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3T15 | Apresentação de Resultados 06 de Novembro de 2015

Aviso Legal

A companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas

Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia

As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", “continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO

Destaques 3T15

Lucro Líquido ajustado de R$945 milhões, +15,6%

EBITDA de R$1.361,6 milhões, 42,2% e Margem EBITDA de 46,7%

Volume Financeiro totalizou R$137,3 bilhões, +6,6%

Receita Operacional Líquida de R$2,9 bilhões, +50,5%

11ª marca mais valiosa do Brasil de acordo com a quarta edição do ranking BrandZ™, da Millward Brown, em conjunto com a WPP;

1ª colocada na categoria Serviços Financeiros do Anuário Época 360º, revista Época Negócios, além de ser a primeira colocada geral nas dimensões Inovação e Governança Corporativa;

Eleita como a empresa com a melhor reputação corporativa no Ranking Brasil 2015, organizado pela Reputation Dividend

1ª colocada na categoria Serviços do prêmio Estadão Mais, produzido pelo jornal Estado de S. Paulo.

Lucro Líquido de R$878 milhões, +7,4% e Margem Líquida de 30%

3T14 3T15 2T15

Evolução Anual e Trimestral

(R$ milhões)

Crédito

78.574 77.434 79.613

46.227 49.796 52.019

3.969 2.468 5.697

129.698 128.770

Débito

Agro*

6,6%

5,9%

137.329

Volume Financeiro de Transações

*Agro: Produto específico para o setor agrícola | Volume Financeiro não contempla as

transações das subsidiárias, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas da Cielo Brasil

3T14 3T15 2T15

Crédito

637 659 678

777 836

881

Débito

10,2%

4,2%

1.558

Quantidade de Transações

1.495 1.414

Quantidade de transações não contempla as transações das subsidiárias, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas da Cielo Brasil


(milhões)

3T14 3T15 2T15

POS Instalado*

11,1%

2,2%

Indicadores Operacionais

1.935

2.071 2.107

1.541

1.674 1.711

Pontos de venda ativos (30 dias)***

8,9%

1,7%

* Não inclui leitores de cartão do Cielo Mobile ** Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias


(mil)

Números (em R$ milhões)

2. Cielo excluindo Cateno e desp. fin.

3T15 3T14 2T15 3T15

X 3T14

3T15

X 2T15

Receita Líquida 2.312,5 1.938,5 2.224,1 19,3% 4,0%

Gasto Total (1.384,2) (1.087,9) (1.261,5) 27,2% 9,7%

Lucro Líquido Cielo 985,0 817,4 956,6 20,5% 3,0%

1. Cielo Consolidado

3T15 3T14 2T15 3T15 X

3T14

3T15 X

2T15

Receita Líquida 2.918,1 1.938,5 2.795,8 50,5% 4,4%

Gasto Total (1.814,7) (1.087,9) (1.666,0) 66,8% 8,9%


3. Cateno

3T15 2T15 3T15 X 2T15

Receita Líquida 605,6 571,7 5,9%

Gasto Total (430,5) (404,5) 6,4%

Amortização (96,4) (96,4) -

Gasto s/ Amortização (334,1) (308,1) 8,4%

Contribuição Líquida (107,5) (87,2) 23,3%

4. Cielo Brasil

3T15 3T14 2T15 3T15 X

3T14

3T15 X

2T15

Receita Líquida 1.725,2 1.597,2 1.710,9 8,0% 0,8%

Gasto Total (816,2) (763,9) (767,4) 6,8% 6,4%

Gasto por

transação R$0,52 R$0,54 R$0,51 -3,7% 2,0%


5. Outras Controladas

3T15 3T14 2T15 3T15 X

3T14

3T15 X

2T15

Receita Líquida 587,2 341,2 513,2 72,1% 14,4%

Gasto Total (567,9) (324,0) (494,1) 75,3% 14,9%

Lucro Líquido Cielo 3,9 7,3 13,0 -46,8% -70,1%

Cateno 3T15 (em R$ milhões)

Resultado

do Negócio Contábil

Receita Líquida 605,6 605,6

Gasto Total (334,1) (334,1)

Amortização * - (96,4)

Lucro Operacional 271,5 175,1

Resultado Financeiro 24,6 24,6

IR/CSLL (100,7) (68,2)

Lucro Líquido 195,4 131,5

Participação Cielo – 70% 92,0

Despesa Financeira (após impostos) (199,5)

Contribuição Líquida (107,5)

“Cash Basis”

(ex-amortização Cateno)

Receita Líquida 605,6

Gasto Total (334,1)

Amortização * -

Lucro Operacional 271,5

Resultado Financeiro 24,6

IR/CSLL (68,2)

Lucro Líquido 227,9

Participação Cielo – 70% 159,5

Despesa Financeira (após impostos) (199,5)

Contribuição Líquida - “cash basis (40,0)

* Amortização de R$11,6 bilhões em ativos intangíveis no prazo de 30 anos

Accretive a partir do 2S17 Accretive a partir do 2S17

Lucro Ajustado 3T15 (em R$ milhões)

2. Cielo excluindo Cateno e desp. fin.

3T15 3T14 2T15 3T15

X 3T14

3T15

X 2T15

Receita Líquida 2.312,5 1.938,5 2.224,1 19,3% 4,0%

Gasto Total (1.384,2) (1.087,9) (1.261,5) 27,2% 9,7%


1. Cielo Consolidado

3T15 3T14 2T15 3T15 X

3T14

3T15 X

2T15

Receita Líquida 2.918,1 1.938,5 2.795,8 50,5% 4,4%

Gasto Total (1.814,7) (1.087,9) (1.666,0) 66,8% 8,9%


“Cash Basis”

(ex-amortização Cateno)

Receita Líquida 605,6

Gasto Total (334,1)

Contribuição Líquida - “cash basis” (40,0)

Composição do Ajuste do Lucro Líquido (R$ milhões)

Lucro Líquido Cielo excluindo Cateno e despesas Financeiras 985

Contribuição Líquida Cateno - “cash basis” (40,0)

Lucro Líquido Cielo ajustado 945,0

Antecipação de recebíveis %Volume

de Crédito Parcelado

%Volume do Crédito Regular

Análise gerencial (R$ milhões)

3T15 3T14 2T15 3T15

x3T14 3T15

x2T15

Receita Bruta de Antecipação

de Recebíveis 646,6 464,3 593,3 39,3% 9,0%

Custo de Captação Gerencial* (299,2) (224,4) (282,3) 33,3% 6,0%

Receita Gerencial Líquida 347,4 239,9 311,0 44,8% 11,7%

PIS/COFINS (30,1) - - - -

Resultado Gerencial de Antecipação de

Recebíveis 317,3 239,9 311,0 32,3% 2,0%

8.959 (64,6%)

10.038 (69,9%)

10.265 (66,3%)

4.909 (35,4%)

4.323 (30,1%)

5.218 (33,7%)

17,7% 18,5%

19,4%

13.868 14.360

15.483


Resultado com Antecipação de Recebíveis 404,7 493,6 572,4

(R$ milhões)

3T14 2T15 3T15

% Antecipação sobre Volume Financeiro

11,6%

7,8%

* Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipações

957,3

1.355,8 1.361,6

3T14 3T15

49,4% 48,5%

46,7%

2T15

Evolução Anual

e Trimestral (R$ milhões)

Margem EBITDA

EBITDA

42,2%

0,4% EBITDA

817,4

869,4 877,5

3T14 3T15

42,2% 31,1% 30,1%

2T15

Margem Líquida

Lucro Líquido Cielo

7,4%

0,9%

Evolução Anual

e Trimestral (R$ milhões)

Lucro Líquido Cielo

0,4x 0,4x

0,6x

1,9x 1,8x

1,7 2,1

3,3

10,3

12,1

Total Endividamento (R$

bilhões)

1 | Debêntures Públicas: 4,9

2 | Debênture Privada: 3,4

3 | Bonds: 3,5

4 | Finame: 0,4

5 | FINEP: 0,1

6 | Empréstimo: 1,2

Evolução da Dívida Líquida (R$ milhões)

2012 2014 2013

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

Dívida Líquida

30/09/15

Endividamento

Total: 13,5

31/03/15

www.cielo.com.br/ri

e-mail: [email protected]

tel.: + 55 11 2596-1616

Relações com investidores

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