abc turquia + azerbaijão 2015 · 2015-11-25 · abc mercado turquia e azerbaijão conhecer para...

ABCMERCADO Turquia e Azerbaijão

Conhecer para exportar melhor

05.05.2015 Lisboa

06.05.2015 Porto

Turquia

ABCMERCADO

I. Perfil do País

II. Panorama Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais

IV. Relações Económicas Portugal - País

ABCMERCADO Turquia

SUMÁRIO

V. Acesso e Competitividade do Mercado

VI. Eventos

VII. Tendências

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações

X. aicep Portugal Global

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I. PERFIL DO PAÍS

Área: 783.562 km2

População: 77,7 milhõesInserir mapado país

Densidade Populacional: 101 hab/km2

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Regiões / Províncias / Municípios: 7/81/ 30 (grandes municipalidades)

CapitalAncara (política); Istambul (económica)

Língua: Turco

Religião: Islâmica

Chefe de Estado e do Governo: TayyipErdogan e Ahmet Davutoglu

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IMAGEM DA CAPITAL

Erdogan e Ahmet Davutoglu

Relações Internacionais: economia liberalcom grande abertura a todos os mercados(importação, exportação e investimento),setor privado muito dinâmico erelativamente bem posicionado no grau decompetitividade global (44º) e de 69º emdoing business.

IMAGEM DO GOVERNANTE

II. PANORAMA MACROECONÓMICO

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• Caracterização do sistema económico do país .

• Estrutura da economia

• Agricultura : tabaco, algodão, trigo, azeitonas, beterraba, avelãs,leguminosas, citrinos e pecuária.

• Indústria : têxteis e vestuário, alimentos transformados, setor automóvel ecomponentes, eletrónica, maquinaria elétrica, ferro e aço, óleos minerais,plásticos.

• Serviços: construção, turismo, saúde, energia e serviços financeiros.

SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO

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• Serviços: construção, turismo, saúde, energia e serviços financeiros. • Risco do país

•Risco geral: BB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU •Risco Político :BB (risco político ainda elevado)•.Risco de crédito (março 2015):

•S&P: BB+ (negativo)•Moody’s: Baa3 (negativo)•Fitch: BBB- (estável)

• Plano a longo prazo para 2023, mas não muito realis ta.

• Moeda : grande depreciação da lira turca nos últimos meses.•Lira turca (TRY) EUR = 2,7153 TRY (Banco de Portugal - média / janeiro 2015)

Unidade 2012 a 2013a 2014b 2015c 2016c 2017c

PIB (p.m.) 109 USD 789,1 822,0 794,8 801,9 862,9 909,6

PIB per capita (PPP) USD 10 560b 10 910b 10 450 10 450 11 160 11 670

Crescimento real do PIB % 2,1 4,1 3,0 4,4 4,1 4,4

PRINCIPAIS INDICADORES

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Consumo privado Var. % -0,5 5,1 1,2 2,5 2,5 2,9

FBCF (Investimento) Var. % -2,7 4,0 -1,8 5,0 6,0 7,8

Taxa de desemprego % 8,5 9,1 9,9 9,9 9,7 9,5

Taxa de inflação % 8,9 7,5 8,9 6,7 6,2 5,0

Dívida pública % do PIB 37,5 37,4 35,0 32,8 31,4 30,5

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xTRY 2,31 2,53 2,91a 2,64 2,55 2,78

FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU

III. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS

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(109 USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª

Exportação fob 121,0 142,4 161,9 161,8 169,0

Importação fob 177,3 231,5 227,2 241,7 232,6

Saldo -56,3 -89,1 -65,3 -79,9 -63,6

Exportação

169,0

Importação

232,6

COMÉRCIO EXTERNO

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Saldo -56,3 -89,1 -65,3 -79,9 -63,6

Coeficiente de cobertura (%) 68,2 61,5 71,3 66,9 72,7

Posição no ranking mundial

Como exportador 33ª 32ª 32ª 32ª n.d.

Como importador 21ª 20ª 21ª 19ª n.d.

232,6


46ª

FONTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).NOTAS: a) ESTIMATIVAS; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..

Mercado2011 2012 2013

quota posição quota posição quota posição

Alemanha 10,3% 1ª 8,6% 1ª 9,0% 1ª

Iraque 6,2% 2ª 7,1% 2ª 7,9% 2ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

Principal cliente

Quota

9,0%

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Iraque 6,2% 2ª 7,1% 2ª 7,9% 2ª

Reino Unido 6,0% 3ª 5,7% 4ª 5,8% 3ª

Rússia 4,4% 6ª 4,4% 6ª 4,6% 4ª

Itália 5,8% 4ª 4,2% 7ª 4,4% 5ª

Portugal 0,33% 49ª 0,29% 51ª 0,41% 47ª

Posição

1ª

FONTE: INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC).

Exportações / Setor % Importações / Setor %

87 - Veículos automóveis eoutros veículos terrestres,suas partes e acessórios

11,227 - Combustíveis e óleos minerais, etc. 22,2

COMÉRCIO EXTERNOPrincipais Produtos Transacionados 2013

Exportação+ relevante

11,2%

Importação

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suas partes e acessórios

84 - Máquinas e equipamentos mecânicos 8,6


72 - Ferro fundido, ferro e aço 6,5

72 - Ferro fundido, ferro e aço 7,4

85 - Máquinas e equipamentos elétricos 6,3

85 - Máquinas e equipamentos elétricos 7,1

61 - Vestuário e seus acessórios de malha 6,1

87 - Veículos automóveis eoutros veículos terrestres,suas partes e acessórios

6,1

Importação+ relevante

22,2%


COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

Mercado2011 2012 2013


Rússia 9,9% 1ª 11,3% 1ª 10,0% 1ª

China 9,0% 3ª 9,0% 3ª 9,8% 2ª

Principal Fornecedor

Quota

10,0%

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China 9,0% 3ª 9,0% 3ª 9,8% 2ª

Alemanha 9,5% 2ª 9,0% 2ª 9,6% 3ª

Itália 5,6% 5ª 5,6% 5ª 5,1% 4ª

EUA 6,7% 4ª 6,0% 4ª 5,0% 5ª

Portugal 0,25% 50ª 0,27% 49ª 0,27% 48ª

10,0%

Posição

1ª


(109USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª

Investimento estrangeiro no país 9108 16154 13285 12823 12850

Investimento do país no estrangeiro

1482 2370 4105 3627 7047


INVESTIMENTO DIRETO

Investimentoestrangeirono país

12850

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Como recetor 30ª 27ª 23ª 23ª n.d.

Como emissor 47ª 44ª 33ª 39ª n.d.

FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2014.

NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..

Investimentodo país noestrangeiro

7047

Posição no rankingmundial

23ª

2009 2010 2011 2012 2013

Turistas (103)a 30.187 31.364 34.654 35.698 37.795

Receitas (106USD)b 22.980 22.585 25.054 25.653 27.997

TURISMO

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FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)NOTAS: a) NÃO INCLUI OS TURCOS RESIDENTES NO ESTRANGEIROb) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS

IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL / TURQUIA

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Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2014

403 600 000 € (INE /bens))

COMÉRCIO

17º Cliente (0,84%)

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387 700 000 € (INE)

104,1%

23º Fornecedor (0,66%)

Coeficiente de Cobertura

2010 2011 2012 2013 2014

Como cliente de Portugal

Posição 17ª 18ª 17ª 17ª 17ª

% 0,72 0,70 0,79 0,81 0,84

COMÉRCIOImportância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal (bens)

ComoCliente

0,84%

ABCMERCADO Turquia

Portugal % 0,72 0,70 0,79 0,81 0,84

Como fornecedor de Portugal


% 0,55 0,54 0,56 0,91 0,66

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

ComoFornecedor

0,66%

(103 EUR) 2010 2011 2012 2013 2014Var.a

14/10

2014 Jan/Abr

2015 Jan/Abr

Var. b

14/13

Exportações 267.1 300.7 355.4 381.2 403.6 11,0 00.000 00.000 5,9

COMÉRCIO

Evolução da Balança Comercial Bilateral (bens)

ComoCliente

403.6

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Importações 321.8 324.2 315.1 520.0 387.7 9,4 00.000 00.000 -25,4

Saldo -54.7 -23.5 40.3 -138.8 15.9 -- 00.000 00.000 --

Coef. Cobertura (%)

83.0 92.7 112.8 73.3 104.1 -- 000,0 000,0 --

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA

ComoFornecedor

387.7

EXPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var % 14/13

Pastas celulósicas e papel 63,6 97,9 24,3 53,9

Máquinas e aparelhos 82,8 63,0 15,6 -23,9

Combustíveis minerais 11,9 52,4 13,0 339,1

Plásticos e borracha 43,2 46,2 11,5 7,1

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

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Químicos 64,4 39,8 9,9 -38,2

Veículos e outro material de transporte 43,1 26,1 6,5 -39,4

Matérias Têxteis 23,5 21,2 5,2 -10,1

Agrícolas 6,3 17,4 4,3 177,4

Metais comuns 14,4 9,0 2,2 -37,1

Peles e couros 4,0 7,8 1,9 94,6

Minerais e minérios 4,9 6,1 1,5 24,3

Alimentares 7,6 5,3 1,3 -30,7

Madeira e cortiça 3,9 3,5 0,9 -9,0

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAUNIDADE: MILHARES DE EUROS§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS

IMPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var. % 14/13

Matérias têxteis 103,9 96,0 24,8 -7,7

Metais comuns 138,0 70,9 18,3 -48,6

Veículos e outro mat. transporte 42,7 68,4 17,6 60,2

Máquinas e aparelhos 39,2 40,6 10,5 3,5

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Químicos 23,4 33,8 8,7 44,6

Plásticos e borracha 21,9 28,8 7,4 31,5

Mineirais e minérios 11,5 14,0 3,6 22,5

Peles e couros 1,6 7,8 2,0 399,4

Pastas celulósicas e papel 3,4 3,8 1,0 10,9

Agrícolas 21,1 3,4 0,9 -84,1

Vestuário 2,4 2,7 0,7 11,1

Instrumentos de ótica e precisão 1,1 1,5 0,4 40,7

Madeira e cortiça 0,7 1,4 0,4 40,7

O Grupo Onyria tem um complexo hoteleiro numa região turistica da Turquia com cerca de 1000 camas.

A Ascendum começou a operar no mercado turco e exporta deste país para mercados vizinhos.

EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)

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ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Grande flexibilidade e elasticidade. Competitividade em certos setores. Acesso a outros mercados (África).Marcas atrativas (Navigator/Zippy).Transferência de tecnologia.

LÍngua: a maior parte dos empresárioslocais não fala inglês. Falta de imagem dos nossos produtos no mercado turco. Os produtos a exportar deverão ser diferenciados e de alta tecnologia. O preço/qualidade não é muito competitivo.

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OPORTUNIDADES AMEAÇAS

preço/qualidade não é muito competitivo.

Possível crise económica; turbulência política nas regiões vizinhas. Depreciação da lira turca, o que leva a uma diminuição das importações.

Mercado interno muito grande: 77,7 milhões habitantes; mercado de ligação para fazer negócios com mercados vizinhos; população muito jovem; crescimento da economia turca; grandes projetos em infraestruturas e transportes. Programa de incentivos para investimento.

V. ACESSO E COMPETITIVIDADEDO MERCADO

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Colocar imagem ilustrativa do paísPORQUÊ A TURQUIA?

• Crescimento da economia turca nos últimos anos.

• União Aduaneira com a UE desde 1996.

• Economia reformista e liberal.

• Localização geográfica importante, servindo de corredor entre a Europa

e a Ásia.

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e a Ásia.

• Grande mercado interno com população muito jovem.

• Fazer negócios, através da Turquia, com os países vizinhos.

• Arbitragem internacional.

Colocar imagem ilustrativa do país

ABORDAGEM AO MERCADO

• A União Aduaneira com a UE beneficiou as exportações de Portugal para o mercado turco. No entanto, nos últimos dois anos, a Turquia tem vindo a implementar instrumentos de defesa ao comércio, o que prejudica as exportações nalguns setores.

• Como exportadores, as empresas portuguesas deverão

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• Como exportadores, as empresas portuguesas deverão encontrar parceiros locais (importadores/distribuidores), para vender mais facilmente neste mercado. O investimento poderá ser realizado ou não, com parceiros locais.

• A compra de uma empresa local ou abertura de um escritório deverá ser realizada, quando as exportações/negócios estiverem a crescer (ex.: empresas que concorram a projetos públicos na Turquia).

• A abordagem ao mercado deverá ser realizada pessoalmente com visitas “insistentes” às empresas locais. Muitos empresários turcos não leem os emails.

Colocar imagem ilustrativa do paísSETORES DE OPORTUNIDADE

1. Ferro e Aço

• Os produtos deste setor são os 3ºs mais importados pela Turquia (2007-2012) dos países UE. Nos últimos dois anos, Portugal praticamente não exportou ferro e aço para este

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Portugal praticamente não exportou ferro e aço para este mercado.


2. Farmacêutico

• Trata-se de produtos bastante importados pela Turquia dospaíses EU, mas que Portugal praticamente não exporta paraeste mercado devido à regulamentação do setor. O Ministério

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este mercado devido à regulamentação do setor. O Ministérioda Saúde deveria assinar um acordo com a congénere turco, afim de facilitar as exportações para este país.


3. Sucata de Metal

• Um dos produtos mais importados pela Turquia dos países EU, em 2007-2012.

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MERCADO DAS MULTILATERAIS

• A Turquia e o Azerbaijão são países de operação de multilaterais , que atuam como catalisadores de investimento e de desenvolvimento.

• 5 multilaterais operam permanentemente nestes países e dispõem de escritórios regionais nos mesmos (Baku/ Ankara/Instambul):

� Grupo do Banco Mundial (em que se destaca o IBRD, a IFC e a MIGA)� Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento� Banco Europeu de Investimentos (cujo mandato externo cobre estes dois

países).


países).� A Turquia é abrangida pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) � O Azerbaijão é abrangido pelo Instrumento Europeu de Vizinhança (ENI)� Banco Asiático de Desenvolvimento (dos 2 países só cobre o Azerbaijão)• Acordos com os governos/autoridades locais, cada multilateral tem

e publica no seu site, para cada país e região:� União Europeia (através de Instrumentos de financiamento da sua ação

externa)� uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)� um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)




• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:� Informação (sobre: o mercado; as tendências de desenvolvimento;

os investimentos previstos).� Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento).

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement

Participação em concursos e licitações

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance

Recurso aos instrumentos financeirosParticipação em concursos e licitações visando o fornecimento

de serviços, bens e obraspara projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser

promovidos por entidades governamentais, empresas públicas, entre

outras. Estes concursos/licitações são publicadosnos sites de cada multilateral e também

podem ser consultados em bases de dados online.

Recurso aos instrumentos financeiros(Empréstimos, Equity, entre outros),

disponibilizados pelas multilaterais, para projetos de investimento nesses países,

realizados por empresas privadas.Este financiamento deve ser obtido/solicitado diretamente junto da multilateral, a partir de

determinado plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado a instituições financeiras intermediárias, com as quais a multilateral

tenha uma linha para esse tipo de financiamento.

Contato da Área das Multilaterais da AICEP: [email protected]

VI. EVENTOS

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2015

• 1.º AUTOMECHANIKA ISTANBUL (09-12 Abril)

• www.automechanika-istanbul-tr.messefrankfurt.com

• 2.º TURKEY BUILD 2015 (21-25 Abril)

PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS

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• www.yapifuari.com.tr

• 3.º CEBIT BILISIM EURASIA (17-19 Dezembro)

• www.cebitbilisim.com

• 4º KOMATEK (06-10 Maio)

• www.sada.com.tr

2016

• 1.º EMITT (28-31 Janeiro)

• www.emittistanbul.com

VII. TENDÊNCIAS

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• A Turquia tem Acordos de Livre Comércio (FTA) com 16 países eestá em negociações com mais 3 (Líbano, Kosovo e Malásia).

• Negociação com a UE para modernização da União Aduaneira.

• Sistema de Incentivos para o investimento até ao fim de 2015.

MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO

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• Estado de direito: emissão de leis não transparentes e prejudiciaisà independência dos meios de comunicação social (internet,twitter, entre outros), e autoridade judicial totalmente dependentedo governo.

• Introdução de novas medidas protecionistas que prejudicam asexportações portuguesas.

VIII. CULTURA DE NEGÓCIOS

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• As visitas às empresas locais deverão ser frequentes. Não basta enviar emails.

• Convidar as empresas locais a visitar a sua empresa em Portugal.

• Não falar de religião e de política. Os turcos gostam de falar de

CULTURA DE NEGÓCIOS

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• Não falar de religião e de política. Os turcos gostam de falar de futebol.

• Aquando da reunião com a empresa turca, oferecer uma pequena prenda típica de Portugal.

• Aceitar sempre o chá ou o café que a empresa oferece durante a reunião.

• Os executivos turcos ficam muito contentes se lhes disserem uma palavra em turco (ex: bom dia, olá, como está).

• Nunca dizer que os turcos são árabes, o que é considerado uma grande ofensa.

IX. RECOMENDAÇÕES

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• Encontrar um bom importador/distribuidor; estabelecer uma empresana Turquia, quando as exportações forem consistentes.

• Solicitar sempre à AICEP em Ancara informação sobre a potencialempresa parceira. Muitas empresas encontradas no website nãoexistem.

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A TURQUIA

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existem.

• Trabalhar sempre com “carta de garantia”, mesmo após vários anosde transações.

• Numa primeira abordagem é necessário ter um tradutor, porque amaior parte dos executivos turcos não fala inglês.

• Os turcos são muito negociantes, pelo que o preço é muitoimportante para eles. Caso este seja muito elevado, tem que ter umproduto diferenciado ou de alta tecnologia.

• Não esquecer que todos os produtos têxteis, vestuário ecalçado, têm que ser registados na associação dosexportadores turcos do setor.

• Informar-se na AICEP em Ancara acerca dos instrumentos de

NÃO PODE ESQUECER

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• Informar-se na AICEP em Ancara acerca dos instrumentos dedefesa ao comércio na Turquia sobre certos produtos (têxteis evestuário, calçado, PTA, certo tipo de eletrodomésticos, entreoutros).

• Informar-se sobre as regras de inspeção da Alfândega naTurquia.

• Informar-se sobre o sistema TAREX ,na exportação de certosprodutos para a Turquia.

•Não oferecer facas ou outros objetos cortantes. Estesrepresentarão o corte de uma amizade.

•Não oferecer vinho, a não ser que tenha conhecimento de que ocongénere bebe.

•Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.

NÃO FAZER ISTO

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•Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.

•Se for mulher, não usar mini-saia.

•Não falar de politica, de religião, ou do “genocídio dos arménios”.

•Não ir direito ao assunto numa reunião. Fazer sempre umpequeno preâmbulo.

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Azerbaijão

I. Perfil do País

II. Panorama Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais

IV. Relações Económicas Portugal - País

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SUMÁRIO

V. Acesso e Competitividade do Mercado

VI. Eventos

VII. Tendências

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações

X. aicep Portugal Global


I. PERFIL DO PAÍS

Área: 86,600 km2

População: 9,477 milhões (2014)Inserir mapado país




Regiões / Províncias / Municípios: 66 regiões, 78 províncias, 14 municípios

Capital: Baku (política e económica)

Língua: Azeri.

Religião: Islâmica, mas com governo e sociedade laicos.


Chefe de Estado e do Governo: Presidente Heydar Aliyev, Primeiro-ministro Artur RasizadeTahir.

IMAGEM ICÓNICA OU DA CAPITAL

Relações Internacionais: É uma economia aindadependente, em grande parte, do petróleo e dogás natural. Economia liberal e com grandeabertura aos mercados. Sem restrições aoinvestimento estrangeiro, e com diversosincentivos às empresas. O setor privado é oprincipal motor de empregabilidade do país. É a38º economia mais competitiva e a 9ºmacroeconomia mais estável.

IMAGEM DO GOVERNANTE

Tahir.

II. PANORAMA MACROECONÓMICO


Caracterização do sistema económico do país

Estrutura da economia

• Agricultura : algodão, caviar, fruta, vegetais, nozes, vinho, óleos vegetais e animais, chá, frutas e legumes processados, tabaco, bebidas, produtos derivados do açúcar. Sem impostos no setor agrícola, à exceção do Land Tax. Não há direitos aduaneiros e IVA sobre as importações de produção não-petrolíferos (especificamente produtos e itens agrícolas).

• Indústria : Principal setor da economia. Indústria Alimentar, Petroquímica,

SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO


• Indústria : Principal setor da economia. Indústria Alimentar, Petroquímica, Metalúrgica, Materiais de construção, Maquinaria e equipamento. Isenções fiscais em parques industriais e de alta tecnologia.

• Serviços: Energia, Construção, Turismo, Saúde e Serviços Financeiros.

Risco do país (jan. 2015)• Risco geral : BB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU • Risco Político : CCC• Risco soberano: BBB• Risco estrutura económica: BB• Risco Bancário: B

Moeda (13 abril 2015) :•Manat Azeri(AZN) 1 EUR = 1,1161 AZN

Unidade 2012 a 2013a 2014b 2015c 2016c 2017c

PIB (p.m.) 109 USD 69.7 74,2 75,2 55,7 67,0 77,0

PIB per capita (PPP) USD 16 470b 17 270b 17 78 18 14 18 62 19 11

Crescimento real do PIB % 2,2 5,8 2,8 2,4 2,6 2,3

PRINCIPAIS INDICADORES


Consumo privado Var. % 8,0 12,0 8,9 9,0

FBCF (Investimento) Var. % 10,8 11,0 7,0 10,0

Taxa de desemprego % 5,2 4,7 5,4 5,5 5,6 5,6

Taxa de inflação % 1,1 2,5 1,5 12,5 4,9 3,5

Dívida pública % do PIB 10,5 10,3 10,2 12,0 11,0 10,1

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xAZN 1,01 1,04 1.04 1,06 0,95 1,01

FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.

III. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS


(109 USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª

Exportação fob 26,4 34,4 32,4 31,7 28,26

Importação fob 6,7 10,1 10,2 10,3 9,33

Saldo 19,7 24,3 22,2 21,4 19,0

Exportação

28,26

Importação

9,33

COMÉRCIO EXTERNO


Saldo 19,7 24,3 22,2 21,4 19,0

Coeficiente de cobertura (%) 392,5 341 318 308 303


Como exportador 62ª 62ª 64ª - n.d.

Como importador 102ª 93ª 96ª - n.d.

9,33


38º

FONTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).NOTAS: a) ESTIMATIVAS; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..

Mercado2011 2012 2013


Itália 35,3% 1ª 23,3% 1ª 25,1% 1ª

Indonésia 3,4% 15ª 7,4% 4ª 11,6% 2ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

Principal cliente

Quota

25,1%


Indonésia 3,4% 15ª 7,4% 4ª 11,6% 2ª

Tailândia 0,5% 24ª 1,4% 17ª 7% 3ª

Alemanha 2% 11ª 4% 7ª 5,7% 4ª

Israel 3,1% 7ª 7,0% 5ª 5,3% 5ª

Portugal 1,23% 17ª 1,02% 22ª 2,2% 12ª

Posição

1ª


Exportações / Setor % Importações / Setor %

27 - Combustíveis e óleos minerais, etc. 93,0


17 - Açucares e produtos 87 - Veículos automóveis e

COMÉRCIO EXTERNOPrincipais Produtos Transacionados 2014

Exportação+ relevante

93,0%

Importação


17 - Açucares e produtos de confeitaria 0,01

87 - Veículos automóveis e outros veículos terrestres 8,0

99 - Commodities not elsewhere specified 0,01

73 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço 7,0

08 - Frutas 0,0185 - Máquinas e equipamentos elétricos 7,0

15 - Gorduras e óleos animais ou vegetais 0,01

71 - Pérolas, pedras preciosas, metais, moedas, entre outros

5,0

Importação+ relevante

21%


COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

Mercado2011 2012 2013


Rússia 16,9% 1ª 14,3% 2ª 14,1% 1ª

Turquia 13,4% 2ª 15,8% 1ª 13,8% 2ª

Principal Fornecedor

Quota

14,1%


Turquia 13,4% 2ª 15,8% 1ª 13,8% 2ª

Reino Unido 5% 8ª 5,1% 7ª 12,3% 3ª

Alemanha 8,7% 3ª 8,1% 3ª 7,7% 4ª

China 6,5% 5ª 6,6% 5ª 5,3% 5ª

Portugal 0,03% 67ª 0,03% 70ª 0,03% 69ª

14,1%

Posição

1ª


(109USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª

Investimento estrangeiro no país 553 1465 2005 2632

Investimento do país no estrangeiro 232 533 1192 1490

Posição no “ ranking ” mundial

INVESTIMENTO DIRETO


Posição no “ ranking ” mundial

Como recetor ª ª 72ª ª n.d.

Como emissor ª ª 54ª ª n.d.

FONTE: EIU; UNCTAD – World Investment Report 2014.

NOTAS: a) ESTIMATIVA; n.d. – NÃO DISPONÍVEL..

2009 2010 2011 2012 2013

Turistas (103)a 1.280 1.562 1.986 n.d.

Receitas (106USD)b 657 1.287 2.433 2.365

TURISMO


FONTE: WORLD TOURISM BAROMETER (UNWTO)NOTAS: a) NÃO INCLUI OS AZERIS RESIDENTES NO ESTRANGEIROb) INCLUI OS GASTOS REALIZADOS PELOS TURISTAS E EXCURSIONISTAS

IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL/ AZERBAIJÃO


Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2014

3,946 milhões € (INE /bens)

COMÉRCIO

124º Cliente (0,01%)


451,260 milhões € (INE)

0,9 %

21º Fornecedor (0,77%)

Coeficiente de Cobertura

2010 2011 2012 2013 2014

Como cliente de Portugal

Posição 147ª 136ª 127ª 136ª 124ª

% 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01

COMÉRCIOImportância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal - Bens

ComoCliente

0,01%


Portugal % 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01

Como fornecedor de Portugal


% 0,43 0,49 0,88 0,75 0,77

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)

ComoFornecedor

0,77%

(103 EUR) 2010 2011 2012 2013 2014Var.a

14/10

2014 jan/abr

2015 jan/abr

Var. b

14/13

Exportações 886 1.714 2.711 2.421 3.946 51,0 63

251.77 290.05 497.77 428.35 451.26

COMÉRCIO

Evolução da Balança Comercial Bilateral - Bens

ComoCliente

3.946


Importações251.77

8290.05

7497.77

0428.35

7451.26

019,6 5

Saldo-

250.892

-288.34

3

-495.05

8

-425.93

6

-447.31

4-- --

Coef. Cobertura (%)

0,4 0,6 0,5 0,6 0,9 -- -- --

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (INE)NOTAS: (a) MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS NO PERÍODO 2010 – 2014(b) TAXA DE CRESCIMENTO HOMÓLOGA

ComoFornecedor

451.260

EXPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var % 14/13

Alimentares 276 960 24,3 247,7

Minerais e minérios 306 682 17,3 122,8

Madeira e cortiça 655 526 13,3 -19,7

Vestuário 246 284 7,2 15,2

Químicos 139 257 6,5 85,3

Metais comuns 119 180 4,6 50,9

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS


Máquinas e aparelhos 132 166 4,2 26,2

Agrícolas 85 157 4,0 84,3

Pastas celulósicas e papel 139 122 3,1 -12,4

Veículos e outro material de transporte 35 93 2,4 168,6

Calçado 60 45 1,1 -25,5

Matérias têxteis 79 39 1,0 -50,8

Plásticos e borracha 10 13 0,3 23,9

Instrumentos de ótica e precisão 0,0 7 0,2 -


IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS

IMPORTAÇÕES NC4 2013 2014 % Tot 14Var. % 14/13

Combustíveis minerais 428.140 451.221 100,0 5,4

Matérias Têxteis 216 39 0,0 -82,0

Máquinas e aparelhos 1 - - -100,0



Máquinas e aparelhos 1 - - -100,0

Peles e couros - - - -

Outros produtos - 0 0,0 -

Valores confidenciais - - - -

Amostra 428.357 451.260 100,0 5,3

A Zippy tem duas lojas no Azerbaijão, podendo brevemente abrir mais outras quantas.

EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)


A TimWe tem uma empresa em Baku e tem outras quantas. Baku e tem vindo a crescer no mercado.

ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Sem restrições ao investimento estrangeiro. Diversos incentivos ao investimento estrangeiro e às empresas.Boa rede de infraestruturas ferroviárias.Elevado crescimento nos últimos 10 anos.Recursos naturais abundantes.

Economia muito dependente do setor petrolífero. Todos os salários devem ser pagos em Manat Azeri. Tem imposto de circulação de automóveis. Língua: no geral, para além do azeri, os azeris falam russo e turco.


OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Recursos naturais abundantes. russo e turco.

Economia muito dependente do setor petrolífero. Os preços do petróleo são muito baixos, pelo que o Azerbaijão ficou com menos poder de compra. Insurreições políticas que podem levar a uma mudança de regime.

Programa de incentivos para o investimento. Necessidade de industrialização e de desenvolvimento das infraestruturas. Mercado de ligação entre a Europa e a Ásia. Força de trabalho qualificada. Baixa carga burocrática. Reforma burocrática aplicável às empresas. Regime fiscal favorável às empresas.

V. ACESSO E COMPETITIVIDADEDO MERCADO



PORQUÊ O AZERBAIJÃO?

• Crescimento exponencial da economia nos últimos dez anos.

• Projetos de grande dimensão abertos aos estrangeiros.

• Uma das macroeconomias mais estáveis.

• Economia reformista e liberal.

• Localização geográfica importante, servindo de corredor entre a Europa e a Ásia.

• Força de trabalho qualificada.


• Força de trabalho qualificada.

• 38º economia mais competitiva.

• Baixa carga burocrática.

• Está no topo no que toca a Reforma burocrática aplicável aos negócios.

• Sistema de pagamento de imposto totalmente digital.

• Sistema de incentivos ao investimento estrangeiro.

• Regime fiscal favorável às empresas.

• Desde 2009 que o Azerbaijão aumenta as suas importações.

• A sua economia cresceu mais de 1000%, em resultado da abertura do país a outros mercados.

Colocar imagem ilustrativa do paísABORDAGEM AO MERCADO

• A abordagem ao mercado deverá ser feita presencialmente, comalgumas visitas. Existe dificuldade na marcação de reuniões, poisno geral, as empresas dizem que se pode aparecer quando sequiser e não gostam de marcar um dia/hora fixa, para os encontros.

• É conveniente ligar no próprio dia ou no dia anterior, para confirmar


• É conveniente ligar no próprio dia ou no dia anterior, para confirmaros encontros ou as reuniões. Só os compromissos que sãoconfirmados é que os empresários locais levam a sério.

• As empresas deverão escolher cuidadosamente os seusinterlocutores que devem estar ligados a alguém do governo. Todosos Ministros, Presidente e respetivos familiares são acionistas degrandes grupos.

• Não fazer negócios com as empresas sem primeiro perguntar àAICEP em Ancara se a empresa é credível.


1. Veículos e Partes - 8703• Os produtos deste setor são os segundos mais exportados

para o Azerbaijão. Os veículos da Autoeuropa, PSA, entreoutros, podem ser exportados diretamente para este país.


outros, podem ser exportados diretamente para este país.


2. Medicamentos• Os medicamentos são o 5º produto mais importado pelo

Azerbaijão e o setor farmacêutico nacional tem potencial paraexportar para este país.


exportar para este país.


3. Tubos/Pipes e Partes para Maquinaria

• Os tubos (7304) são o 4º produto mais importado peloAzerbaijão e as partes para maquinaria (8431) tambémocupam um bom lugar neste ranking. Temos empresas nestes


ocupam um bom lugar neste ranking. Temos empresas nestessetores com potencial para servir a indústria azeri.



• A Turquia e o Azerbaijão são países de operação de multilaterais , que atuam como catalisadores de investimento e de desenvolvimento.

• 5 multilaterais operam permanentemente nestes países e dispõem de escritórios regionais nos mesmos (Baku/ Ankara/Instambul):

� Grupo do Banco Mundial (em que se destaca o IBRD, a IFC e a MIGA)� Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento� Banco Europeu de Investimentos (cujo mandato externo cobre estes dois

países).


países).� A Turquia é abrangida pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) � O Azerbaijão é abrangido pelo Instrumento Europeu de Vizinhança (ENI)� Banco Asiático de Desenvolvimento (dos 2 países só cobre o Azerbaijão)• Acordos com os governos/autoridades locais, cada multilateral tem

e publica no seu site, para cada país e região:� União Europeia (através de Instrumentos de financiamento da sua ação

externa)� uma estratégia própria de operação (definida por horizonte temporal)� um programa de ação (definido por período de tempo e por ano)




• As multilaterais são uma fonte / canal adicional e relevante de:� Informação (sobre: o mercado, as tendências de desenvolvimento e os investimentos� previstos )� Oportunidades (de negócio/exportações + de financiamento)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO Procurement

Participação em concursos e licitações,

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO Project Finance

Recurso aos instrumentos financeiros(Empréstimos , Equity, entre outros) Participação em concursos e licitações,

visando o fornecimento de serviços, bens e obras

para projetos/programas financiados pelas multilaterais e que podem ser promovidos por entidades governamentais, empresas

públicas, entre outras.Estes concursos/licitações são publicados

nos sites de cada multilateral e também podem ser consultados em bases de

dados online.

(Empréstimos , Equity, entre outros) disponibilizados pelas multilaterais para projetos de investimento nesses países

realizados por empresas privadas.Este financiamento deve ser

obtido/solicitado diretamente junto da multilateral, a partir de determinado

plafond e, abaixo do mesmo, deve ser solicitado a instituições financeiras

intermediárias, com as quais a multilateral tenha uma linha para esse

tipo de financiamento.

Contacto da Área das Multilaterais da AICEP: [email protected]

VI. EVENTOS


2015

• a2 International Education Fair - Azerbaijan(18-19 Abril)

• http://www.a2fairs.com/

• Baku International Motor Show (15-17 Maio)

• http://www.bims.az/

• Azerbaijan International Food Industry Exhibition(21-23 Maio)

PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS


• Azerbaijan International Food Industry Exhibition(21-23 Maio)

• http://www.worldfood.az/

• Azerbaijan International Agriculture Exhibition (22-24 Maio)

• http://www.agrihort.az/

• Caspian International Power and Alternative Energy (2 – 5 Junho)

• http://www.caspianpower.az/

2016

• AITF TRAVEL & TOURISM FAIR (7-9 Abril)

• www.aitf.az/2016

VII. TENDÊNCIAS


• Diversificação na economia para setores não petrolíferos.

• Orientação para reformas e desburocratização.

• Maior abertura em termos económicos.

• O ranking de competitividade classificou-se em 38º lugar, à

MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO


frente de alguns países da UE.

VIII. CULTURA DE NEGÓCIOS



• Deverão ser feitas frequentemente reuniões com os empresários locais.

• Antes de ir direto ao assunto, ter uma pequena conversa para conhecer o seu interlocutor, e aguardar que seja ele a mudar de assunto.

• Dress Code: conservador.

• Os Azeris são um povo com muito orgulho no seu país, por isso gostam de falar da sua história, clima e cultura. Evitar, no entanto, falar da Arménia, da sua história política e de religião.

CULTURA DE NEGÓCIOS


Arménia, da sua história política e de religião.

• Aceitar sempre o chá ou o café que a empresa lhe oferece durante a reunião.

• Não é costume oferecer presentes numa relação empresarial e até serão mais apreciados convites para passeios e viagens turísticas. No entanto, se pretender levar um presente tradicional do seu país de origem, este não deixará de ser apreciado.

• A cultura de negócios permanece “pessoal”, isto é, os empresários locais primeiro fazem questão de conhecer os seus interlocutores, após o que será estabelecida uma relação pessoal, e falarão mais à vontade de assuntos empresariais.

IX. RECOMENDAÇÕES


• Encontrar um bom importador/distribuidor; estabelecer umaempresa no Azerbaijão, quando as exportações foremconsistentes.

• Solicitar sempre à AICEP em Ancara informação sobre apotencial empresa parceira. Muitas empresas encontradas no

RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM O AZERBAIJÃO


potencial empresa parceira. Muitas empresas encontradas nowebsite não existem.

• Trabalhar sempre com “carta de garantia”, mesmo após váriosanos de transações.

• Numa primeira abordagem é necessário ter um tradutorporque a maior parte dos executivos azeris não fala inglês.

• A relação pessoal com o interlocutor é o mais importante paraos empresários do Azerbaijão. O sucesso empresarialdepende, em grande parte, da habilidade em construir relaçõespessoais efetivas.

• Informar-se na AICEP em Ancara sobre os instrumentos de defesa ao comércio no Azerbaijão, relativos aos produtos a exportar.

• Informar-se sobre as regras de inspeção na Alfândega no

NÃO PODE ESQUECER


• Informar-se sobre as regras de inspeção na Alfândega no Azerbaijão.

• Informar-se sobre os incentivos em vigor.

• Não usar deadlines ou táticas de pressão.

• Não oferecer vinho, a não ser que tenha conhecimento de que o congénere bebe.

• Não cruzar as pernas em frente do interlocutor.

• Não falar de política, de religião e da Arménia.

NÃO FAZER ISTO


• Não falar de política, de religião e da Arménia.

• Não ir direito ao assunto na reunião. Fazer sempre um pequeno preâmbulo.

• Os empresários azeris poderão resistir ao aperto de mão debaixo de uma entrada ou soleira de uma porta.

• Nas reuniões, deve cumprimentar-se primeiro a pessoa mais velha ou o senior.

• Não cumprimentar as mulheres com um beijo.

X. aicep Portugal Glogal


Ponto de Rede: Ancara

RH: Celeste Mota, Diretora do Centro de Negócios na Turquia.

Localização: Kirlangiç Sok, 39, Gaziosmanpasa,

PONTO DE REDE


Localização: Kirlangiç Sok, 39, Gaziosmanpasa, 06700 Ancara.

Apoio às empresas portuguesas:

Conselho Empresarial Luso-Turco

aicep Portugal Global

Centro de Negócios Turquia

Representação em Ancara

Tel.: +90 312 447 34 29E-mail: [email protected]

CONTACTOS


E-mail: [email protected]

Representante: Celeste MotaTel.: +90 312 447 34 29 [email protected]

CONTACTOS ÚTEIS

Contato 1: [email protected]

Contato 2: [email protected]


PERTO DE SIPARA O LEVAR MAIS LONGEMAIS LONGE

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