Rio Branco, outubro de 2012

A IMPORTÂNCIA DAS

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

PERSPECTIVAS PARA A REGIÃO NORTE

“Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo.”Fernando Pessoa

A visão Constitucional e Legal

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.(…)

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

Lei 5.764,

de 1971LC 130,

de 2009

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

HENRIQUE MEIRELLES, então Presidente do Banco Central, em entrevista à REVISTA SICOOB GOIÁS/TOCANTINS, Edição de outubro de 2007.

A visão do Órgão regulador

“A importância do cooperativismo de crédito para a economia brasileira

baseia-se no binômio concorrência e inserção financeira”

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

acesso ao SFN

Inclusão financeira

poupança local no

local

Centros de

pequeno porte

concorrência

queda spread

oferta de crédito

Centros de

grande e médio

portes

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

9,9%

10,3% 8,4%

11,7%

16,5%

8,7%8,5%

13,1%

20,9%

22,9%

18,8%18,5%

21,9%

18,8%24,3%

18,4%

16,6%

8,0%

8,3%8,1%

4,3%7,7%

4,3%

4,1%

6,3%

4,5%

11,2%

20,0%

6,9%

6,2%

5,0%

Fonte: Censo IBGE 2010

O Brasil segundo a taxa de analfabetismo

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

13,0%

em 2000

24,5%

em 2000

0,78

0,78 0,78

0,755

0,751

0,7760,796

0,756

0,683

0,703

0,7230,738

0,718

0,7180,677

0,747

0,742

0,8000,800

0,802

0,8320,802

0,833

0,840

0,820

0,832

0,764

0,716

0,818

0,817

0,830

Fonte: PNUD 2006 e IBGE/PNAD

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

O Brasil segundo o IDH.   0,800 – 0,900 (Elevado)  0,700 - 0,799 (Médio-alto)  0,600 - 0,699 (Médio-baixo)

1989 2000

Fonte: IPEA a partir dos dados do IBGE/PNAD

Avanços na regulação do

cooperativismo de crédito

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

Fonte: Sisbacen e Unicad

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

dez/11 dez/12 dez/11 dez/12 dez/11 dez/12 dez/11 dez/12

NORTE 2,20% 2,14% 1,54% 1,51% 2,45% 2,27% 1,70% 1,73%NORDESTE 4,54% 4,55% 3,55% 3,59% 1,52% 1,54% 0,84% 0,98%SUDESTE 33,79% 32,74% 36,53% 34,16% 1,08% 1,38% 0,87% 1,13%CENTRO-OESTE 15,46% 16,05% 10,88% 10,54% 4,17% 5,74% 2,79% 3,34%SUL 44,00% 44,51% 47,50% 50,19% 7,19% 7,74% 7,43% 9,10%TOTAL BRASIL 100% 100% 100% 100% 2,23% 2,77% 1,75% 2,30%

REGIÕES CRÉDITOSNO SETOR

PARTICIPAÇÃO REGIONAL

DEPÓSITOS

PARTICIPAÇÃO REGIONAL

CRÉDITOSNO SFN

DEPÓSITOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DEPÓSITOS - Participação por região

1 Cent.8 Sing.

4 Sing. 2 Cent.24 Sing.

1 Cent.26 Sing.

1 Sing.1 Sing.

2 Sing.

4 Cent.66 Sing.(5,4%)

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

10,3% Q4,6% $

8,3% Q16,1% $

50,5% Q32,7%

25,3% Q44,5% $

Estímulo fusões

Aumento quantidade

5,4% Q2,1% $

Fonte: Sisbacen e Unicad

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

dez/11 dez/12 dez/11 dez/12 dez/11 dez/12 dez/11 dez/12

NORTE 2,20% 2,14% 1,54% 1,51% 2,45% 2,27% 1,70% 1,73%AC 3,75% 3,11% 5,55% 4,08% 1,66% 1,35% 2,14% 1,38%AM 7,10% 6,22% 11,72% 6,27% 1,03% 0,83% 0,78% 0,46%AP 0,15% 0,21% 0,35% 0,36% 0,08% 0,10% 0,19% 0,15%PA 24,16% 21,05% 14,25% 15,90% 1,54% 1,29% 0,60% 0,68%RO 59,53% 62,10% 62,61% 66,67% 10,03% 9,99% 7,33% 7,91%RR 0,49% 0,58% 0,89% 0,80% 0,18% 0,19% 0,43% 0,35%TO 4,83% 6,72% 4,62% 5,94% 0,86% 1,06% 0,93% 1,22%TOTAL 100% 100% 100% 100% 2,45% 2,27% 1,70% 1,73%

REGIÕES CRÉDITOSNO SETOR

DEPÓSITOS CRÉDITOSNO SFN

DEPÓSITOS

Participação por Região

Fonte: Sisbacen e Unicad

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

NORTE 51,20% 54,12% 12,59% 13,05% 14,17% 12,14% 0,22% 0,00% 15,40% 14,81% 6,43% 5,88%NORDESTE 17,83% 16,87% 0,00% 0,00% 75,67% 77,37% 1,90% 1,77% 2,34% 2,00% 2,26% 1,99%SUDESTE 82,59% 82,83% 1,65% 1,75% 9,31% 9,40% 0,12% 0,10% 0,05% 0,13% 6,28% 5,80%CENTRO-OESTE 37,29% 33,88% 48,52% 52,46% 10,85% 10,25% 0,06% 0,05% 1,55% 1,21% 1,71% 2,15%SUL 17,51% 17,42% 52,96% 52,58% 7,57% 8,14% 8,78% 8,96% 8,48% 8,81% 4,70% 4,09%TOTAL BRASIL 43,32% 42,24% 31,64% 32,68% 11,90% 12,15% 4,01% 4,12% 4,44% 4,58% 4,70% 4,28%

REGIÕES

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR SISTEMACRÉDITOS

SICOOB SICREDI UNICRED CONFESOL SISTEMAS 2 NIVEIS INDEPENDENTES

Fonte: Sisbacen e Unicad

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

NORTE 51,20% 54,12% 12,59% 13,05% 14,17% 12,14% 0,22% 0,00% 15,40% 14,81% 6,43% 5,88%AC 26,97% 16,68% 0,00% 0,00% 36,68% 40,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,35% 42,52%AM 24,16% 26,60% 0,00% 0,00% 74,17% 73,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 0,00%AP 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%PA 21,07% 21,50% 42,34% 44,30% 16,11% 12,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,48% 21,64%RO 68,47% 71,19% 0,00% 0,00% 5,29% 4,96% 0,37% 0,00% 25,87% 23,85% 0,00% 0,00%RR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REGIÕES

PARTICIPAÇÃO RELATIVA POR SISTEMACRÉDITOS

SICOOB SICREDI UNICRED CONFESOL SISTEMAS 2 NIVEIS INDEPENDENTES

Fonte: UnicadBase: Jun/2009

Municípios

Não atendidos Atendidos REGIÕES Total

Brasil Quant. % Quant. %

Norte 449 402 89,5% 47 10,5%

Nordeste 1.793 1.643 91,6% 150 8,4%

Centro-Oeste 466 293 62,9% 173 37,1%

Sudeste 1.668 905 54,3% 763 45,7%

Sul 1.188 261 22,0% 927 78,0%

Total 5.564 3.504 63,0% 2.060 37,0%

Municípios não atendidos

IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

DE CRÉDITO

O QUE FAZER?- Aumentar atendimento:

a) difusão do cooperativismob) novas cooperativasc) incorporações

- Organização Sistêmica

- Governança e Profissionalização

PROPOSIÇÕES

Benefícios da regulamentação

Palavra Chave: INTEGRAÇÃO

Eficiência

Evolução dos pontos de atendimento

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

sedespac'stotal

AUMENTARATENDIMENTO

• política

• societária

• financeira

• operacional

• tecnológica

• imagem • auditoria e controles

internos

PalavraChave

•REC

URSOS

HUMANOS

ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA

“Conheço muitos que não puderam quando deviam

porque não quiseram quando podiam.”

François Rabelais (beneditino francês)

733.559 habitantes

22 municípios

4,5 hab/km²

164.123,040km²

Analfabetismo: 16,5%

Censo 2010:

Renda mensal per capita: Urbana: R$ 558,00 Rural: R$ 207,00 Total: R$ 471,00

• “Uma coisa é ter capacidade para alguma coisa; a outra é ter capacidade para realizá-la.”– Luis Paulo Luppa

• “É impossível haver progresso sem mudança e quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma.”– George Bernard Shaw

• “Um ser que se habitua a tudo, eis a melhor definição do homem.”– Fiódor Dostoievski

• “É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem.”

- Belchior

MUDANÇA

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE

Sociedades CooperativasSociedades Bancárias

Donos Clientes

Voto Voto

Sobras: para todos

Consumismo Empreendedorismo

Tarifas: Complementam spread

Aplicação dos recursos:- Centros Financeiros

Tarifas: Racionalizam uso

Regiões Carentes:- Vocação Natural

Regiões Carentes:- Precisa ser estimulado

Lucro: para Acionista

Aplicação dos recursos:- Local

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE

Adesão Voluntária e Aberta

Participação

Educação Formação

Autonomia

InterCooperação

Reunião, Controle,

Operações

Interesse pelaComunidade

Neutralidade

Gestão Democrática

Lei 5.764/71: Os princípios

cooperativistas

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE

“A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades

Maxwell MaltzPsicólogo e pensador americano

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TOTAL

IndústriaComércio

Agropecuário

Serviços

14,8% 19,2% 13,3% 6,9%20,2%

17,4%9,7%

14,0%

Média anual:14,4%

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE1

Ambiente Econômico: - Evolução do PIB

Fonte: IBGE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

Setor Público

PF

PJ

total geral

recorde histórico

53,8% do PIB

Dez/2012

Aumento da oferta de crédito

Fonte: Banco Central

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE2

Pessoas de baixa renda e micronegócios informais

Consumidores de média renda

Pequenos Negócios

Médio porte

GC

Coop

erati

vas d

e Cré

dito

Instituições Financeiras

IMF`s

Varejo e Atacado

Varejo Vare

jo /

empr

eend

edor

ism

o

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE2

COD NOME 2012 2013 2012 201350830 ACRELANDIA 1 30.380 37.850 7.452 9.544

9465 ASSIS BRASIL 2 12.618 15.216 4.922 4.71235697 BRASILEIA 4 11.339 33.785 13.774 19.41250919 BUJARI 2 0 7.534 0 3.65335680 CRUZEIRO DO SUL 4 147.487 192.438 143.597 151.42450964 EPITACIOLANDIA 1 27.180 30.800 16.077 13.62415978 FEIJO 3 13.655 20.883 11.737 16.414

1030 MANCIO LIMA 2 11.187 16.931 5.941 6.3935184 MANOEL URBANO 1 6.616 11.425 3.783 3.496

29988 PLACIDO DE CASTRO 3 29.001 35.947 9.259 10.05150847 PORTO ACRE 1 0 4.332 0 2.29938955 RIO BRANCO 25 1.497.965 1.892.429 1.267.354 1.985.41629074 SENA MADUREIRA 3 60.267 86.282 39.288 43.33333730 SENADOR GUIOMARD 3 41.410 60.743 10.898 20.76527478 TARAUACA 3 52.285 72.034 28.461 32.43718690 XAPURI 3 20.565 24.806 14.352 15.112

61 1.961.955 2.543.435 1.576.895 2.338.085

DEPÓSITOS

TOTAL

CRÉDITOSAGENCIASMUNICÍPIO

29,6% 48,3%Fonte: Estban

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE2

ORIGENSAPLICAÇÕES

Capital

Depósitos

Receitas de Intermediação Captação

Custo administrativo

Provisões

Caixa

LiquidezOperaçõesde CréditoPermanente

Serviços

Repasses

Taxa de Juros

Resultado

Tarifas Taxas Comissões Alavancagem

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE3

Fonte: Banco Central do Brasil

Jun-2003

Mar-2004

Dec-2004

Sep-2005

Jun-2006

Mar-2007

Dec-2007

Sep-2008

Jun-2009

Mar-2010

Dec-2010

Sep-2011

Jun-2012

Mar-2013

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

10.75%

5,26%

25.76%

7,29%

Evolução da Rentabilidade Cooperativismo X

Selic

Rentabilidade Semestral

Selic

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE3

Confederação

Centrais

Singulares

Nós somos...COOPERATIVISMO

DE CRÉDITONO ACRE

4

Art. 2°: Serviços financeiros a seus

associados, sendo-lhes assegurado o

acesso aos instrumentos de

mercado financeiro

Art. 14: Organizar, em comum acordo e em maior

escala, os serviços econômicos e assistenciais

de interesse das filiadas, integrando e orientando

suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços

SingularesCentrais

Instituições Sistêmicas

Art. 15 - Orientar, coordenar e executar atividades, nos

casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades

transcenderem o âmbito de capacidade ou a conveniência

de atuação das associadas

Nós somos...COOPERATIVISMO

DE CRÉDITONO ACRE

4

Dados Corporativos Dez/2011 Dez/2012 %

Banco Cooperativo 1 1 0,00%Confederação 1 1 0,00%Centrais 15 15 0,00%Singulares 552 529 -4,17%PA's 1.397 1.562 11,81%Rede de Atendimento 1.949 2.091 7,29%Associados 2.176.989 2.419.031 11,12%Dirigentes Estatutários 6.936 6.925 -0,16%Funcionários 16.650 18.681 12,20%

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE4 Nós somos...

Balanço Combinado

Operações de Crédito Depósitos Totais Depósitos à Vista Depósitos à PrazoPatrimônio Líquido Resultado do PeríodoAtivo Totais

1.067

Dez/ 2012 Dez/ 2011 Var. %

22,60%20,45%28,51%18,72%

28.61834.088 19,11%20,83%

16.46717.3653.08214.2837.178883

13,21%

20.18920.9173.96116.9568.126

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE4 Nós somos...

Fontes: Anuário Brasileiro de Bancos - Maio/20121Caderno de Tecnologia Sicoob - Maio/20122Sítio do HSBC

Ranking Instituições Nº Critério Comparativo

1º Banco do Brasil 8.451 (agências +PABs)

2º Bradesco 5.965 (agências +PABs)

3º Itaú Unibanco 4.984 (agências +PABs)

4º Santander 3.721 (agências +PABs)

5º Caixa Econômica Federal 2.892 (agências +PABs)

6º Sicoob (integrado pelo Sisbr)1 1.850 (cooperativas

+PACs)

7º HSBC ² 1.449 (agências +PABs)

Rede de Atendimento:

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE4 Nós somos...

Fonte: http://www.sicoob.com.brNota: (*) Sistema de Cooperativas de Crédito

O Sicoob dentro do SCC

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE4 Nós somos...

Ser a principal instituição financeira de nossos

cooperados

Crescer para fortalecer o cooperativismo no Brasil

Consolidar o sistema para ganhar força e eficiência

Contar com uma equipe altamente competente e engajada, e a melhor tecnologia da informação que atenda as necessidades do negócio

Portfolio Completo

Domínio Total do Portfólio

Cooperativas Mais Fortes

Marketing Fortalecido

Governança Única

Capitalização Permanente

Excelência Operacional

Academia SICOOB

Gestão do Desempenho

PETI 2

Cooperativas Mais Fortes

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

NO ACRE1 Nós somos...

- Escala- Tarifas/taxas/comissões- Mais eficiência - Tecnologia- Capacitação- Controle dos Custos- Competitividade

- Respeito ao meio ambiente

- Crescimento Local- Justiça Tributária- Participação

Associados- Trabalho e Renda

Aumentar a participação no SFN comsustentabilidade

Visão de Futuro

EconômicoFinanceira

SócioAmbiental

CONCLUSÕES

“Contrariamente aos

bancos, as cooperativas

não possuem apenas uma

abertura na parede

através da qual podemos

depositar nosso dinheiro,

mas têm também uma

boca para falar e dar

opinião, um coração que

sabe bater quando

necessário.”Henry William WolffPresidente da ACI em 1898