6ª sondagem empresarial “a força do estado do rio de janeiro” · nesta nova edição da...

6ª Sondagem Empresarial

“A Força do Estado

do Rio de Janeiro”

Janeiro de 2010

Introdução

Nesta nova edição da Sondagem Empresarial “A força do Estado do Rio de

Janeiro”, realizada pela PricewatrhouseCoopers e O Globo, contamos com a

participação de mais de 30 empresas de grande porte, representadas por

seus principais executivos, que responderam questões sobre temas sócio-

econômicos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro.

O questionário foi respondido entre novembro e dezembro de 2009, avaliando

o desempenho e o comportamento empresarial fluminense durante o ano e

as perspectivas para 2010.

Para uma melhor análise, os gráficos a seguir apresentam os resultados

desta 6ª Sondagem comparados aos dados obtidos na 5ª Sondagem, que

avaliou o ano de 2008.

PricewaterhouseCoopers

Ramo de atividades das empresas participantes da sondagem

Dezembro 2009Slide 3


0 10 20 30 40 50

6,5%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

6,5%

6,5%

9,7%

48,4%

Automotivo (automóveis, veículos, autopeças)

Farmacêutico

Financeiro

Industrial (têxtil, papel e celulose, metalúrgico ou outra)

Mídia, Entretenimento, Informática e Telecomunicações

Mineração

Óleo e gás

Químico/Petroquímico

Serviços

Turismo/Hotelaria

6,5%Varejista/Produtos de consumo


Estimativa de faturamento para os anos de 2009 e 2010



6,5%

6,5%

67,7%

71,0%

0%

9,7%

9,7%

9,7%

16,1%

3,2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2010 2009

Até R$ 20 milhões

De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

Acima de R$ 100 milhões

Nâo respondeu


51,6%

Número de profissionais nas empresas participantes:



,12 9%

16,1%

19,4%Até 100

De 101 a 500

De 501 a 1000

Acima de 1000


1. Considerando o atual cenário político-econômico nacional,

você considera que o ano de 2010 será:



6ª Sondagem

Pior que

2009

Igual a

2009

Melhor

que 2009

Não é

possível

estimar

0

20

40

60

80

100

80

83,9%

16,1%

100

60

40

20

00% 0%

Pior que

2008

Igual a

2008

Melhor

que 2008

Não é

possível

estimar

0

20

40

60

80

100

80

73,4%

16,6%

6,7%3,3%

100

60

40

20

0

5ª Sondagem


2. Sua expectativa para a variação de Produto Interno Bruto –

PIB para o fim de 2009 será:



22,6%

29,0%

12,9%

16,1% 16,1%

3,2%

6ª Sondagem

Abaixode 1%

2% 3% 4% Acimade 4%

NãoRespondeu

0

5

10

15

20

25

30

5ª Sondagem

66,6%

10,0%

16,7%

6,7%

Abaixo de 4% 4% 5% 6%0

10

20

30

40

50

60

70

80


3a) No seu entender, a taxa de câmbio do dólar para o mês de

julho será de:



Inferior a

R$ 1,70

Não

Respondeu

R$ 1,80 R$1,90 R$ 2,00

22,6% 22,6%

6,5%

3,2%

45,2%

Julho de 2010 (6ª Sondagem)

0

10

20

30

40

50

6,6%

20,0%

46,8%

20,0%

3,3% 3,3%

0%

Inferior a

R$ 2,20

Superior a

R$ 2,70

R$ 2,20 R$ 2,30 R$ 2,40 R$ 2,50 R$ 2,600

10

20

30

40

50

Julho de 2009 (5ª Sondagem)


3b) No seu entender, a taxa de câmbio do dólar para o mês de

dezembro será de:



Inferior a

R$ 1,70

Não

Respondeu

R$ 1,80 R$1,90 R$ 2,00 R$ 2,10

19,4%

32,3%

25,8%

9,7% 9,7%

3,2%

Dezembro de 2010 (6ª Sondagem)

0

5

10

15

20

25

30

35

26,7%

16,7%

20,0%

23,3%

10,0%

3,3%

0%

Inferior aR$ 2,20

Superior aR$ 2,70

R$ 2,20 R$ 2,30 R$ 2,40 R$ 2,50 R$ 2,60

Dezembro de 2009 (5ª Sondagem)

0

5

10

15

20

25

30


4. Em sua opinião, a taxa anual de inflação para

o ano de 2010 será:



Abaixo 3% 4% a 5% 5% a 6% 6% a 7% Acima de 7% Não Respondeu

6,7%6,5%

74,2%

12,9%

3,2%

30,0%

43,4%

16,6%

3,3% 3,2%

0% 0%0

10

20

30

40

50

60

70

80

6ª Sondagem 5ª Sondagem


5a) Aponte o principal problema que, conforme seu

entendimento, o governo federal deve priorizar em cada

segmento para o ano de 2010: Economia



0%

9,7%

66,6%

35,5%

10,0%

16,1%

0% 0%

35,5%

6,5% 6,6%3,2% 3,2%

6,6%3,2%

23,5%

9,7% 10,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Política

cambial

InflaçãoTaxa

de juros

Dívida

interna

Acesso

ao crédito*

OutrosCorrupçãoInfraestrutura*Carga

tributária

*Resposta não considerada na sondagem anterior



5b) Aponte o principal problema que, conforme seu

entendimento, o governo federal deve priorizar em cada

segmento para o ano de 2010: Social



2010 2009

9,7% 9,7%

45,2%

33,3%

54,8%

3,3%

12,9%

23,3%

43,3%

13,3%

0%0%

0

10

20

30

40

50

60

ImpostoDistribuição

de renda

DesempregoSaúdeEducaçãoInsegurança

e criminalidade



6. Itens que

atualmente mais

impactam o

negócio das

empresas

pesquisadas.




0%

0%

6,5%

40,0%

12,9%

0%

0%

9,7%

9,7%

6,7%

6,7%

16,1%

23,3%

12,9%

16,7%

12,9%

10,0%

6,5%

20,0%

16,1%

6,7%

6,5%

9,7%

13,3%

20,0%

16,1%

6,5%

16,6%

22,6%

80%

61,3%

20,0%

16,1%

3,3%

3,2%

6,5%

26,7%

25,8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inadequada competitividade da

empresa (custos, produtos etc.)

Curto ciclo de vida dos produtos

Abertura de mercado

e globalização

Concentração da indústria

Profissionalização do modo

de gestão

Relação com fornecedores

Infraestrutura local básica

Falta de uma política industrial

definida para o setor de atuação

Relação com clientes

Política cambial

Legislação inadequada

ou não adaptada à realidade

de seu negócio

Custo financeiro

Infraestrutura para distribuição

dos produtos

Velocidade das inovações

tecnológicas

Regulamentação setorial

Competitividade desleal

com a economia informal

Baixas margens

Contratação e retenção

de capital humano

Carga tributária


7. Que tipos de direcionamento estratégico sua empresa

adotará em 2010, para enfrentar os desafios descritos na

questão anterior?


6ª Sondagem Empresarial6ª Sondagem 5ª Sondagem

3,2%

0%

0%

6,5%

43,3%

32,3%

36,7%

41,9%

50,0%

48,4%

25,8%

29,0%

20,0%

10,0%

16,1%

33,3%

0 10 20 30 40 50

Verticalização das atividades

Terceirização de atividades

Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento

Revisão do portfólio de produtos/serviço

Fusões/aquisições

Segmentação com foco em mercados

e/ou produtos específicos

Formação de alianças estratégicas

Ampliação para novos mercados e produtos


8. Você estima que a participação de sua empresa no mercado

em 2009 e 2010 seja:



25,8%

67,7%

Maior que 2009

6,5%

Menor que 2009

Igual a 2009

32,3%

54,8%

Maior que 2008

12,9%

Menor que 2008

Igual a 2008

20092010


9. Em 2009, a posição competitiva de sua empresa diante de

seus principais concorrentes, comparada ao ano anterior, foi:



61,3%

80,0%

3,3%

16,7%

35,5%

3,2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Melhor Igual Pior



10. A lucratividade de sua empresa em 2009, comparada ao ano

anterior, será:



83,3%

3,3%

32,3%

22,6%

Maior Menor Igual0

20

40

60

80

100

13,4%

45,2%



11. Onde você pretende investir em 2010?



76,7%

83,9%

63,3%

58,1%

10,0%

3,3%6,5%

12,9%

No Rio deJaneiro

Em outrosestados

No exterior Não investirá0

20

40

60

80

100



11a) Caso pretenda investir, qual o montante de investimentos

previsto?



7,7%

50,0%

7,7%

19,2%

Rio de Janeiro Demais estados Exterior

55,6%

11,1%

5,6%3,8%

5,6%

0%0%0%0%0%

25,0% 25,0% 25,0%

7,7%

25,0%

3,8%

0

10

20

30

40

50

60

Até R$ 15

milhões

De R$ 15

milhões a

R$ 25 milhões

De R$ 25

milhões a

R$ 50

milhões

De R$ 50

milhões a

R$ 100

milhões

De R$ 100

milhões a

R$ 300

milhões

Acima de

R$ 300

milhões

Não respondeu

22,2%


11b) Assinale, entre os itens abaixo, a classificação dos tipos de

investimentos previstos: Rio de Janeiro




33,3%

66,6%

58,6%

26,6%

13,8%

27,6%27,6%27,6%

23,3%

40,0%

3,4%

20,0%

0%

34,5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

OutrosNovosprodutos

Pesquisa edesenvolvimento*

ProduçãoTecnologiaContrataçãode pessoal

Instalações



12. Sua empresa tem planos para reajustar preços em 2010?



48,4%

Sim

%51,6

Não

Nãoresponderam10%

oNã40%

Sim50%

5ª Sondagem6ª Sondagem


12a) Caso afirmativo, em que percentual?




0

10

20

30

40

50

60

Até 5% De 5% a 10% De 10% a 15% Acima de 15% NãoRespondeu

37,5%40,0%

43,8%

53,3%

12,5%

0%

6,3%

0% 0%

6,7%


13. Em sua avaliação, diante da demanda do mercado, como

está o nível de estoque de sua empresa?



Não Respondeu19,4%

Adequado64,5%

Baixo6,5%

Alto9,7%

Não Respondeu17,9%

Adequado66,7%

Baixo2,6%

Alto12,8%

5ª Sondagem6ª Sondagem


14a) Em caso de aumento do quadro de pessoal, qual seria o

volume de contratações?



6ª Sondagem

0

10

20

30

40

50

60

NãoRespondeu

Mais de 1000vagas

De 501 a 1000vagas

De 301 a 500vagas

De 101 a 300vagas

De 51 a 100vagas

Até 50vagas

54,5%

18,2%

21,1%

10,5%

15,8%

5,3%

9,0% 9,0% 9,0%

0% 0% 0%

31,6%

15,8%

5ª Sondagem


14b) As vagas disponíveis serão preenchidas por quais níveis

de profissionais? (marque mais de uma opção, sendo o

caso)




52,6%

84,2%

71,4%

47,4%

57,1%

42,1%

10,5%

14,3%

35,7%

28,6%

0 20 40 60 80 100

Diretores

Gerentes

Supervisores/

coordenadores

Analistas técnicos/

assistentes/auxiliares

Trainees e estagiários


14c) As vagas oferecidas serão:




50,0%

78,9%

42,1%

73,7%

21,1%

16,7%

27,8%

5,5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

No exteriorEm outros estadosNo interior do

Rio de Janeiro

Na capital


15a) Considerando o atual cenário globalizado e a situação de

sua empresa nesse contexto, selecione sua principal

preocupação: Economia



35,5%

32,3%

6,6%

50,0%

0 10 20 30 40 50

25,8%

46,7%Reforma tributária (alteração na legislação)

6,5%

3,2%

13,3%

13,3%

Reforma trabalhista

Política industrial de incentivos setoriais

6,5%

3,3%Política cambial e monetária

Investimentos em infraestrutura local

Estabilidade político-econômica



15b) Considerando o atual cenário globalizado e a situação de

sua empresa nesse contexto, selecione sua principal

preocupação: Mercado



29,0%

20,0%

16,1%

26,7%

16,1%

23,3%

12,9%

23,3%

0 5 10 15 20 25 30

Regulamentação setorial

16,1%

16,7%Portfólio diversificado de clientes

Política de preços

12,9%

3,3%Peso e ação dos competidores internacionais

Participação no mercado

Melhoria da qualidade de produtose serviços (competitividade)



15c) Considerando o atual

cenário globalizado e

a situação de sua

empresa nesse

contexto, selecione

sua principal

preocupação: Gestão




19,4%

33,3%

16,1%

13,3%

0 5 10 15 20 25 30 35

12 ,9%

0%*Tre inam ento e desenvolvim en to de pessoal

*Resposta não considerada na sondagem ante rio r

16 ,1%

13,3%

P essoas preocupadas e com prom etidas com

o negócio (capacitação de recursos hum anos)

29 ,0%

23,3%

M e lhores gerenciam ento e contro le de custos

3 ,2%

6,6%Info rm ações gerenc iais

6,5%

10,0%Gestão de riscos do negócio

9,7%

13,3%Flex ib ilização da estrutu ra organ izaciona l

6,5%

13 ,3%E stabe lec im ento de parcer ias

9,7%

10,0%D esenvo lv im en to tecno lóg ico

Capacidade local de geração de m ão-de-obra

treinada qualificada

Capacidade de investim en to e financiam en to

12,9%

13,3%Aspectos de m eio-am b iente /susten tab ilidade


16. Reflita sobre a forma de atuar de seus três principais

concorrentes. Qual é a mais importante vantagem que eles

têm em relação à sua empresa?


6ª Sondagem Empresarial 6ª Sondagem

Capacidade de investimento

22,6%

50,0%

5ª Sondagem

0 10 20 30 40 50

Não Respondeu

Vantagens tecnológicas

Custos inferiores

38,7%

33,3%

Eficiente sistema de logística de produção

6,5%

13,3%

Estratégia comercial19,4%

10,0%

Inovação

6,5%

10,0%

Linha diversificada de produtos

12,9%

6,6%

Profissionais preparados e comprometidos

12,9%

10,0%

3,2%

10,0%

3,2%

6,6%


17. Para ser um ótimo competidor em 2010, de que sua

empresa mais precisará?



Ter prontidão e rapidez tecnológica12,9%

6,7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

*Adotar um sistema de informações

gerenciais

Saber atuar no mercado global

Estabelecer alianças,

parcerias e joint ventures

Aumentar a eficácia na gestão,

com custos mais competitivos

35,5%

70,0%

Buscar novos mercados/

ampliar exportações

9,7%

16,6%

19,4%

16,6%

*Focar no mercado local

9,7%

0%

Investir no desenvolvimento

das pessoas

32,3%

23,4%

Ter maior capacidade de investimento

9,7%

6,7%

Rever o portfólio de produtos12,9%

10,0%

6,5%

6,7%

3,2%

0%




18. Em relação aos outros estados brasileiros, você julga que as

três maiores vantagens do Rio de Janeiro são:


6ª Sondagem Empresarial0 10 20 30 40 50 60 70 80

Carga tributária

Malha viária

Incentivos fiscais

Recursos naturais/matéria-prima

Não Respondeu

Outros

Tecnologia

Poder aquisitivo da população

Qualidade da mão-de-obra

Qualidade de vida

Possibilidade de expansão dos negócios

Localização67,7%

76,7%

35,5%

23,3%

32,3%

43,3%

32,3%

36,6%

22,6%

16,7%

12,9%

16,6%

9,7%

10,0%

9,7%

6,5%

16,6%

3,2%

3,3%

3,2%

3,3%

3,2%

0%

0%



19. Em relação aos outros

estados brasileiros, você

julga que as três

maiores desvantagens

do Rio de Janeiro são:



83,9%

96,7%

45,2%

23,3%

38,7%

50,0%

22,6%

30,0%

12,9%

10,0%

9,7%

10,0%

9,7%

3,3%

9,7%

0%

0%

9,7%

16,0%

6,5%

16,0%

3,2%

16,7%

3,2%

16,7%

3,2%

16,7%

3,2%

0 20 40 60 80 100

Tecnologia

Qualidade de vida

Possibilidade de expansão

dos negócios

Localização

Não Respondeu

Incentivos fiscais

Recursos naturais/matéria-prima

Outros

Poder aquisitivo da população

Malha viária

Qualidade da mão-de-obra

Carga tributária

Custos maiores

Segurança



20. Na comparação com outros estados, você diria que a

economia do Rio de Janeiro tem tendência a:



6ª Sondagem

NãoRespondeu

6,5%

Crescerigualmente

16,1%Ter um menor

crescimento12,9%

Ter um maior

crescimento64,5%

Não

saberia dizer17,2%

ualmenteCrescer

ig

3,4%

Ter um menor

crescimento38,0%

Ter um maior

crescimento41,4%

5ª Sondagem


21. Quais os três setores mais promissores para o Estado do

Rio de Janeiro, na sua opinião:



74,2%

80,0%

67,7%

86,7%

41,9%

36,7%

29,0%

0%

19,4%

23,3%

16,1%

33,3%

9,7%

3,3%

6,5%

3,3%

6,5%

3,3%

6,5%

3,2%

10,0%

3,2%

6,6%

3,2%

3,3%

3,2%

0%

0%

0 20 40 60 80 100

Agribusiness

Outros

Mineração

Varejista/Produtos de consumo

Não Respondeu

Governo

Financeiro

Industrial (têxtil, papel e celulose,metalúrgico ou outra)

Químico/Petroquímico

Mídia, Entretenimento,Informática e Tel

Naval*

Serviços

Turismo/Hotelaria

Óleo e gás




22. Do seu ponto de vista, quais são as principais ações que o

governo do Estado deve priorizar para alavancar as

atividades econômicas regionais:




13,3%

3,2%

3,2%

10,0%

6,5%

30,0%

25,8%

60,0%

35,5%

60,0%

61,3%

71,0%

73,3%

74,2%

13,3%

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Outros

Não Respondeu

Programas de financiamento

e fomento

Política de incentivos fiscais

Desenvolvimento do turismo

na região

Investimento em educação e

formação profissional

Segurança

Investimento em infraestrutura


23. Em seu entendimento, em relação às capitais dos principais

estados brasileiros, a cidade do Rio de Janeiro tem uma

posição competitiva:



Não

Respondeu6,5%

Equivalente

35,5%

Menor

19,4%

Maior

38,7%

6ª Sondagem

Equivalente39,3%

Menor32,1%

Maior

28,6%

5ª Sondagem


24. Na sua opinião, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016

trarão benefícios permanentes: (Questão não existente na

sondagem anterior)



0 10 20 30 40 50 60 70 80

Não Respondeu

Não trarão benefícios

permanentes

Somente para as cidades

envolvidas

Para todo o Brasil

Destacadamente para

o Rio de Janeiro61,3%

19,4%

12,9%

3,2%

3,2%


25. A flutuação das taxas de câmbio influencia os negócios de

sua empresa com que intensidade?




46,7%

25,8%

40,0%

25,8%

13,3%

9,7%

0%

38,7%

0

10

20

30

40

50

Não influenciaPequenaModeradaGrande


Especial – crise financeira



Não

Respondeu

3,2%

Não

16,1%

Sim

80,6%

Não

3,0%

Sim

97,0%


a) A crise dos mercados financeiros teve impacto no seu

negócio?


b) Assinale abaixo, as principais consequências da crise para

sua empresa:


6ª Sondagem Empresarial6ª Sondagem

0 10 20 30 40 50 60

Não Respondeu

Redução dos investimentosem tecnologia

Não houve impacto nos negócios

Redução dos investimentosem treinamentos - RH

Outros

Redução da folha depagamentos

Cancelamento ou suspensãode novos projetos

Cancelamento ou suspensãode projetos

Redução dos investimentos deexpansão de novos negócios

5ª Sondagem

32,3%

53,3%

32,3%

23,3%

29,0%

50,0%

22,6%

26,6%

19,4%

10,0%

12,9%

13,3%

12,9%

0%

3,2%

13,3%

3,2%

0%



c) Na sua opinião, qual foi o impacto da crise no Estado do

Rio de Janeiro?


6ª Sondagem Empresarial 6ª Sondagem 5ª Sondagem

48,4%

86,7%

35,5%

66,6%

22,6%

23,3%

9,7%

16,6%

9,7%

0%

0%

9,7%

6,5%

10,0%

3,2%

3,3%

0 20 40 60 80 100

Outros.

Redução de investimentos na

área da educação

Não Respondeu

Não houve impacto

Redução de investimentos na

área social

Cancelamento ou suspensãode projetos

Cancelamento ou suspensão

de novos projetos

Redução dos investimentos

na região



Dentre as diversas definições obtidas para a frase acima, houve

predominância na consideração de que a união política das três esferas do

poder executivo: municipal, estadual e federal tem sido favorável ao

desenvolvimento regional. O potencial turístico da região e a qualidade de

vida, também foram citados como características do Rio que dá certo.

Algumas poucas respostas consideraram ainda que a capacidade de

produção de energia e sediar as olimpíadas são atividades de sucesso para

Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro que dá certo.(Questão discurssiva, sem possibilidade de tabulação quantitativa)




Presente em quase todas as respostas, os questionados indicam que a falta

de segurança é o problema que mais incomoda e prejudica o o Estado do

Rio de Janeiro. Também com grande expressividade, os entrevistados

mostram-se preocupados com a eficiência das políticas públicas.

As respostas recebidas sugerem que Rio precisa melhorar também nas

áreas de educação e na criação de oportunidades de trabalho.

O Rio de Janeiro que precisa melhorar.(Questão discurssiva, sem possibilidade de tabulação quantitativa)



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6ª sondagem empresarial “a força do estado do rio de janeiro” · nesta nova edição da...

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