O Presente e o Futuro dos O Presente e o Futuro dos Meios de Pagamento na InternetMeios de Pagamento na Internet

Felipe Del NeroFelipe Del NeroAgosto - 2012Agosto - 2012

www.cobrebem.comwww.cobrebem.com

WorkshopWorkshop

✔ Apresentação pessoal e da empresa, quem somos?

✔ Convergência das tecnologias

✔ O Caminho percorrido até 2012

✔ A evolução da Internet

✔ As redes de telecomunicações

✔ O crescimento do comércio eletrônico

✔ Reflexão inicial

✔ Uma projeção feita em 2001

✔ Estamos caminhando lentamente. Por quê?

✔ Não é porque não estamos fazendo que ninguém está.Vejam os cases PayPal, Google Wallet, Amazon, Walmart, Merchant e-solutions

✔ São fatores internos: lucros altos, capacitação?

✔ Ou fatores externos: governo, concorrência?

✔ Potenciais convergências das tecnologias nos próximos anosVídeo: futuro das tecnologias (Microsoft)

WorkshopWorkshop

✔ Os meios de pagamento

✔ Meios de pagamento tradicionais vs. modernos

✔ Case: O cartão de crédito

✔ Principais agentes

✔ A Emissão

✔ A Aceitação (rede de captura)

✔ Liquidação bancária (clearing)

✔ Fatores de sucesso

✔ Alto volume de distribuição (adoção massiva)

✔ Capilaridade da rede de aceitação

✔ Segurança dos dados

✔ Agilidade

✔ Estabilidade

WorkshopWorkshop

✔ Os riscos e ameaças aos meios de pagamento tradicionais

✔ Sinais da Evolução

✔ Case: A carteira eletrônica

✔ Principais agentes

✔ A Emissão

✔ A Aceitação (rede de captura)

✔ Liquidação bancária (clearing)

✔ Fatores de suceso

✔ Alto volume de distribuição (adoção massiva)

✔ Capilaridade da rede de aceitação

✔ Segurança dos dados

✔ Agilidade

✔ Estabilidade

Felipe Del NeroFelipe Del Nero

✔ Engenheiro com especialidade em Sistemas Eletrônicos pela PUC Minas e

Pós-graduado em Engenharia de Telecomunicações na FAAP

✔ 17 anos de experiência em inovação e uso de novas tecnologias, design e

implementação de transações eletrônicas, terminais móveis-celulares, terminais

de pagamento e sistemas de comércio eletrônico na Visanet, RedeCard, Telsec,

TAM e Cobre Bem Tecnologia.

✔ Líder do projeto para certificação 100% PCI DSS

✔ Atual Gerente de Desenvolvimento de Produtos para a América Latina

✔ Experiência e know-how acumulado por mais de 16 anos na automatização de sistemas de pagamento

✔ Escritórios próprios no Rio, São Paulo, Buenos Aires e Dallas

✔ Atuação no Brasil, México, Chile e Colômbia

✔ Mais de 12 mil clientes, destacando:

Cobre Bem TecnologiaCobre Bem Tecnologia

57 bancos / 580 portfolios

Mais de 7.000.000 boletos emitidos

por ano

3ª certificação100% PCI DSS

2ª certificação100% PCI DSS

1ª certificação100% PCI DSS

Lançamento solução de segunda via de

Boletos2aVia.com

CertificaçãoVisanet (Cielo)

Lançamento do Aprova Fácil, primeira solução via internet de

automatização de vendas com cartão de crédito

Lançamento doCobre Bem X

CBT passa a enviar Boletos

por e-mail

Xerox do Brasilpassa a utilizar CBT

2003 2005 2009 2010 201119991998 20122002

Fatos marcantesFatos marcantes

Fonte: cobrebem.com/historico.html

Convergência das tecnologias...Convergência das tecnologias...

… na Era da Informação

A evolução da Internet

As redes de telecomunicações

O crescimento do comércio eletrônico

Internet no Mundo

✔ 2.110.765.810 de usuários de Internet no mundo (30,5% população 6.930.055.154)

✔ 1 em cada 5 usuários de internet é chinês (China = 485 milhões de usuários)

✔ Brasil tem 82,4 milhões de usuários de Internet (éramos 5 milhões no ano 2000)

✔ Somos o 5º país mais conectado e seremos o 4º até 2015 ficando atrás apenas da

China, Estados Unidos e Japão

Fontes: http://www.internetworldstats.com e institutos diversos (Jun/2011),

Ibope Nielsen (Jun/2012)

O Brasil mais conectadoO Brasil mais conectado

O T-Index http://www.translated.net/pt/classificação-idiomas-t-index è foi elaborado pela Translated, um Provedor de Serviços Linguísticos que, desde 1999, administra 53 mil tradutores em mais de 110 países e mais de 14 mil clientes. Em 2008, a Translated foi selecionada pela Eurispes como a empresa representante da excelência italiana. No mundo a Translated está entre as LSP mais inovadoras no desenvolvimento dos processos produtivos para ajudar os tradutores em seu trabalho.

E a desaceleração da Europa, EUA e JapãoE a desaceleração da Europa, EUA e Japão

O T-Index http://www.translated.net/pt/classificação-idiomas-t-index è foi elaborado pela Translated, um Provedor de Serviços Linguísticos que, desde 1999, administra 53 mil tradutores em mais de 110 países e mais de 14 mil clientes. Em 2008, a Translated foi selecionada pela Eurispes como a empresa representante da excelência italiana. No mundo a Translated está entre as LSP mais inovadoras no desenvolvimento dos processos produtivos para ajudar os tradutores em seu trabalho.

Celulares em 2012Celulares em 2012

Junho 2011

Dezembro 2011

Maio2012

Junho2012

Celulares 217.345.962 242.231.503 254.948.934 256.131.067

Pré-pago 81,85% 81,81% 81,78% 81,68%

Densidade 111,62 123,87 129,93 130,44

Crescimento Mês 2.321.332 6.147.888 1.966.790 1.182.133

1,1% 2,6% 0,8% 0,5%

Crescimento Ano 14.401.929 39.287.470 12.717.431 13.899.564

7,1% 19,4% 5,3% 5,7%

Crescimento em 1 ano 32.210.988 39.287.470 39.924.304 38.785.105

17,4% 19,4% 18,6% 17,8%

Nota: Celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE (Rev. 2008) para o mês respectivo.

Os números do e-commerce 2011Os números do e-commerce 2011

✔ 32 milhões de e-consumidores no Brasil

✔ 9 milhões de novos e-consumidores

✔ 53,7 milhões de pedidos pela internet

✔ 86,45% dos e-consumidores ficaram satisfeitos

com as compras realizadas

✔ 2011: R$ 18,7 bilhões em faturamento, o que significa um aumento nominal de

26% em relação ao ano anterior, quando os ganhos chegaram a R$ 14,8 bilhões.

✔ 2010, o crescimento do setor foi acima do comum: 40%

✔ Crescimento médio anual nos últimos 10 anos: 43,5%.

Os números do e-commerceOs números do e-commerce

E os meios de pagamento nesse E os meios de pagamento nesse mundo da conversão?mundo da conversão?

Soluções de pagamentos móveis

Cartões plásticos ou chip embutidoTerminais adaptados ao cartão de crédito

Terminais móveis e tecnologias inovadorasCartão de crédito adaptado aos terminais

2001 2002 2003 2005 2010

Soluçõesalternativas

Wireless indoor => Wireless Outdoor => 2G => 2,5G => 3G

✔ Reflexão inicial

✔ Uma projeção feita em 2001

✔ Reflexão inicial

✔ Estamos caminhando lentamente. Por quê?

✔ Não é porque não estamos fazendo que ninguém está.Vejam os cases PayPal, Google Wallet, Amazon, Walmart, Merchant e-solutions

✔ São fatores internos:

✔ bons resultados financeiros, falta de capacitação?

✔ Ou externos:

✔ governo, concorrência?

Porque a Tecnologia e Mecanismos de Segurança já estão disponíveis!

E os meios de pagamento nesse E os meios de pagamento nesse mundo da conversão?mundo da conversão?

Vídeo: futuro das tecnologias (Microsoft)Vídeo: futuro das tecnologias (Microsoft)http://www.youtube.com/watch?v=UdwWBITAvb8http://www.youtube.com/watch?v=UdwWBITAvb8

Potenciais convergências das Potenciais convergências das tecnologias nos próximos anostecnologias nos próximos anos

Potenciais convergências das Potenciais convergências das tecnologias nos próximos anostecnologias nos próximos anos

A união de tecnologias wireless com a oferta de serviços será o principal fator de mudança no dia a dia das pessoas e nos negócios empresariais. Estamos falando de portabilidade, mobilidade e comunicação em conexões de alta

velocidade, 24 horas por dia, onde quer que você esteja.

Ref. 2002

Os meios de pagamento

Os meios de pagamento

Meios Tradicionais x Meios Modernos

✔ Acesso restrito

✔ Dependência dos horários

bancários

✔ Processos manuais de verificação

e processamento

✔ Acesso rápido

✔ Ampla aceitação

✔ Mobilidade (ponto de venda, casa,

escritório)

✔ Ampla disponibilidade 24x7 (caixas

eletrônicos)

Off-line On-lineTransição

Case Cartão: Os agentesCase Cartão: Os agentes

ProcessadorasSão empresas que realizam atividades operacionais para emissores e adquirentes, tais

como: cadastro, administração, processamento, confecção e envio de extratos.

EmissoresSão instituições financeirasque emitem cartões a seus clientes.

AdquirentesSão responsáveis por afiliar, manter e pagar os estabelecimentos comerciais.

Bandeiras São marcas internacionais que atuam nos diversos países por meio de franquias.

Principais bandeiras que atuam no Brasil:

Case Cartão: As plataformasCase Cartão: As plataformas

Plataforma Pré-Pago (Créditos pré)

Plataforma de Crédito (Autorizador)

Plataforma de Débito (Conta Corrente)

Case Cartão: A transação eletrônicaCase Cartão: A transação eletrônica

Banco Emissor

e-consumer

Gateway

Rede de Adquirência

Clearing

1

2 3

4 5

6

7

8

10

9

Autorização

Captura

11

Pagamentoao lojista

✔ Bandeiras São marcas internacionais que atuam nos diversos países por meio de franquias.

✔ Principais bandeiras que atuam no Brasil:

Fatores de sucesso

Alto volume de distribuição (adoção massiva)

Capilaridade da rede de aceitação

Regras claras e padronizadas

Segurança dos dados

Credibilidade

Estabilidade *

Processamento de alta performance

* Nota: abertura de mercado no Brasil e os níveis de serviço (SLA)

Case Cartão: Fatores de sucessoCase Cartão: Fatores de sucesso

✔ Elevados níveis de serviço (SLA)

Case Cartão: A importância do gatewayCase Cartão: A importância do gateway

✔ Nível Mínimo de Serviço (SLA): 99,9%

✔ Infraestrutura em 3 data centers independentes

✔ Múltiplas conexões de internet

✔ Múltiplas conexões X.25 com adquirentes

✔ Monitoramento: 24 x 7

São PauloSão Paulo

Rio de Janeiro Rio de Janeiro (1)(1)

Rio de Janeiro Rio de Janeiro (2)(2)

Meios de Pagamento PopularesMeios de Pagamento Populares

No mundo: Cartão de crédito

✔ Parcelamento (sem juros) em certos países

✔ Sensação de segurança – substitui a necessidade de andar com dinheiro

✔ Grande rede de aceitação

✔ Segmentação do produto

✔ Resposta imediata

Desvantagens: anuidade, descontrole de gastos, altas taxas de juros.

Meios de Pagamento PopularesMeios de Pagamento Populares

No mundo: Cartão de débito

✔ Resposta imediata ($ sai da conta na hora)

✔ Permite maior controle de gastos (o limite é o dinheiro que efetivamente você tem

em conta)

✔ Sensação de segurança – substitui a necessidade de andar com dinheiro

✔ Grande rede de aceitação

.

Meios de Pagamento PopularesMeios de Pagamento Populares

No Brasil: Boleto bancário

✔ Acessível tanto para a população bancarizada, quanto para população sem conta em banco.

✔ Baixo custo

✔ Confiabilidade (baixa porcentagem de fraude)

E as tendências, para onde vamos?E as tendências, para onde vamos?

Vídeo: The Future of Money and Mobile Vídeo: The Future of Money and Mobile Payments (SapientNitro)Payments (SapientNitro)

http://http://www.youtube.com/watch?v=0z46KzHOgmMwww.youtube.com/watch?v=0z46KzHOgmM

E as tendências, para onde vamos? E as tendências, para onde vamos?

Tendências

Pagamento móvel: pode ser usado para tudo, compras on-line, tarifas de transporte, facilidade de uso (encostou, leu, debitou);

QRCode: armazena muito mais informação do que o boleto, dispositivo de leitura barato e fácil de instalar.

Quick Response Codes (QRCodes) permitem um armazenamento maior de dados, se comparados aos códigos de barras presentes nos boletos bancários. Enquanto este último pode conter, no máximo, 43 caracteres alfanuméricos, o QRCode pode conter 4.296. Além disso, este elemento ocupa uma área muito menor do boleto, facilitando assim o processo de leitura por dispositivos móveis.

Ref. Hybris _ conceito multi-canal

http://www.hybris.com/multichannel-commerce;jsessionid=777613B9ED03838873F9A5F6D85773A8

Mudanças em cursoMudanças em curso

✔ Potencial de novos negócios, fusões e renovação do setor

✔ Cenário de Adquirentes e Telcos

✔ Parcerias e fusões das Telcos com as Redes de Aceitação, Bandeiras e Meios de Pagamento inovadoresVejam os cases PayPal, Google Wallet, MasterCard, Paggo, Alelo

✔ Legislação

Porque a Tecnologia e os Mecanismos de Segurança já estão disponíveis!

Enquanto isso... qual é o melhor?Enquanto isso... qual é o melhor?

✔ Aumentar índice de conversão e reduzir abandono do site;

✔ Facilitar o processo de pagamento para o consumidor;

✔ Reduzir custo e prazo do frete e meio de pagamento;

✔ Minimizar riscos de fraude e chargeback;

✔ Gerir infraestrutura e evoluir os meios de pagamento;

✔ Garantir a segurança de dados dos portadores de cartão.

A visão e os objetivos do gestor da loja virtual

Dicas finaisDicas finais

✔ Guia de análise para decisão sobre meios de pagamento a contratar

✔ Cobertura (distribuição massiva?)

✔ Segurança

✔ Usabilidade

✔ Custo

✔ Disponibilidade (SLA)

✔ Pré-pagos, pagamentos em dinheiro

Felipe Del NeroFelipe Del Nerofelipe@cobrebem.com

São Paulo+55 (11) 5041 2228

Rio de Janeiro+55 (21) 2288 5990

twitter.com/cobrebem

http://br.linkedin.com/in/fdelnero

Obrigado!Obrigado!