Chile

13.07.2016

Porto

14.07.2016

Lisboa

ABC MERCADO

I. Perfil do País

II. Panorama Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais

IV. Relações Económicas Portugal / Chile

V. Acesso e Competitividade do Mercado

VI. Eventos

VII. Tendências

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações

X. aicep Portugal Global

ABC MERCADO Chile

SUMÁRIO

ABC MERCADO Chile

I. PERFIL DO PAÍS

Inserir mapa

do país

ABC MERCADO Chile

Área: 756.946 km2 + 1.250.258 km2

População: 17,8 milhões (Censo 2014)

Densidade Populacional: 23,5 hab/km2

Regiões / Províncias / Municípios:

15 / 54 / 396

Capital

Santiago (6,7 milhões hab. RM)

ABC MERCADO Chile

Língua: Castelhano

Religião: Cristianismo (85% da população)

Chefe de Estado e de Governo:

Michelle Bachelet (2014-2018)

“Coligação Nova Maioria” (centro-esquerda)

Relações Internacionais:

UE (Acordo de Associação)

OMC

OCDE (membro desde 2010)

Aliança do Pacífico

MERCOSUL (associado)

APEC

Multilaterais: BEI, BID, CAF, CEPAL

II. PANORAMA

MACROECONÓMICO

ABC MERCADO Chile

• Estrutura da economia (mercado – neoliberal):

- Primário (3,7% PIB)

- Secundário (34,8% PIB)

- Terciário (61,7% PIB)

• Forte dependência de recursos naturais: minérios (cobre),

agricultura (fruta, vinha), pecuária, pesca, aquicultura (salmão),

silvicultura;

• Sector mineiro representa 12,1% do PIB a mais de 50% das

exportações;

• Baixa participação Sector Público Empresarial;

• 901 mil Empresas (2008): 78% Micro; 18% Pequenas; 3%

Médias; 1% Grandes;

• + 50% empresas na Região Metropolitana de Santiago.

SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO

ABC MERCADO Chile

Unidade 2013a 2014a 2015b 2016b 2017c 2018c

População Milhões 17,6 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5

PIB per capita USD 15 740 14 530 13 410 12 830 13 300 13 850

Crescimento real do PIB % 4,2 1,9 2,1 1,7 2,1 3,0

Consumo privado Var. % 5,9 2,2 1,5 1,8 2,8 3,9

FBCF (Investimento) Var. % 2,1 -4,2 -1,5 -2,4 0,9 3,2

Taxa de desemprego % 6,0 6,3 6,3 7,1 7,1 7,0

Taxa de inflação % 1,9 4,6 4,4 3,6 3,0 2,5

Dívida pública % do PIB 12,8 15,1 17,5 20,3 21,6 22,4

Taxa de câmbio (média) 1EUR =×CLP 657,8 757,9 725,8 753,4 818,3 865,1

FONTES: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); BANCO CENTRAL DO CHILE

NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.

PRINCIPAIS INDICADORES

ABC MERCADO Chile

III. RELAÇÕES

ECONÓMICAS

INTERNACIONAIS

ABC MERCADO Chile

(109 USD) 2011 2012 2013 2014 2015ª

Exportação fob 81,4 77,8 76,5 75,7 63,4

Importação fob 74,7 80,1 79,2 72,2 63,0

Saldo 6,7 -2,3 -2,7 3,5 0,4

Coeficiente de cobertura (%) 109,9 97,1 96,6 104,8 100,6

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 46ª 47ª 47ª 46ª 44ª

Como importador 43ª 38ª 38ª 42ª 41ª

Exportação

63,4

Posição no

“Ranking”

mundial

44ª Importação

63,0 Posição no

“Ranking” mundial

41ª

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC)

COMÉRCIO EXTERNO – Evolução da Balança Comercial

ABC MERCADO Chile

Mercado

2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

Portugal 0,04% 62ª 0,06% 57ª 0,06% 61ª

China 24,9% 1ª 24,6% 1ª 26,3% 1ª

EUA 12,8% 2ª 12,2% 2ª 13,0% 2ª

Japão 9,9% 3ª 10,0% 3ª 8,6% 3ª

Coreia do Sul 5,5% 5ª 6,2% 4ª 6,5% 4ª

Brasil 5,8% 4ª 5,4% 5ª 4,9% 5ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

Principal cliente

China

Quota

26,3% Posição

1ª

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)

ABC MERCADO Chile

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Cobre e suas obras 27,2 Combustíveis e óleos

minerais 14,2

Minérios, escórias e

cinzas 25,1

Máquinas e aparelhos

mecânicos 13,4

Frutas 8,5 Veículos automóveis e

partes 11,4

Peixe, crustáceos e

moluscos 6,3

Máquinas e aparelhos

elétricos 11,0

Pasta de madeira

(celulose) 4,1 Plásticos e suas obras 3,7

COMÉRCIO EXTERNO

Principais Produtos Transacionados 2015

Cobre e suas obras

27,2% Combustíveis e

óleos minerais

14,2%

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)

ABC MERCADO Chile

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

Mercado

2013 2014 2015

quota posição quota posição quota posição

Portugal 0,14% 41ª 0,20% 37ª 0,19% 38ª

China 20,3% 2ª 20,9% 1ª 23,5% 1ª

EUA 19,7% 1ª 19,8% 2ª 18,7% 2ª

Brasil 6,5% 3ª 7,0% 3ª 7,7% 3ª

Argentina 5,0% 4ª 4,0% 4ª 4,0% 4ª

Alemanha 4,0% 5ª 3,6% 5ª 3,8% 5ª

Principal

Fornecedor

China

Quota

23,5% Posição

1ª

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC)

ABC MERCADO Chile

(109USD) 2011 2012 2013 2014 2015ª

Investimento estrangeiro no país 16,9 25,0 16,6 22,9 20,2

Investimento do país no

estrangeiro 13.7 17,1 7,6 13,0 15,5

Posição no “ranking” mundial

Como recetor 20ª 12ª 18ª 11ª n.d.

Como emissor 27ª 15ª 25ª 19ª n.d.

FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2016

NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL.

INVESTIMENTO DIRETO

Investimento

estrangeiro

no país

20,2

Posição no

“Ranking” mundial

11ª

Investimento

do país no

estrangeiro

15,5 Posição no

“Ranking” mundial

19ª

ABC MERCADO Chile

FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)

NOTAS: a) NÃO INCLUI OS CHILENOS RESIDENTES NO ESTRANGEIRO

b) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS

2010 2011 2012 2013 2014

Turistas (103)a 2 801 3 137 3 554 3 576 3 674

Receitas (106USD)b 1 645 1 889 2 150 2 181 2 252

TURISMO

ABC MERCADO Chile

IV. RELAÇÕES

ECONÓMICAS

PORTUGAL / CHILE

ABC MERCADO Chile

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2015

103 108 000 € (INE)

39 234 000 € (INE)

262,8%

COMÉRCIO

44º Cliente (0,21%)

66º Fornecedor (0,07%)

Coeficiente de Cobertura

ABC MERCADO Chile

2011 2012 2013 2014 2015

Como cliente Posição 43ª 44ª 46ª 44ª 44ª

% 0,19 0,19 0,16 0,19 0,21

Como

fornecedor

Posição 60ª 72ª 69ª 59ª 66ª

% 0,09 0,04 0,06 0,08 0,07

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

COMÉRCIO

Importância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal

Como

Cliente

0,21%

Como

Fornecedor

0,07%

ABC MERCADO Chile

(103 EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 Var.a

15/11

2015

Jan/

Mar

2016

Jan/

Mar

Var. b

16/15

Exportações 80.203 86.376 77.421 90.235 103.132 7,0 22.832 26.460 15,9

Importações 51.257 24.745 31.925 44.904 39.234 1,3 3.295 10.710 225,0

Saldo 28.946 61.631 45.496 45.336 63.898 -- 19.537 15.750 --

Coef.

Cobertura (%) 156,5 349,1 242,5 349,1 262,9 -- 692.8 247,1 --

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014

(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA

COMÉRCIO

Evolução da Balança Comercial Bilateral

Como

Cliente

0,21%

Como

Fornecedor

0,07%

ABC MERCADO Chile

EXPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var %

15/14

4503 Obras de cortiça natural 16.010 15.215 14,8 -5,0

8419 Aparelhos p/ tratamento matérias por meio operações mudança temperatura, etc 12.084 10.811 10,5 -10,5

4802 Papel e cartão, n/ revestidos, tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos, etc 9.660 8.365 8,1 -13,4

4504 Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras 6.413 8.172 7,9 27,4

7324 Artefatos de higiene ou de toucador e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 4.053 5.296 5,1 30,7

8705 Veículos automóveis para usos especiais, exc p/ transporte pessoas/mercadorias 455 3.144 3,0 591,0

5911 Produtos e artefatos matérias têxteis, p/ usos técnicos, da nota 7 deste cap. 1.827 2.833 2,7 55,1

8504 Transformadores elétricos, conversores, bobinas de reactância e auto-indução 566 2.691 2,6 375,2

8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos; cabos fibras óticas 2.301 2.350 2,3 2,1

8481 Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, p/ canalizações, caldeiras etc 1.729 1.888 1,8 9,2

Amostra 55.098 60.764 58,9 --

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

UNIDADE: MILHARES DE EUROS

§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

ABC MERCADO Chile

IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

UNIDADE: MILHARES DE EUROS

§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

IMPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var. %

15/14

0806 Uvas frescas ou secas 8.286 8.800 22,4 6,2

0810 Outras frutas frescas 2.928 5.170 13,2 76,6

0802 Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas 2.893 5.060 12,9 74,9

0808 Maçãs, pêras e marmelos, frescos 7.027 4.923 12,5 -29,9

0304 Filetes e outra carne de peixe, frescos, refrigerados ou congelados 1.906 3.787 9,7 98,7

1212 Alfarroba,algas,beterraba sacarina,cana-de-açúcar,frescas ou secas;caroços;etc 1.652 1.723 4,4 4,3

0307 Moluscos c/ ou s/ concha, vivos, etc; invertebrados aquáticos, etc; farinhas 962 1.488 3,8 54,7

0303 Peixes congelados exceto os filetes e carne de peixe da pp 0304 1.342 1.486 3,8 10,7

0809 Damascos, cerejas, pêssegos (incl. as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos 125 1.037 2,6 727,0

1509 Azeite oliveira e suas frações, mesmo refinado mas n/ quimicamente modificado 488 944 2,4 93,4

Amostra 27.610 34.419 87,7 --

ABC MERCADO Chile

Maior investimento

português no Chile (USD 45

milhões aprox. em 2012) –

2 fábricas de concentrado

tomate e polpa de frutas.

PME com investimento

na área de Serviços

(Engenharia), presente

no mercado desde 2014

(empresa Procesl).

EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)

ABC MERCADO Chile

ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

PONTOS FRACOS

AMEAÇAS

- Efeito “novidade”

- Produtos inovadores e de

qualidade elevada

- Grande flexibilidade e

adaptabilidade

- Falta de imagem /

notoriedade

- Não associação de Portugal a

industria e tecnologia

- Escasso acompanhamento /

apoio aos clientes (por vezes)

- Enorme concorrência

(asiática e americana)

- Sensibilidade aos factores

preço e condições de

pagamento

- Regulamentação /

certificação de determinados

produtos

- Forte dependência de bens

de equipamento e produtos

de valor acrescentado

- Acordo de Associação UE-

Chile

- Acesso a terceiros

mercados (AdP e outros)

ABC MERCADO Chile

V. ACESSO

E COMPETITIVIDADE

DO MERCADO

ABC MERCADO Chile

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ilustrativa do

país PORQUÊ O CHILE ?

• Economia emergente de “rendimentos altos” (FMI);

• Crescimento económico sustentado ao longo dos últimos 25

anos;

• Estabilidade / liberdade política e económica;

• Ambiente de negócios competitivo (risco reduzido);

• Extensa rede de Tratados de Livre Comércio (País Plataforma);

• Segurança e boa qualidade de vida (padrões elevados);

• Menos burocracia que noutros países da região;

• Grande produtor e exportador de commodities (clusters);

• Acordos entre Portugal e o Chile (CDT e outros).

ABC MERCADO Chile

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ilustrativa do

país

ABC MERCADO Chile

Indicadores de Contexto

Risco País

2 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC Janeiro 2015

Rating A+ (Fich); AA- (S&P); Aa3 (Moody’s)

Nome Fonte Nº

Participantes

Ranking

Chile

Ranking

Chile na

América

Latina

Índice de Liberdade Económica 2016 Fundação Heritage 178 7 1

Doing Business 2016 Banco Mundial 189 48 2

Índice de Facilitação do Comércio 2014 Fórum Económico

Mundial 138 8 1

Ranking Mundial de Competitividade 2015 IMD 61 35 1

Índice de Percepção da Corrupção 2015 Transparência

Internacional 183 23 2

Índice de Desenvolvimento Humano 2015 ONU (PNUD) 188 42 2

Índice de Paz Mundial 2015

Institute for

Economics and

Peace

162 29 1

Índice de Qualidade de Vida 2011 International Living 194 60 7

Índice de Performance Ambiental (EPI) 2016 Universidades de

Yale e Columbia 180 52 6

Relatório Global de TI 2015 Fórum Económico

Mundial+INSEAD 143 38 1

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ilustrativa do

país ABORDAGEM AO MERCADO

• Trabalho de casa” - pesquisa mercado + consulta a aicep e

APIE (Investimento);

• Visitas preparadas (individuais/missão) - “Santiago es Chile!”;

• Investimentos e acesso facilitados com “sócios locais” (joint-

ventures); considere hipótese de M&A de empresas/marcas;

• Franchising / loja própria / showroom são opção válida para

visibilizar marca B2C ou B2B;

• Presença local (directa ou através de parceiros) facilita acesso

ao sistema de Compras Públicas - www.chilecompra.cl;

• Normas e Certificação - ww.reglamentostecnicos.cl ,

• Logística é muito importante! Via Marítima; Aérea; Terrestre e

Ferroviária (Corredores Bioceânicos).

ABC MERCADO Chile

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ilustrativa do

país SETORES DE OPORTUNIDADE – BENS DE CONSUMO

ABC MERCADO Chile

• Fileira MODA: Vestuário / Calçado (Nichos);

• Fileira CASA: Têxteis-lar, Decoração, Mobiliário, Bricolage,

Utilidades domésticas;

• Fileira AGROALIMENTAR: Alimentos Procesados diversos,

Alimentos Funcionais;

• Eletrodomésticos (grandes e pequenos);

• Tecnologia/gadgets;

• Produtos sustentáveis/ecológicos;

• Outros.

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ilustrativa do

país SETORES DE OPORTUNIDADE – MAQUINARIA E

EQUIPAMENTOS

ABC MERCADO Chile

Bens Intermédios • Grande necessidade/importação de Equipamento:

- Clusters Sector Primário (Recursos Naturais)

- Indústria • Exportação/IDE • Fornecimento local e/ou terceiros mercados • Notoriedade e percepção de qualidade dos produtos

portugueses • Participação em encadeiamentos produtivos

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ilustrativa do

país SETORES DE OPORTUNIDADE – TECNOLOGIA

ABC MERCADO Chile

Equipamentos Serviços Tecnológicos • Dinamismo setorial • Baixo nível desenvolvimento local (software) • Complementariedade oferta • Apoio público

- Agenda Digital

- Programa Start-Up Chile • RH qualificados a custos competitivos • Elevados níveis de penetração e consumos:

telefonia móvel (smartphones), Internet e gadgets • Mercado local e/ou países da região

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ilustrativa do

país MERCADO DAS MULTILATERAIS

• O Chile é um país de operação de multilaterais, que atuam como

catalisadores de investimento e de desenvolvimento

• 5 multilaterais com operação permanente no país:

Grupo Banco Mundial (c/ escritório em Santiago)

Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (c/ escritório em Santiago)

CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina

União Europeia/EuropeAid (c/ escritório em Santiago)

Banco Europeu de Investimentos

• Acordados com os governos/autoridades locais, cada multilateral

tem e publica no seu site, para cada país e região:

uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)

um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)

ABC MERCADO Chile

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ilustrativa do

país MERCADO DAS MULTILATERAIS

ABC MERCADO Chile

• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:

Informação (sobre o mercado, as tendências de desenvolvimento e os investimentos previstos )

Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement

Participação em concursos e licitações visando o fornecimento

de serviços, bens e obras para projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser

promovidos por entidades governamentais, empresas públicas, …

Estes concursos/licitações são publicados nos

sites de cada multilateral e também podem ser consultados em bases de dados online

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance

Recurso aos instrumentos financeiros (Empréstimos, Equity, …)

disponibilizados pelas multilaterais para projetos de investimento nesses países

realizados por empresas privadas

Este financiamento deve ser obtido/solicitado diretamente junto da multilateral a partir de

determinado plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado em instituições financeiras

intermediárias, com as quais a multilateral tenha uma linha para esse tipo de financiamento

Contacto da Área das Multilaterais da AICEP: gt.multilaterais@portugalglobal.pt

VI. EVENTOS

ABC MERCADO Chile

2016

• ExpoHospital (7 a 9 set) - www.expohospital.cl

• Espacio Food & Service (27 a 29 set) - www.espaciofoodservice.cl

• SICUR Latinoamérica (5 a 7 out) - www.sicurlatinoamerica.cl

2017

• Exponor (15 a 19 mai) - www.exponor.cl

• EDIFICA+Expo Hormigón (out) - www.edifica.cl

• AmbientAL (out) - www.expoambiental.cl

PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS

ABC MERCADO (Chile

VII. TENDÊNCIAS

ABC MERCADO Chile

• Classe média com maior poder de compra e acesso facilitado ao

crédito (bancário e sobretudo do retalho/lojas);

• Aumento cada vez maior dos níveis de exigência e sofisticação;

• Crescente número de certificações;

• Maior tecnologização (sociedade hiperligada) – novos canais venda:

comércio eletrónico (PC e smartphones);

• Apetência para o consumo de produtos “inovadores”, “sustentáveis“,

“orgânicos”, saudáveis” e “premium”, com qualidade, valor

acrescentado e “a um bom preço”;

• Aumento turismo de compras (Brasil e Argentina);

MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO

ABC MERCADO Chile

VIII. CULTURA

DE NEGÓCIOS

ABC MERCADO Chile

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ilustrativa do

país

• Prepare-se para lidar com os menos latinos dos sul-americanos;

• O mais importante são as relações interpessoais;

• Hierarquia bem definida, formalismo e conservadorismo;

• Algumas promessas/cumprimento de prazos são relativos;

• Por vezes a pouca clareza e frontalidade são evidentes.

CULTURA DE NEGÓCIOS

ABC MERCADO Chile

IX. RECOMENDAÇÕES

ABC MERCADO Chile

• Preparar-se: fazer uma boa análise do mercado, conhecer a

concorrência, os principais importadores/distribuidores, etc.

• Conhecer as “regras do jogo” para entrada do seu produto

(práticas comerciais e legais)

• Visitar o mercado / feiras (antes e depois de exportar) e depois

fazer seguimento de contactos!

• Ser persistente e paciente (médio-prazo/seguimento de

contactos);

• Propor parcerias em cadeias de valor para vários mercados.

• Condição de sucesso:

Conhecer os interlocutores certos e ter um parceiro local para

ultrapassar obstáculos burocráticos e a desconfiança inicial!

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS

COM O CHILE

ABC MERCADO Chile

• Ser pontual para reuniões de trabalho;

• Tentar comunicar / ter catálogos em espanhol;

• Começar com um aperto de mão e troca de cartões de visita

• Meses de janeiro e fevereiro devem ser evitados para tratar de

negócios (informar-se dos dias feriado);

• Apresentar propostas em espanhol e USD/EUR com cláusula

FOB ou Ex Works preferencialmente;

• Apesar do centralismo, outras cidades têm clusters próprios,

visite-as!

NÃO PODE ESQUECER

ABC MERCADO Chile

• Tentar vender “por email”;

• Minorizar o seu interlocutor na negociação;

• Chegar atrasado a reuniõessem avisar previamente do atraso;

• Ter pressa em ir direto ao assunto (quebrar gelo);

• Opinar de política chilena (atual ou passada);

• Equiparar o Chile aos “vizinhos” (argentinos, peruanos);

• Recusar tomar vinhos chilenos e bebidas locais (pisco sour).

NÃO FAZER ISTO

ABC MERCADO Chile

X. aicep

PORTUGAL GLOBAL

ABC MERCADO Chile

ABC MERCADO Chile

PONTO DE REDE

Ponto de Rede: Centro de Negócios em Santiago do

Chile

RH: 1+1

Localização: Embaixada de Portugal

Apoio às empresas portuguesas:

• Informação económica, estatística e regulamentar

• Prospecção de mercado e levantamento de

oportunidades de negócio

• Identificação de potenciais clientes/parceiros

• Suporte em visitas, missões e feiras

• Apoio na instalação e follow-up do negócio

• Networking empresarial / institucional

ABC MERCADO Chile

CONTACTOS

aicep Portugal Global

Centro de Negócios em Santiago do Chile

Av. Nueva Tajamar N 555, Piso 16, Las Condes Santiago

Tel.: +56-2-243 101 80

E-mail: aicep.santiago@portugalglobal.pt

Representante: Jorge Salvador

Tel.: +56-2-237 428 63

jorge.salvador@portugalglobal.pt

CONTACTOS ÚTEIS

Câmara Comércio Chile-Portugal: http://chileportugal.org

Câmara de Comércio de Santiago: www.ccs.cl

FISA: www.fisa.cl

Invest Chile (APIE): http://www.investchile.gob.cl

Banco Central do Chile: www.bcentral.cl

Turismo Chile: http://chile.travel

ABC MERCADO Chile

PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE