Mundo do Seguro

Instituição Financeira e o SeguroAs seguradoras distribuíam o seguro prioritariamente através de corretores, com bons produtos, porém com reduzida carteira de clientes;

Os corretores são especialistas com atuação focada em determinados ramos (automóvel, transporte, risco de engenharia, fiança locatícia);

As seguradoras necessitam de canais que distribuam produtos massificados (com menor ticket médio em grande escala);

Por sua vez, as Instituições Financeiras (IFs) buscam novas fontes de receitas.

• Possuem uma enorme carteira de clientes,• Maior área de abrangência/cobertura, • Alta força de venda (vendedores)• Parcerias com seguradoras ou com seguradora próprias para distribuírem

os produtos massificados (vida, residencial, empresarial, automóvel).

Instituição Financeira e o Seguro

?

Modelo | Corretora Própria do Sistema

A cooperativa é dona do negócio;

Controle total das operações (encarteiramento);

Aumento da produção e das receitas;

Participação na gestão;

Papel da Corretora

Fornecer ServiçosSuporte, Assessoria e Administração da Carteira

Identificar e ComunicarSituações de Risco que possam gerar demandas, reclamações e/ou responsabilidades

TransparênciaPrestar contas mensalmente

AssistirAo segurado nas relações com as seguradorasAs cooperativas nas oportunidades de novos negócios

RealizarTreinamentos

Papel da Central

IncentivarA venda de seguro pelas filiadas

Ter Estrutura ComercialCompatível às necessidades do sistema

NegociarMetas de venda com o sistema

Demandar/RealizarTreinamentos

Papel da SingularComunicarO produto seguro aos associados

Ter Estrutura ComercialCompatível às necessidades da cooperativa

ManterOs profissionais treinados

CumprirAs metas de venda negociadas com o sistema

DemandarTreinamentos as Centrais

EfetivarAs renovações das apólices contratadas ao término de cada vigência

ANO

CENTRALADESÃO PRÊMIO

% EVO. % PART.2011

% PART.2012 DATA QTD.

COOP.QTD. PAC 2011 2012

1001 | ES JAN/07 7 89 30.935.162 40.832.992 32,00% 77,98% 66,52%

2003 | MG MAI/11 47 120 1.759.648 4.955.617 181,63% 4,44% 8,07%

1002 | BA MAR/11 19 56 2.961.449 4.886.177 64,99% 7,46% 7,96%

1007 | NO JUN/11 13 51 746.976 3.663.072 390,39% 1,88% 5,97%

2007 | NE ABR/10 17 40 1.921.953 2.519.239 31,08% 4,84% 4,10%

2001 | DF OUT/10 13 31 1.285.090 2.081.768 61,99% 3,24% 3,39%

2008 | MT/MS DEZ/11 12 26 48.411 1.954.645 3937,54% 0,12% 3,18%

2016 | RJ MAR/12 9 27 - 432.516 - - 0,70%

4308 | SP AGO/11 1 1 14.110 63.004 346,50% 0,04% 0,10%

2006 | AM NOV/12 7 7 - - - - -

Ponta NOV/12 1 1 - - - - -

Total 146 449 39.672.801 61.389.033 54,74% 100,00% 100,00%

Evolução da Produção | 2012

1º Semestre

CENTRALADESÃO PRÊMIO

% EVO. % PART.2012

% PART.2013 DATA QTD.

COOP.QTD. PAC 2012 2013

1001 | ES JAN/07 7 90 17.993.073 25.909.408 44% 70% 64%

2003 | MG MAI/11 46 116 1.622.892 4.051.556 150% 6% 10%

1002 | BA MAR/11 18 58 2.312.793 3.110.794 35% 9% 8%

1007 | NO JUN/11 10 48 1.016.952 2.332.151 129% 4% 6%

2008 | MT/MS DEZ/11 12 27 575.030 1.543.050 168% 2% 4%

2007 | NE ABR/10 18 38 1.094.068 1.409.266 29% 4% 3%

2001 | DF OUT/10 13 28 879.090 1.310.628 49% 3% 3%

2016 | RJ MAR/12 9 26 57.834 874.341 1412% 0,23% 2%

2006 | AM NOV/12 10 10 46.650 - - 0,11%

4308 | SP AGO/11 1 1 27.193 41.194 51% 0,11% 0,10%

Ponta NOV/12 1 0 - - -

Total 145 442 25.578.924 40.629.037 59% 100% 100%

Evolução da Produção | 1º Sem. 2013

ANO

RAMOPRÊMIO

% EVOL.% PARTIC. % PARTIC.

2011 2012 2011 2012

Auto 20.261.192 34.003.924 67,83% 51,07% 55,39%

Prestamista 9.404.948 13.462.500 43,14% 23,71% 21,93%

Demais Ramos 3.450.642 5.722.420 65,84% 8,70% 9,32%

Correntista 4.578.863 5.320.091 16,19% 11,54% 8,67%

Empresarial 1.548.765 1.970.347 27,22% 3,90% 3,21%

Residencial 428.387 909.749 112,37% 1,08% 1,48%

Total 39.672.801 61.389.033 54,74% 100,00% 100,00%

Evolução da Produção | Produtos 2012

ANO

CENTRAL2011 2012

COMISSÃO BRUTA

DIVIDENDOS PAGOS

ÍNDICE DE RETORNO

COMISSÃO BRUTA (*)

DIVIDENDOS PAGOS

ÍNDICE DE RETORNO

1001 – ES 6.995.427 5.443.680 77,82% 11.211.658 9.187.784 81,95%

1002 – BA 474.635 367.455 77,42% 1.079.769 885.800 82,04%

1007 – NO 80.320 62.043 77,25% 839.428 688.982 82,08%

2003 – MG 210.051 161.740 77,00% 831.468 682.763 82,12%

2007 – NE 568.075 451.268 79,44% 710.912 582.825 81,98%

2008 - MT/MS 2.776 2.084 75,08% 413.362 341.403 82,59%

2001 – DF 146.108 114.114 78,10% 345.969 286.673 82,86%

2016 – RJ 128.438 104.688 81,51%

4308 – SP 2.280 1.711 75,05% 12.000 9.551 79,59%

Total 8.479.677 6.604.100 77,88% 15.573.009 12.770.473 82,00%

Índice de Retorno Sobre a Comissão | 2012

*Considerada a comissão bruta de consórcio.

COMPARATIVO DE CUSTO

ANO COMISSÃO IMPOSTOS % IMPOSTOS DA % DA

2011 8.479.677 1.623.651 19,15% 1.177.351 13,88%

2012 15.573.009 3.015.164 19,36% 1.487.545 9,55%

VARIAÇÃO 83,65% 85,70% 1,12% 26,35% -4,33%

2011(*) 8.479.677 1.588.640 18,73% 369.177 4,35%

2012(*) 15.573.009 2.820.718 18,11% 155.979 1,00%

VARIAÇÃO (*) 83,65% 77,56% -3,32% -57,75% -3,35%

(*) Impostos e DA com desconto das comissões adicionais. Comissão adicional 2011: R$ 843.183,90Comissão adicional 2012: R$ 1.526.012,11

Impostos e Despesas Administrativas | 2012

Participação nas receitas de serviços2012

ES MG NE BA NO DF RJ MT/MS

AM

17%

13%

9%8% 8%

6%

4% 3%

0%

Participação nas Sobras 2012

MT/MS

NE ES BA NO DF MG RJ AM

10%

8% 8%6%

2%1% 1% 1%

0%

- Sicoob DF não foram somados os valores da Cooperforte;- Sicoob Cecremge está considerando somente as cooperativas que estão no projeto;- Sicoob AM não temos a informação da receita de seguros de 2012;- As informações foram retiradas do Relatório dos Grandes Números Consolidados do Sicoob por Sistema

Regional.

Participação nos Resultados das Cooperativas

Francisco Silvio Reposse JuniorFrancisco.junior@sicoobes.com.brDiretor ExecutivoSicoob Corretora+55 (27) 2127.8100