1 1

2 22

Key Account Walmart

Os dados publicados neste estudo são informações coletadas no Shopper Brasil 2011 em uma base de donas de casa consumidoras habituais das redes de distribuição.

Shopper 2011 Brasil é um estudo realizado anualmente pelo Ilacad para conhecer as características da clientela das principais redes de distribuição. A amostra é de 1.205 entrevistas feitas com as donas de casa que decidem as compras nas duas principais cidades Gde. São Paulo e Gde. Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas utilizando-se da mecânica CATI de entrevistas nos meses de Agosto e Setembro.

3 3

25,49327,289

19,717

Total Sao Paulo Rio

Total São Paulo Rio

2011 20 14 6

N. de Pontos de Vda.

2.7

5.7

4.6

0 1 2 3 4 5 6

Río

SaoPaulo

Total

Penetração nos Domicílios

Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de

Venda

Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimento você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

4 4

Com quem compartilha seus Clientes

Base: Visitaram Walmart SC (63)P6 Quais estabelecimento você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

%

4.25.35.36.17.57.88.58.69.49.910.611

13.114.9

28

43.943.9

TotalCarrefour

Carrefour H Total Extra Extra Sup Extra H Pão deAçúcar

Dia% Guanabara Sam's Makro Prezunic Sonda Assai Mundial Atacadão Coop Superindepen

5 5

2310

22

617 22

1624

6

17

11

13

15

23 11

6

22

19

2

46

20

37

31

33

21

16

24

31

3

14

59

28

48

27

46

62

3044

95

Mercearia BebidasAlcoólicas

Bebidas NaoAlcoólicas

Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Eletro

Limpeza Congelados Medicamentos

Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto ai

Gasto Médio : $ 158.8

Base: Visitaram Walmart SC (63)P7 Quanto compra de.....no Walmart SC?Pergunta com estímulo, resposta única

Nutrição por Família de Produtos

%

6 6

Perfil da Visita

Penetração de Folhetos por Cidade

Base: Clientes que recebem folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.

%

RAZÕES DA VISITATOTAL

ModernoTotal Hiper

Total Walmart SC

Fica Perto 44% 26% 31%Melhores Preços 24% 17% 24%Pormoções/Ofertas 21% 29% 32%Variedade 15% 24% 20%Qualidade 10% 10% 6%Serviço 5% 8% 5%Limpeza 4% 6% 7%Pela forma de pagamento

2% 5% -Outros 12% 16% 19%

TOTALModerno

Total Hiper

Total Walmart

SCFreqüência de visita (média mensal)

5,0 3,7 3,7

Tempo de traslado para a loja (média em minutos)

13,8 15,2 15,5

Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)

164,0 198,9 158,8

10.3

12.1

4.3

0

2

4

6

8

10

12

14

Total Sao Paulo Rio

7 7

7,5

8,2 8,3

7,2

Precos Variedade Qualidade Ofertas

Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única

Percepção da Rede

Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6

8 8

Perfil de Clientes Comparação Com População Total

Idade Composição do Domicílio

Base: Visitaram Walmart SC (63)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?

Escolaridade NSE

11

14

29

26

20

7

13

25

34

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

Mais de 60 anos

3

2

28

12

6

43

6

1

3

2

24

12

14

35

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Casal jovem sem filhos

Casal adulto sem filhos

Casal idoso sem filhos

Familia com filhos de até 12 anos

Familia com adolescentes até 18 anos

Familia com criancas e adolescentes

Familia de adultos

Outro

8

8

13

37

34

9

25

15

35

16

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Analfabeto

Até 4° sériefundamental

Fundamentalcompleto

Medio completo

Superior CompletoPopulação Total

Walmart SC

5 8 8

2944 52

50

4140

16 7

TOTAL Hiper Walmart SC

A B C D

9 9

• Diferente das outras redes, a concorrência com as redes independentes é quase nula.

• A rede norte americana esta realizando um bom trabalho considerando domicílios atendidos por loja, pois apesar de ainda ter uma baixa penetração nas cidades do Rio e de São Paulo, obteve bons resultados (melhores, em geral, que os Hipermercados Extra)

• O perfil de seus clientes é, principalmente, da classe alta.

• É visitado, principalmente, pelas suas ofertas, proximidade e preços.

• Sua penetração de folhetos ainda não é muito importante, mas já começa a ganhar certa significância.

• Compartilha clientes (aproximadamente 44%) com Carrefour Hiper.

• Não é uma rede primaria, pois seus níveis de nutrição ainda são muito baixos.

• Por ser utilizada como uma rede complementar, seu gasto médio está a Baixo da média do segmento Hiper.

• Tem uma imagem de preço a Baixo da média, o que não alentador se considera que esta é a principal estratégia de comunicação da rede.

Conclusão Walmart Super Cemter