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WEBINAR TOTVS – PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA O SEU SUPERMERCADO

Palestrante – Marcos Manea | ABRAS

Março 2017

14

AGENDA

- Conjuntura do Setor;- Ranking de Redes;- Perspectivas e Oportunidades;- Recado Final.

Conjuntura do Setor

14

- As vendas de 2017 começaram o ano com sinal positivo, uma evolução em relação ao mesmo mês de 2016, quando foi negativo em -3,38%. Reforçando tendência iniciada em junho, de perspectiva de melhora no decorrer do ano.

Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16 Dec/16 Jan/170.00%

-0.20%-0.69%

-0.96% -1.02%-1.61%

-1.90%

-3.38%

-0.36%

1.18%

0.24%

-0.23%

0.07%0.66% 0.80%

1.21% 1.16%

1.51% 1.58%

0.09%

Fonte : AbrasFonte: Abras

Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE

Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*

Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-160

10

20

30

40

50

60

70

80

46.249 48 50.1

56.352.8 50.5

Índice de Confiança Supermercadistas

Índice de Confiança Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios no nosso país e no mundo como você espera que sua empresa estará em comparação à hoje?

Pior Igual Melhor

3

17

80Agosto/16

Pior Igual Melhor

0

20

80Outubro/16

Pior Igual Melhor

11

39

50

Dezembro/16

Ranking de Redes 2016

TOTAL DE REDES LIGADAS AO SETOR SUPERMERCADISTA

*Sem Atacado

2013 20142015 vs

2014 (%)Faturamento Bruto (R$ bilhões)

Número de Lojas

Número de Check-outs

Área de Vendas*

Variação Nominal: 8,38%

Fonte: Abras(*em milhões de m²)

Vendas brutas: R$ 33.840 bilhões s/atacado e estimado para redes no Brasil

R$ 31.223 bilhões em 2014

28,05 8,4

3.950

18.598

2,29 1,3

4,9

-0,5

31,22

3.816

18.699

2,33

33,84

3.797

19.620

2,36

2015

Resultados da Pesquisa 2016

Área de Venda m2

Número de Check-outs

Número de Lojas

Ranking de Redes* 2014

0,38%

6,0%

2,6%

2015 vs 2014 base respondentes*

2.355

13.419

1.441milhões

* Total de respondentes sem atacado

Vendas brutas em 2015: * Com atacado

R$ 33.430 bilhões*

R$30.894 bilhões em 2014

Vendas brutas em 2015:* Sem atacado

R$ 26.130 bilhões*

R$23.924 bilhões em 2014

2015

2.364

14.228

1.479milhões

2015 vs2014 base

respondentes*

AS 30 MAIORES RESPONDENTES**Sem Atacado

Números de Check-outs

Número de Lojas

Área de Venda

Nº de Empresas Associadas

Número de Funcionários

2013

Faturamento Bruto Total 17.161

1.026

1.461

9.730

995,164

69.054

2014

18.706

964

1.408

9.611

1.002

71.128

2015

20.421

1.045

1.510

10.145

1.054

72.177

Fat/loja

Fat/ ck 1.152.943 1.327.895 1.504.853 1.590.077 1763.244

Fat/ m2 10.796

5.836.937

2010

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DO SETOR *Sem Atacado

Índices de Eficiência do setor – Valores nominais

Índices de Produtividade do setor

M2/ loja

M2/ ck

2011 2012

12.448

6.494.315

14.790

8.240.041

2010 2011

133

541

2012

107

2013

102

557,1 574,9

2014

2014

105

15.186

8.730.946

612,1

106

2013

10.158.681

16.597

2014 2015

17.668

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

11.058.091

542 625,9

104

1.836.538

1.710 m²Média da área

dos depósitos

201573,5 % possuem Depósito Central

DEPÓSITOS E CD´S

201469,3 % possuem Depósito Central

20141.133 m²

Média da área dos depósitos

DECLARAM POSSUIR SISTEMAS INTEGRADOS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL ENTRE LOJAS E REDES...

2013 – 31% 2014 – 31% 2015 – 39,1 %

Aumenta automação comercial

FORMA DE CONSTITUIÇÃO JURÍDICA

Sem fins Lucrativos

LTDA

S/A

Outros

66,7

30,7

1,3

1,3

0,0

83,3

6,9

9,7

22,0

54,2

13,6

10,2

Redes (%)

Lojas Assoc (%)

Central Distribuição

(%)

OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

Redes (%)

Lojas Assoc (%)

Simples

Lucro real

Lucro presumido

Outros

16,1

58,1

4,8

21,0

25,0

64,1

9,8

1,1

Lojas maiores aumentam participação

Por porte que fazem parte da rede/associação de negócios

(1-4 check-outs)

(5-10 check-outs)

(Acima de 11 check-outs)

201445,0%

201542,8%

201539,5%

201517,7%

201440,4%

201414,6%

PRODUTOS COMPRADOS ATRAVÉS DAS REDES* % POR CATEGORIAS Direto da

IndústriaVia Distribuidor Atacado

Mercearia Líquida

Mercearia SecaPadaria e Confeitaria

Perecíveis Industrializados

Peixaria

AçougueComida ProntaFLV

Limpeza Caseira

Higiene e Perfumaria

Bazar

PET

50,1

75,8

26,1

57,3

46,0

46,042,4

74,3

44,965,8

56,2

56,8

34,8

26,536,6

26,7

44,5

21,9

14,3

53,7

25,7

36,039,145,1

15,1

16,7

7,2

7,5

10,6

2,3

11,3

20,2

16,9

18,0

15,012,5

Orgânicos

Outros

52,8 42,8 4,4

PAGAMENTO% DE PAGAMENTO SOBRE AS VENDAS TOTAIS DA REDE/ASSOCIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Dinheiro

Cheque a vista

Cheque pré-datado

Cartão de crédito de terceiros

Cartão de débito

Ticket alimentação

Convênio desconto em folha

Outros

2014 2015

41,3

4,0

5,0

20,1

13,7

5,7

1,5

1,1

38,0

3,6

6,2

21,3

11,8

5,4

2,5

2,0

Cartão de crédito próprio 7,6 9,2

BANDEIRA ÚNICA Operam com bandeira única…

201469%

201574%

FINALIDADE DA COMPRA PERCENTUAL DE REDES QUE COMPRAM COM DETERMINADAS FINALIDADES

Abastecimento regular

2014

82%

2014

No caso de tablóides,

86,4% já checou a

rentabilidade das

ofertas em 2015.

69% considera BOM

18% considera REGULAR

13% considera ÓTIMO

Entre os que checaram a rentabilidade

2015

88%

2015

67% considera BOM

18% considera REGULAR

15% considera ÓTIMO

2014 2015

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS (%)

2014 2015

Cultura da empresa

Dificuldade de relacionamento com grandes fornecedores 50,0% 50,7%

Falta de cooperação e comprometimento entre os associados

Unificação/padronização do mix

Burocracias legais (sistema tributário - bitributação)

Negociações paralelas

Integração dos processos de compras

Ruptura de tablóides

Unificação/padronização das promoções

Outros

66,7%

65,4%

64,1%

56,4%

42,3%

35,9%

32,1%

19,2%

3,8%

64,4%

65,8%

53,4%

50,7%

34,2%

39,7%

17,8%

4,1%

46,6%

COM QUAL FORMATO A REDE MAIS CONCORRE...

30,6%Supermercado

Tradicional

30,0%Atacarejo

23,3%Hipermercado

1 1 SAERJ SUPERMERCADOS ASSOCIADOS ESTADO DO RI O DE JANEI RO RJ R$ 3.074.823.030 26 82 1.107 77.450 10.4002 3 ASSOCI ACAO DAS EMPRESAS SUPERMERCADISTAS DO NORDESTE - REDE NORDESTE PE R$ 1.100.000.000 5 46 540 47.000 3.9503 2 CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASI L LTDA ES R$ 1.036.106.091 49 88 600 70.000 4.5004 6 UNI FORÇA DI STRIBUI DORA DE ALI MENTOS LTDA CE R$ 904.680.953 35 55 552 43.000 5.0005 4 UNI SSUL - UNI AO DOS SUPERMERCADOS DO SUL DE MI NAS MG R$ 903.734.318 13 24 281 30.840 2.748

5 mais 7.019.344.392 128 295 3.080 268.290 26.598 6 8 REDESUPER LTDA RS R$ 801.317.586 30 58 351 39.586 2.4457 11 MI XIDEAL DI STRIBUI DORA LTDA BA R$ 769.916.949 2 20 224 21.000 2.2608 7 ASSOCI ACAO DOS SUPERMERCADI STAS DA REGIAO DE LONDRI NA PR R$ 739.830.000 54 76 474 66.380 2.7859 5 ASSOCI AÇÃO REDE PREMIUM SUPERMERCADOS SC R$ 702.000.000 8 35 305 69.000 2.100

10 10 ASSOCI AÇÃO DE SUPERMERCADOS DO LI TORAL PAULISTA SP R$ 687.627.970 20 36 285 30.100 2.18210 mais 10.720.036.897 242 520 4.719 494.356 38.370

11 12 ASSOCI ACAO SUPERVAREJ ISTA DE MINAS GERAIS MG R$ 664.238.000 56 56 346 36.534 2.78012 9 REDE UNIMAX COMÉRCIO E DI STRIBUI ÇÃO DE ALIMENTOS RS R$ 662.978.205 98 98 392 39.705 1.37313 - MULTI SHOW SUPERMERCADO ASSOCI ADOS ES R$ 650.000.000 67 67 350 32.000 1.80014 15 CENTRAL DE NEGOCIOS E ALI MENTOS REDE TOP LTDA. SC R$ 634.876.935 7 28 280 32.104 2.18815 - ASSOCI ACAO LONDRI NENSE DE EMPRESARIOS SUPERMERCADISTAS PR R$ 623.772.479 20 45 369 36.097 1.48016 14 UNI RJ - ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS UNI DOS DO ESTADO DO RI O DE JANEIRO RJ R$ 620.000.000 15 27 300 30.000 3.00017 19 UNI SUPER REDE UNIÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS ATAC. E DIST. LTDA. RS R$ 586.276.365 26 46 303 29.808 2.18018 16 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARCERIA CE R$ 542.078.899 16 32 339 27.895 2.80719 17 BOM DI A COMERCI AL DE ALI MENTOS E LOGI STI CA LTDA PR R$ 511.026.214 12 37 312 30.632 1.44320 18 REDE GRANDESUL DE SUPERMERCADOS ASSOCI ADOS RS R$ 476.980.428 27 35 187 23.800 1.274

20 mais 16.692.264.422 586 991 7.897 812.931 58.695

2016 2015 RAZAO SOCIAL UFFATURAM. BRUTO

ANUALNUM.

EMPRESANUM.

LOJ ASNUM.

CHECKOUAREA

VENDASNUM.

FUNCIONAR

Redes Participantes do CRAN1.100.000.000,00R$ 1.100.000.000,00R$

957.871.659,00R$ 1.036.106.091,00R$ 884.957.009,00R$ 904.680.883,00R$ 749.500.000,00R$ 903.734.318,00R$ 742.385.000,00R$ 801.317.586,00R$ 725.814.018,00R$ 769.916.949,00R$ 629.183.248,00R$ 739.830.000,00R$ 537.350.419,00R$ 634.876.935,00R$ 500.000.000,00R$ 586.276.365,00R$ 489.020.301,00R$ 542.078.899,00R$ 430.130.544,00R$ 511.026.214,00R$

7.746.212.198,00R$ 8.529.844.240,00R$ 2015 2016

10,12%Crescimento de Vendas do Grupo

do CRAN8,38% Crescimento do Setor

20,76%é o crescimento das Empresas do CRAN a mais que a média do setor

Perspectivas e Oportunidades

CRIAÇÃO DA REDE DO CRAN

Pilares de sustentação

Redes e Suas Empresas

Comercial Gestão Profissionalização Treinamento

Rede do CRAN

Formalização da Rede do CRANObjetivo: Encurtar distâncias entre associados e:

1 - COMERCIAL / Produtos para revenda e Insumos:

2 – GESTÃO: - Aprimoramento profissional nas áreas administrativas, operacionais e sucessão; EBITDA padronizado para melhora r e aprimorar os indicadores.

3 – PROFISSIONALIZAÇÃO E TREINAMENTO: - Implantação de Programas de Prevenção de Perdas, Precificação, Controladorias, RH; - Negociação de softwares específicos para cada área; - TI, e-commerce; - Logística; - Marketing;

ADAPTE O SEU JOGO EM 2017

PREÇO É FATOR FUNDAMENTALDefina reajustes levando em consideração o preço de seus principais concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as melhores promoções para vender mais com margens saudáveis.

ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI BUSCAR EM CADA LOJA

Colaboração entre varejo e indústria é fundamental, garantindo a melhor oferta para os consumidores em cada canal.Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra de acordo com o tipo de loja.

ADAPTE O SEU JOGO EM 2017

ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE

Excelência em execução: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidadeMídia: mensagens customizadas, eficientes e ativação de vários meios de comunicação geram um consumidor mais engajado

O FUTURO COMEÇA AGORAPlaneje seu portfolio entendendo as preferências dos Millenials desde jáInvista em campanhas digitais Supere as barreiras do e-commerce para sair na frente nesse canal de vendas que já é realidade no Brasil para outros segmentos

E PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS NO PDV É FUNDAMENTAL! O SHOPPER SABE O QUE QUER…

Questionamento sobre atitude no PDV - 2015Estudo: Shopper Dinamics Latam / Kantar WorldPanel

75% “Sempre compro

produtos em ofertas e promoções”

PROMOÇÕES

71% “Quando vou às compras tento ser o mais planejada

e racional possível para evitar o desperdício de

tempo ”

ORGANIZAÇÃO

68% “Quando eu vou comprar

um produto, se não encontro a marca que compro normalmente,

procuro outras opções”

SORTIMENTO

59% “Gosto de caminhar pela loja

e encontrar novidades”

NOVIDADES

LEALDADEDO SHOPPER

CONVERSÃO DO SHOPPER

O DESAFIO É AUMENTAR...

SORTIMENTO É A BASE

totvs.com

@totvs

company/totvs

fluig.com

33

OBRIGADO

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA

#SOMOS TOTVERS

O sucesso do cliente é o nosso sucesso

Valorizamos gente boa que é boa gente

M A R C O S M A N É A

Gerente Técnico ABRAS

11 98161 9975

marcosmanea@abras.com.br