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Guia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013

Versão 6.0.2

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Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

SumárioGuia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online.....5

Send us your comments about this document.............................................................................5Novidades para administradores no Microsoft Dynamics CRM 2013 e CRM Online..................6Introdução................................................................................................................................... 7

Navegadores e dispositivos móveis com suporte....................................................................8Principais tarefas de preparação e configuração.....................................................................9Configurar uma organização CRM.........................................................................................15

Criar unidades de negócios................................................................................................15Excluir uma unidade de negócios.......................................................................................16Atribuir uma unidade principal diferente para uma unidade de negócios...........................17Criar ou editar um local.......................................................................................................18Adicionar recursos a um local.............................................................................................19Alterar opções regionais e de idiomas da sua organização................................................20

Instalar CRM para Outlook.....................................................................................................21Instalar o CRM Email Router..................................................................................................22Configurar o CRM para tablets...............................................................................................23Set up CRM for phones..........................................................................................................42CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues......................................55

Gerenciar a segurança, os usuários e as equipes.....................................................................58Conceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRM..................................................59Convidar outra pessoa para usar o Microsoft Dynamics CRM...............................................61Controlando o acesso aos dados...........................................................................................63Criar ou editar uma função de segurança..............................................................................64Copiar uma função de segurança..........................................................................................69Gerenciar usuários.................................................................................................................70Gerenciar equipes.................................................................................................................. 76Adicione equipes ou usuários a um perfil de segurança de campo.......................................79Sincronizar as informações de usuário entre o Microsoft Dynamics CRM e o Active Directory

............................................................................................................................................ 80Adicionar ou remover membros da região.............................................................................82

Gerenciar seus dados...............................................................................................................83Importar dados (todos os tipos de registro)............................................................................84Detectar dados duplicados.....................................................................................................85Excluir registros em massa....................................................................................................86Criptografia de dados.............................................................................................................88

Criar ou editar processos..........................................................................................................89Gerenciar seus documentos......................................................................................................97

Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos.................................97

Validar e corrigir URLs de sites do SharePoint......................................................................99Instalar o componente de lista do Microsoft Dynamics CRM...............................................100

Introdução à sincronização do lado do servidor......................................................................101Cenários suportados para sincronização do servidor..........................................................103Erro ao criar log para a sincronização do lado do servidor..................................................104

Guia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM OnlineA Guia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 contém recursos e tópicos destinados a ajudá-lo a configurar e gerenciar implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 e do Microsoft Dynamics CRM Online.

Nesta seçãoNovidades para administradores no Microsoft Dynamics CRM 2013 e CRM Online

Introdução

Gerenciar a segurança, os usuários e as equipes

Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online SubscriptionGerenciar seus dados

Criar ou editar processos

Gerenciar seus documentos

Introdução à sincronização do lado do servidor

Seções relacionadosPlanning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineInstalling Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineOperating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineReport Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineCentral de Clientes

Send us your comments about this documentSe você tiver dúvidas ou comentários sobre este documento, clique para enviar uma mensagem de email para a Equipe de conteúdo do Microsoft Dynamics CRM.

5

mailto://[email protected]?subject=Microsoft%20Dynamics%20CRM%202013%20Administration%20Guide%20%20(/1:IG/2:V6.0/3:V6.0.1/4:print_doc/5:none/6:en-us/7:OP)

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/

Se a sua dúvida for sobre os produtos Microsoft Dynamics CRM, e não sobre o conteúdo deste manual, pesquise a Ajuda da Microsoft e o Centro de Suporte ou a Base de Dados de Conhecimento da Microsoft.

Novidades para administradores no Microsoft Dynamics CRM 2013 e CRM OnlineHá vários novos recursos para administradores na versão do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online.

Equipes de acessoAlém das equipes que possuem registros, agora você pode usar um novo tipo de equipes, chamados equipes de acesso. Uma equipe de acesso não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe. Os registros são compartilhados com a equipe de acesso e a equipe é concedida com direitos de acesso aos registros, como Leitura, Gravação ou Anexo. As equipes de acesso pode ser criadas pelo usuário ou automaticamente (gerenciada pelo sistema). Para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema, você precisará fornecer um modelo de equipe que o sistema usa para criar uma equipe. Há duas configurações de implantação disponíveis para equipes gerenciadas pelo sistema: um número máximo de modelos de equipe para uma entidade e um número máximo de entidades que você pode habilitar para a criação automática de equipes de acesso. Para obter mais informações: Gerenciar equipes

Localização rápida de várias entidadesA localização rápida de várias entidades permite pesquisar registros nas entidades de tipos diferentes, como oportunidades, contas e contatos. Várias configurações de implantação estão disponíveis para a pesquisa de várias entidades, como um grau máximo de paralelismo, um número máximo de entidades que participam de uma pesquisa de várias entidades e outros. Para obter mais informações: Entidades de implantação e definições da configuração de implantação

Localização rápida e configurações de implantação do YammerAs novas configurações da implantação são adicionadas para a localização rápida (localizar os registros do mesmo tipo) e recursos do Yammer. Para obter mais informações: Entidades de implantação e definições da configuração de implantação

Cmdlet de atualizações do PowerShellOs cmdlets do Windows PowerShell para implantações locais do Aguardando agora oferecem suporte à execução remota de comandos do do CRM 2013. Além disso, há novas configurações e opções para o cmdlet configurações do do CRM 2013 para suporte aos recursos. Para obter mais informações: Administer the deployment using Windows PowerShell

6

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=322057




http://support.microsoft.com/

http://support.microsoft.com/

Sincronização no lado do servidorSincronização no servidor é um componente no Aguardando que é usado para integração do Aguardando com o Exchange e POP3 ou servidores de email com base SMTP . O sincronização no servidor pode ser usado para:

Habilitar a sincronização de email para usuários e filas com sistemas de email externos. Habilitar a sincronização de email, compromissos, contatos e tarefas no Exchange.

O Sincronização no servidor oferecer novos recursos como o uso eficiente do recurso, limitação da conexão, migração de dados, isolamento de serviço, relatório de erros e novos contadores. Para obter mais informações: Introdução à sincronização do lado do servidor

Consulte tambémGuia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online

What's new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineWhat's new for customization

IntroduçãoComo um administrador do CRM, você encontrará informações que precisa aqui para iniciar com o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online da sua organização.

Nesta seçãoNavegadores e dispositivos móveis com suporte

Principais tarefas de preparação e configuração

Configurar uma organização CRM

Instalar CRM para Outlook

Instalar o CRM Email Router

Configurar o CRM para tablets

Seções relacionadosCustomization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online

Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription

7

Consulte tambémTreinamento e kit de adoção do Microsoft Dynamics CRM

Guia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online


Navegadores e dispositivos móveis com suporteOs usuários podem acessar o aplicativo da Web do Aguardando nas versões mais recentes dos seguintes navegadores:

Internet Explorer no Windows Firefox no Windows Safari no Mac OS X Chrome no Windows ou Google Nexus 10

Para obter informações detalhadas sobre navegadores com suporte, consulte Microsoft Dynamics CRM 2013 web application requirements.

Para um dispositivo móvel, como um iPad ou smartphone, os seguintes aplicativos estão disponíveis:

Microsoft Dynamics CRM para iPad Microsoft Dynamics CRM para Windows 8

Para obter informações detalhadas sobre telefones e tablets com suporte, consulte Microsoft Dynamics CRM mobile and tablet device support.

Os usuários que tentarem exibir o Aguardando em um navegador sem suporte poderão ser redirecionados para o CRM para telefones. Esse é um serviço básico com funcionalidade limitada e não é destinado a atuar como um substituto para o conjunto de recursos completo do Aguardando. Recomendamos que os usuários escolham um navegador com suporte ou um determinado aplicativo do Aguardando para o dispositivo.

Se você adicionou conteúdo a formulários ou painéis em um iFrame, talvez tenha implementado restrições de segurança acerca de determinadas ações nesse conteúdo, como links externos. Lembre-se de que no Firefox, esse código de restrição de segurança provavelmente não terá suporte.

Problemas conhecidos ao executar o Microsoft Dynamics CRM com determinados navegadores da WebEsta seção descreve os problemas conhecidos ao executar o Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online em um navegador da Web.

Observação

8

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=386503

Suporte limitado de copiar e colar no Firefox e no ChromeA funcionalidade de copiar e colar usando a área de transferência ainda não é totalmente suportada nos navegadores da Web Firefox e Chrome; o botão Copiar um Link no topo da página pode não funcionar conforme esperado.

Você recebe uma mensagem de erro ao abrir uma planilha do Excel usando o SafariSe você exportar uma planilha do Microsoft Office Excel como uma planilha dinâmica enquanto estiver usando o Safari, é possível receber uma mensagem de erro ao tentar abrir o arquivo. Para ser corrigido por isso, clique com o botão direito do mouse no arquivo, escolha Para obter informações, Abrir come, na, selecione Excel.

Consulte tambémIntrodução

Principais tarefas de preparação e configuração

Principais tarefas de preparação e configuraçãoEste tópico destinado para administradores e usuários comerciais do Aguardando, descreve as definições da configuração comum e as tarefas que podem ajudar a manter sua organização otimizada para que você possa focalizar no que é importante. É projetado para aprimorar sua experiência geral com o Aguardando, mesmo antes que sua empresa comece a usá-lo.

Nesta páginaConfigurações comuns para o Internet Explorer

Opções de configuração para o Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Configurações de conexões de rede

Configurações de aplicativo antivírus ou malware

Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics CRM

Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics CRM

Suporte técnico do Microsoft Dynamics CRM

Configurações comuns para o Internet ExplorerO Aguardando é um aplicativo baseado na Web e usa o Internet Explorer como a interface do usuário para exibir, adicionar ou editar informações armazenadas no banco de dados do CRM. Faça as seguintes configurações comuns do Internet Explorer para otimizar sua experiência no CRM.

9

Aumentar as sessões de download simultâneasPor padrão, Internet Explorer 7 e versões anteriores limitam o número de arquivos que você pode baixar simultaneamente em dois. O Internet Explorer 8 limita o número de arquivos que você pode baixar simultaneamente em seis.

O aplicativo Aguardando solicita de forma síncrona dados de e para o data center do CRM. Normalmente, é fácil esgotar o número de downloads simultâneos quando você estiver usando o CRM. Para aumentar esse limite, examine o artigo 282402 da Base de Dados de Conhecimento: como configuro o Internet Explorer para baixar mais de dois arquivos de uma vez..

Aumentar o espaço em disco para arquivos temporários da InternetPara garantir que os arquivos da Internet do Aguardando não estão sendo excluídos, aumente o espaço em disco para arquivos temporários da Internet.

1. Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.2. Na guia Geral, na seção Histórico de navegação, clique ou toque em Configurações.3. Defina o campo Espaço em disco a ser usado como 350. O valor padrão é 50.4. Clique ou toque em OK e em OK novamente.

Manter histórico de navegaçãoPara otimizar sua experiência do CRM, recomendamos que você não selecione a opção para excluir o histórico de navegação quando sair de seu navegador. Se você selecionar essa opção, ela excluirá tudo que estiver marcado em suas configurações do Histórico de navegação, como arquivos temporários da Internet, cookies e histórico (por padrão, as caixas de seleção dessas opções estão marcadas). A exclusão de seus arquivos temporários da Internet faz com que o Internet Explorer armazene os arquivos em cache novamente, e a exclusão de cookies faz você sair do CRM.

1. Abra o Internet Explorer e, no menu Ferramentas, clique ou toque em Opções da Internet.2. Clique ou toque na guia Geral e, na seção Histórico de navegação, certifique-se de que a

caixa de seleção Excluir histórico de navegação ao sair está marcada.

Permitir janelas pop-up para URLs do AguardandoAguardando usa janelas pop-up um novo registro é aberto ou criado. Seu navegador pode estar bloqueando essas janelas por causa das configurações do bloqueador de pop-ups. Você deve definir as configurações do bloqueador de pop-ups para permitir janelas pop-up para os sites do CRM.

Opções de configuração para o Microsoft Dynamics CRM para OutlookVocê pode definir as seguintes configurações para otimizar o desempenho do CRM para Outlook.

Instale atualizações recentes para o CRM para OutlookA Microsoft periodicamente lança atualizações. Tipicamente, essas atualizações destinam-se a ajudar a aprimorar o desempenho ou para garantir maior estabilidade.

10

http://support.microsoft.com/kb/282402

http://support.microsoft.com/kb/282402

Siga estas etapas nos computadores com o CRM para Outlook instalado.

1. Feche o Outlook.2. No menu Iniciar, clique ou toque em Todos os Programas e em Windows Update.3. Clique ou toque em Alterar configurações.4. Na seção Microsoft Update, verifique se a caixa de seleção Obtenha atualizações para

produtos Microsoft e verifique novo software Microsoft opcional quando eu atualizar o Windows está marcada.

5. Clique ou toque em OK.6. Clique ou toque em Verificar se há atualizações.

Se houver um link Verificar online atualizações do Microsoft Update, clique ou toque nele para verificar a existência de atualizações nos servidores da Microsoft. Se suas atualizações forem administradas por seus administradores do sistema, talvez você não tenha essa opção e talvez seja necessário solicitar que as atualizações do Aguardando sejam disponibilizadas.

7. Clique ou toque em Instalar atualizações. Para examinar as atualizações disponíveis, clique ou toque no link <#>atualizações importantes estão disponíveis.

Sincronização automática para os modos Online e Offline do OutlookA habilitação da sincronização automática permite que o CRM para Outlook sincronize sistematicamente os dados do data center do Aguardando. Isso assegura que seus dados locais sejam atualizados regularmente. Dessa forma, quando você ficar offline, os dados necessários para a sincronização local terão um tamanho gerenciável.

1. Abra o Outlook que tem o CRM para Outlook instalado.2. Se você estiver usando o Outlook 2010, na guia Arquivo, clique ou toque em CRM e em

Opções.

- OU -

Caso esteja usando o Outlook 2007 ou o menu do CRM, clique ou toque em Opções.

3. Na guia Sincronização, na seção Agendar sincronização automática com o Outlook, verifique se a caixa de seleção Sincronizar itens do CRM em pastas do Outlook a cada __ minutos está marcada.

- OU -

Para a sincronização offline, na guia Dados Locais, na seção Selecionar a frequência de atualização dos dados locais, verifique se a caixa de seleção Atualizar dados locais a cada __ minutos está marcada.

Sincronizar somente os dados essenciais para os modos Online e Offline do OutlookAo limitar os dados sincronizados com o CRM para Outlook, você poderá reduzir a largura de banda de rede consumida por usuários do CRM e, portanto, aprimorar o desempenho geral de seu aplicativo. Para controlar quais registros são sincronizados com o Outlook, edite os filtros do Outlook.

1. Abra o Outlook que tem o CRM para Outlook instalado.2. Se você esteja usando o Outlook 2010, na guia Arquivo, clique ou toque em CRM. Clique ou

toque em Sincronizar e em Filtros do Outlook.

11

- OU -

Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu do o CRM, clique ou toque em Filtros do Outlook ou em Filtros Offline.

Você pode alterar a exibição entre filtros do Outlook e os filtros offline na caixa de diálogo Filtro: Outlook.

3. Selecione os filtros que você deseja desabilitar e, na barra de ferramentas, clique ou toque no botão Desativar .

- OU -

Para editar um filtro, clique ou toque no nome do filtro e faça adições aos critérios do filtro ou edite-os.

Acompanhar Aguardando compromissos de calendário no CRM para OutlookPara garantir que seus compromissos de calendário não desapareçam do CRM depois que você começar a controlá-los no CRM para Outlook, verifique se seu endereço de email de usuário no respectivo registro de usuário corresponde ao endereço de email usado para o Outlook.

O endereço de email pode ser diferente de seu Conta da Microsoft. Depende dos endereços de email que você esteja usando no Outlook e em seu registro de usuário do CRM.

Configurações de conexões de redeAs conexões de rede são estabelecidas com base na ordem em que o dispositivo é listado na guia Adaptadores e Associações da janela Conexões de Rede. Por exemplo, se você tiver habilitado uma rede local (LAN) e uma conexão sem fio, a ordem em que o dispositivo será conectado à Internet se baseará na ordem dele na lista Adaptadores e Associações. Se a conexão da LAN for a primeira da lista, a maioria das conexões de rede será estabelecida usando o adaptador de LAN em vez do adaptador sem fio. Para garantir que suas conexões de rede estejam otimizadas, organize as conexões de acordo com a recomendação de seu administrador de rede.

Para alterar a ordem das conexões de rede no Windows 71. Pressione a tecla Alt, clique ou toque em Avançado e em Configurações Avançadas.

Talvez seja solicitada uma senha de administrador ou uma confirmação.

2. Clique ou toque na guia Adaptadores e Associações e, em Conexões, clique ou toque na conexão que você deseja mover na lista, clique ou toque no botão de seta para cima ou para baixo e em OK.

Para alterar a ordem das conexões de rede no Windows XP1. Clique ou toque em Iniciar, em Executar, digite ncpa.cpl e clique ou toque em OK.

Observação

Observação

12

Você pode ver as conexões disponíveis na seção LAN e Internet de alta velocidade da janela Conexões de Rede.

2. No menu Avançado, clique ou toque em Configurações Avançadas e clique ou toque na guia Adaptadores e Associações.

3. Na área Conexões, selecione a conexão que você deseja mover para cima na lista. Use os botões de seta para mover a conexão.

4. Clique ou toque em OK.

Configurações de aplicativo antivírus ou malwareDependendo de suas configurações de aplicativo antivírus ou malware, a verificação antivírus poderá bloquear determinados arquivos, tornando-os inacessíveis para outros aplicativos e causando um efeito adverso no desempenho do Aguardando.

Cada ambiente exige uma decisão cuidadosa sobre o que incluir e excluir, e sempre haverá uma possibilidade de que a exclusão de arquivos de verificações possa causar consequências indesejadas. Use a lista a seguir junto com suas políticas internas de gerenciamento de TI bem planejadas:

Verifique a existência de qualquer interferência de seu software de segurança para desktop. Alguns programas antivírus incluem um recurso conhecido como ScriptScan, que pode afetar o desempenho do CRM. A maioria dos programas possui uma funcionalidade para desabilitar a verificação em determinados sites. Verifique se a URL do CRM foi adicionada a essa lista. Especificamente para a McAfee, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento sobre essa configuração: Artigo da Base de Dados de Conhecimento McAfee: KB65382 Artigo da Base de Dados de Conhecimento de Suporte da Microsoft: KB924341

Se você usa outro software antivírus, verifique se a URL do site do CRM foi concluída na zona confiável da verificação de vírus e desabilite a verificação durante o acesso para o site do CRM. Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo antivírus específico.

Mensagens de email importantes do Microsoft Dynamics CRMOcasionalmente, a Microsoft envia mensagens de email para os usuários ou administradores do Aguardando. Essas mensagens oferecem informações sobre como usar o CRM e também contêm importantes detalhes sobre cobranças ou atualizações.

Adicione os seguintes endereços de email à lista permitida de seu aplicativo de email:

[email protected]. Esse alias de email envia alertas ou informações gerais do Aguardando.

[email protected]. Esse alias de email envia informações sobre cobrança do CRM. [email protected]. Esse alias de email envia mensagens de

email informativas quando você entra no CRM.

13


https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB65382

Recursos disponíveis para usuários do Microsoft Dynamics CRMQueremos que você e sua organização aproveitem ao máximo o conteúdo e os materiais abrangentes disponíveis para ajudar sua empresa a ter mais êxito quando você estiver usando o Aguardando. Para obter uma lista de recursos disponíveis, incluindo materiais de treinamento e informações sobre como oferecer suporte à sua organização online, consulte a seção Recursos adicionais do artigo Perguntas Frequentes.

Suporte técnico do Microsoft Dynamics CRMSe não conseguir encontrar as respostas ou soluções necessárias nos recursos tratados anteriormente, você poderá enviar uma solicitação de suporte técnico à equipe de Suporte Técnico do Serviços de Atendimento ao Cliente da Microsoft. Os incidentes de suporte técnico proporcionam suporte reativo com foco em um problema, uma mensagem de erro ou uma funcionalidade específica que não esteja de acordo com o esperado.

1. Vá para o Atendimento ao Cliente.2. Clique ou toque em Suporte ao Produto. 3. Em Comunidade e recursos self-service, clique ou toque em Entrar em contato com o

suporte técnico.

Maximizar sua experiência com o suporte técnicoQuando você solicita ajuda em questões ou problemas técnicos, é importante que tenha o máximo de informações disponíveis possível. Estas são perguntas comuns que podem ser feitas quando você solicitar suporte técnico:

Com que parte do aplicativo você está tendo problemas?

Por exemplo, problemas de instalação com CRM para Outlook.

Qual é exatamente o erro ou problema que você está experimentando?

Forneça informações detalhadas, incluindo a mensagem de erro exata que você está vendo. Inclua uma captura de tela, se puder.

O que você estava fazendo no Aguardando quando ocorreu o erro?

Forneça as etapas exatas que você estava executando para reproduzir o erro. Isso permite que a equipe de Suporte analise melhor o motivo pelo qual você está obtendo o erro.

Quais são os detalhes do ambiente em que você está experimentando o problema?

Forneça a versão do sistema operacional, do navegador e, se aplicável, a versão do Microsoft Office nos computadores onde o problema está ocorrendo.

O problema afeta todos os usuários, um determinado tipo de direito de acesso do Aguardando ou somente determinados usuários?

Quando possível, forneça arquivos de log (se souber como localizá-los). Isso se aplica a aplicativos como CRM para Outlook ou Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. A tabela a seguir relaciona a localização dos arquivos de log ou de rastreamento desses aplicativos.

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=321650




Logs ou rastreamentos Local do arquivo de log

Aguardando para logs do Outlook %Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs

Aguardando para arquivos de rastreamento do Outlook

%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Aguardando logs do Roteador de Email

%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs

Configurar uma organização CRMEsta seção descreve como configurar sua organização do Aguardando. Você aprenderá sobre o gerenciamento de unidades de negócios e sites, adicionar recursos e selecionar opções de idioma.

Nesta seçãoCriar unidades de negócios

Excluir uma unidade de negócios

Atribuir uma unidade principal diferente para uma unidade de negócios

Criar ou editar um local

Adicionar recursos a um local

Alterar opções regionais e de idiomas da sua organização

Seções relacionadosIntrodução

Instalar CRM para Outlook

Criar unidades de negóciosSe a sua organização do Aguardando é estruturada sobre os departamentos ou as divisões que possuem produtos, clientes e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócios. As unidades de negócios são mapeadas para os departamentos ou as divisões da organização. Os usuários podem acessar dados de forma segura em sua própria unidade de negócios, mas não podem acessar dados em outras unidades de negócios.

As funções de segurança do CRM e os usuários são associados a uma unidade de negócios. As funções de segurança na unidade de negócios podem ser atribuídas aos usuários naquela unidade de negócios.

Unidades de negócios, funções de segurança e usuários são vinculados de forma que esteja de acordo com o modelo de segurança baseado em função do Aguardando. Para obter mais informações: Conceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRM.

15

Para obter mais informações: Configurar unidades de negócios.

Consulte tambémConfigurar uma organização CRM

Excluir uma unidade de negócios

Atribuir uma unidade principal diferente para uma unidade de negócios

Excluir uma unidade de negóciosVocê pode excluir completamente uma unidade de negócios removendo-a do Aguardando.

Antes de excluir uma unidade de negócios, certifique-se de considerar o seguinte:

Excluir uma unidade de negócios é irreversível. Os registros pertencentes à unidade de negócios são excluídos junto com ela. Não é possível excluir uma unidade de negócios até você excluir todos os usuários, equipes

e unidades de negócios secundárias.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

Verifique sua função de segurança

a. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.b. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador

do sistema.

2. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

a. Na barra de navegação, clique ou toque em Aguardando > Configurações.

Configurações será exibido na barra de navegação.

b. Clique ou toque em Configurações > Administração > Unidades de Negócios.

Se estiver usando o CRM para Outlook

a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique

Importante

16

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/set-up-business-units.aspx

ou toque em Configurações > Sistema > Administração > Unidades de Negócios.

3. Clique ou toque para selecionar a unidade de negócios que você deseja excluir.4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Mais Ações > Desabilitar.5. Na caixa de diálogo Confirmar Desativação, clique ou toque em Desativar.Com a entrada para a unidade de negócios que você ainda está selecionando, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque no ícone Excluir .7. Na caixa de diálogo Confirmar Exclusão, clique ou toque em Excluir.


Atribuir uma unidade principal diferente para uma unidade de negóciosVocê pode atribuir um negócio principal diferente a uma unidade de negócios para acomodar alterações nos requisitos comerciais. Ao reatribuir uma unidade de negócios, todas as divisões secundárias também são reatribuídas com ela.




do sistema.



a. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.


b. Clique ou toque em Configurações > Administração > Unidades de Negócios.

17


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Sistema > Administração > Unidades de Negócios.

3. Clique ou toque para selecionar a unidade de negócios que você deseja alterar as configurações.

4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Mais Ações > Alterar Unidade Principal.

Na caixa de diálogo Alterar Unidade Principal, na caixa de texto Nova unidade principal, digite parte ou o nome completo da unidade principal que você deseja atribuir à unidade de negócios e clique ou toque no ícone Clique em para selecionar um valor para a Nova unidade principal .6. Selecione o registro para a unidade principal que você deseja atribuir à unidade de

negócios e clique em OK.

Consulte tambémControlando o acesso aos dados

Criar ou editar um localVocê pode criar um novo site para adicionar um local do escritório ou outras instalações onde ocorram operações de serviço. Você também poderá editar detalhes como endereço ou número do telefone para um site existente.




do sistema.


18



Configurações aparece na barra de navegação.

b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Negócios > Sites.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Negócios > Gerenciamento de Negócios > Sites.

3. Para criar um novo site, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Novo.

- OU -

Para editar um site existente, na lista de sites, em Nome, clique duas vezes ou toque na entrada do site que você deseja editar os detalhes.

4. Em Geral, na caixa de texto Nome, especifique ou edite o nome do site.

É possível inserir ou atualizar informações de contato para o site.

5. Em Endereço Primário, insira ou atualize os detalhes de endereço.6. Na caixa Fuso Horário, certifique-se de que o fuso horário padrão seja adequado para o

site.7. Clique ou toque em Salvar e Fechar.


Configurar o gerenciamento de negócios

Adicionar recursos a um localApós criar um site, você pode adicionar usuários como usuários, equipamentos ou instalações a ele.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de

19

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/set-up-business-management.aspx

Sistema ou permissões equivalentes.



do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Negócios > Sites.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Negócios > Gerenciamento de Negócios > Sites.

3. Na lista de sites, em Nome, clique duas vezes ou toque no site ao qual você deseja adicionar os recursos.

4. No painel de navegação, expanda sua organização Comum se necessário e clique ou toque em Recursos.

5. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Adicionar Recursos.Na caixa de diálogo Consultar Registros, na caixa de texto Pesquisar, digite uma parte do nome do recurso que deseja adicionar ao site e clique ou toque no ícone Iniciar pesquisa

.7. Na lista de registros, em Nome Completo, clique ou toque na entrada do recurso que

você deseja adicionar ao site e clique ou toque em Adicionar.8. Feche o registro do site.


20

Alterar opções regionais e de idiomas da sua organizaçãoÉ possível alterar como o Aguardando exibe datas, horas, números e moedas. Você também pode selecionar o idioma no qual o CRM exibe a interface do usuário e o Ajuda.

Se você estiver executando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, você deve baixar um ou mais Pacotes de Idiomas antes de habilitar idiomas adicionais.

A tabela a seguir mostra as tarefas associadas com a alteração das opções regionais e de idiomas da sua organização.

Tarefa Descrição

Definir o idioma base O idioma base determina as configurações padrão das opções regionais e de idioma no CRM. Depois que o idioma base é definido, você não pode alterá-lo.

Habilitar ou desabilitar idiomas Você pode habilitar ou desabilitar os idiomas disponíveis na área Configurações. Para obter mais informações: Habilitar ou desabilitar idiomas

Adicionar ou remover moedas De modo semelhante à configuração do idioma base, você seleciona a moeda base da organização durante o processo de inscrição para o CRM. Depois que a moeda base é definida, você não pode alterá-la.

No entanto, se a organização usa mais de uma moeda para controlar transações financeiras, você pode adicionar moedas.

Ativar ou desativar registros de moeda Não é possível excluir registros de moeda que estejam em uso em outros registros, como oportunidades ou faturas. No entanto, você pode desativar registros de moeda para que eles não estejam mais disponíveis para transações futuras.


Importante

21

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/enable-or-disable-languages.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/enable-or-disable-languages.aspx


Instalar CRM para OutlookSe os usuários executam a versão recente do Microsoft Office Outlook, eles podem usar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. O CRM para Outlook torna mais fácil para sua equipe trabalhar com dados do CRM no ambiente familiar do Outlook.

Antes de você e seus usuários instalarem o CRM para Outlook, certifique-se de concluir as personalizações desejadas. Em particular, para obter melhor desempenho, você deve garantir que habilitou apenas o mínimo de entidades necessárias e exibições para uso offline no CRM para Outlook. Para obter mais informações sobre personalização, consulte o Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online. Para obter mais informações sobre a configuração de entidades para sincronização, consulte Habilitar ou desabilitar opções da entidade.

Depois de instalar o CRM para Outlook, você precisará definir algumas opções para que os usuários possam receber e enviar emails do CRM para Outlook e especificar quais dados serão sincronizados.

Todos os usuários que entram localmente em um computador com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado poderão acessar os dados do Microsoft Dynamics CRM armazenados na base de dados offline. O uso compartilhado em um computador executando o CRM para Outlook não tem suporte.

Para obter mais informações:

Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Definir opções de catálogo de endereços no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Para obter informações sobre a atualização, consulte Upgrading Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Para baixar e instalar o CRM para Outlook, consulte Tarefa 1: Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Consulte tambémUpgrading Microsoft Dynamics CRM for OutlookMicrosoft Dynamics CRM 2013 for Outlook Installation InstructionsConfigurar uma organização CRM

Instalar o CRM Email Router

Instalar o CRM Email RouterSe qualquer usuário ou fila da sua organização não estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar e receber mensagens de email do Aguardando, instale o Microsoft

Importante

Segurança

22



Dynamics CRM E-mail Router e configure os registros de usuário individuais. Para obter mais informações: Instalar o Microsoft Dynamics CRM Email Router.

Uma única instância do E-mail Router deve ser instalada em uma organização.

Consulte tambémIntrodução

Configurar o CRM para tabletsAqui estão as informações necessárias para o administrador implantar e fornecer suporte ao Microsoft Dynamics CRM para tablets - o novo aplicativo tablet para Aguardando.

Certifique-se de revisar as informações no CRM para tablets: Instalação e utilização.

Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets - Administrador

Requisitos do CRM para tablets

Hardware

Requisitos mínimos de hardware

Processador BRAÇO

Memória 1 GB

Resolução 1366 x 768 (720p)

1920 x 1080 (1080p)

Outras soluções terão suporte através do escalonamento do sistema operacional.

Sistemas operacionais

Sistema operacional Suportado

Windows

Windows 8 RT Sim

Windows 8 Sim

Windows 7 Não

iOS

iOS 7 Sim

Importante

23




Sistema operacional Suportado

iOS 6 Sim

iOS 5 e anterior Não

O suporte para iOS 7 está disponível na versão de aplicativo 1.0.51 ou superior do aplicativo iPad do Microsoft Dynamics CRM na loja Apple iTunes.

Para verificar sua versão do aplicativo Microsoft Dynamics CRM iPad:

No aplicativo CRM para tablets, abra a barra de comandos. Pressione Configurações e Sobre. Verifique se a Versão do aplicativo é 1.0.51 ou superior.

Dispositivos

Dispositivo de hardware Suportado

Windows 8

Surface RT Sim

Surface Pro Sim

Windows 8 RT (outros fabricantes) Consulte os requisitos de hardware

Windows 8 (outros fabricantes) Consulte os requisitos de hardware

iOS

iPad (4ª geração) Sim

iPad (3ª geração) Sim

iPad 2 (2ª geração) Não

iPad (1ª geração) Não

iPad Mini Não

iPhone (qualquer versão) Não

iPod (qualquer versão) Não

MacBook (qualquer versão) Não

Observação

24


CRM para tablets não é compatível com outros dispositivos móveis, como smartphones (Windows Phone, iPhone ou com base Android) ou outros dispositivos tablet, como tablets com base Android.

ImplantaçõesO CRM para tablets pode se conectar às organizações Microsoft Dynamics CRM Online e implantações locais do Aguardando. As organizações Microsoft Dynamics CRM Online usando o CRM para tablets exigem a versão Microsoft Dynamics CRM Online - Segundo semestre de 2013.

As implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 exigem a Implantação para Internet (IFD) para os usuários acessarem seus dados nos tablets. Se seu site do Aguardando estiver disponível pela Internet, mas não estiver usando a configuração IFD do Aguardando, não há suporte. Para verificar se a implantação local está configurada para IFD, abra o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM no seu Aguardando Server. A seção Resumo da Autenticação deve mostrar que a autenticação baseada em declarações e a implantação para Internet estão habilitadas. Para obter mais informações, consulte Como configurar a autenticação baseada em declarações para o Microsoft Dynamics CRM 2011.

Privilégios necessáriosUm novo privilégio de segurança foi introduzido para fornecer acesso para uso do CRM para tablets. O privilégio é chamado Use o CRM para tablets.

As versões anteriores do Aguardando incluíram um privilégio chamado Modo Móvel, que fornece acesso a um usuário para usar o Aguardando em um telefone móvel. Para evitar confusão entre o privilégio existente (para telefones) e o novo privilégio do CRM para tablets, o privilégio do Modo Móvel foi renomeado para CRM para telefones.

Por padrão, esse privilégio está incluído nas seguintes funções de segurança padrão:

Diretor Executivo - Gerente Comercial Vendedor

Importante

Importante

25



Gerente de Vendas Vice-presidente de Vendas Administrador do Sistema Personalizador de Sistema

É aplicável às novas instalações do Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM 2013 (locais), bem como aos clientes que atualizam do Microsoft Dynamics CRM 2011. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Se o usuário não tiver este privilégio, receberá o seguinte erro:

Aguardando inclui a capacidade de auditar o acesso do usuário. Os eventos de auditoria são registrados se um usuário acessa a sua organização do CRM através do CRM para tablets. No entanto, não há um novo tipo de evento que indique que o acesso foi pelo CRM para tablets. Os eventos do log de auditoria apareceriam como Acesso do Usuário via Serviços da Web.

Idiomas com suporteCRM para tablets oferece suporte aos seguintes idiomas:

Chinês (Simplificado) - 2052 Chinês (Tradicional) - 1028 Inglês - 1033 Francês - 1036 Alemão - 1031 Italiano - 1040 Japonês - 1041 Português (Portugal) - 2070 Espanhol - 3082

O suporte para os seguintes novos idiomas está disponível na versão do aplicativo 1.0.0.98 ou superior do Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 e na versão do aplicativo 1.0.51 ou superior do Microsoft Dynamics CRM iPad:

1. Chinês (Simplificado) - 20522. Chinês (Tradicional) - 10283. Japonês - 1041

Para verificar sua versão do CRM para tablets:

Usuários do Windows 8

Observação

Observação

26



No aplicativo CRM para tablets, deslize da borda direita da sua tela. Pressione Configurações e Sobre. Verifique se a Versão do aplicativo é 1.0.0.98 ou superior.

Usuários do Apple iPadNo aplicativo CRM para tablets, abra a barra de comandos. Pressione Configurações e Sobre. Verifique se a Versão do aplicativo é 1.0.51 ou superior.

Quando o aplicativo carrega pela primeira vez após a instalação, ele determinará o idioma do dispositivo e carregará a interface do usuário em tal idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo carregará em inglês. Depois que o aplicativo for configurado em uma organização Aguardando, o aplicativo carregará as páginas do aplicativo no idioma especificado nas opções pessoais do usuário. Se o idioma do usuário não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo retornará para o idioma de base da organização do CRM, se ela estiver na lista de idiomas com suporte. Se o idioma base da organização não tiver suporte, o inglês será a reversão final se estiver habilitado no servidor.

Essa lógica de reversão avaliará várias configurações de idioma - como o idioma do navegador - ao determinar o idioma de reversão. No cenário a seguir, a reversão estará de acordo com o idioma do navegador:

Idioma do usuário = Japonês Idioma base da organização = Holandês (definido no Aguardando: Configurações >

Administração > Idiomas) Idioma do navegador = Inglês (definido no navegador)

No cenário apresentado acima, o inglês seria usado como reversão.

O idioma principal será levado em consideração. Por exemplo, se o idioma do usuário é Espanhol-México (sem suporte), a primeira reversão será para Espanhol (3082), que é um dos idiomas com suporte.

Se o servidor não tiver um suporte para idioma habilitado, a configuração do aplicativos falhará e mostrará a seguinte mensagem de erro no idioma do dispositivo:

O que o administrador precisa fazerA primeira etapa para habilitar o dispositivo de tablet para acessar sua conta Aguardando é definir o privilégio Use o CRM para tablets na função de segurança adequada para os usuários que você deseja que tenha acesso de dispositivo de tablet.


Observação

27



do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Administrador > Funções de Segurança. Selecione a função de segurança para a função de segurança que deseja atribuir o acesso de tablet (por exemplo, Vendedor). Clique ou toque na guia Gerenciamento de Negócios .

Verifique se Use o CRM para tablets está definido como Organização. Caso contrário, clique ou toque em Use o CRM para tablets.

c. Clique ou toque em Salvar e Fechar para salvar as alterações da função de segurança.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque na guia Configurações > Sistema > Administração > Configurações do Sistema > Funções de segurança. Selecione a função de segurança para a função de segurança que deseja atribuir o acesso de tablet (por exemplo, Vendedor). Clique ou toque na guia Gerenciamento de Negócios .

Verifique se Use o CRM para Tablets está definido como Organização. Caso contrário, clique ou toque em Use o CRM para tablets.

b. Clique ou toque em Salvar e Fechar para salvar as alterações da função de segurança.

Em seguida, envie um email aos usuários habilitados do tablet, informando de que eles podem baixar o aplicativo móvel da loja de aplicativos. Inclua a URL da organização e informações de acesso por email.

28

O que os usuários precisam fazer

Instalar o CRM para tablets Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets - Instalação

Depois que tiver habilitado os privilégios de tablet, seus usuários poderão instalar o aplicativo móvel.

Usuários do Windows 8Vá para a loja de aplicativos para Windows 8 e instale o Microsoft Dynamics CRM.

Depois que os usuários instalarem o aplicativo, eles precisarão acessar com a URL e credenciais que você forneceu.

Usuários do Apple iPadVá para a Apple App store e instale o Microsoft Dynamics CRM.

Depois que os usuários instalarem o aplicativo, eles precisarão acessar com a URL e credenciais que você forneceu.

Sobre o CRM para autenticação em tabletsO CRM para tablets autentica os usuários usando a autenticação com base no navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no tablet.

Microsoft Dynamics CRM OnlineOs usuários de CRM para tablets conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online no ambiente do Microsoft Online Services (Office 365) renovarão automaticamente o acesso por até 30 dias. Os usuários conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online que ainda não estão no ambiente do Microsoft Online Services (Office 365) deverão renovar o acesso a cada oito horas.

Microsoft Dynamics CRM 2013 (versão local)As conexões doCRM para tablets ao Microsoft Dynamics CRM 2013 precisam de uma Implantação para a Internet.

Microsoft Dynamics CRM 2013 é obrigatório para que os usuários do CRM para tablets se conectem ao Aguardando da organização. As organizações que estão usando as versões anteriores de edições locais do Aguardando precisarão ser atualizadas.

Configurando o CRM para tablets Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets - Personalizações

Entidades e CRM para tabletsVocê pode habilitar um conjunto limitado de entidades para CRM para tablets. Para identificar se a entidade está habilitada ou para habilitar uma entidade, clique ou toque em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e revise as configurações do Outlook & Mobile .

Observação

29






Observe o seguinte:

Todas as entidades personalizadas podem ser habilitadas para o CRM para tablets. Você pode usar consulta para entidades que não estão habilitadas para o CRM para tablets

de um registro que esteja habilitado e exibir os dados. Entretanto, a entidade não será editável.

Entidades que são de leitura-gravação

Nome da Entidade Visível em CRM para tablets?

Somente leitura no CRM para tablets?

Propriedade de visibilidade do CRM para tablets

Propriedade somente leitura do CRM para tablets

Conta Sim Não Modificável Modificável

Atividade Sim Não Não modificável Não modificável

Compromisso Sim Não Modificável Modificável

Concorrente Sim Não Modificável Modificável

Conexão Sim Não Modificável Modificável

Contato Sim Não Modificável Modificável

Cliente Potencial Sim Não Modificável Modificável

Observação Sim Não Não modificável Não modificável

Oportunidade Sim Não Modificável Modificável

Produto da Oportunidade

Sim Não Modificável Modificável

Telefonema Sim Não Modificável Modificável

Tarefa Sim Não Modificável Modificável

Entidades que são somente leitura





Ocorrência Sim Sim Modificável Não modificável

Moeda Sim Sim Não modificável Não modificável

Email Sim Sim Modificável Não modificável

Produto Sim Sim Modificável Não modificável

30





Equipe Sim Sim Não modificável Não modificável

Usuário Sim Sim Não modificável Não modificável

Painel de VendasO Painel de Vendas é um novo painel criado para o CRM para tablets. Esse painel é visível para todos os usuários no aplicativo Web, juntamente com outros painéis do sistema. É possível usar a nova capacidade para atribuir funções de segurança a um painel para que esse painel seja exibido somente aos usuários com determinados direitos de acesso. Para definir quem terá acesso ao Painel de Vendas, clique ou toque em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Painéis e selecione Painel de Vendas. Clique ou toque em Habilitar Funções de Segurança.

Observe o seguinte:

O Painel de Vendas tem o mesmo limite de seis componentes que os painéis no aplicativo Web.

Você pode definir as exibições padrão para os componentes incluídos. Há suporte a dois componentes: Gráficos e Listas. O layout está definido como visualização panorâmica.

Como CRM para tablets depende desse painel específico, ele não pode ser excluído. Entretanto, você pode renomeá-lo.

Barra de navegaçãoSe uma entidade está habilitada para CRM para tablets e aparecer na barra de navegação (mapa do site) para o aplicativo Web, então ele também aparecerá na barra de navegação no CRM para tablets.

O aplicativo CRM para tablets mostrará as entidades como uma lista plana. Ela ignora qualquer agrupamento nas áreas do aplicativo Web. Você pode adicionar uma entidade a vários grupos no aplicativo Web, mas o CRM para tablets exibe uma lista de plana e não mostra repetições. CRM para tablets aplica a sua função de segurança do Aguardando, portanto, você não verá uma entidade a menos que você tenha pelo menos acesso de leitura para tal entidade.

A ordem dos itens na barra de navegação do CRM para tablets é determinada pela ordem no mapa do site no aplicativo Web. Se houver uma duplicata, CRM para tablets mostra somente a primeira instância.

As entidades personalizadas usam um ícone fixo de entidade personalizada.

Observação

31

Listas simples Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets – Listas simples

As listas de registros exibidas no Painel de Vendas e dentro de um formulário são exibidas como listas simples. Essas listas têm uma aparência diferente da exibição normal de registros. Há algumas ações usadas frequentemente que você pode realizar em uma lista simples:

Toque no cabeçalho de uma lista para acessar a lista completa da exibição atual. Toque em um item da lista para abrir o formulário para esse item. Toque e segure em um item para exibir a barra de comandos. Toque no novo botão do item (+) à direita do nome de exibição para criar um novo registro

desse tipo.

Observe o seguinte.

O novo botão do item (+) será exibido à direita do nome de exibição de qualquer tipo de entidade que esteja habilitada para Leitura/Gravação do CRM para tablets.

As listas simples recuperam dezenas de registros por vez independente da configuração Registros por Página na sua área Opções Pessoais do aplicativo Web. Quando você deslizar para a parte inferior da lista, o CRM para tablets exibe registros adicionais.

Campos exibidosUma visualização normal dos registros exibidos em todas as colunas na definição de exibição. Uma lista simples exibe as primeiras colunas da exibição selecionada. As listas simples também serão capazes de exibir imagens para cada registro se a entidade estiver habilitada para exibir imagens.

32


O número de campos mostrados na lista é diferente dependendo se a entidade está ou não habilitada para imagens. Se a entidade estiver habilitada para imagens, a imagem é a primeira coisa a ser exibida. Próximo à imagem, o campo principal da entidade é exibido primeiro e envolverá até 2 linhas. O campo principal é seguido pelas 2 primeiras colunas na exibição que não sejam o campo principal. Esses campos serão exibidos a cada 1 linha.

Se a entidade não estiver habilitada para imagens, o campo principal da entidade é exibido primeiro. O campo principal é seguido pelas 3 primeiras colunas na exibição que não sejam o campo principal.

Existem alguns tipos de lista especiais. As listas Atividade, Participantes e Equipe de Vendas são discutidas nas seguintes seções.

Listas de AtividadesA lista simples para atividades inclui algumas funcionalidades especiais que não estão disponíveis em outras listas. Cada tipo de atividade padrão (como Chamada telefônica e Tarefa) inclui um ícone para diferenciar de outros tipos de atividades. Próximo ao ícone, o campo principal da atividade é exibido primeiro e envolverá até 3 linhas. O próximo campo a ser exibido é o primeiro campo da exibição excluindo o campo principal, Data de Conclusão e Tipo de Atividade. Atividades que podem marcadas como concluídas incluirão uma caixa de seleção ao lado. Basta tocar na caixa de seleção para marcar a atividade como concluída.

33

A lista de atividades exibe atividades que vencem hoje e atividades vencidas em uma cor mais escura. As atividades que não vencem hoje ou que não venceram aparecem em uma cor mais simples. Atividades com uma data de vencimento irão exibir a data e a hora quando vencerem.

O Aguardando usa uma entidade de Atividade composta para armazenar e recuperar dados comuns entre diferentes tipos de atividades (como Tarefa, Compromisso ou Telefonema). A data de vencimento das atividades é armazenada no campo Término Real para a entidade Atividade composta. As atividades de compromisso têm uma Data de Início e Data de Conclusão. Como a data de vencimento para a lista de atividades é recuperada do campo Final Real, a hora que um compromisso termina é exibida na lista de atividades. Isso significa que um compromisso que começa às 13 horas e termina às 14 horas exibirá uma hora de 14 horas no bloco para o compromisso na lista simples de atividades.

Observe o seguinte:

Importante

34

O campo Descrição para emails não será exibido nas listas. Isso ocorre porque ela poderá conter HTML.

Para Atividades, o botão do novo item (+) abre um pop-up para que você possa selecionar o tipo de atividade a criar. Este pop-up contém uma lista de todas as atividades de gravação/leitura habilitadas.

Listas de Participantes e Equipe de VendasAs listas Participantes e Equipe de Vendas que aparecem dentro de uma Oportunidade exibem o campo principal e a função. Essas duas listas de entidades podem criar e editar. Quando você toca no (+) dessas listas, os itens da lista existente vão para baixo e uma consulta e uma lista suspensa aparecerão. Agora você pode selecionar (ou criar) uma entidade para adicionar a lista à pesquisa e atribuir uma função na lista suspensa.

Editar também é uma experiência integrada. Se você tocar na seta para baixo ao lado do nome da função, a lista suspensa é exibida no modo de edição e você pode alterar funções.

Escolher ExibiçãoPara alterar o modo de exibição usado para exibir uma lista de registros, toque e segure no nome da lista. A barra de comandos é exibida, incluindo o botão Selecionar Modo de Exibição. Toque no botão Selecionar Modo de Exibição para selecionar uma exibição diferente.

Exibições pessoais são listadas antes das exibições do sistema. Não é possível criar novas exibições no Aguardando.

35

Gráficos Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets – Gráficos, pesquisa e blocos

Todos os gráficos que você pode criar no Designer de gráfico, como a Barra, Linha, Pizza e Funil podem ser exibidos no CRM para tablets.

Observe o seguinte:

Abra o gráfico do Painel de Vendas para obter uma página com um gráfico e os registros usados para gerar o gráfico.

Clique ou toque nas seções do gráfico para visualizar os registros filtrados para essa parte do gráfico.

Os gráficos não estão disponíveis quando offline com CRM para tablets.

FormuláriosOs formulários do CRM para tablets são baseados no princípio de desenvolvimento de "Projetar uma vez e implantar entre clientes”. O comportamento da entidade e dos processos empresariais nos formulários CRM para tablets funcionam de forma similar no aplicativo Web, mas com um fluxo personalizado para um tablet.

Formulário de Clientes potenciais de vendas no aplicativo Web

>

Formulário de Cliente potencial de vendas no CRM para tablets

Este diagrama mostra os componentes comuns encontrados na atualização de formulários de entidade no aplicativo Web.

36


O Microsoft Dynamics CRM para tablets obtém muitos dos principais elementos de formulário e apresenta-os de forma que seja otimizada para tablets, conforme mostrado no diagrama a seguir.

RelaçõesA área de Relacionamentos do formulário exibe os relacionamentos de entidade configurados na área de Navegação de um formulário. Se um relacionamento entre entidades estiver configurado para ser exibido na área de Navegação dentro da personalização do formulário e a entidade está habilitada para CRM para tablets, o relacionamento entre entidades aparecer na seção Relacionamentos. O bloco de relacionamento de Conexões não é exibido no CRM para tablets.

A seção de relacionamentos também exibe um bloco para representar o proprietário do registro, que é um campo de Pesquisa. Além do bloco Proprietário, há alguns outros exemplos de blocos embutidos no código que representam campos de pesquisa. Por exemplo: O formulário Contato

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contém um bloco para exibir a conta primária. Não é possível escolher os campos de pesquisa adicionais a serem exibidos como blocos nesta seção.

O formulário de personalização que mostra itens de navegação no lado esquerdo da tela

38

Seção de Relacionamentos em um formulário

Observe o seguinte:

Os formulários em CRM para tablets são limitados a 5 guias (ou 75 campos e 10 listas). Esse limite não inclui campos ocultos. Os administradores podem ajustar esses limites. Consulte Personalizar o CRM para tablets.

Os feeds de atividade e o Yammer não são suportados no CRM para tablets.

Outros recursos

Pesquisar Vídeo: Microsoft Dynamics CRM 2013 para Tablets – Gráficos, pesquisa e blocos. Início em

2:29.

39



Pesquisar em CRM para tablets pesquisa em várias entidades. Você pode configurar até 10 entidades para filtrar a sua pesquisa. Para selecionar as entidades para a pesquisa e a ordem de pesquisa no CRM para tablets, clique ou toque na guia Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Geral . Em Configurar localização rápida, clique ou toque em Selecionar.

Definir configurações de localização rápida de várias entidades

As entidades na lista de Entidades selecionadas serão exibidas nos resultados de Localização rápida de várias entidades.

Você pode selecionar entidades da lista Entidades disponíveis e adicioná-las à lista Entidades selecionadas usando o botão Adicionar.

Você pode selecionar entidades na lista Entidades selecionadas e usar o botão Remover para evitar que qualquer entidade apareça no resultado da Localização rápida de várias entidades.

Você pode selecionar entidades na lista Entidades selecionadas e usar os botões Mover para cima ou Mover para baixo para alterar a ordem na qual as entidades são exibidas nos resultados da localização rápida de várias entidades.

40

Configurar quais entidades aparecem nos resultados de localização rápida de várias entidades

Quando você configura a lista de entidades de Localização rápida, a lista contém todas as entidades e não está limitada àquelas habilitadas para CRM para tablets. Entretanto, quando o CRM para tablets executa uma localização rápida de várias entidades, ele filtra as entidades que não estão habilitadas para o aplicativo móvel.

SalvarOs registros são salvos no CRM para tablets, dependendo de como você definiu o salvamento automático nas configurações da organização. Para exibir as configurações de salvamento, clique ou toque na guia Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Geral . Exibir as configurações em Selecionar a opção padrão para salvar formulários.

Se o salvamento automático for:

habilitado para a organização, as alterações nos formulários serão salvas quando os usuários fecharem os formulários.

Desabilitado para a organização, os usuários deverão usar a barra de comandos no CRM para tablets (arrastar da parte inferior de tela) e clicar ou tocar em Salvar para salvar as alterações no formulário.

Observação

41

ImagensImagens, como fotos de contato, não são armazenadas no cache do navegador. Imagens podem não ser exibidas quando os usuários trabalham offline com o CRM para tablets.

Consulte tambémCRM para tablets: Configurar e usar

CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues

Assista aos vídeos do Microsoft Dynamics CRM no YouTube

Introdução

Set up CRM for phones

Set up CRM for phonesSe você for um administrador, aqui estão as informações necessárias para o administrador implantar e fornecer suporte ao Microsoft Dynamics CRM para telefones, o novo aplicativo para telefone do CRM.

Além disso, certifique-se de revisar as informações no CRM para telefones: Instalação e utilização.

Requisitos do CRM para telefonesPara organizações online, o Microsoft Dynamics CRM Online - Segundo semestre de 2013 é obrigatório.

Para organizações locais, o Microsoft Dynamics CRM 2013 é obrigatório. As organizações que estão usando versões anteriores das edições locais do CRM precisarão atualizar. As implantações locais do Microsoft Dynamics CRM 2013 exigem um IFD (Implantação para a Internet) para que os usuários acessem os dados em seus telefones.

Os usuários precisam ter uma conexão Internet ou intranet e você deve instalar o aplicativo CRM para telefones. Consulte "Instalando o CRM para telefones" posteriormente neste tópico.

Se os usuários não tiverem instalado o aplicativo CRM para telefones, é possível acessar os dados usando o navegador de seu telefone. Entretanto, isso não é o método recomendado para acessar dados porque eles perdem as vantagens do uso do aplicativo (consulte CRM para telefones: Instalação e utilização.

Matriz de compatibilidade do CRM para telefonesA tabela a seguir lista os navegadores onde o CRM para telefones funciona.

Observação

42






Navegador Versão Aplicativo CRM para telefones

Navegador CRM para telefones

Windows Phone - Internet Explorer Móvel

7.x X

8.x X X

Safari no iPhone iOS 5.x X

6.x X X

7.x X X

Android 2.3 X

4.x X X

Blackberry 6.x X

7.x X

10.x X

Permissões necessáriasO Microsoft Dynamics CRM 2013 introduz um novo privilégio de segurança para fornecer acesso ao uso do CRM para telefones. As versões anteriores do Aguardando incluíram um privilégio chamado Modo Móvel que concede ao usuário acesso para usar o aplicativo Mobile Express, agora chamado de CRM para telefones. O privilégio Go Mobile foi renomeado para CRM para telefones.

Por padrão, esse privilégio está incluído nas seguintes funções de segurança padrão:

Diretor Executivo - Gerente Comercial Vendedor Gerente de Vendas Vice-presidente de Vendas Administrador do Sistema Personalizador de Sistema

Isso é aplicado às novas instalações do Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM 2013 (locais), bem como para clientes que atualizam do Microsoft Dynamics CRM 2011. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais.

Idiomas com suporteO CRM para telefones suporta os idiomas listados na seguinte tabela.

43

Modo Idiomas

Navegador CRM para telefones Todas as versões de idiomas disponíveis para o Aguardando

Aplicativo CRM para telefones – Windows Phone Chinês (Simplificado)

Chinês (Tradicional) Tcheco Dinamarquês Holandês Inglês Finlandês Francês Alemão Grego Húngaro Italiano Japonês Coreano Norueguês Polonês Português (Brasil) Português (Portugal) Russo Espanhol Sueco

Aplicativo CRM para telefones - iPhone

Chinês (Simplificado) Chinês (Tradicional) Inglês Francês Alemão Italiano Japonês Português (Portugal) Espanhol

Aplicativo CRM para telefones - Android

Chinês (Simplificado)

44

Modo Idiomas

Chinês (Tradicional) Inglês Francês Alemão Italiano Japonês Português (Portugal) Espanhol

Quando o aplicativo carrega pela primeira vez após a instalação, ele determina o idioma do dispositivo e carrega a interface do usuário em tal idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo carrega em inglês. Depois que o aplicativo for configurado em uma organização Aguardando, o aplicativo carregará as páginas do aplicativo no idioma especificado nas opções pessoais do usuário. Se o idioma do usuário não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo retornará para o idioma de base da organização do CRM, se ela estiver na lista de idiomas com suporte. Se o idioma base da organização não tiver suporte, o inglês será a reversão final se estiver habilitado no servidor.

Essa lógica de reversão avaliará várias configurações de idioma - como o idioma do navegador - ao determinar o idioma de reversão. No cenário a seguir, a reversão estará de acordo com o idioma do navegador:

Idioma do usuário = Japonês Idioma base da organização = Holandês (definido no Aguardando: Configurações >

Administração > Idiomas) Idioma do navegador = Inglês (definido no navegador)

No cenário apresentado anteriormente, o inglês seria usado como reversão.

O idioma principal será levado em consideração. Por exemplo, se o idioma do usuário é Espanhol-México, sem suporte, a primeira reversão será para Espanhol (3082), que é um dos idiomas com suporte.

Se o servidor não tiver um suporte para idioma habilitado, a configuração do aplicativos falhará e mostrará a seguinte mensagem de erro no idioma do dispositivo:

O que os administradores precisam fazer

Observação

45

Habilitar o CRM para telefonesBoa notícias! O CRM para telefones está habilitado por padrão para várias entidades. Para ver se a entidade está habilitada ou habilitar uma entidade:

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.



do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Personalizações.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e selecione Configurações > Personalizações.

3. Na janela de Personalização, clique ou toque em Personalizar o Sistema.4. No painel de navegação, expanda Entidades e clique ou toque na entidade que você

deseja habilitar o acesso com CRM para telefones.5. Em Outlook e Celular, marque a caixa de seleção CRM para tablets.6. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Salvar.

46

Desabilitar o CRM para telefonesO CRM para telefones está habilitado por padrão para usuários do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online. Como administrador, você pode controlar o que está disponível e quem pode exibir o CRM para telefones usando um desses métodos.

Desabilitar o CRM para telefones para uma entidadeVocê pode impedir que os tipos de registro (entidades), como contas, apareçam no CRM para telefones.




do sistema.


47







3. Na janela de Personalização, clique ou toque em Personalizar o Sistema.4. No painel de navegação, expanda Entidades e clique ou toque na entidade que você

deseja evitar que os usuários acessem com o CRM para telefones.5. Em Outlook e Celular, desmarque a caixa de seleção CRM para telefones.6. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Salvar.

48

Desabilitar o privilégio do CRM para telefonesVocê pode impedir que os usuários com uma função de segurança específica (por exemplo, Representante de Atendimento ao Consumidor) tenham acesso ao CRM para telefones.




do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Administração.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e selecione Configurações > Administração.

3. Na janela Administração, clique ou toque em Funções de Segurança.4. Selecione a função de segurança para impedir o acesso ao CRM para telefones.5. Selecione a guia Gerenciamento de Negócios.6. Em Diversos Privilégios, desmarque CRM para telefones.

49

7. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Salvar e Fechar.

Personalizar formuláriosVocê pode definir os campos que aparecem ou não aparecem nos formulários do Aguardando no CRM para telefones. Para modificar formulários móveis:




do sistema.








3. Na janela de Personalização, clique ou toque em Personalizar o Sistema.4. No painel de navegação, expanda Entidades e selecione uma entidade e expanda.5. Clique ou toque em Formulários, selecione o formulário móvel e adicione ou remova os

atributos.6. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Salvar e Fechar.

Observação

50

Se você alterar a disponibilidade do CRM para telefones de uma entidade - no aplicativo Web vá para Configurações > a Personalizações > Personalizar o Sistema > selecione uma entidade > CRM para telefones – depois de clicar ou tocar em Salvar, suas alterações entrarão em vigor. Não é necessário publicar as alterações.

Para obter mais informações, consulte Criar e editar formulários móveis no Guia de Personalização.

Instalando o CRM para telefones

O que os usuários precisam fazerDepois que tiver habilitado os privilégios de telefone, os usuários poderão instalar o aplicativo móvel.

Usuários do Windows Phone 8Vá para o Windows Phone Store e instale o Microsoft Dynamics CRM.

Usuários do Apple iPhoneVá para a Apple App store e instale o Microsoft Dynamics CRM.

Usuários do telefone AndroidVá para o Google Play store e instale o Microsoft Dynamics CRM.

Depois que os usuários instalarem o aplicativo, eles precisarão acessar com a URL e as credenciais que você forneceu.

Entidades e CRM para telefonesVocê pode habilitar um conjunto limitado de entidades para CRM para telefones. Para identificar se a entidade está habilitada ou para habilitar uma entidade, clique ou toque em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e revise as configurações do Outlook & Mobile .

Entidades disponíveis por padrão Criar – É possível criar essas entidades ao usar o CRM para telefones. Ler - É possível exibir essas entidades ao usar o CRM para telefones. Editar - É possível editar essas entidades ao usar o CRM para telefones. Excluir - É possível excluir essas entidades ao usar o CRM para telefones.

Nome da Entidade Criar Leitura Editar Excluir

Conta Sim Sim Sim Sim

Compromisso Sim Sim Sim Sim

Campanha Não Sim Sim Não

Ocorrência Sim Sim Sim Sim

51






Contato Sim Sim Sim Sim

Moeda Não Sim Não Não

Email Não Sim Não Não

Instalações/Equipamentos Não Sim Não Não

Cliente Potencial Sim Sim Sim Sim

Carta Não Sim Não Não

Caixa de Correio Não Sim Não Não

Lista de Marketing Não Sim Não Não

Observação Sim Sim Sim Não

Oportunidade Sim Sim Sim Sim

Fechamento da Oportunidade Não Sim Não Não

Produto da Oportunidade Não Sim Não Não

Telefonema Sim Sim Sim Sim

Serviço Não Sim Não Não

Assunto Não Sim Não Não

Tarefa Sim Sim Sim Sim

Unidade Não Sim Não Não

Grupo de Unidades Não Sim Não Não

Usuário Não Sim Não Não

Entidades disponíveis após habilitar o CRM para telefones Criar – É possível criar essas entidades ao usar o CRM para telefones. Ler - É possível exibir essas entidades ao usar o CRM para telefones. Editar - É possível editar essas entidades ao usar o CRM para telefones. Excluir - É possível excluir essas entidades ao usar o CRM para telefones.


Entidades Personalizadas

Sim Sim Sim Sim

Endereço Não Sim Não Não

52


Atividade da Campanha

Não Sim Não Não

Resposta de Campanha

Não Sim Não Não

Concorrente Não Sim Não Não

Contrato Não Sim Não Não

Linha de Contrato Não Sim Não Não

Desconto Não Sim Não Não

Lista de Descontos Não Sim Não Não

Fax Não Sim Não Não

Fatura Não Sim Não Não

Produto da Fatura Não Sim Não Não

Pedido Não Sim Não Não

Produto do Pedido Não Sim Não Não

Lista de Preços Não Sim Não Não

Item da Lista de Preços

Não Sim Não Não

Produto Não Sim Não Não

Cotação Não Sim Não Não

Fechamento da Cotação

Não Sim Não Não

Produto da Cotação Não Sim Não Não

Atividade de Serviço Não Sim Não Não

Região Não Sim Não Não

Entidades que não podem ser habilitadas para o CRM para telefones

Artigo Modelo de Artigo Unidade de Negócios

Resolução de Ocorrência

Endereço do Concorrente

Conexão Função de Conexão

Modelo de Contrato

Relação com o Cliente

Mapa de Dados

53

Local do Documento

Regra de Detecção de Duplicidades

Condição da Regra de Duplicidades

Anexo de Email Perfil do Servidor de Email

Modelo de Email Permissão de Campo

Perfil de Segurança de Campo

Filtro Meta

Métrica de Meta Endereço da Internet

Endereço do Cliente Potencial

Modelo de Mala Direta

Relação de Oportunidade

Fechamento do Pedido

Organização Configuração de Postagem

Configuração de Regra de Postagem

Processar

Sessão de Processo

Álbum de Perfis Publicador Fila Item da Fila

Campanha Rápida

Compromisso Recorrente

Relatório Categoria Relacionada de Relatório

Recurso

Grupo de Recursos

Campo de Acúmulo

Consulta Acumulada

Especificações Exibição Salva

Grupo de Agendamento

Direito de Acesso Site do SharePoint

Local Solução

Assunto Gráfico do Sistema

Equipe Modelo de equipe Gráfico do Usuário

Exibir Exibição do Mural

Sobre a autenticação do CRM para telefonesO CRM para telefones autentica os usuários que usam autenticação baseada em navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no telefone.

Microsoft Dynamics CRM OnlineOs usuários do CRM para telefones conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online no Ambiente do Microsoft Online Services irão renovar automaticamente sua assinatura por até 30 dias. Os usuários conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online que ainda não estão no Ambiente do Microsoft Online Services devem renovar sua assinatura a cada 8 horas.

Microsoft Dynamics CRM 2013 (versão local)As conexões do CRM para telefones ao Microsoft Dynamics CRM 2013 precisam de uma Implantação para a Internet.

54


Solução de ProblemasPara informações sobre problemas conhecidos com o CRM para telefones, consulte Problemas conhecidos do CRM para tablets e telefones. Aqui estão algumas coisas para tentar ao diagnosticar e corrigir problemas.

Testar no navegadorPara determinar se o problema existe com o aplicativo CRM para telefones, tente exibe sua organização em um navegador – primeiro em um computador e depois em seu telefone. Se o problema persistir em um navegador, o aplicativo pode não ser o problema.

Personalizações de regrasAlgumas personalizações podem entrar em conflito com o CRM para telefones. Tente se conectar a outra organização sem personalizações. Além disso, certifique-se de sincronizar o CRM para telefones para capturar as alterações de personalização.

É um problema de permissão?Para verificar se o problema está relacionado às permissões, tente acessar o Aguardando com outro usuário e uma função de segurança diferente.

Consulte tambémCRM para telefones: Configurar e usar

CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issues

Criar e editar formulários móveis

Introdução

CRM for tablets and CRM for phones limitations and known issuesEste tópico descreve os problemas e as limitações que podem ser enfrentadas ao executar o Microsoft Dynamics CRM para tablets, quando você usa uma tablet e executa o Aguardando em um navegador ou quando usa o Microsoft Dynamics CRM para telefones. Para problemas adicionais, consulte Problemas conhecidos do CRM para telefones e tablets no Central de Clientes.

Neste tópicoLimitações de telefones e tablets

Problemas conhecidos do tablet

Problemas conhecidos do CRM para Windows 8

Limitações de telefones e tabletsNão é possível alternar os usuários ao executar o aplicativo CRM para tablets ou CRM para telefones

55






O Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 e os aplicativos Microsoft Dynamics CRM para iPad e CRM para telefones só podem funcionar em uma única conta do usuário que foi configurada quando o aplicativo foi instalado. Para alterar um usuário no aplicativo tablet ou telefone, desinstale o aplicativo e instale novamente para especificar o novo usuário.

As credenciais de usuário são necessárias para aplicativos móveis do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) com versões do AD FS anteriores do Windows Server 2012 R2O Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) no Windows Server 2012 R2 oferece suporte à autenticação de vários fatores (MFA) que pode ser configurada para permitir que os clientes Microsoft Dynamics CRM (local) móveis autentiquem sem solicitar credenciais de nome de usuário e senha. As versões anteriores do Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) não oferecem suporte ao MFA e não exigem credenciais quando um aplicativo Microsoft Dynamics CRM (local) móvel entra. Para obter mais informações sobre o MFA, consulte Visão geral: Gerenciar o risco de autenticação de vários fatores adicionais para aplicativos confidenciais.

URLs redirecionadas não funcionam ao configurar o CRM para tablets ou CRM para telefonesURLs que redirecional, como os cabeçalhos host do IIS ou sites de abreviação de link como tinyurl ou bitly, não funcionam ao usar a URL no campo Endereço do CRM com o Microsoft Dynamics CRM para tablets ou o CRM para telefones durante a configuração.

Por exemplo, um cabeçalho host https://www.contosocrm.com para uma URL do site Microsoft Dynamics CRM (local) que é realmente https://crm.contososerver001.com não irá funcionar e irá exibir uma mensagem de erro. Para resolver este comportamento, você deve inserir o endereço da Web real para a organização do Microsoft Dynamics CRM Online ou servidor do Aguardando (local). Quando este problema ocorre e você tiver o registro em log habilitado, a informação registrada é semelhante ao seguinte. Observe que as URLs nas linhas 2 e 3 são diferentes. Essa diferença indica uma URL redirecionada.

1. URL inserida pelo usuário: https://URL_entered2. URL do servidor construído: https://URL_after_CRMforTablets_processing3. Local da resposta HTTP: https://URL_that_the_response_came_from

Para habilitar o registro em log, consulte Habilitar o rastreamento para o CRM para tablets.

Problemas conhecidos do tablet

URL do CRM (local) não resolve em tablets NexusQuando você tenta acessar Aguardando (local) usando um URL interno em um tablet Nexus 10 em um novo navegador Web Chrome, o URL não abre e não é possível acessar o site. Por exemplo, uma URL na forma de https://servername:5555 falha.

Esse é um problema conhecido com os dispositivos Android que acessam sites de intranet IIS. Para solucionar esse problema, selecione uma destas soluções:

Use o nome de domínio totalmente qualificado para resolver o endereço, como https://servername.contoso.com:5555.

56

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn280949.aspx



Use o endereço IP do servidor, como https://10.0.0.1:5555.

Usuários do CRM para tablets são solicitados repetidamente pelas credenciais de login e não podem entrar.Os usuários que tentarem se conectar ao Microsoft Dynamics CRM Server 2013 (local) configurado para o IFD (Implantação para a Internet) usando o Microsoft Dynamics CRM para tablets são repetidamente solicitados pelas credenciais e não podem se conectar.

Esse problema ocorre quando o servidor executando o IIS onde o aplicativo Web do CRM está instalado tem provedores de autenticação do Windows Negotiate e NTLM habilitados em determinados recursos de site do CRM.

Para resolver o problema, execute um reparo do Microsoft Dynamics CRM Server no servidor executando o IIS onde a função Servidor de Aplicativos Web estiver instalada.

Para resolver esse problema ao executar a Reparação, a implantação do CRM já deve estar configurada para a autenticação baseada em declarações e IFD.

Para obter mais informações sobre o reparo, consulte Uninstall, change, or repair Microsoft Dynamics CRM Server 2013.

Alterações de personalização que não aparecem no CRM para tabletsHá dois motivos possíveis para alterações de personalização que não aparecem no CRM para tablets:

Motivo 1: As personalizações (metadados) da sua organização Aguardando é armazenada em cache em seu dispositivo. O aplicativo verifica metadados atualizados após 24 horas ou sempre que você reabrir. Para as alterações na personalização se tornarem disponíveis imediatamente, você deve fechar totalmente e reiniciar o aplicativo. Se novos metadados forem encontrados, você é solicitado a baixá-los. Para obter mais informações sobre como fechar completamente um aplicativo, consulte a ajuda do seu sistema operacional ou um dos seguintes artigos:

Windows 8: Como eu fecho um aplicativo? iPad: iOS: Forçar o fechamento de um aplicativo

Motivo 2: Você pode ver um formulário diferente daquele personalizado. Se você tiver vários formulários associados com uma entidade, o primeiro formulário no pedido de formulário que você tem acesso aparece. Isto é diferente do que o aplicativo da Web, onde você vê o último formulário usado e pode alternar entre formulários. Para obter mais informações, consulte o tópico “Vários formulários” em Formulários do CRM para tablets.

Problemas conhecidos do CRM para Windows 8Mensagem de erro “usuário inválido” ao tentar entrar em um dispositivo que foi usado recentemente para entrar por outro usuárioQuando um usuário entra no Aguardando e seleciona “Salvar email e senha” usando o aplicativo CRM para Windows 8, outro usuário poderá não se conectar ao CRM usando o dispositivo após o logon inicial. Isso ocorre mesmo depois da desinstalação e reinstalação necessária para alterar

Importante

57

http://support.apple.com/kb/ht5137

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/how-close-app

os usuários em um tablets. Esse comportamento ocorre porque o token de conexão deve expirar antes que outro usuário possa se conectar com o mesmo dispositivo.

Para resolver esse problema, aguarde um período de tempo (48 horas por padrão) para o token de entrada expirar ou entre com outro dispositivo do Windows 8.

Mensagens de evento 10001 aparecem no Log de Eventos ao executar o CRM para Windows 8 Os seguintes eventos podem ser registrados várias vezes no Log de Eventos, quando Mostrar Logs Analíticos e de Depuração estiver habilitada, no dispositivo onde o Microsoft Dynamics CRM para Windows 8 está sendo executado. Observe que, por padrão, Mostrar Logs Analíticos e de Depuração está desabilitado no Visualizador de Eventos e essas mensagens não serão registradas. Para obter mais informações: Habilitar logs analíticos e de depuração

Id do evento: 10001 Mensagem: SEC7131: A segurança de um iframe sandboxed foi potencial comprometida

permitindo acesso de scripts e o mesmo acesso de origem.

Verificar a fonte das mensagens. Se a origem for Microsoft Dynamics CRM Server, esses eventos não causam uma ameaça à segurança e podem ser ignorados.

Consulte tambémConfigurar o CRM para tablets

Set up CRM for phones


Introdução

Gerenciar a segurança, os usuários e as equipesA seguinte seção contém informações sobre usuários, equipes e segurança no Aguardando.

Nesta seçãoConceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRM

Convidar outra pessoa para usar o Microsoft Dynamics CRM

Controlando o acesso aos dados

Adicionar ou remover membros da região

Criar ou editar uma função de segurança

Copiar uma função de segurança

Gerenciar usuários

Gerenciar equipes

Adicione equipes ou usuários a um perfil de segurança de campo

58

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749492.aspx

Sincronizar as informações de usuário entre o Microsoft Dynamics CRM e o Active Directory

Adicionar ou remover membros da região

Consulte tambémManage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription

Conceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRMÉ possível usar o modelo de segurança no Aguardando para proteger a integridade dos dados e da privacidade na organização e também suporta o acesso de dados eficaz e colaboração. O modelo de segurança do Aguardando utiliza práticas recomendadas de segurança. Os objetivos do modelo são estes:

Dar suporte a um modelo de licenciamento para usuários. Oferece aos usuários acesso somente aos níveis de informações adequados necessários

para fazer seu trabalho. Categorizar usuários e equipes por função de segurança e restringir o acesso com base

nessas funções. Oferecer suporte ao compartilhamento de dados, de tal modo que os usuários possam ter

acesso a objetos que não lhes pertencem para um esforço colaborativo ocasional. Impedir o acesso a objetos que um usuário não possui nem compartilha.

Você combinará a segurança baseada em funções, a segurança baseada em registro e a segurança baseada em campo para definir o acesso geral às informações que os usuários terão em sua organização do Aguardando.

Para obter mais informações sobre os tópicos de segurança, consulte o tópico do SDK do Microsoft Dynamics CRM, O modelo de segurança do Microsoft Dynamics CRM.

Segurança baseada em funçõesÉ possível usar para agrupar conjuntos de privilégios nas funções que descrevem as tarefas que podem ser realizadas por um usuário ou uma equipe. O Aguardando inclui um conjunto de funções de segurança predefinidas, sendo que cada uma consiste em um conjunto de privilégios agregados para facilitar o gerenciamento de segurança. Os lote de privilégios define a capacidade para criar, ler, gravar, excluir e compartilhar registros de um tipo de entidade específica. Cada privilégio também define quão amplamente o privilégio se aplica: a nível do usuário, a nível da unidade de negócio, a toda hierarquia da unidade de negócios ou entre toda a organização.

Por exemplo, se você entrar como um usuário atribuído com uma função de vendedor, terá privilégios para ler, gravar e compartilhar contas para toda a organização, mas poderá apenas excluir registros de conta é que sejam de sua propriedade. Além disso, não há nenhum privilégio para executar tarefas do administrador do sistema como instalar atualizações do produto ou adicionar usuários ao sistema.

59

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=320114

Um usuário atribuído com a função de vice-presidente de vendas pode executar um conjunto maior de tarefas (e tem um número maior de privilégios) associado com a exibição e modificação de dados e recursos do que um usuário atribuído com a função de vendedor. Um usuário atribuído com a função de vice-presidente de vendas pode, por exemplo, ler e atribuir qualquer conta para qualquer pessoa no sistema, enquanto um usuário atribuído com a função de vendedor não pode.

Há duas funções com privilégios muito amplos: administrador do sistema e personalizador. O uso das duas funções deve ser limitado à algumas pessoas na organização. Cada implantação também pode personalizar as funções existentes e criar suas próprias funções para atender às necessidades.

Segurança baseada registroVocê pode usar a segurança baseada em registro para controlar os direitos de usuários e equipes de executar ações em registros individuais. Isso é aplicado às instâncias de entidades (registros) e é fornecida pelos direitos de acesso. O proprietário de um registro pode compartilhar ou conceder acesso a um registro para outro usuário ou equipe. Quando isso ocorre, escolha quais direitos ele está concedendo. Por exemplo, o proprietário de um registro de conta pode conceder acesso de leitura para essa informação de conta, mas não conceder acesso de gravação.

Os direitos de acesso são aplicáveis somente depois que os privilégios entraram em vigor. Por exemplo, se um usuário não tiver privilégios para exibir (ler) registros de conta, não poderá exibir nenhuma conta, independentemente dos direitos de acesso que outro usuário possa conceder a ele em uma conta específica por meio de compartilhamento.

Segurança baseada em campoUse o nível de campo para restringir o acesso aos campos personalizados de alto impacto comercial específicos em uma entidade somente para usuários ou equipes especificados. Como a segurança baseada registro, isso se aplicará depois que os privilégios entrarem em vigor. Por exemplo, o usuário pode ter privilégios para ler uma conta, mas pode ser impedido de ver campos específicos em todas as contas.

Segurança no nível administrativo em toda a implantaçãoDurante a instalação, o Instalação do Microsoft Dynamics CRM Server cria uma função especial de administrador em toda a implantação e a anexa à conta de usuário utilizada para executar a Instalação. A função do Administrador de Implantação não é uma função de segurança e não aparece no aplicativo da Web Microsoft Dynamics CRM como tal.

Administradores da Implantação têm acesso total e irrestrito a todas as organizações no Gerenciador de Implantação na implantação. Por exemplo, os Administradores de Implantação podem criar novas organizações ou desabilitar qualquer organização existente na implantação. Por outro lado, os membros da Função Administrador do Sistema só têm permissões onde o usuário e o direito de acesso estão localizados.

60

Quando um administrador de implantação cria uma organização, o administrador deverá fornecer privilégios de proprietário do banco de dados de bancos dos dados da organização para outros administradores de implantação de forma que eles também tenham acesso total a essas organizações.

Para obter mais informações sobre a função Administrador de Implantação, consulte Ajuda do Gerenciador de Implantação.

Consulte tambémMicrosoft Dynamics CRM administration best practicesControlando o acesso aos dados

Criar ou editar uma função de segurança

Copiar uma função de segurança

Gerenciar usuários

Gerenciar equipes


Modelagem da segurança escalonável com o Microsoft Dynamics CRM 2011

Convidar outra pessoa para usar o Microsoft Dynamics CRMDepois de criar um novo usuário no Microsoft Dynamics CRM Online, você poderá enviar um convite para a pessoa associada. Uma pessoa que aceitar um convite poderá entrar imediatamente no CRM Online e começar a usar o aplicativo.

Quando um usuário aceita um convite, o Status do Convite no registro do usuário muda para Convite Aceito. Se o convite expirar antes de ser aceito, o status não mudará de Convidado.

Antes de enviar convites, certifique-se de adicionar a URL da sua organização do CRM Online à lista de sites permitidos pelo bloqueador de pop-ups do navegador.

Um convite por email é enviado a um novo usuário quando ele é convidado a entrar no Microsoft Dynamics CRM Online. Em seguida, o usuário convidado deverá aceitar o convite no CRM Online usando uma conta da Microsoft associada ao endereço de email para o qual o convite foi enviado.

Importante

Importante

Observação

61

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39095




do sistema.

62





b. Clique ou toque em Configurações > Administração > Usuários.c. Na lista de usuários, clique ou toque para o usuário ou usuários aos quais

você deseja enviar um convite.Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Mais Comandos ( ) > Enviar Convite.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Sistema > Administração > Usuários.

b. Na lista de usuários, clique ou toque para selecionar a entrada do usuário ou usuários aos quais você deseja enviar um convite.

c. Na barra da faixa de opções, clique ou toque em Enviar Convite.

3. Clique ou toque em OK para enviar o convite por email.

Consulte tambémGerenciar usuários

Controlando o acesso aos dadosPara acompanhar o acesso a dados, você deve configurar uma estrutura organizacional que proteja dados confidenciais e habilite a colaboração onde for apropriado. Você faz isso configurando unidades de negócios, direitos de acesso e perfis de segurança de campo.

Unidades de negóciosBasicamente, uma unidade de negócios é um grupo de usuários. Grandes organizações com várias bases de clientes frequentemente usam várias unidades de negócios para acompanhar o acesso a dados e definir direitos de acesso para que os usuários possam acessar registros

63

somente na respectiva unidade de negócios. Para obter mais informações: Create business units

Direitos de acessoUm direito de acesso define como usuários diferentes, vendedores, por exemplo, acessam tipos diferentes de registros. Para acompanhar o acesso aos dados, você pode modificar direitos de acesso existentes, criar novos direitos de acesso ou alterar os direitos de acesso que são atribuídos a cada usuário. Cada usuário pode ter vários direitos de acesso.

Os privilégios do direito de acesso são cumulativos: ter mais de um direito de acesso oferece ao usuário todos os privilégios disponíveis em todas as funções.

Cada direito de acesso consiste em privilégios no nível do registro e privilégios baseados em tarefas. Esses privilégios determinam que registros o usuário pode acessar: Nenhum, Usuário, Unidade de Negócios, Divisões Primárias: Secundárias e Organização.

Cada tipo de registro é de propriedade do usuário ou de propriedade da organização. Os privilégios no nível do registro definem quais tarefas um usuário com acesso ao registro pode executar, como Ler, Criar, Excluir, Gravar, Atribuir, Compartilhar, Acrescentar e Acrescentar a.

Se os usuários podem ver e acessar todas as áreas do aplicativo Web, como formulários de entidade, painel de navegação e faixa de opções, todas as funções de segurança na organização devem incluir o privilégio prvReadWebResource na entidade WebResource. Por exemplo, sem permissões de leitura, um usuário não poderá abrir um formulário com um recurso da Web e verá uma mensagem de erro semelhante a seguinte: "Ausência do privilégio prvReadWebResource”. Para obter mais informações, consulte Criar ou editar uma função de segurança.

Substituindo direitos de acessoO proprietário de um registro ou uma pessoa com o privilégio Compartilhar em um registro pode compartilhar um registro com outros usuários ou equipes. O compartilhamento pode adicionar os privilégios Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Atribuir e Compartilhar a registros específicos.

As equipes são usadas principalmente para compartilhar registros que os membros da equipe geralmente não podem acessar. Para obter mais informações, consulte Gerenciar a segurança, os usuários e as equipes.

Não é possível remover o acesso a um registro em particular. Qualquer alteração em um privilégio do direito de acesso se aplica a todos os registros desse tipo de registro.

Importante

64

Protegendo campos personalizadosNo Aguardando, os campos em formulários podem ter permissões de leitura, criação e atualização. Crie ou altere permissões de campos personalizados usando a configuração Segurança de Campo no formulário de personalização de campo e estabelecendo Perfis de segurança de campo.

Os perfis de segurança de campo são semelhantes aos direitos de acesso no Aguardando. Ambos especificam quais usuários ou grupos de usuários podem ver, modificar ou criar no Aguardando.

Ao criar um campo personalizado em um formulário, você tem a opção de usar a segurança de campo. O uso desse tipo de segurança limita o acesso a um campo, tendo como base o perfil de segurança de campo de um usuário. Caso a segurança de campo não seja utilizada, todas as restrições ao campo serão baseadas apenas no direito de acesso do usuário.

Consulte tambémConceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRM

Criar ou editar uma função de segurançaVocê pode criar novas funções de segurança para acomodar alterações nos requisitos comerciais ou pode editar os privilégios associados a uma função de segurança existente.

Se você precisar fazer backup das alterações dos direitos de acesso ou exportá-los para uso em uma implementação diferente do Aguardando, poderá exportá-los como parte da exportação das personalizações. Para obter mais informações: Exportar uma solução

Criar uma função de segurança




do sistema.




65

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/export-a-solution.aspx


b. Clique ou toque em Configurações > Administrador > Funções de Segurança.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Sistema > Administração > Funções de Segurança.

3. Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.

4. Defina os privilégios em cada guia.

Para alterar o nível de acesso de um privilégio, clique no símbolo até ver o símbolo desejado. Os possíveis níveis de acesso dependem do tipo de registro, se pertencente à organização ou pertencente ao usuário .

DicaPara alternar entre os níveis de acesso, clique no cabeçalho da coluna de privilégios ou clique no tipo do registro diversas vezes.

5. Ao terminar de configurar a função de segurança, na barra de ferramentas, clique ou toque em Salvar e Fechar.

Editar uma função de segurançaAntes de editar uma função de segurança existente, verifique se você compreendeu as noções básicas de acesso de dados. Para obter mais informações: Controlando o acesso aos dados

Não é possível editar a função de segurança do administrador de sistema. Para criar uma função de segurança semelhante a função de segurança do administrador de sistema , copie a função de segurança do administrador de sistema para uma nova função de segurança e faça as alterações necessárias.



a. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

Observação

66

b. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.








3. Na lista de funções de segurança, clique duas vezes ou toque em um nome para abrir a página associada a essa função de segurança.

4. Defina os privilégios em cada guia.

Para alterar o nível de acesso de um privilégio, clique no símbolo até ver o símbolo desejado. Os possíveis níveis de acesso dependem do tipo de registro, se pertencente à organização ou pertencente ao usuário .

DicaPara alternar entre os níveis de acesso, clique no cabeçalho da coluna de privilégios ou clique no tipo do registro diversas vezes.

5. Ao terminar de configurar a função de segurança, na barra de ferramentas, clique ou toque em Salvar e Fechar.

Privilégios mínimos para tarefas comunsÉ importante saber os privilégios mínimos necessários para algumas tarefas comuns. Elas incluem:

Ao fazer logon no Aguardando: Para renderizar a home page: prvReadWebResource, prvReadCustomization Para renderizar a grade de entidade (isto é, para exibir listas de registros e outros

dados): leia o privilégio na entidade prvReadUserSettings, prvReadQuery

67

Para exibir entidades únicas detalhadamente: leia o privilégio na entidade prvReadSystemForm, prvCreateUserEntityUISettings, prvReadUserEntityUISettings

Ao fazer logon no CRM para Outlook: Para renderizar a navegação para o Aguardando e todos os botões do Aguardando:

prvReadEntity, prvReadQuery Para renderizar uma grade de entidade: leia o privilégio na entidade

prvReadCustomization, prvReadWebResource, prvReadUserQuery Para renderizar entidades: leia o privilégio na entidade prvReadSystemForm,

prvCreateUserEntityUISettings, prvReadUserEntityUISettings, prvWriteUserEntityUISettings

Lista de privilégios para uso internoVocê pode exibir os seguintes privilégios, mas são apenas para uso interno:

Arquivo de aplicativos Mapa da unidade de negócios Atualização do cliente Compromisso Endereço do concorrente Modo de dependência Artigo indexado Hash de email Pesquisa de email Modelo de filtro Importar dados Status da integração Endereço interno Bloqueio do processo interno NotificaçãoEstatísticas da organização UI da organização Proprietário principalattributeaccessmap principleobjectaccess Código do tipo de objeto do privilégio Promover usuário para a função de administrador do usuário do Microsoft Dynamics CRM Expansão de recursos Comando da faixa de opções Grupo de contexto da faixa de opções Diferença da faixa de opções Regra da faixa de opções Guia da faixa de opções para mapeamento de comando Modelo da função

68

Instância do procesos de vendas Par de mensagens sdk Campo de solicitação de mensagem sdk Resposta da mensagem sdk Campo de resposta da mensagem sdk Mapa de status Mapa da cadeia de caracteres Assinatura Clientes da assinatura Informação de sincronização da assinatura Informações de rastreamento para entidades excluídas Ativar o rastreamento Mapa da entidade da unidade de negócios do usuário do sistema Principal usuário do sistema Endereço não resolvido UserEntityInstanceData Configurações de UI da entidade do usuário Calendário fiscal do usuário Assistente da Web Privilégio de acesso do assistente da Web Página do assistente Assinatura de espera do fluxo de trabalho.

Para obter mais informações: Entidades do Microsoft Dynamics CRM 2013, Função de segurança e referência de privilégios e Modelo de segurança do Microsoft Dynamics CRM.



Copiar uma função de segurançaSe você deseja criar uma função de segurança semelhante a outra função de segurança, é possível copiar uma função de segurança existente e salvá-la com um novo nome. Você pode modificar os privilégios e níveis de acesso para acomodar a nova função de segurança.

Não é possível copiar uma função de segurança em outra unidade de negócios.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de

Observação

69





Sistema ou permissões equivalentes.



do sistema.








3. Na lista de funções de segurança, em Nome, clique ou toque para selecionar a função de segurança que você deseja copiar e, na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Mais Ações > Copiar Função.

4. Na caixa de diálogo Copiar Função de Segurança, na caixa de texto Nome da Nova Função, digite o nome da nova função de segurança.

5. Para alterar a nova função de segurança depois de criar uma cópia, verifique se a caixa de seleção Abrir a nova função de segurança quando a cópia for concluída está selecionada. Caso contrário, desmarque a caixa de seleção.

6. Clique ou toque em OK.



70

Gerenciar usuáriosComo você gerencia usuários depende da sua versão do Aguardando.

Gerencie usuários com assinaturas no ambiente do Microsoft online servicesPara fazer isto, consulte Create Users and Assign Microsoft Dynamics CRM Online Security Roles

Gerenciar usuários no Microsoft Dynamics CRM 2013 (local)Com o Microsoft Dynamics CRM 2013 (local), você pode adicionar usuários na sua organização um de cada vez ou pode adicionar vários usuários ao mesmo tempo usando o assistente Adicionar Usuários.

Adicionar um usuário




do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Administração > Usuários.c. Na barra de ferramentas, clique ou toque em Novo.



b. Na barra da faixa de opções, na guia Usuários, clique ou toque em Nova.

71

3. Na página Novo Usuário, na seção Informação da Conta, especifique o Nome de Usuário do usuário.

4. Na seção Informações do Usuário, especifique o Nome Completo do usuário.5. Na seção Informações da Organização, verifique a Unidade de Negócios do usuário.6. Siga a etapa correspondente à que você está fazendo:

Para salvar as informações do usuário novo, clique ou toque em Salvar. Para salvar as informações do usuário e adicionar outro usuário, clique ou toque em

Salvar & Novo. Para adicionar outro usuário sem salvar as informações que você inseriu para o

usuário, clique ou toque em Novo e, na caixa de diálogo Mensagem da página da Web, clique ou toque em OK.

Em seguida, você precisará atribuir uma função de segurança ao usuário recém-adicionado. Consulte "Atribuir uma função de segurança a um usuário" posteriormente neste tópico.

Adicionar vários usuáriosÉ possível adicionar vários registros do usuário ao mesmo conjunto de funções de segurança usando o assistente Adicionar Usuários. Todos os usuários adicionados deverão estar no serviço de diretório do Active Directory.




do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Administração > Usuários.

72

c. Na barra de ferramentas, clique ou toque em Novo Vários Usuários.

O assistente Adicionar Usuários é exibido.



b. Na barra da faixa de opções, na guia Usuários, clique ou toque em Novo Vários Usuários.

O assistente Adicionar Usuários é exibido.

3. Na página Selecionar Funções de Segurança, selecione uma ou mais funções de segurança e clique ou toque em Avançar.

4. Na página Selecionar Tipo de Acesso e Licença, em Tipo de Acesso, selecione o tipo de acesso adequado para esse conjunto de usuários.

5. Em Tipo de Licença, especifique o tipo de licença para esse conjunto de usuários.6. Em Configuração de Acesso a Email, especifique como o conjunto de usuários

acessará mensagens de email de entrada e saída e clique ou toque em Avançar.7. Na página Selecionar Domínio ou Grupo, especifique para selecionar os usuários de

todos os domínios e grupos confiáveis ou os usuários de um determinado domínio ou grupo e clique ou toque em Avançar.

8. Na página Selecionar Usuários, digite uma parte do nome do usuário que você deseja adicionar ao Microsoft Dynamics CRM 2013. Use ponto e vírgula entre os nomes.

ObservaçãoTambém é possível usar a Pesquisa para selecionar usuários. Para obter mais informações: Como a pesquisa integrada funciona

9. Clique ou toque em Criar Novos Usuários.10. Na página Resumo, veja as informações sobre as adições de usuário e siga a etapa da

tarefa que está em execução: Para fechar o assistente Adicionar Usuários, clique ou toque em Fechar. Se precisar adicionar mais usuários, por exemplo, com um conjunto diferente de

funções de segurança, clique em Adicionar Mais Usuários para reiniciar o assistente.

ObservaçãoPara editar um registro de usuário específico, feche o assistente e abra o registro de usuários da lista.

73

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/how-inline-lookup-works.aspx

Atribuir um direito de acesso a um usuárioApós criar usuários, você deve atribuir uma função de segurança para usar o Aguardando. Se um usuário for um membro da equipe com seus próprios privilégios de segurança, o usuário não poderá ver alguns dados e pode ter outros problemas ao tentar usar o sistema.




do sistema.







a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque na guia Configurações > Sistema > Administração e clique ou toque em Usuários.

3. Na lista, selecione o usuário ou usuários ao qual você deseja atribuir uma função de segurança.

Clique ou toque em Mais Comandos ( ) > Gerenciar Funções.

Somente os direitos de acesso disponíveis para a divisão do usuário serão exibidos.

5. Na caixa de diálogo Gerenciar Funções de Usuário, selecione a função ou as funções de segurança desejadas para o usuário ou os usuários e clique em OK.

Habilitar ou desabilitar usuários

Habilitar um usuário

74




do sistema.







a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e selecione Configurações > Sistema Administração > Usuários.

3. Na exibição de Usuários, selecione Usuários Desabilitados e clique ou toque nos registros de usuário que você deseja habilitar.

4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Habilitar.5. Na mensagem Confirmar ativação do usuário, clique ou toque em Ativar.




do sistema.


Desabilitar um usuário

75






a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e selecione Configurações > Sistema Administração > Usuários.

3. Na exibição de Usuários, selecione Usuários Habilitados e clique ou toque nos registros de usuário que você deseja desabilitar.

4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Desabilitar.5. Na mensagem Confirmar desativação do registro do usuário, clique ou toque em

Desativar.

Campos no registro do usuário do CRM preenchidos pelo Active DirectoryAo criar um novo usuário ou atualizar um usuário existente no Microsoft Dynamics CRM 2013 (local), alguns campos nos registros de usuário do CRM, como nome e número de telefone, são preenchidos com as informações obtidas do AD DS (Serviços de Domínio Active Directory). A sincronização entre contas de usuário do Active Directory e os registros de usuários do CRM não é automática. Se você modificar os campos de usuário no Active Directory, as informações não são propagadas para o CRM até você atualizar os registros de usuário no CRM.

A tabela a seguir mostra os campos que serão preenchidos no formulário de usuário do CRM (registro usuário) da conta de usuário do Active Directory:

Formulário do CRM do usuário Usuário do Active Directory Guia de objeto do Active Directory

Nome do Usuário Nome de logon do usuário Conta

Nome Nome Geral

Sobrenome Sobrenome Geral

Telefone Principal Número de telefone Geral

Email Primário Email Geral

*Endereço Cidade Endereço

76

Formulário do CRM do usuário Usuário do Active Directory Guia de objeto do Active Directory

*Endereço Estado/província Endereço

Telefone residencial Página Inicial Telefones

* O campo Endereço do CRM contém valores de campos Cidade e Estado/província no Active Directory.


Gerenciar equipesUsar equipes no Aguardando é opcional. Entretanto, as equipes oferecem uma maneira fácil de compartilhar objetos de negócios e permitir a colaboração com outras pessoas nas unidades de negócios. Quando uma equipe pertence a uma unidade de negócios, é possível incluir usuários de outras unidades de negócios. É possível associar um usuário a mais de uma equipe.

Você pode usar dois tipos de equipes:

Uma equipe de proprietário possui registros e funções de segurança atribuídas à equipe. Os privilégios da equipe são definidos por essas funções de segurança. Além dos privilégios fornecidos pela equipe, os membros da equipe têm privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções de outras equipes que sejam membros. Uma equipe tem direitos de acesso completo para os registros que pertencem à equipe.

Uma equipe de acesso não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe. Os membros da equipe têm privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções das equipes que sejam membros. Os registros são compartilhados com a equipe de acesso e a equipe é concedida com direitos de acesso aos registros, como Leitura, Gravação ou Anexo.

Neste tópicoEquipe do proprietário ou equipe de acesso?

Sobre equipes do proprietário

Sobre equipes de acesso e modelos de equipe

Configurações máximas para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema

Equipe do proprietário ou equipe de acesso? Escolher o tipo de equipe podem depender das metas, da natureza do projeto e também do tamanho da sua organização. Há algumas orientações que podem ser usadas ao escolher o tipo de equipe.

77

Quando usar equipes do proprietário As diretrizes da sua organização exigem a capacidade de que os registros sejam de

propriedade de entidades além de usuários, como a entidade de equipe. O número de equipes é conhecido em tempo de design do seu sistema do Aguardando. O relatório diário em andamento de equipes de propriedade é obrigatório.

Quando usar equipes de acesso As equipes são formados e dissolvidos dinamicamente. Isso normalmente acontece se

critérios claros para definir as equipes, como região estabelecida, produto ou volume não forem fornecidos.

O número de equipes não é conhecido no tempo de design do seu sistema do Aguardando. Os membros da equipe precisam de direitos de acesso diferentes nos registros. Você pode

compartilhar um registro com várias equipes de acesso, cada equipe fornecendo diferentes direitos de acesso no registro. Por exemplo, uma equipe recebe o acesso de direito de Leitura na conta e outro equipes, os direitos de acesso de Leitura, Gravação e Compartilhamento na mesma conta.

Um conjunto exclusivo de usuários exige acesso a um único registro sem ter uma propriedade do registro.

Sobre equipes do proprietárioUma equipe do proprietário pode ter um ou mais registros. Para tornar a uma equipe o proprietário do registro, você deve atribuir um registro à equipe.

Se uma equipe do proprietário não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe, ela pode ser convertida para uma equipe de acesso. É uma conversão unidirecional. Não é possível converter a equipe de acesso de volta à equipe do proprietário. Durante a conversão, todas as filas e caixas de correio associadas com a equipe são excluídas. Quando uma equipe é criada no aplicativo Web, você precisará escolher o tipo de equipe de Proprietário.

Para obter mais informações: Criar ou editar uma equipe, Atribuir um registro a um usuário ou uma equipe

Sobre equipes de acesso e modelos de equipeVocê pode criar uma equipe de acesso manualmente escolhendo o tipo de equipe Acesso ou permitindo que o sistema crie e gerencie uma equipe de acesso para você. Ao criar uma equipe de acesso, você pode compartilhar vários registros com a equipe.

É possível criar uma equipe de acesso gerenciada pelo sistema para um registro específico, mas outros registros não podem ser compartilhados com essa equipe. Para equipes gerenciadas pelo sistema, você fornece um modelo de equipe que o sistema usa para criar uma equipe. Nesse modelo, você define o tipo de entidade e direitos de acesso no registro concedido aos membros da equipe quando a equipe for criada.

Um modelo de equipe é exibido em todos os formulários de registro para a entidade especificada como uma lista. Ao adicionar o primeiro usuário à lista, a equipe de acesso real deste registro é criada. Você pode adicionar e remover membros na equipe usando essa lista. O modelo da

78

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/assign-a-record-to-a-user-or-team.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/assign-a-record-to-a-user-or-team.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-team.aspx

equipe se aplica aos registros do tipo de entidade especificado e entidades relacionadas, de acordo com as regras em cascata. Para fornecer a membros da equipe acesso diferente no registro, você pode fornecer vários modelos de equipe, cada modelo especificando diferentes direitos de acesso. Por exemplo, você pode criar um modelo de equipe para a entidade de Conta com direito de acesso Leitura, que permite que os membros da equipe vejam a conta especificada. Para outra equipe que exija mais acesso à mesma conta, você pode criar um modelo de equipe com direitos de acesso Leitura, Gravação e outros. Para ser adicionado à equipe, um nível de acesso mínimo que um usuário deve ter na entidade especificada no modelo é Leitura Básica (Usuário).

Devido ao relacionamento primário entre o modelo da equipe e as equipes de acesso gerenciadas pelo sistema, ao excluir um modelo, todas as equipes associadas ao modelo serão excluídas de acordo com as regras em cascata. Se você modificar os direitos de acesso para o modelo da equipe, as alterações só são aplicadas às novas equipes de acesso criadas automaticamente (gerenciadas pelo sistema). As equipes existentes não são afetadas.

Para obter instruções detalhadas sobre como criar um modelo de equipe e adicioná-lo ao formulário de entidade, consulte o artigo em Criar um modelo de equipe e adicioná-lo a um formulário de entidade

Configurações máximas para equipes de acesso gerenciadas pelo sistemaO número máximo de modelos de equipe que você pode criar para uma entidade é especificado na configuração da implantação do MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. O valor padrão é 2. O número máximo de entidades que você pode habilitar para equipes de acesso de criação automática é especificado na configuração da implantação do MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. O valor padrão é 5. Para obter mais informações: Implantando entidades e definições da configuração de implantação e Administrar a implantação usando o Windows PowerShell.

Consulte tambémSobre modelos da equipe


Equipes de acesso com o Microsoft Dynamics CRM 2013

Modelagem de segurança escalonável com o Microsoft Dynamics CRM 2013

Comportamento em cascata

Administrar a implantação usando o Windows PowerShell


Adicione equipes ou usuários a um perfil de segurança de campoA segurança baseada em função controla o acesso a um tipo de entidade específico, a segurança baseada em registro controla acesso para registros individuais e a segurança a nível

79


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309412.aspx


http://download.microsoft.com/download/E/9/0/E9009308-CA01-4B37-B03C-435B8ACB49B4/Access%20Teams%20with%20Microsoft%20Dynamics%20CRM%202013.pdf

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/about-team-templates.aspx




http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/create-a-team-template-and-add-to-an-entity-form.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/create-a-team-template-and-add-to-an-entity-form.aspx

de campo controla acesso para campos específicos. Você pode usar um perfil de segurança de campo para gerenciar a permissão de usuários e equipes de leitura, criação ou gravação em campos protegidos. Por exemplo, o perfil de segurança de campo Administrador do Sistema oferece acesso total a todos os campos de segurança no Aguardando.





b. Clique ou toque em Administração > Perfis de Segurança de Campo.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Sistema > Administração > Perfis de Segurança de Campo.

2. Clique ou toque no nome de perfil ao qual deseja adicionar equipes ou usuários.3. Em Relacionados, clique ou toque em Equipes ou Usuários.4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Adicionar.5. Selecione uma equipe ou um usuário na lista. É possível procurar uma equipe ou um

usuário primeiro.6. Clique ou toque em Adicionar.7. Feche o registro do perfil de segurança de campo.


Conceitos de segurança sobre o Microsoft Dynamics CRM

80

Sincronizar as informações de usuário entre o Microsoft Dynamics CRM e o Active DirectoryO Microsoft Dynamics CRM 2013 oferece suporte a dois métodos para autenticar usuários:

Autenticação do Windows integrado Autenticação baseada em declarações

Por padrão, os clientes que compram o Aguardando e o implantam localmente, usam o Autenticação do Windows. Esses clientes também pode configurar a autenticação baseada em declarações para implantações para a Internet (IFDs) do produto.

Com o Autenticação do Windows integrado, cada registro do usuário no do CRM 2013 deve estar associado a uma conta de usuário no Active Directory para habilitar o login no CRM. Quando os registros de usuário são associados, o do CRM 2013 lê automaticamente e armazena outras informações sobre o registro do usuário (incluindo nome e sobrenome, endereço de email e identificador exclusivo ou GUID) do serviço de diretório do Active Directory.

Entretanto, as alterações nas informações do Active Directory associadas a um usuário específico podem criar discrepâncias com as informações mantidas no CRM, desta forma, impedindo o acesso do usuário ao CRM. Especificamente, se o valor do atributo Logon SamAccountName do usuário no Active Directory mudar para um usuário, as informações do usuário correspondentes no do CRM 2013 não coincidirão e o usuário não será capaz de fazer o login no CRM.

Para garantir que o usuário possa fazer o login com sucesso no do CRM 2013, você deve atualizar as informações do registro do usuário do CRM de forma que corresponda aos detalhes no Active Directory.

Antes de começar, certifique-se de registrar o valor do atributo Logon SamAccountName do usuário para o usuário afetado antes de atualizar o registro do usuário correspondente no CRM.

Para obter informações sobre como sincronizar o Microsoft Dynamics CRM Online com o Active Directory, consulte postagem do blog Como sincronizar o CRM Online com o Active Directory.




do sistema.

Observação

81










3. Na lista de usuários, clique ou toque para selecionar o registro de usuário que deseja atualizar e clique ou toque em Editar.

4. Na caixa de texto Nome do Usuário, digite um nome de usuário do Active Directory que não seja usado por nenhum registro de usuário do CRM.

ImportanteSe você especificar um nome de usuário já existente no Active Directory, o CRM tentará mapear o usuário para o usuário atualizado no Active Directory e quando localizar um registro existente com o mesmo GUID, o mapeamento irá falhar.

Se todas as contas de usuários no Active Directory forem usadas por registros de usuários do CRM, crie uma conta de usuário do Active Directory temporária.

5. Salve o registro de usuário e, na caixa de texto Nome de Usuário, digite o valor Logon SamAccountName do usuário exibido para o usuário do Active Directory, que você registrou antes de iniciar este procedimento.

6. Clique em Salvar e Fechar.

Consulte tambémGerenciar a segurança, os usuários e as equipes

82

Adicionar ou remover membros da regiãoPara acomodar alterações nas regiões de vendas ou nos representantes atribuídos a cada região, você poderá adicionar ou remover membros da região no Aguardando.




do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Negócios > Regiões de Vendas.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Negócios > Gerenciamento de Negócios > Regiões de Vendas.

3. Na lista de regiões, em Nome da Região, clique duas vezes ou toque na entrada da região desejada para adicionar ou remover pessoas.

4. No painel de navegação, expanda sua organização Comum se necessário e clique ou toque em Membros.

5. Siga as etapas para a tarefa em execução:

Adicionar pessoas a uma região de vendas

a. Na faixa de opções, clique ou toque em Adicionar Membros, veja o texto

83

na caixa de diálogo Mensagem da página da Web e clique ou toque em OK para fechar a caixa de diálogo.

Na caixa de diálogo Consultar Registros, na caixa de texto Pesquisar, digite uma o nome ou parte do nome do usuário que deseja adicionar à região de vendas e clique ou toque no ícone Iniciar pesquisa .

c. Na lista de registros, selecione as pessoas que você deseja adicionar à região de vendas e toque ou clique em Adicionar.

Remover pessoas de uma região de vendas

a. Na lista de membros, selecione as pessoas que você deseja remover da região de vendas e, na faixa de opções, clique ou toque em Remover Membros.

b. Na caixa de diálogo Remover Membros, clique ou toque em Remover.

ObservaçãoQuando você remover um usuário de uma região de vendas, a lista atualizada de membros não é exibida até atualizar a página.

Consulte tambémGerenciar usuários

Gerenciar seus dadosGerenciar dados no Aguardando inclui importar dados no CRM, limpar registros duplicados, excluir dados em massa e proteger dados confidenciais através da criptografia de dados.

Nesta seçãoImportar dados (todos os tipos de registro)

Detectar dados duplicados

Excluir registros em massa

Criptografia de dados

Importar dados (todos os tipos de registro)A importação de dados é frequentemente a primeira tarefa importante que você precisa realizar após instalar o Aguardando. Você pode importar dados de várias fontes de dados e sistemas do CRM em campos padrões e personalizados na maioria dos negócios e entidades personalizadas no Aguardando. Você pode incluir dados relacionados, como anexos e anotações. Para garantir a integridade dos dados, você pode habilitar a detecção de duplicidades que impede a importação de registros duplicados. Para obter mais informações: Detectar dados duplicados

84

As etapas preliminares antes de importar os dados no CRM incluem:

1. Preparar arquivos de dados de origem em um dos seguintes formatos: valores separados por vírgula (.csv), planilha XML 2003 (.xml), compactada (.zip) ou arquivos de texto. Você pode importar dados de um arquivo de origem ou de vários arquivos de origem. Um arquivo de origem pode conter dados para os tipos de entidade de um ou vários tipos de entidade.

2. Preparando os mapas de dados para mapear os dados contidos no arquivo de origem para os campos registro do CRM. Você deve mapear cada coluna no arquivo de origem para um campo apropriado. Os dados não mapeados não são importados. Para obter mais informações: Selecione um mapa de dados

Há várias maneiras de importar dados no CRM:

1. Para importar grandes volumes de dados, recomendamos um método programático como o mais eficiente. Ao importar dados, você obtém recursos adicionais que não estão disponíveis ao usar outro método de importação de dados. Esses recursos avançados incluem a exibição de dados de origem armazenados, o acesso de logs de erros e a criação de mapas de dados que inclui o mapeamento de transformação complexo, como concatenação, divisão e substituição. Para obter mais informações: Importar dados.

2. Para trabalhos de importação menores, você pode usar a ferramenta do Assistente para Importação de Dados incluída no aplicativo Web do CRM. Para obter informações sobre o Assistente para Importação de Dados ou como importar tipos de registro específicos, consulte Importar contas, clientes potenciais ou outros dados.

Para o Assistente para Importação de Dados, o tamanho máximo do arquivo .zip é de 32 MB; para outros formatos de arquivo, é de 8 MB.

Com o Assistente para Importação de Dados, é possível especificar a opção "Mapear Automaticamente”. O assistente mapeia automaticamente todos os arquivos e cabeçalhos da coluna com os tipos de registros do Aguardando e campos, se:

Os nomes de arquivos correspondem exatamente ao nome de exibição do tipo de registro.

Os títulos das colunas do arquivo que você está importando correspondem exatamente aos nomes para exibição dos campos no registro.

3. Para adicionar dados a um registro individual, a forma mais rápida é usar a Criação Rápida na barra de navegação Novo ou no formulário da entidade.

Para obter mais informações: Importação de dados.

Consulte tambémCentral de Clientes

Gerenciar seus dados

Observação

85

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/importing-data-best-bets.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/import-accounts-leads-or-other-data.aspx


http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/select-a-data-map.aspx

Detectar dados duplicadosPara determinar se um registro é uma possível duplicidade, o Aguardando usa regras de detecção de duplicidades. Ao publicar uma regra de detecção de duplicidades, é criado um código de correspondência para cada registro existente. Um código de correspondência também é criado quando um registro for criado ou atualizado. Quando um registro estiver sendo criado ou atualizado, seu código de correspondência poderá ser automaticamente comparado com os códigos de correspondência dos registros existentes.

Por padrão, o Aguardando tem regras simples de detecção de duplicidades configuradas para contas, contatos e clientes potenciais; essas regras são baseadas em registros com o mesmo endereço de email.

Depois de publicar uma regra de detecção de duplicidades, não é detectado o aumento do tamanho dos campos incluídos nos critérios de detecção de duplicidades. O tamanho do campo pode exceder o limite de comprimento do código de correspondência e não ser verificado. Isso pode resultar na não detecção de duplicidades.

Você precisa ser um administrador do sistema ou personalizador de sistema para criar, habilitar e publicar regras de detecção de duplicidades para a sua organização.

A detecção de duplicidades está disponível:

Quando um registro é criado ou atualizado. Isso inclui a situação em que um registro criado com o CRM para Outlook é acompanhado no Aguardando.

O CRM avisa o usuário antes de salvar ou importar possíveis registros duplicados.

Quando o CRM para Outlook passa de offline para online. Durante a importação de dados. Você pode especificar deve ou não procurar por duplicatas

durante a importação.

As duplicidades não podem ser detectadas quando um usuário mesclar dois registros, converter um cliente potencial ou salvar uma atividade como concluída. As duplicidades também não são detectadas quando um usuário alterar o status de um registro, como a ativação ou reativação dele.

A detecção de duplicidades não é suportada para entidades da interface do usuário atualizadas, ao criar ou atualizar um registro usando o formulário da entidade ou exibição de grade no aplicativo Web. Verifique os metadados da entidade para ver se uma entidade é suportada na interface do usuário atualizada. O atributo EntityMetadata.IsAIRUpdated para essas entidades é definido como true. Para exibir os metadados da entidade para a sua organização, instale a solução Navegador dos Metadados descrita em Procurar pelos metadados da sua organização. Também é possível exibir os metadados de uma organização não personalizada no arquivo do Excel chamado EntityMetadata.xlsx, incluído na pasta de ferramentas do download do SDK.

Para procurar duplicidades no aplicativo Web, é possível usar o recurso Detectar Duplicidades fornecido em Mais Comandos ( ) na barra de navegação da grade. Os registros duplicados

Importante

Observação

86


também podem ser detectados ao importar dados de forma programática ou através do Assistente para Importação de Dados. Além disso, é possível verificar se há duplicidades executando trabalhos de detecção de duplicidades agendados. Para obter instruções detalhadas sobre como configurar o trabalho de detecção de duplicidades, consulte Executar trabalhos do sistema para detectar duplicidades.

Um trabalho de detecção de duplicidades é executado em segundo plano enquanto você faz outras operações no Aguardando. Você pode solicitar uma notificação por email do CRM na conclusão do trabalho de detecção de duplicidades.

Para obter informações sobre como criar regras de detecção de duplicidades e executar a detecção de duplicidades usando serviços da Web do Aguardando (de forma programática), consulte Detectar dados duplicados.

Consulte tambémGerenciar seus dados

Importar dados (todos os tipos de registro)

Procurar duplicatas

Configurar regras de detecção de duplicidades

Executar trabalhos do sistema para detectar duplicidades

Excluir registros em massaO recurso exclusão em massa ajuda a manter a qualidade dos dados e gerenciar o consumo de armazenamento do sistema no Aguardando excluindo os dados que você não precisa mais.

Por exemplo, é possível excluir os seguintes dados em massa:

Dados antigos. Dados que são irrelevantes para a empresa. Dados de teste desnecessários ou dados de exemplo. Dados importados incorretamente de outros sistemas.

Com a exclusão em massa, é possível realizar as seguintes operações:

Excluir dados de várias entidades. Excluir registros para uma entidade especificada. Receba notificações por email quando a exclusão em massa for concluída. Excluir dados periodicamente. Programar a hora de início de uma exclusão em massa recorrente. Recupere as informações sobre as falhas ocorridas durante uma exclusão em massa.

Excluir dados em massa

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou permissões

87

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/run-system-jobs-to-detect-duplicates.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/set-up-duplicate-detection-rules.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/check-for-duplicates.aspx




equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.



do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Dados > Exclusão de Registros em Massa.


a. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Sistema > Gerenciamento de Dados > Exclusão de Registros em Massa.

3. Clique ou toque em Novo para executar o Assistente de Exclusão em Massa para criar um trabalho de exclusão em massa com os registros a serem excluídos.

Para obter informações sobre como implementar a exclusão em massa no código, consulte Excluir dados em massa.


Criptografia de dadosO Microsoft Dynamics CRM 2013 usa a criptografia do nível de célula do SQL Server padrão para um conjunto de atributos de entidades padrão que contêm informações confidenciais, como nomes de usuário e senhas de email. Esse recurso pode ajudar as organizações a atender a conformidade PLF 140-2.

88


Para Microsoft Dynamics CRM Online, todas as organizações novas e atualizadas usam criptografia de dados.

Para versões no local de Microsoft Dynamics CRM 2013, a criptografia de dados não é ativada por padrão para organizações novas ou atualizadas. Entretanto, a criptografia de dados pode ser ativada a qualquer momento.

Os usuários deAguardando que têm a função de segurança de administrador do sistema pode ativar a criptografia de dados ou alterar a chave de criptografia depois que a criptografia de dados for habilitada na área Configurações > Gerenciamento de Dados > Criptografia de dados. Depois que você habilita a criptografia de dados, não é possível desativá-la.

Para versões no local do Aguardando:

Alterar a chave de criptografia requer SSL configurado no site do Aguardando . É uma prática recomendável alterar a chave de criptografia uma vez ao ano. A chave de criptografia é necessária para habilitar a criptografia de dados quando você

importa um banco de dados de organização para uma nova implantação ou uma implantação com o banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG) recriado depois que a organização é criptografada. É possível copiar a chave de criptografia original no bloco de notas e colá-la na caixa de diálogo Configurações > Gerenciamento de Dados > Criptografia de Dados depois que a importação de organização é concluída.

Após reinserir a chave de criptografia de dados, é recomendável executar o aplicativo web Aguardando usando o Internet Explorer para colar a chave de criptografia na caixa de diálogo Criptografia de dados .

Copie a chave de criptografia de dados da organizaçãoÉ altamente recomendável fazer uma cópia da chave de criptografia de dados. Isso é especialmente importante para implantações locais que necessitem reativar a criptografia de dados depois de uma reimplantação ou uma recuperação de falhas.

1. Se conecte ao Aguardando como um usuário com a função de segurança de administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Gerenciamento de Dados > Criptografia de dados.3. Na caixa de diálogo Criptografia de dados, selecione Exibir chave de criptografia, na

caixa Chave de criptografia atual, selecione a chave de criptografia e copie-a para a área de transferência.

CuidadoSe o site do Aguardando não estiver configurado para HTTPS/SSL, a caixa de diálogo Criptografia de dados não será exibida. Para uma implantação mais segura, é recomendável configurar o site para HTTPS/SSL. Entretanto, se o site não estiver configurado para HTTP/SSL, use uma ferramenta que possa ser

Importante

Copie uma chave de criptografia de dados da organização

89

usada para alterar as tabelas de banco de dados do CRM, como Microsoft SQL Server Management Studio ou Serviço Web de Implantação, abra o banco de dados de configuração (MSCRM_CONFIG) e, na tabela DeploymentProperties, defina DisableSSLCheckForEncryption como 1.

4. Cole a chave de criptografia em um editor de texto, como o Bloco de Notas.5. Como prática recomendada, salve o arquivo de texto que a chave de criptografia em um

computador em um local seguro no disco rígido criptografado.


Manage your recordsCriptografia do SQL Server

Avaliação do PLF 140

Criar ou editar processosDefinir e forçar processos empresariais consistentes é um dos principais motivos que os usuários utilizam o Aguardando. Os processos são um grupo de recursos que você pode usar para definir e forçar processos consistentes para sua organização. Esses processos consistentes ajudam a garantir que as pessoas usando o sistema possam se focalizar no trabalho e não lembrar de realizar um conjunto de etapas manuais. Esses processos podem ser simples ou complexos e podem ser alterados com o tempo.

Os processos foram criados para serem usados por pessoas que não sejam desenvolvedores. As regras definidas nos processos contêm lógica semelhante que um desenvolvedor pode aplicar usando o código, mas você não precisa chamar um desenvolvedor sempre que desejar alterar as regras. Porém, você precisará compreender a lógica das regras e entender os recursos de cada tipo de processo. Ainda é necessário aplicar os processos cuidadosamente e testar os resultados para garantir que você obtenha o desejado.

A tabela a seguir apresenta uma visão geral de quando usar cada categoria do processo.

Categoria do processo Descrição

Fluxo de Trabalho Use fluxos de trabalho para automatizar processos empresariais em segundo plano. Os fluxos de trabalho são geralmente iniciados por eventos do sistema para que o usuário não precise estar ciente de que são executados, mas também podem ser configurados para que as pessoas os iniciem manualmente.

Os fluxos de trabalho podem funcionar em segundo plano (de maneira assíncrona) ou em

90

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750357.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb510663.aspx

Categoria do processo Descrição

tempo real (sincronizadamente). Esses são conhecidos separadamente como fluxos de trabalho em segundo plano ou fluxos de trabalho em tempo real.

Caixas de Diálogo Use caixas de diálogo para criar uma interface do usuário que oriente pessoas por meio de um script para a interação com o cliente ou um assistente para executar ações complexas de maneira uniforme.

Ações Use ações para expandir o vocabulário disponível para os desenvolvedores expressarem os processos empresariais. Com os principais verbos como Criar, Atualizar, Excluir e Atribuir fornecidos pelo sistema, uma Ação usa estes verbos principais para criar um verbos mais expressivos como Aprovar, Encaminhar, Direcionar ou Agendar. Se a definição de um processo de negócios é alterada, alguém que não seja um desenvolvedor pode editar a Ação para que o código não precise ser alterado.

Fluxos do processo empresarial Use fluxos do processos empresarial para definir as etapas nas quais os usuários devem inserir dados para obter um resultado. Os fluxos do processo empresarial adicionam um controle além de um formulário para mostrar as pessoas quais dados são necessários para continuar na próxima etapa e concluir um processo empresarial. Um fluxo do processo empresarial pode medir várias entidades.

Os fluxos do processo empresarial são diferentes de outros tipos de processos. Todos os processos usam a mesma tecnologia subjacente e as informações sobre eles é armazenada na entidade Process. Os fluxos do processo empresarial têm uma experiência de configuração diferente e comportamento comparado com outros tipos de processos. Para obter mais informações: Business Process Flows

Observação

91

Neste tópicoQuem pode criar processos?

Onde os processos estão localizados?

O que o processo faz?

Os processos estão ativos quando forem importados?

Quem pode criar processos?Somente os administradores de sistema, personalizadores do sistema ou usuários com funções de segurança de diretor executivo-CEO podem criar processos que se aplicam a toda a organização. Outras pessoas com as seguintes funções de segurança podem criar processos no nível de acesso limitado. Por exemplo, as pessoas com o nível de acesso de usuário podem criar fluxos de trabalho para seu próprio uso com os registros de sua propriedade.

Quando as pessoas podem criar fluxo de processo empresarial, o fluxo de trabalho em tempo real ou processos de ação, elas precisarão ter os privilégios Ativar Fluxos do Processo Empresarial ou Ativar Processos em Tempo Real para ativá-los.

A tabela a seguir mostra o nível de acesso dos processos baseados nas funções de segurança padrão.

Função de segurança Nível de acesso

Diretor Executivo – Gerente Comercial Organização

Administrador do Sistema Organização

Personalizador de Sistema Organização

Vice-Presidente de Marketing Principal: Unidades de negócios secundárias

Vice-presidente de Vendas Principal: Unidades de negócios secundárias

Gerente do SAC Unidade de Negócios

Gerente de marketing Unidade de Negócios

Gerente de vendas Unidade de Negócios

Gerente de Agenda Unidade de Negócios

Representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor

Usuário

Profissional de Marketing Usuário

Vendedor Usuário

Agendador Usuário

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Onde os processos estão localizados?Há dois caminhos para navegar para os processos no CRM:

Configurações > Processos

O caminho mais fácil para acessar e permite usar as exibições definidas para a entidade Process, inclusive as exibições personalizadas.

Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Processos

Esse caminho oferece acesso fácil ao executar outros trabalhos de personalização nas ferramentas de personalização.

Os fluxos de processo empresarial individuais também podem ser editados usando o botão Editar Processo na barra de comandos do formulário onde o fluxo do processo empresarial está ativo.

O que o processo faz?

Os fluxos do processo empresarial são diferentes de outros tipos de processos. Para obter mais informações: O que os fluxos do processo empresarial fazem?

Os processos são de propriedade do usuário, como contas e contatos. As ações que podem ser executadas pelos processo às vezes dependem dos privilégios do usuário que possui o processo e às vezes baseadas no contexto da pessoa que está iniciando o fluxo de trabalho.

Os processos podem verificar condições, aplicar a lógica de ramificação e executar ações. Eles executam essas ações em uma série de etapas. Os fluxos de processos empresariais contêm etapas e controle avançado para etapas, mas não fornecem qualquer outro recurso. A tabela a seguir descreve as etapas disponíveis no fluxo de trabalho, na caixa de diálogo e nos processos da ação. Para obter mais detalhes, consulte os tópicos para cada tipo de processo.

Etapa Tipo de processo Descrição

Estágio Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Os estágios tornam a lógica do fluxo de trabalho mais fácil de ler e a explicam. No entanto, os estágios não afetam a lógica ou o comportamento dos fluxos de trabalho. Se um processo tiver estágios, todas as etapas no processo deverão estar contidas em um estágio.

Observação

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Verificar Condição Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Uma declaração lógica "if-<condition> then".

Você pode verificar os valores do registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro em um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores. Com base nesses valores, é possível definir etapas adicionais quando a condição for true.

Ramificação Condicional Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Uma declaração lógica “else-if-then”, o editor usa o texto “Otherwise, if <condition> then:”

Selecione uma condição de verificação que você definiu anteriormente e é possível adicionar uma ramificação condicional para definir as etapas adicionais quando a condição de verificação retornar false.

Ação Padrão Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Uma declaração lógica "else". O editor usa o texto “Otherwise:”

Selecione uma condição de verificação, ramificação condicional, condição de espera ou ramificação de espera paralela definida anteriormente e é possível usar uma ação padrão para definir as etapas para todos os casos que não correspondem aos critérios definidos nos elementos de condição ou ramificação.

Condição Aguardar Apenas fluxo de trabalho em segundo plano

Habilita um fluxo de trabalho e segundo plano a ser pausado até os critérios definidos pela

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condição serem correspondentes. O fluxo de trabalho será reiniciado automaticamente quando os critérios da condição de espera forem atendidos.

Ramificação de Espera Paralela

Apenas fluxo de trabalho em segundo plano

Define uma condição de espera alternativa para o fluxo de trabalho em segundo plano com o correspondente conjunto de etapas adicionais que serão realizadas somente quando atendido o critério inicial. Você pode usar ramificações de espera paralelas para criar limites de tempo na sua lógica de fluxo de trabalho. Elas ajudam a evitar que o fluxo de trabalho espere indefinidamente até que os critérios definidos em uma condição de espera sejam atendidos.

Atribuir Valor Caixa de diálogo, ação Define um valor para uma variável ou um parâmetro de saída no processo.

Criar Registro Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Cria um novo registro de uma entidade e atribui valores aos atributos.

Atualizar Registro Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Você pode atualizar o registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro em um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.

Atribuir Registro Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Você pode atribuir o registro no qual o fluxo de trabalho está em execução, qualquer registro vinculado ao registro com um

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relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.

Enviar Email Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Envia um email. Você pode optar por criar uma nova mensagem de email ou usar um modelo de email configurado para a entidade do registro onde o fluxo de trabalho está sendo executado ou qualquer entidade com um relacionamento N:1 com a entidade ou a entidade de qualquer registro criado pelas etapas anteriores.

Iniciar Fluxo de Trabalho Secundário

Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Inicia um processo do fluxo de trabalho que foi configurado como um fluxo de trabalho secundário.

Alterar Status Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Alterações no status do registro que os processos estão em execução, qualquer registro vinculado ao registro com um relacionamento N:1 ou qualquer registro criado por etapas anteriores.

Parar Fluxo de Trabalho/Parar caixa de diálogo

Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Para o fluxo de trabalho atual, a caixa de diálogo ou a ação. Você pode definir o status de Com Êxito ou Cancelado e especificar uma mensagem de status.

Página Diálogo Um recipiente para solicitação e etapas de resposta em uma caixa de diálogo.

Solicitação e Resposta Diálogo Exibe um aviso em uma página de caixa de diálogo e pode fornecer um campo para capturar dados de uma resposta.

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Consultar Dados de CRM Data

Diálogo Define uma consulta que retorna dados para fornecer opções para uma resposta em uma etapa de solicitação e resposta de uma caixa de diálogo.

Link para Diálogo Filho Diálogo Inicia um processo da caixa de diálogo que foi configurado como uma caixa de diálogo secundária.

Etapa personalizada Fluxo de trabalho, caixa de diálogo, ação

Fornece extensões aos elementos lógicos disponíveis por padrão no CRM. As etapas podem incluir condições, ações, outras etapas ou uma combinação desses elementos. Os desenvolvedores podem criar etapas do fluxo de trabalho personalizado. Por padrão, não há nenhuma etapa personalizada disponível no CRM. Para obter mais informações para desenvolvedores, consulte o tópico do SDK do Microsoft Dynamics CRM Atividades do fluxo de trabalho personalizado (assemblies do fluxo de trabalho).

Os processos estão ativos quando forem importados?Os processos são operados após serem ativados. Geralmente, ao importar uma solução que cria um novo processo na sua organização, o estado desse processo na sua organização depende do estado do processo quando a solução foi criada. Isso ocorre em todas as soluções que foram exportadas de uma organização do Microsoft Dynamics CRM 2013 ou Microsoft Dynamics CRM Online após o lançamento do Microsoft Dynamics CRM Online - Segundo semestre de 2013. Se a solução foi criada usando uma organização do Microsoft Dynamics CRM 2011 ou Microsoft Dynamics CRM Online antes do Microsoft Dynamics CRM Online - Segundo semestre de 2013, a solução será ativada ao instalar a solução.

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Às vezes é preciso reinstalar uma solução ou instalar uma atualização para uma solução que contém processos. Nesse caso, o estado do processo na sua organização não será alterado.

Consulte tambémBusiness Process FlowsWorkflow ProcessesDialogsCustom Operations

Gerenciar seus documentosCom o Aguardando, você pode configurar pastas para salvar e gerenciar documentos, especificar permissões para gerenciar tarefas e garantir que as URLS do site do SharePoint estão corretas.

Nesta seçãoPermissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

Validar e corrigir URLs de sites do SharePoint

Instalar o componente de lista do Microsoft Dynamics CRM

Consulte tambémGuia de Administração do Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online

Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentosA tabela abaixo mostra as funções de segurança padrão necessárias à realização de cada tarefa de gerenciamento de documentos e se a tarefa pode ser executada durante o uso do Aguardando para Outlook offline.

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, não é possível fazer qualquer uma dessas tarefas no modo offline.

Tarefas relacionadas ao gerenciamento de documentos

Direitos de acesso padrão e privilégios necessários

Habilitar ou desabilitar o gerenciamento de documentos

Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios: Ler, Gravar para todos os tipos de

Importante

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registro personalizáveis.

Site do SharePoint: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Criar ou editar registros de sites Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:

Site do SharePoint: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Criar ou editar registros de local de documentos

Direitos de acesso: Vendedor

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Acrescentar a

Localização do documento: Criar, Ler, Gravar, Anexar, Anexar a

Instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM

Direitos de acesso: Administrador do conjunto de sites do SharePoint

Privilégios: Nenhum

Fazer de um site o padrão Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Gravar

Validar sites Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:


Adicionar ou editar um local de documentos a partir de um registro

Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Acrescentar a

Localização do documento: Criar, Ler, Gravar, Anexar, Anexar a

Corrigir um local danificado Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios:


Local de documentos: Ler, Gravar

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Gerenciar documentos Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios: Nenhum

São necessárias permissões no SharePoint.

Consulte tambémSet Up Document Management

Validar e corrigir URLs de sites do SharePointNo Aguardando, os registros de locais de documentos e sites do SharePoint contêm links para conjuntos de sites, sites, bibliotecas de documentos e pastas do SharePoint. Esses registros são associados a registros do CRM de modo que os documentos correspondentes aos registros do CRM possam ser armazenados no SharePoint.

Quando os links entre o Aguardando e o SharePoint são desfeitos, você precisa validar e consertar os links para que os registros do CRM continuem a apontar para as bibliotecas de documentos e pastas corretas para o gerenciamento dos documentos.




do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Documentos.c. Clique em Sites do SharePoint.

Selecione as URLs do site que você deseja validar, clique ou toque em Mais

100

Comandos e clique ou toque em Validar.


a. No painel de navegação, clique ou toque em Configurações > Sistema > Gerenciamento do Documento.

b. Clique ou toque em Sites do SharePoint.c. Selecione as URLs de sites que você deseja validar e, no grupo Ações,

clique ou toque em Validar.

3. O Aguardando valida todas as URLs de sites selecionadas e as respectivas URLs subordinadas imediatas de bibliotecas de documentos e sites. Em seguida, ele exibe os resultados em Validando Sites.

4. Para corrigir uma URL, abra o registro do site e digite a URL correta. Para obter mais informações: Criar ou editar registros dos sites

5. Clique em Salvar & Fechar.

Consulte tambémCriar ou editar registros de sites

Set Up Document Management

Instalar o componente de lista do Microsoft Dynamics CRMOs documentos para seus registros do Aguardando podem ser armazenados no Microsoft SharePoint em pastas. É possível criar as pastas manualmente ou deixar que o CRM crie as pastas automaticamente.

Deixe o CRM criar pastas automaticamente, instale o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM em um conjunto de sites no Microsoft SharePoint Server 2010 ou no Microsoft SharePoint Server 2013.




101

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-site-records.aspx


do sistema.





b. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Documentos.


a. No painel de navegação, clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de Documentos.

3. Clique em Sites do SharePoint.4. Na barra de comandos, clique ou toque em Instalar Componente da Lista e siga as

instruções na página de download.5. Siga as instruções na página Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2013

para Microsoft SharePoint Server 2010 e Microsoft SharePoint Server 2013 (para vários navegadores).

Consulte tambémHabilitar o gerenciamento de documentos em entidades

Criar ou editar registros do site

Introdução à sincronização do lado do servidorSincronização no servidor é um componente no Aguardando que é usado para integração do Aguardando com o Exchange e POP3 ou servidores de email com base SMTP . Aproveita a infraestrutura da função de servidor assíncrona no servidor Microsoft Dynamics CRM 2013 . Para obter mais informações sobre a matriz de suporte aplicável para sincronização no servidor e os cenários que não têm suporte pelo sincronização no servidor, consulte Cenários suportados para sincronização do servidor.

Se você for um administrador, poderá usar sincronização no servidor para:

Habilitar a sincronização de email para usuários e filas com sistemas de email externos. Habilitar a sincronização de email, compromissos, contatos e tarefas no Exchange.

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http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/enable-document-management-on-entities.aspx

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=beb8e761-1ce3-4c99-ac4d-75787bf13b99



Você pode configurar e gerenciar o sincronização no servidor do Aguardando. Na barra de navegação, clique ou toque em Aguardando > Configurações > Configuração de Email e então clique ou toque em Definições das configurações de email. Para obter mais informações: Configurar email através da sincronização do servidor

Novos recursos oferecidos pela sincronização do lado do servidorAlguns novos recursos oferecidos pela sincronização no servidor incluem o seguinte:

Uso eficiente de recursos O Sincronização no servidor fornece gerenciamento integrado de caixa de correio. É possível desabilitar as caixas de correio inativas que contêm erros permanentes. Evita a sobrecarga do recurso ao aplicar um limite superior à capacidade e às solicitações de tempo limite alocadas.

Aceleração de conexão O Sincronização no servidor fornece uma maneira de controlar a quantidade de conexões paralelas abertas para um servidor de email para evitar a sobrecarga.

Migração de dados. O Sincronização no servidor suporta a migração de dados de configuração do E-mail Router para o sincronização no servidor usando o assistente de migração. Para obter mais informações: Migrar dados do roteador de email para sincronização do servidor, Mesclar perfis do servidor de email para migração

Isolamento de serviço. O Sincronização no servidor possui um gerenciamento de fila separado e definições para configuração de operações assíncronas, atividades contínuas e caixas de correio. Se baseia na arquitetura do serviço assíncrono e poder compartilhar do mesmo processo. Em todos os casos, gerencia recursos do servidor enquanto mantém o isolamento com o serviço assíncrono.

Relatório de erros para usuários e administradores. O Sincronização no servidor oferece suporte ao registro em log e relatório de erros específico para um email ou uma ou mais caixas de correio. Para obter mais informações: Erro ao criar log para a sincronização do lado do servidor.

Novos contadores. Novos contadores foram adicionados à fila de Atividade e caixa de correio para serviço Assíncrono e sincronização do servidor. Para obter mais informações:Contadores de serviço assíncrono do Microsoft Dynamics CRM, Contadores de sincronização do servidor no Microsoft Dynamics CRM.

No Microsoft Dynamics CRM 2011, você só pode usar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook para executar a sincronização do Outlook . No Microsoft Dynamics CRM 2013, você pode sincronizar emails usando o CRM para Outlook ou sincronização no servidor. Se sincronização no servidor for selecionado, a sincronização não exige a execução do CRM para Outlook. Entretanto, você ainda precisa do cliente Outlook para promover um item do Outlook para CRM.

O Sincronização no servidor é suportado apenas para o CRM local com o Microsoft Exchange local.

Observação

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http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/set-up-email-through-server-side-synchronization.aspx

Consulte tambémErro ao criar log para a sincronização do lado do servidor

Cenários suportados para sincronização do servidor

Cenários suportados para sincronização do servidorDependendo da sua instalação do Aguardando, você pode decidir usar a sincronização do sincronização no servidor ou E-mail Router/Outlook. A tabela a seguir lista o que é suportado pela sincronização no servidor para cada tipo de instalação. Mais adiante neste tópico, você pode ler sobre os cenários que não são suportados pelo sincronização no servidor.

Implantação CRM

Sistema de email Sincronização de email

Sincronização de compromissos, contatos e tarefas

Protocolo

CRM (local) Exchange Server 2010

Exchange Server 2013

Sim Sim Serviços Web do Exchange

CRM (local) Gmail MSN Outlook.com Windows Live

Mail Yahoo! Email

Sim Não POP3/SMTP

Cenários sem suporte O Sincronização no servidor não oferece suporte aos seguintes cenários:

Microsoft Dynamics CRM Online com Microsoft Exchange Online Implantações híbridas:

Microsoft Dynamics CRM Online com Exchange (local) Microsoft Dynamics CRM (local) com Exchange Online

Combinação de Exchange/SMTP e POP3/Exchange Criação de campanhas de marketing por email em massa Cenários de extensibilidade, como a extensão dos protocolos EWS/POP3/SMTP e a criação

de provedores de email personalizados

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Exchange Server 2003 e Exchange Server 2007

Recomendamos não utilizar uma configuração mista de sincronização do sincronização no servidor e o Outlook para compromissos, contatos e tarefas na mesma organização, pois pode resultar em dados atualizados do CRM que não são sincronizados para todos os participantes.

Consulte tambémIntrodução à sincronização do lado do servidor

Erro ao criar log para a sincronização do lado do servidor

Erro ao criar log para a sincronização do lado do servidorNeste tópico, você compreenderá as tarefas de log de erros executadas pelo sincronização no servidor. O Sincronização no servidor gera alertas se ocorrer um erro ao processar emails. Um erro é classificado com base na natureza do erro e no objeto onde o erro foi encontrado.

A tabela a seguir mostra a classificação de erros com base na natureza dos erros.

Erros transientes Permanentes erros

Os erros são de natureza provisória e podem ser corrigidos automaticamente após certas tentativas. Se o erro persistir após atingir a contagem de tentativas configurada, um erro novo (sem alterar o código de erro) é registrado no log como um erro permanente.

Esses erros não exigem uma ação corretiva direta de um usuário CRM , mas um administrador deverá procurar todos os problemas de confiabilidade ou estrangulamento.

Todos os erros são exibidos na seção de Aviso do mural de alerta do administrador e do usuário.

São permanentes em natureza e ocorrem, na maior parte, quando os erros transientes permanecem não resolvidos mesmo depois de certas tentativas. Os erros permanentes também podem ser disparados diretamente sem qualquer erro transiente (por exemplo: senha expirada).

O processamento de emails para caixas de correio afetadas é interrompido como resultado desses erros. Isso exige uma ação corretiva pelo proprietário da caixa de correio ou por um administrador do CRM.

Todos os erros permanentes são exibidos na seção de Erro do mural de alerta do administrador e do usuário.

Os erros também são classificados com base no objeto em que o erro foi encontrado:

Erros de nível de email. Erros que são específicos a um email e impedem o processamento de um email individual sem afetar o processamento de outros emails. Os alertas de erro são exibidos na seção de Alerta do formulário de email.

Observação

105

Erros de nível de caixa de correio. Erros que são específicos a uma caixa de correio e impedem o processamento de todos os emails em uma caixa de correio e exigem uma ação corretiva do proprietário da respectiva de caixa de correio. Os alertas de erro são exibidos na seção de alerta do formulário de email, no mural de alerta do proprietário da caixa de correio e no formulário da Caixa de correio.

Erros de nível de perfil. Erros que evitam o processamento de todos os emails de uma ou mais caixas de correio e exigem uma ação corretiva do proprietário do perfil de servidor de email associado. Os alertas de erro são exibidos na seção de alertas do formulário de perfil do servidor de email, mural de alertas do proprietário do perfil de servidor de email no mural de alerta dos proprietários de caixas de correio afetados - mas nenhuma ação deles será necessária.

Para saber como visualizar os alertas e as ações que você pode executar nessas alertas, consulte Monitorar erros de processamento de email.

Para testar a configuração de emails para emails de entrada e saída ou para qualquer caixa de correio associada a um perfil de servidor de email, consulte Testar a configuração de email de caixas de correio.

Consulte tambémIntrodução à sincronização do lado do servidor

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http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/test-email-configuration-of-mailboxes.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/test-email-configuration-of-mailboxes.aspx

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/monitor-email-processing-errors.aspx

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