4.ª conferência da central de balanços - a atividade ... · 10 • 22 outubro 2014 a relevância...

Ana Margarida de Almeida • Diretora-Adjunta Departamento de Estatística 22 outubro 2014 | Funchal

A atividade económica da Madeira nas estatísticas do Banco de Portugal

2 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística 22 outubro 2014

1. Introdução

2. Estatísticas Monetárias e Financeiras

5. Estatísticas das Administrações Públicas

4. Estatísticas da Central de Balanços

3. Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional

Agenda



Uma das funções do Banco de Portugal (BdP) é a recolha e elaboração

das estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança de

pagamentos (cf. art.º 13º da respetiva Lei Orgânica).

As estatísticas compiladas pelo Banco de Portugal são:

Utilizadas internamente no âmbito das suas várias atribuições (e.g., elaboração

de estudos, estimativas e previsões sobre a economia portuguesa,

acompanhamento do sistema financeiro nacional, etc.);

Comunicadas aos organismos internacionais, em particular ao BCE, no âmbito

dos compromissos assumidos no domínio estatístico; e,

Enquanto serviço público, divulgadas ao público em geral, de forma gratuita,

através do BPstat – Estatísticas online e do Boletim Estatístico.

As estatísticas do BdP constituem assim, também, uma fonte de informação para

o acompanhamento e análise da atividade económica da Madeira.




1. Introdução






Evolução dos empréstimos concedidos a Sociedades não Financeiras1

1 De acordo com a localização da sede da sociedade não financeira.

Peso dos empréstimos

concedidos a SNF na Madeira




Evolução dos rácios de crédito vencido das Sociedades não Financeiras

O rácio de crédito vencido das SNF subiu de cerca de 4%, em final de 2009, para valores próximos dos 14% em Portugal, e dos 19% na Madeira, no final do 2º trimestre de 2014.



Evolução dos empréstimos concedidos a Famílias

Peso dos empréstimos concedidos às Famílias

na Madeira



Evolução dos rácios de crédito vencido das Famílias

O rácio de crédito vencido das Famílias tem vindo a crescer desde 2009, tendo passado a apresentar valores superiores na Madeira, comparativamente ao observado no conjunto do território português.



Junho 2014

Repartição por finalidade dos empréstimos concedidos a Famílias

O “crédito à habitação” representa cerca de 82% do total de empréstimos concedidos a Famílias, sendo os restantes 18% explicados pelo “crédito ao consumo e outros fins”.



Evolução dos depósitos das Sociedades não Financeiras e Particulares em Instituições Financeiras Monetárias na Madeira

Em Portugal, os depósitos das SNF e dos Particulares apresentaram uma trajetória crescente até 2011. Na Madeira, verificou-se uma descida significativa durante a segunda metade de 2012.



1. Introdução







Evolução do stock de investimento direto estrangeiro

IDE na Madeira

IDE em Portugal

O stock de IDE em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos…

… na Madeira verificou-se quebra no stock de IDE em 2011 e 2012, sobretudo justificada pela deslocalização de empresas da Zona Franca da Madeira.



País de origem do investimento direto estrangeiro

Final do 1º semestre 2014

na Madeira em Portugal

Cerca de 78% do IDE dirigido à Madeira provinha de países da União Europeia, com destaque para Espanha e Holanda.

Cerca de 83% do IDE dirigido a Portugal provinha de países da União Europeia, com destaque para Holanda, Espanha e Luxemburgo.



O IDE na Madeira concentra-se nas atividades de consultoria (42%) e de comércio (32%).

Repartição do stock de investimento direto estrangeiro por setor de atividade económica Final de 2012

na Madeira em Portugal

O IDE dirigido a Portugal concentra-se nas atividades financeiras e de seguros (53%), seguido pelas indústrias transformadoras (9%).

Actividades

financeiras e de seguros

53%

Indústrias

transformadoras9%

Comércio por

grosso e a retalho;

reparação de veículos

automóveis e

motociclos6%

Actividades

imobiliárias6%

Electricidade,

gás, vapor, água quente e fria e ar

frio3%

Outros

23%

Actividades de

consultoria, científicas, técnicas e

similares42%

Comércio por grosso

e a retalho; reparação de

veículos automóveis e motociclos

32%

Actividades

financeiras e de seguros

20%

Actividades de

informação e de comunicação

1%

Outros

5%



1. Introdução







Caraterização das empresas em Portugal: número de empresas e volume de negócios (2013)

Número de empresas Volume de negócios

Madeira, 2%Açores, 1%

Madeira, 2%Açores, 1%

Continente, 97%

As empresas sedeadas na Madeira representavam, em 2013, cerca de 2% do número de empresas e do volume de negócios em Portugal.

Continente, 97%



A distribuição por classe de dimensão das empresas da Madeira era muito similar à registada no Continente, considere-se quer o número de empresas (cerca de 90% eram microempresas), quer o volume de negócios (cerca de 45% provinha de grandes empresas).

Número de empresas e volume de negócios, por classe de dimensão (2013)

Estrutura do número de empresas, por classe de dimensão

Estrutura do volume de negócios, por classe de dimensão

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Madeira Açores Continente Total

Microempresas Pequenas Médias Grandes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Madeira Açores Continente Total

Microempresas Pequenas Médias Grandes



Na Madeira verificava-se maior

preponderância de empresas dos

setores “Alojamento e Restauração”

(15%) e “Transportes e

Armazenagem” (9%), quando

comparados com o observado para

Portugal como um todo (9% e 5%,

respetivamente).

Repartição por Setor de Atividade Económica (2013)

Total: Portugal: > 380.000 empresas

Madeira: > 9.000 empresas

1% 7%

12%

25%

9%

15%

31%

3%

11%

12%

27%

5%

9%

33%

Agricultura e Pesca Indústria ConstruçãoComércio Transportes e Armazenagem Alojamento e RestauraçãoOutros Serviços

Portugal

Madeira

19 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística

22 outubro 2014


Transportes por água Número de empresas Volume de negócios

Setores de atividade económica com maior relevância da Madeira no conjunto de Portugal (2013)

Madeira, 6%

Açores, 3%

Continente, 91%

Estabelecimentos hoteleiros Número de empresas Volume de negócios

Madeira, 22%

Açores, 12%

Continente, 66%

Madeira, 24%

Açores, 9%Continente, 67%


22 outubro 2014


Em 2012 o Funchal ocupava o 4º lugar em termos da localização do número de estabelecimentos hoteleiros, a seguir aos distritos de Lisboa, Faro e Porto. No que concerne ao volume de negócios, o Funchal superava o Porto ao ocupar o 3º lugar, sendo dos distritos identificados aquele que apresentava o maior volume de negócios em termos médios, indiciando assim a existência de empresas com elevada faturação.

551 – Estabelecimentos hoteleiros

4º 3º

1.º

2.º

3.º

4.º

2.º

1.º

3.º

Distrito de Localização dos estabelecimentos


22 outubro 2014


Setor de Atividade Económica (CAE Rev.3):

Ano: 2012

551 - Estabelecimentos hoteleiros

Classe de Dimensão: Todas as Empresas

…os Quadros do Setor contemplam ainda um

vasto conjunto de rácios económico financeiros

apresentados em termos de médias e outras medidas de

distribuição (quartis).

Estes quadros permitem aceder aos valores

médios do agregado, para as principais

rubricas do Balanço, Demonstração dos

Resultados e Fluxos de Caixa…

Rácios económico-financeiros dos Quadros do Setor

1ºQ 2ºQ 3ºQ

M édia

aparada (6)

29,20 86,52 263,08 228,26

22,20 69,86 233,24 204,60

- 0,15 25,91 64,23 23,84

100,00 153,29 369,94 219,37

- 1,48 29,17 129,06 109,26

9 52,25 97,72 141,40 128,86

0,00 42,59 83,95 42,69

1,21 2,81 5,40 3,43

42,35 95,26 100,00 70,71

- 14,34 - 0,61 3,15 - 8,92

- 2,51 0,28 5,96 - 0,27

- 9,05 7,67 22,37 4,04

27,14 44,13 57,51 40,31

- 9,45 6,97 22,05 3,60

- 5,68 3,80 22,62 13,46

2 294 22,94

2 880 44,13

2 301 5,39

3 095 0,89

2 301 10,28

2 309 - 12,05

1 453 3,46

1 152

2 994 68,45

2 933 39,79

2 714 88,43

3 088 28,46

3 013 351,33

2 858 53,00

2 854 69,15

Agregado

Nº empM édia do

agregado(7)

2012

Necessidades(+) / Recursos(-

VAB em percentagem da produção (%)

EBITDA em percentagem do volume de negócios (%)

Rendibilidade do ativo (%)

Rendibilidade das vendas (%)

R endibilidade

Rendibilidade dos capitais próprios (%)

Custo dos financiamentos obtidos (%)

Efeito dos juros suportados (%)

F inanciamento

Peso do passivo remunerado (%)

Solvabilidade geral (%)

Cobertura dos ativos não correntes (%)

Autonomia financeira (%)

Taxa de endividamento (%)

Liquidez reduzida (%)

Estrutura f inanceira

Liquidez

Liquidez geral (%)

F. RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS (continua)


22 outubro 2014


Análise de rendibilidades

Rendibilidade do capital próprio e Rendibilidade do ativo (Distribuição por quartis)

Resultado líquido/ Capital próprio

EBITDA/ Total do ativo

Para os dois indicadores, observa-se que, em 2011 e 2012, 50% das empresas do setor apresentavam rendibilidades inferiores ou próximas de zero.

Em 2011, a rendibilidade do capital próprio para o 1º quartil de empresas era significativamente mais negativa do que a rendibilidade do ativo, agravando-se a situação em 2012.

551 – Estabelecimentos hoteleiros

-15

-10

-5

0

5

10

2011 2012

Q1 Q2 Q3

-15

-10

-5

0

5

10

2011 2012

Q1 Q2 Q3

Rendibilidade do ativo (%) Rendibilidade do capital próprio (%)


22 outubro 2014


1. Introdução






22 outubro 2014


Finanças Públicas

Dívida pública e défice das administrações públicas em % do PIB - Portugal

A Dívida Pública tem apresentado uma trajetória marcadamente crescente desde 2008, tendo nos últimos trimestres apresentado alguma tendência para estabilização.

Após alcançar o seu valor mais negativo no 4º trimestre de 2010 (cerca de -11% do PIB), a necessidade de financiamento das AP tem vindo a apresentar reduções, mantendo-se, atualmente, para além dos -4% do PIB.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2006

T4

2007

T1

2007

T2

2007

T3

2007

T4

2008

T1

2008

T2

2008

T3

2008

T4

2009

T1

2009

T2

2009

T3

2009

T4

2010

T1

2010

T2

2010

T3

2010

T4

2011

T1

2011

T2

2011

T3

2011

T4

2012

T1

2012

T2

2012

T3

2012

T4

2013

T1

2013

T2

2013

T3

2013

T4

2014

T1

2014

T2

em p

erce

ntag

em d

o PI

B

em p

erce

ntag

em d

o PI

B

Dívida pública (escala da esquerda)

Capacidade (+) / necessidade (-) líquida de financiamento das administrações públicas (escala da direita)

25 •

A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas no contexto da atividade turística

22 outubro 2014


Finanças Públicas (cont.)

Dívida das Administrações Públicas, da Administração Regional e Local e da Região Autónoma da Madeira

Trajetória ascendente da dívida de Portugal, da Administração Regional e Local e da RAM.

No final do 2ºT 2014, o peso da dívida da RAM no total da divida pública de Portugal era de cerca de 1,9% (em 2000 esse valor situava-se nos 0,6%).

2,1%

4,1%

5,9% 6,1%

0,3%0,9%

2,0%2,5%

50,3%

67,4%

96,2%

129,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T2

Em p

erc

en

tage

m d

o P

IB

Em p

erc

en

tage

m d

o P

IB


Obrigada pela atenção!

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