agregando valor através do ciclo do negócio de downstream (petrobras - abastecimento business plan...
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1
Paulo Roberto CostaDiretor do Abastecimento
Petrobras - AbastecimentoBusiness Plan 2010-2014
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream
Novembro 2010
2
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2009 em diante são estimativas ou metas.Estas apresentações possuem caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devem ser utilizadas como base para qualquer decisão de investimento.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
3
ESTRATÉGIAESTRATESTRATÉÉGIAGIA
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
4
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO
EFETIVA E SUSTENTÁVEL
HISTÓRICO INIGUALÁVEL
RESULTADOSCOMPROVADOS
EMPRESA INTEGRADA DE
ENERGIA DE CLASSE MUNDIAL
FOCADA NO BRASIL
Pilares da Estratégia Petrobras para 2020
5
Desdobramentos no Segmento RTC
Assegurar o abastecimento do mercado brasileiro de derivados, através da expansão contínua do parque doméstico de refino
1
2 Desenvolver mercado para a exportação de derivados, a partir do Brasil
3 Assegurar a melhor alternativa de valor para colocação do petróleo nacional excedente àcapacidade de absorção do refino no Brasil
6
CAPTURANDO SINERGIAS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃOCAPTURANDO SINERGIAS ATRAVCAPTURANDO SINERGIAS ATRAVÉÉS DA S DA INTEGRAINTEGRAÇÇÃOÃO
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
7
… buscando crescimento rentável na cadeia de valor
Sinergias Logísticas Fluxo de Caixa EstávelMercado CrescentePosição Dominante
• Liderança em todos os segmentos da cadeia de valor
• Posição de mercado garante economias de escala e modelo de negócio eficiente
• Forte demanda orgânica em um dos mercados de crescimento mais rápido
• Oportunidades atraentes no mercado interno para o Upstream, Downstream e outros segmentos de energia
• Mercado do CentroOestecrescendo mais que média do Brasil
• Principais campos de petróleo localizados no Sudeste
• Logística de infra-estrutura totalmente desenvolvida
• Fluxo de caixa diversificado com vários drivers de crescimento
• Redução da volatilidade dos fluxos de caixa devido àcapacidade de suavizar as flutuações dos preços no mercado interno
Petrobras
Outros
Dutos ExistentesRefinariasTerminal Marítimo Terminal Terrestre
Operações do Upstream Operações do Downstream
8
Return on Capital Employed
-15%-10%
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Integradas Independentes - Upstream Independentes - Refino
Empresas Integradas de Petróleo Atingiram Melhor Retorno
ROCE
Integradas: BP, Shell, Exxon, Conoco, Chevron, Total, ENI, Luke Oil and Repsol
Independentes ‐ Upstream: Apache, Anadarko, Devon, EnCana, Nexen and Talisman
Independentes ‐ Refino: Valero, Reliance Industries, PKN Orlen, Sunoco and Tesoro
Fonte: PFC Energy
8
9
Downstream começará um novo ciclo de investimento Nas décadas de 60 e 70 a Petrobras desenvolveu sua estrutura de refino
54%
43%
17%
23%
14%
37%
10-1400-0990-9980-8970-7960-69
% de investimentos em Downstream/ investimento total
Ciclo de investimentos em refinoCiclo de investimentos em E&PCiclo de resgate de investimentos em Downstream
Nota: Downstream inclui RTC + Petroquimica + Biocombustível
Qualidade derivados
Aumento demanda
Sustentabilidade
Crescimento modesto da economia BR – parque superdimensionado
Substituição energética (álcool, gas...) e economia energética
Crescimento E&P
Implantação da infraestrutura industrial
do Abastecimento
10
PRODUÇÃO NACIONAL, REFINO E DEMANDA Planos de longo prazo para alcançar melhores resultados e integração
3.950
3.1962.794
2.3562.260
2.980
1.9331.791
1.971
1.0361.393
181
2009 2014E 2020E
Mil bpd
110%
132%
• Atualmente a produção e demanda nacionais superam a capacidade de refino• Até 2014, projeta-se exportações próximas de 1 milhão de bpd, apesar da expansão da
capacidade de refino para atender o aumento da demanda
Carga fresca processadaProdução Demanda de Derivados
124%
1980
13%
Produção como % do refino
Petrobras tem uma posição única no Refino, uma vez que é praticamente a única operadora em um mercado em grande crescimento e de escala continental.
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FUNDAMENTOS DA INDÚSTRIA DE REFINO FUNDAMENTOS DA INDFUNDAMENTOS DA INDÚÚSTRIA DE REFINO STRIA DE REFINO
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
12
As Margens de Refino de Longo Prazo Devem Permanecer Atrativas…
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
Declínio Gasolina EUA
US Gulf Coast: Margem Bruta de Refino
US$/bbl 2010
* Média até outubro
12
Fonte: Platts
Em 2010 as margens de refino melhoraram e se encontram a cima da média histórica (1988‐2009).
Margem WTI Craqueamento = Margem USGC usando WTI com rendimento do craqueamento
Margem Maya Coqueamento = Margem USGC usando Maya com rendimento do coqueamento
Margem WTI Craqueamento Margem Maya Coqueamento
13
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China Mundo Brasil Estados Unidos
Utilização do Refino – Estados Unidos, Brasil, China e Mundo
Source: Pira and Brazil's National Petroleum Agency (ANP)
Integração e sinergias nas operações da Petrobras levam a uma maior taxa de utilização das refinarias.
Além disso, taxas elevadas de utilização das refinarias no Brasil têm sido apoiadas pelo nosso crescente mercado doméstico.
13
14
MERCADO DOMÉSTICO EM RÁPIDO CRESCIMENTOMERCADO DOMMERCADO DOMÉÉSTICO EM RSTICO EM RÁÁPIDO PIDO CRESCIMENTOCRESCIMENTO
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
15
Rápido Crescimento do PIB tem sido Observado nos Anos Recentes no Brasil
* O dado de 2010 refere-se ao 1º semestre comparado ao 1º semestre de 2009.
O PIB brasileiro passou para um nível superior desde 2004.
O PIB brasileiro irá manter um ritmo forte de crescimento nos próximos anos, o que leva a uma demanda robusta por produtos.
As estimativas da Petrobras de crescimento do PIB para os próximos anos são menores que a média histórica de crescimento dos últimos 5 anos.
Middle distillates presents a strong correlation with GDPDestilados Médios apresentam forte correlação com o PIB
MMéédia: 4,7%dia: 4,7%
16
8,63
4,40
3,182,79 2,70 2,61 2,42 2,36 2,33 2,20 1,94 1,94 1,83 1,74 1,61 1,58
‐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
US
China
Japan
India
Brazil 2020
Russian
Federation
Saudi A
rabia
Germany
Brazil 2014
South Korea
Cana
da
Brazil 2009
Mexico
France
Iran
United Kingdom Italy
Consumo Total de Petróleo em 2009 por País (mmboe/d)
Posição Dominante em um Amplo e Crescente Mercado Emergente
Fonte: BP Statistical Review 2010, PFC Energy
O Brasil é o décimo maior país consumidor de petróleo do mundo.
Consumo de petróleo no Brasil crescendo a 2.38% a.a;
Consumo de petróleo na OCDE decrescendo a ‐0.04% a.a.
18,7
Consumo Total de Petróleo mb/d (índice)
16
95
100
105
110
115
120
125
130
1999 2001 2003 2005 2007 2009
Brazil
US
OECD
World
17
(000 b/d)
201 208 215 213 216 226 242315 314 314 326 332 334 365 403 452241 237 237 250 220 223 252 252 25280 73 76 84 89 94 103 136 170628 687 685 738 782 770 808
9371187
108 119 109 10399
126
166
141 155 155182 197 195
219276
220 201
189 117
325
2000 2004 2005 2007 2008 2009 2010E 2014E 2020E
Outros
Óleo Comb
Diesel
QAV
Nafta
Gasolina
GLP1,814
3.4% p.a.
4.1% p.a.
1,7841,944
2,794
1,776 1,907
2,356
1,933 2,062
Demanda Doméstica crescendo a altas taxas
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Diesel e QAV serão os drivers da demanda de petróleo no Brasil nos próximos anos.
O Brasil depende fortemente do modal rodoviário para suas demandas industriais e de serviço o que leva a um forte consumo de diesel.
Mercado de QAV tem enorme potencial de crescimento.Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 vão aumentar ainda mais a demanda doméstica.
Nossa última estimativa para 2010 prevê o mercado doméstico crescendo para 2.148 ao final do ano.
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Forte crescimento do consumo de Diesel e Jet no Brasil pode ser observado apesar da crise mundial
Vendas de Diesel (2006 a 2010) 8,8%
• Recuperação rápida da demanda de diesel em 2010.
14,5%14,5%
8,1%
• Demanda de Jet foi resistente à crise. • Copa do Mundo e Jogos Olímpicos no Brasil devem impulsionar o mercado
Vendas de Jet (2006 a 2010)
19
Mercado Potencial para Combustíveis do Ciclo Otto
As vendas de veículos no Brasil têm sido crescentemente guiadas pela flexibilidade de abastecimento, seguindo a introdução do Flex Fuel em 2003.
O rápido crescimento da proporção dos veículos flex‐fuel nas vendas totais em 2005‐2009 sinaliza uma forte competição entre gasolina e etanol, seguido por gás natural, nos próximos anos.
19
Thou
s. cu
.m of
gaso
linee
quiva
lente
83,7%
4,1%
12,2%0
5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.00065.00070.00075.00080.00085.00090.00095.000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Gasolina C Flex-fuel Álcool Hidratado GNC
Consumo de cada combustível por tipo de motor (inclui motocicletas)
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MELHORANDO A QUALIDADE DOS DERIVADOS MELHORANDO A QUALIDADE DOS MELHORANDO A QUALIDADE DOS DERIVADOS DERIVADOS
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
21
169k bpd de Capac. de HDT de gasolina em 6 novas unidades
REMAN
REPLAN
REGAP
RPCC
RLAM
REDUC
REVAP
RPBC
RECAP
REPAR
REFAP
2010 2011 2012 2013 2014
Diesel S-1800Diesel S-500
Diesel S-50Diesel S-10
Investimentos para Atualizar e Aprimorar a Produção de Derivados de Qualidade nas Refinarias Existentes…
REFAP
REPAR
REPLAN
REGAP
REDUC
REVAP
RLAM
RPBC
20102010 20122012 20142014
Gasolina1.000 ppm
Gasolina50 ppm
Investimentos em tratamento permitirão ao Brasil ter diesel nas áreas metropolitanas contendo 50/10 partes por milhão, valor significativamente menor que os níveis atuais de 2010.
669k bpd de Capac. de HDT de diesel em 12 novas unidades
Redução da proporção de enxofre no DieselRedução da proporção de enxofre no Diesel Redução da proporção de enxofre na GasolinaRedução da proporção de enxofre na Gasolina
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Investimentos em Qualidade, Colocam Parque Atual de Refino em Linha com os Principais Concorrentes
Agregando valor ao petróleo pesado doméstico e produzindo diesel e gasolina nos padrões internacionais;
Estamos nos equiparando em relação a capacidade de tratamento, uma vez que houve pouco investimento no passado.
64%
85%
48%
63%58%
84%
35%
12%
0
20
40
60
80
100
Índice de Tratamento – América do Norte
•24%
24% (Atual)
59% (2014)
71% (2020)
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INVESTINDO PARA ATENDER OS REQUISITOS DA CRESCENTE DEMANDA DO MERCADO DOMÉSTICO
INVESTINDO PARA ATENDER OS REQUISITOS DA INVESTINDO PARA ATENDER OS REQUISITOS DA CRESCENTE DEMANDA DO MERCADO CRESCENTE DEMANDA DO MERCADO DOMDOMÉÉSTICOSTICO
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
24
Para suprir o Mercado Interno a Petrobras Desenvolveu três Iniciativas Principais que Representam ~ 82% do Investimento
Expansão doparque de refino
Adequação deQualidade
MelhoriaOperacional
Permite atendimento do mercado interno frente ao crescimento de demanda
Adiciona valor ao óleo nacional e reduz as importações de
derivados
Adapta parque de refino atual para atender especificações de
qualidade do MI
Otimiza e mantêm a operação do parque de refino e da infra-
estrutura logística, garantindo a segurança e a preservação do meio ambiente nas operações
35
MelhoriaOperacional
Ampliação doParque de Refino
14
52
Adequação de Qualidade
Investimentos 2010-14 (%)
25
Investimento Total de US$78,7 no Período, Fortalecendo a Posição da Petrobras no Mercado Brasileiro
5,00,94,5
2,2
0
20
40
60
80
US$B78,7
1,3
94%
6%
64,8
41%
41%Expansão
Capacidade Atual
Colocação do petróleo nacional
Exportação de derivados
Atendimento MI TotalPetroquímicoBiocombustívelPromef
26
Throughput(451 mil BPD)
90% do Investimento no Downstream é para Expansão, Qualidade e Melhoria Operacional
Investimento Total RTC$73.6 bilhões (2010-2014)
Produção
● Qualidade e Conversão– Remoção de enxofre (regulatório) e
maior processamento de petróleo pesado nacional
● Melhoria Operacional– Logística, padrões mais elevados de
segurança, normas ambientais mais rigorosas
50%
29%
11%
6%3% 1%
Capacidade Adicional Qualidade e ConversãoMelhoria Operacional Expansão da FrotaLogística para Petróleo Internacional
Investimento Total: US$ 73.6 billhões
● Capacidade Adicional
● Novas refinarias são econômicas, apesar dos custos elevados:– Evita custos logísticos de US$ 8.0 /bbl– Incentivo tributário de US$ 10,000 por bbl/dia de capacidade– Captura o diferencial leves/pesados
Pesado20º api
Pesado14-18º api
Médio 25-28º api
Diesel
Coque
GLP
Outros
Nafta
QAV9%
62%
29% 150
104
230
1647
47
69
291
4218
52
Projeção de Importação no Brasil em 2014 sem
capacidade adicional de refino
• Principais produtos importados• Sem produção adicional de gasolina
Refinarias Planejadas para Substituir Importações
27
O investimento anual médio em Qualidade e Conversão em 2015‐2020 será reduzido em 76% se comparado a 2010‐2014
Média = 4,3 bi / ano
Total = 21,5 bi
Até 2013, o ciclo de investimentos em qualidade e conversão no parque atual irá se concluir,
levando a importante redução de investimentos.
2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014
28
Investimentos Petrobras no Período 2010‐2014
28
Tipo de Unidade Capacidade(k bpd) Início Localização
HDT Nafta 19 2011 RLAM
HDT Nafta 31 2011 RLAM
HDT Nafta 19 2011 REPAR
HDT Gasoline 25 2011 REPLANHDT Gasoline 44 2011 REVAP
HDT Gasoline 25 2011 REPLAN
HDT Gasoline 13 2011 RECAPHDT Gasoline 31 2011 REFAP
HDT Diesel 53 2011 RLAMHDT Diesel 38 2011 REPAR
Reforma 9 2011 REVAP
Reforma 14 2011 RPBC
Reforma 6 2011 REPAR
FCC 0 2012 REMANHDT Gasolina 31 2012 REPAR
HDT Nafta 38 2012 REPLAN
HDT Diesel 22 2012 REGAPCoque 31 2012 REPAR
Coque 52 2013 UPB
Coque 75 2013 RNE
Coque 75 2013 RNECTB 9 2013 REMAN
CDU 165 2013 UPB
CDU 115 2013 RNECDU 115 2013 RNE
Tipo de Unidade Capacidade(k bpd) Início Localização
CDU 2 2013 REMANCDU 2 2013 RECAPVDU 99 2013 UPBHCC 59 2013 UPBHDT Diesel 16 2013 REMANHDT Jet 13 2013 UPBHDT Diesel 56 2013 UPBHDT Diesel 63 2013 RPBCHDT Diesel 38 2013 REFAPHDT Diesel 63 2013 REPLANHDT Diesel 82 2013 RNEHDT Diesel 28 2013 REGAPHDT Diesel 82 2013 RNEHDT Nafta 38 2013 UPBHDT Nafta 9 2013 REMANHDT Nafta 19 2013 RNEHDT Nafta 19 2013 RNEReforma 16 2013 REPLANReforma 5 2013 REMANCoque 70 2014 REPRE ICDU 300 2014 REPRE IVDU 194 2014 REPRE IHCC 91 2014 REPRE IHDT Diesel 128 2014 REPRE IHDT Nafta 27 2014 REPRE I
29
DEMANDA NACIONAL E CAPACIDADE DE REFINOProjeta‐se incremento da demanda de 3,4% a.a. dado forte crescimento do PIB
403
769937
1.187
826
1.016
1.155
4523380
1.000
2.000
3.000
Mil bpd
1.933
2.356
1.831
2.260
REPLANRevamp
U200+PAM33 mil bpd
(2010)
2020
...
3.196
2.794
2009 20142010
Gasolina Diesel Outros
...
Carga Fresca Processada
Clara Camarão
2010
RNE230 mil bpd
(2013)
COMPERJ(1º trem)
165 mil bpd(2013)
PREMIUM I(1ª fase)
300 mil bpd(2014)
PREMIUM I(2ª fase)
300 mil bpd(2016)
PREMIUM II300 mil bpd
(2017)
COMPERJ(2º trem)
165 mil bpd(2018)
• Produção doméstica responderá por 91% da carga fresca processada em 2020 • Primeira fase do Comperj agora é uma refinaria• O programa de investimentos, focado no aumento da capacidade de conversão, pretende
reduzir a produção de óleo combustível e o déficit de destilados
30
Adição de Capacidade de Refino nas Novas Refinarias da Petrobras
Diesel (64%), GLP (3%), Nafta (6%), Bunker (16%), Coque (11%)
Diesel (53%), GLP (6%), Nafta (1%), Jet (28%),OC (4%), Coque (8%)
(230 kbpd)
(600 kbpd) (300 kbpd)
(330 kbpd)
(Premium I & II)
Diesel 10 ppm (60%), GLP (4%), Nafta (14%), Jet (12%), OC +
Bunker (10%)
Números em kbpd são capacidades
30
31
Mercado doméstico dinâmico e crescimento expressivo de produção de óleo gera espaço para expansão...
Capacidade atual de refino
Forte crescimento daprodução doméstica de óleo
Demanda do mercadointerno em forte expansão
3,4%a.a. e PIB 4,1%a.a.
Produçãodoméstica +importação
Demanda MIExportação deóleo nacional
Refino deexportação
Expansão do refino deacordo com a demanda
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
32
... e capacidade de refino extra nos protege caso demanda interna tenha crescimento mais acelerado!
Capacidade atual de refino
Forte crescimento daprodução doméstica de óleo
Demanda do mercadointerno em forte expansão
3,4%a.a. e PIB 4,1%a.a.
Produçãodoméstica +importação
Demanda MIExportação deóleo nacional
Refino deexportação
Expansão do refino deacordo com a demanda
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4,2%a.a. e PIB 5,1 %a.a.
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CUSTOS DOS PROJETOS DE EXPANSÃO e EVOLUÇÂO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO PARQUE ATUAL
CUSTOS DOS PROJETOS DE EXPANSÃO e CUSTOS DOS PROJETOS DE EXPANSÃO e EVOLUEVOLUÇÇÂO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO ÂO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO PARQUE ATUALPARQUE ATUAL
QUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALQUALIDADE, CRESCIMENTO E UMA OPORTUNIDADE INIGUALÁÁVELVEL
34
Refinaria preparada para petróleos ultra-pesados, ...
Alguns fatores específicos tornam o custo estimado da RNEST mais alto que o projetado para o Plano de Expansão
34
API Médio 2010
APIRNEST
-38%
1
Média 2010
RNEST
... com elevado rendimento de diesel no mix de produtos, ...2
39%
70%
Índice SolomonMédia 2010
RNEST
... através de alta complexidade.3Além disto, a previsão de processamento simultâneo de petróleos sintéticos e de petróleos ultra-pesados não miscíveis, obrigou ànecessidade de dois trens separados, de 115 kbpd, elevando os custos do projeto.
4
7,7
9,6
26
17
5 Importante ter em conta o contexto da RNEST, com R$4,2 bilhões de investimentos em infraestrutura e extramuros, 20% do total.
16
35
• O processo de Design Competition, para projeto de novas refinarias representa um avanço importante para a Petrobras.
• Nesse tipo de processo as empresas projetistas e licenciadoras de tecnologias são pré‐qualificadas, dentre empresas tradicionais no ramo, e participam de uma competição para desenvolver o melhor projeto para a refinaria solicitada.
Nas Refinarias Premium inovamos na seleção tecnológica com Design Competition ...
36
• As unidades são de portes elevados, gerando economia de escala importante. Foi possível executar o projeto com um só trem de refino de 300 mil bpd, sem necessidade de projetar duas unidades de processo para o mesmo serviço
• A integração de processos e a integração energética foram buscadas de forma intensa pelas projetistas, levando a uma otimização global das Refinarias e não somente dentro de cada unidade de processo
• O menor consumo energético trouxe associada uma redução significativa nas emissões da refinaria
• A integração da produção entre as diversas unidades é intensa, com busca cuidadosa da máxima produção dos derivados mais valiosos, melhorando a rentabilidade do negócio
• As tecnologias empregadas são as melhores disponíveis para os serviços solicitados, são bem atualizadas e garantidas pelas projetistas
... com vários avanços observados nos projetos das empresas participantes do Design Competition
37
• CAPEX– Número de Equipamentos principais: redução de até 25%;– Custos dos equipamentos principais: redução de até 55%;– Peso de “tubos” : redução de até 40%;– Número de “instrumentos”: redução de até 25%;
As otimizações e reduções acima ocorrem sobre todos os demais componentes das plantas, podendo atingir até 35% de redução no custo total.
• OPEXDecorrente das otimizações e reduções definidas acima e melhor equacionamento energético permitem prever reduções nestes custos de até8%.
O potencial de racionalização de custos é grande
38
Refinarias com elenco projetado mais leve, mais alinhados com o pré-sal, ...
As próximas refinarias terão projeto padronizado e conceito diferente da RNEST
38
API Médio 2010
APIRNEST
1
Média 2010
RNEST
... com complexidade similar, ...2
APIREPRE
Índice Solomon
REPRE
7,7
10,69,6
... mas utilizando projetos otimizados e padronizados, beneficiando-se de maior escala, através de trens de 300 kbpd, ...
3 ... além de importantes sinergias no processo de contratação dos projetos.
4
26
16
25
39
O custo dos investimentos em refino apresentou escalada em todo o mundo...
Fonte: IHS Cera
Índice CERA de Custo de Investimento em Refino
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Refinaria Abreu e Lima
Atualmente, estamos construindo uma nova refinaria de 230 mil bpd chamada Abreu e Lima (RNEST), no Nordeste do Brasil. Esta refinaria éprojetada para processar petróleo de 16 º API e produzirá 162 mil bpd de diesel, bem como GLP, bunker, nafta e coque. Baseado em contratos firmados para a construção, o custo total estimado é de cerca de $ 13,3 bilhões (R $ 26,7 bilhões). A unidade deve entrar em operação no início de 2013.
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Programa COMPERJ
Fonte: Petrobras
• Total de 8 projetos
Projetos em carteira
• COMPERJ - Etapa 1 - Refinaria Trem 1 (set/13)• COMPERJ - Etapa 3 - Refinaria Trem 2 e PP
(jan/18)• COMPERJ - Etapa 2 – S.Cracker e Correntes
(jan/17)• Escoamento de Derivados do COMPERJ - 1a fase• Escoamento de Derivados do COMPERJ - 2a fase• COMPERJ – CDPU (mar/13)• Suprimento de petróleo COMPERJ - Campos
Elíseos• Suprimento de petróleo COMPERJ - Angra dos
Reis
Consumo de óleo e produção de derivados
Óleo Pesado Nacional
COMPERJ (330 kbpd)
• GLP:• Nafta:• Diesel:• OC:• Coque:• QAV:
DerivadoDerivadoProdução
(2017)Produção
(2017)
8 26885
N/D34
ProgramaIniciativa
COMPERJ
Atuação em Petroquímico
Macro Objetivo Expandir atuação no segmento petroquímico
Descrição Construção de polo petroquímico, com aumento de capacidade de produção de derivados
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Programa Comperj – Informações Gerais
• É uma dos maiores projetos em toda a história da Petrobras
• Localizado em Itaboraí, no Leste do Rio de Janeiro. Área total: 45 km ² e área industrial: 11,3 Km2.
• É ambientalmente responsável, minimizando os impactos sócio-ambientais através do Projeto Básico Ambiental
• Opera junto com a sociedade, qualificando os trabalhadores em vários setores
• Além do parque industrial, o Comperj também conta com uma estrutura externa para sua logística
• Duas fases - 165 mil bpd cada + petroquímicos
• Eteno – 1.228• Benzeno – 333• Butadieno - 149
• Diesel – 161.304• GLP – 35.712• Coque – 1.772 Kta
Petroquímicos Básicos (Kta)Derivados(Bpd)
• Propeno – 1.006• p-Xyleno - 473
• Nafta – 46.234• Querosene – 36.566• Enxofre – 108 Kta
Principais ProdutosPrincipais Produtos
ComperjComperj12.4 km
Limite doTerreno
Anel ViárioÁrea Industrial Estrada Principal
Estrada SecundáriaEstrada Especial Equipe
LT 138KVLT 345KV
Outfall North Range Ducts
Gasoduto
Logística ExternaIntra Muros
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Visão Geral
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Área das Unidades de Refino
45
Área das Unidades de Utilidades
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Prédios da Fiscalização
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Investimento em Logística de Etanol
Projeto para adaptar a HidroviaTietê-Paraná para transporte
de Etanol
Álcooldutos (1200 km)
Exportação – Demanda Domésticaem fases: US$ 3 bi (em parceria) e
20 Milhões m³/ ano em 2020
São SebastiãoTerminal Marítimo
(São Paulo)
Ilha D’Água – Terminal Marítimo(Rio de Janeiro)
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Como Adicionar Valor ao Acionista
Aumentando nossa capacidade de Refino, com foco em atender o
mercado doméstico, adicionando valor ao petróleo nacional.
Operando com rentabilidade e disciplina de capital
Segurança, confiabilidade e responsabilidade ambiental nas operações
Adicionando valor ao petróleo brasileiro através de maior integração com
a área de Exploração e Produção e investindo em refinarias e unidades de
alta conversão
Capturando ganhos de escala e sinergias no sistema Petrobras
Atendendo o mercado com produtos de qualidade internacional, de
maior valor agregado.
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O mercado brasileiro de derivados deverá ter um forte crescimento nos próximos
anos
Existe uma relevante vantagem logística em se refinar petróleo no Brasil
A flexibilidade de nosso parque de refino permite voltar a produção para diesel ou
gasolina, dependendo das condições de mercado, dentro de certos limites
Incentivos tributários relevantes para investir no Nordeste do Brasil
Boa oportunidade de ganhos do Diferencial Leves‐Pesados pelo sistema de refino
Petrobras
Maior escala e complexidade médias, aproximando das Majors
Adaptação para as questões sociais e ambientais (sustentabilidade)
Adaptação às especificações internacionais de qualidade dos produtos
Considerações Finais