por 2 períodos consecutivos ou alternados em um prazo de 5 anos.

Principais Índices Avaliados:

Satisfação geral em relação ao aeroportoLimpeza e disponibilidade de banheiros Disponibilidade de carrinhos para bagagem Sistema de processamento e restituição de

bagagens Tempo na fila de inspeção de segurança

Percepção de segurança no aeroportoDisponibilidade de vagas de estacionamento Variedade, qualidade e custo/benefício de lojas

e praças de alimentação Cordialidade dos funcionários do aeroporto

AIE Luggage-Handling & Catering 2015

Concessões Aeroportuárias e Serviços Auxiliares: Desafios para o

desenvolvimento do segmento no BrasilMartha SeillierDiretora de Regulação e Concorrência - SAC-PRmartha.seillier@aviacaocivil.gov.brconcessoes2015@aviacaocivil.gov.br