a cadeia mundial da indústria oceânica e seus elos oscar azevedo
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Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore (CCPGE)
A CADEIA MUNDIAL DA INDÚSTRIA OCEÂNICA E SEUS ELOS
6/12/2012
Seminário: Cenários Internacionais para o Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul
- Cenário Mundial
- Preço e Demanda
- Capital Humano e Tecnologia
- Petrobras e outras operadoras
- Rio Grande do Sul
- Perspectivas
Mercado de Serviços e Equipamentos de E&P - Petróleo e Gás
BNDES, Bain & Company 2012
ABENAV 2012
Metas de Produção
Cenário da Indústria Brasileira de Petróleo e Gás
4 Grandes Tipos de Projetos até 2020
FPSO/SS, Barcos de Apoio, Sondas e Refinarias
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno de US$ 400 bilhões até 2020
0,5
2018
30,1
2,34,7
2012
22,3
1,76,0
2,71,0
2010
2,4
2020
33,8
5,0
25,1
1,57,5
1,0
2008
0,6
2014
30,3
1,95,0
0,5 0,5
2016
33,6
2,14,7
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
Sísmica
Construção de Sondas
Exploração e Avaliação
Construção de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produção
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)
Investimentoconsolidado
do setor
DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)INVESTIMENTO
ACUMULADO
3,85,3
6,0
4,2
6,8
4,7
9,5
8,7
14,5
5,3
10,1
10,9
5,7
9,4
7,6
6,0
10,2
9,8
25
3086
71
155
129191
231
255
312
324
400
Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
Investimentos na Indústria - 2012-2015
R$ bilhões
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012 PE- CC-ONIP-Nov12
Investimentos Petrobras no Rio Grande do Sul
Em Rio Grande: Construções Offshore
• US$ 9,5 Bilhões
• 15.000 Empregos diretos
• 45.000 Empregos indiretos
Em Canoas: Ampliação da REFAP (UHDT II)
• R$ 1.6 Bilhão
• 3.500 Empregos diretos
• 10.000 Empregos indiretos
Fonte: Petrobras/UTC
ONIP 2012
Petrobras
Bacia de Campos e descobertas 2010-2011
Whale Park
BARRACUDACARIMBÉ
TRACAJÁBRAVAALBACORACREALB
Fonte: Petrobras E&P
Pré-Sal
Logística Offshore
Fonte: Petrobras E&P
Integração com a Cadeia de P&GMatérias Primas Metal-Mecânica EletroeletrônicaEquipamentos
Automação
Estaleiros
Canteiros OffshoreGrandes
EquipamentosGrandes Estruturas
A Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás no Rio Grande do Sul
Fonte: AGDI
Polo Offshore do Jacuí ePolo Offshore de Rio
GrandePolo do Jacuí:Charqueadas
TriunfoSão Jerônimo
Polo de Rio Grande:
Rio GrandeSão José do Norte
Pelotas
Polos de Construção Naval e Fabricação de Módulos
Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS
Componentes e equipamentos fornecidos pelo RS
Formação de Recursos Humanos
2012 - R$ 235.000,00 de investimento - formação de cerca de 160 profissionais – parceria SENAI e empresas Polo Naval - áreas de Caldeiraria, Soldagem e Ajustador Mecânico.
Contratação de 19 turmas de soldador de arame tubular do SENAI - 380 profissionais capacitados até o final de 2013.
Execução dos ciclos do PROMINP – SENAI, FURG, IF’S
Grupo de trabalho demandas Polo do Jacuí
• Diretrizes Básicas da Indústria para o Plano de Desenvolvimento da Indústria Oceânica do RS
• Avaliação do impacto regional e local decorrente da implantação do Estaleiro EBR em São José do Norte
Estudos direcionadores
• Programa de Competências em processos de produção industrial de empresas do Estado do Rio Grande do Sul para suprimento do setor de petróleo, gás, naval e offshore
• Polo Tecnológico e Arranjo Produtivo Local de Petróleo, Gás, Naval e Offshore do Rio Grande do Sul
Projetos 2013 - 2015
Programa de Competências em processos de produção industrial
Identificar os processos industriais, competências de produção e capacidade instalada de um conjunto de empresas
industriais do Rio Grande do Sul
Diagnóstico empresarial, Processo de Soldagem, Processo de Tratamento Térmico, Processo de Pintura, Processo de Usinagem, Processos Eletrônicos , Processos de Conformação, Processo de
Fundição, Manutenção e Ferramentaria, Engenharia e Automação, Transformação de Materiais, Laboratórios – Ensaios Mecânicos e Controle Dimensional.
Público-Alvo: 100 empresas industriais (médias, médias grandes e grandes)Início: janeiro de 2013
Constituição do Núcleo de Aceleração de Negócios nas Operações de Petróleo, Gás,
Naval e Offshore do Rio Grande do Sul incrementar o ambiente de cooperação e
governança voltado para aproveitar as oportunidades crescentes do setor de Petróleo,
Gás, Naval e Offshore
Parceiros: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Forum do PROMINP Indústria RS (REFAP), PETROBRAS, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, por meio da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI)
Núcleo de Aceleração de Negócios nas Operações de Petróleo, Gás, Naval e Offshore
- Educação – médio e longo prazo
- Retomada da engenharia nacional
- Adequação dos programas de qualificação profissional de acordo com a demanda efetiva da indústria
- Maior engajamento das empresas em atividades de inovação
- Ampliação da base de empresas credenciadas para fornecimento ao Sistema Petrobras e outras Operadoras
- Apoio ao desenvolvimento de produto e certificação
- Ampliar o Conteúdo Regional
Desafios
Conteúdo Local x
Desenvolvimento Tecnológicox
Custos/Prazo/Qualidade
Curva de A
prendizadoDesafios
Algumas empresas participantes
Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Fortalecimento da Atuação em Rede
Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore
Equipe Escritório FIERGS P&G
Paulo Sérgio Dias - Coordenador GeralDaniel Bittencourt Andriotti - Executivo
Breno Medeiros - EspecialistaLilian Cruz- Assessoria
E-mail: [email protected]: (51) 3347.8990
CCPGE Oscar de Azevedo - Coordenação
Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás, Naval e Offshore