1

Se você for impaciente, não atingirá seus objetivos. Se tiver em mente apenas pequenos ganhos,

as grandes missões não serão cumpridas.Kung Fu Tse (Confúcio) , Os Analectos, 500 a.C.

Sem o desenvolvimento em alta velocidade da ciência e da tecnologia, é impossível desenvolver a economia nacional em alta velocidadeDeng Xiaoping, março 1978

We will be second to noneOutdoor, sítio de construção de megacomplexo residencial,Beijing, abril 2011

Termo de Cooperação 008/2010 Convênio SAE / UFRJ 1ª Linha de Ação

TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE EM SETORES

BÁSICOS DA INDÚSTRIA CHINESA

ESTUDOS DE CASO

| Adriano Proença | Cláudio Habert | | Maurício Aredes | Sérgio de Souza Camargo Jr. |

Termo de Cooperação 008/2010 Convênio SAE / UFRJ 1ª Linha de Ação

4. INDUSTRIA QUÍMICA E DE ALTA TECNOLOGIA : CASOS E CONSIDERAÇÕES

| Cláudio Habert |

Roteiro 4

Industria Química - Indústria Química na China : Defensivos e Farmacos - Casos: CHEMCHINA – DESANO – NUTRICHEM

Alta Tecnologia - Labs. de pesquisa avançada : CAS (Academia Chinesa de Ciência) - Tecnologia de membranas : casos MOTIMO, EUROFILM, DCWTT e SCINOR - Materiais, Nanotecnologia e Biotecnologia : GENIUS e BIOBAY

Considerações Finais

1

2

3

À guisa de nota metodológica...

• Seleção de empresas e laboratorios de pesquisas representativos : critérios e viabilidades

• Ind química : extremamente diversificada, setores selecionados em função das dependências brasileiras de importações foram DEFENSIVOS – FARMACOS

• O acesso aos laboratorios avançados e empresas: contatos pessoais (o guanxi e indicações de instituições e empresas, além do centro Brasil China da U de Tsinghua)

• O visto, o dito e o escrito : por mais que se dispusesse de uma metodologia basica padrão, e de tradutores locais, as visitas a empresas chinesas resultaram em analises não uniformes, em função das informações obtidas e do grau de penetração alcançado, bastante variado.

• Este estudo preliminar espera, ainda assim, ter obtido uma razoável imagem, representativa da dinâmica chinesa e de suas empresas-modelo.

5

Roteiro 4

Industria Química - Indústria Química na China : Defensivos e Farmacos - Casos: CHEMCHINA – DESANO – NUTRICHEM

1

PAÍS FATURAMENTO (US$ Bilhões)

ESTADOS UNIDOS 689

CHINA 549

JAPÃO 263

ALEMANHA 298

FRANÇA 159

CORÉIA 133

REINO UNIDO 123

ITÁLIA 123

BRASIL 122

ÍNDIA 98

HOLANDA 82

RÚSSIA 72

ESPANHA 75

Fontes: ACC, CEFICe ABIQUIM

9ª POSIÇÃO

Mundo (estimado): US$ 3,5 trilhões

Ano 2008

Indústria Química no Mundo

Faturamento líquido da indústria química brasileira2008

Total US$ 122,0 Total US$ 122,0 bilhõesbilhões

Fonte: ABIQUIM e associações dos segmentos.

16,62

12,37

11,20

9,25

8,42

6,70

4,08

3,62

3,58

3,28

3,01

2,57

2,12

2,04

1,96

1,90

1,76

1,69

1,35

2,48

Alimentos e bebidas

Coque, refino, combustíveis nucleares e álcool

Produtos químicos

Veículos automotores, reboques e carrocerias

Metalurgia básica

Máquinas e equipamentos

Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.)

Celulose, papel e produtos de papel

Artigos de borracha e plástico

Produtos de minerais não-metálicos

Edição, impressão e reprodução de gravações

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Outros equipamentos de transporte

Produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Material eletrônico e de aparelhos e equipam.comun.

Móveis e indústrias diversas

Prep./artefatos de couro, artigos de viagem e calçados

Produtos de madeira

Outras indústrias

Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de investigação: Unidade local industrial(base: 2007)

Produtos químicos: Produtos químicos: 3ª maior participação3ª maior participação no PIB no PIB

industrial industrial

% sobre o PIB Industrial.% sobre o PIB Industrial.

O PIB da química na indústria de transformação

Atuação Responsável®

Compromisso com a sustentabilidade

3,6 3,6 4,5 5,78,0

8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,111,0

14,5 15,3 17,423,9

35,1

30,0

2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,97,4

8,910,7 11,9 12,0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09*

Exportações Importações

Indústria química brasileiraImportações e exportações brasileiras

1991 a 2009*

(em US$ bilhões FOB)

Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.

* estimado.

Déficit 2009* = US$ 18,0 bilhõesDéficit 2009* = US$ 18,0 bilhões

Comércio Defensivos Agricolas, Brasil, 2010

Industria Quimica Chinesa Faturamento Setorial

Mercados Farmaceuticos Globais, 2007 e 2009

2007 2009

País Rank $ (mil) Crescimento (%) Rank $ (mil) Crescimento

(%)

Estados Unidos 1 280.995 4 1 300.748 5

Japão 2 65.730 3 2 89.865 17

França 3 38.495 16 4 40.575 -5

Alemanha 4 37.278 16 3 41.275 -2

Itália 5 24.234 15 6 26.857 -1

Reino Unido 6 23.368 14 8 19.843 -11

Espanha 7 19.563 19 7 22.818 1

China 8 17.698 32 5 31.688 29Canada 9 17.590 13 9 18.705 0

Brasil 10 13.708 25 10 17.403 4

Fonte: IMS World Review Executive Sumary, 2010

Vendas da Indústria Farmacêutica Chinesa, 1998-2007 China Stat. Yearbook

Industria Farmaceutica na China

DestaquesIndústria Química 1

• A indústria química chinesa, 2ª em faturamento mundial, é amplamente apoiada pelo governo chinês, através de subsídios financeiros

• Pela sua natureza abrangente e historicamente pulverizada, foi reestruturada em gigantescos conglomerados

– Ex. Típico : estatal CHEMCHINA: 130 empresas, 24 centros de pesquisa, 28º lugar entre as 500 maiores empresas chinesas e 19º entre as 100 maiores empresas químicas globais

• Em geral , a competição se dá através do baixo custo final, resultados da grande escala de produção, preços reduzidos de matérias-prima e da energia, baixo custo da mão de obra qualificada e maior ”market-share”.

• O acesso à tecnologia e à gestão operacional se dá através de absorção de tecnologia e de engenharia reversa

– Ex. típico da ind. de intermediários farmacêuticos: tem produzido “genéricos” pelo acesso a patentes antes de seu prazo expirar. A inovação é basicamente incremental - ex típicos: glifosato, pesticidas e antiretrovirais-padrão de combate à AIDS.

16

• O 12º Plano Qüinqüenal encaminha uma tentativa de mudança estrutural também na

Indústria Química, com grande incentivo à inovação (Made in China Designed in China)

• O crescimento da Indústria Química da China prevê liderança mundial nos próximos anos.

• Automação de processos crescente e compromissos com redução “total” de emissões são

preconizados como metas.

• As indústrias de fármacos e de defensivos agrícolas, 2 sub-setores abordados nesta

prospecção, apresentaram superávit de US$ 3,5 bi e US$ 1,05 bi em 2009 – enquanto que, no

Brasil, os 2 representam juntos 38% do déficit total comercial da Indústria Química.

17

Destaques

Indústria Química 2

• As 2 empresas-modelo Nutrichem (defensivos) e Desano (Farmacos) visitadas nestes sub-setores:

– Exibem instalações equipamentos, laboratórios de controle e instrumentação de alto nível, gestão tecnológica profissionalizada, padrões internacionais de segurança e estratégias parecidas de crescimento

– Já estão com fatia de mercado local assegurada, e uma penetração no exterior iniciada (Leste asiático e Austrália principalmente); querem ampliar sua participação internacional e depois voltar-se novamente para o mercado chinês.

– Ambas almejam se tornar S/A em prazo curto (bolsas de Shanghai ou Hong Kong).

– Alavancando esta estratégia, desde sua fundação: deptos de P&D com RH adequados, muitos projetos com Universidades e Labs. CAS.

– Ambas instaladas em novos e modernos parques tecnológicos

– Quadros jovens !

18

Destaques

Indústria Química 3

• A Indústria Química Brasileira fez sua auto-crítica e sua proposta (Pacto da Abiquim 2010)

– Tem, como outros setores. sérias (legítimas ) reinvidicacões ao governo;

– Propõe-se, a partir de algumas observações desta prospecção, a avaliar o que se pode aproveitar do modelo de gestão tecnológica chinês e incentivar meios de aumentar o nível qualitativo da inovação na IQB

• As indústrias de fármacos e de defensivos agrícolas são estratégicas e críticas:

– A 1ª pela natureza de atendimento em programas de saúde pública

– A 2ª, embora relativamente não de grande faturamento, alavanca toda uma agroindústria ainda chave na pauta das exportações brasileiras.

• Ambas têm oportunidades de inovar em novas rotas tecnológicas ( ex. do glicofosato, 28% do total importado em 2010) para reduzir dependências.

• Cabe estimular programas específicos, envolvendo as Instituições de pesquisa do Brasil.

Sugestões e Recomendações Indústria Química

Roteiro 4

Alta Tecnologia - Labs. de pesquisa avançada : CAS (Academia Chinesa de Ciência) - Tecnologia de membranas : casos MOTIMO, EUROFILM, DCWTT e SCINOR - Materiais, Nanotecnologia e Biotecnologia : GENIUS e BIOBAY

2

• A China possui um amplo e diversificado sistema institucional de inovação, basicamente sustentado pelo governo; há também financiamentos complementares por empresas.

• Demandas provêm de setores econômicos, mas também de APLs e organizações associativas

• Destaque: Academia de Ciências Chinesa, CAS : forte exemplo de organização e planejamento– reúne os mais produtivos e prestigiosos grupos do país– mobiliza 110.000 alunos de PG (além das Universidades) – A CAS possui e participa de empresas que dela nasceram

• Sistema com 3 níveis de Labs. CAS: Key, National e State– Avaliados regularmente; os mais prestigiosos são mundialmente competitivos – São mais de 100 National CAS Labs

• Cada um sendo um Instituto multi-labs temáticos de per se

• Critérios de avaliação incluem indicadores clássicos, mas valorizam também recursos obtidos e patentes (depositadas e comercializadas); empresas geradas por pesquisadores; e parcerias internacionais

Destaques Laboratorios Alta Tecnologia 1

• Labs CAS: planos estratégicos plurianuais, informando e se alinhando com planejamentos centrais e locais.

– Participam destas definições dirigentes científicos E representantes dos Governos.

• Pesquisa aplicada é regra; persegue-se a tecnologia estado-da-arte, que permita competitividade das empresas, ou prepare novos saltos via inovações “inéditas” (que sirvam a novos nichos de mercado)

• Sistema mantém e convive com Labs menos “habilitados”: gradativa modernização e adaptação às novas realidades

• Grande maioria dos Labs CAS : pesquisa tem sintonia com a de grupos brasileiros

– Química, processos, materiais, nanotecnologia, biotecnologia, bioengenharia, fármacos, bio-combustíveis, energia, meio ambiente – incluindo controle da poluiçãoe dessalinização

Destaques Laboratorios Alta Tecnologia 2

• Estudar comparativamente fatores, meios e conseqüências das políticas de C, T & I praticadas no Brasil e na China, avaliando possibilidades de aumentar foco e eficiências

– Envolver Governo, Indústria e Instituições de pesquisa

• Pesquisa industrial para inovação : estudar e apreender o que for relevante da experiência chinesa: legislação, prática e sistema de incentivos para o setor industrial devem ser implementados, reduzindo barreiras atuais; idem para a universidade pública brasileira (hoje ator + atuante do tripé).

– Aspectos a considerar, entre outros:• Definição de setores prioritários e estratégicos para o desenvolvimento industrial;• Conformação de grandes laboratórios focados e com metas a cumprir, para

execução de inovação complexa e coordenada;• Promover e facilitar spin offs de Universidades e Institutos de Pesquisa; proteção

para start-ups tecnológicos.

23

Sugestões e RecomendaçõesLaboratorios Alta Tecnologia 1

• Promoção de formação orientada e focada: política de suporte ao estudo no exterior com prioridades e metas, buscando retorno para o país.

– “Colher frutas maduras ainda não colhidas”

– Política para repatriar formados dentro de um contexto de inovação coordenada.

• Identificar setores de interesse comum para parcerias, gradativas, em desenvolvimento

tecnológico; critérios de complementaridade e interesse público

– Este estudo aponta para alguns exemplos: energia, saúde (fármacos), águas

– Explorar formatos alternativos e pró-ativos

– Universidades de ponta e os Labs CAS são primeiros alvos naturais para parcerias

24

Sugestões e RecomendaçõesLaboratórios Alta Tecnologia 2

• Dentre setor bens de capital, uma das indústrias de alta tecnologia que cresce a altíssimas taxas na China é a indústria de equipamentos de filtração e separação que incorporam membranas seletivas.

– É impulsionada pelas necessidades de produção de água potável em varias regiões do pais ( dessalinização) e o tratamento de águas municipais e industriais (ETA’s e ETE’s) , incluindo as de uso no setor energético (petróleo, biomassa e carvão).

• Programa do governo (2010) destinou US$ 2,6 Bi para a dessalinização de águas (reservando 30% ao desenvolvimento de membranas) .

– Entre produtores de módulos de membranas, equipamentos auxiliares, empreiteiras/ montadoras e empresas de engenharia, contam-se mais de 300 empresas na China.

• Todos os Labs CAS que foram visitados tem grupos ativos em aplicações da tecnologia de membranas.

– Destaque: tecnologia BRM, bioreatores com membranas– Instalações de BRM já alcançaram em 2010 a marca de US$ 450 milhões, com taxas de

crescimento de 11% ao ano, sendo que na China cresceu à taxa de 100 % ao ano.– A maior instalação do mundo (100 000 m3/dia) já opera na China.– Registram-se mais de 70 empresas e 40 inst. de pesquisa envolvidos no aprimoramento e uso

da tecnologia BRM na China.

Destaques Tecnologia de Membranas 1

Região Percentual

América do Norte 33

Ásia 30

Europa Ocidental 21

Outras 16

Mercado PSM no mundo Brasil- Tecnologia importada

- Falta de empresas & incentivos- Potenciais campos de aplicação

(produção de água, tratamento de efluentes)

Fonte: Freedonia GroupChina- Tecnologia importada + Nacional- Empresas atuantes com incentivos governamentais- Forte aplicação e crescimento em tratamento e água e efluentes

Investimentos em tecnologias com membranas

Biorreatores a membranas (BRM)

Dessalinização

Tecnologia de Membranas

Biorreatores com membranasCrescimento (% a.a.)

Mundial : 10,9Chinês: 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mil

hões

de

dóla

res

AnoFONTE: BCC Research em http://www.wateronline.com (28/06/2011)

Ano

0

10

20

30

40

50

B

Ano

Nº

de p

ubli

caçõ

es

Mercado mundial de BRM

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

0

10

20

30

40

50

60

70

B

A

-○- Universidades-□- Empresas/Institutos

Nº

de o

rgan

izaç

ões

Atualmente: acima 1000Santos et al. (2011)

Tecnologia de Bioreatores com Membranas

Dessalinização na China, para- Sustentar o crescimento- Escassez em regiões costeiras

Incentivos governamentais

Special Plan for Seawater Utilization (2010)

R$ 4 bi (30 a 40%:desenvolvimento de membranas)

National Development and Reform Commission

Oceanic Administration and the Ministry of Finance

Dessalinização por Membranas (osmose inversa)

Fonte: Membrane Market

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Sedimentation tanks of a “modern” water-treatment plant

Agricola, De Re Metallica, 1556

Membrane technology, today a dominant technology in effluents

treatment systems

Membrane Bioreactors one of the Best Available Technologies (BAT) for municipal and industrial wastewater treatment

• Empresas chinesas de porte se constituíram com fortes deptos de P e D para ocupar posição de destaque no mercado.

• Foram visitadas: – MOTIMO (em Tianjin, a maior produtora de membranas da China - 3 milhões de m2 de

fibras ocas/ano)– DCWTT-Water Treatment Institute of Technology (ligada à ChemChina !)– EUROFILME (Dalian) e SCINOR (Beijing) - Estas duas tem na origem professores líderes de

pesquisa, um do lab CAS (Dalian) e o outro da U. de Tsinghua (Beijing).• A MOTIMO e a EUROFILME também tem negócios internacionais (principalmente Ásia do

Leste), onde competem com empresas estrangeiras.– A EUROFILME diversificou e cobre o promissor mercado de gases e vapores (separações e

tratamento) com nichos importantes nas refinarias e petroquímica. • A tecnologia de processo e dos módulos resulta de aprendizado pela associação de

multinacionais com as empresas locais. • Mas há crescentes sinais de independentização, pelo menos no mercado chinês: novas e

eficientes membranas (com materiais alternativos) já foram desenvolvidas, e são vendidas a preços muito reduzidos.

DestaquesTecnologia de Membranas 2

• Reavaliar políticas vigentes e implementar medidas que aumentem a competitividade da industria de equipamentos de base no Brasil

• Estudar meios de fomentar o desenvolvimento e a inovação da tecnologia de membranas no país, aproveitando também a experiência chinesa. O mercado brasileiro para aplicações de membranas é praticamente virgem comparado ao seu potencial, incluindo a Petrobras que centraliza as compras de grandes unidades e negocia em outra escala com fornecedores internacionais, existe oportunidades muito grandes tanto na área de águas (produção e tratamento) quanto em outras áreas estratégicas (biocombustiveis, meio ambiente, químico-farmaceutica e alimentos/bebidas)

• Em particular a tecnologia BRM tem vantagens inéditas para o reuso de águas.

• Parcerias com empresas e laboratórios chineses são viáveis.

Sugestões e Recomendações Tecnologia de Membranas

A indústria nacional precisa de mais informação e conhecimento sobre a China.

Pode buscar estas informações de diversas formas, com apoio do governo, consultorias, entidades sem fins lucrativos, instituições de pesquisa, ou de modo próprio.

A identificação de oportunidades no mercado doméstico chinês parece, a princípio, passar por:

- identificar segmentos de mercado específicos, onde se possa ser competitivo, e seja possível proteger esta competitividade, estabelecendo domínio sobre um nicho ou de forma a alcançar escala substantiva de vendas

- identificar espaços (“elos”) de inserção competitiva nas cadeias produtivas na China e globais (por exemplo, definindo módulos onde se possa estabelecer algum domínio de mercado)

- identificar brechas associadas a insuficiências estruturais do sistema produtivo chinês, estabelecendo uma trajetória complementar e orgânica ao processo desenvolvimento chinês

- acompanhar orquestração de grandes projetos de inovação por firmas estatais chinesas identificar oportunidades de neles se inserir

Considerações finais 1

Os estudos de fundo para a política industrial nacional deveriam considerar as políticas pelas quais o Estado chinês, em seus diferentes níveis administrativos, apóia as empresas chinesas. Em particular, pode-se sugerir destacar:

• O papel da estrutura de financiamento estatal na capacidade das empresas chinesas operarem com baixas margens de lucro ao longo do tempo, em seus esforços de crescimento, doméstico e internacional, e de desenvolvimento competitivo;

• O papel das políticas de financiamento e apoio à inovação nas empresas;

• O arranjo institucional para fortalecimento e motivação da relação entre empresas e o sistema produtivo em geral, e Universidades e outras instituições de pesquisa;

• As políticas de compras governamentais praticadas pelo governo e pelas estatais, em particular as “estatais centrais”.

Considerações finais 2

Os estudos de fundo para a política industrial nacional deveriam considerar, além dos produtores de bens finais, o impacto do processo de modularização de produtos, e a emergência de fornecedores de partes e peças desenvolvidas a partir de exemplos e modelos de ponta, oferecidas com qualidade aceitável e a baixo custo, setor a setor.

– O estímulo governamental chinês à inovação autônoma; a aspiração nacional por maior retenção de lucros na própria China; e o continuado desenvolvimento e expansão do mercado doméstico chinês, deve induzir estes fornecedores a graus crescentemente sofisticados de soluções tecnológicas e de design, e eventualmente, iniciando trajetórias tecnológicas alternativas.

– Movimentos de exportação, ou de investimento em fábricas e, eventualmente, em centros de Design e P&D, em outros países, provavelmente acompanharão a expansão de algumas destas empresas, que o farão, entre outros, como forma de compensar suas importações, e complementar suas vendas domésticas, aumentando sua escala global de produção.

Considerações Finais 3

Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park - land area 37352 m2

Desano (Shanghai)

Manufacturing Site ChemPharma Desano

Nutrichem

O pragmatismo e o empreendedorismo chinês

O choque de culturas : atual geração “yuppie” vs. quadros da geração

intermediaria (a da transição )

A civilização milenar e as ambições atuais da China

A modernidade material ( arquitetura, informatização/comunicação, transporte de massa, acesso ao consumo, ...) vs. carências e demandas de 1,4 bilhão de pessoas espalhadas em território continental

Imagem do Brasil na China

Impactos (mais...)

Agradecimentos (entre muitos...)

• Prof. Liu De Hua ( Univ. de Tsinghua)• Ilan Cuperstein (Centro Brasil-China, COPPE)• Zeng Jing (Betty) - Univ. de Tsinghua• Rita Cavaliere (COPPE)• Andressa Gusmão• Mário Rodrigues Neto• Jader da Silva (COPPE) • Equipe GPI / PEP / COPPE• Dr Luiz Alfredo Salomão

Obrigado!