13 de junho de 2007

Industrials’ Morning

Banco Santander

ESTRUTURA ACIONÁRIA

A Romi está listada no Novo Mercado, adotando as me lhores práticas de governança corporativa

Estrutura Acionária (apenas ações ordinárias)

Fênix Empreendimentos

S.A.Mercado

FamíliasRomi e Chiti Fundação Romi

2

Obs: Fênix Empreendimentos S.A. é uma Holding pertencente às famílias Romi e Chiti

34.5% 8.9%Atual posição% do capital 1.8% 54.8%

O QUE FAZEMOS

A Romi possui três Unidades de Negócio:

► Máquinas que fabricam peças metálicas, utilizadas por diversos segmentos industriais

► “Máquinas que fazem máquinas”

Máquinas-Ferramenta

► Máquinas que produzem complexas peças plásticas, utilizadas em bens de consumo

Máquinas Injetoras de Plástico

► Peças fundidas e usinadas, utilizadas em bens de consumo e bens de capital

Fundidos e Usinados

3

67% 16% 17%

Participação na Receita de 2006

PIB Industrial Consumo PIB Industrial

Geradores de Crescimento

MÁQUINAS-FERRAMENTA

Tornos CNC

4

Centros de Usinagem

Tornos CNC

Centros de Torneamento

MÁQUINAS-FERRAMENTA

Exemplos de peças produzidas em Máquinas-Ferramenta:

5

Compressor automotivoCaixa de câmbio

Corpo de válvula

Engrenagem de câmbioJunta homocinéticaPolia de transmissão

INJETORAS DE PLÁSTICO

Injetoras de Plástico Elétricas

6

Injetoras de Plástico

Hidráulicas

INJETORAS DE PLÁSTICO

Exemplos de peças produzidas em Injetoras de Plástico:

Cadeira

Pára-lama de moto

Corpo de celular

Balde doméstico Lanterna automotiva

Tampas de potes

FUNDIDOS E USINADOS

VISÃO GERAL DA COMPANHIA

Em 76 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 143.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas

Romi

► 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m2 de área construída.

► 30 escritórios de vendas no Brasil.

► Presença em mais de 50 países, vendas para 37 países em 2006.

► Aproximadamente 4.200 clientes ativos.

► Aproximadamente 2.500 colaboradores.

Presença Geográfica

9

Legenda

Plantas industriais

Representantes Comerciais

Receita Líquida por Mercado - 2006

Subsidiárias

93

108

HISTÓRICO DE CRESCIMENTO E RENTABILIDADE

A Romi apresenta trajetória de crescimento e rentab ilidade consistente ao longo de diversos ciclos econômicos, e agora …

Fortalecimento

Companhia voltada para o mercado

Posição consolidada e sustentável no setor de bens mecânicos

Nova EraCriação de Base Sólida

Subsidiária na

Maquinário Agrícola

Máquinas Injetoras de Plástico

ISO 14001

Máquinas-Ferramenta

Investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento

tecnológico

IPO

Novo Mercado

8520%

ExpansãoInternacional

Investimentos em Qualidade, Produtividade e Aumento de Capacidade

10

446

511549

... se prepara para alcançar um novo patamar

Receita Líquida (R$ mm) EBITDA (R$ mm) e margem EBITDA (%)

mecânicos

Diversos vetores de crescimento

Expansão do portfólio de produtos

Melhores práticas de governança corporativa

Subsidiária na Alemanha

Fundação da Romi

Lançamento do 1º Automóvel Brasileiro: Romi-Isetta

ISO 9001

Subsidiária nos USA

Negócio de Fundição e Usinagem

2000 2001 2002 2003 2004 20051930 1950 1970 1990 2006

8518%

19%

+14.5%

+7.5%

NOSSOS CLIENTES

Fabricantede Peças

Fabricantede Sistemas

A maioria dos clientes da Romi são empresas pequena s e médias

Máquinas-

Ferramentas

Máquinas

Fabricantesde Produtos

Finais

11Clientes da Romi

Fundidos eUsinados

Máquinas

Injetoras de

Plástico

Fabricantede Peças

Fabricantesde Produtos

Finais

Fabricantede Sistemas

Fabricantesde Produtos

Finais

VANTAGENS COMPETITIVAS

As máquinas que a Romi fabrica integram a linha de produção de seus clientes, sendo muitas vezes o principal equipamento que eles possuem ...

Tecnologia de Ponta e Produtos de Alta

Qualidade

Tecnologia de Ponta e Produtos de Alta

Qualidade

Forte Prestígio da Forte Prestígio da Financiamento

Atrativo aos Financiamento

Atrativo aos

12... assim, a confiabilidade, o desempenho e a quali dade dos produtos impactam

diretamente seus resultados

Forte Prestígio da Marca

Forte Prestígio da Marca

Atrativo aos Clientes

Atrativo aos Clientes

Amplo Suporte Pré e Pós-vendas

Amplo Suporte Pré e Pós-vendas

Forte Relacionamento com Nossos

Clientes

Forte Relacionamento com Nossos

Clientes

LIDERANÇA DE MERCADO

Liderança nos segmentos de máquinas-ferramenta e má quinas injetoras de plástico e grande potencial de crescimento no segmento de fu ndidos e usinados

Máquinas-Ferramenta(2006)

1º

Fundidos e Usinados(2005)1

Possível Expansão

Máquinas Injetoras de Plástico(2006)

1º

Outros Locais20% Importados

Outros Locais25%

Outros21%

Tupy - Joinville31%

13Romi: Forte Posição Competitiva

Nota:1 Calculado com base na capacidade instalada de fundidos

Fonte: Guia Abifa de Fundição

1

Fonte: Relatórios de CompanhiaFonte: Relatórios de Companhia

Romi40%

Importados40%

20%

Romi35%

Importados40%

25%

Teksid18%

Schulz 3%

Tecast4%

Fund Luk4%

Tupy - Mauá4%

Romi3%

WEG6%

Thyssen6%

BASE DE CLIENTES SÓLIDA E DIVERSIFICADA

Romi esta exposta a diferentes setores da economia brasileira

Máquinas-Ferramenta (2006)

Máquinas Injetoras de Plástico(2006)

Fundidos e Usinados(2006)

Outros25%

Automotivo16% Others

19%

Serviços14%

Automotivo13% Automotivo

(Carros)21%

Automotivo (Caminhões e

outros)42%

14Romi: Risco Diversificado

Percentual da Receita Líquida de 2006

67% 16%

Electronics

17%

Fundidos4%

EquipamentosMédicos

2%

Máquinas e Equipamentos

10%

Serviços38%

Ferramentas5%

Embalagem29%

Construção 8%

UtilidadesDomésticas

10%

14%

4%

Brinquedos3%

Energia13%

Bens de Capital17%

Agricultura7%

PERSPECTIVAS FAVORÁVEIS DO SETOR

A produção global de máquinas-ferramenta e de fundi dos e usinados apresentam taxas de crescimento sólidas...

33%30% 29%

26%23%

21%

13% 11%

Máquinas-Ferramenta – 2002 to 2005

Produção Global

3237

46

52

Máquinas-Ferramenta – US$ bilhões

Crescimento Anual da Produção por País

Cresc. PIB Global: 5%1

15... e o Brasil apresenta uma das mais altas taxas d e crescimento em

ambos os segmentos

20%

12%10%

6% 5% 4% 3% 3%

Fundidos e Usinados – 2000 to 2004

Fonte: World Machine Tool and Output Consumption Survey

Fonte: Lafis

2002 2003 2004 2005

65 68 71 74 80

2000 2001 2002 2003 2004

Fonte: World Machine Tool, Output Consumption Survey and IPEA Data

Fundidos e Usinados – em milhões de toneladas

Fonte: Lafis and IPEA Data

Cresc. PIB Global: 4%2

Nota:1 CAGR: 2002 - 20052 CAGR: 2000 - 2004

RECEITA LÍQUIDA

Crescimento consistente da receita …

Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida (R$ milhões) – Trimestral

446

511

549

16

2004 2005 2006

103 13

7 153

156

125

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

EBITDA

EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) – Trimestral

… e alta eficiência operacional …

23%

22%108

EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)

19.1%18.2%

19.7%

17

… com ganhos contínuos de rentabilidade

15

24

35

34

24

14%

17% 19%

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07EBITDA Margem EBITDA

8593

2004 2005 2006

EBITDA Margem EBITDA

CUSTOS E DESPESAS

Oportunidades para ganhos de eficiência adicionais, com o aumento do volume

Detalhamento das Despesas Operacionais (2006)Detalhamento dos Custos (2006)

Matéria PrimaImportada

18% Matéria PrimaNacional

Depreciação3%

DespesasGerais

4%

Vendas43%

P&D15%

Outros4%

Impostos4%

18

57% da Receita Líquida 25% da Receita Líquida

Pessoal24%

Nacional51%

Administrativo, Time FINAME

IT34%

LUCRO LÍQUIDO

Alta rentabilidade e taxa de retorno atrativas

76

83

23.8%22.5%

23.5%

Lucro Líquido (R$ milhões) e ROE (%) Lucro Líquido (R$ milhões) - Trimestral

19

70

2004 2005 2006

Lucro Líquido ROE

1

10

20 25

28

18

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

16

19

21

INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA

Investimentos significativos em pesquisa e desenvol vimento e em modernização da capacidade instalada …

Modernização e Expansão (R$ milhões) Pesquisa e Desenvolvimento

Máquinas-Ferramenta : R$22.4 Milhões► 30% em capacidade de produção

3.7% 3.7%3.8%

98.3

20

2004 2005 2006

Despesas (R$ Milhões) % da Receita Líquida

… permitem a Romi capturar a crescente demanda por b ens de capital

► 30% em capacidade de produção► Início em 2007

Fundidos e Usinados : R$27.6 Milhões► 65% em capacidade de produção► Início em 2006

Outros : R$48.3 Milhões► Manutenção das plantas► Aumento de produtividade

2004-2006

FINAME FABRICANTE

O Finame Fabricante garante à Romi flexibilidade pa ra satisfazer as necessidades de seus clientes, com financiamentos atrativos…

Net Cash R$15.6 Milhões

FinanciamentoParcelas

Parcelas

ParcelasCliente Agente

Financeiro

Financiamento

Entrega do

530.0

468.836.2 58.4

74.0

Endividamento – 1T 2007Mecanismo Simplificado

21

… conseqüentemente alavancando nossas vendas

Recebíveis – Finame Fabricante

Caixa

Obrigação - Finame Fabricante

Outros fianciamentos

Recursos do Finame Fabricante a receber do BNDES referentes a produtos já enviados

BNDES

Máquina

Garantia 1Entrega doProduto

Nota:1 As garantias são sempre suficientes para recuperar as perdas de contratos terminados2 Calor total dos recebíveis vencidos a mais de 30 dias sobre o montante total de recebíveis do Finame Fabricante

Fonte: Relatórios da Companhia

410.4

Ativo Passivo

Taxa média de inadimplência: 1.7% 2

419.8

ESTRATÉGIA

A estratégia da Romi é manter sua posição de destaq ue nos segmentos em que atua e perseguir oportunidades de crescimento, mant endo a rentabilidade

Ampliar o Portfóliode produtos

► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, nos segmentos de máquinas-ferramenta e máquinas injetoras de plástico

► Explorar novos segmentos no setor de bens de capital mecânicos, beneficiando-se de sinergias com os negócios atuais

Aumentar a Participação de Mercado

► Incrementar exportações de máquinas-ferramenta, alavancando as subsidiárias dos EUA e Alemanha e representantes comerciais internacionais

► Continuar investindo no aumento de capacidade de produção de fundidos e usinados,

22

Aumentar aEficiência Operacional

► Integrar todas as unidades industriais em um só local, otimizando o aproveitamento de sua infra-estrutura.

PerseguirOportunidades de

Aquisição

► Atuar como consolidador nos setores de bens de capital mecânicos e fundidos e usinados, buscando aquisições rentáveis e alianças estratégicas

Participação de Mercado► Continuar investindo no aumento de capacidade de produção de fundidos e usinados,

aproveitando tendência de mercado de comprar fundidos já usinados

APRESENTADORES

CargoApresentadores

Américo Emílio Romi NetoCEO e Presidente do Conselho de Administração

► 28 anos de experiência na Companhia

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Sergio Roberto NovoCFO e Diretor de Relações com Investidores

► Juntou-se à Companhia em 2005

Luiz Cassiano R. RosolenGerente de Relações com Investidores

► Juntou-se à Companhia em 2006