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Apresentadores

Apresentadores Currículo

Marcelo Moreira Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Juntou-se a DASA em 1999

Anteriormente, trabalhou como diretor financeiro da Fotóptica e gerente de planejamento da Drogasil

Graduado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Antonio Carlos GaetaVice Presidente de Atendimento

Juntou-se a DASA em 1999

10 anos de experiência na área de saúde. Atuação anterior como gerente de atendimento do Laboratório Lavoisier

Administrador de Empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios

2

Introdução

SEÇÃO 1

3

Diagnósticos da América S.A.

Notas: 1 Dados de 20062 Unidades com mais de 1.500 metros quadrados3 Médicos contratados de clínicas especializadas

Características1

Requisições1 9,3 milhões

Menu de Exames Oferecidos

mais de 3.000

Unidades 244

Mega Unidades2 27

Laboratórios Centrais 7

Call Center 27.000 ligações / dia

Certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

18001, INMETRO

Accreditations CAP - College of American

Pathologists

Funcionários 6.841

Médicos3 841

Análises Clínicas

Diagnósticos por Imagem

+

Tornar-se um provedor nacional de conhecimento em medicina diagnóstica

Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnóstica

Objetivo

Estratégia

4

Histórico

Construindo a Plataforma

Fortalecendo a Posição de Mercado Acelerando a Expansão Nacional

Unidades

Receit

a L

íqu

ida (

R$ m

ilh

ões)

20001999 2001 2002 2003 2004

IPO

2005

111

5918 192148

Follow on

Acquisition of LabPasteur

Acquisition of

MedLabor

Acquisition of VITA

Acquisition of

Atalaia

244

127245

297364

448

528670

Private Equity funds invest

in DASA

Acquisition of

Lavoisier Acquisition of

Bronstein

Acquisition of

LâminaIntroduction of Club DA Premium

Brand

Acquisition of

Santa Casa

Acquisition

of CRLAcquisition of

Elkis & Furlanett

o

Acquisition of

Pasteur

Acquisition of

Frischmann Aisengart

Acquisition

of Image Memorial

Acquisition

of Alvaro

2006

Margem EBITDA Ajustada

15,2% 23,6%25,4%

27,1% 27,3% 27,5%25,7% 26,0%

5

Visão Geral do Mercado

SEÇÃO 2

6

Setor de Medicina Diagnóstica no Mundo

Setor globalmente dominado por poucos players que implementaram uma estratégia de sucesso de crescimento orgânico e aquisições...

...a DASA surge como a 5a maior empresa listada do mundo, sendo o maior player de um mercado ainda fragmentado no

Brasil

Fonte: Relatórios das empresas, Thomson FinancialNota:1 Aquisições nos últimos 10 anos

9 aquisições 1

13 aquisições 1

10 aquisições 1

31 aquisições 1

14 aquisições 1

6 aquisições 1

7

Mudanças Recentes e Tendências no Setor de Medicina Diagnóstica

TendênciasTendências

Atuar como ponte entre a pesquisa e a prática médica

“Consumerismo” (marca / conveniência / B2C)

Labcorp adquiriu o Esotherix Quest adquiriu o Nichols Institute O mercado de laboratórios de

referência é um segmento de alto crescimento no Brasil

Unilabs já opera UAs na Europa Quest Diagnostics inaugurou

2.000 UAs nos EUA LabCorp opera mais de 1.300 UAs

nos EUA

Sonic Health Care integrou análises clínicas e diagnósticos por imagem

Quest Diagnostics anunciou que seguirá esta tendência

Aumento significativo no menu de testes disponíveis

Terceirização de exames esotéricos

Laboratórios líderes nos EUA inaugurando novas Unidades de Atendimento

Consolidação de mercado Convergência entre

análises clínicas e diagnósticos por imagem

Mudanças RecentesMudanças Recentes ExemplosExemplos

Integrar todos procedimentos diagnósticos, transformando dados em conhecimento e entregando de maneira customizada

8

Setor de Serviços de Saúde Brasileiro

Fonte: ANS, LAFIS, Booz Allen & HamiltonNota: 1 Dados de 2004 para o mercado brasileiro privado e público de saúde

Tamanho do MercadoTamanho do Mercado FinanciamentoFinanciamentoCobertura da Cobertura da

PopulaçãoPopulação Provedores de ServiçosProvedores de Serviços

R$91 bilhões1

Público:

mais de 50% do

financiamento total

77%

23%

Sistema Único de Saúde (SUS)

Auto Gestões

Seguradoras

Medicina de Grupo

Cooperativas Médicas

Médicos

Laboratórios Farmacêuticos

Hospitais

Empresas de Serviço de

Apoio à Medicina

Diagnóstica

ContratantesContratantes

Privado:

menos de 50% do

financiamento total

Particulares

O Governo brasileiro sempre atuou como financiador do sistema de saúde e sempre contratou empresas privadas para maioria dos serviços de saúde que é obrigado a oferecer para a população.

O hábito cultural dos pacientes de escolher seus prestadores de serviços de saúde e o modelo ambulatorial são características importantes ao se analisar o setor de

saúde brasileiro.

MIGRAÇÃO

9

Características do Setor de Serviços de Saúde Brasileiro

Características Principais

Carência de atendimento

Preferência por atendimento fora dos hospitais (ambulatorial) (85% do mercado)

Presença local

Mercado fragmentado

Pacientes escolhem os seus prestadores

Reconhecimento de marca é fundamental

Produtos segmentados fornecidos pelos planos de saúde

Premium

Executivo

Básico

Escolha livre Provedores de primeira linha

Menor possibilidade de escolha

Provedores conhecidos

Ainda menos opções de escolha

Provedores pouco conhecidos

SUS (Governo) Rede restrita de

provedores de serviços

Segmentação dos Planos de Saúde

10

Determinantes do Crescimento do Setor de Medicina Diagnóstica

Envelhecimento e aumento da expectativa de vida da população

Reconhecimento da importância dos serviços de apoio diagnóstico

Novos exames para diagnóstico de doenças em estágio inicial

Maior uso de exames esotéricos (mais complexos), que só podem ser realizados por laboratórios grandes e especializados

Decisões médicas cada vez mais baseadas nos mais apurados e recentes exames de imagem

Novos medicamentos, aumentando a demanda por pesquisa clínica

Maior quantidade de informações fornecidas por diversas mídias e leis de proteção ao consumidor mais rígidas aumentaram o poder dos pacientes

Determinantes de Crescimento do Mercado

O crescimento do setor no Brasil é influenciado por fatores semelhantes aos que direcionam a expansão nos mercados americano e europeu...

…contudo, apresenta um maior potencial de crescimento dada a carência relativa de serviços de medicina diagnóstica.

11

Modelo de Negócios DASA

SEÇÃO 3Mudar FOTO para Unidade EXAME

12

Modelo de Negócios: Multi-Formato

O modelo de negócios da DASA foi desenvolvido para melhor atender as necessidades e exigências do mercado

Características do Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil

e no Mundo

Necessidades dos Clientes

(Pacientes, Médicos e Pagadores)

MULTI-PRODUTO

MULTI-MARCA

MULTI-REGIÃO

MULTI-PAGADOR

Qualidade Certificada: ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001CAP

INMETRO6 Sigma

Balanced Score Card

13

Mercado

40%

60%

Análises Clínicas Serviços de Imagem

Multi-Produto: Convergência de Análises Clínicas e Imagem

Ambulatorial Hospitalar ApoioM

od

elo

Mega-e-Satélites No Local Logística

Lab Lab

Amostras

Unidade Satélite

MEGA UNIDADEUnidade Satélite

Unidade Satélite

Clínica e

Imagem

LaboratórioCentral

Nota:1 STAT = Short Turnaround Time

“One-stop-shop”

Laboratório Clínico STAT 1 no hospital com apoio de um

Laboratório CentralCaptura de imagens no local

e processamento centralizado

Clínica – Laboratório Esotérico Nacional

Capturar 100% dos exames solicitados nas prescrições de medicina diagnósticaA

bert

ura

da

Receit

a B

ruta

EscritórioLaboratório

Central

Abertura da Receita (ambulatorial / hospitalar)Ambulatorial e

HospitalarAlvaroApoio

2006

72% 69% 66% 63% 62%

28% 31% 34% 37% 38%

2002 2003 2004 2005 2006

14

Multi-Marca: Segmentação de Marcas

Ambulatorial / Hospitalar Apoio

Nota:

1 O Club DA se encontra dentro das unidades de atendimento do Delboni Auriemo e Lâmina, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente

2 Incluíndo 14 UAs do Álvaro

Premium 1

Executivo

Básico 2

13

104

140

32

Unidades de Atendimento

Escritórios Comerciais

Cobertura de uma vasta base de clientes…

…com a mesma qualidade médica para todas as marcas.

SUS (Governo)

“B2C” “B2B”

Marca nacional que atende diversos laboratórios

Menu completo de exames de análises clínicas para 2000 laboratórios por todo o Brasil

15

Multi-Região: Consolidador Natural

Menu completo de serviços de análises clínicas para 2.000 dos 18.000 laboratórios espalhados pelo país

Líder em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com plataforma estabelecida para o crescimento em Brasília e Salvador

Acessar os principais mercados de serviço de apoio à medicina diagnóstica no Brasil

Notas: 1 Na região metropolitana 2 Receita da DASA sobre o mercado de serviços de medicina diagnóstica ambulatorial. Fonte: DASA, ANS e Booz Allen & Hamilton

SC

ES

MA

MT

MS

GO

AC

AM

RO

RR AP

PA

TO

RS

PR

SP

MG

RJ

BA

PI

CE RNPBPE

ALSE

DF

Cascavel

Headquarters

Market share da DASA

São Paulo: 7,7% 1 Rio de Janeiro: 3,8% 1

Curitiba: 10,0% 1 Brasil: 5,7% 2

Market share da DASA

Brasil: 6.7%

ApoioAmbulatorial / Hospitalar

16

Diversificação adicional de pagadores com a recente entrada no mercado de referência

Multi-Pagador: Ampla e Segmentada Base de Pagadores

Planos de saúde de nicho

Particulares (reembolso)

Seguradoras

Medicina de grupo Cooperativas

médicas

Premium

PagadoresPosicionamento da Marca

Executivo

Básico

Multi-produto, multi-marca e multi-região levam a diversificação da base de pagadores

Pagadores

Ambulatorial / Hospitalar Apoio

Principalmente esotéricos

Principalmente rotina

Esotérico / rotina

Abertura da Receita Bruta por Pagador (2006)

Cobrindo 2.000 laboratórios

dos 18.000 no Brasil

GrandesLaboratórios

LaboratóriosMédios

Pequenos Laboratórios

Exames

Hospitais

Medicina de Grupo16.7%

Cooperativas Médicas9.5%

Contratantes Diretos19.0%

Apoio8.3%

Seguradoras31.9%

Pesquisa Clínica0.4%

7.1%Particulares7.1%