valor econômico teotonio costa rezende diretor executivo de habitação são paulo 20 mar 14 papel...

Valor Econômico

Teotonio Costa RezendeDiretor Executivo de Habitação

São Paulo 20 MAR 14

Papel do crédito Imobiliário no crescimento econômico social

O avanço do mercado imobiliário no país e as novas perspectivas deste mercado

Melhorar a experiência do

ClientePF• Baixa Renda• Média Renda• Alta Renda

PJ• MGE• MPE

Produto

PreçoPrazo Quota

Porta de Negócios

Processo

ConveniênciaSimplicidadeModernidadeAgilidade

Processadora

Canal

CapilaridadeComplementariedadeAutossuficiência Conveniência

- Agências- SRGE- CCA- Internet- Oginadora

Pós-Contratação

- Maior confiança de quem compra - Certificação de Competência de quem vende

Percepção do Cliente PF Percepção do Cliente PJ

Diferenciais

- Melhor Produto- Melhor Processo- Fácil Acesso - Agilidade- Maior Segurança Pós compra

- Tem o produto que preciso - É bom vender via CAIXA- Só quem é “sério” faz negócio via CAIXA

POSICIONAMENTO CAIXA – CRÉDITO IMOBILIÁRIO

No crédito imobiliário, em um ambiente de amplo acesso à informação, a decisão da instituição financeira onde a operação será realizada será cada vez mais do comprador do imóvel e cada vez menos do vendedor, mesmo sendo ele um incorporador e/ou um construtor.

Deter o financiamento à produção é um facilitador para um processo de financiamento ao comprador de forma simples e ágil e por esta razão deve ser priorizado também.

Foco numa melhoria radical da qualidade da experiência do nosso cliente em todas as iniciativas.

Princípios Estratégicos

TENDÊNCIAS

DO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos

- Consolidação da percepção do crédito imobiliário como plataforma de relacionamento e âncora para alavancar novos negócios

- Força de venda especializada: de vendedor de produto para consultor de negócios

- Ajuste nos produtos: de produto-padrão para produtos adaptáveis às necessidades dos clientes

Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- Novos canais (internet, correspondentes imobiliários,

aproximação/integração entre financiador e originador)

- Plataformas operacionais com profissionais altamente especializados, sustentados por tecnologia de ponta – tirar o operacional dos pontos de venda, liberando-os para apenas fazer negócios

- Fim do `horário comercial’ – crédito disponível ‘24 x 7’

Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- A portabilidade consolidará o movimento ora em curso, em que o

preço deixará de ser tão relevante como diferencial competitivo. A estratégia efetiva de captação e retenção do cliente será a qualidade do atendimento

- Oferta de preços e condições de financiamento de acordo com o relacionamento e o rating do cliente. O Cadastro Positivo vai gerar muito mais do que meros ajustes em sistemas corporativos

- O modelo de Habitação como Porta de Negócios – preços diferenciados de acordo com a “cesta de serviços” tende a virar regra e não exceção. A Bélgica é uma referência na Europa por ter em torno de 75% do crédito imobiliário com esta regra.

Habitação cada vez mais como prioridade dos bancos- Crédito pré-aprovado como regra e não como exceção ou como ação

pontual/sazonal

- Redução drástica do prazo necessário na resposta quanto à aprovação do crédito e da informação do valor disponibilizado. Nos principais países da Europa, prevalece um prazo entre 1 e 2 horas para a aprovação do crédito. Idem, no que diz respeito ao tempo total do ciclo da originação do crédito que, hoje, em alguns países da Europa já é de 2 dias.

- Algumas das vantagens na agilidade da resposta de aprovação do crédito:- Menor incentivo para o cliente pesquisar outras ofertas- Maior oportunidade de vender outros produtos- Redução de custos em decorrência de menor número de vezes

em que será necessário fazer contato com o cliente para esta operação

Pontos de atenção

- A tendência irreversível neste momento é ampliar a “terceirização dos canais de captação de novos negócios (Correspondentes Imobiliários, integração com incorporadoras etc. )

- Dada a baixa margem líquida dos financiamentos habitacionais, a excelência da qualidade desses créditos é decisiva para se ter uma carteira rentável

- O crédito imobiliário terá que abrir mão de parte de sua margem para se consolidar como “Porta de Negócios” para atuar efetivamente como instrumento de fidelização/retenção de clientes e como alavanca de novos negócios

- Como evitar as externalidades negativas do processo de terceirização – “queda da qualidade e maior risco dos créditos” e perda do contato direto com o cliente?

ASPECTOS GERAIS E

PERSPECTIVAS

1111

20,7%

14,8%

6,8%

2,9%

27,6%

27,3%

100,0%

BNDES habitação rural outros pessoa física pessoajurídica

total

mercado de crédito brasileiro

direcionados = 45,1% livres = 54,9%

1.402,20 52%

899,633%

415,315%

crédito público28,9% do PIB

privado nacional18,6% do PIB

privado estrangeiro15,5% do PIB

o mercado de crédito brasileiro

fonte: Banco Central do Brasil

22,8%

1,1%3,4%

12

estrutura de funding do crédito imobiliárioCaderneta de Poupança: cresce, ainda que modestos os indicadores econômicos

fonte: Banco Central e ABECIP

13

estrutura de funding do crédito imobiliárioCaderneta de Poupança: percentual de exigibilidade cumprida no direcionamento


• déficit habitacional

10%

35,1%

36,9%

10,5%

7,5%

déficit habitacional de 5,6 milhões de unidades(% por região)

83% déficit urbano : 4,6 milhões17% déficit rural: 1 milhão

Déficit Habitacional - Regiões

15

embora lento o ritmo do crescimento, crédito crescecrédito – % participação das modalidades no PIB

fonte: Banco Central

Ano PIB R$

2009 3,24 trilhões

2010 3,77 trilhões

2011 4,14 trilhões

2012 4,40 trilhões

2013 4,81 trilhões

16fonte: Banco Central

32%35%44%55%44%41%

crédito imobiliário e sua relação com o PIBcrescimento anual (R$ bilhões)

O Crédito Imobiliário vem crescendo de forma continuada e a projeção para o final do Ano 2014 é que atinja R$ 153,62 bi em contratações.

17

Contratação Crédito Imobiliário

Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: 28/02/2014

Resultados alcanzados – Market Share

Valores R$ mil milhonesPosición: Dez/2013Fuente: CAIXA/BACEN/ABECIP

Dez 12 Jun 13 Nov 13 Dez 13

206.1238.8

265.4 270.7

13,3%2,0%

31,3%

CA

IXA

Sal

do

- R

$ m

il m

illo

nes

Dez 12 Jun 13 Nov 13 Dez 13

298.3345.6

386.7 395.2

14,3%2,2%

32,5%

ME

RC

AD

OS

ald

o -

R$

mil

mill

on

es

Total inmobiliario

CaixaConcorrência (Mercado sem Caixa)

(0,61) p.p.

Δ 12M68,48%

(0,15) p.p.

Δ Mês

Competencia (mercado sin Caixa)

19

Crédito Imobiliário – Individual x Finan. Produção

O Financiamento à Produção vem crescendo sua participação na contratação CAIXA ao longo dos últimos anos


20

Curva de Comprometimento de Renda

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14.9% 15.7%16.5% 17.0% 16.5% 16.4% 16.5% 16.2%

19.1%20.3%

21.6%

24.1% 24.9% 25.4% 25.4% 24.6%

16.8%17.6% 18.2% 19.3% 18.9% 18.6% 18.4% 17.7%

SBPE FGTS TOTAL


21

Inadimplência

Inadimplência 1,4%

Fonte: CAIXA/SUHOPPosição: DEZ/2013

6.4%5.9%

87.7%

Sistema de Amortização

Outros PRICE SAC SAM

Posição: 31/12/2013Fonte: CAIXA

Evolução teórica da Dívida

PRICE SAC

Evolução teórica do mensal

87,7% dos empréstimos à habitação são concedidos por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC), o que proporciona uma maior redução na mensalidade dá valor e dívida, assegurando maior qualidade de crédito.

Governança e Riscos - Sistema de Amortização

23

perfis do crédito imobiliário financiado no SBPE

variação do LTV no tempo – item de segurança na qualidade do crédito

mercado


24

perfis do crédito imobiliário financiado no SBPE

participação de imóveis novos e usados nos financiamentos

mercado


Governança e Riscos – Existe bolha imobiliária?

- Aumento dos preços- Ociosidade de imóveis comerciais- Redução da demanda- Elevada dívida familiar

- Aumento dos valores reflete a recomposição dos preços que estiveram comprimidos ao longo de décadas- Imóveis destinados à própria moradia - Elevado déficit habitacional- Baixa relação crédito imobiliário x PIB- Grande participação baixa renda (MCMV)- LTV em torno de 65%- Sólidas regras de governança- Securitização ainda incipiente- Correspondentes imobiliários – meros prestadores de serviço- Transformação de carência em demanda

CARTEIRA CAIXA

28

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO

HIPOTECA

96,8%

3,2%

GarantiaNÚMERO TOTAL

SALDO CARTEIRA R$ bi

4.506.750

289,63

Carteira

PRAZO MÉDIO remanescente 222 meses

IDADE ATÉ 45 ANOS 72%

LOAN TO VALUE – LTVSBPE: 71%

FGTS: 74%

OUTRAS 0,0%

FUNDING

SBPE: 54,8%

FGTS: 45,2%

OUTROS: 0%

FAIXA ETÁRIAIdade Atual

ATÉ 35: 42%

36 A 45: 30%

46 A 65: 26%

ACIMA DE 65: 2%

ATÉ $ 50 MIL

DE $ 50 A $ 100 MIL

15,2%

39,7%

DE $100 A $200 MIL 31%

Valor do imóvel

ACIMA $ 200 MIL 14,1%

ATÉ 3 S.M.

DE 3 A 6 S.M.

26,6%

36,2%

DE 6 A 10 S.M. 15,4%

Renda (na Concessão)

ACIMA DE 10 S.M. 21,8%

INADIMPLÊNCIA 1,6%

FDS, COLETIVAS,PSH,PAR

QTDE: 784.046

SALDO: 21 Bi

Perfil da Carteira


29

Perfil da Carteira – por idade

42%

30%

26% 2%

CARTEIRA

Até 3536 a 4546 a 65Acima de 65

54%

26%

19%1%

CONTRATAÇÃO 2014

Até 3536 a 4546 a 65Acima de 65


30

LTV - FGTS e SBPE estável a partir de 2010

Valor de Garantia

Valor de Financiamento

LTV

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

60%62%64%66%68%70%72%74%76%

FGTS

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%SBPE

0

50,000

100,000

150,000

200,000

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

Todos os Fundings


31

Média de Valor de Financiamento

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

25.50 24.27 28.00 42.45

51.22 57.89 65.54 71.34 79.99 81.56 56.85 64.94 68.92

86.22

111.28 125.20

140.41

166.61 186.65 186.53

29.62 32.76 39.62 56.88

73.46 81.09 90.78

108.09 126.01

134.94

FGTS SBPE/CAIXA Total


32

Média de Valor de Avaliação

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

41.31 38.84 37.45 42.24 61.01 70.46 78.66 89.43 96.89 108.57 110.60

113.34 120.97 119.80 122.18 148.13

179.15 194.94

216.54

254.79 278.12 284.90

48.99 49.64 54.65 64.95 89.75

110.71 118.74 132.29

157.80 181.72

199.23

FGTS SBPE/CAIXA Total


valor econômico teotonio costa rezende diretor executivo de habitação são paulo 20 mar 14 papel...

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